渤海租赁股份有限公司
| 企业全称 | 渤海租赁股份有限公司 | 企业简称 | 渤海租赁 |
| 企业英文名 | Bohai Leasing Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 无 | 上市代码 | 000415.SZ |
| 注册资本 | 618452.1282 万元 | 上市日期 | 1996-07-16 |
| 大股东 | 海航资本集团有限公司 | 持股比例 | 28.02% |
| 董秘 | 王佳魏 | 董秘电话 | 010-58102686 |
| 所属行业 | 租赁业 | ||
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 赵宁、薛伟 |
| 律师事务所 | 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号汇通大厦 | ||
| 概念板块 | 多元金融；新疆板块；破净股；低价股；标准普尔；富时罗素；深股通；融资融券；预盈预增；机构重仓；低空经济；参股保险；西部大开发；滨海新区； | ||
企业介绍
| 注册地 | 新疆 | 成立日期 | 1993-08-30 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 916500002285973682 |
| 法定代表人 | 金川 | 董事长 | 金川 |
| 电话 | 010-58102660 | 传真 | 010-59782368 |
| 企业官网 | www.bohaileasing.com | 企业邮箱 | 000415@bohaileasing.com |
| 办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 | 邮编 | 830002 |
| 主营业务 | 租赁业 | ||
| 经营范围 | 市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 渤海租赁股份有限公司是中国A股市场最大的以经营租赁为主业的上市公司(证券简称“渤海租赁”,证券代码:000415.SZ)。公司主营业务涵盖飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等。渤海租赁旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,是全球第二大飞机租赁商、第四大集装箱租赁商。渤海租赁以成为“全球领先的租赁产业集团”为目标,以服务实体经济为使命,紧跟国家战略步伐,积极在租赁产业链上进行布局和拓展,已在飞机租赁、集装箱租赁等领域奠定了行业龙头的领先地位。截至2022年12月31日,公司总资产2,636.44亿元,营业收入319.22亿元,在境外形成了以Avolon、Seaco为核心的专业化租赁产业平台,在境内形成了以天津渤海、横琴租赁为核心的租赁产业平台,在世界各地拥有30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球80多个国家和地区900余家客户提供飞机、集装箱、基础设施、高端设备等多样化的租赁服务。截至2023年一季度末,公司自有、管理及订单飞机架数达860架;自有、管理的集装箱箱队规模达417.3万CEU。渤海租赁坚持诚信、进取、专业、高效、务实的理念,紧密围绕实体经济需求,以国际化的经营视野、专业化的业务能力为全球客户提供高品质的租赁服务,致力于成为全球领先的租赁产业集团。 | ||
| 商业规划 | ㈠公司从事的主要业务及经营模式报告期内,公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务,包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下：1.飞机租赁业务报告期内,公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展,核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购买飞机,以经营租赁为主、售后回租为辅的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时,公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构,降低机队年龄以满足客户多样化的需求,并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的扩张。报告期内,公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为80.66%。2.集装箱租赁业务报告期内,公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展,核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱,然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户,获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型）,以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内,公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为18.39%。3.境内融资租赁业务报告期内,公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展,核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务,客户将其自有资产出售给公司,并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用,租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产,租给客户使用,客户支付租金；租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。报告期内,公司境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.51%。㈡行业发展情况1.飞机租赁行业发展情况及公司所处地位飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展,并逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。凭借在提高机队灵活性及交付速度、节约航空公司流动资金、便于引进新机型等方面的优势,飞机租赁现已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的最有效途径。根据KPMG与AirlineEconomics联合发布的2023年航空业领袖报告显示,截至2023年末,全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.4万架,比例达到现有服役飞机总数的51.3%,预计这一比例将在未来几年内进一步提升至60%。飞机租赁为完全竞争行业,且行业集中度较高,前十大飞机租赁公司持有的机队数量共计超过6,100架（不含螺旋桨飞机及支线飞机）,约占全球飞机租赁公司管理飞机总数的46%。飞机租赁行业与全球航空运输业的发展情况高度相关,航空公司对租赁飞机的需求是飞机租赁行业增长的主要驱动因素。从长期来看,根据空客于2024年7月发布的《GlobalMarketForecast2024》,未来20年全球客运和货运飞机需求达到42,430架,到2043年末全球在役飞机总量将达到48,230架,较2023年增长98.8%,飞机租赁行业具有广阔的发展前景。从短期来看,作为典型的周期性行业,航空运输业发展受全球经济状况、地缘政治冲突、国际市场利率及汇率波动、能源价格变动、供应链限制、劳动力紧缺等多方面因素影响,高评级的飞机租赁公司因为拥有多样化的投资组合、充足的机位储备和丰富的融资选择,将在需求主导的航空市场处于更有利地位。2024年以来,中国国际航空市场延续快速恢复态势,为全球航空市场需求持续上涨提供强劲动力。国际航空运输协会（IATA）7月发布的数据显示,2024年6月航空客运总量（按照收入客公里或RPKs计算）较去年同期增长9.1%,已超过2019年同期水平。IATA预测,2024年全球航空运输业在各项重要指标上的表现都将超过2019年水平,全球航空客运出行人次预计达到49.6亿人次,远超2019年的45.4亿人次；航空业总收入预计同比2023年增长9.7%,达到9,960亿美元,创历史新高；同时,IATA向上修正行业净利润预期至305亿美元,为2017年以来最高数字。受供应链限制影响,飞机制造商交付进度不达预期,飞机市场供需失衡的情况预计仍将持续,将有助于进一步推升飞机市场价值、租赁费率及续约率。但需要关注的是,行业的持续增长仍存在不确定性及潜在挑战,全球经济复苏乏力、地区冲突升级、能源价格波动等都将对市场发展产生不利影响。截至2024年6月30日,公司机队规模为1,058架,包括自有和管理机队611架、订单飞机447架,主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型,平均机龄6.4年,服务于全球63个国家的142家航空公司客户,为全球第二大飞机租赁公司（按机队规模计算）。2.集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位自二十世纪六十年代以来,集装箱运输随着运输能力和运转效率的不断提升,现已成为促进全球经济发展不可或缺的一部分。集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生,经过近几十年的长足发展,现已成为船运公司获得集装箱的主要方式之一。截至2023年末,全球约49.22%的集装箱由集装箱租赁公司持有,Drewry预测这一比例在未来4年有望持续上涨,于2028年达到54.4%。集装箱租赁行业的集中度较高,行业前五大的集装箱租赁公司占据82.1%的市场份额,前十大集装箱租赁公司占比总和为92.4%。集装箱租赁行业的发展与全球经济、贸易以及集装箱运输量的增长息息相关,全球经贸活动增长越快,集装箱贸易运输量越大,对集装箱租赁业务的需求也越大。2024年6月,世界银行将2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%。全球贸易呈现复苏态势,2024年贸易量将增长2.5%,并在2025年延续增长至3.4%。2023年12月以来,受红海危机爆发并持续影响,叠加强劲的全球货运需求,有效支撑了海运行业的景气度,全球集装箱租赁市场需求保持相对旺盛。凭借快速响应市场需求的能力和灵活的箱队组合,全球主要集装箱租赁公司的出租率仍保持历史较高水平。但应关注的是,红海局势的不可预测性与未来全球经济形势的不确定性,仍将给海运行业带来较大的波动和挑战。截至2024年6月30日,公司自有及管理的箱队规模约410.3万CEU,包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型,报告期末出租率达98.6%,自有集装箱的平均箱龄为7年。报告期内,公司服务于全球超过750家租赁客户,集装箱分布于全球190个港口,在全球范围内拥有23个运营中心,为全球第三大集装箱租赁公司（以CEU计）。3.境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位我国融资租赁行业起步于上世纪80年代,2000年被列入国家重点鼓励发展的产业。过去十年,我国融资租赁行业实现了显著增长。2020年以来,融资租赁行业的监管政策逐步完善,租赁行业进入“减量增质、回归本源”的发展轨道。2024年上半年,租赁行业的发展在外部环境持续承压的背景下逐步止跌企稳,境内融资租赁企业数量、注册资金和业务总量仍呈下降态势,但下降幅度较上年缩窄。根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院、租赁联合研究院组织编写的《2024年第一季度中国租赁业发展报告》,截至2024年3月末,全国融资租赁企业数量约为8,791家,较上年年底减少60家；行业注册资金约合26,251亿元,较上年末下降0.55%；合同余额约为56,150亿元人民币,较2023年末下降0.44%。公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元,是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一,在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有一定的业务优势；公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区,辐射粤港澳湾区开展租赁业务。㈢业绩概述2024年上半年,公司深入贯彻董事会的各项部署,积极应对世界政经格局变化带来的不利影响,聚焦租赁主业,加强风险管控,优化资产结构,增强资本实力,不断巩固在租赁细分领域的优势。飞机租赁业务方面,公司积极抢抓航空业复苏机遇,加大低收益飞机资产处置力度,同时加强新业务开拓,致力于长远布局,多项经营指标保持行业领先地位；集装箱租赁业务方面,公司紧跟海运市场需求变化,多措并举有效提升集装箱使用效率,持续稳固市场份额和经营业绩；境内业务方面,公司全力化解短期流动性风险,多措并举改善财务状况,持续经营能力稳步提升。报告期内,公司实现营业收入161.79亿元,同比增加19.24%；归属于母公司所有者的净利润为7.16亿元,同比增加36.18%,每股收益0.1158元。截至2024年6月30日,公司资产总额约2,685.47亿元,归属母公司股东净资产308.86亿元,每股净资产4.99元。1.飞机租赁业务发展情况报告期内,公司飞机租赁业务运营情况稳步攀升,2024年上半年,公司实现飞机业务收入130.50亿元,较上年同期增长27.20%,其中飞机租赁收入94.89亿元,较上年同期上升1.39亿元；实现飞机销售收入约35.61亿元,较上年同期上升26.52亿元。2024年上半年,公司飞机租赁业务经营性现金净流入90.65亿元,与上年同期基本持平。2024年上半年,公司抢抓全球航空业强劲复苏机遇,在积极拓展新业务投放的同时加大低收益资产处置力度,夯实财务基础,着力长远布局。报告期内,公司共签订54笔飞机租赁协议（包括新飞机的租赁协议、二次出租协议和租期延长协议）,交付新飞机26架,再租赁交付13架飞机,完成飞机销售15架,并签署了41架飞机租赁或出售意向书。截至2024年6月末,公司机队整体出租率保持在99%的行业领先水平,未来24个月待交付的订单飞机中98%已达成出租安排。报告期内,Avolon持续加强风险管控及现金流管理,保持雄厚的资本实力。2024年上半年,Avolon完成新发债券及借款45亿美元,其持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用的贷款额度合计达82亿美元,充沛的可用流动性持续支撑租赁业务及收益水平的长足发展。报告期内,三大评级机构均确认对Avolon保持国际投资级信用评级（穆迪Baa3、标普BBB-、惠誉BBB-）,体现了其对Avolon高质量的资产组合、行业领先的经营规模与实力、良好的财务状况及流动性、稳健的风险控制和公司治理水平等方面的充分认可。截至2024年第二季度末,公司机队规模为1,058架,包括自有和管理机队611架、订单飞机447架,服务于全球63个国家的142家航司客户。公司的业务布局在飞机租赁需求增长较为旺盛的亚太地区有所倾斜,全球其他地区保持相对均衡。以自有机队统计,亚太地区占比达到49%,欧洲及中东、非洲地区占比为27%,美洲地区为24%。公司目前自有及管理的机队以A320系列、B737系列等飞机资产价值相对稳定的主流单通道窄体客机为主,占自有及管理机队总架数的73.16%。公司机队平均剩余租期约6.9年,平均机龄约6.4年。截至2024年6月30日,公司飞机机队组合如下：2.集装箱租赁业务发展情况2024年上半年,受红海危机、全球贸易复苏等因素影响,海运市场需求较2023年下半年有所提升,公司集装箱平均出租率自2023年末起逐步提升,但仍略低于2023年同期平均水平,集装箱租金水平保持平稳。2024年上半年,公司集装箱租赁业务累计实现营业收入29.76亿元,同比下降5.46%,实现净利润5.73亿元,同比下降21.53%。报告期内,公司密切关注海运市场波动和风险情况,动态调整新箱投放资本开支,着力提升集装箱出租率和续租率,保持稳健的经营策略。报告期内,公司累计完成新箱交付约2.67亿美元,相较去年同期上涨76.2%,销售二手集装箱3万个,较上年同期下降24.9%。截至2024年6月末,GSCL整体授信额度达43.3亿美元,剩余可用额度7.19亿美元,可用流动性继续保持充沛。截至2024年6月末,GSCL自有及管理的箱队规模为410.27万CEU,自有集装箱平均箱龄为7年,箱队长期租约占比超过91.4%,形成了以干箱、冷藏箱为主,罐箱、特种箱等作为补充的集装箱队,充分满足客户的多样化需求。公司服务于全球超过750家集装箱租赁客户,集装箱分布于全球190个港口,在全球范围内拥有23个运营中心。截至2024年6月30日,公司集装箱箱队组合及出租率水平如下：3.境内融资租赁业务发展报告期内,公司下属境内融资租赁子公司以防范风险为第一目标,收紧新增项目投放,主动降低财务杠杆,提高抗风险能力。报告期内境内子公司天津渤海及横琴租赁未新增投放融资租赁项目。截至2024年6月30日,公司境内全资子公司天津渤海境内融资租赁资产余额29.02亿元,公司控股子公司横琴融资租赁资产余额3.14亿元。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 海航资本集团有限公司 | 1732654212 | 28.02 |
| 2 | 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 527182866 | 8.52 |
| 3 | 天津燕山股权投资基金有限公司 | 309570914 | 5.01 |
| 4 | 中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划 | 263591433 | 4.26 |
| 5 | 广州市城投投资有限公司 | 263591433 | 4.26 |
| 6 | 中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 263591433 | 4.26 |
| 7 | 长春农村商业银行股份有限公司 | 263591433 | 4.26 |
| 8 | 上海贝御信息技术有限公司 | 263591433 | 4.26 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 139978122 | 2.26 |
| 10 | 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 132543976 | 2.14 |
企业发展进程
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|---|---|---|---|---|---|
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| 博纳影业集团股份有限公司 | 博纳影业 | 001330.SZ | 广播、电视、电影和录音制作业 | 大型民企 | 2022-08-18 |
| 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 新疆晨光 | 873848.NQ | 农副食品加工业 | 大型民企 | 2022-08-02 |
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