深圳市新星轻合金材料股份有限公司

• 企业全称: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司
• 企业简称: 深圳新星
• 企业英文名: SHENZHEN SUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS CO.,LTD.
• 实际控制人: 陈学敏
• 上市代码: 603978.SH
• 注册资本: 21109.4299 万元
• 上市日期: 2017-08-07
• 大股东: 陈学敏
• 持股比例: 20.98%
• 董秘: 周志
• 董秘电话: 0755-29891365
• 所属行业: 有色金属冶炼和压延加工业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 聂勇、郭春林、曾广斌
• 律师事务所: 北京市康达(深圳)律师事务所
• 注册地址: 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋
• 概念板块: 有色金属 广东板块 融资融券 预亏预减 股权激励 转债标的 汽车一体化压铸 微盘股 PVDF概念 纾困概念 军民融合 氟化工 锂电池 深圳特区 新材料 军工

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1992-07-23
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440300618888515F
• 法定代表人: 陈学敏
• 董事长: 陈学敏
• 电话: 0755-29891365
• 传真: 0755-29891364
• 企业官网: www.stalloys.com
• 企业邮箱: ir@stalloys.com
• 办公地址: 深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋
• 邮编: 518106
• 主营业务: 铝晶粒细化剂、电池铝箔坯料、六氟磷酸锂的研发、生产和销售
• 经营范围: 生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂(不含易燃、易爆、剧毒危险化学物品);机电装备研发、制造、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口;普通货运。
• 企业简介: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司是专业从事特种轻质合金材料(铝、镁、钛)、铝电解节能新材料的研发与制造的国家级高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、全球最大的母铝合金制造商,于2017年8月7日,在上海证券交易所主板上市(证券简称:深圳新星,股票代码:603978)。公司生产的高性能母铝合金是改变铝材组织结构、提升待加工铝材塑性和强度的母体合金,是目前世界上改变和提升铝合金材料性能最好的母体合金。公司生产的钛基合金是国家重要战略物资,广泛应用于军工、航空、航天、航海、轨道交通等高尖端领域,是我国大型军工企业必须的轻质合金材料。公司生产的铝电解节能新材料是一种提高铝电解电流效率、降低电解温度、降低铝电解电耗的新型节能材料。在科研方面,公司与高校和科研机构建立了紧密的产学研合作关系,共同进行新型铝镁钛特种轻质合金材料技术研究,目前所研究和生产的铝镁钛轻质合金材料技术水平已处于国际领先,建立了国家地方联合工程实验室、广东省院士工作站、广东省铝镁钛工程技术中心、广东省企业重点实验室、深圳市铝镁合金工程技术中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市企业技术中心等科研平台;获得中国有色金属工业科学技术一等奖3项、广东省科学技术二等奖1项、深圳市科技进步奖2项、深圳市技术发明一等奖1项、中国产学研合作创新成果奖1项、全国有色轻标委技术标准二等奖1项、广东省专利奖优秀奖1项、深圳市专利奖1项。
• 发展进程: 发行人前身为深圳新星化工有限公司。1992年5月5日,深圳深豫贸易总公司和香港华威贸易行签署《合资经营深圳新星化工有限公司合同书》,拟合资经营“深圳新星化工有限公司”,投资总额150万元,注册资本110万元;其中,深圳深豫贸易总公司出资27.5万元,占25%股权,香港华威贸易行出资82.5万元,占75%股权。同日,香港华威贸易行和深圳深豫贸易总公司签署《合资经营深圳新星化工有限公司章程》。1992年6月25日,深圳市人民政府下发“深府外复[1992]851号”《关于合资经营深圳新星化工有限公司的批复》的批准,同意设立新星化工。同日,新星化工领取了深圳市人民政府颁发的“外经贸深府资字[1992]374号”《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。1992年7月23日,新星化工领取了《企业法人营业执照》。 2011年9月7日,新星化工冶金材料(深圳)有限公司31名股东作为股份公司发起人股东签署了《发起人协议》。2011年9月8日,全体发起人召开了股份公司创立大会,并签署了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司创立大会决议》,一致通过了《关于创立深圳市新星轻合金材料股份有限公司的议案》,同意新星化工整体变更为股份公司。根据天职国际出具的天职深ZH[2011]678号审计报告,新星化工以截至2011年7月31日经审计的净资产18,902.26万元为基数以10.31742231的比例折为股本6,000万元,整体变更为股份有限公司。2011年9月28日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301501133616的《企业法人营业执照》,注册资本人民币6,000万元。天职国际于2011年9月10日出具的天职深ZH[2011]693号《验资报告》已对上述出资进行了验证。
• 商业规划: 铝晶粒细化剂业务板块：2024年上半年,在世界政治经济环境仍然复杂严峻的形势下,得益于国内宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等有利因素,中国工业经济运行总体保持平稳向好态势,随着全球经济的复苏和铝应用领域的不断扩大,铝材的产量也呈现出稳定增长的态势。公司管理层紧紧围绕年度经营计划和目标,强化生产管理,通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施,提高生产效率及产品品质,紧跟市场动态,积极调整经营策略,保持了铝晶粒细化剂业务的稳健运营,实现铝晶粒细化剂产销量、毛利总额同比上升。报告期,公司铝晶粒细化剂销量为21,807.06吨,同比上升8.42%；实现销售收入52,122.17万元,同比上升13.25%；毛利总额为4,736.45万元,同比上升8.83%。电池铝箔坯料业务板块：2024年上半年,电池铝箔坯料的发展情况呈现出积极态势。受新能源汽车销量增长需求推动,全球锂电池出货量大幅提升。此外,光伏、风电等清洁能源配套储能需求不断上升,为电池箔需求提供增长动力。2024年上半年公司电池铝箔坯料项目仍处于产能爬坡阶段（边建设边投产）,截至报告期末,项目已投产铸轧产能为8万吨（一期2万吨,二期3万吨,三期3万吨）,已投产1条冷轧生产线（产能5万吨/年）,实现铸轧卷销量27,309.66吨,销售收入50,804.19万元,毛利总额1,443.87万元,与上年度相比,产品毛利实现扭亏。下半年,公司将积极寻求优质客户订单,努力推进冷轧产品投产及客户验证,推进新产品开发,销售重心由铸轧卷转为冷轧产品,因冷轧产品毛利高于铸轧产品毛利,冷轧产品的投产与销售将提高项目整体毛利水平。六氟磷酸锂业务板块：报告期,公司六氟磷酸锂年产能为5,800吨,受行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,六氟磷酸锂产品价格持续下跌,且击穿成本线,销量同比下滑,导致产品毛利亏损。2024年上半年,六氟磷酸锂实现销量918.59吨,销售收入5,286.85万元,毛利总额-485.79万元。为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务,经2024年8月9日公司2024年第二次临时股东大会审议通过,公司将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司。资产转移完成后,松岩新能源将标的公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司,资产转让价款为16,000万元。2024年下半年,随着锂电池铝箔坯料冷轧产品、高端铝焊丝、铝晶粒细化剂副产物四氟铝酸钾的产能逐步释放与市场推广,产品结构进一步优化,借助于产业链优势,公司综合竞争能力水平将提升。（一）报告期公司产品产销情况（二）报告期公司经营业绩情况分析报告期,公司实现营业收入116,303.40万元,较上年同期增长79.71%；营业成本110,310.03万元,较上年同期增长80.00%；归属于上市公司股东的净利润-5,733.77万元,较上年同期下降16.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,127.41万元,较上年同期下降37.77%。报告期内,公司利润主要由以下几方面构成：（1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为4,736.45万元；（2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-485.79万元；（3）铝箔坯料铸轧卷营业毛利总额为1,443.87万元；（4）铝中间合金、颗粒精炼剂、四氟铝酸钾等主营产品毛利总额为630.80万元；（5）公司摊销确认与政府补助相关等其他收益为1,885.65万元；（6）报告期参股公司汇凯化工处于亏损状态,确认投资收益-263.73万元；（7）2024年7月以来,六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本,基于谨慎性原则,根据会计政策计提存货跌价准备505.89万元。扣除非经常性损益的净利润为-7,127.41万元,同比下降1,954.10万元。下降原因主要有以下几个方面：（1）管理费用同比增加1,131.64万元由于2024年1-2月六氟磷酸锂市场行情不佳,六氟磷酸锂生产线处于停产状态,计提停工损失946.35万元,相比上年同期增加724.21万元；报告期铝箔坯料项目陆续投产,职工薪酬与上年同期相比增加183.93万元。（2）财务费用同比增加792.28万元由于本期短期借款及长期借款增加,加上计提的可转债利息费用共计发生利息费用3,894.69万元,与上年同期相比增加703.21万元；而本年度利息收入71.82万元,与上年同期相比减少48.61万元,最终导致财务费用与上年同期相比增加792.28万元。（3）研发费用同比增加747.88万元由于本期加大研发投入力度,导致本期研发费用中物料消耗金额为2,970.80万元,与上年同期相比增加707.16万元,所以导致总体研发费用同比增加。（4）其他收益同比增加1,553.87万元由于本期子公司洛阳新星按照先进制造业企业增值税加计抵减政策享受增值税加计抵减优惠1,497.61万元及其他补助导致本期其他收益金额同比增加1,553.87万元。（三）报告期公司主要开展工作情况1、各板块产品产销情况（1）铝晶粒细化剂板块2024年上半年,公司继续开展铝晶粒细化剂产品降本增效及加产品大市场推广,确保主营业务稳健运行。报告期,公司铝晶粒细化剂市场占有率维持在40%左右；铝晶粒细化剂产量为22,160.02吨,同比增长8.98%；销量为21,807.06吨,同比增长8.42%；实现销售收入52,122.17万元,同比增长13.25%；毛利总额为4,736.45万元,同比上升8.83%。（2）电池铝箔坯料板块2024年上半年公司电池铝箔坯料项目仍处于产能爬坡阶段（边建设边投产）,截至报告期末,项目已投产铸轧产能为8万吨（一期2万吨,二期3万吨,三期3万吨）,已投产1条冷轧生产线（产能5万吨/年）。为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性,保证后续冷轧产品质量,公司持续进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等领域的推广应用,通过与下游电池铝箔生产企业合作进行产品加工试制,加工试制的电池箔坯料质量稳定,能够满足客户要求,目前公司逐步将铝箔坯料铸轧卷转为用来生产铝箔坯料冷轧产品,当前冷轧机达到了相对稳定的生产阶段,项目冷精轧生产线已具备带料试生产条件。同时,报告期内公司进行了替代热轧料产品研发,试制出的新产品经客户试用,试用效果好,已通过客户验证。报告期,电池铝箔坯料铸轧卷产量为30,240.73吨,销量为27,309.66吨,销售收入为50,804.19万元,毛利总额为1,443.87万元。（3）六氟磷酸锂板块报告期,公司六氟磷酸锂年产能5,800吨,实现产量980.73吨,同比下降4.92%,实现销量918.59吨,同比下降34.61%；实现销售收入5,286.85万元,同比下降56.57%；毛利总额-485.79万元,亏损主要系受行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,六氟磷酸锂产品价格下跌,导致产品毛利亏损。（4）铝中间合金、颗粒精炼剂板块铝中间合金（铝锰及其他中间合金）、颗粒精炼剂生产线建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区,铝中间合金、颗粒精炼剂年产能各达30,000吨。报告期,公司铝中间合金销量1,758.76吨,同比下降32.12%,颗粒精炼剂销量451.50吨,同比增长118.01%。（5）四氟铝酸钾报告期,公司四氟铝酸钾实现销量8,480.16吨,实现销售收入3,317.15万元,收入同比增长650.40%。2、新项目建设情况报告期内,公司进行了六氟磷酸锂项目三期、电池铝箔坯料、PVDF-R152a等项目生产线的建设工作。（1）2022年公司规划在洛阳市偃师区新星工业园建设年产10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧生产线,每条产能1万吨和配套2条冷轧生产线,每条产能5万吨）,项目分期建设,其中一期2万吨铸轧生产线已于2023年7月投产销售；二期3万吨铸轧生产线于2024年3月全部投产；三期3万吨铸轧生产线和1条冷轧生产线（产能为5万吨/年）于2024年6月投产,三期2万吨铸轧产能预计2024年第四季度投产,剩余1条冷轧生产线5万吨产能预计2024年9月投产。（2）2021年公司规划在江西省赣州市全南县松岩工业园建设年产1.5万吨的六氟磷酸锂生产线,目前六氟磷酸锂已投产产能为5,800吨/年。报告期受市场需求不及预期及行业竞争加剧影响,三期生产线投产节奏较原计划有所放缓,目前尚未投产。（3）全资子公司赣州松辉规划建设年产5,000吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目,赣州松辉已完成化工区域厂房基础工程建设和装修；完成了年产5,000吨R152a项目能评、环评和安评手续；完成了年产5,000吨R152a生产设备的采购及厂房主体工程施工、生产线设备和管路仪表安装,因项目产品市场出现成本倒挂的情况及实行配额管理,本项目调试及投产节奏放缓,尚未投产。3、公司研发情况公司以科技创新发展为企业经营战略,巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。报告期,公司研发投入为4,039.76万元,较上年同期上升22.72%；申请国内发明专利5件、软件著作权8件,授权实用新型专利3件、软件著作权4件。截至报告期末,公司拥有国内外发明专利73件、实用新型专利27件、计算机软件著作权12件。报告期,公司产品研发情况如下：（1）报告期,公司持续进行了铝晶粒细化剂、铝中间合金等产品生产工艺技术改进,进一步提高产品质量。（2）高端铝焊丝产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域。报告期,公司进行了高端铝焊丝拉丝设备、退火炉的安装与调试,持续进行拉丝产品试验进一步提升产品质量,建成了一条年产能达10,000吨的铝杆料（直径9.5mm）生产线,一条年产能达600吨的铝焊丝（直径1.2-6mm）拉丝生产线。公司根据客户需求,开发并生产出多种型号的4系、5系铝焊丝产品,已实现批量生产和销售。（3）六氟磷酸钠主要用于新能源电池钠电池原材料,公司已建设一条六氟磷酸钠小试生产线。报告期,公司持续进行六氟磷酸钠产品试验与工艺改进。（4）报告期,公司进行了电池铝箔坯料替代热轧料产品研发,试制出的新产品经客户试用,试用效果良好并已通过客户验证,本研发将为公司在电池铝箔坯料领域带来独特的技术竞争优势。4、加强内部控制,完善公司治理公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善和规范法人治理结构,加强内部控制治理,确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作,相关重大事项决策和审批程序依法合规。公司加强内部审计与监督,定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计,建立和完善内部控制制度流程,保证公司内部控制得到有效执行。每月组织高级管理人员及各部门、子公司负责人开展信息披露和内部治理沟通会议,及时传达最新监管动态、监管案例及信息披露要求,进一步加强管理人员的合规意识和风险意识。同时,公司进一步规范公司重大事项内部报送要求,建立健全重大事项内部报送流程,确保公司重大信息及时报送和披露。5、加强经营管理,实施降本增效报告期内,公司以总经理办公会为抓手,加强经营管理,重点实施降本增效,从生产、采购、物流运输等方面降低成本。同时,公司不断优化工艺流程,通过生产工艺技术和设备改进、产品质量管控,提高产品质量和降低产品成本。