有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司

• 企业全称: 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司
• 企业简称: 鲨鱼股份
• 企业英文名: Youxing Shark (Shanghai) Science and Technology Co.,Ltd
• 实际控制人: 方珍英,朱敏
• 上市代码: 872694.NQ
• 注册资本: 2520 万元
• 上市日期: 2018-04-09
• 大股东: 上海鲨鱼新能源科技有限公司
• 持股比例: 30%
• 董秘: 刘孝玲
• 董秘电话: 18221009762
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 丁小英、舒铭
• 律师事务所: 北京大成(上海)律师事务所
• 注册地址: 上海市金山区漕泾镇工业开发区西部规划二路2-20号3幢

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2007-04-27
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91310000660778539R
• 法定代表人: 黄开中
• 董事长: 黄开中
• 电话: 021-32566505,18221009762
• 传真: 021-32513012
• 企业官网: www.youxingqiye.com
• 企业邮箱: liuxiaol19@youxingqiye.com
• 办公地址: 上海市普陀区金沙江路1628弄10号601-608室
• 邮编: 200333
• 主营业务: 新型环保密封型聚氨酯胶和新型环保密封型拼板胶等胶粘剂的技术研发、生产制造及销售服务
• 经营范围: 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售,道路货物运输(除危险品),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
• 企业简介: 公司专注于各类胶粘剂的技术研发、生产制造及销售服务,主要产品为新型环保密封型聚氨酯胶和新型环保密封型拼板胶。产品广泛应用于高端实木家具、高端家居装潢、高铁新材料内装饰板、轨道新材料复合板、新材料方舱、船舶新材料装饰、外墙保温新材料复合板、净化板行业、新型防火材料等。公司致力于成为一家拥有较高的市场占有率、系统的管理模式、创新的产品研发技术的高新技术企业,并最终实现成为化学品制造行业的领导品牌的战略目标。
• 发展进程: 2006年6月20日,上海市工商行政管理局核发的01200606200285号《企业名称预先核准通知书》,核准由朱敏与方珍英共同投资设立的有限责任公司,名称为“上海金强粘合剂有限公司”。2007年1月9日,有限公司召开股东会,确定由朱敏、方珍英共同出资设立上海金强粘合剂有限公司,注册资本为100.00万元,首次出资20.00万元,其余资金于两年内缴足。2007年4月24日,上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(上东会验字(2007)第1167号),经审验,截至2007年4月3日有限公司已收到股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币20.00万元,出资方式为货币出资。2007年4月27日,上海市工商行政管理局金山分局核准了有限公司设立登记,并核发了注册号为3102282078481的《企业法人营业执照》。有限公司设立时注册资本为人民币100.00万元,实收资本为人民币20.00万元,全部为货币出资。经营范围为:粘合剂加工,化工原料及产品(除危险品),装潢材料,工艺品,日用百货销售。 2008年10月,有限公司股东彭艳丽补足认缴出资80.00万元。2009年2月23日,上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(上东会验字(2009)第247号),经审验,截至2009年2月5日止,有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)80.00万元,各股东以货币出资,故有限公司股东累计实缴注册资本(实收资本)100.00万元,占注册资本的100%。2009年2月25日,上海市工商行政管理局金山分局核准了本次变更登记。2013年8月15日,有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意股东公司注册资本由100.00万元增至1,200.00万元。新增出资额1,100.00万元分别由股东鲨鱼新能源、方珍英、朱敏、薛惠莲、龚勇军、黄开中、方海燕、荣启投资、陈守连出资认购360.00万元出资额、297.00万元出资额、240.00万元出资额、150.00万元出资额、24.00万元出资额、2.00万元出资额、12.00万元出资额、10.00万元出资额、5.00万元出资额,作价为1.00元/出资额。增资后鲨鱼新能源、方珍英、朱敏、薛惠莲、彭艳丽、龚勇军、黄开中、方海燕、荣启投资、陈守连分别持有有限公司30.00%、24.75%、20.00%、12.50%、7.50%、2.00%、1.00%、1.00%、0.83%、0.42%的股权。同日,鲨鱼新能源、方珍英、朱敏、薛惠莲、龚勇军、黄开中、方海燕、荣启投资、陈守连与有限公司签订认购协议,分别以3,600,000元、2,970,000元、2,400,000元、1,500,000元、240,000元、20,000元、120,000元、100,000元、50,000元认购公司360.00万元出资额、297.00万元出资额、240.00万元出资额、150.00万元出资额、24.00万元出资额、2.00万元出资额、12.00万元出资额、10.00万元出资额、5.00万元出资额。本次增资按注册资本即1元/出资额的价格进行增资。本次增资的目的为增强公司的债务偿还能力,降低资产负债率,补充日常经营流动资金,同时也因公司计划在上海股权托管交易中心挂牌,需要一定程度上扩大股本。根据公司2012年12月31日的财务数据,公司每股净资产为9.21元,每股收益为0.87元。本次增资价格综合考虑宏观经济环境、增资目的、公司所处行业、成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并与增资对象沟通的基础上协商确定。2013年8月20日,上海兢实会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(沪兢会验字(2013)第1-4361号),经审验,截至2013年8月20日,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,100万元,各股东以货币出资。增资后的累计实收注册资本为1,200万元。2013年8月22日,上海市工商行政管理局金山分局核准了本次变更登记。 2013年9月27日,上海雅和统盈会计师事务所(普通合伙)对有限公司截至2013年8月31日的净资产进行审计并出具了编号为沪统盈审(2013)第116号《审计报告》,截至2013年8月31日,有限公司的净资产为16,132,978.24元。2013年9月28日,上海至瑞资产评估有限公司出具编号为沪至瑞评报字(2013)第0013号《评估报告》,认定截至评估基准日2013年8月31日止,有限公司的净资产评估值为人民币19,307,255.51元,增值率为19.68%。2013年9月29日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以2013年8月31日为改制基准日,以经审计的净资产16,132,978.24元,按1:0.744折股比例折合股本1,200.00万元,剩余部分4,132,978.24元计入公司的资本公积。2013年9月29日,有限公司全体股东鲨鱼新能源、方珍英、朱敏、薛惠莲、彭艳丽、龚勇军、黄开中、方海燕、荣启投资、陈守连以发起人的身份共同签署《发起人协议》。2013年9月29日,上海雅和统盈会计师事务所(普通合伙)出具编号为沪统盈验2013第033号《验资报告》,验证截至2013年8月31日,股份公司(筹)已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的实收资本1200.00万元整。2013年10月15日,上海市工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》,注册号为:310228001014799。
• 商业规划: (一)经营计划一、公司总体经营情况回顾:报告期内,公司继续加强内部管理及运行机制,以市场需求为导向,在提高产品质量、提高经营业绩、提升品牌价值的同时,将“标准化、规范化、管理创新”作为管理宗旨,各项工作稳步推进。2018年度公司实现营业收入229,824,067.07元,与上年同期增长18.07%%;实现净利润8,395,207.87元,比上年同期增加9,104,888.89元。公司经营活动产生的现金流量净额为3,162,629.77元,比上年同期减少69.48%,公司资产总额为97,499,416.97元,较期初87,192,014.75元,增幅11.82%;归属于公司股东的净资产为29,901,554.70元,较期初21,506,346.83元,增加39.04%。公司去年出现经营亏损,原因为受主要配料聚合MDI价格持续上扬,聚合MDI价格的上涨导致产品成本急剧上升,公司为提高市场份额,产品成本价格的上涨并未全部转稼于下游消费者,故压缩了公司的利润空间。2018年聚合MDI价格回落且起稳,同时公司通过优化产品原料结构配比、提升销售价格应对原料价格上涨的影响,有效的提高了公司的毛利率水平,给公司带来的一定的利润。二、技术研发情况:公司2018年度公司拥有27项实用新型专利、1项发明专利,另申请的4项发明专利,目前处于实质审查阶段。公司致力于同行业内市场销量突破、管理模式领先、产品技术研发创新,实现打造成为化学制造行业领导品牌的战略目标。未来继续加强技术研发投入,提升产品技术含量,坚持为客户提供可靠的产品和全面周到细致的服务,提升业界口碑。(二)行业情况公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业,是国家产业政策重点支持行业,主要生产新型环保密封型聚氨酯胶和新型环保密封胶粘剂,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于化学原料和化学制品制造业,行业编码C26。1、胶粘剂行业所处发展阶段伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大,产品产销量保持高速增长,国内企业研发和技术创新实力持续增强,胶粘剂与密封剂产品的应用领域不断扩展,已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域,成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国,约占全球市场的三分之一,约占亚太市场的三分之二。2017年我国胶粘剂市场消费量达到788.7万吨,同比增长7.5%;胶粘剂销售额达到987.8亿元,同比增长10.1%;我国胶粘剂出口总量60.24万吨,同比增长22.44%,出口总额19.04亿美元,同比增长17.33%,出口主要集中在发达国家(美国、日本、韩国等)和制造业转移国家(越南、印度等东南亚国家)。2017年,面对国内经济结构转型调整的持续推进,工业领域经济增长的动能正在悄然弱化,传统行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下,影响着某些胶粘剂应用的细分领域需求滞涨甚至负增长,部分胶粘剂产品市场竞争加剧。但随着国内经济调整、产业结构转型升级及消费市场的持续拉动,未来几年中国胶粘剂市场仍将保持良好的增长态势,胶粘剂行业将迎来新的发展机遇。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划》显示,“十三五”期间,我国胶粘剂行业仍处于重要发展机遇期,发展目标是产量年均增长率为7.8%,销售额年均增长率为8.3%,2020年末我国胶粘剂产量达1,033.7万吨,销售额达1,328亿元。近年来,我国工程胶粘剂行业的快速发展,推动行业不断进步,自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。国内产品技术水平和质量明显提升,逐步替代进口产品;产业结构逐渐优化,产品附加值显著提高,具体呈现出以下特点:(1)提升产品性能,实现替代进口在全球化背景下,胶粘剂行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入,提升生产技术水平,胶粘剂产品性能也在持续提升,国内企业竞争力显著增强。在部分中高端产品细分市场上,国内产品已经取得长足的进步,产品指标已接近或达到国际同类产品水平。原先主要依赖国外品牌,现今国产胶粘剂正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。国内经济的持续增长、胶粘剂产品全球化产业转移,以及国内企业技术进步带来的进口替代,都给国内企业带来了良好的发展机遇,且市场需求有持续增长的空间。(2)新兴市场发展带来胶粘剂应用领域扩宽随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高,胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、航空航天、新能源、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略性新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长。(3)产品的环保要求不断提高随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善,对胶粘剂、及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求,水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂的市场关注度越来越高,环保节能型产品将成为主流。(4)行业集中度和技术水平不断提高我国胶粘剂市场一直以来以中小企业为主,市场集中度不高。近年来,随着用户对胶粘剂产品质量、性能和环保节能要求的日益提高,市场竞争日趋激烈,低端胶粘剂产品利润趋薄,加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格,极大地压缩了中小企业的利润空间,一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入,借助资本市场优势加快发展,这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。国内企业凭借本土化服务和技术提升实现进口替代是未来趋势。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内上市企业在进口替代过程中将成为受益方,打开成长天花板。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。