南昌矿机集团股份有限公司
| 企业全称 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 企业简称 | 南矿集团 |
| 企业英文名 | Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 李顺山 | 上市代码 | 001360.SZ |
| 注册资本 | 20400 万元 | 上市日期 | 2023-04-10 |
| 大股东 | 李顺山 | 持股比例 | 36.36% |
| 董秘 | 缪韵 | 董秘电话 | 0791-83782902 |
| 所属行业 | 专用设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 祁涛、程乙北 |
| 律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 | ||
| 概念板块 | 专用设备；专精特新；融资融券；中俄贸易概念；机构重仓；一带一路；QFII重仓； | ||
企业介绍
| 注册地 | 江西 | 成立日期 | 2003-01-20 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91360105746076642Q |
| 法定代表人 | 李顺山 | 董事长 | 李顺山 |
| 电话 | 0791-83782902 | 传真 | 0791-83782902 |
| 企业官网 | www.nmsystems.cn | 企业邮箱 | mia.miao@nmsystems.cn |
| 办公地址 | 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 | 邮编 | 330004 |
| 主营业务 | 砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务 | ||
| 经营范围 | 矿山机电设备、环保设备、化工设备、建材设备及零部件的生产制造和销售;建筑工程;实业投资;机电设备安装;工程项目经营及投资;机电产品的销售、矿山设备有关的设备安装调试和技术服务;对外贸易;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 南昌矿机集团股份有限公司,在国内市场上,南昌矿机不断完善和建设国内外销售网络,不断扩大市场份额,在国内分别成立了矿山事业部、华北销售大区、华南销售大区、华东销售大区和西南销售大区。在全球化经济竞争日趋激烈的情况下,南昌矿机积极开拓海外市场,并在南非、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚、美国、秘鲁和印度设立及筹备海外分公司,并在瑞典设有研发中心,终端用户遍布海内外的矿山、水电、核电、石料、建材、化工等行业,设备出口60多个国家和地区,服务多家全球500强企业。 | ||
| 商业规划 | （一）主营业务概况公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务,是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。近年来,公司正从一家传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业升级,从传统、单一的设备销售模式,转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务,帮助客户提质、降本、增效,增强市场竞争力。公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出,经过多年的技术研发、创新和积累,公司多项产品取得了江西省重点新产品证书,获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项；公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程,并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。同时,公司是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位,参与制定了多项国家标准及行业标准,其中参与起草了6项国家标准,独立起草了6项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业,拥有博士后科研工作站、省级矿物处理技术创新中心,省级企业技术中心等科研基地。（二）主要产品情况1、整机业务公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施,主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。在砂石骨料领域,公司产品是将爆破后的各类岩石破碎、筛分、整形成各种粒径规格的砂石骨料；在金属矿山领域,公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至12-3毫米以下,为下一段加工作业做准备。公司产品系列丰富,规格型号齐全,可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线,更好地应用于工况复杂、设备需求灵活的项目现场。报告期内,公司主要整机产品及其功能特点如下：注：1、“*”表示公司的核心整机产品,其品牌及技术水平在行业内具有一定市场影响力；2、除上表产品外,其他相关辅助设施金额占主营业务收入比例较小,故不单独列示。2、后市场业务公司近年来致力于由传统设备制造企业向“装备制造+服务”型企业升级。以成套破碎筛分设备生产线为例,公司可以为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务,以帮助下游客户实现生产线效率最大化,成本和故障率最小化,实现产能和效益双提升。成套破碎设备生产线示意图公司后市场业务的具体内容如下：（1）配件销售通常而言,一台整机设备的使用年限为5-10年甚至更长,在此期间,配件及耗材的消耗更换较为频繁,需求量较大。公司基于多年来积累的整机制造经验和丰富的产品线优势,可为下游客户提供各种规格型号及种类的配件及耗材更换服务,与纯配件厂商相比,整机厂提供的原装配件质量更有保障,与整机适配度更高,使用寿命更长,可以有效提高生产线的运行效率。（2）运维服务公司的运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。①整机保养与维修通常来讲,设备制造商将整机设备安装调试完交付给客户,在质保期满后,设备的维修和保养工作则由客户自行承担。近年来,由于客户现场作业人员流动性增加,更换较为频繁,使得岗位培训出现脱节,隐形增加了维保成本。针对上述问题,公司可为客户提供专业、稳定的技术维保人员,承接整机设备的保养和维修工作,并提供各种预测性维护报告,做到精准维保,减少被动维修。公司通过提供上述维保服务,不仅提升了产品的用户体验,确保客户产能和作业率提高,也紧密维系了客户关系,在产品售后阶段持续产生效益。②生产线运营管理近年来,基于下游客户降本增效的需求,及新进入该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的缺乏,由设备制造商为客户进一步提供运营管理服务已经成为行业趋势。针对上述客户需求,公司可以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理,为客户降低运营成本。相比客户自行对生产线进行运营管理,公司提供的运营管理服务具有较好优势：首先,公司熟悉设备的机械原理及技术参数,更容易打通不同厂家设备之间的衔接与互联,设备故障和配件更换可在现场第一时间解决。其次,随着公司智能运维技术的提升和应用,公司以后可以逐步实现设备智能化和生产线互联,从而减少现场作业人员的数量,达到远程管理和精准管理的服务效果,进一步降低运营管理成本。此外,公司在为多个客户提供生产线运营管理等服务后,各个项目现场的数据累积和数据分析可以反哺帮助客户优化生产线、工艺选型和调整设备参数,进而帮助客户更好地进行技术升级和生产线改造。（三）主要经营模式1、采购模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式,其对应的采购模式分别如下：（1）整机业务公司整机业务主要分为单机设备和大型集成设备。对于单机设备,公司主要通过自主生产的方式组织生产,采购的主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等,其中钢材类原材料的采购定价主要根据钢材市场价格随行就市,铸件、轴承、电机等原材料的采购定价则由公司与供应商在合同期内约定固定的供货价格,必要情形下经双方协商后允许一定的调价空间。对于大型集成设备,除破碎设备、筛分设备等核心设备由公司自主生产外,其他辅助设施设备（胶带机、水系统、除尘系统、钢结构等）由公司对外采购之后再进行组装和安装。（2）配件销售公司的配件销售主要分为自制配件和外购配件。自制配件由公司自主生产,主要为轴、激振器、上机架、下机架等金属加工类配件。外购配件由公司对外采购,主要为橡胶弹簧、万向节、衬板等其他工艺类配件,由供应商根据南矿集团提供的技术图纸及技术参数进行生产,完工之后发往南矿集团仓库；此外,诸如轴承、螺栓等通用标准件则由公司直接对外采购后统一入库。（3）运维服务公司运维服务包括整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。对于整机保养与维修业务,公司主要提供对整机设备的检测、维修、保养等服务,其配置的技术服务人员均为自有技术服务人员,不涉及劳务外包人员。对于生产线运营管理业务,由于生产线较长、设备数量众多,涉及作业类型和工作量较为繁杂,公司除了配置自有技术服务人员外,会将部分仓管、保洁、电工、后厨以及部分非核心工序的生产人员（如放料员、中控、岗位工及统计文员）通过劳务外包的形式开展相应工作。2、生产模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式,其中整机业务主要分为单机设备和大型集成设备,配件销售主要分为自制配件和外购配件,运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理。上述单机设备、大型集成设备中的破碎筛分设备、自制配件等由公司自主生产,其生产模式如下：公司将需要自主生产的订单明细录入到ERP系统,生管物控部根据ERP系统中的订单形成LRP计划,生管物控部将LRP计划转为生产计划进行车间领料,领料后根据订单需求进行加工生产或委外加工成为半成品,然后再加工生产为产成品。同时,为了防止不确定性因素（如突发性订货、交货期紧急、临时用量增加、物料采购周期长、唯一供应商独模产品等）导致物料不能及时到位而影响客户交期,公司针对部分机加工时间较长的标准化产品适当提前备货,以满足生产管理的及时性要求。3、销售模式公司的销售方式主要为直销,同时存在少量非直销情形。公司客户类型主要为大型国企、上市公司及大型民营企业；公司主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式,其对应的销售模式分别如下：（1）整机业务公司整机业务的订单获取方式主要为：一方面通过行业设计院、国家政府网站的资源拍卖信息等渠道搜集项目潜在客户,再进行针对性的洽谈或投标；另一方面,公司通过协办或参加砂石骨料、金属矿山等行业展会提升品牌知名度,在潜在客户群体中寻找目标客户；此外,公司也有部分订单是通过老客户的重复购买和转介绍获取。在获取整机订单后,公司开始组织生产并交付。（2）配件销售由于配件销售相对于整机业务销售具有小批量、小金额、多频次订货的特点,配件订单的获取方式主要为通过对整机业务老客户提供技术咨询、设备检测及评估、设备操作培训等服务来产生配件订单；2021年7月,公司子公司鑫矿智维设立后,公司建立了专门的后市场业务开发和服务团队,通过积极参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等多种方式增加业务订单。（3）运维服务和配件订单类似,公司运维服务的订单获取方式主要为：一方面通过对整机业务老客户提供技术咨询、设备检测及评估、设备操作培训等服务来产生运维服务订单；另一方面通过积极参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等多种方式增加业务订单。4、研发模式公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式,其对应的研发模式分别如下：（1）整机业务和配件销售对于整机业务和配件销售,公司建立了严格高效的产品研发流程体系,每年制定研发项目计划,将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等进行全过程管理和监督,促使研发的各个环节高效运行。公司整机业务和配件销售的新产品技术研发流程如下：（2）运维服务对于运维服务,公司不断加大信息技术化投入和研发力度,以从传统运维服务向智能运维服务转变为目标,主要在以下三个阶段性目标进行研究和创新：①通过对设备装置进行远程监测、维护协作和故障分析预判,提高服务的计划性和效率,降低沟通和差旅成本,初步实现设备运行自动化。②通过对服务过程进行数字化控制和追溯,量化各个作业工序和工艺流程,提高作业效率,并对设备数据进行全方面收集,实现生产线运行数字化。③通过对大量设备数据的抓取、积累和自我学习,不断调整和优化各个作业工序和工艺流程,实现设备的自我检测和修复,最终实现生产线运维智能化。（四）公司所处行业地位从全球竞争格局来看,海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史,呈现高度集中的特点,主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。上述外资企业长期处于全球市场领先水平,龙头地位较为稳固。相较之下,中国本土破碎筛分设备行业起步较晚,但发展速度较快,市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说,当前中国市场呈现出三级分化状态,即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。数据来源：西部证券研发中心公司经过多年的技术研发、创新和积累,取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果,开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备,以及环保、除尘、砂石回收等配套产品,是行业内产品系列最丰富的企业之一,具备较强市场竞争优势。（五）行业未来发展趋势1、设备技术研发向高端化、标准化、智能化方向发展未来,矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合,在矿山机械设计、研发、开采、存储、运送过程中建立完善的数字化与智能化体系,进而提高机械设备的运转效率；此外,行业将建立更为通用的设备制造标准,并着力解决设备的易维护性,促进矿产能源的开采效率稳步提升,以便更好地服务于终端客户。2、将节能环保技术与设备融合,响应“绿色矿山”国家战略现阶段,客户为了满足国家对于环保、绿色矿山的相关政策要求,往往采购额外的除尘设备去处理现场破碎、筛分、皮带转运、物料下落中产生的粉尘,但并没有从源头上防治粉尘污染。随着国家对于“碳达峰、碳中和”环保目标的高度重视,未来将加大对节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入,加强除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品的融合,以降低设备能耗。3、行业集中度提升,设备向“大型化”“智能化”不断升级随着建设绿色矿山的逐步落实与实施,大中型矿山将成为下游行业主流,因此需要的设备也是大型化、智能化设备。与中小型设备相比,大型设备一般具有破碎比大、生产能力和智能化程度高、工艺流程简单和管理方便等特点,因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需求。因此,本行业设备也将朝着“大型化”“智能化”不断迈进。4、从整机向成套转变,提供成套设备整体解决方案对于破碎筛分设备厂商而言,成套设备销售相对于整机设备销售拥有更好的性价比,带来的销售规模也更高,但同时成套设备销售对于厂家的方案设计能力也有着较高的要求。由于整机设备多为标准化生产,而成套设备则要根据客户的现场地形、产量需求、岩石性质、成品规格等一系列因素做整体的定制化方案设计,使其能够在环保、安全、能耗、成本、产量上取得最优结果,因此对设备制造商提出的要求显著提升。可以预见的是,集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。5、从“整机+配件”销售模式向“装备制造+服务”模式升级近年来,行业内各头部品牌的产品系列和产品性能逐渐同质化,产品之间的互补性、替代性不断提高,未来产品差异性战略带来的竞争优势将难以长期维持。对破碎筛分设备制造企业而言,为客户提供后市场相关的设备维修保养、配件更换、生产线代运营、技术改造升级等服务方式都有望成为转型服务化的切入点。从设备制造商向解决方案提供者的升级意味着破碎筛分设备企业不再仅仅关注产品的生产,而是将经营触角延伸至产品的整个生命周期,持续为客户创造更高的价值。（六）主要业绩驱动因素1、下游供给侧改革,本行业市场集中度持续加强自2013年起,国家出于对绿色经济发展的重视,采取“关小矿山,开大矿山”的措施,逐步开启了砂石矿山的供给侧改革,迫使产能小、环保措施不规范的小微型矿企逐渐退出市场,吸引具备资金实力、环保标准高的央企、地方国企和部分有实力的民企开始进入砂石矿山行业。2019年,工信部、发改委、自然资源部、住建部等十大部门联合发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》,要求到2025年,年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%,依法淘汰排放、能耗、水耗、质量、安全等不达标的落后产能。在这期间,全国在册砂石矿山数量从2013年的56,032个降至2023年的15,396个,中型、大型和超大型矿山企业的数量和比例显著提高,小微型矿山比例逐年下降。2、“一带一路”战略的推进实施,带来新的市场增量“一带一路”中的沿线国家拥有丰富的矿产资源,是世界矿物原材料的主要供给基地,上述地区尽管矿产资源丰富,但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问题,基础设施建设主要依赖外资支持,关键设备主要依靠从其他国家进口。在矿业全球化的背景下,“一带一路”沿线国家与我国建立了良好的矿产资源合作基础,这些国家通过“一带一路”建设,将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场优势。因此,国产矿山机械制造企业在“一带一路”战略实施推进中可以真正“走出去”,充分享受开放和合作的红利。3、金属价格的持续上涨,带来下游扩产意愿的持续提升近年来,金属价格呈现持续上涨的态势。我国金属资源相对短缺,原料供应已经成为制约我国经济发展的瓶颈之一。我国铜对外依存度超75%,铁矿石对外依存度超80%。为提高资源保障能力,《“十四五”原材料工业发展规划》中指出：加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度,积极开展现有矿山深部及外围找矿。适当新建高标准矿山,强化国内矿产资源“压舱石”作用和基础保障能力。这些政策的推出有力保障和推动了国内有色、黑色矿山的建设和开发。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 李顺山 | 74174232 | 36.36 |
| 2 | 龚友良 | 27486888 | 13.47 |
| 3 | 共青城金江投资中心(有限合伙) | 10750000 | 5.27 |
| 4 | 共青城中天投资中心(有限合伙) | 10250000 | 5.02 |
| 5 | 刘敏 | 8572608 | 4.2 |
| 6 | 陈文龙 | 6746256 | 3.31 |
| 7 | 徐坤河 | 6619140 | 3.24 |
| 8 | 缪学亮 | 5280000 | 2.59 |
| 9 | 曹荣辉 | 739464 | 0.36 |
| 10 | 刘方贵 | 635580 | 0.31 |
企业发展进程
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