云南能源投资股份有限公司
| 企业全称 | 云南能源投资股份有限公司 | 企业简称 | 云南能投 |
| 企业英文名 | Yunnan Energy Investment Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 上市代码 | 002053.SZ |
| 注册资本 | 92072.9464 万元 | 上市日期 | 2006-06-27 |
| 大股东 | 云南省能源投资集团有限公司 | 持股比例 | 32.65% |
| 董秘 | 李政良 | 董秘电话 | 0871-63127429,0871-63126346 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 陈智、后乾 |
| 律师事务所 | 北京德恒(昆明)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | ||
| 概念板块 | 化学原料；云南板块；深股通；证金持股；融资融券；预盈预增；机构重仓；调味品概念；绿色电力；天然气；国企改革；油气设服；页岩气；风能；西部大开发；新能源； | ||
企业介绍
| 注册地 | 云南 | 成立日期 | 2002-07-25 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 915300007414512392 |
| 法定代表人 | 周满富 | 董事长 | 周满富 |
| 电话 | 0871-63127429,0871-63126346 | 传真 | 0871-63126346 |
| 企业官网 | www.cnyeic.com | 企业邮箱 | ntgf@cnyeig.com |
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | 邮编 | 650200 |
| 主营业务 | 盐、风电、天然气三大板块,包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售,天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务及风力发电等 | ||
| 经营范围 | 一般项目:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售,化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售:机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口:技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售:谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务:农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理:工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外);品牌管理(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法日主开展经营活动),许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采:城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计:特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务输电业务、供(配)电业等。 | ||
| 企业简介 | 云南能源投资股份有限公司(以下简称“能投股份”)是云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,前身为云南盐化股份有限公司,成立于2002年7月25日,2006年6月27日公司首次公开发行7000万A股普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称“云南能投”,证券代码“002053”。目前,公司主营业务涵盖新能源、天然气、盐业三大板块。能投股份始终秉持“稳发展、强管理、控风险”的经营方针,紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略机遇,始终把发展当作第一要务,全心全意聚焦高质量发展,内强管理,外拓市场,形成以新能源、盐业、天然气三大业务板块跨界联动、协同运作的“一盘棋”发展格局,实现三大主业高质量运营。新能源板块,公司现运营着装机容量为37万kW的风电项目。2021年,公司所属的四家风电公司平均利用小时数2,752.39时,高于云南省平均水平106.20小时(云南省平均2,646.19小时),其中会泽大海梁子风电场利用小时数3,753.73小时位居云南省前茅。同时,作为能投集团新能源板块的业务平台,公司积极参与“8+3”与“保供促投”规划增量新能源开发,目前正积极推进162万千瓦增量风电项目建设。曲靖马龙通泉风电场项目已于3月10日正式开工建设,7月29日完成首台6.25MW风机吊装,是全省“8+3”项目中首台吊装风机;永宁项目、金钟一期项目、金钟二期项目、涧水塘梁子项目也在快速推进。此外,公司已与大姚、通海、宁蒗、新平、华宁、玉溪等地方政府签署项目合作协议,积极储备新能源资源。盐板块(云南省盐业有限公司)是云南省级盐行业产业平台,是省政府授权云南省唯一的食盐定点生产企业、定点批发企业和省政府食盐储备承储企业,按照国务院《食盐专营办法》、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》要求,承担着普及合格碘盐、消除碘缺乏危害,保障食盐供给,提高民族素质的重要职责。盐业公司经营范围包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售,旗下现有“云盐”、“白象”、“白象家园”、“厨工夫”、“普洱盐”商标;公司先后成为2022年杭州亚运会及“COP15”合作单位,“白象牌”磨黑钙盐成为云南省2021年唯一入选全国升级消费品名单产品,“白象”品牌位居中国品牌力指数食盐板块第6位,2022年中国顾客推荐度指数行业排名全国第三,所属普洱制盐分公司取得国家级绿色工厂、省级绿色矿山认证。天然气板块(云南省天然气有限公司)是云南省级天然气产业平台,负责天然气中下游支线管网开发建设及终端市场的整合拓展。公司规划建设天然气支线管道2818.18km,目前已建成约727km公里,占全省通气里程超50%,在建约169km,建成公里数及设计输量指标稳居云南省第一。 | ||
| 商业规划 | (一)公司所属行业发展情况1.新能源行业绿电需求持续高增,新能源占比不断提高。随着能源低碳目标的推进,全球绿电需求增长势头强劲,绿色能源产业至为关键。根据国际能源署(IEA)发布的《2023年可再生能源》年度市场报告,2023年底,全球可再生能源增速创历史新高,新增装机达510吉瓦,同比增长50%,其中光伏占75%。根据全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2024》,2023年全球新增风电装机容量达到创纪录的117GW,同比增长50%。中国能源结构持续优化,新能源产业已成为中国推进能源革命及构建清洁低碳、安全高效能源体系的关键力量。根据国家能源局发布的2024年1-6月全国电力工业统计数据,截至2024年6月底,全国太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦,同比增长51.6%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。并网装机大幅跃升,风电产业进入关键时期。国家能源局数据显示,截至2024年6月底,全国风电累计装机容量46671万千瓦,占全国发电总装机量的15%。2024年1-6月风电并网装机新增2584万千瓦,规模以上工业风电发电量达4755亿千瓦时,同比增长6.9%。在政策引导下,风电产业呈现多元化发展格局,乡村风电异军突起、海上风电市场扩大、运维技改市场高质量发展。风电储能、风电制氢、源网荷储一体化等“风电+”项目的兴起,为产业发展提供了更多可能,风电在未来具有更多应用场景和更高产业价值。光伏装机量迅速上升,已成为全国第二大电源。光伏装机量迅速上升,根据国家能源局数据,截至2024年6月底,全国太阳能发电累计装机容量达71350万千瓦,同比增长51.6%,2024年1-6月光伏新增装机容量达10248万千瓦。光伏已成为全国第二大电源,且弃光率稳定在5%以下。随着大基地项目建设的加速推进,大型光伏电站装机增长强劲,集中式在与分布式维持各占一半基础上占比逐渐上升,分布式中户用光伏装机迅猛发展,累计装机容量突破1亿千瓦。新能源新赛道等战略新兴产业具有较大发展潜力。在碳达峰、碳中和目标驱动下,多能互补、高效协同已成为必然趋势,储能、氢能两大万亿级新赛道蓄势待发。储能作为大规模新能源发电的系统平衡补充,抽水蓄能、压缩空气储能、电化学储能等产业前景广阔,“新能源+储能”是行业发展的必然选择。氢能产业快速发展,应用场景逐步扩展,“风光氢储”“绿氢氨醇”、管道掺氢等一体化项目模式广泛开展试点示范。电池技术快速迭代,百兆瓦时级钠离子电池大规模储能技术取得突破,固态电池被视为下一代“革命性”产品,晶硅-钙钛矿太阳能电池转换效率不断刷新,新能源产业链强链延链迎来机遇。2.盐行业市场供需逐渐平衡是未来行业的主要趋势。盐是关系国计民生的重要商品,也是化学工业的基础原料,广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。中国是全球原盐产能和产量最大的国家,据百川盈孚数据显示,2023年,中国原盐产能达11682万吨,产量9126万吨;2023年全国原盐表观消费量9959万吨,消费结构烧碱56.08%,纯碱39.06%,其他4.86%;出口原盐75万吨,进口908万吨。《盐行业“十四五”发展指导意》提出“十四五”末全行业原盐产能控制在12500万吨以下,市场供需逐渐平衡是未来行业的主要趋势。行业集中度持续提升,产销一体化集团优势显现。《盐行业“十四五”发展指导意》提出,培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。盐业体制改革后行业进入整合期,市场竞争愈加激烈,头部企业纷纷加快内部改革,积极开展并购重组,重构企业管理模式、运行模式和商业模式,竞争优势越发明显。参考美国、日本等国盐行业发展历程,中国盐行业也将朝几大优势盐业综合性集团并存的格局发展。食盐产品高端化、功能化趋势明显。随着人民群众生活需求多元化、多层次、健康化趋势和消费结构的升级,食盐品种日益丰富,食盐品牌逐步确立。据统计,食盐品种较“盐改”前增加了40%以上,中高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎,低钠盐、功能盐品类逐渐成为主流,高端化在食盐行业正形成共识。与海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%相比,中国中高端食盐消费刚刚起步,品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。3.天然气行业产量创历史新高,需求较快增长,中国天然气市场持续复苏向好。天然气是我国向低碳、零碳能源转型最重要和最现实的过渡能源,拥有高效、清洁等特性,在新型能源体系中扮演着不可或缺的重要角色。根据国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2024)》显示,2024年1-6月,全国天然气消费量2108亿立方米,同比增长8.7%;天然气产量1235亿立方米,同比增长4.4%;天然气进口量902亿立方米,同比增长14.8%。国内宏观经济持续回升向好,天然气需求较快增长。预计2024年天然气消费量4200亿-4250亿立方米,同比增长6.5%-7.7%;天然气产量2460亿立方米,增产持续超过100亿立方米;中俄东线进口气按达产计划增供,LNG进口维持增长态势。基础设施加快建设,储运能力进一步提升。国家能源局数据显示,2023年全国长输天然气管道总里程12.4万千米,较上年增加超4000千米;全年新增储气能力76亿立方米。2023年底,天然气“全国一张网”日输气量突破9亿立方米,创历史新高。云南区域,中缅天然气管道累计向国内输送天然气410亿立方米,全面建成玉溪市、曲靖市应急气源储备中心,天然气大规模应急储备能力实现“零突破”。体制改革持续深化,推动行业高质量发展。国家发展改革委修订印发了《天然气利用管理办法》,以加强天然气高效利用,统筹市场发展和稳定供应;国家发展改革委发布通知,加强跨省天然气管道定价成本监审,管输费简化为“一区一价”,有利于实现管网设施互联互通和公平开放,打破了以前的定价模式,加快形成“全国一张网”,促进天然气资源自由流动和市场竞争,推动行业高质量发展。(二)公司从事的主要业务报告期公司重点聚焦“绿色能源”的同时精耕“盐业”,主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块,包括风力发电、光伏发电以及食盐、工业盐、芒硝等系列产品的生产销售,天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。下辖云南省盐业有限公司、云南省天然气有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、石林云电投新能源开发有限公司、华宁云能投新能源开发有限公司、弥勒云能投新能源开发有限公司、安宁云能投储能科技有限公司及曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司十二家全资及控股子公司。(三)主要产品及用途1、电力1.1风力发电利用风力发电,把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源,蕴量巨大。风力发电具有清洁、环境效益好、可再生、永不枯竭、基建周期短、装机规模灵活的特点。1.2光伏发电利用太阳光热发电,将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可以被划分为不同的种类,包含集中式光伏、分布式光伏等。集中式光伏是指装机规模较大、场址集中的光伏电站,主要应用于荒漠、山区等空旷地带,通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能,并将其转换为电能输送至远离发电地的用户。分布式光伏是指安装在用户现场或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站,通常安装在屋顶、墙面或地面,可以直接为附近用户供电。2、盐业食盐,是人类生存最重要的物质之一,是烹饪中最常用的调味料,素有“百味盐为首”美誉,也用于各类食品加工。工业盐,是化学工业的最基本原料之一,工业用途广泛,被称为“化工之母”,主要用于基础化学工业,包括盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等。此外,工业盐还可用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及硬水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。芒硝,化学名称工业无水硫酸钠,可以用来制取硫酸铵、硫酸及硫化钠等化工原料,还是制造洗衣粉的重要原料。3、天然气天然气作为一种清洁高效能源,主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。(四)主要经营模式1.新能源下述“公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求”。2.盐业下述“公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业务的披露要求”。3.天然气业务(1)天然气购储销业务①采购模式公司向上游供气商采购管道天然气,价格在基准门站价的基础上根据供、用气量的供求关系浮动;在与上游签订的管道天然气合同量不足时,参加交易中心组织的线上交易,以竞拍交易、摘牌交易、仓单交易等方式取得交易中心组织市场化气源;LNG、CNG向气源供应商采购,价格按市场价格随行就市。②储存及配送模式管道天然气由公司支线管道输送至支线分输站或末站,再由管道输送至工业用户以及各下游城市门站,经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压管道,最终提供给下游用户。采购的LNG通过槽车运输并储存至LNG气化储备站储罐内,通过气化装置气化为气态天然气后,经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压城市管道,最终提供给下游用户。此外,部分LNG送至加气站用于天然气汽车的加气。公司在玉溪、曲靖等规划建设天然气应急储备中心,主要发挥应急调峰功能,在下游用气低谷时,将支线管道内的天然气液化并储存至储备站的大型储罐内,当用气高峰时再将储存的LNG气化输送至城市门站;同时可为未通管道气的区域提供气源。③销售模式公司将采购的管道气、LNG、CNG,通过支线管道、门站、城市管网、储配站等,销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户。(2)入户安装服务主要通过与房地产开发商合作,实施管道施工和燃气设备的安装并按相关规定收取费用。(五)市场地位新能源:云南风光资源丰富,且云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的协同互补优势。公司是省属国企投资开发、建设运营风力发电的主力军,是云南能投集团光伏发电资产证券化的承接平台,将长期秉持新能源发展核心战略,以发电端为基础,推进新能源产业链布局,提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能力。截至2024年6月末,公司已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量达到187.6万千瓦,其中风电总装机容量处于全省前列。盐业:云南盐业是省级盐行业发展平台,是云南省唯一原盐生产商和供应商,是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业,产销协调运转,分销机构覆盖全省,长期深度耕耘食盐市场,消费者忠诚度高,在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度,“白象牌”被认定为“中华老字号”,食盐省内市场占有率保持在80%左右。天然气:天然气公司是云南省级天然气发展平台,承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作,是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量,已建成通气及具备通气条件支线管道合计900KM,玉溪市、曲靖市应急气源储备中心全面建成,实现云南省天然气大规模应急储备能力“零突破”。天然气公司全力拓展下游终端市场开发,报告期售气量2亿方,同比翻倍。(六)主要业绩驱动因素公司业绩主要受宏观经济、行业政策、市场机遇以及经营管理能力等因素影响。报告期公司业绩主要来源于新能源和盐业板块。新能源:业绩主要受装机规模、设备运行效率、来风及光照辐射情况、上网电价等因素影响。随着永宁风电场、涧水塘梁子风电场全容量并网发电及金钟风电场一期工程项目30万千瓦风机陆续并网发电,截至报告期末公司已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量达到187.6万千瓦。新能源板块存量、增量齐发力,报告期公司新能源发电量24.67亿千瓦时,同比增长127.07%,加权平均市场化交易电价同比升高0.0114元/度,绿证交易实现突破,累计成交金额837万元。综上,推动公司业绩大幅增长。盐业:业绩主要受市场占有率、销售价格、产能利用率、成本水平等因素影响。报告期公司盐板块深入推行精益管理,保障生产装置稳定运行;营销端持续推行标准化、网格化精准营销,省内小袋盐、大袋盐、餐饮用盐及省外食盐销量均有增长;与此同时,提前研判,充分把握原煤采购市场机遇。综上,多措并举,报告期盐板块经营效益稳中有升。天然气:业绩主要受输气量、售气量、采购价格、销售价格等因素影响。报告期内,天然气公司全力拓展下游终端市场开发,售气量同比翻倍。但主要由于报告期折旧等固定成本也在增加,总体上天然气业务尚处于培育成长期,当前下游客户尚在大力开发过程中,已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大,尚未达到经济规模,支线管道的经营毛利难以覆盖其相关成本费用,报告期天然气业务亏损增加。从未来发展看,构建省内“一张网”并充分发挥天然气资产效益尚需一定的时间过程。1、经营模式公司所属新能源项目(包括风电、光伏)公司的主营业务为风力发电及光伏发电的项目开发、建设及运营。在项目开发阶段,由项目公司负责所在区域的项目开发;在项目建设阶段,由项目公司组织实施,包括发电设备的采购和招标,以及其他相关辅助设备、材料及工程施工的采购和招标;在项目运营阶段,由项目公司负责风电场及光伏电站的运行、维护和检修。项目公司运营的风电场是通过风力发电机组将风的动能转换为电能,随后经过升压输送至电网;而光伏电站是通过太阳电池板(组件)将太阳光能转换为电能,随后经过升压输送至电网。将生产的电能销售给电网公司的电力收入是根据单位上网结算价格与供应电网公司的电量计算得出,扣除生产经营的各项成本费用后获得利润。2、主要经营区域电力生产、销售状况及发展趋势2024年1-6月,云南全省新增新能源并网装机672万千瓦,新能源总装机容量突破4000万千瓦,其中风电装机1586万千瓦,光伏装机2532万千瓦。2024年1-6月,全省各类电源实现满发多发,全部发电量1969.87亿千瓦时,同比增长17.4%,增速居全国第1位,比全国平均水平高11.6个百分点。全省规模以上发电企业发电量1861.32亿千瓦时,同比增长18.0%。其中:水电1166.16千瓦时,增长13.5%;火电327.98亿千瓦时,下降3.4%;风电250.18亿千瓦时,增长50.2%;太阳能发电117.01亿千瓦时,增长163.5%。2024年1-6月,全省全社会用电量1303.79亿千瓦时,同比增长14.2%,增速居全国第2。其中:一产用电量17.74亿千瓦时,增长9.1%;二产用电量946.96亿千瓦时,增长17.9%(其中工业用电量929.56亿千瓦时,增长18.6%);三产用电量186.03亿千瓦时,增长11.2%;城乡居民生活用电量153.06亿千瓦时,下降1.3%。全省外送电量770.93亿千瓦时,增长29.0%。“十四五”时期是中国碳达峰的关键期、窗口期,将构建以新能源为主体的适应高比例可再生能源发展的新型电力系统。在云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略的指引下,新能源成为云南“十四五”新增主力电源,全省能源供给保障能力、创新能力、治理能力进一步增强。但随着绿色铝材、硅材一体化项目陆续投产,未来省内用电大幅攀升,将由“供大于求”向电力供应阶段性困难转变,确保新能源按期并网是保障全省经济社会发展可靠电力供应的关键。近年来,云南省出台了一系列新能源政策规划,新能源开发建设步入快车道:(1)2020年9月,云南省发展和改革委员会、云南省能源局联合印发了《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》(云能源水电[2020]153号),在适宜地区适度开发利用新能源规划,在曲靖、红河、文山区域的风电规划装机规模为800万千瓦,在昆明、昭通、楚雄区域的光伏规划装机规模为300万千瓦。公司投资建设的通泉风电场、金钟风电场(含一、二期)、永宁风电场共计157万千瓦风电项目均属于上述云南省“8+3”新能源规划项目。(2)2021年9月,云南省发展和改革委员会、云南省能源局又联合印发了《“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划的通知》(云能源水电[2021]210号),组织实施445万千瓦新能源项目,公司投资建设的大姚县涧水塘梁子风电项目属于上述项目“保供给促投资”新能源项目。(3)2022年3月24日云南省人民政府印发《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》,旨在进一步规范光伏资源开发管理,坚持绿色发展、安全发展、智能发展,切实解决光伏发电项目开发建设中遇到的困难和问题,加快推进光伏发电项目建设、接网和消纳,实现未来三年新增新能源装机5000万千瓦的目标。(4)2022年4月,云南省能源局印发了《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》,提出按照2022-2024年每年开工2000万千瓦新能源并留有裕度的原则,编制完成新能源项目接入系统方案,同时提前修订电网建设规划,加快新能源配套接网工程前期工作和建设,确保未来三年新增5000万千瓦新能源项目全额消纳。(5)2022年6月,云南省发展和改革委员会发布了《关于印发云南省2022年度省级重大项目清单和云南省2022年度“重中之重”项目清单的通知》(云发改投资〔2022〕587号),红河州永宁风电场被列入云南省2022年度“重中之重”项目清单,会泽金钟风电场、马龙通泉风电场、红河州永宁风电场被列入云南省2022年度省级重大项目清单。(6)2022年5月12日,云南省发展改革委、云南省能源局发布《关于征求云南省省级统筹连片光伏资源市场化配置方案意建议的函》。文件提出,按照集中开发、规模化开发原则,以光伏资源丰富的县(市、区)为划分基础,形成省级统筹管理的19个连片光伏资源区,总规模为3639万千瓦,涉及12个州(市)中的38个县(区、市)。文件还提出了市场化竞争配置企业基本条件:同一集团公司下属各企业参与配置规模不得超过19个连片光伏资源区总装机规模的30%,获配规模不得超过资源区总规模的25%。(7)2022年6月15日,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅联合出台《云南省绿色铝产业发展三年行动(2022—2024年)》和《关于支持绿色铝产业发展的政策措施》。文件明确,为贯彻落实云南省产业强省三年行动,深入推进绿色能源与绿色先进制造业深度融合,打造绿色铝产业集群,建设中国绿色铝谷,要打造形成绿色低碳、集聚集约、链条完备、创新引领、竞争力强的国内一流、世界领先光伏产业集群。到2024年,全省光伏产业链加快向终端延伸,力争高效电池片产能达100GW/年以上、高效组件20GW/年以上。(8)2022年6月15日,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅联合印发《云南省光伏产业发展三年行动(2022—2024年)》和《关于支持光伏产业发展的政策措施》。文件明确全省光伏产业布局为:将曲靖打造成为光伏产业核心区,推动保山、楚雄、丽江、昭通等重点地区实现错位发展,带动大理、德宏、昆明、红河等具备发展潜力及配套能力的地区协同发展,形成“1+4+4”光伏产业发展空间布局。(9)2022年7月25日,云南省能源局印发《云南省能源局关于切实做好2022年新能源项目投产并网有关工作的通知》,文件明确:年内完成1100万千瓦新能源投产和并网目标,省能源局根据工作进展情况,形成《云南省2022年新能源项目投产并网项目清单》(以下简称《项目清单》,附件)。要求各单位按照“能快尽快、能投则投、依法依规、科学有序”原则,对照项目清单,细化目标任务,明确责任人,加大工作力度,采取有效措施,按期完成任务,实现目标。在确保安全和质量的情况下,力争项目提前投产并网。清单中包含公司新增4个风电场项目。(10)2022年9月27日,云南省能源局印发《云南省能源局关于征求<云南省新型储能发展实施方案(2023-2025年)(征求意稿)>意建议的函》,文件明确:为推进新能源供给消纳体系建设,推动全省能源高质量跨越式发展,结合云南以水电为主的电力供应结构和大规模新能源发展趋势,推动新型储能行业健康有序发展,省发展改革委、省能源局组织编制了《云南省新型储能发展实施方案(征求意稿)》。(11)2022年12月30日,云南省人民政府办公厅印发了《云南省绿色能源发展“十四五”规划》(云政办发〔2022〕99号),提出着力打造绿色能源强省、“一基地三示范一枢纽”,即:建设国家清洁能源基地、创建新型电力系统先行示范、绿色能源和绿色制造融合发展示范、绿色能源试点示范,打造国际区域性绿色能源枢纽。到2025年,全省发电能力较2020年增长36%以上,非化石能源消费比重比2020年提高4个百分点以上,二氧化碳排放强度明显下降,天然气管道里程较2020年增长57%,力争16个州(市)重点城市用上管道气。能源消费总量及强度“双控”控制在国家下达目标内,完成碳排放总量和强度“双控”阶段性目标任务。(12)2023年3月,云南省发展和改革委员会发布了《关于印发云南省2023年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单的通知》(云发改投资〔2023〕217号),公司红河州永宁风电场、马龙通泉风电场被列入云南省2023年度“重中之重”项目清单,会泽金钟风电场、大姚县涧水塘梁子风电场、宁州葫芦地光伏电站、玉溪市应急气源储备中心二期工程被列入云南省2023年度省级重大项目清单。(13)2023年3月,云南省人民政府印发《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》,提出建立资源图和项目库,确保每年开发规模1500万千瓦以上,重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游“风光水储”和曲靖“风光火储”等6个多能互补基地,争取3年时间全面开工并基本建成。支持“新能源+乡村振兴”项目建设,推动项目加快建设,限期投产,同步接网,保障消纳。(14)2023年6月,云南省发展和改革委员会、云南省能源局联合印发《云南省2023年第一批新能源建设方案》。方案明确,为确保实现2023年新开工新能源1500万千瓦、投产并网新能源项目装机1500万千瓦的目标,纳入云南省2023年第一批新能源年度建设方案实施的项目共154个,装机1579.17万千瓦。(15)2023年10月,云南省发展改革委、云南省能源局联合印发《云南省能源领域碳达峰方案》。方案提出八个具体行动:“扩绿”“建新”“降碳”“转型”“融合”“合作”“创新”“改革”,做好碳达峰工作,推动能源绿色低碳转型。(16)2023年12月,云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案发布。纳入实施的项目共114个,装机1039.491万千瓦,其中风电项目23个,装机309.895万千瓦;光伏项目91个,装机729.596万千瓦。公司通泉风电场扩建、老尖山风电场扩建、永宁风电场扩建(弥勒片区)、永宁风电场扩建(泸西片区)4个项目共67万千瓦在列。(17)2023年12月,云南省发展改革委、省能源局联合下发《关于进一步完善新能源上网电价政策有关事项的通知》,明确提出2021-2024年并网风光项目全电量参与市场交易。积极推广绿色电力交易,具备条件的新增新能源项目可纳入绿色电力交易范畴,更好体现新能源绿色电力价值。(18)2024年1月,云南省公布19个集中共享新型储能示范项目。该批次项目总计19个,储能总规模为3.1GW,涉及锂电池储能项目15个、压缩空气储能项目2个和全钒液流电池储能项目1个以及锂电池+全钒液流电池储能1个。公司昆明盐矿30万千瓦压缩空气储能项目在列。云南2023年第二批新能源项目预计带来储能等调节资源需求超过1GW。(19)2024年4月,云南省发展改革委、云南省能源局联合印发《云南省2024年第一批新能源项目开发建设方案》。纳入方案实施的项目共141个,装机1018.325万千瓦,涉及云南16个州(市)。公司竹园光伏项目纳入该方案。(20)2024年5月,云南2024年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单印发。其中云南省2024年度省级重大项目1650个,云南省2024年度“重中之重”项目115个,包含公司金钟风电场一、二期两个项目。(21)2024年5月,云南省发展改革委、省能源局出台《云南省新型储能发展实施方案(2024-2025年)》。明确云南省将首批建设19个集中共享新型储能试点示范项目,总规模310万千瓦,到2025年建成新型储能200万千瓦以上。要求集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例(持续时长不低于2小时)配置储能容量。在碳达峰、碳中和背景下,公司紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇,聚焦风力发电等绿色能源电力生产项目的投资、开发、建设和运营管理,按照“做好存量,争取增量”的方式,通过自建、并购等多种手段相结合,形成“运营一批、开发一批、争取一批”的新能源发展格局,与此同时,提前谋篇布局,开辟新能源高质量发展“新赛道”,做强做大能源产业链。3、报告期内新能源补贴情况及对公司业绩的影响报告期内,公司全资子公司石新公司、马龙公司、大姚公司及控股子公司泸西公司收到可再生能源电价附加资金补助总计5,164,320.81元。公司所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助,增加了经营活动现金流,进一步增强公司流动性,有利于公司新能源业务持续健康发展。鉴于所属公司光伏及风电项目批复电价已包含上述新能源补贴电价,应收补贴资金已经确认到对应年度的电费收入中,上述补助资金的获得相应减少应收账款数额,不会对公司当年损益产生较大影响。4、公司新能源发电业务的未来规划及产能投建情况(1)公司新能源“十四五”发展规划根据公司“十四五”战略规划,至“十四五”末(2025年),公司将力争实现绿色能源板块装机规模513万千瓦。(2)公司新能源产能投建情况5、代为培育相关情况为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争,降低公司投资风险,使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会,最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益,同时充分利用公司控股股东在新能源行业资源优势地位,截至目前公司与控股股东所控制的子公司所签署的《代为培育协议》相关情况具体下表:6、委托经营管理相关情况为充分发挥产业协同效应,提升整体运营管理效率,加快推进战略性重组和专业化整合,公司控股股东能投集团拟将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司(以下简称“标的公司”)全部经营管理权委托给公司行使。2024年1月24日,公司董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。同意公司接受能投集团的委托对标的公司实施经营管理并与能投集团签署《委托经营管理协议》,行使能投集团作为标的公司股东所应享有的与之生产经营相关的全部权利,并全面负责标的公司的业务、经营及管理。2024年1月24日,公司与能投集团在云南省昆明市签署了《委托经营管理协议》。公司于2024年1月25日披露了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-011)。根据协议约定,在托管经营期内,标的公司持有的光伏发电项目符合注入上市公司条件的,公司在同等条件下享有优先购买权或能投集团通过合规方式优先注入公司。公司将与能投集团、标的公司协同配合,加快推进标的公司光伏发电项目收购或资产注入相关工作。报告期标的公司正积极开展各类合规性问题整改及部分项目国补核查等相关工作。1.主营业务、竞争格局、竞争优势等相关情况公司全资子公司云南省盐业有限公司是国家AAA级食盐定点信用企业,是省政府授权云南省唯一的食盐定点生产企业、定点批发企业和省政府食盐储备承储企业,控制着云南省主要的盐矿资源,经营范围包括食盐、工业盐、日化盐、饲料添加剂氯化钠、芒硝等系列产品的生产销售。《盐业体制改革方案》实施后,在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,生产企业可以直接进入流通渠道,各省级批发企业可以开展跨省经营,放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定,市场竞争加剧。公司在行业中具备的竞争优势:一是专精特新及技术创新优势。全资子公司云南省盐业有限公司2023年再次通过高新技术企业认定,并被认定为云南省2024年度专精特新中小企业及创新型中小企业,是对其在创新能力、技术实力、产品质量、服务水平、专业化程度及发展前景等方面的充分认可,有利于持续提升云南盐业创新能力,提高云南盐业在行业的品牌知名度,进一步增强云南盐业的核心竞争力。云南盐业充分发挥科技创新在企业发展中的支撑作用,围绕制盐工艺、绿色低碳、质量提升等方面开展了一系列技术创新,生产技术、产品质量在国内均处于领先水平,是中国盐行业技术进步的典范。研究开发的卤水净化、结晶控制以及智能化信息系统等技术成果达到了国内领先水平,在制盐行业内推广应用前景广阔。“多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化研发”等项目获得了3项省部级科技奖励。云南盐业通过与高校和科研院所共建了“省级企业技术中心”等科技创新平台,共同研发和转化科研成果,提高了技术水平和科技创新能力。云南盐业高度重视成果转化和知识产权保护工作,被认定为国家知识产权优势企业和云南省知识产权优势企业。拥有知识产权130项(发明专利13件),近3年参与和主持制定包括国家、团体、企业标准12项。二是生态、绿色、健康优势。云南盐业致力打造“生态用盐全产业链研制专家”,向消费者提供生态、绿色、健康的食盐产品。2017年6月云南盐业成为全国盐行业首家通过生态原产地产品保护(PEOP证书)的企业;所属普洱制盐分公司入选2021年度国家级“绿色工厂”及云南省2021年度省级“绿色矿山”;所属昆明盐矿入选2023年度国家级“绿色工厂”;经中国绿色食品发展中心审核,普洱盐低钠钙盐(碘25)、普洱盐原生岩盐(未加碘)等24种产品被认定为绿色食品A级产品,许可使用绿色食品标志,并取得中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书;公司打造的高端食盐产品普洱盐产品被评定为生态井矿盐。三是资源优势。云南是中国历史上重要的井矿盐产区之一,原盐资源总量达735.7亿吨,氯化钠(NaCl)保有储量位居全国第三。所属昆明盐矿和普洱制盐分公司盐矿品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高,具备优质资源的内在和外部条件,具有较好的产业开发价值。四是品牌优势。公司旗下现有“白象”系列食盐产品和“艾肤妮”系列日化盐产品。“白象”“艾肤妮”连续多年被评为“云南省著名商标”“云南名牌产品”;白象牌食盐荣获第16届、第18届中国绿色食品博览会金奖;白象牌磨黑钙盐荣获第21届中国绿色食品博览会金奖;2021年磨黑钙盐入选全国升级消费品名单,是2021年云南省唯一入选全国升级消费品名单的产品;2022年公司入选“昆明市品牌建设十佳案例”;公司先后成为2022年杭州亚运会及“COP15”合作单位。普洱盐·原生岩盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖,“白象牌”被认定为新一批“中华老字号”。报告期内,公司强化品牌建设,品牌传播效果良好,“白象”知名度、美誉度日渐提升,品牌竞争力不断增强。报告期内公司没有出现商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故等情况且对公司产生重大影响的问题。品牌运营情况品牌策略与规划方面,上半年度完成《2024年度品牌报告》与《2024年度品牌推广方案》的编制,确立了全年品牌战略方向,同步完成年度预算与市场排期,确保各项品牌活动有序进行。媒体曝光与公关维护方面,公司“白象牌”通过“中华老字号”认证在17家央媒、省媒及本地媒体获得广泛关注;315消费者权益保护日、515碘缺乏病防治日,通过与主流媒体协同发布相关科普内容,联动各区域公司强化线上线下宣传,有效提升了品牌知名度。内容影响与社交增长方面,上半年微信运营成绩显著,官方微信新增关注3087人,累计关注量达到14067人,微信主题“每日一签”项目有效增强了用户黏性。线上推广与新媒体表现方面,在抖音平台,通过达人种草、直播及视频推广,实现了显著的流量增长与销售转化。白象牌食盐抖音排名大幅上升至第13位,品牌曝光与知名度显著提升。线下活动与展会推广方面,参展2024中国盐业全产业链博览会,接待众多业内重要企业、友商、专业人士、职业买家,展示企业实力与深化业界交流,有效拓展了新市场的业务联系。515防治碘缺乏病日活动通过官方共建、多地联动,线上线下结合的方式,普及碘盐知识,公司及各所属公司共发放宣传资料与周边商品超过20万份,线上线下触达人次过百万,参与活动的相关工作人员近500人,有效增强了公众对碘缺乏病及其预防措施的科学了解,增强了公众健康意识,进一步塑造了公司的品牌形象。主要销售模式1.食盐销售模式报告期公司小袋食盐主要通过配送商将产品配送至各类零售终端进行销售;餐饮用盐、食品加工用盐主要由公司直接销售。公司食盐定点批发企业证书一览表颁发机关:云南省工业和信息化厅公司不涉及门店销售终端(自营、加盟门店)。2.其它产品销售模式工业盐、芒硝、日化盐等产品,根据市场供需状况、风险控制需要等主要是由公司直接销售,其中日化盐产品在淘系平台开设Aiffny艾肤妮品牌店、云盐口腔旗舰店,抖音平台开设云盐口腔护理品牌旗舰店。线上直销销售为适应互联网发展趋势,满足消费者多元化购买需求,公司在报告期内运营天猫、抖音、拼多多、快手白象牌旗舰店和社区团购服务,形成了集合淘宝、抖音及社区团购等一系列平台为主的线上销售网络,主要销售加碘盐、不加碘盐、海藻碘盐、低钠盐、生态云盐系列等食盐产品。采购模式及采购内容单位:元主要生产模式公司精制盐原料开采工艺采用钻井水溶法,主要生产装置采用热电、盐硝联产真空制盐-多效蒸发工艺技术。具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。公司根据自身实际、宏观经济形势、市场变化等,按照“以销定产、以产保销,产销联动、双向促进”的原则开展生产经营。营业成本的主要构成项目产量与库存量1.按主要产品分类2.按生产主体分类公司制盐装置设计产能与2024年半年度实际产量概述报告期内,公司抢抓云南省绿色能源高速发展战略机遇,坚定不移做大做强绿色能源主业,紧紧围绕年度生产经营目标及重大专项任务清单,有序有力推进各项工作,各项重点工作提速提质,公司主体信用等级获评为AAA级,公司主要经营指标向好向优,为公司持续高质量发展奠定更加坚实基础。(一)“三精管理”走深走实,经营业绩取得新成效报告期内,公司始终坚持以高质量发展为首要任务,围绕精益生产、精准营销和精细化管理,编制印发公司《2024年度三精管理实施方案》,制定46个工作项目,定目标、定期限、定节点、定措施,保障年度经营目标落实落地。持续优化完善“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”工作机制,抓实“以月保年”,进一步营造“用业绩说话、用数字说话”的比学赶超氛围。新能源板块存量、增量齐发力。存量风电把握来风较好有利条件,强化精细化运维,报告期发电量同比增加0.21亿度,为2021年来同期最好水平;增量项目建设期投资管控良好,投运后盈利贡献强劲。盐板块深入推行精益管理,保障生产装置稳定运行;营销端持续推行标准化、网格化精准营销,省内小袋盐、大袋盐、餐饮用盐及省外食盐销量均有增长;与此同时,提前研判,充分把握原煤采购市场机遇。综上,多措并举,报告期盐板块经营效益稳中有升。天然气板块全力拓展下游终端市场开发,售气量同比翻倍。(二)扎实推进,项目建设展现新面貌报告期内,公司紧盯重点项目建设,细化节点管控,金钟风电场一期工程项目30万千瓦风机于2024年6月30日全部实现并网发电,至此公司已投产发电的新能源总装机容量达到187.6万千瓦。与此同时,昆明安宁300MW压缩空气储能项目、新能源集控中心建设稳步推进,公司绿色能源发展成色更足。天然气开远-蒙自支线、文山-砚山支线报告期内通气试运行,玉溪市应急气源储备中心投产试运行,标志着“曲靖储气库+玉溪储气库+玉溪液化工厂”云南省最大储气调峰基地全面试生产。“两库一厂”是中缅天然气管道国内段仅有的2个大型储气设施,也是云南省仅有的2个容积过万方、储气能力超千万方的大型储气设施,补齐了云南省储气能力建设短板。截至报告期末,天然气公司已建成通气及具备通气条件支线管道合计900KM,拥有年液化能力1亿立方米液化工厂1座,1800万立方米储气库2座,形成“产供销联动、厂网库一体”产业新格局。(三)培育新质生产力,科研创新实现新突破报告期内,公司牢牢把握习近平总书记关于新质生产力重要论述,始终坚持科技兴企、创新兴企。一是稳步推进绿色低碳转型。有序有力推进昆明盐矿低碳工厂、普洱制盐零碳工厂建设;普洱制盐10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目稳步推进施工准备工作;昆明盐矿省级“绿色矿山”建设已接受昆明市自然资源局现场评估。二是加快布局新能源新赛道。昆明安宁300MW压缩空气储能项目稳步推进13个前期专题研究,完成An1-An4水密封及物探试验,An23资料井取芯送检,确定项目总平图,完成接入系统评审;稳妥有序推进钠离子电池研究,目前已完成小试和公斤级制备,不断优化制备工艺及参数。三是科研创新成果丰硕。云南盐业在高新技术企业认定基础上又获云南省“专精特新中小企业”和“创新型中小企业”称号,上半年新增授权专利13项,其中发明专利2项。(四)国企改革纵深推进,企业治理迸发新活力实施新一轮国有企业改革深化提升行动。报告期内,公司坚持以改革为动力,向管理要效益,印发实施《新一轮国企改革深化提升暨实施“八个专项行动”(2023-2025)方案》。一是持续推动组织变革。实施昆明盐矿、普洱制盐“大部室”改革,将一平浪盐矿、乔后盐矿纳入昆明盐矿管理体系,精简机构,原有的23个部室压缩为“五中心、四部室”。二是坚持动真碰硬推进干部能上能下。年内公司中层管理人员末等调整和不胜任退出9人,通过竞争性选拔使用3人,考察进一步使用6人,业务序列转管理序列1人,优化调整干部68人次。三是公司治理示范创建工作顺利通过验收。创建任务全部圆满完成,作为示范企业之一被推荐上报省国资委。(五)从严管控,本质安全水平迈上新台阶报告期内,公司全面压实安全生产责任,统筹推进安全生产治本攻坚三年行动,扎实开展风险隐患排查整治,全面加强本质安全建设,未发生交通、火灾、电力、设备、人身伤亡事故,未发生环境污染、职业健康及公共卫生事件,所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。各项安全生产和环境保护工作平稳有序。得益于上述各项工作的扎实开展和相关措施的有效实施,报告期公司实现营业收入185,281.04万元,较上年同期增加51,822.90万元,增幅38.83%;实现利润总额60,406.05万元,较上年同期增加25,712.18万元,增幅为74.11%;归属于上市公司股东的净利润56,825.77万元,较上年同期增加25,853.41万元,增幅为83.47%。截至报告期末,公司资产总额1,873,530.65万元,较年初增6.55%;归属于上市公司股东的净资产731,567.56万元,较年初增长6.34%。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南省能源投资集团有限公司 | 286394059 | 31.11 |
| 2 | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 202649230 | 22.01 |
| 3 | 云天化集团有限责任公司 | 172484085 | 18.73 |
| 4 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 6849315 | 0.74 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5275200 | 0.57 |
| 6 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金 | 5222602 | 0.57 |
| 7 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金 | 4280821 | 0.46 |
| 8 | 陈世辉 | 3802831 | 0.41 |
| 9 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 3450002 | 0.37 |
| 10 | 安若本然(珠海)资产管理有限公司-安若9号私募证券投资基金 | 3347575 | 0.36 |
企业发展进程
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