无锡迪富智能电子股份有限公司
| 企业全称 | 无锡迪富智能电子股份有限公司 | 企业简称 | 迪富电子 |
| 企业英文名 | Wuxi Denvel Intelligent Electronic INC. | ||
| 实际控制人 | 王科 | 上市代码 | 872393.NQ |
| 注册资本 | 3190 万元 | 上市日期 | 2017-11-23 |
| 大股东 | 王科 | 持股比例 | 55% |
| 董秘 | 严志忠 | 董秘电话 | 0510-83703961 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 张琦、袁薇莉 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | ||
| 注册地址 | 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号 | ||
企业介绍
| 注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2001-05-30 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91320211728706698Y |
| 法定代表人 | 王科 | 董事长 | 王科 |
| 电话 | 0510-83703961 | 传真 | 0510-83703963 |
| 企业官网 | www.denvel.com | 企业邮箱 | yan_zhizhong@denvel.com |
| 办公地址 | 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号 | 邮编 | 214161 |
| 主营业务 | 家用电器及智能家居遥控器领域,遥控器的开发、生产与销售 | ||
| 经营范围 | 一般项目:智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备制造;软件开发;家居用品制造;电动机制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 无锡迪富智能电子股份有限公司,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业遥控器制造厂家。主要遥控器类型有:红外、2.4G无线、语音、飞鼠、蓝牙、触摸等,为电视机,机顶盒,OTT,智能家居等视听及多媒体设备提供一站式OEM/ODM服务。 公司拥有工业4.0智能制造生产线,以信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线,通过自动化、信息化手段监控整个生产过程,从而确保产品的生产效率和质量控制处于业界领先水平,给客户提供强有力的市场竞争优势。 企业先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证,并通过欧美企业:MOTOROLA,ARRIS;日本企业:BUFFALO,SANYO,FUNAI;台湾企业:FOXCONN,GEMTEK,AOC,Wistron;中国企业:TCL,康佳等世界500强企业及国内外一线品牌厂商的质量稽核认证,并为这些国际知名品牌长期合作提供OEM/ODM服务。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划报告期内,公司紧扣年度经营目标,内抓管理,外拓市场,在传统遥控器领域外积极开拓智能家居特别是智能卫浴遥控器需求市场,有效缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力,取得了较好的效果。报告期内实现营业收入4513.97万元,同比下降了1.45%;为了完成2018年度经营目标和完善公司治理,聘请了一些专业人才,公司继续加大在产品研发方面特别是智能卫浴遥控器方面人才的投入,在营业收入几乎相同的情况下职工薪酬大幅度增加了170万余元,加上上游原辅材料的上涨,报告期内出现亏损439,060.99元。本报告期内共取得10项实用新型专利的授权,截止2018年公司共取得25项专利,另外有4项专利已经受理,有3项发明专利申请公布及进入实质审查通知书的过程中。(二)行业情况(一)所处行业概况1、行业市场概况及市场规模(1)行业市场概况遥控器是一种用来远程控制机器的装置。其中传统的红外遥控器是如今最为常见和产量最大的遥控器类别。目前,随着射频技术的不断进步,遥控器的信号的传送接口正在从红外线向2.4GHz频带电波(RF)、蓝牙、语音等智能化和人机互动型转变。家用遥控器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,家用遥控器的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛。近几年家用遥控器在家电领域使用的比例越来越高,适用范围也越来越广,从电视机、机顶盒、空调逐渐转向壁炉、热水器、智能家居等领域拓展,未来新的领域也将不断的被开发。近年来市场推出的通过RF4CE、ZigBee、蓝牙4.0、WIFI等方式连接的智能遥控系统,通过蓝牙等无线技术和智能模块,用户可用一个遥控器来控制电视机、机顶盒,甚至其他各类家居设备,实现小范围内的多设备无线控制。近几年国家也正在推广电信网、广播电视网、互联网三网融合战略,智能化将是未来遥控器行业的方向,如小米、乐视、创维、中国电信等遥控器行业下游客户都在推出数字智能化的电视、机顶盒等产品,同时正在配备智能化的遥控器产品,所以智能化将是该行业发展的主要方向。国际知名家电企业如西门子等主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线,讲究专业化分工,将家用遥控器等配件交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商。因此,未来的专业化分工将给国内专业家用遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。(2)行业规模遥控器作为电视机、机顶盒、OTT网络播放盒、空调、智能家居等的终端控制设备,属于家用电视、广电设备、智能家居等家用电器、设备的重要配套件之一,与上述设备基本是一比一的用量关系,上述设备数量上的市场规模基本能够在一定程度上反映遥控器的市场规模。①电视机行业的国内外市场规模扩大促进遥控器产业发展②机顶盒、OTT网络播放盒行业的市场规模扩大促进遥控器产业发展③空调行业的市场规模扩大促进遥控器产业发展④智能家居行业的市场规模扩大促进遥控器产业发展综合上述几个行业的发展趋势看到,未来遥控器产业规模还将存在较大的成长空间,未来遥控器发展趋势将是智能化、高端化、专业化,未来遥控器产业整体产值还将有较大的跨越式发展。2、行业的上下游分析目前,我国的电视遥控器行业以及智能家居行业主要集中分布于长三角和珠三角地区,这两个区域的交通运输条件相对来说比较发达,此外电视遥控器和智能家居遥控器的上下游行业主要也分布在这两个区域,上游行业为半导体集成电路行业和塑料橡胶行业,下游行业为家用电视广播设备及智能家居制造行业。遥控器行业的上游产业主要为生产遥控器的零配件,包括塑料、橡胶等石油化工衍生品行业和半导体行业。PCB、塑料零配件、橡胶石油化工类产品以及半导体集成电路芯片等直接材料成本占据遥控器总成本的百分之六十左右,原材料的供给状况及价格波动都会对遥控器行业产品产生一定的影响。我国厂商目前在不断增加集成电路半导体芯片的供给,未来半导体集成电路芯片的供给将会稳步提升。该行业的原材料市场供应充足,公司可按需及时采购和生产,不存在原材料资源受到制约的情况。遥控器行业主要的下游客户是电视机、机顶盒、空调及智能家居设备的生产厂商。这些家用电器一般都会独立配备专用遥控器,下游行业决定了家用遥控器的市场容量、消费需求和消费能力,家用电器行业以及智能家居行业的红火也会有利于遥控器行业的良好发展。而空调、电视机、智能家居等行业都是构成国民经济的重要组成部分,其发展与国民经济和人们的收入有极大的关系。当国民经济发展势头良好,人们的收入增加,下游的应用领域会增加对家用遥控器行业以及智能家居行业的需求,提高遥控器的消费量,进而拉动遥控器行业的发展。反之,当宏观国民经济恶化,会造成下游需求疲软,不利于遥控器行业发展。未来,公司行业下游电视机、机顶盒、空调等传统家电行业呈现出平稳发展的态势,新兴的智能家居行业将呈现出爆发式增长的态势。综上所述,家用遥控器与上下游行业的发展都有着密切的关系,受国民经济影响较大,对国民经济依赖性强。3、进入行业的主要壁垒遥控器行业属于电子设备制造业,行业进入门槛相对较低,根据监管要求、技术和市场条件的限制可概括为人才壁垒、技术壁垒、销售渠道壁垒、企业综合能力壁垒等。(1)人才壁垒遥控器行业尤其是最近快速发展的智能遥控器分支由于其应用领域极为广泛且存在较大的差异性,业内人员不仅要掌握设计遥控器的高超技术,同时也应该对下游企业的需求和产品的销售渠道有一定的了解。从业人员应该具备产品创新能力,经过基础研发的产品要进行反复的测试和应用,保证产品质量。一个先进的企业,不止要有先进的生产水平,也要具备先进的人力资源。从管理人员到技术工人,都应该具备行业专业知识。行业内的领先企业,经过多年的经营发展,规模不断壮大,企业良好的前景吸引着众多高级人才纷纷向往,这对行业的新进入者而言又构成了人才壁垒。(2)技术壁垒遥控器尤其是智能遥控器是由自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等多技术门类形成的高科技产品。然而随着科学技术的不断进步,消费者对供给商所提供的遥控器性能和价格提出了更高的要求,为适应这种多元化的需求,以及消费者日益增长的物质追求,遥控器企业必须不断的进行研发和技术创新,不断提高企业的创新能力、设计能力和测试能力,在提升产品性能的同时降低成本,相关能力和技术只有经过长时间的市场实践和自身的良好总结才能逐渐积累掌握,新入行的企业难以在短时间内完成积累,对新进入者形成了较高的技术壁垒。(3)销售渠道壁垒遥控器作为终端电器的核心部件,对终端电器的品质和性能起着关键性的作用。不同质量的遥控器,对终端电器的智能化、低功耗化以及人性化都有着显著不同的效果。正是由于这种上游电子元器件对下游终端的决定性作用,客户对企业的质量控制能力、交付能力、服务能力等极为看重,若供应商提供的产品能持续达到客户对技术、质量、交期等要求,客户不会轻易更换主要供应商。下游客户对保持供应链稳定的管理要求,对遥控器行业的新进入者构成了较强的渠道壁垒。(4)企业综合能力壁垒遥控器制造企业的工艺管理、设备管理、运营管理、成本控制等经验是企业根据自身的生产工艺、设备状况和运行特点,通过长期积累形成,新进企业短时间内难以获取相关经验。由于遥控器的质量稳定直接关系到消费者的使用体验,因此公司客户及消费者对遥控器的品质普遍有很高的要求,在选择供应商时,对配套设备生产企业的产品质量同样有着较为严格的要求。企业的产品质量与信誉口碑成为客户选择的重要参考因素。传统扩大规模的经营模式并不能给企业提供长期利润,需要企业对行业发展趋势进行正确判断并出具决策,只有经营时间较长、技术积累丰富、行业经验积累较多的企业才可以更好地适应行业趋势。4、国家对行业的监管体制和相关政策(1)行业主管部门公司所处行业涉及的行政主管部门包括工业和信息化部、国家市场监督管理总局及其下分支机构。行业主管部门为工业和信息化部,主要职责包括:提出新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章;监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息;负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题等。国家市场监督管理总局及其下分支机构,统一管理和组织协调行政区域内的质量技术监督工作,负责《标准化法》、《产品质量法》等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。(2)主要法律法规及政策遥控器类产品属于电子类产品,主要需遵循《工业产品质量责任条例》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》、国家“新三包”规定等法律法规对该行业的规范运行进行监督和管理。产品标准规范为国家市场监督管理总局技术监督局制定的《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》(GB/T14960-1994)。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要深入实施《中国制造2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术和制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展。5、影响行业发展的有利和不利因素有利因素(1)政策扶持遥控器行业作为传统家电、新兴智能家居行业的配套生产企业,国家对相关下游行业的政策扶持客观上促进了遥控器行业的发展。另外,遥控器行业作为电子信息产业的重要组成部分,是国家大力鼓励发展的战略性新兴产业。信息技术当代社会前进的支撑,电子信息产业是国民经济不断向前发展的源动力,对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。受益于信息技术产业的科技进步和发展,遥控器行业作为信心技术产业的一个分支,也必将不断进步,新技术、新应用也将不断涌现。(2)下游市场需求旺盛遥控器的种类繁多,同时作为各种家电的标配,在下游市场中广泛应用,其涉及的应用领域有家用电器、电动工具及工业设备装置、智能建筑与智能家居、健康与护理等,可谓量大面广。近年来,国家大力支持新兴产业的发展,再加上科学技术的不断创新进步,用户在经济收入增加的同时,追求更加多元化的高质量生活,而得益于互联网技术的突飞猛进,人们普遍希望高科技能够深入日常生活,带来更多便利,智能家电便应用而生。遥控器作为智能家电的核心部件,直接影响着智能家电的性能与质量。居民对智能电子产品的需求量日益增加,各个下游终端品牌也争相推出个性化智能产品。放眼全球市场,遥控器尤其是高端智能遥控器的需求十分旺盛,其市场规模仍将保持快速增长。(3)国际制造基地向中国转移与欧美发达国家相比,中国的竞争优势包括成本控制、研发和技术服务、市场快速反应等。国内企业在地缘优势、成本控制和产业链协同上具有明显的优势,全球制造业生产基地正在逐步向中国转移。由于中国国内劳动力成本较低,企业不断进行技术研发和改革创新,为和国际终端品牌公司保持长期稳定的合作关系,国内企业的交付时间和服务能力有一定的保证,再者,我国尤其是珠三角、长三角形成的电子制造产业群,经过长期的不断经营和扩张,最终形成全球最完善的电子产业链,有效的提升产品性能和生产效率,降低生产成本,综合以上有利的竞争优势,近年来电子制造订单继续向中国转移,国内的电子制造行业无疑是遇到了又一个新的发展机遇。不利因素(1)资金实力的影响目前,国内家电遥控器制造企业一般规模较小,资金实力较弱,融资渠道稍显单一,而客户对产品多元化和个性化的要求,使得从业企业需要投入大量的资金,企业资金实力的影响,在一定程度上限制了企业的发展速度。(2)产品质量风险绝大多数的遥控器生产企业和装配加工企业规模较小,产品并不按照相应的国家标准和行业标准进行质量检验,致使行业内遥控器产品质量参差不齐。另外,这些小型加工生产企业所生产的遥控器产品很多达不到国家质量标准,这就容易导致市场上产品质量参差不齐。(3)行业内生产企业规模小、以价格竞争为主,行业利润水平不高遥控器行业内,小型加工生产和装配企业较多,但是真正具有核心竞争力的,具备研发、生产、销售一体化的大型企业并不多。小型企业主要通过外购原材料,并进行组装,产品技术含量较低,故产品价格较低。因此,行业具有较大的市场竞争风险,而市场竞争主要体现在产品价格上,行业平均利润率并不高。(4)专业人员不足随着市场需求的不断扩大,特别是各类家用遥控器产品需要满足不同电子设备的非标准化特性,对于研发人员和技术工人的经验和素质要求较高,行业内急需大量专业的营销管理人员、经验丰富的高级技术工人和优秀的研发人员。然而,多数企业目前难以吸引优秀人才,致使行业内专业人员不足,特别是经营管理人才、高端技术人员匮乏。(二)行业基本风险特征1、市场竞争风险遥控器行业内,小型加工生产和装配企业较多,竞争较为充分,但是真正具有核心竞争力的具备研发、生产、销售一体化的大型企业并不多。不具备研发实力的小型企业主要通过外购原材料,并进行组装,产品技术含量较低,故产品价格较低。因此,行业具有较大的市场竞争风险,而市场竞争主要体现在产品价格上,行业平均利润率并不高。2、技术泄密及技术人员流失风险由于公司产品技术的应用及优化开发是公司遥控器业务保持增长并建立在细分市场领先优势的重要保证,也决定着公司未来的市场竞争地位。因此,一旦公司该业务所涉核心生产工艺技术发生泄密,或者被竞争对手以不法手段获取并应用于生产,或者掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失,都将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。即使公司在整体经营过程中可以通过制定严格的保密制度,运用法律手段来控制可能出现的技术泄密风险,也由于需要付出相对高昂的人力、物力及时间成本而对公司的业务发展造成不利影响。随着互联网、物联网等技术的迅猛发展,用户对智能家电的要求日益增加,相应的下游公司为满足用户这种需求,对智能遥控器提出更加多样化和人性化的要求,如果公司没有足够的创新技术来应对这一变化趋势,就可能无法适应市场的快速变化,将会在一定程度上影响其在行业中的竞争力。3、家电行业波动风险公司遥控器产品所处行业景气度取决于下游家电行业以及智能家居行业的发展状况。今后几年这些行业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力,面临严重的出口形势,这些行业的发展将更加依靠国内市场。随着节能、环保、智能和安全成为家电发展的主题,全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使这些行业加大技术研发投入,自主创新将成为家电业以及智能家居业发展的战略支撑点。预计未来几年家电市场以及智能家居市场竞争将更加激烈,行业增长速度放缓,从而对公司的业绩与未来发展造成影响。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 王科 | 4400000 | 55 |
| 2 | 孙辉 | 2159900 | 26.9988 |
| 3 | 严志忠 | 800000 | 10 |
| 4 | 吕庆缘 | 320000 | 4 |
| 5 | 严松 | 320000 | 4 |
| 6 | 李祥华 | 100 | 0.0012 |
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