沧州明珠塑料股份有限公司

• 企业全称: 沧州明珠塑料股份有限公司
• 企业简称: 沧州明珠
• 企业英文名: Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd.
• 实际控制人: 于桂亭
• 上市代码: 002108.SZ
• 注册资本: 166539.4648 万元
• 上市日期: 2007-01-24
• 大股东: 河北沧州东塑集团股份有限公司
• 持股比例: 18.77%
• 董秘: 李繁联
• 董秘电话: 0317-2075318,0317-2075245
• 所属行业: 橡胶和塑料制品业
• 会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 贾志博、刘璐
• 律师事务所: 北京国枫律师事务所
• 注册地址: 河北省沧州高新区永济西路77号
• 概念板块: 塑料制品 河北板块 标准普尔 破净股 低价股 富时罗素 深股通 股权转让 融资融券 新型城镇化 地下管网 工业互联 雄安新区 水利建设 锂电池 参股银行 新材料

• 注册地: 河北
• 成立日期: 1995-01-02
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 911309006013103039
• 法定代表人: 陈宏伟
• 董事长: 陈宏伟
• 电话: 0317-2075318,0317-2075245
• 传真: 0317-2075246
• 企业官网: www.cz-mz.com
• 企业邮箱: cz-mz@cz-mz.com
• 办公地址: 沧州市吉林大道77号明珠大厦
• 邮编: 061000
• 主营业务: PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品
• 经营范围: 聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转换管件的生产、销售;纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让;房屋租赁;货物进出口;五金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 沧州明珠塑料股份有限公司成立于1995年,是国内A股上市公司(股票代码:002108)。旗下拥有6个全资子公司、2个控股子公司、2个分公司,3个参股公司,在沧州建有三大工业园区,先后在山东德州、安徽芜湖、重庆荣昌建立了高标准的生产基地。公司拥有雄厚的技术研发实力,建立了国家级检测中心,通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、美国石油协会APIQ1质量管理体系认证、英国BSI认证,用严苛的标准构筑品质,为公司的业务开展提供了强有力的技术支持。公司先后荣获中国证券市场年会金凤凰奖、中国中小板上市公司五十强、最受投资者尊重的上市公司等多项业界荣誉。沧州明珠,将继续坚持高起点,把握高品位,致力于为客户持续提供可靠、安全的产品与服务,从明珠制造到明珠智造,心怀民族企业的使命与担当,匠心筑梦,不忘初心!沧州明珠,为责任而生,为未来而来!
• 发展进程: 公司是以沧州明珠塑料制品有限公司为主体,于2001年7月8日依法整体变更而来的股份有限公司。沧州明珠塑料制品有限公司系1995年1月经沧州市对外贸易经济合作局以外经贸冀沧市字(1994)073号文批准设立的中外合资经营企业。2001年2月21日,经沧州市对外贸易经济合作局以沧市外经贸外资字[2001]第9号文批准,沧州明珠塑料制品有限公司吸收合并沧州华宇硅胶制品有限公司。2001年6月5日,经中华人民共和国原对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]510号文批准,沧州明珠塑料制品有限公司整体变更为沧州明珠塑料股份有限公司。经中国证监会证监发行字(2006)168号文核准,公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,800万股。
• 商业规划: (一)报告期内公司所处行业情况公司所处行业为化工行业细分行业的橡胶和塑料制品业。1、在PE管道方面:2023年6月,国家发展改革委印发《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》,是国家层面首次就天然气终端价格联动机制出台的专项指导性文件,有助于进一步理顺和疏导终端环节价格,推动气价灵敏反映市场形势变化、发挥价格对供需的调节作用,引导资源合理供应,保障我国天然气供应安全。2023年受宏观经济环境向好、气价下行和替代能源供应等因素综合影响,中国天然气消费量为3,917亿立方米,同比增长6.60%。全年国产气2,353亿立方米(含煤制气),增速5.70%,连续7年增产超100亿立方米。2024年,受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响,预计天然气消费量为4,157亿立方米,增速6.10%。国内天然气产能建设稳步推进,产量将达2,458亿立方米,增速4.50%。预计天然气进口量为1,791亿立方米,增速8.20%,2024年天然气市场需求预期回暖。预期居民用气需求稳步增长,锂电池、光伏玻璃等行业工业客户新增需求不断涌现,天然气将出现新的增长机遇。(数据来源《2023年国内外油气行业发展报告》)水利部发布的2024年农村水利水电工作要点,强调提升农村供水规模化水平。这一举措旨在改善农村地区的饮水条件,为农村居民提供更加便利和安全的自来水服务。规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%这一目标的提出,意味着中国农村供水工程将向更广泛的地区延伸,涵盖更多的农村居民。规模化供水工程的覆盖面扩大至农村人口比例达到63%,将大大改善农村居民的生活水平。这不仅意味着更多的农村地区将获得稳定可靠的供水,同时也将为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。农村供水工程的提质扩面将成为推动乡村全面振兴的一项重要举措。2024年3月9日住房城乡建设部部长倪虹在十四届全国人大二次会议民生主题记者会上表示,今年继续加大燃气、供水、污水、供热等管网改造,今年再改造10万公里以上。综上所述,宏观经济回升向好,国家推动大规模设备更新,城市燃气、给水管网改造为管道行业重新注入活力,会提升管道行业的总体需求量。2、在BOPA薄膜方面:使用最少的材料达到对产品的最高保护是全球软包装发展趋势。近几年来,能重新密封的简易包装、延长保质期的包装、易开启包装和便携式包装成为未来全球发展趋势,相关包装材料需求将保持增长势头。在日常生活中,食品安全推动了具有高阻隔性和保护性的软包装材料的应用,以及软包装结构的更新和升级,更加精美的包装在货架上脱颖而出。从备受人们喜欢的泡椒凤爪到现在的风靡小吃界的鸭脖、牛肉干、豆干、小海鲜等越来越多的独立小袋装食品出现在了超市货架上。电商的兴起与物流网络成熟覆盖至城乡角落,加速终端消费类食品、日化用品的流通,同时对包材的消耗大幅增长。近几年的产业结构调整,BOPA薄膜产品会全面实现升级,药包、锂电池铝塑膜和特种尼龙薄膜材料等新应用领域的扩展也将直接导致BOPA薄膜产销量的不断提升。海外存在着较大的市场,BOPA薄膜出口也保持稳步增长。彩印企业通过包装制品出口使BOPA薄膜隐性出口也加速增长。目前我国BOPA薄膜产量居首,随着后期在建的BOPA薄膜项目陆续投放产能,我国BOPA薄膜产量在全球市场的占比还将进一步提高。随着产能的增加,市场竞争变得更加激烈,整体BOPA薄膜市场价格跟随切片现货价格波动,行业常规规格产品进入微利阶段。2024年国内外BOPA薄膜市场需求仍会稳步增长,虽然产能不断增长导致竞争加剧,但是公司新上异步拉伸生产线宽幅宽、速度快、产能高,后续在新增产能达产、满产后综合竞争力会得到进一步提高。公司产品质量及服务在市场中口碑良好,同时拥有丰富的国内、外客户资源,能够在稳固好同步产品市场份额的同时新增异步产品增量需求,以实现产品的产销平衡。3、在锂离子电池隔膜方面:新能源汽车和储能快速发展,带动隔膜材料快速增长。2023年,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车产销保持快速增长,CleanTechnica网站发布的统计数据显示,全球电动汽车(乘用车)销量达到1,370万辆,同比增长35%;中国汽车工业协会的统计数据显示,2023年中国新能源汽车产销保持快速增长,分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.80%和37.90%,市场占有率达到31.60%。中汽协预计2024年国内新能源汽车销量将达到1,150万辆,Canalys预计,2024年全球新能源汽车市场将达1,750万辆,由此带动动力电池的快速增长。来自研究机构EVTank数据显示,2023年,全球锂离子电池总体出货量1,202.6GWh,同比增长25.60%。由于新能源汽车及储能等终端市场的持续增长,拉大对锂电池的需求,据起点研究院(SPIR)预测,预计2024年全球出货量将超1,500GWh。EVTank在《中国锂离子电池行业发展白皮书(2024年)》中预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1,926.0GWh和5,004.3GWh,由此带动隔膜材料快速增长。(二)报告期从事的主要业务1、公司主要产品及用途公司主要产品有PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品。PE管道产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设。PE管道因其所具有的耐腐蚀性、耐磨性、低阻性、良好的柔性、施工安全方便和使用寿命长等优点而备受青睐,已广泛应用于城镇燃气输送、给水、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送以及油田、化工和邮电通讯等领域。随着我国城市化进程加快,全面推进新型城镇化建设,塑料管材的需求不断增加,在燃气、给排水等地下管网的建设方面发挥着越来越重要的作用。BOPA薄膜是近几年世界上发展较快的高档包装材料之一,已成为继BOPP、BOPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料。BOPA薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化、轻量化以及极宽的温度使用范围(-60℃~150℃)的要求,主要用于食品包装,特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等,此外还广泛用于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子(如锂电池用铝塑封装膜、部分电子产品包装等)、家居产品(如真空收纳袋等)、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域。锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池,包括新能源汽车锂电池、3C类锂离子电池、电动两轮车锂电池、储能及家用电器等。2、行业地位目前,公司作为PE燃气、给水管道系统的生产基地之一,产销量多年保持行业领先,市场口碑良好,得到客户的普遍认可,是PE管道细分行业具有较高影响力的企业;公司在BOPA薄膜产品方面凭借其规模和技术优势,产品通过布局同步、异步产品的生产来满足不同市场的客户需求,产品质量稳定优异,广泛得到客户认可,凭借生产规模和技术优势已成为细分行业具有较高影响力的企业;在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺不断提高和完善,生产规模不断扩大,产品已进入国内、国际主流电池厂企业。3、主要产品工艺流程(1)公司PE燃气、给水管道产品工艺流程:原料烘干→上料→挤出→真空定径→冷却→打印标识→牵引→切割→检验→入库(2)同步法拉伸BOPA薄膜工艺流程:上料→挤出(熔融塑化)→铸片→第一测厚仪→水处理→双向同步拉伸→冷却→第二测厚仪→切边→电晕处理→牵引→收卷→分切→包装→检验→入库(3)两步法拉伸BOPA薄膜工艺流程:上料→挤出(熔融塑化)→铸片→第一测厚仪→纵向拉伸→横向拉伸→冷却→第二测厚仪→切边→电晕处理→牵引→收卷→分切→包装→检验→入库(4)干法锂离子电池隔膜产品工艺流程:原材料→流延→退火→复合→拉伸→分层→时效→分切→检验→包装入库(5)湿法锂离子电池隔膜产品工艺流程:原材料→挤出→铸片→拉伸→萃取→热定型→牵引→收卷→分切→检验→包装入库4、主要产品上下游产业链情况公司主要产品原材料聚乙烯、聚丙烯、尼龙6切片等都属于石油化工行业下游产品。随着国内市场的快速发展,国外的原料供应商加大对中国市场投放量,原材料采购有多种选择且供应充足。PE管道产品主要为燃气和给水管道,下游客户主要为燃气运营商和水务公司;BOPA薄膜产品下游客户主要为彩印包装企业;锂离子电池隔膜产品下游主要客户为锂离子电池生产企业。5、主要经营模式(1)生产模式公司所有产品均为自主生产,生产模式为以销定产,即根据产品订单情况制订生产计划并组织生产。(2)采购模式公司设立有独立的采购部门,原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道采购自主采购,公司建立了完善的采购制度及内部控制流程管理。公司制定有《生产物资采购管理制度》《供应商管理制度》等,并且公司内控手册采购管理部分对物资采购管理、供应商管理、物资招标管理及采购付款等均制定了详细的内部控制流程,达到对各采购环节有效管控。(3)销售模式目前,公司产品的销售模式主要为直销。公司与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系,建立了比较完善的市场营销体系,产品在客户中拥有良好的信誉。PE塑料管材产品的销售方面,公司专门设立了管道销售中心,专门负责公司管道产品的销售,建立了一支拥有丰富PE塑料管道产品销售经验的营销队伍,销售网络较为完善;BOPA薄膜产品的销售方面,公司薄膜事业部设立了市场部进行产品销售和营销管理工作。根据主要销售地域和彩印基地的分布,公司设立了区域市场部,分管不同区域市场,经过多年的市场经营,已经建立起了完善的销售网络;锂电池隔膜产品销售主要由隔膜市场部负责。(4)研发模式公司以“培育一批、推广一批、成熟一批”的理念,针对公司的战略发展目标、结合市场技术发展情况,公司通过收集整理相关信息确定研发目标及方向并进行新产品立项,通过可行性分析论证后进行立项审批,以项目负责制形式制定研发设计流程、样品试制和检测、小批量生产,试生产验收通过后形成新产品技术标准和作业规范并正式投产,同时对研发成果采取申请专利等知识产权保护措施,最终完成新产品研发流程。(三)报告期内投资扩产项目进展情况1、BOPA薄膜募集资金投资扩产项目进展情况公司于2021年06月30日披露了《关于投资建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》公告编号:2021-029),公司投资建设年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目,该事项已经公司第七届董事会第十次(临时)会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年10月22日披露了公司2021年非公开发行股票事项,本次非公开发行募集资金主要用于建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)”“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)”。截至2024年3月,由芜湖明珠制膜公司负责建设的“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)”两条生产线均已投产。目前沧州BOPA薄膜募投项目尚在建设中。2、锂离子电池隔膜扩产项目进展情况公司于2021年5月18日召开的第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。截至本报告期末,由芜湖明珠隔膜公司负责建设的该项目中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产。(四)股权激励事项进展情况2023年度,公司实施了限制性股票激励计划。2024年7月24日公司召开的第八届董事会第二十次(临时)会议、第八届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)(以下简称《激励计划》)的约定,截止本公告日,本次激励计划中有5名首次授予的激励对象主动离职,公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票422,000股;本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成,回购注销首次授予人员(除上述5名离职激励对象外)已获授但尚未解除限售的限制性股票6,881,118股。因公司已实施2023年度利润分配,根据《激励计划》约定,将对本次激励计划回购价格做相应调整。同时因本激励计划经股东大会审议通过后超过12个月未明确预留部分的激励对象,预留部分共计740,500股限制性股票失效。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,后续公司将根据相关规定办理回购、注销事项。(五)报告期内经营业绩情况本报告期,公司实现营业总收入1,234,531,569.83元,较上年同期下降6.30%;实现营业利润91,931,531.12元、利润总额91,424,623.41元,归属于母公司所有者的净利润88,235,104.26元,分别较上年同期下降50.51%、50.39%、46.76%。其中,本报告期公司PE管道产品销售收入少于去年同期,主要是销量较上年同期有所下降,产品销售价格、毛利率均无明显变化;BOPA薄膜产品销量及销售收入均高于去年同期,但产品单位售价有所降低、单位成本增加导致毛利率降低较多;锂离子电池隔膜产品销量略高于去年同期,但受市场影响售价降低较多,收入和毛利率均低于去年同期。此外,受汇率变动及利息收入减少的影响,本报告期财务费用有所增加。