天海融合防务装备技术股份有限公司
| 企业全称 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 企业简称 | 天海防务 |
| 企业英文名 | Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 何旭东 | 上市代码 | 300008.SZ |
| 注册资本 | 172802.9133 万元 | 上市日期 | 2009-10-30 |
| 大股东 | 厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙) | 持股比例 | 12.5% |
| 董秘 | 董文婕 | 董秘电话 | 021-60859800-9374,021-60859800-9837 |
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 陈立新、周园 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | ||
| 注册地址 | 上海市松江区莘砖公路518号10幢8层 | ||
| 概念板块 | 船舶制造；上海板块；专精特新；创业板综；深股通；融资融券；数字孪生；天然气；军民融合；油气设服；海工装备；风能；长江三角；军工； | ||
企业介绍
| 注册地 | 上海 | 成立日期 | 2001-10-29 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 9131000072942385X3 |
| 法定代表人 | 占金锋 | 董事长 | 何旭东 |
| 电话 | 021-60859800 | 传真 | 021-61678123 |
| 企业官网 | www.bestwaysh.com | 企业邮箱 | public@bestwaysh.com |
| 办公地址 | 上海市松江区莘砖公路518号10幢 | 邮编 | 201612 |
| 主营业务 | 船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务 | ||
| 经营范围 | 从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 企业简介 | 天海融合防务装备技术股份有限公司(简称:天海防务,证券代码:300008),成立于2001年,于2009年在深圳证券交易所上市,是船舶综合科技类上市企业,有船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。秉承“技术引领,水陆并举,应急救援,智能绿色”的宗旨,坚持创新发展,以自身行业优势结合子公司资源优势搭建搭建“一总部三平台”的业务构架,成为国内上市公司中极具创新活力的特色化企业集团。是行业内集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商,先进的研发与制造供应商,新能源综合服务运营商。船舶与海洋工程EPC业务平台——江苏大津重工有限公司——船舶与海洋工程总承包项目的建造基地;应急救援特装业务发展平台——泰州市金海运船用设备有限责任公司;新能源综合利用与服务平台——上海沃金天然气利用有限公司,致力于构建以天然气为主的新能源产业链。天海防务是国家高新技术企业,上海市企业技术中心,设立了院士专家工作站,通过了QHSE体系认证,具有船舶与海洋工程设计甲级资质、工程监理甲级资质、防务装备研制开发相关资质。2016年度入选上海民营百强企业。公司拥有各类技术专利、发明专利及软件著作权共计200余项,多项省部级科技进步成果奖,以及科技成果一等奖、二等奖。自创立20年以来,公司独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程产品,交付产品逾两千艘,多项产品为国际或国内首创。公司创立之初制定了“三个九年”发展规划,即“创业的九年”、“转型的九年”、“发展的九年”。公司目前处于“发展的九年”阶段,核心管理、业务、技术团队保持稳定,市场渠道和客户关系继续得以保持;优化了公司股东结构、财务结构和盈利模式,经营业务全面恢复。重整后,公司新的股东将为公司进一步注入行业资源,提供业务支持,改善融资环境;进一步理顺公司管理,完善和拓展原有“一体两翼”业务架构,打造“一总部三平台”的总体业务架构,形成“设计引领,轻重联动,水陆并举,智能绿色”的健康发展格局,充分发挥平台间的协同作用,使公司保持高质量持续发展。作为国内的民营船舶与海洋工程研发设计企业、行业创新发展的践行者,我们为过去的成绩感到骄傲。在重整顺利完成后,我们将再次扬帆起航,为有志者搭建施展才华、共创事业的舞台,在专业领域发光发热,为服务国家发展海洋强国战略、绿色发展事业贡献力量,积极履行企业社会责任。 | ||
| 商业规划 | 公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、特种船艇及防务装备的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、船舶建造及技术咨询和监理业务,具体包括海洋施工平台、起重船、养殖工船等海工船舶,多用途船、灵便型散货船、小型集装箱船等运输船,以及特种船等各类船舶的设计、建造业务,及国内外各类船舶的监理业务；（2）特种无人船艇、特种设备及防险救生产品的研制与销售；（3）新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户供应、能源贸易、新能源“船港航和水上文旅”业务开发等业务；（4）船舶租赁及运营业务。公司的营业收入为151,080.64万元,同比增长3.31%；归属于上市公司股东净利润6,073.45万元,同比下降6.07%。（一）船海工程业务1、主营业务船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理,形成了全方位、多层次的业务体系,各板块既独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同效应。2024年上半年,船海工程业务运营稳健,增长势头良好,其中,船海工程业务板块主营收入要来源于海洋施工平台、大型起重船、打桩船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、养殖工船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。2024年上半年,公司船海工程板块获得2件发明专利（与金海运共同获得海洋油污警报信号接收联网呼叫系统,一种舷侧开放的外挂养殖网箱的养殖工船）、17件实用新型专利获得国家知识产权局授权,另有总计17项各类专利完成申报。此外,2024年上半年共计有1件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。2、主要产品按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶,具体如下：3、报告期内新接订单情况汇总注：本期末在手订单按大类梳理后进行了重新分类。截至2024年6月30日,船海工程设计业务在手订单金额为24,595万元；建造业务在手订单总额约为1,348,425万元（含已签订尚待生效合同人民币546,694万元）,其中,人民币合同金额340,648万元,美元合同金额97,346万元,欧元合同金额40,984万元。外币合同以2024年6月28日汇率计算,折合人民币约为1,007,778万元；监理业务在手订单金额4,967万元。4、报告期内完成订单情况5、经营模式1）采购模式船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、建造业务中所需的设备、物资材料、劳务、工程分包,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额,采取限额以上的由总部牵头,子公司参与,限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动,贯彻竞争和公开、公平、公正原则,实现降本增效目的。同时,公司建立了设备、工程承包、材料供应及服务“厂商表”,采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。2）经营模式公司拥有优秀的技术研发团队,为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。公司船舶建造团队具备丰富的造船经验,成功向国内外船东交付了各类海工船、运输船及特种船舶等多艘船舶。依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验,依托于全资子公司大津重工、大津泰州及相关造船基地,开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领,开发满足客户需要的船舶产品,提升船厂综合接单实力；通过技术优化,控制造船成本,提升造船品质,为公司和客户持续创造价值。公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。3）销售模式公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司部分项目通过招投标方式获取订单,部分项目与客户直接签订销售合同,还有部分项目通过船舶中介与客户接洽协商后签约。历经20余年发展,公司已经形成了丰富的客户网络、建立了广泛的业务渠道、积累了大量合作伙伴,并树立了良好的口碑。公司的营销团队和技术团队定期走访客户和业务伙伴,及时了解客户需求,介绍新产品,并积极引导客户需求。同时,密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销和技术团队立即与客户沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,将客户意图转换成订单。在营销过程中,强化公司设计、建造一体化业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的总承包项目或建造合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等,合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点后付款。（二）防务装备业务1、业务概述、主要产品及用途当前,公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套；特种船艇、特种设备以及防险救生产品的研制与销售等业务架构能力及体系,为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。公司防务装备业务运营主体为全资子公司金海运。2024年上半年,主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品,具体包括空投救生艇、船载工作艇、巡检无人艇、船用净油机、试验加载装置、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船用救生器材、船舶智能水炮等。2024年上半年,金海运被列入泰州市创新积分头部企业。金海运参与的军民融合发展专项资金重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发及产业化》、江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》已完成项目验收。2024年上半年,金海运与天海防务共同获得1项发明专利（海洋油污警报信号接收联网呼叫系统）、1项实用新型专利。完成国家知识产权优势企业专利密集型产品备案；完成2024年泰州市专利金奖、优秀奖申报。2、主要经营模式1）采购模式金海运的采购内容主要包括科研及生产所需的原材料、外协件,以及相关固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。采购材料的分类：根据产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为：A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资；B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资；C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。合格供方的选择：提供材料及部件的供应商必须已列入合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。合格供方的评价：金海运定期对列入合格供方名单中的供方及新开发的进行评价,以优化供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价；C类产品供方可由采购部依据产品合格证明和使用或供货质量进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据。合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。2）生产模式生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。3）销售模式金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。产品分为民品和军品两大类,民品和部分军品的获取订单方式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由公司防务装备事业部及金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,并负责项目或产品的售后服务。（三）能源业务1、业务概述、主要产品及用途公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成、新能源“船港航和水上文旅”业务开发等业务。沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气运营资质,业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务,从焦炭、喷吹煤等产品切入市场,了解产业链上下游客户及供应商,提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来,公司将向上下游拓展,开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务,为公司船海制造业务提供增值服务。公司新能源船舶技术服务及系统集成业务,以公司船舶设计能力为依托,开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务,注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用,致力于开拓新能源游船、公务船等EPC业务。2、主要经营模式1）采购模式目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易,原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务,主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素,按照比价比质的方式进行采购。沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期,与上游供应商签订采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划。沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求,提前24小时向供应商报送日用气计划,确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。2）运营模式加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划,提前24小时报送上游供应商,然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时,联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算,每月进行汇总、确认及付款。工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度,由调度部门汇总各工业用户的用气计划,制定CNG、LNG采购计划和运输计划,然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种,与供应商签订定量采购合同或年度合作协议,预付货款采购货物,运往不同港口仓库储存并管理,开拓下游客户渠道进行销售。第二种,是与下游客户签订销售合同或年度合作协议,收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物取得货权,客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段,构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。3）销售模式加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车,一部分物流企业与公司签订了长协,其余都是社会车辆,加气站根据市场价格进行销售。工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式,根据对市场行情的研判,结合库存总量管理,在商品价格处于相对低位时采购,在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式,结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力,同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同,确保合同价差获得利润。（四）船舶运营业务公司通过开展船舶租赁及运营业务,深入主要市场和应用场景端,进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领先核心优势,实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船。船舶于2016年交付,马力充足并配有二级动力定位系统,具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力,可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时,船舶功能拓展性强,未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。目前,公司将此两艘海工船舶光租给中石化海洋石油工程有限公司,具备稳定的经营现金流。概述报告期内,公司的营业收入为151,080.64万元,同比增长3.31%;归属于上市公司股东净利润6,073.45万元,同比下降6.07%。本报告期营业收入高于上年同期,且综合毛利率持续改善,由上年同期的12.65%增长至16.87%,公司经营质量有所提升。本期同比净利润下降,主要系上年同期收回往年长期应收款项,相应坏账转回以及上年汇兑收益较大,使得同比净利润基数较高。(1)船海工程设计建造总承包业务：2024年上半年,中国造船业三大指标继续稳步增长。公司手持订单总量创新高。其中,海洋工程施工平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船等系列船占比较大,有助于公司打造主产品线,巩固特定船型优势地位。公司围绕上半年的生产任务指标,协同多个生产基地,加强生产管控,确保生产平稳有序,保障船舶安全交付。本报告期,公司营业收入同比稳定增长,随着系列船舶建造比重增加,公司优化了产品结构,经营毛利率同比上升。(2)船海工程设计技术服务业务：报告期内营业收入同比下降16.59%,系因本报告期承接集团内部设计业务同比增加所致。本报告期内,随着新造船市场需求的持续增高,公司船海工程研发设计业务新接订单量稳步提升,系列干散货船、油船、甲醇替代燃料船舶、海工船舶等在手订单执行情况良好。公司研发团队密切跟踪市场前沿需要,积极开展海上浮式风电、深海养殖平台、海缆铺设船、深海采矿、甲醇加注等新船型的研究开发工作,进一步提升公司市场竞争力和设计能力。(3)防务装备及产品业务：本报告期,公司防务装备及产品业务继续深耕无人船艇、防险救生、舰船配件及智能系统等产品,销售收入同比增加95.83%。公司紧密结合国防新需求,针对性地推动传统产品的技术升级和改型,加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发,部分研发成果已转化为有效的产品订单,已陆续形成销售收入；公司着力加大对智能船舶系统产品的研发投入,并在本报告期实现了销售,进一步丰富了公司的产品线,提升了市场竞争力。(4)能源业务：公司在船舶试航加注业务、天然气贸易业务方面,加大人员和资源的投入,在报告期内已完成招商工业海门基地建造的环保型汽车运输船的首次LNG燃料加注项目；传统天然气加注及点供业务以维持现有客户为主,业务量较上年同期有所减少。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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