崇义章源钨业股份有限公司
| 企业全称 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 企业简称 | 章源钨业 |
| 企业英文名 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 黄泽兰 | 上市代码 | 002378.SZ |
| 注册资本 | 120141.7666 万元 | 上市日期 | 2010-03-31 |
| 大股东 | 崇义章源投资控股有限公司 | 持股比例 | 60.65% |
| 董秘 | 刘佶 | 董秘电话 | 0797-3813839 |
| 所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 金顺兴、孙惠 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||
| 注册地址 | 江西省赣州市崇义县城塔下 | ||
| 概念板块 | 小金属；江西板块；养老金；深股通；融资融券；小金属概念；稀缺资源； | ||
企业介绍
| 注册地 | 江西 | 成立日期 | 2000-02-28 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91360700160482766K |
| 法定代表人 | 黄世春 | 董事长 | 黄泽兰 |
| 电话 | 0797-3813839 | 传真 | 0797-3813839 |
| 企业官网 | www.zy-tungsten.com | 企业邮箱 | info@zy-tungsten.com |
| 办公地址 | 江西省赣州市崇义县城塔下 | 邮编 | 341300 |
| 主营业务 | 主要从事钨精矿的采选及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售 | ||
| 经营范围 | 许可项目:矿产资源勘查,非煤矿山矿产资源开采,国营贸易管理货物的进出口,检验检测服务,水力发电,木材采运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:选矿,金属矿石销售,有色金属压延加工,稀有稀土金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,表面功能材料销售,金属工具制造,金属工具销售,常用有色金属冶炼,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属丝绳及其制品制造,金属丝绳及其制品销售,资源再生利用技术研发,再生资源回收(除生产性废旧金属),生产性废旧金属回收,再生资源加工,再生资源销售,金属废料和碎屑加工处理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,模具制造,模具销售,机械设备销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),通用设备制造(不含特种设备制造),软件开发,软件销售,人工造林(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“章源钨业”),位于“世界钨都”——江西省赣州市,历经十余载的艰辛创业,从一家采选矿为主的小企业迅速发展成为集钨的采选、冶炼、制粉与硬质合金生产和深加工、贸易为一体的集团型企业,于2010年在深交所上市(股票简称:章源钨业,股票代码:002378)。拥有6座采矿权矿山,保有钨资源储量7.58万吨(截至2021年12月31日),采选技术先进成熟,符合国家绿色矿山建设标准,矿山静态服务年限达30年。拥有8个探矿权矿区,合计可勘探面积为22.96km2,找矿前景广阔,为构筑雄厚的钨资源保障基地奠定了扎实的基础。始终把科技创新作为发展引擎,坚持自主创新与“政产学研用”相结合,累计投入超亿元,引进国外先进研发、检测装备200余台(套),建立了以技术中心为核心的创新平台与创新体系,中国工程院院士工作站、中国地质科学院博士后工作站、中南大学博士后研究基地、江西理工大学研究生教育创新基地、江西省钨制品工程技术研究中心、人力资源和社会保障部批准设立的“博士后科研工作站”均依托技术中心设立。开发专利专有技术150余项,起草、参与起草国家/行业标准20余个,冶炼和粉末生产工艺国际领先,硬质合金生产工艺国内先进,首创白钨铵盐不变体系闭路冶炼新工艺,全球率先实现黑白钨矿高效绿色冶炼,全球首家工业化生产纳米钨粉和纳米碳化钨粉。其中,“白(黑)钨矿洁净高效制取高性能钨粉体成套技术及产业化”项目及“铵盐体系白钨绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化”项目荣获“国家科技进步二等奖”。公司始终致力于由资源优势向产业优势转化,不断延伸中下游精深加工产业链,产品范围覆盖全产业链,是商务部批准的“钨品国营贸易出口资格企业”。“章源”商标是中国驰名商标,“章源”牌钨粉、碳化钨粉系列产品是江西省名牌产品。钨属战略性稀缺资源,钨及钨制品用途广泛。公司在强大的钨资源保障、先进的钨深加工技术的基础上,瞄准世界钨精深加工前沿领域,以创世界一流钨企业为目标,不断延伸中下游精深加工产业链。子公司澳克泰工具一直深耕于钨产业链深加工领域,专注于自有技术研发,不断推进硬质合金产品向高精密、高附加值升级,产品广泛应用于汽车、能源、模具、通用机械、航天航空等领域。按照“技术、装备、自动化程度世界先进”的建设标准,澳克泰工具依托先进的生产、研发和检测装备,建设高性能硬质合金精密刀具生产线和高性能硬质合金棒材生产线,将自动化数控设备与信息化系统深度融合,实现硬质合金产品制造的智能化升级。其所生产的硬质合金涂层刀片,已被部分客户用于替代欧美进口产品,促进了装备制造业刀具的国产化。与此同时,澳克泰工具不断拓展国际市场,产品远销欧美、东南亚、俄罗斯、土耳其、日韩等四十多个国家和地区,并获得市场好评。澳克泰工具“难加工材料切削专家”的品牌形象,进一步得到了国际市场的认可。长期以来,我们致力于培育“利用资源、依靠科技、以人为本、诚信至上”的经营理念和“安全、和谐、高效、创新”的价值观;充分发挥党组织在企业发展中的政治引领和在职工群众中的政治核心作用,以党群文化引领企业文化建设,公司系全国首家通过ISO9001党建质量管理体系认证的非公企业。在此同时,积极回馈社会,热心公益事业,各类捐助累计超过5000万元,获“全国就业和社会保障先进民营企业”、“全国和谐劳动关系优秀企业”、“全国民营企业文化建设先进企业”、“全国模范职工之家”等荣誉称号。 | ||
| 商业规划 | 公司主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司产业链上游所处行业为“采矿业-有色金属采矿业”,产业链中游及下游所处行业为“制造业——有色金属冶炼和压延加工业”。报告期内,公司主营业务未发生变化。钨是我国优势矿产、战略性矿产,在《全国矿产资源规划（2021-2035年）》中被列入战略性矿产资源目录,是国家实行保护性开采的特定矿种。钨金属主要特性是熔点高、硬度高、密度高,其合金和化合物具有一系列优异的物理、化学和机械加工性能,被广泛应用于机械加工、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域,是不可或缺的重要材料和功能性材料。（一）报告期内公司所处行业情况2024年上半年,全球环境复杂严峻,不确定性明显上升；国内经济延续恢复向好态势。由自然资源部下达的2024年度第一批钨矿开采总量控制指标出现5年来首降,钨精矿供给相对偏紧,国内钨产品价格呈现整体上行态势。报告期内,钨精矿（WO3≥65%）平均价格13.41万元/吨,较上年同期平均价格上涨12.97%；仲钨酸铵（APT）平均价格19.85万元/吨,较上年同期平均价格上涨10.96%；钨粉平均价格29.78万元/吨,较上年同期平均价格上涨12.46%；碳化钨粉平均价格29.26万元/吨,较上年同期平均价格上涨9.26%。（注：数据来源于亚洲金属网）（二）公司从事的主要业务公司业务范围涵盖钨的上游探矿、采矿、选矿,中游冶炼、制粉,下游精深加工。公司是国内具备全产业链生产能力的厂商之一。1.产品生产工艺流程2.上游业务及产品公司拥有东峰、龙潭面、碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑、大桥、大排上及报告期内新增的高沙、潭角里,共计10个探矿权矿区。东峰、龙潭面已完成详查工作；碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑正在做详查工作；大桥、大排上、高沙、潭角里正在做普查工作。公司下辖淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、黄竹垅钨矿、长流坑铜矿6座采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿为主采矿山。公司上游主要产品为钨精矿,其作为原料用于中游冶炼仲钨酸铵,副产品锡精矿和铜精矿直接对外销售。钨矿石钨精矿是采出的钨矿石经过选矿工艺处理后,达到精矿标准的产品,是钨冶炼系列产品的主要原料。钨精矿3.中游业务及产品公司中游主要生产各种规格的粉末产品,公司可生产细颗粒、中颗粒、粗颗粒、超纯粉末产品,满足不同客户需求。产品名称产品图示产品用途仲钨酸铵（APT）属原料端产品,是钨精矿经湿法冶炼所得仲钨酸铵产物,公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵（图左）和复晶仲钨酸铵（图右）。氧化钨是仲钨酸铵（APT）煅烧分解所得产物,是生产钨粉氧化钨的主要原料,由于氧含量差异呈现不同颜色。图示从左到右依次为黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨。钨粉是氧化钨经氢气还原制备所得产物,是生产碳化钨粉钨粉及钨材加工的主要原料。图示从左到右依次为粗颗粒钨粉、中颗粒钨粉、细颗粒钨粉和超纯钨粉。碳化钨粉是钨粉加炭经高温碳化所得产物,是生产硬质合碳化钨粉金的主要原料。图示从左到右依次为粗颗粒碳化钨粉、中颗粒碳化钨粉、细颗粒碳化钨粉。4.下游业务及产品硬质合金是钨的下游端产品,公司依托本部、赣州澳克泰和章源喷涂,构建了层次分明、品类丰富的硬质合金产品及完善的服务体系。（1）公司本部下游业务及产品公司本部主要生产球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品以及热喷涂粉。球齿传统刀片硬质合金是由一种或多种难熔金属的碳化物（如碳化钨、碳化钛）作为硬质相,用金属钴、镍、铁作为粘结相,经粉末冶金方法烧结而成的一种合金材料。硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性。异形硬质合金钎片、球齿、截齿、挖路齿等,用于制作凿岩钎头、潜孔钻头、螺纹钻头、牙轮钻头、路面铣刨刀头、截煤齿、掘进齿、旋挖齿,适用于矿山采掘、石油钻探、资源开发、地质勘探、水利交通、建筑工程等。硬质合金刀片用于机械加工领域,如车削、铣削等。冷镦模钎片热喷涂粉是以碳化钨、钴、镍等为主要原料,经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批等生产工艺制得的一种合金粉热喷涂粉末。热喷涂粉通过超音速火焰喷涂、等离子喷涂等方式喷涂到工件表面形成强化层,可以提高工件表面的耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐疲劳、抗氧化等性能,或修复工件外形尺寸。（2）赣州澳克泰业务及产品赣州澳克泰主要生产机加工用刀具,其产品覆盖机械加工刀具的主要类别。产品名称产品图示产品用途涂层刀片赣州澳克泰产品包括可转位刀片、刀体、整体硬质合金刀具、实心棒材、单直孔棒材、双直孔棒材、螺旋孔棒材等,可用于汽车、工程机械、轨道交通等领域。棒材赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”,为汽车、工程机械、轨道交通、航空航天、医疗、新能源行业客户提供刀具加工系统解决方案。客户行业图示产品服务为汽车行业凸轮轴、缸体、汽车涡轮壳、曲轴等提供刀具加工解决方案。为工程机械行业挖掘机主机工程机械机架、支撑臂、液压阀体等提供刀具加工解决方案。为轨道交通行业钢轨、新轮轨道交通车削、火车轮修复、车轴等提供刀具加工解决方案。为航空航天行业飞机起落航空航天架、襟翼导向轨、机匣、叶片等提供刀具加工解决方案。为医疗行业髋臼杯、起搏器医疗配件、接骨板等提供刀具加工解决方案。为能源行业汽轮机转子、风能源力发电机轮毂等提供刀具加工解决方案。（3）章源喷涂业务及产品章源喷涂主要为客户提供工件表面喷涂服务,服务对象包括新能源行业的电池极片轧辊、传动辊,石油化工机械行业的螺杆钻具转子、阀门、阀板、阀球等。客户行业图示产品服务为电池极片轧辊、电池极新能源片传动辊等工件表面提供喷涂服务。为螺杆钻具转子、阀座、石油化工机械阀板、阀球等工件表面提供喷涂服务。（三）报告期内公司经营管理情况1.报告期内公司业绩情况2024年上半年,公司继续发挥钨全产业链优势,积极拓展市场,实现营业收入181,383.32万元,同比增长5.23%；营业利润13,439.01万元,同比增长32.64%；归属于上市公司股东的净利润11,225.73万元,同比增长29.86%。报告期内,赣州澳克泰实现营业收入30,646.50万元,同比增长27.33%,其中涂层刀片销售收入18,508.36万元,同比增长24.76%；棒材销售收入11,176.68万元,同比增长28.39%。赣州澳克泰净利润-930.82万元。（1）公司矿山产量情况报告期内,公司钨精矿（65%）产量1,791.88吨,同比减少3.95%；锡金属（100%）产量414.86吨,同比增长6.28%。（2）公司产品销售情况报告期内,公司本部及赣州澳克泰着力提升硬质合金产品品质,积极参加展会,加大市场开拓力度,提升客户粘性,硬质合金销量较上年同期实现增长。受国外市场需求低迷及价格竞争影响,公司钨粉、碳化钨粉及热喷涂粉出口同比减少。2.报告期内公司经营情况（1）严守安全环保底线,保障日常生产经营报告期内,公司未发生工亡及重伤、重大设备安全事故,未发生环境污染事件,未受到安全、环保主管部门通报、处罚。公司各环保设施运行正常,环保项目运行平稳,监测数据符合环保部门要求,废水达标排放。公司矿山新增AI智能监控设备对井下施工进行监控,保障矿山安全生产。各矿山对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》要求,着力消除各类安全隐患,通过严抓管理避免生产安全事故。（2）稳步推进矿山重点项目,强化资源保障报告期内,公司完成淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制,准备报送相关部门评审。新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制已进入收尾阶段。大余石雷钨矿深部资源储量核实工作及深部改扩建项目有序推进中。黄竹垅钨矿目前主要围绕其周边探矿权进行详查工作。报告期内,公司新增高沙、潭角里两宗探矿权。高沙探矿权可填补黄竹垅钨矿采矿权与大桥、泥坑、石咀脑探矿权连接的空白区段,为后续黄竹垅钨矿与其周边探矿权的资源整合创造条件。潭角里探矿权与淘锡坑钨矿采矿权东南边界相邻,该探矿权的新增可扩展淘锡坑钨矿后续资源整合空间。（3）持续发力科技创新,推进产品科学布局报告期内,公司本部多款超粗、超细粉末产品通过客户测试和认证,新开发数控刀片型号、传统刀片型号、异型及冷镦模型号产品220余个。公司主持制定行业标准1项、国家标准2项,参与制定行业标准4项、国家标准1项。赣州澳克泰注重技术创新和产品升级,不断推出符合市场需求的新产品；新开发涂层刀片产品570余款。赣州澳克泰“高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”已完成项目备案和节能审批,高端陶瓷材料数控刀片业务全面展开,客户反馈良好。报告期内,公司新增授权专利61件。截至报告期末,公司累计授权专利400件,其中发明专利160件,实用新型专利177件,外观设计专利63件。（4）坚持客户和市场为导向,聚焦行业和产品报告期内,公司本部坚持客户和市场为导向,提升现有产品性能和质量,并推出满足市场需求的新产品,提供优质服务,提高客户满意度。赣州澳克泰坚持行业聚焦、产品聚焦,加强为汽车、工程机械、航空航天、轨道交通、医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案,进一步增强客户粘性。赣州澳克泰加强与经销商合作,支持经销商建设品牌门店、参加各类大型会展,加大市场开拓力度,涂层刀片和棒材产品销量均实现增长。报告期内,章源喷涂新能源电池领域的订单数量下滑,面对挑战,章源喷涂严把产品质量,提升交付能力,同时加强在汽车行业刹车盘、橡胶工业导辊、裁刀以及造纸行业导辊等领域的推广,不断拓宽客户群体。（四）经营模式1.生产模式（1）在上游端,国家对钨矿开采执行总量控制指标管理,公司各采矿权矿山每年依据开采配额进行生产。公司生产矿山矿体均为石英脉型黑钨矿,各矿山矿体中除钨金属元素外,主要伴生有锡、铜、铁、锌等金属元素。根据矿床的特点,矿石经过破碎、选矿机智能选、重力选及精选过程,先后分离出钨、锡、铜等精矿产品。（2）在中游端,公司持续推进数字化转型,打造了智能、高效、优质、安全的智能制造工厂,通过改进生产工艺、提高技术水平,保障各种规格及特色粉末产品品质,满足不同客户需求。（3）在下游端,赣州澳克泰生产的车刀、铣刀、钻刀、槽刀及整体硬质合金刀具,可满足汽车零部件、装备、工程机械、航空航天、能源、电子电器等领域工业切削加工对刀具的需求,是数控机床“工业母机”的关键部件。2.采购模式公司自产钨精矿全部自用,自给率约为20%,不足部分需对外采购。公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》,对供应商实行严格的筛选和考核,与优质供应商建立长期稳定的合作关系,确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。此外,公司定期在微信公众号发布主要钨原料长单采购报价信息。3.销售模式公司对不同产品采用不同的销售模式。公司粉末产品采用直销模式,凭借稳定的产品质量和快速供货能力,与客户建立长期合作关系。公司精深加工产品采用直销和经销相结合的方式,对重点行业客户采用直销模式,提供定制化的产品系统解决方案；对中小规模客户采用经销模式,通过经销商网络实现众多中小规模客户的全面覆盖。（五）市场地位公司专注于钨矿物及钨二次资源的利用和开发,实施做精做强产业链战略,不断加大精深加工环节的投入,致力于研发生产高性能、高附加值钨新材料。上游矿山采选端,公司自主研发新型采矿技术,同时引入先进采矿和选矿装备,深入开展智慧矿山行动,矿山机械化和智能化水平不断提高。中游冶炼制粉端,公司在钨冶炼环节不断朝着绿色发展和节能降耗新工艺方向发展,目前在白钨冶炼及废钨回收方面均开发出具有自主知识产权的新技术。在制粉环节,公司可生产各种规格的粉末产品满足不同客户的需求,粉末产品产销量排名国内行业前列。下游精深加工端,赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业,产品主要对标国际一线品牌,国内市场销售定位是替代同类进口产品。（六）主要的业绩驱动因素1.在上游端,公司通过推进矿山资源整合,并围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工程,增储扩产。同时加快矿山机械化进程,提升采矿、选矿效率,增加钨、锡、铜等矿产品产出量,提高矿山对公司经营业绩的贡献。2.在中游端,公司通过绿色生产流程化管理,运用自动化设备及生产信息管理系统,提高管理效益和人均产能,提升粉末产品品质,降低能耗及生产成本,助力中游板块经营业绩增长。3.公司下游端主要受赣州澳克泰经营业绩影响。赣州澳克泰坚持品牌发展战略,致力于新技术新工艺开发,提升产品性能和品质,不断推出高端产品,以客户和市场为导向,坚持行业与产品聚焦,加大市场开拓力度,提高公司在重点行业的品牌影响力,提升下游板块业绩贡献。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 崇义章源投资控股有限公司 | 728616456 | 60.65 |
| 2 | 柴长茂 | 15708000 | 1.31 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7968759 | 0.66 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 6630250 | 0.55 |
| 5 | 全国社保基金五零四组合 | 5524610 | 0.46 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 4185170 | 0.35 |
| 7 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 3905320 | 0.33 |
| 8 | 丁伟建 | 3139372 | 0.26 |
| 9 | 赵玉兰 | 2976220 | 0.25 |
| 10 | 邬伟民 | 2542297 | 0.21 |
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