上海美农生物科技股份有限公司
| 企业全称 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 企业简称 | 美农生物 |
| 企业英文名 | Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 王继红,洪伟 | 上市代码 | 301156.SZ |
| 注册资本 | 14519.144 万元 | 上市日期 | 2022-06-17 |
| 大股东 | 洪伟 | 持股比例 | 38.24% |
| 董秘 | 张维娓 | 董秘电话 | 021-59546881 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 王艳、张风薇、孙荣 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | ||
| 注册地址 | 上海市嘉定区沥红路151号 | ||
| 概念板块 | 农牧饲渔；上海板块；专精特新；创业板综；融资融券；中俄贸易概念；宠物经济；一带一路； | ||
企业介绍
| 注册地 | 上海 | 成立日期 | 1997-10-14 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 9131000063081624X7 |
| 法定代表人 | 洪伟 | 董事长 | 洪伟 |
| 电话 | 021-59546881 | 传真 | 021-59546881 |
| 企业官网 | www.sinomenon.com | 企业邮箱 | mnsw@sinomenon.com |
| 办公地址 | 上海市嘉定区沥红路151号 | 邮编 | 201807 |
| 主营业务 | 饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,饲料添加剂的生产、销售(具体项目见许可证),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 企业简介 | 上海美农生物科技股份有限公司成立于1997年,是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。公司一直以“给动物更好的,给人类更好的”为使命,逐渐成长为在饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料领域拥有先进技术和自主知识产权的科技型企业,致力于“成为全球领先的动物营养技术公司”。形成了丰富的产品体系,主要涵盖猪、反刍、家禽和水产动物四类产品线,同时针对动物的不同生长阶段,分别对采食、消化和吸收的各个环节提供相应的产品及产品应用方案。 | ||
| 商业规划 | （一）报告期内公司所属行业发展情况公司主要从事饲料添加剂、酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售,公司所处的行业为饲料添加剂行业、酶解蛋白饲料原料行业,公司的下游行业为饲料加工业和养殖业。调味剂和诱食物质防腐剂、防霉剂和酸度调节剂功料能添性加饲剂化工业种植业粘结剂、抗结块剂、稳定剂和乳化剂着色剂等其他添加剂矿物元素等微量元素维生素等饲料添加剂行业营料养添性加饲剂氨基酸等非蛋白氮酶制剂及微生物等药料物添型加饲剂谷物及其加工产品饲料工业油料籽实及其加工品植物料性原饲料豆科作物籽实及其加工品果实蔬菜类产品饲草和粗饲草等其他加工产品饲料原料行业动物性饲料原料矿物质原料微生物原料饲料加工业其他饲料工业生猪养殖禽类养殖养殖行业反刍动物养殖水产养殖1、我国畜牧业发展概况2024年上半年,猪牛羊禽肉产量4,712万吨,同比增长0.6%,保持稳定发展势头。其中,牛肉、禽肉产量分别增长3.9%、6.3%,猪肉、羊肉产量分别下降1.7%、0.9%；牛奶产量增长3.4%,禽蛋产量增长2.7%。二季度末,生猪存栏41,533万头,同比下降4.6%；上半年,生猪出栏36,395万头,下降3.1%。数据来源：国家统计局“十四五”期间,我国着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系,重点打造两个万亿级产业,包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上,家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业,包括奶业养殖业产值达到1,500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9,000亿元。但是,我国畜禽养殖生产水平与发达国家相比还存在差距,饲料转化率还待提升、生猪PSY（每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数）比欧美少、肉鸡全程料肉比比发达国家高、奶牛单产与发达国家相比还有差距。通过使用饲料添加剂、功能性蛋白饲料等来提高饲料报酬、改善饲料品质、提升生产性能、改善畜产品品质、促进营养物质消化吸收等需求迫切,为饲用调味剂、酸度调节剂、肠道健康类产品、过瘤胃产品等提供了广阔的发展空间。2、饲料行业发展概况根据奥特奇收集全球142个国家和2.7万多家饲料厂的数据,2023年全球饲料产量为12.9亿吨,基本保持稳定。我国是世界上最大的饲料生产国,饲料工业整体上呈稳步发展趋势,饲料总产量从2000年的7,429万吨增长到2023年的32,163万吨,累计增长4倍多。饲料总产量（万吨）数据来源：中国饲料工业协会2024年上半年,受生猪产能优化调整和畜产品消费暂未恢复到预期水平等因素综合影响,全国工业饲料总产量14,539万吨,同比下降4.1%。其中,猪饲料产量6,630万吨,同比下降7.3%；蛋禽饲料产量1,531万吨,同比下降4.4%；肉禽饲料产量4,496万吨,同比增长1.1%；反刍饲料产量731万吨,同比下降8.8%；水产饲料产量967万吨,同比下降2.4%；宠物饲料产量74万吨,同比增长21.4%。今年以来,在市场和产能调控的作用下,生猪去产能效果逐渐显现,猪饲料需求呈高位回落态势,蛋禽、水产、反刍等饲料产量均小幅下降。3、饲料添加剂行业发展概况饲料添加剂产品能够提高动物生产性能、保障动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品质、提高养殖效益、实现环境友好,对于我国养殖业意义重大。随着科学技术的发展,饲料添加剂的种类和作用也在不断扩大和深化,为现代畜牧业的发展提供了重要的支撑和保障。从产品结构来看,虽然直接制备型饲料添加剂仍然占据主导地位,但混合型饲料添加剂的增长速度明显快于前者,这无疑显示出混合型饲料添加剂具有巨大的市场潜力。饲料添加剂总产量从2008年的385万吨增长到2023年的1,505.6万吨,累计增长近4倍,饲料添加剂产品总产量持续增长。数据来源：中国饲料工业协会4、酶解蛋白饲料原料行业发展概况我国饲料蛋白资源严重缺乏,导致主要的蛋白来源如大豆和鱼粉高度依赖进口。2023年养殖业消耗蛋白总量8,145万吨,进口来源3,703万吨,占45.5%,饲用蛋白近一半来源于进口。为了满足饲料蛋白源的需求,减少对进口蛋白源的依赖,国家鼓励全方面拓展饲料蛋白资源的供给来源。“提质、增效、调结构”是缓解我国饲料蛋白资源缺乏,降低蛋白原料进口比重的主要措施。“提质”就是要提高我国现有的、非粮型的、非大豆来源的蛋白源的利用效率。目前行业中大部分企业聚焦采用物理、化学或生物等不同加工技术提高现有蛋白源的利用效率。与普通蛋白源相比,酶解蛋白饲料原料在蛋白利用效率和功能上的优势已得到饲料或养殖企业的广泛理解和应用,已逐步成为幼龄动物（如乳仔猪等）和高蛋白需求动物（如特种水产等）不可或缺的蛋白源。（二）报告期内公司从事的主要业务1、公司从事的主要业务公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。公司提出了“分种分品、全程营养”的产品战略,并根据行业发展趋势和动物营养需求不断研发新产品、新方案,逐渐形成涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料等丰富的产品体系。公司产品广泛运用于猪、反刍、家禽、水产、宠物等动物养殖领域。公司产品有助于强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保障动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品质、提高养殖效益、实现环境友好。2、公司主要产品及其用途（1）功能性饲料添加剂功能性饲料添加剂是指为保证或改善饲料品质,促进饲养动物生长,保障动物健康,提高饲料利用率而加入饲料中的少量或微量物质。公司功能性饲料添加剂产品主要包括调味剂和诱食物质（甜味剂和香味剂）、酸度调节剂等。（2）营养性饲料添加剂营养性饲料添加剂是指用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质,包括饲料级氨基酸、维生素、微量矿物元素、酶制剂、非蛋白氮等。公司营养性饲料添加剂包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素和包被氧化锌等,其核心竞争优势在于产品制剂技术,通过缓控释包衣技术对营养物质进行包被处理,能够实现营养物质在动物消化道中缓慢及精准释放,从而提高营养物质的利用效率。（3）酶解饲料蛋白原料酶解植物蛋白饲料原料是利用各类酶,在特定的作用条件下,将大分子蛋白质水解为小分子肽,提高蛋白质利用效率,降低植物蛋白中抗营养因子,还能释放出呈味、抗氧化、免疫调节等肽类活性物质,从而达到促进动物生长和保障健康的目标,属于国家战略性新兴产业。由于不同蛋白原料中蛋白质结构不同和其他成分会产生的交互影响,我们利用合成生物学技术,进行微生物的改造和筛选,以获得独特且能规模生产应用的酶种类。近两年,我们还持续拓展植物蛋白范围,对我国多种现有的、非粮型的、非大豆来源的植物蛋白源开展了酶解加工技术的研发,筛选出了非常有价值的蛋白源,将应用于未来的新产品开发中,发展新质生产力。3、主要经营模式（1）研发模式公司针对不同客户的需求,结合“全程营养”理论,以公司自主核心技术为支撑、以公司丰富的产品线为要素,为客户制定综合解决方案,如“提高采食量的综合方案”“乳仔猪肠道健康方案”“奶牛高产高效方案”等,公司产品运用方案逻辑框架如下：（2）销售模式公司采用“直销为主,经销为辅”的销售模式,以客户为中心,为客户创造价值。境内销售主要通过直销模式覆盖大中型客户,通过经销模式覆盖区域小型客户；境外销售主要通过经销模式开展。1）直销模式针对境内主要的集团类客户及区域性大中型客户,公司主要采用直销模式进行销售。公司以“顾客为本”,建立了完整的客户开发与价值服务流程体系。在客户触及、需求调研分析、信任建立、产品应用方案的提供和交付等环节实施对客户的需求管理,以客户为中心、为客户创造价值。直销模式下,公司主要结合市场行情、市场竞争情况、产品成本及用途等综合确定产品价格区间,并根据产品类别、竞争情况、订单采购规模、双方合作情况、物流和运输方式等多种因素,经与直销客户协商或通过招投标方式确定销售价格。2）经销模式公司通过经销模式覆盖境内分散的区域型小客户和境外市场。运用经销模式有利于公司借助经销商在当地的资源和能力开拓市场,提高市场渗透率和占有率,降低销售成本,提升服务效率等。（3）采购模式公司建立了完善的供应商选择及管理机制,并制定了规范的采购工作流程。公司采购部负责采购计划的制定和实施,公司首先根据生产计划、库存情况并结合原材料的市场行情制定采购计划,再根据采购计划向合格供应商进行询价、议价后下达采购订单。根据需要还会开展战略性采购、集中招标采购等。（4）生产模式公司采用“以销定产”为主的生产模式,根据销售计划、库存量、主要设备产能制定月度生产计划,并根据月度生产计划细化制定每周生产计划。对销量较大的主要产品,公司根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。苏州美农是美农生物重点建设的数字化、智能化生产基地,扩大了公司主营业务产品酸度调节剂及营养性饲料添加剂等产品的产能,进一步提升公司生产规模,提升生产效率和供应管理能力。4、公司所处行业市场地位（1）公司在饲料添加剂行业的地位公司成立于1997年,专业从事饲料添加剂的研发、生产和销售,深耕行业近27年,产品广泛应用于猪、反刍、家禽、水产、宠物等动物。在提高采食量、提升消化能力、维护动物肠道健康、促进动物生长、提升奶品质、节约饲料资源等方面发挥重要作用。上海美农是中国饲料工业协会会员单位、上海市饲料兽药行业协会会长单位,曾被评为“上海市高新技术企业”、“上海市‘专精特新’中小企业”、“2023年农业产业化嘉定区重点龙头企业”、“2020年三十家优秀创新型饲料企业”,连续多年被评为上海市“守合同重信用”企业,“美农”商标曾连续多年被评定为“上海市著名商标”。公司建立了覆盖全国的销售网络。在海外,已为亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲等地的四十来个国家及地区提供优质的产品和服务,国际市场占有率、影响力逐渐扩大。（2）公司在酶解蛋白饲料原料行业的地位公司下属子公司成都美溢德自成立以来,始终坚持酶解植物蛋白产品的研发、生产和应用。公司持续大力投入研发,多次被审核认定为“四川省农业产业化重点龙头企业”、“四川省‘专精特新’中小企业”、“成都市企业技术中心”,先后获得四川省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。同时,企业通过了欧盟GMP+国际质量认证,产品远销国际市场。在生物酶解技术创新方面,公司结合生物工程技术,根据植物蛋白的特性与动物生产的需求,经过长期研发与试验,实现了酶解植物蛋白的规模化生产。公司在产品开发的酶解技术和产品应用的营养技术都建立了可持续竞争的核心优势。公司持续对酶解加工技术的精进能更好地让蛋白源的优质功能特性得到发挥,持续深入对动物蛋白质营养的理解能更好地帮助实现饲料蛋白质效率最大化,公司的产品质量、产品应用方案、对客户问题的解决等方面处于行业前列。概述报告期内,公司经营的关键词是“增长、执行、创新”,紧紧围绕“增长”,在市场、客户、产品、组织、管理等方面抓执行与创新,推动公司持续发展。深耕国内市场,开展“双升服务”,与更多有价值的客户深度合作,伙伴发展。突破国际市场,围绕“一带一路”国家,协同经销商加大市场开拓力度,提高国际市场占有率；成立优立恩进出口贸易公司,拓宽国际市场业务。开展“产品升级迭代项目”,持续开展研发创新工作,不断推出新技术、新产品、新方案。开展“必赢之战”项目,落实公司核心经营主题,实现公司组织创新,驱动公司文化变革,打造高绩效团队。（1）实施“突破国际市场”战略,进一步加大对国际市场投入,实现持续快速增长公司坚持国际化战略,实施“走出去、请进来”的国际市场开发策略,成立进出口贸易公司,进一步加大对国际市场的开拓力度。公司积极参加有影响力的国际畜牧展,组织开展经销商赋能、市场拜访、客户来访等国际营销活动,同时,加大投入建设国际营销队伍,不断突破国际市场,实现持续增长,2024年1-6月,公司境外业务收入同比增长21.27%。2024年上半年,公司参展了美国亚特兰大家禽、肉类及饲料展览会（IPPE）,2024年澳大利亚国际畜牧展（PIX）,中东沙特国际家禽畜牧展（MEP）等国际展会,进一步拓展公司国际营销渠道网络,塑造、推广公司国际市场形象；组织了13个海外国家近100位客户参访公司；深入国际市场一线开展工作,赋能经销商,开展营销活动,促进合作,共同开拓国际市场。公司在国际市场的版图不断扩大,截止到2024年6月末,公司国际业务已覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲、大洋洲等四十来个国家及地区,公司在越南、韩国、日本、泰国、约旦、埃及、孟加拉、西班牙、马来西亚、土耳其、伊拉克等多个国家和地区的营收均实现不同程度的增长。（2）“分种分品、全程营养”的产品战略效果明显,公司业务发展韧性强,抗风险能力增加公司长期坚持“分种分品、全程营养”的产品战略,在应对“猪周期”上发挥了有效作用,增强了公司业务发展的韧性。在动物种类层面上,公司通过组织变革,加大对种类市场的拓展力度,在反刍、家禽、水产等动物用产品上开发了多个标杆市场和标杆客户；在产品品类层面上,从客户的需求出发,围绕“全程营养”,不断开发和优化产品及解决方案,它们既能更好地满足客户需求,也逐渐发展成公司新的增长曲线。（3）抓住“禁抗限锌”需求,大力发展肠道健康类产品,成为业绩增长的重要来源在“禁抗限锌”政策背景下,市场对主要的替抗产品酸制剂、植物精油等需求旺盛,对满足低剂量添加的保护型氧化锌需求明显。公司在酸度调节剂领域深耕20年,在禁抗前就研发出以肠道抑菌为主的酸制剂产品,得到了市场的普遍认可和使用。公司通过工艺创新,大力发展制剂技术,研发生产出保护型氧化锌产品,能显著提升氧化锌的过胃效率,从而低剂量添加达到应有的效果,很好地满足了“限锌”要求,产品及解决方案获得了客户的青睐。公司肠道健康类产品被越来越多的客户所使用,是公司重要的业务发展板块。（4）公司持续加大研发投入,不断推出新技术、新产品、新方案,逐渐形成新的增长点公司坚持技术驱动、创新发展,持续加大研发投入,2024年上半年研发费用投入约占营业收入比例4%。在饲料添加剂方面：反刍用调味剂改善反刍饲料适口性效果明显,新产品上市后得到客户广泛认可,业绩增长快速；反刍用过瘤胃氨基酸、过瘤胃胆碱、过瘤胃赖氨酸、包被阴离子盐等产品大力推向市场,持续获得新客户；新上市的酸化剂和精油等产品,更好地满足了猪、家禽等客户对消化、抑菌及肠道健康的需求,市场反响良好,获得了大量标杆客户。在酶解蛋白饲料原料方面：公司自主创新研发应用于水产饲料的产品“肝肠肽保”实现快速发展。在2024第八届中国国际水产科技大会上,获得“2024中国水产名片：十大杰出成果奖”。（5）创新品牌建设、深化“双升服务”,品牌美誉度和影响力进一步提升报告期内,公司根据品牌发展战略开展了一系列品牌塑造推广及营销活动,进一步提升品牌的美誉度和影响力。公司通过参展中国饲料工业展,中国奶业展,宁夏奶业展,美国亚特兰大家禽、肉类及饲料展览会（IPPE）,2024年澳大利亚国际畜牧展（PIX）,中东沙特国际家禽畜牧展（MEP）等国内、国际行业大型展会,赞助颐和论坛、2024第八届中国国际水产科技大会等行业技术论坛,赞助四川、山东等区域的饲料及畜牧行业年会,提高公司在行业内的品牌声量,打造动物营养技术公司的品牌形象；在河北、山东、广西等区域市场召开技术研讨会,加强与客户的沟通和互动,增进了解和信任,加深合作。同时,紧紧围绕动物的采食、消化和吸收,公司通过推文、短视频、行业媒体宣传等多种形式与客户及行业人员深入沟通和互动,把握行业关注点、痛点,推广动物营养解决方案,助力行业技术进步和发展。公司开展“双升服务”活动,为客户提供有价值的技术和管理服务,与客户伙伴成长,助力客户商业成功。公司加强了对国际市场品牌塑造力度,除了参加展会、客户服务等之外,通过公司国际官网、Facebook和LinkedIn等社交媒体、Google搜索引擎、线上国际研讨会等方式,加强与国际客户的触达和沟通,塑造公司良好的国际形象。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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