创识科技 - 300941.SZ

主营业务：为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销的产品与服务

经营范围：一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;物联网设备销售;通讯设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;计算机及通讯设备租赁;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;市场营销策划;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

福建创识科技股份有限公司成立于1995年,是国家级重点高新技术企业。

主营业务为提供电子支付IT解决方案,2021年2月9日上市。

公司以软件及云平台为驱动,以终端设备为载体,聚合各种支付渠道,为商户实现统一支付统一对账,并结合行业特色应用,提升商户数字化水平。

公司逐步从一家电子支付IT方案商提升成为行业数字化方案商,为商户及银行等用户提供电子支付、行业特色应用、数字化营销及智慧医疗养老的产品与服务。

公司以软件及云平台为驱动,以终端设备为载体,聚合各种支付渠道,为用户提供统一支付和统一对账解决方案；并以支付为联结,结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销,为商户、银行等用户提供“电子支付+行业特色应用+数字化营销”的一体化产品与服务,构建起“支付为联结、场景为基础、营销为延伸”的数字化服务生态,为金融机构、医疗机构、养老机构、政企等提供数字化行业整体解决方案及运营服务。

（一）电子支付业务公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新,推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案,包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。

目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。

核心客户包括农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联等金融机构,用户包括山东烟草、新疆烟草、浙江烟草、福建烟草等烟草企业；北京SKP、河北信誉楼、西安DT51、周大福、红旗连锁、深圳盐田卓悦免税城、河北北人集团等商业零售企业；深圳锦绣中华景区、乌镇旅业、深圳小梅沙海洋世界乐园、都江堰、无锡古北水镇、山东明水古城、陕西壶口瀑布等景区文旅单位；解放军总医院、北京航天中心医院、南方医科大学南方医院、湖北新华医院、南部战区陆军总院、南通市不动产、嘉兴机场、嵊泗燃气等国有企事业单位,并参与江苏、安徽、浙江等地爱心卡养老助餐项目建设。

1、主要产品电子支付业务按照用户不同可分为商户端解决方案和银行端产品及其服务。

（1）商户端支付解决方案商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务,采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式,其用户为商户,根据付费对象不同,存在“银行付费,商户使用”及“商户付费,商户使用”两种模式。

图：商户端支付解决方案按照服务模式不同,商户规模大小,方案的个性化程度,技术实现难易程度,商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。

行业支付解决方案服务的商户规模大,方案的个性化程度高,技术实现难度大,需要深入了解商户需求,直接对接商户,针对商户开发个性化软硬件产品,在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。

业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。

中小商户支付解决方案面向的商户数量大,单体规模小,需求相对简单同质,公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品,如POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件,业务拓展方式为通过银行渠道批量销售,终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担,软件安装及维护通过云平台提供。

（2）银行端产品及其服务公司银行端产品及其相关服务,主要包括银行端网控器和制卡设备及其服务等。

网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备,其部署于银行或其他收单机构,提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能,用于与POS终端互联或者与其他网控器级联,实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。

公司提供制卡设备及其相关维护服务,用于银行集中批量制卡。

同时,公司开发的即时发卡系统,可以为银行实现借记卡的即时发卡,并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。

2、主要经营模式公司电子支付业务是为商户提供电子支付解决方案,大部分产品及服务的使用方并非付费方。

在商户、银行及公司三方合作模式下,公司产品及服务的使用方是银行特约商户,付费方是银行；在公司-商户模式下,公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。

（1）商户-银行-公司模式在商户-银行-公司模式三方合作模式下,公司产品及服务的使用方是银行特约商户,付费方是银行。

该模式将商户、银行、公司构筑成利益共同体,形成多赢局面。

一方面,商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务,能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。

另一方面,银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性,进而吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金,充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。

同时,公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户,有助于业务的持续增长,降低了公司的业务开拓成本和财务风险。

图：商户-银行-公司合作模式（2）公司-商户模式在公司-商户模式下,公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。

图：公司-商户的合作模式在“公司-商户”模式下,公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户,该类商户多为公司直接开发的大型商户,以大型国企、事业单位和政府单位为主,客户资金实力强,倾向于直接购买支付类产品及服务。

（二）数字营销业务公司数字营销业务是通过整合银行、商户资源和头部互联网流量,融合线下商圈和线上商城,打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系,支付+营销将丰富公司的商户解决方案,进一步直达商户,提升公司核心竞争力。

随着新行业的拓展,公司的营销业务将从银行拓展到运营商、互联网企业、物流、消费行业等中大型企业商户,提供包括营销策划、品牌营销、技术对接等一站式活动营销解决方案,数字营销客户涵盖三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、中国广电、六大国有银行（农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行）、京东、农夫山泉等,合作客户从“金融+通讯”领域拓展至全消费行业。

未来将进一步扩大行业覆盖范围,强化与支付业务的协同效应。

公司以一站式数字营销解决方案为核心产品,通过安全灵活的营销平台,聚合数字化产业上下游资源,结合线下商圈与线上商城场景,为客户提供“从策划到落地”的一站式营销解决方案。

数字营销业务主要包括权益营销、公域引流、数据分析、品牌营销、产品营销等。

公域引流是提供从公域向私域引流的全新模式,充分利用互联网头部平台的“流量”,开辟了“效果广告”营销合作,进一步实现APP、商户门店的获客、活客引流；权益营销是整合支付优惠、会员权益等资源,设计个性化营销活动,提升用户消费频次与粘性,通过多元个性化营销场景,匹配银行等大客户的营销需求,助力客户实现其用户规模持续增长并保持活跃,提升线上经营能力,实现用户价值的深度挖掘和持续增长；品牌与产品营销是为客户提供品牌推广、产品营销效果优化等服务,覆盖金融、通讯、消费、物流等多个行业。

图：数字营销合作模式公司数字营销业务以通讯行业头部运营商为依托,建立包含了互联网端各类主流获客渠道,包括信息流、直播、短视频、电商、达人、互联网媒体资源位等,结合不同媒体平台的特点,精准投放各类产品,达到预期效果,带来规模性收入和利润。

依托电子支付业务积累的商户与银行资源,公司延伸布局数字营销领域,打造“跨业态、全链路”互动营销体系,定位“连接流量端与商户端的数字化营销服务商”,数字营销业务成为驱动公司业绩增长的重要新引擎。

（三）智慧医疗养老业务公司智慧医疗养老业务是为养老、医疗行业的数字化和智能化转型提供综合解决方案。

公司为机构养老、社区养老、居家养老等提供了线上线下一体化综合智慧养老系统、养老补助系统、智慧医疗养老系列硬件产品,业务还涉及与养老、民政相关的电子政务类软件开发及系统运维服务。

医疗养老作为公司新增重点赛道,正逐步构建数字化解决方案竞争优势,未来有望成为公司又一重要的业绩增长引擎。

1、概述报告期,公司实现营业收入24,661.83万元,较上年同期增加17.80%,实现归属于上市公司股东的净利润3,276.31万元,较上年同期下降41.08%,经营活动产生的现金净流量-2,351.59万元,较上年同期下降248.44%。

在新经济周期,新增商户数大幅放缓,商户端单价下降明显,银行对商户业务越来越重视投入和产出比,对中小商户的准入门槛有所提高,导致公司与中小商户相关的商户端硬件收入大幅下降,因此,报告期内公司商户端产品及服务收入同比下降了40.84%。

对此公司提前进行战略布局,持续加大数字营销业务开拓力度,并积极布局智慧医疗、智慧养老等新兴领域。

报告期内,公司已大幅降低对原第一大客户的依赖,业务结构不断优化,公司经营持续向好、稳健发展,公司的数字营销业务增长迅速,已成为公司业务的重要增长点,与原有支付业务形成双引擎驱动格局,数字营销业务收入达13,461.45万元,较上年同期增长215.15%。

公司数字营销业务目前仍处于快速发展期,受数字营销业务前期投入规模较大,后续逐步回款的业务特点影响,因此在业务扩张期会导致当期经营性现金流暂时承压。

数字营销业务收入增量有效弥补了商户端支付解决方案收入的下滑,保持了营业收入持续稳健增长,但由于数字营销业务毛利率低于传统商户端支付解决方案,导致报告期内公司净利润有所下滑。

未来随着数字营销业务规模持续扩大、业务结构不断优化,公司产品毛利率预计将逐步回升；此外报告期内智慧医疗养老及相关业务已实现突破,收入达1,116.28万元,为公司打开了全新的增长空间。

报告期内,公司坚定推进从电子支付IT方案商向行业数字化方案商的战略升级,以软件与云平台为核心驱动力,以终端设备为落地载体,整合多元支付渠道,为用户打造统一支付与统一对账的一站式解决方案。

公司依托支付业务的连接属性,深度融合行业特色应用、场景化建设与精准营销服务,为商户、银行等用户提供“电子支付+行业特色应用+数字化营销”的一体化产品与服务,构建起“支付为联结、场景为基础、营销为延伸”的数字化服务生态,为银行、医疗机构、养老机构及政企等客户提供涵盖智慧医疗、智慧养老、数字化营销在内的行业整体数字化解决方案与运营服务,持续深化多行业数字化服务能力。

报告期内,公司的数字营销团队,通过整合银行、商户资源和头部互联网流量,融合线下商圈和线上商城,打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系,支付+营销将丰富公司的商户解决方案,提升公司的核心竞争力。

数字营销运营商团队通过大数据的应用,结合不同媒体平台的特点,人群的画像等方面定位,保证了产品投放的精准性,提升投放转化效果,降低获客成本,结合运营商相关产品并引流互联网需求用户。

合作客户从运营商总部集团拓展到省市级分公司,数字营销业务增长迅速,成长为公司业务双引擎之一。

报告期内,公司重点积极推进智慧医疗养老行业和旅游景区解决方案,以及会员营销、以旧换新、市政缴费、智慧食堂等新场景项目；扩充非农专门团队,开拓建行、工行、中行、邮储、交行、广发、银联、连通等农行以外的行业市场。

加快研发数字化智慧养老系统进度,为机构养老、社区养老、居家养老等提供了线上线下一体化综合智慧养老系统；不断迭代智慧景区系统,为景区运营机构及旅游管理部门提供了全域旅游管理系统；完善智慧医疗系统,为患者提供诊前诊中诊后的全流程就医服务,打通电子医保结算渠道,为患者提供自助机医保结算以及线上医保结算服务,减少排队等待时间,优化患者就医体验。

1995年8月8日,福建省福州经济技术开发区工商局出具《企业名称预先核准通知书》,同意预核准企业名称为“福州开发区创识科技开发有限公司”。

同日,股东张更生、郑吉昌、翁毅、林翔、郭尚斌、黄忠恒、郑崇东、林荣杰、傅耿忠、彭宏毅、叶树新、王法军、许琳签署公司章程。

1995年8月15日,福州经济技术开发区会计师事务所出具《验资报告书》((1995)榕开会师国内字075号),验资报告显示,张更生、郑吉昌等13位股东已实缴注册资本额150万元,均为货币出资。

2000年7月21日,创识有限全体7名股东通过股东会决议,一致同意创识有限整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称为福建创识科技股份有限公司。

股本总额以截至2000年6月30日经厦门天健会计师事务所有限公司审计的净资产36,048,294.42元(厦门天健所审(2000)GF字第5024号《审计报告》)中36,000,000元折合为等额股份36,000,000股(余额48,294.42元作为资本公积),折股后原股东各自的持股比例不变。

同日,创识有限全体7名股东作为公司发起人共同签署《关于设立福建创识科技股份有限公司的发起人协议书》。

2000年7月25日,厦门天健会计师事务所有限公司对有限公司整体变更为股份公司时各发起人出资情况进行了审验,并出具《验资报告》(厦门天健所验(2000)GF字第5007号),经审验,截至2000年6月30日,公司(筹)已收到全体发起人拥有的截至2000年6月30日创识有限经审计的净资产36,048,294.42元。

其中,3,600万元计入公司的注册资本,余额部分计入资本公积。

2019年6月10日,立信会计师对创识有限变更设立为创识科技的出资进行了验资复核,并出具《关于福建创识科技股份有限公司变更设立情况的验资复核报告》(信会师报字〔2019]第ZB11731号),经复核,截至2000年8月29日,创识科技已将创识有限的账面净资产36,048,294.42元中的36,000,000元折合为等额股份36,000,000股。

2000年8月14日,福建省人民政府出具《关于同意变更设立福建创识科技股份有限公司的批复》(闽政体股【2000】21号),同日,福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室出具《关于同意变更设立福建创识科技股份有限公司的批复》(闽改革开放办【2000】98号),同意福建创识科技集团有限公司变更为福建创识科技股份有限公司。

2000年8月28日,创识科技召开创立大会暨第一次股东大会,会议一致通过《关于福建创识科技股份有限公司筹建工作情况的报告》《关于设立福建创识科技股份有限公司的决议》和《福建创识科技股份有限公司章程》等决议。

同日,创识科技全体股东签署《福建创识科技股份有限公司章程》。

2000年8月29日,创识科技获得福建省工商局核发的注册号为3500002001067的《企业法人营业执照》。

2017年9月15日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过公司2017年半年度权益分配方案等议案,同意以2017年10月25日为权益分派登记日,对该日下午股转系统收市后中登公司北京分公司登记在册的全体股东,以未分配利润每10股送红股2.50股。

同日,创识科技2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司注册资本增至102,375,000元。

2017年10月26日,上述权益分派事项完成,公司总股本增至102,375,000股。

2017年11月2日,公司完成上述增资事宜的工商变更登记,取得注册资本10,237.50万元的营业执照。