北京五八汽车科技股份有限公司
| 企业全称 | 北京五八汽车科技股份有限公司 | 企业简称 | 五八汽车 |
| 企业英文名 | Beijing 58 Auto Technology CO.,LTD. | ||
| 实际控制人 | 姚劲波 | 上市代码 | 430081.NQ |
| 注册资本 | 7843.1373 万元 | 上市日期 | 2011-03-03 |
| 大股东 | 五八有限公司 | 持股比例 | 89.8% |
| 董秘 | 赵晓晨 | 董秘电话 | 010-82697498 |
| 所属行业 | 互联网和相关服务 | ||
| 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 王伟、陆海浪 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室 | ||
企业介绍
| 注册地 | 北京 | 成立日期 | 2007-09-06 |
| 组织形式 | 其他企业 | 统一社会信用代码 | 91110108666933421W |
| 法定代表人 | 林东 | 董事长 | 姚劲波(Jinbo Yao) |
| 电话 | 010-82697498 | 传真 | 010-82699939 |
| 企业官网 | www.58che.com | 企业邮箱 | hefeng04@58ganji.com |
| 办公地址 | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室 | 邮编 | 100083 |
| 主营业务 | 互联网汽车行业媒体营销 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;网上销售礼品、汽车、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;互联网信息服务、从事互联网文化活动,广播电视制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 企业简介 | 北京五八汽车科技股份有限公司,由58同城新车频道注入成立于2007年的汽车点评网并将其更名而来,58汽车秉承“让选车更简单”的服务理念,凝聚汽车点评网的10年行业积累,依托58集团在本地生活服务领域的11年资源积淀,构建“渠道+内容+平台”的全新汽车生活服务体系,提供买车、换车、用车等一站式车生活服务。58汽车,是国内资深的汽车互联网平台,凭借完备的车型产品数据库,为消费者提供新鲜的汽车新闻、准确的车型报价、专业的评测意见、试驾报告、购车售车参考、商家保养售后活动等多项资讯服务。58汽车,携手全国新闻门户和地方新闻门户网站,达成共建汽车频道合作联盟,打造信息化、数字化、本地化、移动化场景式服务平台,实现高精准全覆盖模式。58汽车,为全国333个城市开通专业、丰富的互联网线上资讯服务,为汽车厂商和经销商提供卓有成效的互联网营销解决方案,开发落地分站近百家,每日原创发布近千篇本地化行情资讯,致力于为消费者提供更快捷更简单的本地化汽车生活资讯与服务。选车型、看评测、找商家、查报价,来58汽车。58汽车,让选车更简单。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划报告期内,公司完成并超过了期初设定的的主要经营业绩指标。公司实际完成营业收入152,085,261.14元,同比增长0.36%。今年为引入互联网营销的资深人才,公司人员架构有所调整。且2018年受宏观经济环境及汽车行业下行的影响,因此公司业务量较上年同期相比无显著增幅。报告期内,公司实现净利润为9,326,892.30元,同比上年减少30.15%。主要原因是本期销售收入基本持平,但销售费用增长所致。报告期内,公司保持稳定的业务模式,与收入相关的成本基本保持在平稳的比例,毛利率比上期微降1.68个百分点;销售费用增加,主要由于公司加大了市场营销及内容运营的投入,扩大58车的市场影响力;同时,公司加强了营销人才的培训和引进,完善营销服务体系,提升服务能力。因此,报告期内,虽收入持平但净利润率有所降低。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-19,112,609.35元,净流出同比增加4,222,491.57元。原因为公司主要客户均为广告代理公司,其与公司签订的年度框架协议中约定,回款期间为确定上一年全部执行广告订单后的1-3个月,因此截止2018年12月31日,公司大部分应收款暂未收回,同时为保证收入稳定及58车市场影响力的增加,对公成本、活动成本、市场营销产生的付款增多,导致年度经营活动产生的现金流为负。投资活动现金流量净值为-26,619,999.71元,主要是本年度期末银行理财产品余额增加26,089,636.71元所致。筹资活动现金流量净值为7,000,000元,为子公司吸收少数股东投资收到的现金。(1)加强客户拓展。公司加大了客户拓展力度,随着中国经济结构升级和汽车行业市场变化以及汽车品牌厂商、经销商和代理商各自对于互联网垂直媒体的营销需求变化,公司不断完善自身品牌建设和市场宣传的同时,有针对性的加强了大区业务团队建设,在其他垂直媒体一定程度上把握代理商业务不到位的机会下,加强了相关方面的投入,且借势58同镇将客户拓展渠道下沉至四、五线城市及乡镇,进行了广泛的客户拓展工作。(2)加强市场研究,完善产品策略。公司加强了行业市场及相关市场的研究力度,针对行业市场情况设定产品价格政策,公司各业务线采取相对其他汽车垂直媒体平台灵活多样的产品政策,获得了一定的竞争优势,争得了一定的市场份额。(3)加强产品研发和迭代。公司的技术开发能力,产品的创新能力是公司互联网营销业务的重要支撑。公司2018年持续对产品技术开发和迭代进行投入,同时加强技术人才的引进和培养,根据互联网营销新的特点进行产品创新和改进,加大了内容运营投入,以短视频为抓手,着力生产原创优质汽车专业内容,增加了APP、微信公众号、微信小程序等形式的产品宣传。(4)加强体系内外战略性合作。公司通过控股股东五八有限公司进入58集团体系,通过加强内部战略性合作,获得了部分58集团体系的平台流量和客户资源合作,完善了服务产品模块。内部通过与58同城、安居客、赶集网、58同城二手车共同举办中国汽车风行汇(简称中车汇)&中国房产风云榜(简称中房榜),积极扩展58车在互联网、汽车、房产、生活服务多元化行业影响力;外部通过与各大媒体平台联合共建汽车频道,提升了58车媒体影响力。(5)加强互联网营销人才培训和引进,完善营销服务体系,提升服务能力。通过引入其他互联网汽车垂直媒体平台相关人才,以及引入汽车行业内公司相关业务线上欠缺的专业性人才,提高了公司整体业务的服务能力。同时引入在互联网社会化媒体营销、户外媒体营销、移动营销等垂直服务领域人才,加强公司在垂直化互联网营销领域的服务能力。(6)完善绩效考核,实行减员增效。2018年,公司根据互联网营销业务特点以及公司的实际情况,系统全面科学的制定绩效考核体系,并及时根据实际情况进行修正和调整,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则,充分发挥薪酬的激励和引导作用,为企业的生存和发展起到重要的制度保障作用。本报告期内,公司在整体范围内调整了各业务线的产品、技术、销售人员预算及绩效,针对冗余产品、技术、销售人员进行了精简,增加了公司整体人效。(二)行业情况百度指数显示,2018年汽车行业相关搜索指数呈现下滑态势。这一趋势与汽车销量变化一致,预示着2018年市场大盘遇冷,汽车行业面临严峻考验。2018年,中国汽车市场正式进入了“增量停滞,存量升级的新常态”发展周期,中国乘用车市场经历了快速发展,年销量目前已经超过2000万台,成为全球第一大市场,但是,在2018年经历了第一个负增长,降幅达到5%左右。纵观2018年汽车市场发展,购置税优惠政策提前透支了部分用车需求,市场开始逐步进入政策刺激后的恢复及调整阶段;二手车限迁政策放开,交易量提升,2018年前10个月二手车累计交易1133万辆,同比增长13%,二手车交易量的大幅提升,一定程度上影响新车市场走势;以SUV为代表的红利产品市场出现减弱趋势,拉低市场增长等原因,导致市场销量出现负增长。2018年,全国主要汽车消费区域均增长乏力,正在崛起的新一线城市不仅在经济增长上有非常优秀的表现,同时也吸引了大量的人才,因此也催生出大量的购车需求,但之前如火如荼的渠道下沉也开始见缓,低线级城市购车消费下滑;上海、山东、广东等传统主力市场,均出现不同程度的增速放缓乃至负增长;而中部地区,尤其受到经济放缓、激励政策退市等因素影响,出现了大幅度的销量下滑。随着整体市场销量的下滑,公司主要客户经销商的经营状况整体态势严峻。从能源类型上看,除燃油车以外的市场都有不同程度的增长,纯电动成交量的增长最为迅猛,但目前用户在选择新能源产品时具备很强的地域性,北上广各具特色,在国家取消地方性新能源政策后仍然有一定的消费惯性存在。从过去三年TOP10厂商占整体销量比例变化来看,汽车厂商集中度在持续提升。基于研究用户选择的车型对比情况看,车型集中度也在加剧,明星车型更受关注,边缘产品情况不容乐观。为了更好的应对汽车市场的寒冬以及未来更严峻的考验,汽车厂商纷纷展开不同的应对策略,2017年被誉为中国品牌高端化元年,而2018年品牌更加注重自家产品的多元化,以及商业模式的转型。在销量滞涨的情形下,各品牌纷纷投放战略性产品,以图开拓更多的细分市场,其中轿跑型SUV、Wagon、跨界七座车成为了首选。智能网联等概念成为传统车企弯道超车的新动力,在未来的市场竞争中,智能网联是呈现产品差异化的关键。智能网联是很多车企转型的第一选择,这一点上中国品牌已然全面领先国外品牌。作为更长远的战略调整,各大品牌开始了向出行与服务商进行转型,而这种商业模式的变化也促成了很多看似不可能的战略联盟。宝马集团和奔驰母公司戴姆勒集团共同宣布,两家公司将把各自旗下的共享汽车品牌DriveNow和Car2Go等共享出行业务进行整合,这家新公司将成为全球规模最大的汽车共享出行服务商之一,在全球范围内拥有2万辆共享汽车、约14万叫车软件司机,以及超过14.3万个充电桩。戴姆勒和宝马的合作也将进一步挑战Uber在汽车服务领域的地位,如果发展的好,未来也不排除进军国内的可能。一汽、长安、东风三大企业将联手成立共享出行公司。三方将共同探索新商业模式,包括汽车共享、出行服务、汽车产业新生态的合作,以及智慧城市、智慧交通建设等。而国内的各大科技公司也因此参与到汽车行业中来,2018年上半年,百度Apollo开放平台发布了面向量产的完整的人工智能车联网系统解决方案。此外百度Apollo联合政府、OEM、出行服务商等致力于共建智能汽车和智能交通的新生态。共享汽车随着几家大公司的运营情况逐渐劣势,其热度也相应下降,与此同时地域性的共享车热度上升,一方面是依赖地方车企,一方面则是其他创业公司对市场的判断,南方城市是主要战场。经过综合调研,网络目前依然是消费者获取车辆相关信息的主要渠道,紧随其后的是朋友推荐,即口碑传递,两者的占比合计已经超过七成,微信紧随其后,占比约7%,其余为传统广告或其他方式。4S店在购车渠道选择层面依旧保持了非常高的意向度,合计达到87%以上的被访者以4S店作为首选的购车渠道;但年轻人群针对新兴平台的尝试意愿也开始出现,尤其是00后消费者对新兴渠道的接受度已达到11%,而70前人群则基本不愿意尝试。试乘试驾是消费者最为关注的环节;同时,消费者到店过程中,门店人员的接待与介绍也非常重要。保险、贷款、配件、延保是消费者愿意在购车的同时,在本店同时进行搭配的服务或产品消费,并且,80%以上的消费者愿意在购车时同步考虑。具备主机厂及经销商背书的产品及服务,消费者在首次购买时具备明显的优势,但在“再购/续费”过程中,主机厂及经销商的优势变弱,而保险公司在特定业务领域的商机优势则显著提升。4S店(53%)依旧是维修保养的主要渠道,而车厂主导的快修连锁(12%)也开始受到消费者的关注,独立渠道提供的上门保养(3%),已彻底沦为小众市场,其选择度甚至低于普通维修店。车辆购买之后,消费者最为关心厂商提供的品牌活动信息内容(47%),希望能够从品牌APP(37%)或者门店工作人员直接告知(33%);随着消费者平均车辆保有年限的提升,消费者热切希望获取新车上市、换购活动类的内容推送(35%)。通过经销调研发现,目前数字营销已经成为经销商的重要选择,数字营销的预算占比已占经销商超过4成比例,并且在未来还有7成的受访经销商认为可能会继续增加该部分的投入,目前,垂直网站(如本公司58车、汽车之家、易车、爱卡)基本成为所有经销商都会合作的集客渠道,而传统媒体的影响力在逐步减弱;但是,车展、店展依然是经销商较为重视的领域。尽管数字营销模式越来越重要,但是目前经销商普遍认为其转化效率较低,且有效线索的成本逐渐攀高,从单位成本来看,目前平均集客成本超过了240元人民币/条,高端品牌则突破了270元单价;而其最终成交订单的转化率则基本徘徊在3%左右,如何提高转化率是当务之急。大部分的经销商集团在集客过程中面临痛点,且主要集中在3个方面,包括线索转化效率低、潜客易受其他品牌拦截、以及接待流程繁琐。目前经销商集团面对这些问题,主要的做法是通过自身的调整,挖掘新的线索渠道(30%),并在门店端开始简化集客流程(60%);但经销商集团同时希望厂商可以提供支持,强化销售顾问能力(60%),并提供可能的集客补贴(10%)。接近九成的经销商目前已经开展了异业联盟的合作,经销商集团目前开展异业合作的主要目的是为了拓展客源(71%),其次为品牌展示(29%)考虑,目前异业联盟的主要合作场景分为三类,高端品牌依旧青睐于高尔夫球(31%)、高端酒店(25%)这样的消费场景。受访的经销商集团均把客户关系管理作为推动“维系售后业务”、“挖掘衍生业务商机”的必然方式,目前大部分集团缺乏有效的做法(81%),调研的经销商代表中,认为目前比较有效的客户关系管理办法主要是车主俱乐部或车友会;其次为针对销售顾问管理模式的转变,即以销售顾问为触点,进行客户全生命周期的管理。部分受访的经销商集团目前已开始尝试推动销售顾问的角色转变,以销售顾问为触点,形成对客户全生命周期的关注与接触,提高各个环节的商机转化概率。2018年,中国乘用车市场进入“零和博弈”的时代,豪华品牌的下探,中国品牌的升级,中间品牌的被挤压,无论是取得未来的增长还是保住基盘,都需要从同行竞品嘴里抢夺。面对越来越复杂的消费构成和越来越同质化的汽车产品,基于消费者大数据的精准营销将会成为汽车厂商最为依赖的武器,而优秀的互联网公司亟需提升技术能力和业务模式以达成愿景。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 五八有限公司 | 70431373 | 89.8 |
| 2 | 北京车购购信息技术有限公司 | 8000000 | 10.2 |
企业发展进程
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| 企业全称 | 企业简称 | 上市代码.板块 | 所属行业 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
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