长沙岱勒新材料科技股份有限公司

• 企业全称: 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
• 企业简称: 岱勒新材
• 企业英文名: Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.
• 实际控制人: 段志明
• 上市代码: 300700.SZ
• 注册资本: 38897.9943 万元
• 上市日期: 2017-09-12
• 大股东: 湖南诚熙颐科技有限公司
• 持股比例: 19.36%
• 董秘: 周家华
• 董秘电话: 0731-89862900
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 康代安、陈天骄
• 律师事务所: 湖南启元律师事务所
• 注册地址: 长沙高新开发区环联路108号
• 概念板块: 通用设备 湖南板块 创业板综 融资融券 玻璃基板 光刻机(胶) 机器人概念 氢能源 高送转 太阳能 新材料

• 注册地: 湖南
• 成立日期: 2009-04-08
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91430100687410136D
• 法定代表人: 段志明
• 董事长: 段志明
• 电话: 0731-89862900
• 传真: 0731-84115848
• 企业官网: www.dialine.cn
• 企业邮箱: diat@dialine.cn
• 办公地址: 湖南省长沙高新开发区环联路108号
• 邮编: 410205
• 主营业务: 金刚石线的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:新材料技术研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 长沙岱勒新材料科技股份有限公司是国内第一家掌握金刚石线核心技术并大规模投入生产的高新技术企业,是国内领先的金刚石线制造商和国家金刚石线行业标准制定者。发展至今,岱勒新材已围绕光伏、氢能、led及半导体、电子产品等领域建立起电镀金刚石线、环形金刚石线、钨丝绳、高纯度石英砂、石墨复合双极板、电子专用材料等多元化产品矩阵,为目标客户提供一体化整体解决方案与服务,产品产销量和市场占有率均居国内行业前列,并且已出口至俄罗斯、韩国、日本、台湾等国家和地区,覆盖全球100多家知名企业,其中典型客户包括:保利协鑫、隆基股份、晶龙集团、伯恩光学、蓝思科技、台湾友达、俄罗斯Monocrystal、日本京瓷等等。岱勒新材成立于2009年,并于2017年9月于深交所上市(股票代码:SZ.300700),注册资本2.78亿元,公司目前员工约1000余人,拥有全资子公司2家、控股子公司2家及参股公司1家。未来,岱勒新材将秉持为全球客户创造最优价值的核心理念,让每一座城市、每一家企业都因使用岱勒的技术、产品和服务而受益,为湖南省“三高四新”美好蓝图做出贡献,为中国新能源产业的转型和高质量发展献出更大力量。
• 发展进程: 长沙岱勒金刚石制品有限公司(后更名为“长沙岱勒新材料科技有限公司”),成立于2009年4月,由杨辉煌、贺跃辉、周永、段志明、刘纯辉、匡怡新、陈豫章、熊佳海等人以货币共同出资设立,注册资本60万元。湖南元和联合会计师事务所对上述出资情况进行了审验确认,出具了“元和验字(2009)第04-A002号”《验资报告》。 股份公司是由长沙岱勒新材料科技有限公司整体变更设立。岱勒有限以其经天职国际审计的截止2013年12月31日的净资产128,065,060.37元,按2.1344:1折合为股本60,000,000元,余额68,065,060.37元计入公司资本公积,整体变更设立股份公司,各股东持股比例不变。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对各发起人出资情况进行了审验确认,出具了“天职业字[2014]第1636号”《验资报告》。2014年1月27日,公司在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局办理了变更登记,领取了注册号为430193000021163的《企业法人营业执照》,注册资本为6,000万元,公司名称变更为“长沙岱勒新材料科技股份有限公司”。
• 商业规划: （一）主要业务、主要产品及其用途1、主营业务公司是国内一家专业从事金刚石线的研发、生产和销售的高新技术企业,公司主要产品为金刚石线,主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司是国内较早掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业；是国内重要的金刚石线制造商,是我国替代进口金刚石线产品的代表企业。公司秉承“感恩、责任、奋斗、创新、共赢”的核心价值观,以客户需求为导向,以技术研发为核心,以产品质量为基础,在光伏行业深耕并不断拓展延伸金刚线产品应用领域的同时,公司持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料,建立起电镀金刚石线、环形金刚石线、光伏用钨丝、钨丝绳、高纯度石英砂、电子专用材料等多元化产品矩阵。2、主营产品及用途（1）光伏、蓝宝石、半导体领域公司主要产品为金刚石线,金刚石线按基材不同分为碳钢丝金刚石线和钨丝金刚石线,产品主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。公司提供24μm-700μm线径的金刚石切割线（不含环形线）,碳钢丝金刚石线最细线经26μm,钨丝金刚石线最细线经24μm,并拥有全球规格齐全的电镀金刚石线产品库。根据切割对象和应用行业的不同分为晶体硅开方线、晶体硅切片线、蓝宝石切片线等多个种类。晶体硅开方线晶体硅切片线蓝宝石切片线用于单晶硅、多晶硅开方或用于单晶硅、多晶硅、用于蓝宝石、磁性材料切片、截断、切硅芯半导体切片水晶、微晶玻璃、半导体切片公司的产品还有环形金刚石线、钨丝绳等,其中公司提供φ0.35–φ0.80mm线径的各规格环形金刚石线产品,可根据客户的要求提供定制化服务,主要应用在晶硅开方截断、磁材、玻璃、石墨、石材切割等领域；公司提供Φ2.5*L–Φ6.0*L规格的钨丝绳产品,主要应用在光伏、半导体的单晶炉拉晶环节,目前已在多个战略合作伙伴处取得了有效应用。环形金刚石线钨丝绳晶硅开方截断、磁材、玻璃、用于光伏、半导体的单晶炉石墨、石材拉晶环节2023年度,公司收购的黎辉新材主要从事石英坩埚用高纯石英砂的研发、生产和销售,其下游行业为光伏及半导体行业,是公司在光伏及半导体行业关键材料的进一步延伸。公司自收购后一直往中、内层进行技术研发生产,目前已具备中层砂生产技术。高纯石英砂石英坩埚（2）半导体及电子消费品领域公司控股子公司长沙岱华围绕客户上下游来进行辅材布局,在电子化学品及功能性材料进行产品研发、销售,产品主要有抛光液、清洗剂、剥膜液、AF防指纹剂、水性保护膜等,产品主要应用在电子消费品、半导体领域。研磨抛液AF镀膜产品防雾涂层纳米无基膜目前,公司已建立起以金刚石线为主,沿着新能源（光氢储）一体化耗材、高附加值的半导体及消费电子专材进行发展,形成多个具备一定产业协同的多个支柱产业发展态势,以提高公司的盈利能力和抗风险能力。（二）主要经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料包括金刚石、胚线、镍饼等。公司建立了供应商评价管理制度,对原辅材料供应商综合考核,主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分,并建立动态的《合格供方名录》。对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料,采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实地考察后确定供货商。目前,公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。2、生产模式公司产品均按照客户订单的要求设计和生产,公司实行以销定产的生产模式,即订单驱动式生产模式。客户切割材料、使用设备类型以及切割工艺的不同,对公司金刚石线产品规格的需求也不同,因此,公司的产品具有半定制化生产的特点。公司生产部通过市场需求确定生产节奏,按照销售部门订单销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划,然后组织各生产车间进行生产。公司主要采取“以销定产”的生产模式,一方面保证了客户个性化的需求,另一方面有利于促使生产能更快的适应市场需求的发展变化。此外,近年公司借鉴学习先进企业的生产管理经验积极推进精益生产管理,单位产品的人工成本持续下降。3、销售模式针对市场特点和产品的特殊性,公司采用直销为主、代理为辅的销售模式,其中境内客户以直销为主,境外客户以代理为主。直销模式根据客户需求分为普通直销和寄售两类。普通直销下,公司产品发货后运输至客户处,经客户验（签）收后确认收入。寄售模式下,公司将产品送到客户指定的仓库,月底根据实际耗用量,双方核对一致后确认收入。公司客户订单呈现小批量、多批次的特点,对于签订了框架协议的客户,也是在框架协议下,根据客户需求采取小批量、多批次的方式下订单。公司建立了与终端客户定期沟通机制,比如验厂、稽核等,从而确保公司在终端客户的地位不会产生变化。（三）公司所处行业的发展情况及市场地位1、行业发展情况公司主要产品为金刚石线,主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。光伏和蓝宝石作为金刚石线制造行业的下游产业,其发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求,其对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线的发展方向。（1）金刚石线行业发展情况金刚石线规模应用于蓝宝石切割始于2007年,应用于晶体硅片的切割始于2010年。金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括硅开方、硅截断和硅切片。在开方和截断环节,使用的金刚石线线径较粗,一般在250μm及以上；在硅切片环节,由于厂家对原材料利用率、单位切割成本的要求更高,使用的金刚石线线径较细,同时随着“细线化”、“薄片化”的趋势发展,金刚石线线径越来越细,对金刚石线的要求也越来越高。报告期内,公司碳钢丝金刚石线主流产品规格已发展至30μm,最细产品规格已达26μm；钨丝金刚石线主流产品规格为28μm,最细产品规格为24μm,公司金刚石线产品线径范围覆盖至24μm-700μm（不含环形线）。报告期内,受光伏行业短期波动影响,行业企业普遍下调产量以缓解压力,对金刚石线产品需求相应减少,同时金刚石线产品价格持续下降。（2）光伏行业发展情况在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致行动。近年来,世界各国纷纷出台光伏产业扶持政策,促进光伏行业发展。2023年12月初,COP28会上118个国家签署《全球可再生能源和能源效率承诺》,提出到2030年将全球可再生能源装机增加两倍、达到11000吉瓦,并将全球平均年能源效率提高速度翻一番,由2%提高至4%。根据CPIA《中国光伏产业发展路线图》（2023-2024年）报告显示,2023年全球光伏新增装机超过390GW,创历史新高；预计2024年全球光伏新增装机390-430GW,仍将维持高位。未来,随着光伏行业技术的进步,光伏发电成本呈下降趋势,光伏行业市场规模持续扩大。经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。根据CPIA相关数据显示,2024年上半年,我国光伏行业发展冰火两重天,一是国内制造端、应用端规模扩大,出口量增长,上半年制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%,上半年应用端光伏新增装机102.48GW,同比增长30.7%,上半年硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%；二是价格下跌、产值下跌、出口额减,多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%,制造端（不含逆变器）产值下降36.5%,出口总额（硅片、电池片、组件）同比下降35.4%。此外,在多因素支撑下,我国光伏装机量将保持高位,预计2024年新增装机190GW-220GW。（3）蓝宝石行业发展情况蓝宝石是氧化铝单晶形态的俗称,其强度高、硬度大、耐冲刷,集优良光学、物理、化学性能于一身,是现代工业重要的基础材料。蓝宝石的应用领域主要涉及LED衬底材料、消费电子等应用,其中LED衬底为蓝宝石最主要的应用。随着蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化,金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点,已成为蓝宝石切割领域的主流技术。LED产业链包括上游衬底制作、外延片及芯片制造,中游封装以及下游应用等环节,金刚石线主要应用于LED上游衬底制作环节。从下游应用需求来看,LED主要用于照明、显示屏、背光源、信号灯等多个领域。在LED通用照明市场方面,根据TrendForce集邦咨询2024全球LED照明市场分析报告（2H24）,1H24全球LED照明封装市场平均价格跌幅收窄,主要系国际大厂逐渐放弃在照明LED市场杀价竞争策略,带动整体照明LED价格呈现触底迹象。展望2H24,终端LED通用照明市场需求恢复不佳,LED封装厂商订单能见度仍不明朗。LED照明产品结构因区域市场产品需求分化,新兴市场需求崛起,有利于中低端产品出货量持续提升,部分抵消传统区域市场需求不佳的负面影响。预估2024年照明LED产值小幅下跌至35.18亿美金(-1.3%YoY)。2、公司市场地位公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一,是国内较早掌握金刚石线核心技术并大规模投入生产的企业和国内主要的金刚石线制造商,是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T12543-2015）的牵头起草单位,具有中国产业创新的代表性。经过多年的技术创新和市场开拓,公司已发展成国内主要的金刚石线专业制造企业。公司产品已发展和延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。公司是国内在单晶硅切片用电镀金刚石线有规模供货能力和应用实绩的品牌企业,并拥有在全球范围内与国际知名品牌竞争的实力,行业知名度高。（四）主要的业绩驱动因素报告期,公司实现营业收入19,714.64万元,较上年同期下降54.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,188.78万元,较上年同期下降147.98%。报告期内,公司营业收入及净利润均较同期有较大幅度下降。主要的业绩驱动因素如下：1、报告期内,受光伏行业竞争加剧等因素影响,公司主营产品金刚石线需求持续下降,产能利用率下降,产品价格已下降至接近成本价范围,加上规模效益未能显现,公司盈利能力持续下降。针对上述情况,公司在报告期内积极采取各项措施。具体如下：在降本增效方面,公司持续加强日常管理降本、降费。一是暂缓新基地建设,通过技术手段大幅提高人机效率,如产线走速快速提升；二是加强与主要原料供应商的合作来降低原材料成本；三是加快推进钨丝母线自制来提升金刚石线的盈利能力。在技术提升方面,公司持续保持较高研发投入。一是不断研发推出更细规格产品、持续改善产品品质,保持产品竞争力；二是通过设备改造提升产品品质,如金刚石线生产线工艺的提升以及高纯石英砂生产线技术改造。在产品结构方面,公司通过改善产品结构开源的方式来扩大营收规模和经济效益。在主营产品金刚石线方面积极往新的领域推进,如公司根据行业发展情况,积极在石材领域建立据点进行客户服务及销售对接；积极推进盈利能力较好的钨丝绳产品应用,报告期内其市场占有率正在逐步提升；对于新收购的高纯石英砂产品,公司积极往中、内层砂研发推进,跟进市场技术需求,不断提升产品品质,目前已具备中层砂生产技术,并在客户进行小批量推进验证；报告期内,公司积极推进长沙岱华AF防指纹剂、水性保护膜产品销售,不断扩大销售量,进一步提升盈利能力。另外,公司内部进一步强化客户风险评估,减少潜在的风险。2、报告期内,公司共投入研发费用1,811.99万元,占营业收入的比例为9.19%。为了保持核心竞争力、强化产品竞争力,公司在研发方面持续保持较高投入,尤其是钨丝母线的研发投入较大。一方面是跟进产品规格技术迭代升级,另一方面适时对生产设备进行工艺改善,通过提高走速、进一步提高20线机生产效率及产品品质；同时,报告期内,公司持续推进钨丝母线自制,通过自研钨丝母线来强化产品的盈利能力。3、报告期内,公司股权激励费用合计摊销784.69万元,因产品价格持续下降影响计提存货减值510万余元,从而对报告期利润产生一定影响。