甘肃壹运动健康产业股份有限公司
| 企业全称 | 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 | 企业简称 | ST壹运动 |
| 企业英文名 | Gansu 1-SPORT Health Industry Corporation | ||
| 实际控制人 | 余媛 | 上市代码 | 872786.NQ |
| 注册资本 | 1000 万元 | 上市日期 | 2018-05-14 |
| 大股东 | 兰州摩天企业管理有限公司 | 持股比例 | 95% |
| 董秘 | 徐芳娥 | 董秘电话 | 13893347115 |
| 所属行业 | 体育 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 钟炽兵、颜方育 |
| 律师事务所 | 北京卓纬律师事务所 | ||
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道金昌路75号 | ||
企业介绍
| 注册地 | 甘肃 | 成立日期 | 2014-03-20 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91620000095059952U |
| 法定代表人 | 郑秀英 | 董事长 | 郑秀英 |
| 电话 | 0931-8790888 | 传真 | 0931-8244355 |
| 企业官网 | www.1-sport.com | 企业邮箱 | 535690434@qq.com |
| 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街2F董事会办公室 | 邮编 | 730030 |
| 主营业务 | 通过开设直营连锁健身俱乐部,为客户提供功能齐全、设备专业、服务多元的全方位运动健身服务,包括健身卡服务及健身私教服务。 | ||
| 经营范围 | 健身服务及相关信息咨询服务;体育场馆、游泳馆的经营;日用百货、运动服装、健身器材的零售批发;预包装食品的销售;国际旅游业务,国内旅游业务,旅游资源开发,旅游信息咨询,旅游客运,旅游商品的零售和本系统内批发,承办展览展示活动,会议服务,票务代理服务;户外拓展、水上休闲运动,低空生态旅游开发;体育文化推广,体育活动的组织、策划,体育赛事的组织,文化艺术交流活动的组织;全民健身科技服务,社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;汽车租赁,酒店管理,餐饮,住宿。(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。 | ||
| 企业简介 | 公司主要经营健身服务及相关信息咨询服务;体育场馆、游泳馆的经营;日用百货、运动服装、健身器材的零售批发。 | ||
| 商业规划 | 报告期内,公司整合产品服务,塑造品牌特色,持续提升品牌知名度,同时积极创新“互联网+”模式,整合线上线下资源,畅享高效的会员消费体验。公司持续提炼专业化服务的内核,打造“让运动融入生活的每一天”的健康理念,深度与市场和消费者融合,全力拓展市场,通过整合渠道资源,提高市场占有率;通过多元化的经营模式,提升经营效率。公司将继续加大品牌推广力度,寻求新突破,为公司下一阶段的发展奠定基础。1、公司财务状况报告期内,公司实现营业收入31,046,555.98元,比上年同期增长17.69%,净利润为-16,928,521.19元,比上年同期下降2.31%。截至2018年12月31日,公司总资产54,874,937.46元,归属于公司股东净资产为-11,139,632.58元,分别比上年同期减少21.66%,减少292.43%。2、公司经营成果(1)营业收入报告期内,公司实现营业收入3,104.66万元,较同期增长17.69%。营业收入中,健身服务收入2,453.03万元,私教服务616.73万元。公司不断改进营销策略,在行业竞争激烈,销售业绩提升难度较大的情况下,收入较上年同期略有增加。(2)营业成本报告期内营业成本为3,706.57万元,较去年同期增长15.77%,公司营业成本由主营业务成本和其他业务成本构成,主营业务成本主要包括职工薪酬、折旧、门店租赁费、水电费等。2018年公司新增门店2家,致使门店租赁费、职工薪酬、固定资产折旧、装修费用摊销等都相应增加,导致营业成本增加。(3)销售费用报告期内销售费用441.35万元,较去年同期减少32.81%,公司销售费用主要包括职工薪酬、广告宣传费及业务推广费等。报告期内销售费用减少的主要原因为:去年同期公司业务处于快速扩展期,公司为完成既定销售目标、扩张销售团队使得职工薪酬支出较高;2018年公司对销售人员不断进行技能培训并实行末尾淘汰制度,不断优化销售团队数量,并制定了行之有效的绩效薪酬体系,报告期内职工薪酬大幅下降致使销售费用较同期减少。(4)管理费用报告期内管理费用为698.55万元,较去年同期增长54.33%,主要原因为公司针对经营状况持续不理想的门店进行闭店处理,相关装修摊销费用一次性计入费用所致,涉及金额约227.76万元。(5)财务费用报告期内财务费用为46.19万元,较去年同期增长3.12%,公司财务费用主要由利息支出和银行手16续费支出组成,与上年同期相比无较大变化。(6)净利润报告期内,公司净利润-1,692.85万元,主要原因为健身行业特征,健身俱乐部前期投入较大,固定成本较高,预售会员卡相继在开业后激活,开始在会员卡有效期内摊销确认健身服务收入,导致健身俱乐部前期毛利率极低甚至为负数的情形。报告期内,公司新增门店使得固定资产折旧、租赁费等增长较大,使得报告期内综合毛利率为负数,净利润为负数。3、现金流量情况(1)经营活动现金流量报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-15,856,776.03元,较上年同期大幅下降,主要原因为:1)2018年1-12月,公司销售商品、提供劳务收到的现金较年度同期减少23,201,132.43元,主要由于2018年度公司会员卡和私教卡的销售尚未达到理想状态,且公司仍在新开健身门店,公司盈利能力较弱,持续处于亏损状态;公司目前所处行业准入门槛低、区域性较强,传统健身市场中存在大量的中小健身会所,行业竞争激烈,集中度不高;新兴的健身俱乐部及健身工作室进一步瓜分了市场份额,导致销售业绩提升难度较大,使得公司经营性现金流流入减少。2)2018年1-12月,公司支付给职工以及为职工支付的现金较年度同期增加4,951,556.42元,主要由于上年同期公司支付的职工薪酬部分为公司大股东摩天投资代为支付,导致上年度公司支付给职工以及职工支付的现金金额较2018年度较小。(2)投资活动产生的现金流量报告期内,公司投资活动现金流净额为7,537,934.17元,较上年同期增长123.32%,主要为公司收回购买理财产品现金2,000万元所致。(3)筹资活动产生的现金流量报告期内,公司筹资活动现金流净额为8,195,603.98元,较上年同期下降52.28%,主要为上年同期公司股改时股东增资,而本报告期未发生相关业务所致。为扭转公司亏损情况,公司进行了战略调整:1)公司减缓了新开门店节奏,以降低对公司现金流的压力;2)针对经营状况持续不理想的门店,公司进行闭店处理,以减少亏损;3)公司正在围绕现有门店及客户资源,增加服务内容,积极与第三方开展合作,提高公司的盈利能力。公司经过多年发展,已积累了一定数量的客户及潜在客户,公司将在经营风险可控的前提下,逐步增加商品和服务种类,增加收入的多样性。(二)行业情况一、行业分类公司通过开设直营连锁健身俱乐部,为客户提供功能齐全、设备专业、服务多元的全方位运动健身服务,具体包括健身卡服务和健身私教服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司属于大类“R文化、体育和娱乐业”之子类“R88体育”。根据《2017年国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“R89体育”之子类“R8930休闲健身活动”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于大类“R文化、体育和娱乐业”之子类“R8830休闲健身活动”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于“13121011休闲设施”。二、行业发展现状1、中国的健身行业起步晚,仍然处在发展初期。作为高层次消费,较高的生活水平是居民系统性从事健身运动的物质基础,一方面消费者能够负担健身器械、鞋服、俱乐部会员等支出,另一方面消费者有足够的闲暇时间以及塑形的意识锻炼身体。因此美国健身行业起步于居民生活水平快速提高的20世纪60年代,相比之下中国经济发展水平落后,商业健身发展起步较晚,改革开放后健身运动才逐渐受到中国消费者的追捧。商业健身产业在中国的发展可分为如下五个阶段:20实际80年代萌芽阶段:随着健美操进入中国,健身开始在城市居民中普及。20实际90年代起步阶段:居民生活水平提高,健身意识开始增强。健身操在中国迅速流行。2000-2010年快速成长阶段:历经北京申奥升高,健身消费习惯的养成。2010年-2014年短期调整阶段:体育消费迎来快速发展,但由于经济增速逐步下行,消费者对健身消费更为理性,且马拉松等其它项目赛事的火爆也起到了分流作用,行业增速有所放缓,进入短期调整。2014年至今二次成长阶段:在需求觉醒及政策等因素的推动下,健身需求进一步向三四线城市发展,新型健身俱乐部的出现,降低了健身准入门槛,行业增速倍增。目前我国商业健身市场空间超300亿元,仍处发展初期。作为绿色消费、健康消费的代表,健身行业是我国消费升级的重点行业,目前仍处于发展初期。未来居民收入增加、健康意识增强将带动健身需求内生性增长,政府政策及产业资本的扶持也将持续。2、竞争格局:行业分散,集中度有待提升传统和新型两种模式的健身房。传统健身房发展起步早,运营模式较为成熟,能为消费者提供综合性、标准化的健身服务,根据是否跨区域连锁运营可分为连锁型健身俱乐部、小型健身俱乐部。新型健身房主要包括新型健身俱乐部、健身工作室、“互联网+”健身项目等,多于近几年逐渐兴起,探索新商业模式解决传统模式痛点或满足新出现的细分需求。其中新型健身俱乐部,采用次卡或月卡等盈利模式,降低入会门槛,提供标准化服务;健身工作室则多由资深教练创办,依托其会员资源提供高端精细化服务;Keep、Fittime等健身APP将健身场景由健身房转移到家庭,为消费者提供健身指导、社区、电商等服务,并与线下结合。3、行业竞争激烈,市场集中度低。由于行业进入门槛低、区域性较强,传统健身中有大量的中小健身会所,行业竞争激烈,集中度不高。此外,新兴的健身俱乐部及健身工作室进一步瓜分了市场份额。4、盈利模式主要以预售和授课为主。健身房的盈利来源主要是会员卡,私教课程以及营养品、健身服等周边产品收入。目前我国商业健身房多沿袭20世纪初的美国的模式,采用“年卡/季卡预售+私教”的盈利模式,收入来源单一,周边产品收入占比仅在10%左右。而当前美国健身俱乐部可通过会员准入、私教服务、团体课程、服饰及补剂等多种来源实现收入,盈利模式更为丰富。健身房采用预售年卡+私教的盈利模式一方面可以快速回笼现金流、长期绑定消费者,另一方面也与当前中国健身需求“金字塔型”的特征有关:健身房难以区分不同类型的健身消费者,预售模式可以赚取不坚持锻炼的经济型用户的高额利润,并向健身爱好者提供私教进一步攫取价值。据调查,健身人群选择健身房的原因主要有器材健全、服务专业以及有健身教练指导等。常见的健身用户主要分为两类:(1)随着肥胖等问题加重、生活压力加大,越来越多的经济型用户走进健身房进行跑步、瑜伽、健美操等运动,在保持健康的同时也满足了减压、社交等需求。(2)随着多年市场培育,我国健身爱好者群体也逐渐壮大,他们在健身上愿意投入时间和金钱,追求健美身材。通常情况下,普通健身用户对健身的热衷度相对不高,消费频次及金额要明显低于健身达人,但人数要显著高于健身达人群体。而信息不对称条件下很难区分一个用户是否是狂热的健身爱好者(通过外形也只能部分区分)。5、传统健身房的痛点开始显露。在2000年后健身行业快速发展阶段,上述补贴模式较好地适应行业发展,给健身房带来稳定盈利。一方面健身爱好者数量和健身消费持续增加,带动收入增长;更重要的是,很多对健身感兴趣的普通用户没有办过健身卡,对坚持健身的“困难”估计不足,往往受销售人员的“蛊惑”办理了昂贵的健身卡,但事后并未消费过几次。因此普及期内传统模式下健身房能获得稳定收益。但随着部分消费者经过二十一世纪前十年的“普及期”后更加精明,2010年后这种“补贴”模式下健身俱乐部尤其是一线城市俱乐部收费门槛高、后续服务缺失、教练流动性大等缺陷逐渐暴露,一方面门槛高导致健身教练销售新卡的难度加大,另一方面服务缺失、教练流失也使得会员续卡率整体较低。因此传统健身俱乐部也开始探索商业模式优化提供更好的服务。一方面,高房价压力下我国健身房的租金成本相对更高,另一方面,普及期内健身俱乐部发展模式较为粗放,因而收取高会员费来覆盖较高的运营成本。高收费门槛导致健身用户集中于中高收入群体,客户规模扩张受限。会员服务水平较低、教练流动性大导致会员续卡率偏低。从长期发展来看,健身房需要培养会员运动习惯,提高续卡率,维持稳定的现金流。但在预售制模式下健身房往往重视会员办卡的短期利益,忽视后续的服务,导致健身房发展“后劲不足”。因此在传统模式痛点暴露、进入门槛低且同质化竞争的环境下,部分健身俱乐部尤其是非连锁小型俱乐部盈利困难,其中不规范者甚至在租赁场地、购进设备后,通过预售回收成本,然后携款潜逃。未来中国居民健身消费理念更为成熟,更多模式来不及转变的健身房将逐步被市场淘汰,市场集中度将逐步提升。三、行业发展预测2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划(2016-2020)》,提出到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿,经常参加体育锻炼的人数达4.35亿,体育消费总规模达1.5万亿元等,目标是把全民健身打造成国家名片。2015年我国健身房市场产值约为仅700亿元,随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟,我国健身房市场预计仍将保持稳健发展,在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下,2017年健身房市场规模逼近900亿,未来五年有望保持12%的年复合增长率,到2020年将达到1230亿元。中国健身器材行业在迅速发展的同时,一些问题也日益显露出来。特别是在国际市场缺乏知名品牌,产品附加值较低,同时,与国际先进水平相比,中国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足。在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率比用于健身运动的人均消费还很低。2015年中国运动健身类APP活跃用户规模突破2000万人,同比增长92.1%。2016年达到3415万人,同比增长70%。而到2019年活跃用户规模预计将突破7000万人。运动健身APP目前还处于用户培育阶段,用户规模在未来较长时间内仍将保持高速增长态势。我国健身行业发展空间大,居民消费升级注重身心健康,政府层面持续推进大众健身,以及社交媒体共同驱动行业成长。但是目前行业盈利模式单一,主要靠预售卡与私教,正从零售业向服务业升级,未来变现将更加多元化。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
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| 1 | 兰州摩天投资管理有限公司 | 9500000 | 95 |
| 2 | 赵涛 | 500000 | 5 |
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