上海狮华信息技术服务股份有限公司

• 企业全称: 上海狮华信息技术服务股份有限公司
• 企业简称: 狮华股份
• 企业英文名: Shanghai Shihua Information Technology Services Co.,Ltd.
• 实际控制人: ZHANG CHENGSHUANG
• 上市代码: 837778.NQ
• 注册资本: 6343 万元
• 上市日期: 2016-07-05
• 大股东: Financial PR Pte Ltd
• 持股比例: 55.3366%
• 董秘: 张宏斌
• 董秘电话: 010-56479391
• 所属行业: 商务服务业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张立辉、李晖
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 上海市嘉定工业区汇源路200号702-1室

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2011-04-12
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 9131000057079210XQ
• 法定代表人: 肖中云
• 董事长: 肖中云
• 电话: 010-56479391
• 传真: 010-56479391
• 企业官网: www.shihuagufen.com
• 企业邮箱: hongbin@financialpr.com.cn
• 办公地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9
• 邮编: 100015
• 主营业务: 公司是一家资本市场策划与传播服务提供商,主营业务是投资者关系管理和品牌管理。
• 经营范围: 以服务外包方式接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;投资咨询(除金融、证券),投资管理咨询,市场营销策划推广,企业管理策划、咨询,公关咨询,会议服务(主办承办除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
• 企业简介: 公司是资本市场策划与传播服务提供商,主营业务是投资者关系管理和品牌管理。即通过市场定位、投资界管理、主流财经媒体管理、重组及再融资管理、专项活动策划实施等手段,实现上市和拟上市公司的价值挖掘、塑造、实现和传播,同时提供品牌传播、产品推广、营销策划、活动组织等服务。 公司主营业务按性质划分可区分为资本市场类业务和非资本市场类业务。 资本市场类业务指公司向上市公司和拟上市公司提供的投资者关系管理服务。 公司的投资者关系管理业务可分为常年类业务和专项类业务。 常年类业务指在固定时间内容提供一揽子约定服务的业务,公司基于自主研发的方法论体系,通过市场定位、投资界管理、主流财经媒体管理、重组及再融 资管理、专项活动策划实施等服务为已上市公司提供市值管理综合解决方案,帮助其制定正确发展战略、改进经营管理、培育核心竞争力。 专项类业务指在约定的事件目标兑现签提供约定服务的业务。专项类业务根据客户所处上市阶段的不同可划分为 IPO 类业务和上市后专项业务。 IPO 类业务的服务对象为正在筹办股票发行工作,但尚未在交易所实现挂牌上市交易的 IPO客户。公司通过舆情监控、媒体宣传、路演推介、文案策划、等手段,向 IPO 客户提供策划与传播服务,传播恰当的市场信息,保证企业顺利完成挂牌上市工作。 上市后专项业务的服务对象为已上市公司, 公司利用方法论工具及投资界和媒体资源,针对已上市公司在重组及再融资、专项推介活动过程中的需求,提供必要的投资者关系管理服务。
• 发展进程: 狮华投资顾问(上海)有限公司成立于2011年4月12日,由FinancialPRPteLtd以美元现汇出资15万美元设立。2011年3月21日,上海市嘉定区人民政府出具了《关于同意外资设立狮华投资顾问(上海)有限公司的批复》(嘉府审外批[2011]129号),同意设立狮华投顾及公司章程,投资总额15万美元,注册资本15万美元。 2011年3月23日,上海市人民政府向公司颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪嘉独资字[2011]0906号)。2011年9月21日,上海佳瑞会计师事务所有限公司出具了佳瑞验字(2011)第20500号《验资报告》,对狮华投顾出资事项予以确认,其中狮华投顾于2011年9月9日收到FinancialPRPteLtd交存的注册资本合计美元14.995万元,汇款手续费0.005万美元。2015年11月25日,根据招商银行上海市分行长乐支行交存入资资金凭证,狮华投资顾问(上海)有限公司收到FinancialPRPteLtd交存的资本金补足款,合计美元0.005万元。注册资本15万美元已全部实缴完毕。2011年4月12日,有限公司取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400648218的《营业执照》。2015年9月29日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具以2015年7月31日为审计基准日的天职业字[2015]12931号《审计报告》。根据该《审计报告》,截至2015年7月31日,有限公司经审计的净资产总额为人民币20,666,438.34元。2015年9月29日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2015]第0522号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》,截至2015年7月31日,有限公司净资产评估值为人民币21,799,142.60元。2015年9月29日,有限公司全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议》,以2015年7月31日经审计的净资产人民币20,666,438.34元为基础,按1:0.87比例折成股本1,800万股,剩余净资产人民币2,666,438.34元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。本次整体变更经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2015]13395号《验资报告》审验确认。 2015年10月19日,上海市商务委员会出具了《关于同意狮华投资顾问(上海)有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2015]3711号),对上述改制事项予以确认。2015年11月24日,有限公司取得了上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9131000057079210XQ的股份公司营业执照。 公司将于2016年10月18日起,正式在全国中小企业股份转让系统进行公司名称及证券简称的变更。中文名称由“上海狮华金融信息服务股份有限公司”变更为“上海狮华信息技术服务股份有限公司英文名称由“ShanghaiShihuaFinancialInformationServiceCo.,Ltd.”变更为“ShanghaiShihuaInformationTechnologyServicesCo.,Ltd.”,证券简称由“狮华金服”变更为“狮华股份”,证券代码不变。
• 商业规划: 2018年全年,公司实现营业收入9360.53万元,同比下降13.23%;营业成本5724.20万元,同比下降13.16%;实现归属于挂牌公司股东的净利润为616.42万元,同比减少54.49%,实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润为461.23万元,同比增加232.95%,经营活动产生的现金流量净额1272.19万元,同比减少42.18%。公司业务分为资本市场类业务和非资本市场类业务。报告期内,资本市场类业务收入占公司营业收入的92.29%,比去年同期减少14.54%,去年同期这一比例为93.71%;非资本市场类业务收入占公司营业收入的7.71%,比去年同期增加6.31%,去年同期这一比例为6.29%。跟去年同期相比比例接近,变化不大。但是按照区域划分的话,中国大陆的营业收入2018年度比2017年度减少30.06%,海外香港及新加坡则增长24.1%,主要原因是受政策影响,2018年中国大陆A股IPO成功发行105家,低于2017年同期的346家;而中国大陆业务中,IPO服务占比比较重,所有对收入影响比较大;而在香港方面,2018年IPO成功发行205家,与2017年的197家基本持平;新加坡方面,2017年IPO数量为14家,对比2017年的19家有所下降,总体海外资本市场IPO发行比较平稳,但是在海外业务中,常年服务占比比较大且有稳定增长。本报告期内,公司毛利率为38.85%,与2017年毛利率38.89%相比,保持稳定。本报告期,经营活动产生的现金流量净额1272.18万元,比去年同期减少42.18%,主要是2017年产生的一次性收到其他与经营活动有关的现金1076.50万元,而2018年一次性收到的其他与经营活动有关的现金仅为325.54万,;支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长378.38万元,增长15.00%,主要原因是本年度公司继续延续上年的人力资源政策,不断完善薪酬激励体系,加大与业绩目标挂钩的实时激励及给予员工有市场竞争力的薪酬所致;本年度投资活动产生的现金流量净额为65.79万元,比去年同比减少99.36%,主要系去年公司有以现金支付的海外并购款,今年只有一笔金额不超过人民币50万元的海外全资子公司Sino-LionCommunicationsPte.Ltd使用自有资金收购NextinsightPte.Ltd.50%股权所致。筹资活动产生的现金流净增加额为--2987.23万元,比去年同期减少161.02%,主要是由于本年度没有对外筹资,但是存在分配股利支付现金的情况。报告期末,货币资金为3586.24万元,比上期减少1708.44万元,较上年同期减少32.27%,主要系公司本年度中期分配股利2600.63万元;应收账款为1563.79万元,比上期减少935.60万元,减少比例37.43%,系公司营业收入下降所致;预付账款88.05万元,比上年同期减少42.38%,主要系公司风控加强执行到位所致;其他应收款202.17万元,比去年同期减少15.39%,主要受关联公司销售收入减少影响。应付账款为1,149.33万元,比去年同期减少78.13万元,减少比例为6.37%,主要系公司本年度加强应付款管理所致;预收账款188.98万元,比上期减少25.74%,主要受公司营业收入减少影响;应付职工薪酬为188.35万元,比上年同期减少13.16%,主要系本年度销售收入减少影响本年度职工薪酬所致;应交税费506.03万元,比去年同期增加13.59%,是由于去年同期公司少交的税金在本年补缴所致;其他应付款704.31万元,比去年同期减少44.38%,也是由于关联公司往来减少所致;截至2018年12月31日,未分配利润为-3,094.73万元,比上期增加3998.25万元,增加比例48.67%,主要系同一控制下企业合并,境内境外会计准则差异造成资本公积与未分配利润之间的重分类所致;归属于母公司的所有者权益3621.08万元,比上期减少36.20%,归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.57元,比去年同期减少35.96%;均是因为公司在2018年进行了现金分红所致。2018年7月2日,公司在股转系统指定信息披露平台发布了编号为2018-016的《关于公司对外投资暨关联交易公告》,公司董事会通过全资子公司上海狮华信息技术资讯服务(香港)有限公司下属的全资子公司Sino-LionCommunicationsPte.Ltd(以下称Sino-Lion)以支付现金499,827.38元人民币等值新加坡元购买资产的方式收购NextinsightPte.Ltd(以下称Nextinsight)的50%股权的决议。NextInsight:成立于2007年,狮华股份的实际控制人是Nextinsight的联合创始人;Nextinsigh目前是新加坡最大的财经自媒体,每月独立阅读人数超过4万。Nextinsigh一直是Sion-Lion的内容服务供应商,特别在“上市公司可持续性报告”方面,因此从实际控制人手中收购Nextinsight的股权,即避免了关联交易,又为Sion-Lion增强了内容制作能力和上市公司可持续性报告服务收入。2018年,公司延续上年的三大核心发展战略,保持稳健增长和进一步提升品牌影响力。三大战略为:国际化,产品化和主营业务规模化。截至2018年12月31日,公司在已经完成了海外并购后,并在海外进一步通过并购重组拓宽业务规模及产品线,在将主营业务延伸到了亚太区的主要资本市场——新加坡和香港后,进一步扩大了规模和区域品牌影响力,国际化的业务布局已经展开。公司参股投资的北京财证通信息技术有限公司,是新三板领域金融软件服务方案提供商,于2017年11月份启动收费,目前拥有3000多家付费企业用户,财证通于2016年推出另一款面向主办券商持续督导业务的软件:督导助手,自在2016年成功中标第一家证券公司客户之后,截止2018年12月31日总共签约了8家证券公司客户,2019年会进一步发展券商业务,为公司创建的标准化互联网相关产品将开始起飞。公司主营业务为投资者关系管理,服务的客户多为上市公司和拟上市公司,深受资本市场影响,宏观经济环境对资本市场发展及上市公司经营具有直接重大的影响。若我国经济形势发生重大变化,如经济增速严重放缓或出现滞涨,一方面,资本市场的活跃程度有可能受到影响,进而影响投资者关系管理行业的整体需求;另一方面,上市公司的经营业绩在经济放缓的大背景下出现增长放缓甚至下滑的概率较大,与投资者关系管理相关的预算费用可能随之收紧,市场需求下降将对公司经营造成较大压力。受最近的政策影响,在刚刚过去的2018年里,A股IPO成功发行105家,低于2016年同期的346家;香港方面,2018年IPO成功发行208家,与2017年的197家基本持平;新加坡方面,2017年IPO数量为14家,对比2017年的19家有所下降。投资者关系管理行业在国内的发展时间较短,公司控股股东FinancialPR在海外资本市场十八年的专业实践及公司大陆团队自身研发实践,现已形成一套完整的“投资者关系管理之价值发掘和传播产品服务体系”,包括八大基础模块和八大专项模块,并通过不同类别产品服务及下属模块的搭配组合,为不同需求的客户提供差异化的投资者管理管理解决方案。短期内公司在专业以及亚太布局体现了绝对性的优势。