上海雅创电子集团股份有限公司
| 企业全称 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 企业简称 | 雅创电子 |
| 企业英文名 | SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO., LTD | ||
| 实际控制人 | 谢力书,黄绍莉 | 上市代码 | 301099.SZ |
| 注册资本 | 10376.3721 万元 | 上市日期 | 2021-11-22 |
| 大股东 | 谢力书 | 持股比例 | 56.1% |
| 董秘 | 樊晓磊 | 董秘电话 | 021-51866509 |
| 所属行业 | 批发业 | ||
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 唐蓓瑶、曹歆蕾 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | ||
| 注册地址 | 上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室 | ||
| 概念板块 | 贸易行业；上海板块；创业板综；融资融券；预盈预增；机构重仓；转债标的；低空经济；飞行汽车(eVTOL)；小米汽车；汽车芯片；存储芯片；百度概念；车联网(车路云)；新能源车；国产芯片；无人驾驶；人工智能； | ||
企业介绍
| 注册地 | 上海 | 成立日期 | 2008-01-14 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 913101206711142879 |
| 法定代表人 | 谢力书 | 董事长 | 谢力书(Xie Lishu) |
| 电话 | 021-51866509 | 传真 | 021-60833568 |
| 企业官网 | www.yctexin.com | 企业邮箱 | security@yctexin.com |
| 办公地址 | 上海市闵行区春光路99弄62号 | 邮编 | 201108 |
| 主营业务 | 电子元器件分销业务及电源管理IC设计业务 | ||
| 经营范围 | 电子产品、机电设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、仪器仪表、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物及技术的进出口业务,软硬件产品开发与设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 企业简介 | 上海雅创电子集团股份有限公司成立于1999年,深耕汽车、工业及电力领域,是国内知名的主被动元器件代理商与车载娱乐导航方案提供商。同时,公司基于多年对汽车电子领域的理解,成立汽车电源管理芯片专业团队,开拓车载电源管理IC的研发、销售业务。公司总部设于上海,销售网络涵盖亚太,在国内昆山、深圳、南京、杭州、天津、香港、重庆、佛山,以及海外韩国首尔等地均设有办事处。企业使命致力成为电子行业细分领域最具影响力的合作伙伴!致力成为汽车电子领域最核心的供应商!企业文化客户满意,员工满意,进而提升股东的满意;愉悦的客户,才是永久的客户;用积极的工作作风,敢于担当的根性,正大光明的理性思考来建设我们的核心力! | ||
| 商业规划 | （一）行业发展情况1、半导体行业发展情况自2024年起,全球经济延续温和复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了全球半导体市场最新预测,预计2024年和2025年将实现强劲增长,2024年全球半导体市场预计将实现16%的增长,市场估值达到6,110亿美元。根据SIA的最新数据,2024年6月全球半导体市场销售额为464亿美元,同比增长15.8%,环比增长1.1%,市场增长势头良好。2024年,宏观经济形势逐渐复苏,中国集成电路制造产量持续增长。首先,据ICInsights最新报告数据显示,因中美日益紧张的贸易关系,促进了中国半导体自主化发展,中国大陆的IC产量将在2024年增长5.0个百分点,达到20.7％；中国大陆的IC制造业规模增至430亿美元。IC制造业增长态势延续,国产芯片替代趋势良好。从资本市场指数来看,6月费城半导体指数（SOX）上涨6.21%,中国半导体（SW）行业指数小幅回升0.6%,半导体市场增长预期持续乐。我国半导体产业政策更加下沉化,新形势下我国半导体产业新的顶层设计规划有望出台,预计将会呈现出更加长期化、精准化、下沉化的特点。区域发展更为集中化,将会更加集中长三角、珠三角、京津冀以及成渝经济圈。2024年国内各地方政府推进半导体产业发展将逐渐收敛,国内半导体产业多点开花的区域发展态势将有所改变,表现出更加集中、更加集约的特点。2、汽车行业发展现状近年来,全球汽车市场呈现稳步增长态势。根据国际汽车制造商协会（OICA）的数据,2023年全球汽车销量达到约8,000万辆,预计到2025年将突破9,000万辆。中国、美国和欧洲构成了全球最大的三个汽车市场,其中中国市场的份额尤为突出,占全球总量的30%以上。与其同时,受环保政策的推动和消费者需求变化的影响,电动汽车市场快速增长,麦肯锡公司预测,到2030年,L3级及以上自动驾驶汽车将占新车销量的20%以上。2024年1-6月,国内汽车总销量中,中国品牌销量741.9万辆,同比增长23.9%,市场份额达到61.9%。相比之下,合资品牌的销量和市场份额均有所下降。这反映出中国汽车市场正在经历从合资品牌主导到自主品牌崛起的转变。例如,比亚迪作为市场巨头,2024年上半年累计销量超过160万辆,同比增长显著。其新能源汽车销量更是占据市场领先地位,推动了公司整体业绩的快速增长。长城汽车、吉利汽车等自主品牌也表现出色,销量和利润均实现同比增长。中国汽车行业协会发布的行业信息报告中指出,2024年上半年汽车行业经济运行起步平稳,实现良好开局,汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,汽车产销呈现较快增长。其中新能源汽车市场的快速增长是汽车行业的一大亮点。新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,新能源汽车市场占有率达到35.2%。中国品牌市场份额达到61.9%,上升8.8个百分点。新能源汽车的普及不仅提升了汽车行业的整体销量,还带动了相关产业链的发展,如电池、电机、电控等关键零部件的生产和销售。（二）报告期内公司主要开展的工作（1）围绕汽车电子领域,持续进行业务的拓展与布局随着智能驾驶技术的发展,对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升,单车电子元器件的使用量呈逐年上升趋势,公司持续聚焦布局汽车电子领域,在稳定维护现有客户、项目合作的基础上,公司积极拓展新市场、新项目的合作契机。报告期内,公司依托于现有竞争优势积极布局汽车智能驾驶市场,公司代理的产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均可应用,部分产品已陆续进入量产阶段,形成千万级别以上的销售额。长远来看,公司将围绕汽车行业的发展趋势进行持续不断地战略布局,制定清晰的战略计划,为公司的发展贡不断献新的利润增长点,以实现公司长期稳定可持续发展的目标。（2）海外拓展持续布局,设立自研IC业务销售网点日本作为全球技术领先且对高科技产品需求旺盛的市场,对公司的自研芯片产品来说,是一个极具潜力的市场,报告期内,公司通过在日本本土设立销售网点,通过代理商分销形式将产品间接供至日本丰田,旨在渗透打开日本市场。同时,可以更直接地了解当地客户的需求和反馈,提供更快速、更贴近市场的服务,增强客户满意度,构建与当地客户的长期、稳定的合作关系,为公司的发展提供有力的保障。设立日本销售网点是公司全球化战略的重要组成部分,公司希望通过这一举措,逐步实现公司在的全球化战略布局和市场扩张。（3）持续加大研发投入,提高公司产品竞争力报告期内,公司继续加大对自研IC业务的研发投入。2024上半年公司的研发费用为3,180.23万元,较上年同期增长6.41%。公司围绕马达驱动芯片、LED驱动芯片、LDO以及DC-DC四大主线丰富产品型号,2024上半年整体研发进度进展顺利,部分已流片的产品进入工程测试阶段,部分产品（如线性恒流LED驱动IC、带热共享的3通道150MA线性降压LED驱动IC等产品）已进入可靠性测试阶段,部分产品（如低功耗低压差线性稳压器、18V同步BUCKDC-DC等产品）已陆续进入量产阶段。此外,公司在围绕汽车及工业领域的下游应用,积极布局SiC、GaN驱动芯片,综合提升公司产品竞争力。（4）继续推进外延式并购,增强细分领域竞争优势2024年2月,公司全资子公司香港台信在要约先决条件全部获得满足的情况下,向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约,交易价格3.30港元/股,本次交易构成重大资产重组。截至本公告披露日,香港台信持有威雅利已发行股本及最高潜在股本已超过50%,要约综合文件所载股份要约的条件已全部获得满足,本次股份要约在所有方面成为全面无条件,同时购股权要约亦在所有方面成为全面无条件。威雅利是行业知名的电子元器件授权分销商,依托数十年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新,已发展成为涵盖电子元器件分销、应用方案设计、供应链协同配套的综合服务提供商。主要代理意法半导体（ST）、旭化成微电子、三垦电气等产品线,应用于汽车电子、工业、家电、影音、电讯、照明等领域,威雅利丰富的客商资源与公司在产品线、应用领域等方面具有较强的互补性和业务协同性,在市场开拓时,利用双方各自产品线的优势,进行资源整合,为客户提供全方位的产品服务,增强客户粘性,从而提升双方的市场竞争力和盈利能力。（三）公司主要业务及产品1、电子元器件分销产品公司分销的电子元器件主要包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等,相关产品情况介绍如下：公司在开展电子元器件分销业务时,主要通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售,在该种分销业务中提供的技术支持服务不单独收取技术服务费,主要通过分销产品的销售来实现盈利。2、委托技术服务公司除在分销业务中提供技术支持服务外,还会接受客户委托,为客户提供从前期验证到量产阶段的系统级软硬件解决方案设计和开发。就此类技术服务,公司向客户直接收取技术服务费。在客户采用相关方案后,同时会采用方案中所应用的产品,提高公司代理产品和自研产品的销售额,增强公司与客户的粘性。3、电源管理IC设计业务公司的自研产品为模拟电路中的电源管理芯片,主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中,报告期内,产品的具体类型、应用领域情况如下：（四）经营模式1.电子元器件分销业务基本模式公司分销业务的特点是以订单采购与备货采购相结合的方式向客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务,为公司开展分销业务的核心业务要素。通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售。其中供应链服务是公司开展电子元器件分销业务的基础,如通过市场预测进行适量备货,以更好地响应客户产品需求；通过协调上下游产品交期、处理产品物流问题、解决上下游在货币币种、信用期等方面的支付问题,以实现电子元器件产品自上游原厂到下游客户之间的顺利流通。此外,由于公司分销的电子元器件产品品类众多、性能参数复杂、专业性较强,在开展分销业务时,通常需要向客户提供相应的技术支持服务。如根据分销产品的应用复杂性,以及客户对技术支持服务的需求情况,为客户提供关于电子元器件的选型配型服务、为客户提供基于电子元器件具体应用的产品应用方案,协助客户处理产品试产、量产及售后过程中出现的产品技术问题等。通过为客户提供上述技术支持服务,可以缩短客户产品开发的周期、提高客户产品研发效率。此项服务不单独收取技术服务费,通过电子元器件分销实现盈利来体现服务的附加值。公司通过为客户提供技术支持服务,可以较早地介入客户产品开发过程、获取客户订单、实现与客户的深度绑定,增加客户粘性。2.自研IC业务模式公司半导体设计业务属于典型的Fabless模式,公司仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商,公司从晶圆代工厂采购晶圆,委托集成电路封装测试企业进行封装测试。该等经营模式有助于提升公司协同能力,加强对产业链各个环节的自主控制能力。首先公司紧密跟踪与了解市场需求,通过可行性分析、研发立项,将市场现时或潜在应用需求转化为研发设计实践,通过电路设计、仿真和版图设计等一系列研发工作,将研发设计成果体现为设计版图。再将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜,以制作光罩。公司合作的晶圆代工厂主要是Tower、Dongbu,均为行业排名前列的大型上市公司,市场知名度高,与公司有着长期稳定的合作关系,产品供应稳定。公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内,公司合作的封装、测试环节的厂商主要为日月新、ITEK,对晶圆进行封装和测试,完成后由公司验收入库。近年来,公司不断开发汽车模拟芯片产品品类,导入至下游汽车客户供应链体系,且经过多年在汽车电子领域的耕耘,已拥有丰富的客户资源,未来将加快向客户导入自主研发的电源管理IC。同时,公司也将加大市场渠道开拓力度,借助分销商的力量进一步打开市场。（五）公司产品细分领域情况及行业地位1.电子元器件分销业务公司自成立以来始终从事电子元器件分销业务,是国内专注于汽车电子领域的分销商,在合作过程中,公司致力于为合作伙伴提供有价值、可信赖的服务,一方面,根据产品特性帮助原厂快速开拓市场,获得原厂的充分信任,实现双方共赢；另一方面,根据客户的需求,为其提供技术服务及提供高附加值的产品服务,以带动产品的销售；同时,公司通过给客户提供系统解决方案的软硬件技术服务的能力,来实现与客户的深度绑定合作。总体来说,公司专注于汽车电子市场,通过采取加大技术服务和自主研发设计投入的差异化竞争策略,更好的服务于客户,建立长期稳定的合作关系,具备较强的市场竞争力。伴随着汽车及半导体行业的高速增长,公司逐渐成为汽车电子细分领域成长力较强的授权分销商,奠定了公司的行业地位。2.电源管理IC设计业务公司子公司上海谭慕先后被各级政府认定为“高新技术企业”、“上海市级专精特新企业”、“上海市闵行区科技小巨人”称号、“首次四上高新技术企业”资质以及“创新型中小企业”,作为国内较早布局车规级电源管理IC的设计厂商,拥有具备国际化背景的专业研发团队,开发出一系列高品质、高性能的芯片产品。公司IC产品具有细分领域集中度较高,业务聚焦程度高的特点,相关产品已通过车规级认证并已成功导入吉利、长城、比亚迪、现代、一汽、起亚、小鹏、蔚来、问界等业内知名车企,通过Tire1或Tire2实现批量供货。在汽车电子领域内获得了客户广泛的认可,在与客户合作的过程中,奠定了良好的市场口碑,在国内汽车电源管理IC市场占据一席之地。报告期内,公司自研IC销售额为15,816.98万元,较上年同期增长了39.95%。公司自2019年以来,在汽车电子前装市场的累计批量出货已超过3.6亿颗,其中报告期内累计出货量亦超过0.6亿颗。（六）主要业绩驱动因素报告期内,公司经营稳健,发展势头良好,实现业绩规模与利润水平的双重增长。2024年上半年度,公司实现营业收入126,116.20万元,较上年同期增加32.00%,二季度比一季度环比增长5.72%；毛利率为19.01%,较上年同期增加0.8个百分点,实现归属于上市公司股东的净利润为4,022.61万元,较上年同期增加46.97%,二季度比一季度环比增长21.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,830.46万元,较上年增加82.61%,二季度比一季度环比增长24.93%,公司整体经营情况呈现逐季度上升趋势。2024年上半年度,公司分销业务实现营业收入109,682.40万元,较上年同期增长31.08%,二季度比一季度环比增长2.96%。主要受2024年度半导体市场逐步复苏的影响,汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势不变,单车电子元器件的使用量有所增加,公司下游客户的需求亦有所增加。除原有产品的市场渗透外,随着新代理产品线的项目落地（SONY）、线控底盘应用领域的持续耕耘,呈现增量市场多点开花的局面。同时收购子公司对公司分销业务亦带来了增量业绩。报告期内,公司自研IC业务实现营业收入15,816.98万元,较上年同期增长39.95%,二季度比一季度环比增长22.97%,毛利率为46.02%,较上年同期增加7.55个百分点。基于公司长期以来的持续耕耘,与整车厂商合作的项目陆续进入量产阶段,IC业务销售额逐步提升,其中,日本市场的开拓已初见成效,2024年上半年度已贡献人民币521.25万元的销售额,为公司业绩增长注入新动力。随着IC销售额的增加,成本优势逐渐突显,毛利率有所提高,IC业务利润的增速远高于收入的增速,报告期内,公司自研IC业务净利润为人民币1,284.27万元,整体提升了公司盈利水平。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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