大连三环复合材料技术开发股份有限公司
| 企业全称 | 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 | 企业简称 | 三环复材 |
| 企业英文名 | Dalian Sanhuan Composite Material Technology Development Co.,Ltd | ||
| 实际控制人 | 魏柏林,魏东 | 上市代码 | 871239.NQ |
| 注册资本 | 3771 万元 | 上市日期 | 2017-03-29 |
| 大股东 | 魏柏林 | 持股比例 | 39.43% |
| 董秘 | 孙頔 | 董秘电话 | 0411-39952637 |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 石春花、王雅珍 |
| 律师事务所 | 北京德恒(大连)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区 | ||
企业介绍
| 注册地 | 辽宁 | 成立日期 | 1991-09-28 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 9121020011869815X2 |
| 法定代表人 | 魏东 | 董事长 | 魏东 |
| 电话 | 0411-39952611 | 传真 | 0411-39952619 |
| 企业官网 | www.dlsh.cn | 企业邮箱 | sh@dlsh.cn |
| 办公地址 | 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业海顺路25号 | 邮编 | 116103 |
| 主营业务 | 减摩与耐磨自润滑复合材料滑动轴承制品的研究、开发、制造和销售。 | ||
| 经营范围 | 减摩与耐磨复合材料轴承研究、开发、制造;机械零部件加工,进出口业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 大连三环复合材料技术开发股份有限公司(简称三环复材)是一家专门研究、开发、制造、销售减摩与耐磨复合材料轴承的高新技术企业。公司始建于1991年,位于大连金普新区三十里堡临港工业区,占地面积3.6万平方米。2017年3月29日新三板正式挂牌上市,股票名称"三环复材",股票代码:871239。三环复材的产品主要包括弹性金属塑料轴承及总成、自润滑关节轴承及总成、双金属自润滑轴承及总成、铜合金镶嵌自润滑轴承及总成、核主泵电机复合材料轴承等。我们的产品广泛应用于水工机械、水利发电设备、磨煤机、核电设备、船舶、冶金机械等领域,并出口到美洲、欧洲、东南亚等多个国家。在行业耕耘近三十年,我们的业绩和案例丰富而广泛。三环复材产品在多个国家重点工程项目上被客户选用,如:三峡工程、葛洲坝、宁波北仑港、国家核电集团等。多年来,我们紧紧围绕节约、绿色、低碳的新理念,不断研发创新、技术升级、更新换代新产品。正是凭借自主研发的技术配方和优异的产品品质,三环复材所生产的复合材料自润滑轴承在最严苛的环境条件下仍然持久耐用,为各类工程项目提供了前所未有的超长生命周期。我们的产品具有环保、安全、高性能等特点,已成为低碳经济、环境优化的替代产品,技术水平达到国内领先并超过国外同类产品。目前公司拥有国家专利36项,其中发明专利24项,先后被国家、省、市政府有关部门评为"高新技术企业"、"辽宁省省级企业技术中心"、"大连市企业技术中心"、"大连市自润滑复合材料工程技术研究中心"、"AAA级信誉企业"、"中国市场(十佳)轴承满意品牌"、“最具自主创新能力企业”、“十大创新成长之星"等荣誉称号,获得ISO9001:2015质量管理体系认证,同时也是国家行业标准组长起草单位。三环复材始终秉承创新、精细、品牌、诚信的文化理念,我们不仅仅满足于自润滑轴承的研发和生产,更是在复合材料的研究上力求为客户提供更可靠、更耐用的最佳体验,真正做到"创造复材新价值"。 | ||
| 商业规划 | 1.2018年,公司实现营业收入5,068.29万元,较上年同期增长10.32%。主要产品弹性金属塑料瓦及总成较上年同期增长425.06万元,双金属自润滑轴承及总成较上年同期增长117.00万元,铜合金镶嵌自润滑轴承及总成较上年同期增长136.54万元,自润滑关节轴承及总成较上年同期下降200.73万元,其他非主要产品的销售与上年基本持平。2.报告期内,公司结合国家发展规划及市场需求,继续围绕核主泵轴承、水电机组智能推力轴承、智能关节轴承等开展新产品研发工作。其中,核主泵轴承项目轴封核主泵油润滑轴承通过了中国机械工业联合会组织的专家评审,并完成了“华龙一号”核电机组全球首堆福清5号机核主泵复合材料轴承首批产品的交付,CAP1400核主泵水润滑轴承顺利通过了大连市科学技术局组织的大连市科技计划项目成果验收。水电机组智能推力轴承项目成功进行了双变量调控试验(冷却水流量及润滑油流量)、PPESK与FZB3G材料轴承对比试验、油膜厚度测量试验、油膜厚度调控试验、FZB3G材料轴承极限工况试验等试验台试验,并取得了相关实验数据,为真机运行试验打下了基础;与国电大渡河流域水电开发有限公司签署“专利共有协议”,联合申报了发明专利“一种变量润滑智能推力轴承系统”,共同推动该项目的研发、真机运行试验、市场推广等工作。智能关节轴承项目广西邕宁水利枢纽工程智能关节轴承产品完成厂内装配及系统测试,并已运抵工程现场,计划2019年进行现场安装,真机考核运行。报告期内,公司新取得6项发明专利,“一种芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料轴瓦及其生产方法”(ZL201610634075.4)、“自润滑关节轴承运行状态监测装置及在线监测系统”(ZL201610657435.2)、“水电机组复合材料智能推力轴承”(ZL201610785472.1),“核主泵水润滑复合材料推力轴承”(PCT/CN2016/084013)分别在美国、日本、俄罗斯获得发明专利授权。报告期内,公司新申请3项发明专利,“一种水工闸门用自润滑关节轴承的密封结构”(201810195809.2)、“一种推力轴承油膜厚度的测量方法”(201811350282.2)已进入实质性审查阶段,“一种变量润滑智能推力轴承系统”(201811303025.3)已通过初步审查,即将进入实质性审查阶段。2018年9月,公司副总经理李云龙撰写的学术论文《浅谈水利工程自润滑轴承的国产化之路》英文版,被全球性科学杂志Waterresourceandoceanscience(水资源与海洋科学)收录并登载于2018年第三期。通过开展具有前瞻性的技术研发工作,公司将继续保持在行业内技术领先、产品领先的领军地位和优势,建立高起点的技术壁垒实现差异化竞争,推动企业发展。3.报告期内,公司继续开展产品智能制造方面的研究工作,扩大了IBD数字工厂管理系统的产品应用范围及功能模块,产品质量及生产效率进一步得到有效提升,加快了公司由传统制造业向新兴制造业转型升级的步伐。4.2018年3月,公司搭建的能源领域水电行业公共信息服务平台“神针网”(www.szwip.com)升级改版。改版后的“神针网”收录数据的准确性、行业针对性均有大幅度提高,页面设计风格更具现代化、人性化特点,访问者可以更加便捷地浏览、查询相关信息,客户使用效果良好。该信息服务平台的上线运行,一方面可有效提升公司品牌在行业内的知名度,进一步扩大公司在行业内的影响力,另一方面可通过行业信息共享,促进、推动水电行业技术创新与产业合作的紧密对接,提升产业科技创新的速度及服务能力。2018年6月19日至21日,公司在奥地利维也纳参加欧洲规模最大、最专业的电力能源展览会“欧洲输配电及可再生能源展”,对公司产品及品牌进行宣传推广,进一步增加了欧洲市场潜在客户对公司产品及品牌的认知度,收到良好效果,多家境外公司表示了在产品及技术方面与公司合作的意向。2018年9月17日至19日,公司承办了中国水力发电工程学会水工金属结构专业委员会、中国水利学会水工金属结构专业委员会“2018年金属结构专业技术交流会”。本次会议为专委会委员、行业专家、学者提供了学术研讨、技术交流、信息共享的平台,对水工金属结构行业的技术进步、行业发展起到了良好的推动作用。同时,公司相关产品及最新研发成果得到了专家、委员的高度认可与好评,扩大了企业知名度,进一步巩固了三环复材在水工金属结构行业的技术领先地位。5.报告期内,公司继续开展建立品牌识别系统的相关工作,取得了新的企业品牌logo“FZ”及水电行业公共信息服务平台“神针网”的商标注册证书,颁布实施了《三环复材品牌规范管理制度》、《三环复材视觉识别系统》手册,明确了品牌识别工具的使用方法,以视觉的形式将企业理念和品牌个性加以规范,树立公司创新发展的现代企业形象。通过实施品牌战略,塑造公司品牌形象,扩大品牌宣传推广,进一步提升公司品牌的知名度和美誉度,积累品牌资产,增强公司的影响力,目标成为滑动轴承行业的国际知名品牌。6.报告期内,公司进一步完善激励机制,建立了年度目标分解、月度考核的绩效体系,引入并实施了“积分制”创新管理模式,提升了员工的积极性及归属感。吸引专业人才加入公司,通过“未来之星”人才培养计划的实施,使公司形成良好的人才梯队,为公司未来业务发展奠定了坚实的人才基础。7.报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规、规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,提高内控规范水平,重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行,充分发挥了三会在公司治理中的重要作用,“真实、准确、完整、及时、公平”的进行信息披露,切实有效的保障了全体股东及广大投资人的利益,保证了公司经营的合规、有序开展。(二)行业情况1.宏观经济发展给公司带来的发展机遇(1)城镇化建设推进带来的多元产品类型和多层次下游需求增长推动行业成长随着我国深化改革的不断推进,以新型产业化支撑新城镇化建设,广大人民群众的消费能力将相应得到提高和释放,内需市场将不断扩大,对轴承产生更多的需求。随着汽车、发电设备、轨道交通设备、工程机械、数控机床、农业机械、冶金矿山设备、电子专用装备及新兴产业配套、高端装备制造业配套等下游应用的多层次需求增长,将推动轴承行业持续稳定增长。此外,随着轴承使用量的逐步增加,轴承的维护和更新需求将保持稳定增长,使得轴承行业具备“百年长青”的特征,未来下游需求仍将平稳增长。(2)战略性新兴产业发展带来的行业机遇根据国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,到2020年,要实现我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到15%,到2030年,战略性新兴产业发展将成为推动我国经济持续健康发展的主导力量。国家将加快发展的先进核电、大型风电、太阳能发电等新能源产业、智能制造装备等高端装备制造产业均需要大量高速、精密、重载轴承配套,这为我国轴承行业进行产品结构优化,产业转型升级带来了巨大机遇。2.公司所处行业的发展现状滑动轴承行业产业链上游主要是高分子材料、黑色金属、有色金属等,其市场竞争充分、不存在价格垄断,产品容易获得;本行业与上游行业的关联性主要体现在原材料的价格和供给情况等方面,该行业目前基本处于充分竞争的状态,产品供应充足,价格体系较为透明,上游行业产品价格的波动对轴承行业的主要原材料供应价格会产生一定影响,但是总体而言,上游行业处于供求基本平衡的状况,价格总体上波动较小。滑动轴承行业的下游主要是水力发电行业、火力发电行业、核电行业,报告期内下游行业的发展概况如下:(1)水力发电行业我国水能资源丰富,不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,在世界各国中均居第一位。但是目前我国水能的利用率较低,水力发电前景广阔。未来随着能源结构的调整,发展水力发电就显得特别重要而紧迫。根据国家“十三五”规划要求,到2020年,我国水电规模要达到3.4亿千瓦,“十三五”新开工规模6000万千瓦以上。“十三五”期间,我国将继续以西南水电开发为重点,科学安排金沙江、雅砻江、大渡河等大型水电基地建设时序,加快推进金沙江龙盘、岗托等龙头水电站建设,建设雅砻江两河口、大渡河双江口等龙头水电站,合理开发黄河上游等水电基地。合理规划抽水蓄能电站规模与布局,加快大型抽水蓄能电站建设。此外,近年来大气污染受到持续关注,使国家加强对清洁能源消纳的重视,2016年3月24日,发改委印发《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》,强调加强可再生能源发电全额保障性收购管理,保障非化石能源消费比重目标的实现,推动能源生产和消费革命,对水力发电行业发展是重大利好。同时水电行业和目前我国推行的“一带一路”战略有着广泛的契合,我国周边亚洲国家的电力发展迅速,而且周边亚洲国家水力资源丰富,水电开发需求增长成为必然,并存在中小型机组爆发性增长的可能。随着国产机组的逐步成熟,近年来国产水电设备已大量进入国际市场,在东南亚、南美、南亚地区具有极强的综合竞争力,海外水电设备市场存在较好成长空间。(2)火力发电行业目前,火力发电仍是我国主要的发电方式,根据《能源发展“十三五”规划》电力装机容量的主要目标是2020年达到20亿千瓦,年均增长5.5%,全社会用电量达到6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6-4.8%。“十三五”期间,全国新增煤电规模2亿千瓦,完成煤电机组超低排放改造4.2亿千瓦,节能改造3.4亿千瓦。火力发电行业面临的市场机遇主要有:煤炭市场供应总体平衡,相对宽松,电煤价格上涨动力不足,有利于控制发电企业燃料成本;火电上网电价继续实行政府定价,在煤价下行的情况下,反倒是一种优势,有利于业绩稳定;电力行业需求稳定上升,火力发电行业库存压力较小。煤电机组超低排放和节能改造工程全面启动,煤电改造市场空间巨大。因此,我们预测未来电力市场整体趋势稳中向好。(3)核电行业发展新能源是我国实现未来可持续发展的必然趋势,核电作为低碳能源,是新能源的重要组成部分,是我国未来能源可持续发展的重要基础。安全高效发展核电是我国核电发展的基本方针,国家核电“十三五”规划中指出,建成三门、海阳AP1000项目。建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设山东荣成CAP1400示范工程。开工建设一批沿海新的核电项目,加快建设田湾核电三期工程。积极开展内陆核电项目前期工作。加快论证推动大型商用后处理厂建设。到2020年,我国核电装机容量将达到5800万千瓦,在建容量将达到3000万千瓦以上。当前,核电已成为国家外交的新名片,我国正在积极展示成熟核技术和产品,稳步将“中国创造”的核品牌推向全球。随着中英欣克利角核电项目获得英国政府批准,中国核电项目“走出去”战略持续推进。未来,我国将继续深化对英国、阿根廷、南非、土耳其等核电出口重点目标国合作,加强与“一带一路”沿线国家的核领域交流和培训,推动华龙一号等核电技术装备走出去。此外,国家将进一步加大《原子能法》、《核安保条例》、《核损害赔偿条例》等核领域立法工作力度,确保我国核工业“走出去”对外合作有法可依,并能满足国际核不扩散形势发展提出的新要求。同时,国家原子能机构发挥其国际影响力和多双边统筹合作的传统优势,完善核领域跨部门国际合作协调机制,为企业“走出去”提供有针对性的政策指导,整合各方优质资源,引导企业形成对外合力,提高核工业“走出去”成效。3.“走出去”战略带来的巨大的国际市场空间轴承作为高度“标准化、系列化、通用化”的“三化”机械产品,天然属性就适合全球生产和采购,开放的国际市场空间更为巨大。中国轴承企业将在质量和技术不断取得突破的背景下,积极实施“走出去”的国际化战略,分享轴承行业全球分工合作的巨大市场空间。目前,公司滑动轴承产品已出口到美洲、欧洲、东南亚的多个国家。2018年末,公司自主研发的核主泵水润滑复合材料推力轴承产品,已在美国、日本、俄罗斯取得了发明专利授权。4.行业竞争格局国内各主机制造商所需的自润滑滑动轴承主要来自三个渠道:自制生产、国外进口、国内厂商提供。就目前的市场格局来看,供应商相对分散。这主要与滑动轴承的产品特性和行业特征密切相关。滑动轴承因其使用对象基本为大中型水轮发电机、齿轮箱、大型机械设备等,根据主机的结构、功能及使用环境的不同,在设计、技术参数等各方面存在一定的差异,因此滑动轴承无法大批量生产,呈现小批量、多品种、多规格的特性。目前国内轴承行业市场上呈现国有、民营、外资企业三足鼎力的态势,原有众多国有轴承企业在调整中继续发展,民营企业发展迅速,外资企业不断拓展。国有企业方面,以哈轴、瓦轴、洛轴等国有企业为代表,凭借着多年来积累的丰富工艺经验和熟练的产业工人,以及产品规格和产品种类优势,在国家重点主机配套市场和中高端产品领域内占用一定的优势;民营企业方面,以江浙地区的天马集团等民营企业为代表,其凭借着灵活的经营机制和国家的改革开放政策,企业规模迅速扩大,占据了大部分通用轴承产品市场,其中一些优势企业正努力向高端产品市场进军;外资企业方面以SKF、NTN等跨国轴承公司为代表,依靠其高品质产品占据了国内大部分高端轴承市场。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 魏柏林 | 14868900 | 39.43 |
| 2 | 大连信声咨询有限公司 | 8980000 | 23.81 |
| 3 | 魏东 | 5584600 | 14.81 |
| 4 | 王子明 | 1530000 | 4.06 |
| 5 | 聂忠德 | 1294800 | 3.43 |
| 6 | 孙成玉 | 1185400 | 3.15 |
| 7 | 李昕 | 1044900 | 2.77 |
| 8 | 刘福有 | 721400 | 1.91 |
| 9 | 李云龙 | 500000 | 1.33 |
| 10 | 徐春 | 400000 | 1.06 |
企业发展进程
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