内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
| 企业全称 | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 | 企业简称 | 兴业银锡 |
| 企业英文名 | INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD | ||
| 实际控制人 | 吉兴业 | 上市代码 | 000426.SZ |
| 注册资本 | 183719.2219 万元 | 上市日期 | 1996-08-28 |
| 大股东 | 内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 | 持股比例 | 27.27% |
| 董秘 | 孙凯 | 董秘电话 | 0476-8833387 |
| 所属行业 | 有色金属矿采选业 | ||
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 葛惠平、聂焕 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | ||
| 注册地址 | 赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼 | ||
| 概念板块 | 有色金属；内蒙古；标准普尔；富时罗素；深股通；融资融券；预盈预增；深成500；机构重仓；基金重仓；小金属概念；西部大开发； | ||
企业介绍
| 注册地 | 内蒙古 | 成立日期 | 1996-08-23 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91150000114802589Q |
| 法定代表人 | 张树成 | 董事长 | 吉兴业 |
| 电话 | 0476-8833387 | 传真 | 0476-8833383 |
| 企业官网 | www.xyyxky.com | 企业邮箱 | nmxyyxky@vip.sina.com |
| 办公地址 | 内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦 | 邮编 | 024000 |
| 主营业务 | 有色金属及贵金属采选与冶炼 | ||
| 经营范围 | 矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外);金属及金属矿批发;矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司位于被誉为“中国有色金属之乡”的内蒙古赤峰市,是一家以金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业公司。公司于1996年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市,2011年10月24日,经中国证监会核准,公司实施重大资产重组,将原有城市供热、供电的主营业务置换为有色金属及贵金属采选及冶炼。公司现注册资本1837192219元,总股本1837192219股,无限售流通股1464185055股。公司矿产资源品种多样、储备丰富,拥有国内以银、锡为主储量较大的有色多金属矿山,主要产品为铅、锌、铜、铁、锡、铋、钨、锑、银等有色金属、贵金属及黑金属,拥有西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司等十余家子公司。公司依据当地资源富集的区位优势,确立了“立足资源主业,布局产业延伸,拓展海外市场,树立品牌企业”的战略目标,坚持“诚实守信、合作共赢”的经营理念,努力发展自我,竭诚回报社会,不断开创企业发展进步新格局。历经多年的创新发展,积累了丰富的矿山建设和有色金属采选生产经验,在人才、管理、技术和设备等方面具有较强的市场竞争能力,业已构成集地质、采选、冶炼于一体的产业链。公司坚持科技创新、可持续发展原则,确立了“生命责任重于山,尽职履责保安全”“珍爱自然资源,保护绿水青山”的安全、环保理念,将安全环保视作企业生存和发展的生命线,筑牢安全防线,打造本质安全型企业,践行绿色矿山发展,全面推进安全、绿色、和谐的新矿山建设。器大者声必闳,志高者意必远。展望未来,重任在肩,勤奋执着的兴业人将不断发扬“忠实、执行、担当、奉献”的企业精神,从我做起,自强不息,为实现兴业矿业的宏伟目标而努力奋斗。 | ||
| 商业规划 | 报告期内,公司的主营业务、主要产品以及经营模式等均未发生重大变化。（一）所属行业发展情况报告期内,全球地缘政治出现极大不确定性,外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升,国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进。中国式现代化进程中,服务业也将继续好转,大宗商品重心较2023年上移。公司主营产品金属价格报告期内走势如下：1.2024年上半年铜金属行情根据上海有色金属网数据显示,2024年上半年铜金属平均价格为74550元/吨左右,年初至六月末价格上涨12%左右。报告期内,铜金属价格运行分为三个阶段;第一阶段为1-2月份,价格维持平稳运行。海外方面,美国劳动力市场热度持续,通胀超预期回升,经济整体表现相对强劲,致使市场对美国降息预期受到抑制。国内方面,政策利好频发,央行降准、降息在流动性方面也给予充分支持。第二阶段为3-5月中下旬,价格快速上涨。首先,铜矿端短缺预期随着TC现货费用的不断走低而日趋严峻,为铜价在成本端提供有力支撑。其次,国内方面,政策利好不断,“设备更新、以旧换新”陆续在国内多地市落实,整体预期抬升。第三阶段为5月下旬—6月,价格大幅回落。海外方面,高息环境对劳动力市场和通胀的影响开始逐步显现,随着美联储上半年最后一次议息结束后,降息节点市场普遍预计将推迟到9月,美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期。国内方面,政策有效落地,各地具体实施方案出台,房地产新规及各专项、国债的发行,为地产行业提供政策和流动性的帮助,但有效需求未见明显提升。2.2024年上半年锌金属行情2024年上半年,锌金属价格呈现先平稳运行后上涨表现。根据上海有色金属网数据显示,报告期内锌金属平均价格为22100元/吨左右,年初至六月末价格上涨13%左右。电解锌市场的运行高点出现在五月末,为24990元/吨左右。5月份,价格上涨到年内高位,原因主要在于：第一,电解锌原料锌精矿供应紧张,冶炼厂原料短缺,炼锌利润亏损空间扩大,锌产出下滑。第二,下游需求在5月份释放增多,整体表现好于3-4月,终端项目开工情况也有所增加,给到市场一定信心。6月开始,市场行情下行,市场上涨动力不足导致价格出现小幅下滑。3.2024年上半年铅金属行情2024年上半年,铅金属价格呈现先平稳运行后上涨表现。根据上海有色金属网数据显示,报告期内铅金属平均价格为16800元/吨左右,年初至六月末价格上涨22%左右。上半年,铅金属价格大幅上涨主要受三方面影响：一是原料供应恢复有限,据统计,1—5月份,国内铅精矿累计产量同比增长4%,锌精矿产量同比增长0.2%；其中,5月份,同比分别下降4%和7.3%。据海关数据,1—5月份,中国进口铅精矿41.9万吨实物量,同比减少10.9%,其中,5月份,同比增长10.1%；二是冶炼生产持续受抑。上半年,中国精铅产量同比下降5.1%,精锌产量同比增长1.1%,其中,6月份产量同比分别下降6.9%和0.4%。二季度以来,原料供应持续紧张,冶炼加工费持续下降,无法覆盖加工成本,冶炼生产积极性一直不高,新建产能释放不畅,铅锌冶炼开工率同比继续下滑。三是需求延续恢复态势。上半年,消费市场总体呈现恢复向好态势,内需发展潜力逐步显现。铅锌初端消费延续恢复态势,出口订单仍保持强劲。1—5月份,镀锌板和铅酸蓄电池产量同比增长5.9%和12.5%,累计净出口同比增长70.3%和4.1%。4.2024年上半年锡金属行情2024年上半年,锡金属价格呈现一季度小幅上涨、二季度大幅上涨表现。根据上海有色金属网数据显示,报告期内锡金属平均价格为240000元/吨左右,年初至六月末价格大幅上涨30%左右。一季度,锡金属供应端出现收紧预期致使锡价小幅上涨。首先,佤邦复产预期不断推迟,并且2月7日发文更改出口征税方式为实体税,全邦锡精矿出口暂停征收现金税,无论锡精矿品位高低,一律统一按30%税率收取实物税,导致其出口至中国的锡矿量级有所下降,国内锡矿供应减少预期。其次,印尼2024年年初总统大选延后了锡锭的出口配额审批,同时由以往的审批一年改为三年,加大了审批的工作量,导致1-2月份印尼几乎没有锡锭出口。二季度,宏观面叠加降息预期共振,资金关注锡基本面的利多扰动,涌入锡市,放大了海外LME持续去库下市场对挤仓的担忧,共同推动锡价大幅上行。5.2024年上半年黄金、白银行情2024年上半年金银市场价格上涨。年初在强劲非农和超预期的通胀数据扰动下,美元指数最高升至104.97。中东局势的避险买盘加持,多空交织之下,COMEX黄金围绕2000美元整数关口窄幅震荡,期银主力运行在22-23美元/盎司之间。3月开始,金银市场价格迎来突破性转机。通胀显露稳中放缓的迹象,给市场预期年内降息提供了更大的空间,叠加地缘局势带来避险买盘的加持,美联储6月降息预期被过分透支,金银价格被推动超涨,COMEX金银主力分别刷新高位至2452.52和32.75美元/盎司,国内金银跟涨至588.28元/克和8733元/千克。5月下旬开始,伴随美联储会议纪要显示的“官员们对最近的通胀数据感到失望,联邦基金利率需维持在当前水平更长时间以实现目标”立场的出现,市场从中解读出鹰派信号,有色板块应声集体回落,数据带来降息预期的变化持续与美联储立场博弈,金银价格在天平倾斜中震荡调整。6.2024年上半年铁矿石行情2024上半年铁矿石呈反N型走势。价格最低点为728元/吨,价格最高点为1025.5元/吨。价格走势方面来看,上半年铁矿石价格涨跌表现分为三个阶段：起初受供应超预期、需求恢复不及预期和负反馈的影响,价格持续下跌；而后在宏观氛围转好、成材库存去化和铁水维持上行通道的影响下反弹；第三阶段随着宏观利好消息减少,交易逻辑逐渐向弱基本面切换,铁矿石价格明显回落。（二）公司主营业务公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。截至报告期末,公司下属15家子公司,可分为五大板块,分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块、研发板块。子公司海南基金主要从事股权投资管理业务；子公司兴业黄金主要从事金属及矿业贸易和企业并购（并购海外优质矿产资源）等业务；子公司海南国贸、天津国贸主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺的研究、技术研发和改造等业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属及贵金属的勘探、采选和销售。报告期内,公司与子公司兴业黄金、自然人于子桓、褚艳春共同设立了子公司兴业银锡（海南）私募股权投资基金管理有限公司。本次在海南设立子公司是为满足公司拓展海外市场发展的战略需要,亦是不断深化公司产业链布局的重要举措。海南将是具有世界影响力的中国特色自由贸易港,公司可以充分利用海南独特的区位优势,依托自贸港政策,拓展海外市场,并购海外优质矿产资源,有效进行资源配置。（三）主要产品及用途报告期内,公司的主要产品有银、锡、锌、铅、铁、铜、锑、金等有色金属、贵金属及黑色金属。1、主要产品用途（1）银精矿和银金属的用途白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来,随着对白银健康属性的广泛认证,其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用,已经在市场普及,地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中,随着白银抗菌性的作用正逐步被应用,需求也将有所增长。（2）锡精矿和锡金属的用途锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属,熔点232摄氏度,沸点2,270摄氏度,密度7.29g/cm3,质软,有良好延展性,能与大多数金属形成合金,锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定,耐弱酸弱碱腐蚀,常温时与空气几乎不起作用,而通过化学反应,可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒,是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性,锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业,其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工,其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。（3）锌精矿和锌金属的用途锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌,约10%用于黄铜和青铜,不到10%用于锌基合金,约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品,锌可用于防蚀。此外,压铸是锌的另一个重要应用领域,它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金,以获得强度高、延展性好的铸件。（4）铅精矿和铅金属的用途铅精矿直接用于铅金属冶炼,铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字,做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、X射线的防护设备。铅被用作建筑材料,用在乙酸铅电池中,用作枪弹和炮弹,焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。（5）铁矿石和铁金属的用途铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛,主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。（6）铜精矿和铜金属的用途铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线,电机和变压器的这种,开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中,用做各种管道、管道配件、装饰器件等。（7）锑精矿和锑金属的用途锑的最主要用途是它的氧化物三氧化二锑用于制造耐火材料。除了含卤素的聚合物阻燃剂以外,它几乎总是与卤化物阻燃剂一起使用。三氧化二锑形成锑的卤化物的过程可以减缓燃烧,即为它具有阻燃效应的原因。这些化合物与氢原子、氧原子和羟基自由基反应,最终使火熄灭。商业中这些阻燃剂应用于儿童服装、玩具、飞机和汽车座套。锑是电和热的不良导体,在常温下不易氧化,有抗腐蚀性能。因此,锑在合金中的主要作用是增加硬度,常被用作金属或合金的硬化剂。含锑铅基合金耐腐蚀,是生产车船用蓄电池电极板、化工泵、仔判化工管道、电缆包皮的首选材料；锑与锡、铝、铜的合金强度高,极耐磨损,是制造轴承、轴衬及齿轮的绝好材料。（8）金精矿和金金属的用途黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰；用于投资,规避货币汇率波动的风险；用作国际储备；用于工业与科学技术等。（四）主要经营模式公司拥有的矿产品种多为多金属矿,主要产品为银、锡、铅、锌、铁、铜、锑、金等有色金属、贵金属及黑色金属,目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。截至目前,公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条,使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：1、采购模式：公司及各所属企业在物资采购时均采用先进行物资需求计划申报经审核后采购的模式。采购方式包括招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购。公司及各所属企业针对采购计划的制定、审核,采购的实施、物资验收、入库与结算等各个环节均设定了严格的监督与审批流程,并由相关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估,从而规范采购管理工作,提高采购管理水平,降低采购成本并确保物资供应的质量。供应商由公司汇总审核,各所属企业共同把控合作风险。各所属企业生产建设过程所需设备及大宗物资由公司统一招标、询比价后定价,增加竞价优势,公司各所属企业按照确定的价格分别签订《工业品买卖合同》并跟踪落实合同履行情况。2、生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石,各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节,采矿作业生产出选矿所需的原矿,选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划,包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等,其中,采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作,同时公司在生产实践中不断优化工艺流程,加强生产组织,提升技术装备水平,结合产品销售市场随时调整各项技术指标,以达到提质降本增效的目的。3、销售模式：公司产品销售主要采用“以产定销、全产全销、产销结合”的模式,结合产品市场供需动态进行统筹销售。交易价格主要以参照上海有色金属网、中国白银网、中华商务网、上海期货交易所等相关市场价格进行确定。公司积极挖掘客户潜力,研判客户需求,制定不同的产品策略。为规避产品价格波动风险,利用期货市场价格波动大的特点,采取现货销售和期货点价相结合的方式,合理确定销售价格。通过分析研判市场,科学合理对公司产品进行套期保值,在产品价格有利时尽量降低产品库存或进行预销售,提高产品售价,降低市场价格波动带来的风险。货款回收主要采取款到发货及货到付款的方式,产品销售客户均是长期合作的、资信评估高的、抵御市场风险能力强的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。（五）公司行业地位情况公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼,拥有三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,储备了雄厚的矿产资源,生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。资产的优化,管理的规范,使得公司在同行业领域的竞争能力不断提高。公司子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主,含银量较高、矿产品位较高,剩余服务年限较长,为国内最大的白银生产矿山之一,同时也是我国生产锡精矿骨干企业。根据中国有色金属工业协会锡业分会数据,银漫矿业2023年锡精矿产量国内排名第二位,国内市场占有率8.7%。（六）主要业绩驱动因素公司主要业绩来源于有色金属采选,报告期有色金属采选业务收入占2024年1-6月营业收入的99.80%,而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属采选业务的成本。报告期内,公司坚定发展方向,围绕年度经营计划和长期发展规划,强化管理,精准施策。本报告期,公司实现营业收入219,826.88万元,比去年同期增长76.42%；实现营业利润103,794.44万元,比去年同期增长491.86%；实现归属于上市公司股东的净利润88,341.30万元,比去年同期增长566.43%。2024年第二季度（4-6月份）,公司实现营业收入143,398.80万元,比去年同期增长82.20%,较本年度一季度环比增长87.63%；实现营业利润76,985.75万元,比去年同期增长413.80%,较本年度一季度环比增长187.17%；实现归属于上市公司股东的净利润65,406.20万元,比去年同期增长451.63%,较本年度一季度环比增长185.18%。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古兴业集团股份有限公司 | 501090934 | 27.27 |
| 2 | 国民信托有限公司-国民信托·恒盈5号事务管理类集合资金信托计划 | 162244603 | 8.83 |
| 3 | 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 | 115338894 | 6.28 |
企业发展进程
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