湖南飞沃新能源科技股份有限公司

• 企业全称: 湖南飞沃新能源科技股份有限公司
• 企业简称: 飞沃科技
• 企业英文名: Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo.,Ltd.
• 实际控制人: 张友君
• 上市代码: 301232.SZ
• 注册资本: 7516.2347 万元
• 上市日期: 2023-06-15
• 大股东: 张友君
• 持股比例: 23.57%
• 董秘: 刘志军
• 董秘电话: 0736-6689769
• 所属行业: 通用设备制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘钢跃、周毅
• 律师事务所: 湖南启元律师事务所
• 注册地址: 常德市桃源县陬市镇观音桥村二组(大华工业园内)
• 概念板块: 风电设备 湖南板块 专精特新 创业板综 融资融券 微盘股 新型工业化 机器人概念 商业航天 大飞机 工业4.0 风能

• 注册地: 湖南
• 成立日期: 2012-07-20
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 914307255994397053
• 法定代表人: 张友君
• 董事长: 张友君
• 电话: 0736-6689769
• 传真: 0736-6676869
• 企业官网: www.shfinework.cn
• 企业邮箱: fwdongmiban@shfinework.cn
• 办公地址: 湖南省常德市桃源县陬市镇东新路
• 邮编: 415701
• 主营业务: 高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案
• 经营范围: 许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:紧固件制造;紧固件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);新能源原动设备制造;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 湖南飞沃新能源科技股份有限公司(简称“飞沃科技”)成立于2012年,是一家专注于高端高强度紧固件研发与制造,并提供紧固系统解决方案的国家高新技术企业。产品广泛应用于风电、航空航天、燃气轮机、石油、汽车、高铁、工程机械等高端装备领域。飞沃科技生产的风机叶片预埋螺套、机舱螺栓、塔筒螺栓、锚栓组件等风电全系列紧固件,已经成为全球风电紧固件行业龙头企业。同时,飞沃科技对标全球紧固件行业巨头,拓展航空航天、燃气轮机、石油装备领域,并建立良好的合作伙伴关系。飞沃科技拥有完整的技术研发和生产制造体系,现建有“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,并获得“省级创新创业团队”荣誉,目前正在快速完成传统制造业向以“精益数字化”为核心的智能制造转型升级。近年来,公司获得了国家工信部“智能制造试点示范企业”、国家工信部首批“专精特新小巨人企业”、国家工信部制造业单项冠军、湖南省第七届省长质量奖等荣誉。公司以科技创新为引领,以“为中国做好一颗螺丝钉”为企业使命,致力成为一家全球领先的高强度紧固系统方案提供商,与国内同行一起推动中国高端紧固件行业的高质量发展!
• 发展进程: 发行人系湖南飞沃新能源科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。发行人前身飞沃有限成立于2012年7月20日,成立时注册资本为500万元,由刘杰等5名自然人共同出资设立。2012年7月17日,湖南里程有限责任会计师事务所常德分所对飞沃有限首次出资情况进行审验,并出具“湘里会(2012)验字第461号”《验资报告》。2012年7月20日,飞沃有限取得桃源县工商行政发行人前身飞沃有限成立于2012年7月20日,成立时注册资本为500万元,由刘杰等5名自然人共同出资设立。2012年7月17日,湖南里程有限责任会计师事务所常德分所对飞沃有限首次出资情况进行审验,并出具“湘里会(2012)验字第461号”《验资报告》。2012年7月20日,飞沃有限取得桃源县工商行政 2016年5月30日,飞沃有限召开股东会,全体股东同意有限公司整体变更设立为股份有限公司,有限公司全体股东签署了关于共同发起设立股份公司的《发起人协议》。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至2016年3月31日的财务报表进行审计并出具“中兴财光华审会字[2016]第304086号”《审计报告》,确认截至股改基准日2016年3月31日,有限公司经审计的净资产为38,576,155.95元。万隆(上海)资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司的资产和负债进行评估并出具“万隆评报字(2016)第1412号”《评估报告》,确认截至评估基准日2016年3月31日,有限公司的净资产经评估确认的评估价值为40,375,960.40元。公司以全体股东作为发起人,以截至2016年3月31日经审计的净资产38,576,155.95元为依据,按1:0.7777比例折合股份公司股本3,000万股,每股面值1元,差额计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。发行人整体变更前后各股东的持股比例保持不变。2016年6月23日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对拟设立股份公司的注册资本进行审验,并出具“中兴财光华审验字(2016)第304025号”《验资报告》。2016年6月27日,发行人取得常德市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914307255994397053。 2019年1月4日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议并通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案。根据《2018年第一次股票发行方案》,公司向湖南知产、沅澧投资(SS)、中科芙蓉共3名机构投资者发行普通股不超过468.75万股(含),发行价格10.67元/股,投资者全部以现金认购,预计募集资金总额5,000万元。湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司受沅澧投资委托,出具“湘里评(2018)第146号”《评估报告》,截至2018年10月31日,公司净资产账面值为9,674.27万元,按收益法评估的股东全部权益价值为34,674.69万元。常德市财政局对上述评估报告予以备案。常德市财政局于2018年11月26日出具了《关于同意常德沅澧产业投资控股有限公司认购湖南飞沃新能源科技股份有限公司股份的批复》,同意沅澧投资以2,000万元认购公司187.50万股股份。在本次认购完成后,沅澧投资合计持有公司248.7206万股股份。2019年2月13日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验字[2019]2-7号”《验资报告》,经审验,截至2019年2月12日止,公司已收到湖南知产、沅澧投资、中科芙蓉以货币资金缴纳出资5,000万元,其中计入实收资本468.75万元,计入资本公积4,531.25万元。2019年3月29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]986号),对公司本次股票发行468.75万股的备案申请予以确认。本次发行新增股份于2019年4月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2019年4月28日,常德市工商行政管理局出具“(常德)登记内变核字[2019]第812号”《准予变更登记通知书》,核准公司本次工商变更登记。2019年12月13日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2019年第一次股票发行方案(修订稿)>的议案》等议案。根据《2019年第一次股票发行方案(修订稿)》,公司向湖南文旅、兴湘财鑫、湖南知产、华软智能共4名机构投资者发行普通股不超过552.9891万股(含),发行价格19.89元/股,投资者全部以现金认购,预计募集资金总额11,000万元。湖南天平正大资产评估有限公司受沅澧投资委托,出具“湘天评报字(2019)第025号”《评估报告》,截至2019年10月31日,公司净资产账面值为22,348.30万元,按收益法评估的股东全部权益价值为68,128.76万元。常德市财政局对上述评估报告予以备案。2019年12月26日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2019]2-34号”《验资报告》,经审验,截至2019年12月25日止,公司已收到湖南文旅、兴湘财鑫、湖南知产、华软智能以货币资金缴纳出资11,000万元,其中计入实收资本552.9891万元,计入资本公积10,328.1430万元。2020年1月14日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2020]129号),对公司本次股票发行552.9891万股的备案申请予以确认。本次发行新增股份于2020年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2020年2月25日,常德市工商行政管理局出具“(常德)登记内变核字[2020]第139号”《准予变更登记通知书》,核准公司本次工商变更登记。
• 商业规划: （一）所属主要行业及行业发展情况公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业,主要产品为预埋螺套、整机螺栓和锚栓组件等风电全系列高强度紧固件。公司凭借在紧固系统解决方案所拥有坚实的基础,在确保风电领域领先地位的同时,近年来积极推动第二增长曲线的构建,其方向聚焦于航空航天、燃气轮机及石油装备等领域的拓展,目标旨在向深空、深海等前沿领域进军,进而实现更广泛的市场覆盖与显著的技术突破。2024年,我国清洁能源产业继续保持稳健的增长态势,即便在面临产业链降价压力和政策调整等多重复杂挑战的背景下,新能源行业依然展现出了卓越的应对能力和巨大的发展潜力。根据国家能源局公布的2024年1-6月全国电力工业统计数据及中电联发布的《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,截至2024年6月底,全国累计发电装机容量已达约30.71亿千瓦,同比增长14.1%。其中,非化石能源发电总装机容量达到17.10亿千瓦,同比增长24.20%,占据全国发电总装机容量的55.70%,较上年同期上升4.5个百分点；风电装机容量约为4.67亿千瓦,同比增长19.9%,我国风电和太阳能发电合计装机规模首次超过煤电,持续展现出电力装机绿色低碳发展的态势。1、紧固件行业紧固件素有“工业之米”之称,是工业中应用最为广泛的基础零部件,其特点是品种规格繁多,标准化、系列化程度高,普遍应用于各种机械设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、仪器、仪表等产品中,其下游需求稳定。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展,带动了紧固件的需求及生产,我国紧固件行业规模持续扩张。根据中商产业研究院数据,2017-2019年,我国紧固件行业产量持续上升,2020年受宏观经济波动等因素影响出现小幅下降,但是产量仍达到825.01万吨。2023年我国紧固件产量增长至977.98万吨,2017-2023年我国紧固件产量复合增速4.30％。我国为紧固件生产大国,近年来向中高端市场拓展,国产替代效应加深。日本、德国、美国在高端紧固件制造领先。紧固件制造业转型升级是迈入强国、实现进口替代的关键,也是“中国制造2025”和“工业强基”的重要基础。十四五规划期间,国家发改委及工信部颁发的《工业领域碳达峰实施方案》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》等紧固件行业支持政策明确布局“减碳去碳”基础零部件、工艺、技术材料。伴随着新能源汽车、风电、轨道交通、海洋工程装备、核电以及航空航天等行业的快速发展,中高端紧固件市场规模的增长将成为推动紧固件行业整体发展的主要动力。2、风电行业在“双碳”目标和“十四五规划”的战略引领下,2024年我国风电行业规模保持稳定增长,2024年1-6月,全国风电新增并网装机容量为25.84GW,同比增长12.4%。同时,风电招标量也呈现出显著的上升幅度,根据中国招标投标公共平台公开数据显示,2024年1-6月共计招标量达到52.1GW,较去年同期增加53.3%,6月风电招标量为16.7GW,同比增长272.9%、环比增长109.3%,显示出风电行业持续向好的发展态势。截至2024年6月底,全国累计风电装机容量4.7亿千瓦,同比增长19.9%,其中陆上风电4.3亿千瓦,海上风电3,817万千瓦。国家统计局数据显示,2024年1-6月份全国风力发电量4,755亿千瓦时,同比增长6.9%,占总发电量比重已超10%。目前,风电行业处于成长期后期阶段,在此背景下,市场竞争愈发激烈,报告期内风机陆风和海风整机招标价格保持在1,500元/KW、3,000元/KW（不含塔筒）左右的水平,但6月开始出现缓步攀升的态势。注：资料来源为中国招标投标公共平台,左轴为陆上风电中标均价、右轴为海上风电中标均价虽然风电设备价格下行给行业内企业带来降本压力,但2024年上半年,我国风电和光伏合计总装机规模首次超过煤电总装机。2024年3月18日,国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出能源结构持续优化,非化石能源发电装机占比提高到55%左右；风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。其次,提到需巩固扩大风电光伏良好发展态势,稳步推进大型风电光伏基地建设,有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局,推动海上风电基地建设,稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局,持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发,在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推进“碳达峰、碳中和”战略已成为全国上下共同致力于实现的目标。根据全球风能理事会（GWEC）发布《全球风能报告2024》,从全球范围观察来看,当前全球风电市场的前五大领先者依次为中国、美国、巴西、德国及印度,其中,中国市场新增装机容量占全球新增装机容量的近65%。根据GWEC的市场预测,2024年至2028年,全球新增风电装机容量将保持9.4%的复合增长率,平均每年新增风电装机容量158GW,全球风电新增装机容量预计将达到791GW,陆上风电和海上风电分别贡献653GW和138GW的新增装机容量。预计中国未来五年的风电新增装机容量将达到360GW,市场需求保持稳定。3、航空航天我国航空航天事业近年来发展十分迅速。根据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》,未来二十年,全球航空旅客周转量（RPKs）将以平均每年3.9%的速度递增,中国航空旅客周转量将以平均每年5.6%的速度增长。预计全球将有约42,428架新飞机交付,价值约6.4万亿美元；预计国内民航飞机2022-2041年新增交付为9,284架,占全球总交付量的21.9%,交付价值量将达1.47万亿美元,占全球总交付价值量的23.0%。到2041年,届时中国的机队规模总数将达到10,007架,占全球客机机队比例将从2021年的18%增长到21%,成为全球最大的单一航空市场。随着我国民航飞机的产量逐渐增加,民航客机保有量上升所带来的维修保养需求的增加,我国航空航天紧固件及其它零部件市场规模也将迎来较为乐观的增长态势。2023年12月,中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”,明确强调低空经济发展的重要性后,各地方政府迅速响应,出台了一系列相关支持政策。2024年1月以来,超10省份将低空经济写入2024年《政府工作报告》,安徽、江西、海南、广东等多地就先后举办了低空经济相关的发展大会或论坛、研讨会。3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》,提出到2027年显著提升通用航空装备供给和产业创新能力,建立基础支撑体系,形成产业生态。到2030年,建立高端化、智能化、绿色化的通用航空产业发展新模式,全面融入生产生活各领域,形成万亿级市场规模。（二）主要业务公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业,是工业和信息化部认定的第一批专精特新“小巨人”企业。主要产品为风电行业全系列高强度紧固件（预埋螺套、整机螺栓、锚栓组件）及应用于航空航天、燃气轮机、石油装备等高端紧固件、零部件等。公司深耕高强度紧固件、零部件制造领域,在原材料热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势,并且自主构建研发“智能制造”体系,致力于打造“全球领先的高强度紧固件系统方案提供商”。（三）主要产品及用途公司高强度紧固件产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点,目前主要应用于风电领域,主要包括风电叶片预埋螺套、整机螺栓（叶片双头螺栓、主机螺栓、塔筒螺栓）和风电锚栓组件等,公司生产的风电紧固件强度主要为10.9级,部分整机螺栓为12.9级,覆盖上百种规格型号。同时公司亦积极开发航空航天、石油装备、燃气轮机等其他高端装备制造业高强度紧固件及紧固系统解决方案。除了紧固件产品以外,公司在航空航天领域亦开发了发动机精密结构部件、精密钣金件及金属密封装置等,其涵盖机匣、涡轮盘、燃油喷嘴组件、燃烧室、火焰筒等产品。（四）经营模式公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系,独立开展生产经营活动。1、采购模式公司采购的主要原材料包括合金结构钢及刀具、切削液等辅助材料。公司建立了完善的采购控制体系,由采购部负责根据生产需求组织采购。公司对于钢材原材料采取协议定价,以市场价格为基准与钢材厂商协谈。各类辅料的采购价格采取“比价、议价、招标”等的管控原则,采购部负责根据合格供应商报价和市场状况进行比价和议价,在保证采购物料质量的前提下,优先选择价格有优势的供应商进行合作。2、生产模式公司采取“以销定产”的生产模式,公司根据客户对交付时间、交付数量的要求组织生产。同时,公司根据在手订单、客户和市场反馈数据进行分析预测,适时准备适量的库存。公司全面推行“精益生产+智能制造”模式,通过均衡生产、快速换模、全面预防性维护（TPM）、全面质量管理（TQM）、价值流分析、5S等精益生产工具,实现“单件流”和“拉动生产”。同时,公司以精益生产要求为基础,通过物联网、MES和ERP系统对生产管理流程进行固化和数据信息化,在制造核心工序全面推行自动化生产,并集成防呆装置和在线检测,打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂,提升产品质量一致性,提高生产效率,控制生产成本,满足客户快速交付需求。3、销售模式公司主要通过直销模式进行销售,直接与客户签订合同并销售产品。公司主要采用参加国内及国际行业展会、论坛峰会或直接上门拜访等方式进行市场拓展,公司销售订单主要通过招投标或商务谈判方式取得。（五）市场地位“为中国做好一颗螺丝钉”是公司自创立以来所始终坚持和奉行的企业使命。公司已成为全球风电高强度紧固件领域的行业龙头之一。截至报告期末,公司累计获得授权专利74项：其中发明专利36项、实用新型专利38项,软件著作权24项,主导参与制订国家标准8项、行业标准2项。荣获国家工信部授予的“制造业双创平台”“智能制造试点示范”“制造业单项冠军”等荣誉,以及湖南省省长质量奖、省科技厅授予的“国家高新技术企业”、省工信厅授予的“湖南省工业质量标杆”等荣誉。凭借优质的质量和交付能力,公司产品除满足国内市场需求外,还远销美国、印度、西班牙等多个国家和地区,受到国内外众多风电头部企业的一致认可。（六）主要业绩驱动因素2023年底召开的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）达成的“阿联酋共识”,确定了将本世纪全球升温幅度限制在1.5℃以内的总体目标,并争取到2030年将全球可再生能源发电能力增至2023年的3倍。国际能源署（IEA）发布《2023年可再生能源》报告,预测未来5年全球可再生能源装机容量将迎来快速增长期。在现有政策和市场条件下,预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7,300GW。同时预测,未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%。（七）报告期经营概述公司依据年度既定的战略目标及发展规划,有序地推进生产经营及其他各项工作。报告期,公司实现营业收入64,233.49万元,同比减少9.54%；归属于上市公司股东的净利润-4,884.67万元,同比减少204.55%。虽然风电行业需求依然旺盛,但自2023年下半年起,国内风电产业竞争态势加剧,风机招标价格持续走低,进而将降价压力传导至供应链上游。面对此态势,公司为了维持其市场份额,采取了较大幅度的降价措施,导致公司国内风电紧固件产品的销售单价下降明显,对盈利水平产生了较大影响。其次,公司非风电板块营业收入同比增长幅度较大,但依旧未能达到预期目标,致使报告期内该业务板块出现亏损。因此,报告期内公司出现较大幅度的亏损。虽然国内风电紧固件市场短期内竞争激烈,但风电装机量仍保持稳步增长。根据国家能源局发布数据,2024年1-6月全国风电新增并网装机2,584万千瓦,同比增长12.40%,风电行业景气度持续向好。即使风机招标价格维持在较低水平,但公司针对紧固件新产品及新投标业务采取提价措施,有望提升产品毛利水平；同时,目前公司非风电板块业务订单快速增长,呈现向好趋势。因此,公司下游行业发展前景广阔,将为公司提升整体盈利能力提供良好机遇。