国泰君安证券股份有限公司

• 企业全称: 国泰君安证券股份有限公司
• 企业简称: 国泰君安
• 企业英文名: Guotai Junan Securities Co., Ltd.
• 实际控制人: 上海国际集团有限公司
• 上市代码: 601211.SH
• 注册资本: 1762970.8696 万元
• 上市日期: 2015-06-26
• 大股东: 香港中央结算(代理人)有限公司
• 持股比例: 22.59%
• 董秘: 聂小刚
• 董秘电话: 021-38676798
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所
• 注册会计师: 王国蓓、汪霞
• 律师事务所: 北京市海问律师事务所,富而德律师事务所
• 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
• 概念板块: 证券 上海板块 破净股 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 融资融券 股权激励 机构重仓 HS300_ AH股 并购重组概念 科创板做市商 券商概念 互联金融 长江三角

• 注册地: 上海
• 成立日期: 1999-08-18
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 9131000063159284XQ
• 法定代表人: 朱健
• 董事长: 朱健
• 电话: 021-38676798
• 传真: 021-38670798
• 企业官网: www.gtja.com
• 企业邮箱: dshbgs@gtjas.com
• 办公地址: 上海市静安区南京西路768号
• 邮编: 200041
• 主营业务: 包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、融资融券、股票质押、约定购回等服务。投资银行业务主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务;机构与交易业务主要由研究、机构经纪、交易投资以及另类投资等组成。其中,机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等服务;交易投资主要负责股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融工具的投资交易,以及为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案;投资管理业务包括为机构、个人提供基金管理和资产管理服务;国际业务涵盖经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务等,并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。
• 经营范围: 许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”或“公司”),是国内历史最悠久、牌照最齐全、规模最大的综合类券商之一,由均创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股,于1999年8月18日组建成立。公司于2015年6月A股(601211.SH)上市,2017年4月H股(2611.HK)上市,实现了A+H国际化资本架构。上海国有资产经营有限公司为公司控股股东,上海国际集团有限公司为公司实际控制人。三十余载艰辛探索、砥砺奋进,国泰君安秉承“金融报国”理念,始终坚持以客户为中心,历经中国资本市场发展的全部历程和各个周期,一路成长为行业领先的大型综合性券商。公司直接控股6家境内子公司,在境内共设有37家证券分公司、345家证券营业部和25家期货分公司;直接控股国泰君安金控,间接控股国泰君安国际(1788.HK),在中国香港、中国澳门、美国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构,已形成涵盖证券及期货经纪、投行、自营、权益及FICC交易、信用、资产管理、公募基金管理、私募股权投资、另类投资、国际业务等诸多业务领域的综合金融服务体系,为广大企业、机构和个人客户提供专业、全方位的综合金融服务。国泰君安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,深入落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件要求,坚持把功能性放在首要位置,坚守直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”职能定位,正加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行大步迈进。
• 发展进程: 本公司的前身为国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司。1992年9月25日,经人民银行《关于成立国泰证券公司的批复》(银复[1992]369号)批准,国泰证券有限公司正式成立。1992年10月12日,经人民银行《关于成立深圳君安证券有限公司的批复》(银复[1992]342号)批准,君安证券有限责任公司正式成立。1998年7月23日,国泰证券和君安证券董事会发布了依法合并的联合公告。两公司分别委托厦门天健会计师事务所、上海大华会计师事务所进行了清产核资,委托北京市中正评估公司进行了资产评估。1999年4月13日,国泰证券和君安证券分别召开临时股东会,通过了两家公司在合并基础上发起设立本公司的决议。根据上述股东会决议,1999年4月15日,国泰证券和君安证券签署了《合并协议》。1999年5月20日,中国证监会下发《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》(证监机构字[1999]33号),批准国泰证券和君安证券合并,以发起设立方式筹建本公司。1999年6月,国泰证券和君安证券的原有股东和其他符合法定条件的投资者签订了《发起人协议》。1999年7月13日,财政部以财评字[1999]320号文对北京市中正评估公司资产评估结果进行了确认。1999年7月30日,中国证监会下发《关于同意国泰君安证券股份有限公司筹建方案的批复》(证监机构字[1999]69号),批准了本公司的筹建方案。1999年8月4日,财政部下发了《关于国泰君安证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财管字[1999]245号),批准国泰证券的股东将净资产171,154.92万元中的90,296万元作为出资投入拟设立的本公司,君安证券的股东将净资产100,944.16万元中的51,111万元作为出资投入拟设立的本公司,两公司股东作为出资投入的净资产全部折为股本,计141,407万股。同时,国泰证券、君安证券的部分股东以及其他投资者以现金出资231,311万元,认购本公司231,311万股股份。1999年8月8日,本公司召开创立大会,审议通过了《公司章程》,选举产生了第一届董事会董事、第一届监事会监事。1999年8月15日,中国证监会下发《关于同意国泰君安证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[1999]77号),同意本公司开业。1999年8月15日,华申会计师事务所出具了华会发(1999)第756号验资报告。经审验,截至1999年6月30日,公司(筹)已收到股东投入的资本37.2718亿元,其中股本37.2718亿元。1999年8月18日,本公司取得了上海市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号3100001006150),注册资本372,718万元,本公司正式成立。 英文简称由GuotaiJunanSecurities,GTJA改为GTJA、GuotaiJunanSecurities
• 商业规划: (一)总体经营情况2024年,本集团坚持以客户为中心,聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务,扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”,主动服务国家和上海重大发展战略,加快改革深化提升行动及与海通证券的合并重组,全力推动各项业务经营发展,巩固提升核心竞争优势,经营业绩快速增长,建设一流投资银行稳步推进。其中,财富管理业务强化客户拓展,提升买方资产配置能力,证券经纪保持领先、产品销售和基金投顾业务规模大幅增长;投资银行业务深化协同协作机制,全面延伸业务链条,主要业务排名和市场份额持续提升;机构与交易业务强化客群经营,优化交易投资策略,客户服务能力和交易定价能力不断增强;投资管理业务加强投研能力建设,推动产品创新和多元化发展,管理资产规模保持增长;国际业务优化顶层架构,持续推进跨境一体化和海外布局,业绩表现优异。报告期内,公司强化顶层设计,制定并落实改革深化提升行动工作方案;全面推进零售、机构、企业三大客户服务体系建设,推进投顾队伍体系化和分支机构标准化,深化机构客群分类经营策略,明确企业客户全产品服务清单,客户基础不断夯实;加快推进全面数字化转型,深入推动重点业务和管理流程线上化,将大模型能力全面融入客户服务体系;提升绿色金融服务能力,MSCIESG评级提升至AAA级;深入实施“集约降本、提质增效”,全面落地集中营运2.0,推动财务共享中心和采购管理中心建设,提升精细化管理能力;持续完善组织架构,优化人力资源管理机制,激发员工队伍活力;坚持高质量扩表,优化资产配置,提高资产负债运用效率;完善合规风控管理体系,全面筑牢业务单元、合规风控、稽核审计三道防线,加强重点领域的风险管控,合规风控管理机制健全有效。公司已连续17年获得中国证监会A类AA级分类评价,持续入选证券公司“白名单”,连续4年获得行业文化建设实践评估最高评级,保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级,评级展望均为稳定。(二)主营业务经营情况分析1、财富管理业务(1)零售经纪及财富管理根据沪深证券交易所等统计,2024年,沪深两市股票基金交易额292.87万亿元、同比增长22.0%;公募基金新发行份额11,871.18亿份、同比增长4.7%。2024年,集团财富管理业务深化分客群经营模式,夯实买方资产配置能力,全面推进财富管理转型。报告期内,集团完善分类分层的零售客户服务体系,优化渠道拓客模式、坚定高质量拓客,通过一站式投顾展业平台输出智能化场景和数字化工具、强化专业赋能,深化协同展业,夯实零售客户基础;加强智能交易推广,精细化量价管理,强化ETF策略交易,股基交易份额持续提升,经纪业务保持领先;优化ETF生态圈和私募综合服务,加强与优质管理人的深度合作,推进以优质产品配置为核心的资产端能力建设,夯实优质底层资产库,代销产品业务快速增长;推进总部资产配置中心建设,推出标准化君理财资配服务模式,加强私人订制和企业家办公室综合服务的推广,提升买方资产配置能力,基金投顾业务规模快速增长;搭建统一的管理体系、培训体系、服务内容体系和数字平台体系,推进投顾队伍体系化建设,着力提升投顾专业能力和客户满意度;加快推进分支机构标准化建设,优化网点布局,加强营业部分类分级管理,持续提升区域竞争力;互联网创新定位的上海青浦分公司正式投入运营、打造集约化的互联网运营模式;优化君弘百事通全连接平台、企业级财富管理数据中台、互联网数智经营中台和客户端平台功能,推出君弘灵犀大模型,提升智能化服务边界和效能。报告期末,君弘APP用户4,163.97万户、较上年末增长3.0%,平均月活884.71万户、同比增长11.1%。个人资金账户数1,931.94万户、较上年末增长8.3%,其中,富裕客户及高净值客户数较上年末增长17.9%。“君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元、较上年末增长107.5%。报告期内,境内股基交易份额5.17%、较上年提升0.41个百分点;金融产品销售额9,505亿元、同比增长27.7%,金融产品月均保有量2,589亿元、同比增长6.9%。(2)期货经纪根据中国期货业协会统计,以单边计算,2024年,期货市场累计成交额619.26万亿元、同比增长8.9%,其中,商品期货累计成交额428.33万亿元、同比下降1.6%;金融期货累计成交额190.93万亿元、同比增长43.4%。截至2024年末,期货公司客户权益规模15,386.80亿元、较上年末增长8.1%。2024年,国泰君安期货全面融入集团一体化平台,升级协同展业模式,积极服务实体经济和产业客户,交易及客户权益的市场份额大幅增长;聚焦境内外客户需求,加强跨境协同,跨境业务规模快速增长。报告期内,国泰君安期货期货成交金额129.94万亿元、同比增长53.7%,市场份额10.49%、较上年提升3.06个百分点。在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和广州期货交易所的成交份额分别排名第2位、第3位、第3位、第2位和第3位。期末客户权益规模1,344亿元、较上年末增长33.9%,继续排名行业第2位。(3)融资融券业务根据Wind资讯统计,截至2024年末,市场融资融券余额18,645.83亿元、较上年末增长12.9%,其中,融资余额18,541.45亿元、较上年末增长17.4%,融券余额104.38亿元、较上年末下降85.4%。2024年,集团融资融券业务全面融入三大客户服务体系,围绕客户需求,挖掘业务场景,优化业务策略;深化协同协作,强化总分一体化营销,新开户数显著增长;加强精细化运营,优化业务机制,持续提升专业服务能力。报告期内,净新增融资融券客户数3.05万户、同比增长96.1%。报告期末,本集团融资融券余额1,006.19亿元、较上年末增长13.1%,市场份额5.40%。(4)股票质押业务2024年,集团股票质押业务积极引入市场优质资源,加强对核心客户的综合服务,融资标的覆盖多个支柱性产业、多为产业龙头或细分龙头;坚持“低杠杆、高流动性”的发展策略,推动资产结构不断优化;加强合规及风险管控,完善风险处置化解机制,持续提升资产质量。报告期末,股票质押及约定购回业务待购回余额229.23亿元、较上年末下降19.1%。2、投资银行业务根据Wind资讯统计,2024年,全市场证券公司承销证券金额103,538.13亿元、同比下降1.3%,其中,股权融资总额2,475.96亿元、同比下降72.8%;债券融资总额101,062.17亿元、同比增长5.5%。经交易所审核通过的并购交易金额751.19亿元、同比下降36.8%。2024年,集团投资银行业务积极应对市场形势变化,深化拓展业务策略,强化内部综合管理,主要业务排名和市场份额持续提升,债券业务收入快速增长;深化协同协作机制,加快建设企业客户服务体系,推动投行、投资、投研联动和境内外投行一体化,综合服务能力不断增强;全面延伸业务链条,加大挖掘并购重组、财务顾问(FA)和ESG咨询等业务机会。报告期内,本集团证券主承销额9,967.14亿元、同比增长16.9%,市场份额9.63%、较上年提升1.51个百分点,排名稳固行业第3位。具体来看,股权主承销额163.27亿元、同比下降71.2%,市场份额6.59%、较上年提升0.38个百分点,其中,IPO主承销家数9家,排名稳固行业第3位;IPO主承销额45.76亿元、同比下降85.6%,市场份额6.90%、较上年下降1.93个百分点,排名提升至行业第4位。债券主承销额9,803.86亿元、同比增长23.2%,市场份额9.70%、较上年提升1.40个百分点,排名稳固行业第3位。其中,公司债主承销额3,719.86亿元、同比增长17.0%,市场份额9.42%、较上年提升1.17个百分点,排名行业第3位;金融债主承销额2,655.56亿元、同比增长34.9%,市场份额8.81%、较上年提升2.06个百分点,排名提升至第4位。全年完成并购重组项目8个、财务顾问(FA)项目26个。积极服务上海及国家重点区域战略,在长三角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第4位和第2位。积极服务科技创新和绿色发展,科创类债券主承销额635.33亿元、同比增长36.3%,排名行业第3位;绿色债券主承销额296.36亿元、同比下降35.29%,下降幅度与市场持平,排名行业第3位。3、机构与交易业务(1)研究业务2024年,公司研究业务优化研究团队、强化研究能力、完善研究体系,重点客户研究排名大幅提升,市场影响力不断增强;持续推进跨境研究一体化,共享境内外研究资源,推动海外新兴市场研究,加强对海外机构客户的研究服务力度。报告期内,公司研究所共完成研究报告9,066篇,开展对机构客户路演51,235人次,其中,对核心客户路演33,900人次、同比增长26.2%。(2)机构经纪业务2024年,本集团机构业务推进开放联结的机构客户服务体系建设,持续构建客户分类分层的差异化服务模式,打造“1+N”综合金融服务体系,致力于实现机构客户服务的专业化、综合化和平台化,加强“机构+”协同,对公募基金、保险、银行理财子公司、信托、私募基金和海外机构的综合服务能力不断增强,机构客户覆盖率稳步提升。报告期内,机构客户股基交易份额及席位佣金份额持续增长,QFII及券商交易结算等业务快速发展,托管与基金服务业务继续保持行业领先。报告期内,机构客户股基交易额14.89万亿元、同比增长34.8%,市场份额2.54%、较上年提升0.24个百分点,其中,QFII股基交易额6.28万亿元、同比增长88.5%。机构客户综合服务平台——道合平台活跃度显著增强,报告期末,道合销售通保有规模766.38亿元、较上年末增长75.0%。PB(主经纪商)交易系统客户资产规模8,095.50亿元、较上年末增长32.9%。托管与基金服务业务规模32,249亿元、较上年末增长5.5%,其中,托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位、2024年新增证券类私募基金产品托管数量市场份额排名行业第1位,托管公募基金规模2,077.58亿元、较上年末增长18.5%,继续排名证券行业第1位。(3)交易投资业务根据Wind资讯统计,2024年,上证指数上涨12.67%,中债总全价(总值)指数上涨5.43%,美元兑人民币上涨2.92%,南华商品指数下跌1.26%。本集团交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”,坚定向客需驱动的低风险、非方向性业务转型,夯实一流的交易定价能力和客户服务能力。报告期内,公司场外衍生品业务累计新增名义本金12,383.45亿元、同比增长40.1%;期末存续名义本金2,853.77亿元、较上年末下降12.4%。权益业务方面,权益投资把握市场机遇,积极调整投资策略,加大优质资产配置力度,加强做市和量化交易能力,取得良好投资回报,首批获得互换便利业务资格。做市业务功能性持续提升,场内期权做市规模保持行业领先,保持交易所AA评级;ETF做市交易规模2,200亿元,做市品种和规模显著增加;科创板做市标的股票88只,做市标的数量继续排名行业第3位。场外衍生品业务发挥创新引领,不断丰富产品标的覆盖和结构类型,着力提升客盘交易能力和风险对冲能力;完善跨境交易业务模式,推进全球配置系列产品供给,南向跨境业务规模快速增长。FICC业务方面,固定收益投资加强市场研判,优化资产配置,准确把握境内外市场趋势及波动性交易机会,提升多资产、多策略交易能力,取得良好投资业绩。做市业务加强精细化管理,交易能力持续提升。报告期内,公司在银行间债券市场现券交易量6.80万亿元,交易所债券做市规模超7,000亿元,债券净额清算交易量排名行业第1位,为13只公募REITs提供做市服务,获得国债期货主做市商资格。客需业务把握各类重点客群资产配置和风险管理需求,创设FICC策略指数、“国泰君安避险”等多元化产品系列,加强对三类客户的综合服务,业务规模快速增长。外汇业务稳健开展人民币外汇和外币对自营交易,交易活跃度增强;对客重点推进港股通、QFII等外汇衍生品业务。商品业务有效挖掘跨期、跨品种、跨市场套利机会,收入大幅提升;拓展对客服务范围,实体企业客户数量及交易规模稳步增长。碳金融业务搭建对客服务体系,碳撮合交易规模同比增长超过四倍,绿色金融服务能力快速提升。(4)另类投资业务2024年,国泰君安证裕重点推进战略投资、助力上海科创中心建设,聚焦战略性新兴产业和未来产业、稳健开展产业投资,优化退出管理、多样化实现项目退出。报告期内,新增投资项目11个、新增投资金额3.91亿元,完成11个项目退出、退出项目投资成本10.50亿元。报告期末存续投资项目73个、投资金额51.46亿元,其中,存续跟投项目13个、跟投投资金额10.48亿元。4、投资管理业务(1)基金管理根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年末,公募基金管理机构管理公募基金规模32.83万亿元、较上年末增长18.9%,其中,非货公募基金管理规模19.22万亿元、较上年末增长17.7%。2024年,华安基金持续加强投研核心能力建设,着力打造“中心化研究平台+多元化投资团队”,主动权益类基金中长期投资业绩表现良好;坚持多元化业务布局,总资产管理规模再创新高,主动权益、被动指数、固定收益、专户、公募REITs等各类业务实力显著增强;持续打造特色化优势,黄金ETF、创业板50ETF等产品保持市场领先;强化产品前瞻性布局,全年新发行32只公募基金、合计募集规模218亿元;坚持创新驱动,发行上海首单消费类REIT、首批A500场外指数基金等产品。报告期末,华安基金管理资产规模7,724.05亿元、较上年末增长14.4%。公募基金管理规模6,931.69亿元、较上年末增长14.7%,其中,非货公募基金管理规模4,135.38亿元、较上年末增长17.5%。专户资产管理规模792.36亿元、较上年末增长11.3%。(2)资产管理根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年末,证券公司及其资管子公司私募资管产品规模5.47万亿元、较上年末增长3.0%。2024年,国泰君安资管深化投研核心能力建设,打造泛权益、泛固收及融资业务核心竞争力,公募量化指数增强、中短债等重点产品业绩表现良好,管理资产规模保持增长。报告期内,搭建“企业嘉”服务平台、深化公私募产品销售合作,全面融入集团三大客户服务体系;持续完善产品布局,加大对固收产品线期限和策略的覆盖、首批发行A500指数增强型公募产品、加快打造“君理财”、“君享投”私募产品;积极推进REITs生态圈建设,提升行业影响力。报告期末,国泰君安资管管理资产规模5,884.30亿元、较上年末增长6.5%,其中,集合资产管理规模2,393.24亿元、较上年末增长9.1%,单一资产管理规模1,295.38亿元、较上年末下降2.6%,专项资产管理规模1,404.01亿元、较上年末下降4.1%。报告期内,新发公募产品10只,首发规模合计61.39亿元;期末存续公募产品57只,管理规模791.67亿元、较上年末增长47.3%。(3)私募股权基金管理根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年末,已登记私募股权/创业投资基金管理人12,083家、较上年末减少6.3%,管理私募股权投资基金30,282只,规模10.94万亿元、较上年末下降1.6%。2024年,国泰君安创投坚持投行、投资、投研协同联动,深耕科技创新、深化与产业龙头合作,加强母基金产业龙头CVC(企业风险投资)布局,推进产业直投基金、并购基金以及城市更新与新基建基金业务开展,优化投后和退出管理,持续提升“募投管退”核心能力。报告期内,新成立产业直投基金2只、合计规模23亿元,新成立并购基金3只、合计规模23亿元,成立国内首单商业Pre-REIT基金——百联国泰一号基金。5、国际业务根据香港联交所统计,2024年,恒生指数上涨17.67%,港股市场成交金额32.43万亿港元、同比增长27.08%,首次上市募集资金总额874.78亿港元、同比增长88.9%。本集团国际业务涵盖经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务等,并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。2024年,集团国际业务完善顶层架构设计,加强跨境一体化管理,优化海外资产负债结构,业绩表现优异。报告期内,财富管理业务挖掘本地客群跨境需求,完善产品布局,首批入选跨境理财通试点券商并展业;投行业务跨境一体化合作效应显现,全年完成3个IPO和10个配售项目;跨境衍生品业务丰富产品品类,加大拓客力度,业务规模持续增长;海外布局取得积极进展,越南子公司增资获得越南证监会批复,英国子公司实现E-FICC大类资产全覆盖,澳门子公司正式投入运营。2024年,客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%,资产管理期末规模117.7亿港元、较上年末增长178%,投行业务承销债券规模3,890.83亿港元、同比增长85.2%;跨境衍生品累计新增名义本金6,127.86亿元、同比增长35.5%,期末余额1,172.37亿元、较上年末下降28.1%。