昆山德系智能装备有限公司
| 企业全称 | 昆山德系智能装备有限公司 | 企业简称 | 德系智能 |
| 企业英文名 | Qingdao DEXI Intelligent Equipment Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 周翔 | 上市代码 | 871119.NQ |
| 注册资本 | 3000 万元 | 上市日期 | 2017-03-27 |
| 大股东 | 周翔 | 持股比例 | 46.52% |
| 董秘 | 朱佳琛 | 董秘电话 | 0532-88706022 |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 孟翔、刘晓飞 |
| 律师事务所 | 山东柏瑞律师事务所 | ||
| 注册地址 | 昆山市玉山镇北门路3168号6号房一楼 | ||
企业介绍
| 注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2012-09-18 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91370200053056411Q |
| 法定代表人 | 陈志伟 | 董事长 | 周翔 |
| 电话 | 传真 | ||
| 企业官网 | 企业邮箱 | ||
| 主营业务 | 高精度齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售。 | ||
| 经营范围 | 齿条、齿轮、传动设备及零部件、机床、工业机器人、自动化设备及相关机电产品的生产、设计、进出口、批发及相关技术咨询和服务,佣金代理(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 昆山德系智能装备有限公司前身是2006年在中国青岛建立的德国亨利安集团公司中国区子公司。作为国际领先的传动产品领导者,公司2012年进军中国工业自动化领域,秉承德系百年工业品牌核心技术,融合高端技术资源,德系智能在传承德国工艺和技术的基础上不断创新,为客户提供稳定、可靠的自动化整体解决方案,打造工业机器人行业高值品牌。 公司主要产品包括机床上下料机械手、桁架机器人、龙门机器人、关节机器人、焊接机器人系统集成、非标自动化设备,以及直线传动部件、高精度直线传动模组、机床工装夹具等。可为客户提供技术方案设计、周边设备配套、机器人应用技术培训、零配件销售及售后服务等整体解决方案。 公司拥有强大的中德技术团队,并与德国相关科研院校合作,服务于汽车工业、仓储物流、精密仪器、数控加工、食品工业等众多工业自动化应用行业。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划采购模式:公司采购根据不同业务主要分为三类:一类是齿条业务的采购,由生产车间根据订单情况核算采购原辅材料、半成品和配件的种类、数量,交由采购部统一制定采购计划;另一类是自动化设备业务,由技术中心设计整体解决方案并制作图纸,向采购部提出配件采购和外协采购需求;第三类为贸易类业务,公司根据市场情况和客户需求,进行自主采购。生产模式:公司目前采用自主生产方式进行生产。齿条类业务,按照“以销定产、结合库存”的原则,由生产车间根据每月末统计的尚未执行的订单、正在执行的订单、原材料和产品库存量以及未发货产品等信息进行统筹分析,制定生产计划,生产车间按照计划领用原材料、组织生产。自动化设备业务,由技术中心根据客户需求进行方案设计、修订,制定采购计划,生产车间根据最终图纸组织生产。报告期末,公司资产总额43,797,348.70元,较期初增加2,184,732.42元,增长7.59%。资产增加主要原因为本期项目增加,使本期存货较期初增加所致。负债总额7,408,588.86元,较期初增加151,724.29元,主要原因为本期客户增加所致。归属于母公司的所有者权益合计36,423,872.51元,较上年期末增加3,713,707.79元,增长11.10%,主要原因为公司本期利润增加所致。通过不断采用和推广新材料、新技术、新工艺、新程序、新装备以及淘汰落后产能、流程再造等途径,实现改造升级,建立产品质量稳定的自动化、智能制造技术、绿色制造技术,建立产品质量稳定的自动化系统,提高产品品质和稳定性。销售模式:公司的齿条类业务目前采用经销与直销相结合的销售模式,由于公司正处于快速发展时期,选择此销售模式可减少公司的宣传推广费用,快速抢占目标市场,实现销售网络的布局。公司与经销商的合作模式为买断销售,即公司将产品销售给经销商,由经销商自主销售,公司不承担产品库存的风险。与经销商的合作方式为买断销售,公司不接受非质量原因的退货,报告期内不存在非质量原因的销售退回情形。报告期内,公司营业收入25,502,680.68元,较上年同期减少1,630,972.49元,减少6.01%,主要原因为本期项目执行暂缓导致收入减少。营业成本16,618,323.13元,较上年同期减少545,415.60元,减少2.01%。本期毛利率为34.84%,下降5.17%,毛利率较上期下降主要原因为市场环境变化,导致原材料成本上涨,最终导致利润率下降。实现净利润3,105,315.28元,较上年同期减少905,898.42元,减少22.58%,净利润减少主要原因为本期营业收入较上期减少所致。盈利模式:公司的齿条类业务,拥有集“研-产-供-销”于一体的完整产业链。公司主要通过研发、生产、销售齿条来获取收入,并使业务收入超过成本和费用支出而实现盈利。公司凭借先进的生产工艺,持续稳定的生产达到DIN标准的高精度齿条,是国内少数能够达到此标准的齿条生产企业之一,拥有一定的品牌知名度和市场占有率。同时,公司依托德国传动产品制造商WMHHerion的技术支持和自主研发,不断改进生产工艺来减少成本、费用支出,提高公司收入,实现盈利最大化。公司的自动化设备业务,依靠为客户提供的从研发、设计、组装成套设备、安装调试、技术服务为一体的全面的服务达到盈利。公司凭借优秀的技术团队和行业经验,根据客户需求为其提供整体解决方案,设计非标准化的自动化设备,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。同时,公司向客户提供优质的技术服务和技术支持,解决客户使用过程中的各类问题。公司通过技术服务满足客户需求,增加客户粘性,为公司带来稳定的收入增长。报告期内,公司经营活动现金流量净额2,186,576.48元,较上年同期经营活动现金流量净额增加926,083.59元,主要原因为本期项目执行减缓所致。本期暂无筹资活动。(二)行业情况所处行业概况:德系智能主营业务为齿条、齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、生产和销售。德系精工主要以直接进口的方式提供高端齿条、齿轮、减速机、润滑系统等传动部件。齿轮、齿条行业概况:1、齿轮、齿条等传动部件定义齿轮是轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和力的机械元件,是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮及齿轮变速箱(统称齿轮产品)几乎是所有机械成套装备的传动部件,因而也是机械工业的关键基础。齿轮行业一直是各主要发达国家机械工业专注的重点。齿轮具有较高的传动效率、准确的传动比、较大的功率范围以及运动平稳等优点,在工业产品中得到广泛应用,是众多机电产品的核心部件。齿轮的设计和制造水平直接影响到工业产品的质量,在通用机械装备领域有着不可替代的地位。齿轮可按其外形分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮;按齿线形状可分为直齿轮、斜齿轮、人字齿轮、曲线齿轮;按齿轮所在的表面可分为外齿轮、内齿轮;按制造方法可分为铸造齿轮、切制齿轮、轧制齿轮、烧结齿轮等。作为齿轮的一种,齿条是一种齿分布于条形体上的特殊齿轮。齿条分为直齿齿条和斜齿齿条,分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用;齿条的齿廓为直线而非渐开线(对齿面而言则为平面),相当于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。随着我国经济的飞速发展和国家对重点工程的投资建设,齿轮行业也得到快速发展。现代齿轮技术已经达到:齿轮模数0.004-100.00毫米;齿轮直径由1.00毫米-150.00米;传递功率可达十万千瓦;转速可达十万转/分;最高的圆周速度达到300.00米/秒。目前,齿轮主要应用于三大市场——车辆齿轮、通用工业齿轮、专用工业齿轮,这三大板块涵盖了船舶、能源、化工、航空、矿山、冶金、工程机械等二十多个领域,产业关联度高。在国际齿轮行业中,通用工业齿轮的市场规模最大,竞争最为激烈。2、行业的现状及发展趋势⑴行业的现状近十多年来,在汽车、风电、冶金、矿山和基础设施等行业快速发展的拉动下,我国齿轮行业呈现快速发展的态势。国家突出两化深度融合,深入推进装备制造业转型升级,大力发展以工业机器人和高档数控机床为代表的智能制造装备,必然要求以齿轮、齿条为代表的关键基础零部件产业尽快走向高端。⑵行业发展趋势未来,齿轮行业的发展趋势主要体现在以下几个方面:1)产品多样化。齿轮传动作为动力传递的主体,在成套机械装备中仍然作为机械传动系统的基本部件。由于近代计算机技术与数控技术的发展,使得机械加工精度、加工效率大大提高,从而推动机械传动产品多样化。2)企业生产方式变革加快。随着计算机技术、信息技术、自动化技术的发展,先进设计、制造技术在齿轮行业迅速推广。通过精益生产、敏捷制造、智能制造,实行高精度、高效率的智能化齿轮生产线计算机网络化管理,使企业生产方式加速变革。3)零部件制造企业将迅速发展。随着全球一体化进程的加快,齿轮制造企业正向大型化、专业化、国际化方向发展。特别是我国加入WTO后,一批国际知名企业来中国寻求合作的意愿更加明显,我国的齿轮行业也将成为全球齿轮产业链中的重要组成部分。4)技术创新将成为企业竞争焦点。齿轮企业技术创新的竞争主要将集中在:适应市场要求的产品开发,快速响应的竞争;关键工艺技术的竞争;产品质量的竞争。5)齿轮行业结构调整趋于加快。随着经济全球化的日益深入,部分国际大型公司以独资、合资、合作形式在我国生产制造汽车、工程机械和大型工业设备的齿轮和齿轮装置,促进我国齿轮行业进行结构调整,原先低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。自动化设备行业概况1、行业发展现状自动化装备制造行业是机器设备在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化是现代工业的重要标志,工业企业通过自动化技术,可实现提高生产效率、提高产品质量、节省人力成本、降低消耗(原材料+能源)和确保安全等多重目的。我国的自动化装备制造业起步于二十世纪八十年代末,伴随着现代工业制造业的发展和产业结构调整,通过引进、消化、吸收国外先进技术经验及自主创新,国产智能自动化装备制造业的应用领域不断拓展,从家电、摩托车,到现在的汽车、现代仓储物流、工程机械、轨道交通等生产领域。智能自动化装备制造行业涌现出一批资本实力较强,具有提供完整的研发、设计、制造、安装及售后服务等综合能力,且在下游某个生产领域或提供某类产品具备较强竞争优势的国内企业。经过多年发展,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。虽然我国已经成为装备制造业大国,但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。因此,为改变现状,我国装备制造业必须通过产业升级,实现核心技术自主化,高端产品国产化,出口产品高附加值化,大力发展高附加值和技术含量高的战略性新兴产业,由传统加工制造向价值链的高端延伸。2、行业规模近年来,我国工业自动化装备行业发展比较迅速,根据《中国自动化市场白皮书》(2016年版)资料显示,我国自动化市场规模自2004年至2015年,已从652.00亿元人民币增长至1,390.00亿元人民币,年平均增长率达到8.42%。2010年到2012年,受到外围经济环境较差、消费力水平低下、制造业产能过剩的影响,我国自动化市场规模的增长速率有所降低。2015年由于PMI平均指数持续下滑,产品格局发生明显变化,自动化产品市场规模有所下降。但是,随着近两年的经济复苏、人口老龄化问题日渐紧迫、人力成本提升、国务院公布的《中国制造2025》规划、产业升级迫在眉睫等多重有利因素的催化下,自动化行业将得到进一步的发展。自动化产品结构将进一步优化,自动化服务市场将更细化、更专业。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》:到2015年,智能化制造装备行业销售收入超过10,000.00亿元,年均增长率超过25.00%,工业增加值增速达到35.00%;到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业,产业销售收入超过30,000.00亿元。目前国内智能设备广泛用于汽车行业、电子行业、金属制造等众多行业,因此,行业市场规模大小主要取决于下游行业固定资产投资的多少。根据国家统计局的数据显示,近年来,我国全社会固定资产投资总额不断上涨,2018年达到63.56万亿元,同比增长5.9%。全社会固定资产投资总额的不断增长,必然会带来对自动化设备投资需求的增长,为自动化设备制造行业发展提供强大的市场需求,为自动化装备制造行业提供了更大的发展空间。3、行业发展趋势⑴以《中国制造2025》为纲领,中国智能制造业发展进入新的阶段,2008年全球金融危机之后,美国、欧洲为代表的工业发达国兴起了一轮重新塑造全球产业竞争格局的新工业革命,其核心方向就是重新开始重视实体经济发展,制定以重振制造业为核心的再工业化战略,促进高端制造业的回流。美国提出了“再工业化”战略,德国也在国家层面研究推进以智能制造为核心的所谓“工业4.0”战略,为德国在新工业革命中谋求竞争优势。智能制造装备作为装备制造业的核心,已成为当今工业先进国家的竞争目标。现阶段,中国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期,为积极应对新的世界经济格局和国内经济发展新常态,2015年,国务院适时出台《中国制造2025》,从国家战略层面描绘了建设制造强国的宏伟蓝图,也对装备制造业转型升级提出了新的任务和要求。《中国制造2025》战略规划提出了明确的目标,将实施包括“智能制造”、“绿色制造”、“高端装备”等在内的五大工程,要推动十大重点领域突破发展。这表明我国应对当前的国际形势、实施制造业强国战略的行动纲领在国家战略层面正式落地。大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业从劳动密集型向自动化、智能化制造转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造过程向信息化、集成化、智能化和绿色化发展具有重要意义。提供智能制造整体解决方案已成为特定行业装备制造领域的必然趋势,智能制造装备作为国务院确定的我国战略性新兴产业的重点领域之一,在政策扶持和市场需求增加的推动下,在国产化替代和转型升级的倒逼下,将迎来新一轮的快速发展机遇。⑵新能源汽车、3C电子产业升级的需求紧迫,市场空间巨大,汽车工业一直以来都是自动化率最高的工业制造领域之一,随着技术进步大幅降低了自动化系统、工业机器人制造成本并扩大其应用领域,使其自动化生产能够在普通制造业和中小企业得到普及。在近年汽车行业增速放缓的背景下,新能源汽车产业在政策的推动下异军突起,带动了新能源动力系统相关产业的快速发展。2018年,国内新能源汽车持续爆发式增长,据中国汽车工业协会数据显示,2018年我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。纯电动乘用车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力乘用车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%。国家大力推广新能源汽车,伴随着新能源汽车产业的发展,动力电池产业将步入高速增长期,以锂离子动力电池为代表的新能源汽车核心部件对其智能制造装备的需求将变得更加急迫,产业规模将快速增长,发展空间巨大。行业与上下游的关系齿轮、齿条等传动部件的原材料主要为钢坯及其它辅件,制造所需设备为机械加工机床、模具等;下游主要应用于汽车制造业、工程机械业、船舶及海洋工程装备业、航空航天及武器装备业、能源装置业等。制造齿轮、齿条等传动部件的主要原材料是钢坯,因此,钢铁行业是齿轮制造行业的主要上游行业。钢铁价格的变动决定了齿轮原材料价格的变动,直接影响着齿轮行业。我国钢铁行业产量一直稳居世界第一位,钢铁产能充足,属于需求方市场。齿轮行业的下游行业主要有汽车、工程机械、能源装置、交通运输、航空航天及武器装备、船舶及海洋工程装备等六大类。一方面,齿轮作为一种机械零配件,与其他配套部件一起组成下游行业所需的主机设备,而不是作为单独的个体来发挥作用,因此,下游行业对齿轮行业发展的影响直接而重要;另一方面,齿轮作为一种标准化的配件,应用于下游众多行业当中,个别下游行业的起伏对齿轮总体的需求影响不大,具有一定的抗风险能力,整体行业发展较为平稳。对于工程机械行业,目前,我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场,“十三五”期间,稳健向上的中国经济将为工程机械行业发展提供重要而持续的动力,受益于此,根据中国工程机械行业“十三五”发展规划,到2020年,该行业销售规模预计将达到9,000.00亿元。对于能源行业,近年来,能源装置领域发展突飞猛进,根据国家能源局发布的数据,2018年,全国风电保持健康发展势头,新增风电项目140个。近海风电场建设已经被列入国家可再生能源规划,未来海上风电将是发展重点。对于交通运输业,根据规划,到2020年,我国将在高铁、轨道交通方面扩大路网建设为10.00万公里,所需投资约为3.40万亿元,因此,交通运输方面蕴藏着巨大的市场潜力。在航空航天及武器装备领域,航空航天的快速发展将进一步扩大对高参数微小型齿轮传动装置的需求,低空的逐渐开放,直升机旋翼传动系统将有广阔市场前景;新兴坦克、装甲车、雷达回转系统等都需要更可靠的齿轮传动产品。在船舶及海洋工程装备领域,军民用舰船发展潜力巨大,配套齿轮箱需求旺盛;海洋石油钻井平台齿轮齿条升降装置也有较大的市场需求。整体来看,以上六大下游行业发展规划明确,均为国家重点投入或扶持的领域,代表着工业化的发展方向,均需要齿轮行业的大力支撑,因此,我国齿轮行业的发展前景十分广阔。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 周翔 | 4899238 | 46.52 |
| 2 | 青岛锦华茂国际贸易有限公司 | 2600762 | 24.69 |
| 3 | 赵亦杰 | 680000 | 6.46 |
| 4 | 王纯洁 | 500000 | 4.75 |
| 5 | 张文凯 | 350000 | 3.32 |
企业发展进程
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