天津市依依卫生用品股份有限公司
| 企业全称 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 企业简称 | 依依股份 |
| 企业英文名 | Tianjin Yiyi Hygiene Products Co., ltd. | ||
| 实际控制人 | 高福忠,高健 | 上市代码 | 001206.SZ |
| 注册资本 | 18489.3808 万元 | 上市日期 | 2021-05-18 |
| 大股东 | 高福忠 | 持股比例 | 31.42% |
| 董秘 | 周丽娜 | 董秘电话 | 022-87986666 |
| 所属行业 | 造纸和纸制品业 | ||
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 吴振、吴微微 |
| 律师事务所 | 天津金诺律师事务所 | ||
| 注册地址 | 天津市西青区张家窝镇工业区 | ||
| 概念板块 | 美容护理；天津板块；预盈预增；宠物经济；口罩；贬值受益；电商概念；婴童概念； | ||
企业介绍
| 注册地 | 天津 | 成立日期 | 1990-05-10 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91120111103789059M |
| 法定代表人 | 高福忠 | 董事长 | 高福忠 |
| 电话 | 022-87986666 | 传真 | 022-87987878 |
| 企业官网 | www.tjyiyi.com | 企业邮箱 | zhengquanbu@tjyiyi.com |
| 办公地址 | 天津市西青区张家窝镇工业区 | 邮编 | 300380 |
| 主营业务 | 一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 卫生用品生产;非织造布织造;动物食品及用品、预包装食品批发兼零售;第I类、II:类医疗器械、日用百货生产与销售(以上经营范围凭许可证有效期限经营);货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规有专项规定的除外);道路货物运输(不含危险品)。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 天津市依依卫生用品股份有限公司(简称“依依股份”,证券代码:001206)成立于1990年5月10日,总部位于美丽的海滨城市天津,分别在天津、河北沧州建有两大生产基地,是一家从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售的大型企业,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。依依股份是国内首家A股上市的宠物卫生用品企业,先后研发出多种实用性能和上千种规格型号的宠物卫生护理用品,形成了完整的产品体系。产品远销美国、日本、欧洲、韩国等国家和地区,公司以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例连续多年在30%以上。同时,公司也在积极加大自主品牌建设,努力拓展国内自主品牌销售业务。依依股份在做好经济效益的同时,兼顾社会效益,践行社会主义核心价值观。公司一直致力于慈善公益事业发展,积极履行社会责任,展现企业担当。依依股份全面贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作和对口支援决策部署,助力结对地区巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶,乡村振兴开新局,公司持续发挥民营企业社会力量助力乡村发展振兴主力军的作用,深入推进“东西部协作”工作,2022年5月,为支持结对地区重点帮扶县捐款100万元,2023年6月,捐款50万元,助力当地特色产业发展。 | ||
| 商业规划 | （一）公司主营业务介绍公司作为国内卓越的卫生护理用品商之一,历经二十余年的行业深耕,在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。产品远销美国、日本、韩国、加拿大、意大利、英国等近40个国家和地区。多年来,公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道,坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位,凭借敏锐的市场洞察力和极强的产品迭代研发创新能力,全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级。坚持以质量为基石,以客户为中心,提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验,积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念,努力推进科学、文明养宠社会氛围的长效构筑。为国内宠物卫生护理用品领域的先行者,公司始终坚定步伐,努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者,致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。（二）主要产品及用途报告期内,公司主要产品为宠物一次性卫生护理用品、个人一次性卫生护理用品和无纺布。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。公司生产的主要产品及其主要功能与用途如下：（三）公司主要经营模式1、采购模式公司生产所需要的主要原材料包括：绒毛浆、卫生纸、聚丙烯、流延膜、高分子、辅料以及包装材料。公司建立了完备的合格供应商制度,制定了系统全面的供应商考察程序和甄选标准,建立《合格供应商目录》,根据供货质量、供货时效等全方位信息对供应商资质进行评价。公司根据生产计划、原材料库存等综合考量,安排原辅材料前瞻性采购。2、生产模式公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,宠物卫生用品的生产以ODM/OEM模式为主。公司主要产品采用“以销定产”的模式。国际贸易部接到客户的订单意向后,根据订单内容向生产部下达生产通知书,由生产部门组织生产。生产部根据订单内容分解所需原材料制作生产投料单,并将生产投料单下发仓库和各车间,由各车间实施生产。3、销售模式目前,公司主营业务收入主要来源于境外市场,产品主要销往美国、日本、欧洲等国家和地区。在国外市场,公司主要采用ODM/OEM模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品,少部分产品以自有品牌模式向商超和电商平台销售。美国、日本、欧洲的宠物一次性卫生护理用品市场规模较大,发展较为成熟,大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台已树立了牢固的品牌形象,占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。这些大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台主要通过供应链采购并对外销售。在国内市场,公司主要采用直销和经销的方式进行销售。国内宠物一次性卫生护理用品市场起步较晚,公司自有品牌“乐事宠（HUSHPET）”、“一坪花房”宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等主要通过经销商、京东自营、天猫、抖音等进行销售。随着国内宠物市场的快速发展,国内也迅速成长了一批知名的宠物品牌运营商,如耐威克宠物品牌运营商上海耐威克宠物用品有限公司,“疯狂小狗”品牌运营商福州无量信息技术有限公司。这些宠物品牌运营商也主要依靠供应链采购,公司以ODM/OEM方式拓展上述国内宠物品牌运营商。公司自有品牌个人一次性卫生护理用品“多帮乐”、“爱梦园”护理垫,“依依”卫生巾和护垫等主要通过经销商、天猫、京东销售。同时,公司也以ODM/OEM方式向沃尔玛等商超销售个人一次性卫生护理产品。（四）报告期内公司所属行业发展状况1、公司所属行业分类报告期内公司主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,一次性卫生护理用品分为宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品,宠物一次性卫生护理用品占营业收入的93.93%,其主要产品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,属于宠物行业中的宠物用品。2、宠物用品行业的发展状况及发展趋势宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已形成了较为完整、成熟的产业链,包括宠物用品、宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物保险、宠物美容等细分行业,宠物行业在发达国家已成为国民经济的重要组成部分。国内宠物行业起步相对较晚,随着国民经济的发展和人均收入水平的提高,人们的生活和消费方式开始发生变化,伴随着单身经济、银发经济的兴起,人们对于情感需求日益增强,养宠意识的转变和宠物角色的转换,我国宠物行业也进入了快速发展时期。目前,国际宠物市场已经逐渐成熟,家养宠物成为社会发展水平的一种标志。其中,美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,其次是欧洲、日本以及新兴市场,如东南亚地区的泰国、越南等。我国宠物行业仍处在发展初期,近年来行业增速明显高于其他发达国家和地区。根据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》,2023年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2,793亿元,比2022年增长3.2%,规模持续稳定增长。2012-2023年复合增长率为21.2%。图1：主要国家、地区宠物市场规模对比数据来源：派读宠业参考《2023-2024年中国宠物行业白皮书》、美国宠物用品协会（APPA）、欧洲宠物食品工业联合会（FEDIAF）、日本矢野经济研究所据京东宠物《2023年中国宠物行业趋势洞察白皮书》数据显示,2023年我国宠物渗透率约为22%,较2022年渗透率提升约2%。相比之下,2022年美国及欧洲宠物渗透率分别为66%、50%（数据来源：APPA、FEDIAF）,国内养宠渗透率相较于成熟市场还有很大的提升空间。图2：各国家、地区宠物渗透率对比（中国数据为2023年,其余为2022年）数据来源：《2023-2024年中国宠物行业白皮书》、APPA、FEDIAF注明：FEDIAF在2024年更新了2022年欧洲家庭养宠渗透率,新的统计口径下过往数据不再具有可比性根据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》,中国宠物（犬猫）消费结构占比中,宠物食品、宠物医疗、宠物用品、宠物服务分别占比52.3%、28.5%、13.3%、6.8%。通过对比其他国家、地区的宠物市场结构,随着宠物行业的不断发展和消费者需求的日益多元化,品质型消费（宠物用品和宠物服务）在发达国家、地区的占比更高。图3：主要国家、地区宠物市场结构数据来源：《2023-2024年中国宠物行业白皮书》、APPA、FEDIAF、日本矢野经济研究所图4：2020年-2023年中国宠物市场结构变化数据来源：2020年-2023年《中国宠物行业白皮书》据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据显示,2023年我国宠物用品行业占比为12.5%,相较于其他发达国家和地区占比较低。我国目前仍处于宠物市场高速发展及市场转型阶段,消费者从单纯养活宠物向高端化、精细化、品质化、多元化、情感化转型,宠物用品占比有望提升。（五）公司所属行业的市场竞争格局及公司市场地位宠物用品行业主要由三类市场参与者：1）宠物用品品牌运营商和销售渠道商,该类企业主要通过线上或线下渠道销售自己品牌产品,拥有长期稳定的销售渠道,其产品主要依靠全球供应链进行采购,自身并不开设工厂进行生产,例如：亚马逊、PetSmart、沃尔玛、韩国Coupang、美国Target等。2）具有较好研发、设计、生产能力的宠物用品生产商,该类企业主要通过OEM/ODM模式向国内外宠物用品品牌运营商和渠道销售商销售产品,具有部分自有品牌产品,目前规模较大的例如：依依股份、源飞宠物、天元宠物等。3）规模较小的作坊式的宠物用品生产商,竞争力相对较弱。我国宠物用品行业处于快速发展初期,发展时间较晚,市场集中度不高。宠物一次性卫生护理用品行业作为宠物用品的细分行业,目前也正处于快速发展阶段,在需求方面,随着居民人口的提升,生活水平的提高,我国饲养宠物数量逐渐增多,伴随着城市化进程的推进,人们对于宠物消费的观念亦发生转变,越来越多的饲养者选择为宠物购买专业的宠物卫生用品,进一步增加了宠物一次性卫生护理用品的需求。在供给方面,由于市场的快速增长,行业内企业数量不断增加,产能不断扩大,市场供给总量呈现出扩大的趋势。但是,我国规模较大、生产品质、生产成本比较有保障的生产商并不多,市场集中度较为分散。随着市场需求的不断加大,带动市场规模增长到一定的规模,国内宠物卫生用品企业在一段时期的积累与优胜劣汰后,市场集中度将会逐步提高。公司是具有较好研发、设计、生产能力的宠物一次性卫生护理产品生产商,能够向国内外品牌运营商销售产品,同时也将自有品牌（乐事宠、一坪花房）产品面向市场进行销售。2021年-2024年上半年,公司以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为37.00%、38.13%、31.12%、33.69%,市场占有率水平较高,市场地位较为稳固。（六）主要的业绩驱动因素目前我国宠物行业正处于高速发展期,养宠人数逐渐增多,宠物主的消费意愿和消费能力进一步提升,同时国家对宠物行业的相关政策措施逐渐完善,共同推动宠物行业的稳步增长。1、社会背景驱动在包括我国在内的全球主要的宠物消费市场,伴随着生产力的提高,人们日益增长的美好生活需要得到了进一步满足,物质文明和精神文明协调发展。物质生活的丰富已无法满足人们对美好生活的追求,人们开始寻求更深层次的精神满足和情感寄托。随着人口结构深刻转型,老龄化浪潮席卷而来,加之结婚与生育率的稳步下滑,家庭结构与人口构成发生了显著变化。这一背景下,越来越多的人选择与宠物共度时光,宠物成为他们生活中的忠实伴侣,养宠人数不断增加,他们以宠物作为感情寄托,进一步促进宠物市场的增长。随着中国城市化快速推进,居住空间的集中、生活方式的改变、有限的户外空间、对宠物如厕训练的需求,以及新颖产品的不断增加等,这些都在推动宠物卫生护理用品市场的增长。2、经济驱动近年来,全国居民人均可支配收入呈现稳步上升趋势,2023年,全国居民人均可支配收入39,218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素实际增长6.1%,2024年上半年,全国居民人均可支配收入20,733元,比上年同期名义增长5.4%,扣除价格因素,实际增长5.3%。随着人均可支配收入逐年增加,宠物主的消费能力随之提升。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据所示,2023年单只宠物犬年均消费2,875元,2020-2023年三年复合增长率达到8.32%,单只宠物猫年均消费1,870元,三年复合增长率达到0.94%。同时随着宠物主养宠理念的提升,“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色,宠物主与宠物之间的关系越发亲密,对宠物的科学喂养将会越来越精细化,呈现出消费升级的态势。3、政策驱动近年来,很多地方政府出台了一系列的文明促进条例,条例中严格规定饲养人应及时清除宠物在公共场所遗留的粪便,并对违反规定者进行相应的惩戒,宠物尿裤和宠物清洁袋作为解决此类问题的主要产品,该条例的推出,有利于宠物卫生用品领域的发展,使行业发展更加健康规范。概述2024年上半年,得益于海外客户去库存影响已消化,部分老客户订单保持较好增长,新增客户自第二季度开始不断贡献收入,报告期内公司营业收入持续增长。随着订单的增长,公司产能利用率大幅提高,叠加原材料采购价格相对平稳,营业成本总体保持稳定。同时,公司自身不断加强内部管控,降低运营成本,促使整体盈利能力显著提升。报告期内,公司实现营业收入812,482,484.43元,同比增长29.31%；实现归属于上市公司股东的净利润95,192,504.00元,同比增长111.71%。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢俊美 | 22299900 | 12.06 |
企业发展进程
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|---|---|---|---|---|---|
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