中银国际证券股份有限公司

• 企业全称: 中银国际证券股份有限公司
• 企业简称: 中银证券
• 企业英文名: BOC International (China) Co.,Ltd.
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 601696.SH
• 注册资本: 277800 万元
• 上市日期: 2020-02-26
• 大股东: 中银国际控股有限公司
• 持股比例: 33.42%
• 董秘: 刘国强
• 董秘电话: 021-20328000
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 薛竞、曹阳
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
• 概念板块: 证券 上海板块 富时罗素 沪股通 MSCI中国 中证500 上证180_ 融资融券 券商概念 互联金融 参股期货

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2002-02-28
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 91310000736650364G
• 法定代表人: 宁敏
• 董事长: 宁敏
• 电话: 021-20328000
• 传真: 021-58883554
• 企业官网: www.bocichina.com
• 企业邮箱: webmaster@bocichina.com
• 办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层
• 邮编: 200120,100032
• 主营业务: 公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务,中银国际投资的自有资金投资存量项目后续将逐步划转至中银资本投控)。
• 经营范围: (一)证券经纪;(二)证券投资咨询;(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;(四)证券承销与保荐;(五)证券自营;(六)证券资产管理;(七)证券投资基金代销;(八)融资融券;(九)代销金融产品;(十)为期货公司提供中间介绍业务;(十一)公开募集证券投资基金管理业务;(十二)经监管机构批准的其他业务。
• 企业简介: 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海证券交易所主板上市(股票代码601696.SH),注册资本27.78亿元人民币。中银证券主要股东包括:中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。中银证券拥有证券业务全牌照,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。公司总部位于上海,并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国主要城市设有100多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略,积极发挥股东优势、深化业务协同,努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务,并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。近年来,中银证券在上海市浦东新区人民政府,上海证券交易所、中央国债登记结算公司等行业组织,以及《中国证券报》《证券时报》《中国基金报》《国际金融报》《每日经济新闻》《新财富》等主流财经媒体组织的权威评比中获得重要奖项。连续多年荣获浦东新区“金融业突出贡献奖”,赢得“本土最佳投行”“优秀券商资管示范机构”等好评,拥有良好的品牌美誉。在未来的发展中,中银证券将继续坚定不移践行金融工作政治性、人民性,在“建设新时代一流投行”战略目标指引下,牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇,努力为客户提供高质量金融服务,为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。
• 发展进程: (一)发行人简介中银国际证券成立于2002年2月28日,是中外合资证券公司。截至本募集说明书出具之日,公司法定代表人为许刚,注册地址为上海市浦东银城中路200号中银大厦39层,注册资本为1,979,166,666.66元。(二)中银国际证券的设立2001年,中银国际控股、中石油、国开投、通用技术控股、红塔烟草和上海国资公司六方签署了《中银国际证券有限责任公司章程》、《中银国际证券有限责任公司合资合同》及其他设立文件,经中国证监会《关于同意中银国际证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2002]19号)批准,共同设立了中银国际证券。其中,中银国际控股以港币出资,折合人民币7.35亿元,占注册资本的49%;中石油以人民币现金出资3.15亿元,占注册资本的21%;国开投以人民币现金出资1.8亿元,占注册资本的12%;通用技术控股以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%;红塔烟草以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%;上海国资公司以人民币现金出资0.9亿元,占注册资本的6%。2001年12月11日,安达信·华强会计师事务所出具《验资报告》,证明截至2001年12月11日止,中银国际证券已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币15亿元。公司成立后,依据国务院和中国银行总行的安排,并经中国证监会《关于同意中银国际证券有限责任公司受让原港澳信托所属证券营业部的批复》(证监机构字[2002]303号)批准同意,在清算并解决原港澳信托相关资产和债务的基础上,于2002年5月27日与港澳信托清算组签订了《资产转让协议》,收购了港澳信托当时尚存的、资产质量良好的证券类资产(主要是20家证券营业部),继续对其进行管理和运营。此次收购的港澳信托的证券类资产构成了公司经营证券业务的基础。成立之初,中银国际证券经核准的业务范围包括证券代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的承销;证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理以及证监会批准的其他业务。公司于2002年1月22日取得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(注册号:Z11031000),并于2002年2月28日取得国家工商总局颁发的《企业法人营业执照》。(三)历次股权变更1、“一参一控”股权变更阶段2008年3月,中国证监会发布《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》,明确证券公司及其股东必须符合“一参一控”1政策。为满足上述监管要求,公司原股东国开投、红塔烟草和上海国资对其所持公司股权进行了处置,由此公司股权进行了两次变更。具体情况如下:1)2010年12月股权变更2009年3月6日,公司召开股东会,通过《关于国家开发投资公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意国开投将其在中银国际证券的全部12%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。2010年2月3日,国开投与联想科技投资签署《产权交易合同暨中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同》及《中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同之补充协议》,由联想科技投资受让国开投持有的公司12%的股权。2010年11月19日,中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1660号),核准联想科技投资持有公司5%以上股权的股东资格,并对联想科技投资受让公司12%股权无异议。2010年12月,公司完成工商变更登记。2)2011年11月股权变更2009年9月11日,公司召开股东会,通过《关于红塔烟草(集团)有限责任公司2转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意红塔集团将其在中银国际证券的全部6%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。2010年5月28日,公司召开股东会,通过《关于上海国有资产经营有限公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》,同意上海国资将其在中银国际证券的全部6%的股权在相关产权交易机构公开挂牌转让。2011年1月24日,红塔集团与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》,由云投集团受让红塔集团所持有的公司6%的股权。2011年2月2日,上海国资与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》,由云投集团受让上海国资所持有的公司6%的股权。2011年7月14日,中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2011]1100号),核准云投集团持有公司5%以上股权的股东资格,并对云投集团受让公司12%股权无异议。2011年11月,公司完成工商变更登记。2、增资扩股阶段2013年9月16日,公司召开股东会通过《关于引进投资者和增加注册资本的报告的决议》,同意公司进行增资扩股工作,股东由原来的5家增至12家。除5家原股东外,新增股东为上海金融发展投资基金(有限合伙)、江西铜业集团股份有限公司、江西铜业集团财务有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心(有限合伙)、汕头市达壕市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。2013年12月5日,中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更注册资本的批复》(沪证监机构字[2013]331号),核准公司变更注册资本,注册资本由1,500,000,000元变更为1,979,166,666.66元。2013年12月,公司完成工商变更登记。 2013年12月12日,上海上会会计师事务所对上述增资事宜进行了审验并出具验资报告。2013年12月,公司完成工商变更登记。 2014年11月17日,2014年第四次股东会(临时)会议同意公司从资本公积中转增人民币520,833,333.34元至注册资本,公司注册资本由1,979,166,666.66元变更为2,500,000,000.00元,本次为各股东同比例增资。 2014年11月,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述增资事宜进行了审验并出具验资报告。2015年3月,公司完成工商变更登记。 2015年6月1日,2015年第二次股东会(临时)会议同意北京联想科技投资将其持有的本公司4.99%的股权转让给凯瑞富海实业投资有限公司、将其持有的本公司4.10%的股权转让给上海祥众投资合伙企业(有限合伙)。公司于2015年9月15日完成工商注册登记变更。 2016年6月2日,2016年第六次股东会(临时)会议同意中国石油天然气集团公司将其持有的公司15.92%的股权无偿划转至中国石油集团资本有限责任公司。公司于2016年9月22日完成工商注册登记变更。 2017年8月4日,2017年第四次股东会(临时)会议同意上海联新投资中心(有限合伙)将其持有的公司2.11%的股权全部转让给同一实际控制人控制的上海郝乾企业管理中心(有限合伙)。公司于2017年10月27日完成工商注册登记变更。
• 商业规划: 2024年上半年,国际局势错综复杂,全球保护主义及地缘政治冲突持续加剧,世界经济增长动能不足;国内经济保持平稳复苏态势,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。资本市场在内外部复杂多元因素交织作用下加剧波动,行业发展面临一定挑战。资本市场改革开放持续深化,为证券行业的转型升级提供了强大动能,行业高质量发展迎来新的机遇。中银证券聚焦主责主业,强化功能性作用,以科技金融为重点,以专精特新为带动,全力做好“五篇大文章”,持续提升服务实体经济和居民财富管理能力,积极服务推动资本市场高质量发展。在强化功能性服务的方向上优化自身高质量发展路径。报告期内成功落地市场首单AA+专精特新科技创新公司债,6月底科创债承销规模排名行业第12名。(一)机构金融与交易1、投资银行业务(1)股权融资业务2024年3月15日,中国证监会密集颁布4项政策文件,对拟上市公司质量、中介机构责任、监管机构责任等都提出了明确要求。2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,是继2004年、2014年两个“国九条”之后,又时隔10年,国务院再次出台的资本市场指导性文件,强调严把发行上市准入关。2024年上半年,A股一级市场股权融资159家,同比减少60.93%,募集资金1,729.73亿元,同比减少73.90%。其中,IPO上半年发行上市44家,同比减少74.57%,募集资金324.93亿元,同比减少84.50%;股权再融资上半年发行上市115家(含资产类定向增发),同比减少50.85%,募集资金1,404.80亿元,同比减少68.99%。2024年上半年,公司在会审核股权项目未能在上半年完成发行上市。2024年下半年发展展望2024年下半年,公司将继续聚焦专精特新等重点客群,服务科技创新和新质生产力发展,提升专业服务能力,积极布局并购重组业务,助力资本市场高质量发展。(2)债券融资业务2024年上半年,资本市场进一步支持实体企业发展,债券融资规模较去年同期有所提升。全市场债券融资金额38.33万亿元,同比增长10.82%,其中信用债总募集资金9.73万亿元,同比增加3.93%。2024年上半年,公司债券业务主承销规模1,309.85亿元,位居行业第11名;金融债承销规模1,169.17亿,位居行业第4名。科技金融方面,公司积极践行创新驱动发展战略,主承销科技创新公司债规模38.19亿元,位居行业第12名。公司作为主承销商助力厦门国有资本运营有限责任公司成功发行市场首单AA+专精特新科技创新公司债。绿色金融方面,主承销绿色债券规模23.92亿元,位居行业第15名。注:表格中各分项之和与合计项之间的尾差为四舍五入所致。下半年发展展望2024年下半年,公司将继续夯实在金融债业务上的传统优势,加强金融机构客户的覆盖深度与广度,稳固债券规模排名第一梯队地位。提升专业化服务能力,推动债券创收转型。围绕服务实体经济做好投行融资服务,服务科技金融、绿色金融等重点国家战略。(3)财务顾问及新三板业务2024年上半年,A股上市公司并购重组的数量和规模均有下滑。交易所并购重组审核委员会共审核了3家公司,2家公司获得通过,整体过会率为66.77%。去年同期,交易所并购重组审核委员会共审核了14家公司,13家公司获得通过,整体过会率为92.86%。2024年上半年,结合监管机构关于加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场的要求,公司积极布局并购重组业务,包括上市公司重大资产重组及非上市公司市场化并购。截至2024年6月30日,公司新三板持续督导挂牌企业10家,其中创新层2家。下半年发展展望公司将不断提升并购综合服务能力,持续提升市场份额,重点围绕央企、地方国企重点产业客群,助力国有资本高质量发展。新三板方面,继续强化持续督导业务管理,严格防控业务风险。2、研究与机构销售业务公司研究业务在宏观策略、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上,始终保持了优势竞争力。报告期内,持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务,完成研究报告916篇,其中宏观固收策略报告258篇、行业报告253篇、公司报告308篇,其他报告97篇。公司上半年举办“2024年度策略会”,提升了市场影响力。积极推动数字化转型,为研究业务赋能。机构销售业务积极发挥公司全业务链优势,持续拓展业务范畴和客户覆盖范围,不断提升客户粘性。积极推进研究协同服务,取得正向协同收益效应。下一步公司研究将更加突出内部智库定位,发挥资本市场研究专业优势,做好内外部协同服务。下半年发展展望公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌,提高产业研究能力、证券研究能力,积极赋能公司其他业务条线。拓宽机构客户覆盖范围,实现研究销售向综合销售转型。3、投资交易业务2024年上半年,A股呈现宽幅震荡,行业和风格分化较大,上证综指小幅回落0.25%,深证成指下跌7.1%,沪深300指数上涨0.89%。上半年债券市场走强,收益率曲线下移,中债综合全价指数上涨2.4%。公司投资交易业务遵循“稳健进取”的业务发展战略,根据市场变化,灵活主动地安排投资策略,持续优化组合结构,并积极推进非方向性转型,确保了自营业务的平稳运行。报告期内,公司债券投资方面,在对市场趋势、节奏和结构特征充分研判的基础上,提前布局,灵活安排策略,通过对债券投资组合久期、杠杆和品种等的优化调整和精细化管理,在债券收益率下行过程中,较好地把握了市场配置和交易机会,绝对和相对收益均取得良好成绩,同时,进一步加强了以量化策略为代表的交易策略的开发和运用,拓展多元盈利模式,推动业务转型。公司权益投资方面,持续探索“低风险业务模式”转型,积极提升多策略投资能力,并加强非方向性策略的开发,稳妥推进各策略的落地实施,降低组合波动性。报告期内,公司场外金融衍生品业务平稳运行,较好地体现了中性化和功能性特征,同时不断拓展交易对手;场内金融衍生品业务方面,已上线策略保持相对平稳运行,同时不断丰富策略储备,拓宽收益来源,持续做好策略迭代优化。下半年发展展望公司投资交易业务将以交易型、功能型、非方向性为转型方向,努力提升投资回报及收益的稳定性。债券投资业务将继续秉承长期投资和绝对收益的理念,继续做好市场研判,加强风险管理,把握好配置和交易机会,稳步做大业务规模,力争创造更好的绝对和相对收益;交易型策略方面加强量化研究工具运用和开发,积极丰富策略品种,提高组合收益。权益投资业务将加快推进“低风险业务模式”转型,继续探索多元化、非方向性投资管理模式,加强研究和储备新策略,降低市场波动对业绩的影响,以持续稳健的投资收益获取良好的长期回报。衍生品业务方面,将推动场外衍生品业务平稳有序发展,同时拓展交易对手和新的场外衍生品业务品种。(二)财富管理业务1、证券经纪及财富管理业务2024年上半年市场总体震荡回落,投资者交易活跃度一定程度下降,股票交易量111.2万亿元,同比下降9.25%。报告期内公司财富管理业务坚持以客户为中心,紧紧围绕服务“五篇大文章”,以“分层服务、平台运营、数字驱动、场景经营”为方针,不断增强金融服务多样性、普惠性、可及性。重点布局财富管理客户生态场景圈建设,以数字化平台整合“研投顾”三大核心能力,以投顾专业能力提升及产品体系建设为抓手,重点打造“智慧中银”投顾服务品牌,推动向服务要效益,服务收入占比有效提升。2024年下半年发展展望下半年,公司财富管理业务将积极布局,尤其是针对当前低利率市场环境,抓住投资者不断增长的理财需求这一市场机遇,整合公司“投研顾”综合服务能力与资源,推动公司财富管理业务进一步做大做强。在获客端,巩固现有渠道并不断做深做透,同时积极拓展新渠道,拓展有效客户及中高净值客户。在服务端,将优质、高效、全链条的服务作为主要市场竞争手段,积极响应监管部门降费让利要求,重点发展投顾增值服务与基金投顾业务,辅之以大数据、人工智能等数字金融工具与手段,不断提升标准化、专业化、一体化顾问型服务的品质。2、信用业务截至2024年6月末,全市场两融日均余额人民币15,294.4亿元,较2023年全年日均(16,025.79亿元)减少4.56%。报告期内,公司融资融券业务日均余额为人民币120.74亿元,较2023年全年日均(117.67亿元)增长2.61%。截至2024年6月末,公司表内股票质押式回购业务规模3.4亿元,正常项目加权平均履约保障比为298.74%。下半年发展展望公司将继续稳健开展信用业务,扎实推进风险合规管理,加强科技赋能,强化高质量发展,稳中求进,实现信用业务的质效提升。3、期货经纪业务2024年上半年,公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内,中银期货实现营业收入9,395.57万元,其中手续费收入4,512.56万元。下半年发展展望持续关注绿色金融领域,布局新业务发展;坚持产业客户服务特色,银期联手建立服务实体经济的合作生态,发挥协同合力,优化客户仓单融资、期货交易、套期保值、交割等服务体验;继续借助交易所产融基地共建的模式,举办市场推广活动,加强与商行联动,深化银期企对接,推动产业提质增效;做好国家新能源产业链布局,抓住战略转型的契机。(三)投资管理1、资产管理业务报告期内,公司资管业务坚持以风险合规管控为核心,深入推进投研一体化管理模式,不断提升主动管理能力和客户服务水平,推动业务高质量发展。公募业务聚焦重点产品、重点渠道持续发力,私募资管加快推进业务转型,并持续推动ABS等产品创新,管理资产规模稳步增长。截至报告期末,公司受托客户资产规模5,025亿元,市场排名第7(数据来源:中国证券业协会)。公司资产管理业务规模如下表所示:单位:亿元数据来源:中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计。注:以上数据不包含中银期货资产管理规模。下半年发展展望公司资管业务将坚持以客户为中心,以绝对收益的投资业绩为核心持续推进投资管理专业能力建设,进一步优化完善产品布局,并继续做好渠道服务体系建设,全力满足客户服务需求,力争在为客户创造收益的同时能够发挥资管力量支持实体经济发展。不断优化风险合规管控方式方法,提升资管数字化建设水平。2、私募股权投资业务公司通过全资子公司中银国际投资从事私募股权基金管理业务。报告期内,中银国际投资坚持以支持科技创新与实体产业发展为基本导向,持续推动业务开展,积极与地方国资、产业资本等开展合作,推动科创母基金、产业引导基金、直投基金等各类型基金的募集与设立。下半年发展展望中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力,不断提升团队投研能力,持续践行科技金融战略,布局国家战略新兴产业,在医疗健康、智能制造、新能源、新材料、新一代信息技术等领域加大投资,提升服务实体经济质效。3、另类投资业务公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内,中银资本投控主要开展股权投资业务,积极推进私募股权基金投资和科创板及创业板跟投业务。下半年发展展望公司将继续在医疗健康、新一代信息技术和智能制造等领域深入挖掘投资机会,适时开展私募股权基金投资业务。中银资本投控将持续健全完善投资管理和业务发展模式,积极把握投资机会,加强投资业务的风险控制,不断提升专业能力。