云南恩捷新材料股份有限公司
| 企业全称 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 企业简称 | 恩捷股份 |
| 企业英文名 | Yunnan Energy New Material Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | JERRY YANG LI,Paul Xiaoming Lee,李晓华,Yanyang Hui,Sherry Lee,Yan Ma | 上市代码 | 002812.SZ |
| 注册资本 | 97718.3626 万元 | 上市日期 | 2016-09-14 |
| 大股东 | Paul Xiaoming Lee | 持股比例 | 13.1365% |
| 董秘 | 禹雪 | 董秘电话 | 0877-8888661 |
| 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 康文军、姚瑞 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | ||
| 注册地址 | 云南省玉溪市高新区抚仙路125号 | ||
| 概念板块 | 电池；云南板块；专精特新；破净股；标准普尔；宁组合；富时罗素；深证100R；MSCI中国；深股通；融资融券；预亏预减；深成500；基金重仓；转债标的；HS300_；固态电池；新能源车；西部大开发；锂电池； | ||
企业介绍
| 注册地 | 云南 | 成立日期 | 2006-04-05 |
| 组织形式 | 中外合资企业 | 统一社会信用代码 | 91530000727317703K |
| 法定代表人 | Paul Xiaoming Lee | 董事长 | Paul Xiaoming Lee |
| 电话 | 0877-8888661 | 传真 | 0877-8888677 |
| 企业官网 | www.semcorp.com | 企业邮箱 | groupheadquarter@cxxcl.cn |
| 办公地址 | 云南省玉溪市高新区抚仙路125号 | 邮编 | 653100 |
| 主营业务 | 专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务,锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等 | ||
| 经营范围 | 包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 云南恩捷新材料股份有限公司于2016年9月在中国A股上市挂牌,股票简称:恩捷股份,股票代码:002812,涵盖“新能源”和“包装”两大业务体系,以及“膜类产品”“包装印刷产品”“纸制品包装”三大产品板块,服务于全球大型锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等,坚持质量为本和技术创新,产品品质享誉业界。 | ||
| 商业规划 | （一）公司主要业务、产品报告期内公司主要产品可分为三类：公司主营业务可分为三类：（1）膜类产品（锂电池隔离膜、BOPP膜）；（2）包装印刷品（烟标和无菌包装）；（3）包装制品（特种纸、全息防伪电化铝及其他产品）。公司生产的湿法锂离子电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域；BOPP膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等,直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸,涂布纸主要用于食品、医药、化妆品和食品行业。公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。其中,公司湿法锂离子电池隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、某海外车企、ACC、Ulitium、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、孚能、力神等国内主流锂电池企业。公司烟膜产品的主要客户包括云南中烟物资（集团）有限责任公司、四川中烟、安徽中烟、湖北中烟、贵州中烟、黑龙江烟草、江西中烟、福建中烟、红塔辽宁烟草、海南红塔卷烟等集团下属多家国内知名的卷烟厂。公司无菌包装产品的主要客户包括伊利、蒙牛、新希望乳业、光明乳业、达利食品集团、东鹏、黑龙江完达山阳光乳业、云南欧亚乳业、卡士乳业（深圳）有限公司、君乐宝乳业等乳品和饮料企业。主要产品生产技术情况（二）经营模式公司不同的产品采取不同的经营模式,其中锂离子电池隔膜、铝塑膜、烟标、无菌包装、特种纸制品和烟膜均按照客户要求进行定制化生产,平膜一般采取以销定产,并配备适当的库存量。1、采购模式：公司供应部通过对供应商的评价、选择,建立了《合格供方名单》（或《合格供应商/材料清单》）。采购清单所列物资只能在《合格供方名单》之内实施采购每一种物资的采购都要有2个以上供应商进行选择。公司对关键供应商每年进行一次全面评价并及时更新《合格供方名单》（或《合格供应商/材料清单》）。2、生产模式：公司主要采取订单生产和集中排产相结合的方式生产,从而合理控制生产成本,提高效率。生产计划部门根据订单和销售计划制定生产计划进行统一生产调度、组织管理和质量控制,确保按时按质按量完成生产任务。3、销售模式：公司锂离子电池隔膜产品主要采取直销的销售模式,由营销部门销售人员负责产品的销售、推广和订单获取工作；烟标和烟膜产品主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业依据《烟用物资采购管理规定》实行的全国性招标采购,公司通过参与各卷烟企业招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售,为客户提供定制产品；平膜一般采取以销定产,并配备适当的库存量；无菌包装、特种纸制品均按照客户要求进行定制化生产。（三）行业情况及公司所处的行业地位公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”中的“橡胶和塑料制品制造”的披露要求。1、行业情况及公司所处的行业地位锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一,广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域,在推动中国乃至全球新能源产业的发展中扮演着举足轻重的角色。全球新能源车市场需求持续增长,动力锂电池保持增长态势,增速有所下滑。据SNEResearch数据显示,2024年上半年全球动力电池装机364.6GWh,同比增长22.3%；据动力电池产业联盟数据,2024年上半年国内动力电池累计装车量203.3GWh,同比增长33.7%。受益于各国可再生能源转型加速、储能政策和市场环境优化等因素,近年来储能锂电池需求高速增长。据ICC鑫椤资讯数据统计,2024年上半年全球储能电池出货量达130GWh、同比增长35%。据高工锂电GGII数据统计,2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh,同比增长41%。新能源电池行业整体竞争激烈,动力锂电池仍保持了增长,储能受益于欧美市场的高增速,未来有望打开新的市场空间。公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业,不仅在全球产能布局、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力,更是成功进入了全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,覆盖动力、消费和储能锂电池三大领域。报告期内锂电池隔离膜行业整体供需格局略显宽松,叠加下游降本压力和市场竞争加剧导致锂电池隔离膜产品价格下行,但公司仍积极应对市场竞争,积极开拓国内外市场,建设产能尤其是加大海外产能建设规模,以满足全球中高端锂电池客户对公司高一致性、安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。报告期内匈牙利一期项目正在全力推进海外客户的验证工作,客户导入工作顺利,完成验证后将开始批量供应。2、行业发展趋势（1）隔膜行业全球市场空间广阔,产能规模及产品品质要求高从全球视角出发,中国汽车电动化发展已走在前列,而欧美等海外地区正迅速跟进。鉴于海外新能源汽车和锂电池市场的巨大增长空间,高工产业研究院（GGII）预测,至2030年,全球锂电池出货量将超过4TWh。海外新能源汽车较低的渗透率和海外储能的较大的需求展望,动力和储能锂电池未来海外市场空间广阔。锂电池隔膜,作为锂电池制造中不可或缺的关键原材料,其稳定可靠的产能和产品品质是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要基石。基于产能、产品品质和技术研发等优势,隔膜厂商能够持续深化与核心客户的合作关系,进而有助于其进一步拓展市场份额,增强市场影响力。（2）提升研发创新能力,优化产品及客户结构的重要性凸显锂电池作为新能源汽车的核心组件,增长因素由政策导向逐渐过渡为市场驱动,厂商对锂电池的安全性、续航能力和使用寿命等关键性能的要求日益严苛,锂电池技术的不断进步对隔膜产品的性能提升和技术迭代提出了更高的要求,因此,掌握核心技术,具备自主研发及创新能力的隔膜企业将迎来更好的发展前景与空间。自2023年以来,隔膜行业竞争日益激烈,优化产品及客户结构是隔膜企业发展的趋势之一。通过在基膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料能有效提升锂电池隔膜的抗穿刺和耐热等性能,增强电池的安全性和使用寿命,相较于基膜,涂覆膜更能满足锂电池对于隔膜关键性能的需求,产品附加值也更高,因此掌握高品质涂覆膜核心技术的隔膜企业更具有发展前景,加大涂覆膜出货量有助于综合盈利水平的提升。同时,隔膜企业需要不断开发新产品以能保证企业具有新质生产力。在具体产品特性方面,提升隔膜产品的耐温性、机械强度等性能以满足锂电池对于安全性和使用寿命的需求,同时满足轻薄化需求以提升提高锂电池的能量密度和续航能力,依然是隔膜产品发展的趋势。在优化客户结构方面,加强维护及开发头部客户和开拓海外市场的力度,加快全球化布局。此外,公司在多个细分领域如BOPP膜、无菌包装及铝塑膜等均有丰富的产品线。随着BOPP薄膜行业在我国约30年的稳健发展,技术日趋成熟,但市场竞争也较为激烈。未来,该行业的发展方向将更多地聚焦于生产符合客户需求的差异化产品,比如烟膜、镭射基膜等,这些产品将广泛应用于食品等具有巨大市场潜力的包装细分领域。随着终端市场的持续扩张,BOPP薄膜行业也将迎来新的增长机遇。近年来,我国无菌包装市场已逐步构建出一个技术成熟、品种多样的产品体系,能够满足多种液体无菌灌装的需求。无菌包装的主要应用领域集中在液态乳制品、非碳酸饮料等食品消费品行业。随着国内经济的持续繁荣和城镇居民收入的增加,消费观念与健康意识逐渐提升,乳制品和非碳酸饮料的消费量呈现出快速增长的趋势。同时,国家和消费者对食品安全的关注度不断提高,使得食品、饮料等行业对包装材料,尤其是无菌包装材料的要求愈发严格,需求逐渐上升。尽管国际包装巨头凭借其市场先入优势仍占据主导地位,但随着我国生产企业材料技术和生产技术的不断进步,国内无菌包装市场正迎来快速成长的机遇。报告期内,公司按计划推进红创包装（安徽）有限公司产线建设以提高无菌包装产品产能。展望未来,国内厂商凭借性价比优势,产品有望从中低端市场逐步拓展至高端无菌包装市场,国产无菌包装厂商的市场份额将有望实现逐步提升。铝塑膜作为软包电池的重要封装材料,是软包电池产业链中技术挑战性最大的环节之一,对软包电池的质量具有举足轻重的影响。与圆柱电池和方形电池相比,软包电池在能量密度、循环寿命、安全性以及灵活性等方面展现出明显的优势。在追求高容量和轻薄化的消费电子领域中,软包电池已成为主流选择,其在手机和笔记本电脑电池中的占比较大,在平板电脑电池中的渗透率更是接近饱和。而在动力电池领域,欧美新能源汽车市场对软包动力电池具有一定需求；随着新一代电池技术如固态电池的进步,有望进一步带动铝塑膜需求增长。3、行业政策公司主导产品锂电池隔膜,作为锂电池制造中不可或缺的核心组件,深受国家政策的重视与支持。近年来,国家针对此行业颁布了一系列相关产业政策,具体内容如下所述：。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Xiaoming Lee | 127438975 | 13.03 |
| 2 | 玉溪合益投资有限公司 | 119449535 | 12.22 |
| 3 | SHERRY LEE | 71298709 | 7.29 |
| 4 | 李晓华 | 67750989 | 6.93 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 54270000 | 5.55 |
| 6 | 张勇 | 15922907 | 1.63 |
| 7 | JERRY YANG LI | 14735754 | 1.51 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 12736148 | 1.3 |
| 9 | UBS AG | 12486755 | 1.28 |
| 10 | 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) | 11645173 | 1.19 |
企业发展进程
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