江龙船艇科技股份有限公司
| 企业全称 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 企业简称 | 江龙船艇 |
| 企业英文名 | Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd | ||
| 实际控制人 | 晏志清,夏刚 | 上市代码 | 300589.SZ |
| 注册资本 | 37766.7996 万元 | 上市日期 | 2017-01-13 |
| 大股东 | 夏刚 | 持股比例 | 24.55% |
| 董秘 | 席方远 | 董秘电话 | 0760-87926618 |
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 陈新伟、吴盛雄 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | ||
| 注册地址 | 中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 | ||
| 概念板块 | 船舶制造；广东板块；创业板综；深股通；融资融券；高送转；军民融合；海工装备；军工； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2003-01-21 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91442000747058569R |
| 法定代表人 | 晏志清 | 董事长 | 晏志清 |
| 电话 | 0760-87926618 | 传真 | 0760-87953500-808 |
| 企业官网 | www.jianglong.cn | 企业邮箱 | dshbgs@jianglong.cn |
| 办公地址 | 广东省珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼 | 邮编 | 519050 |
| 主营业务 | 本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售,为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案,是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商 | ||
| 经营范围 | 船舶的设计、制造、加工、修理、销售;涂料、油漆(以上不含危险化学品)、机械设备(不含国家专营项目)、五金交电、建筑材料的批发、零售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 江龙船艇科技股份有限公司是A股上市企业,成立于2003年,总部位于广东省中山市,旗下拥有珠海分公司、澳龙子公司、香港子公司,已形成公务执法、旅游休闲、特种作业三大主营业务板块,是国内同时具备钢质、铝合金及复合材质船艇研发生产能力的中小型高性能船艇细分领域的骨干企业。江龙以科技创新为引领,拥有丰富的船型设计数据库和高端专业人才,并拥有甲级船舶设计资质,被国家级行业协会认定为“钢—铝船舶研发生产基地”,获得了“国家高新技术企业”、“国家绿色工厂示范企业”、“国家博士后科研工作站”等多项荣誉与资质,拥有专利数百项。江龙深耕公务执法船艇,为交通运输部、农业农村部、生态环境部、应急管理部、公安部、中国海关总署等系统单位打造了逾千艘现代化、高端化的高性能船艇,并参与了众多国家级重点项目和“一带一路”等国家战略,出品多款公务执法主力船型。在新能源船艇领域,江龙拥有纯电、柴电、甲醇燃料等新能源船艇动力技术,并着手氢燃料船艇的应用研究,是国内率先实现新能源船艇产业化的船艇企业之一。江龙依托强大的设计和制造实力,深度融合水上旅游经济发展,设计建造的多艘高端、豪华旅游休闲船艇,提供优质的旅游观光体验,更成为风景线上一张张闪亮的名片!在特种作业船艇领域,江龙自主研发消防作业船、航标维护船、科考试验船、拖轮、风电运维船、引航艇等多款先进船型,并引入全球领先的设计理念和建造技术,推动行业发展。 | ||
| 商业规划 | (一)公司所处行业根据我国2019年执行1号修改单后的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造。公司所处行业为“373船舶及相关装置制造”项下“3731金属船舶制造”“3732非金属船舶制造”和“3733娱乐船和运动船制造”。根据《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴(2023)》,船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套业、海洋工程装备制造业、船艇制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。(二)行业基本情况中国船舶工业协会《2024年上半年世界新造船市场评论》显示:2024年上半年新造船市场继续高歌猛进、市场指标保持向好态势、液货船发力引领市场增长、新造船价格逼近历史最高点。但在全球经济受多重因素影响增速趋缓、美元加息背景下的主要经济体汇率大幅波动、逆全球化趋势愈演愈烈的大背景下,造船行业不确定性显著增加。2024年上半年,全国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%;新接订单量5422万载重吨,同比增长43.9%。6月底,手持订单量17155万载重吨,同比增长38.6%。6月28日,克拉克松新船价格指数为187.23点,较年初上涨4%;全球活跃造船厂的数量仍在减少,2021-2023年间减少24%;当前,全球手持订单保障系数已经达到3.5,订单交付排期达到3-4年;2024年二季度中国造船行业景气指数(CPI)升至144点,进入高景气区间。(三)公司所处行业地位公司是国内中小型船艇细分领域的龙头企业,已形成公务执法、旅游休闲、特种作业三大产品类别,并在新能源船艇领域交付了诸多项目。公司拥有甲级船舶设计资质,同时具备钢质、铝合金及复合材质船艇设计、建造能力,是“国家高新技术企业”“国家绿色工厂示范企业”“国家知识产权示范企业”“省级工业设计中心”“省级企业技术中心”“省级工程技术研究中心”,并建有博士后科研工作站,截至2024年6月30日,拥有有效专利267项,多项技术和产品行业领先。公司长期深耕公务执法船艇市场,市场竞争力一直处于国内中小型公务执法船艇市场前列,为交通、渔政、应急、公安、海关等系统单位建造了大量高性能的公务执法船艇,并参与国家“一带一路”战略,出口多款公务执法主力船型。公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力工作船。公司积极推动旅游休闲船的新能源化,先后交付了广州珠江夜游珠江水晶号、金龙鱼号、珠江王子号、珠江翡翠号、远海启航号,以及佛山三龙湾2号、广东南沙虎门轮渡横档号、梦航号、鹭江游7号等一系列纯电动及柴电混合动力新能源船艇。此外,公司还积极探索将新能源船艇的应用场景拓展至公务执法和特种作业领域。在特种作业船艇领域,公司自主研发的消防作业船、航标与清障工程船、风电运维船、科考试验船、引航艇等专业船型,不但受到国内客户的青睐,还成功打开海外市场。子公司澳龙船艇专注于铝合金材质船艇的研发和建造,是国内铝合金船艇领域的龙头企业,国家专精特新“小巨人”企业,建造了我国尺度(71米)最大、客位数最多(1200客位)的双体铝合金客船“北游26”。近年来,依托国家海上风电的快速发展,进军风电运维船市场,承接了多批次专业风电运维船订单。2023年澳龙船艇响应国家发展海洋牧场和深远海养殖的号召,进军深远海养殖工船领域,开工建造全球首创水体自然交换型养殖工船“九洲一号”。(四)公司主营业务公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售,为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案,是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。(五)公司主要产品及其用途公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品,按动力源可分为新能源船艇、传统能源船艇。(六)主要经营模式1、采购模式公司生产产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、树脂、胶衣、玻璃纤维等;主要设备包括发动机、发电机、齿轮箱、通导设备、电力推进系统、信息化产品等,其余辅助及装饰用品如家具、五金配件等。公司产品的用料主要差别体现在船型设计、制造工艺和集成技术的差异上。原材料、设备及辅助材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司建立了较为完善的供应商管理体系、原材料、设备质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。公司整个采购运作模式在ISO9001质量规范的框架下进行,原材料、设备和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。公司采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括发动机、通导设备等,由公司技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。常备材料包括五金件,棉等。公司技术部门和财务部门及仓库根据原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表,由仓库根据安全库存制定采购清单。2、生产模式公司主要采取“订单生产”的生产模式,根据订单组织生产,同时接受客户、船舶检验部门对船艇设计和建造过程的检验。公司获取订单后,由项目部编制项目建造计划,其中包含技术、生产、质量、采购等部门的工作。船艇从技术中心设计开始,根据客户技术要求进行总体设计,包括船体、轮机、电气、内装设计等专业,将确认的总体设计报送船舶检验部门审批;待审批通过后,技术中心再进行生产设计,并给生产部下达生产设计图纸;采购部根据建造计划编制设备、材料纳期计划;生产部门在建造过程中,按照船舶检验部门要求进行报验。船艇下水后,还需进行一系列性能试验来验证船艇的各项性能,如系泊试验、倾斜试验、航行试验等;最后通过船舶检验部门合格检验,并取得法定证书。3、销售模式公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单,采用直销模式向国内外客户销售产品。直销模式与订单生产模式相互补充,可以减少与用户沟通的中间环节,及时、高效地了解市场动态;同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。(七)主要业绩驱动因素1、船舶行业大周期复苏,行业供应偏紧。船舶行业通常以25年为一个大周期。上一轮造船大周期从2000年开始,全球造船完工量快速上升,至2011年达历史高点1.7亿载重吨。数据显示,2022年,全球商船平均船龄22.2年,超过一半的船队船龄超过15年,为2005年以来高点,部分船舶超期服役,运力替换需求势在必行。此外,碳中和、限硫令以及支持老旧营运船舶报废更新的补贴政策出台也加速了船舶行业新周期的到来,老旧船更新换代趋势逐步强化。供给端方面,受海运市场长期低迷影响,全球活跃造船厂商自2008年起大幅减少。根据中国船舶工业协会《2023年船舶工业经济运行分析》,2023年,骨干船企平均生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)约3.5年,部分企业交船期已排至2028年,2023年中国造船产能利用监测指数(CCI)894点,与2022年相比提高130点,同比增长17.0%。新造船市场需求活跃、行业整体产能偏紧,有利于公司获取订单,对企业开展业务产生积极影响。数据来源:中国船舶工业协会2、旅游休闲船市场前景广阔。随着人民生活水平的提升,旅游尤其是水上休闲旅游,受到越来越多人的喜爱。国内旅游出行人数、消费金额逐年增长,而水上休闲旅游又是旅游市场中发展最快的领域之一。内河内湖景区游、海岛游、滨江滨海城市观光游蓬勃发展,带动了对高速客运船舶、客渡轮、休闲观光游船的需求。2024年7月国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,为老旧客船的更新提供补贴,将刺激旅游休闲船市场加快更新。旅游休闲船相关政策如下:3、消防作业船、风电运维船、引航艇、全回转拖轮、养殖工船等特种用途船艇市场快速发展。特定场景对专业化船艇的需求,驱动特种用途船艇市场快速发展。如海上风电的大规模建设,催生对风电运维船的需求。港口管理的标准化、规范化,对引航艇、全回转拖轮、消防作业船等船型需求不断增大。近年来,国家制定深远海养殖发展规划,提出建立大食物观,耕海牧渔,建设海上牧场、“蓝色粮仓”。养殖工船是我国发展深远海养殖的重要装备,未来前景广阔。特种作业船舶相关政策如下:4、船舶行业绿色化趋势,有利于公司新能源船艇业务的拓展。国际船舶低碳新规不断升级,航运业的碳达峰、碳中和时间表和路线图逐步明确,加上国内扶持政策不断增加,新能源船艇产业迎来了极好的发展机遇。交通运输部发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示,2023年末全国拥有内河运输船舶10.66万艘,其中绝大多数采用燃油机作为推进装置,新能源船市场更新潜力巨大。公司布局新能源船艇市场早,产品覆盖纯电、甲醇燃料动力、氢燃料电池动力以及混合动力等多种类型,可满足多种应用场景的需要,为公司抓住船舶行业绿色化机遇打下了良好的基础。新能源船艇相关政策如下:5、公务执法船艇更新及列装需求旺盛,公司主要业务板块前景看好。新世纪以来,我国大力发展海洋经济,加快建设海洋强国。公务执法船作为维护国家海洋权益的重要装备,一直是个增量市场。海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政、防汛等维护国家海洋权益和维持水域秩序的单位持续有用船需求。近年来,随着我国海洋执法水域面积不断扩大,执法要求不断提升,公务执法船艇呈现主尺度更大,机动性和船体强度更强、信息化集成技术更高的发展趋势,公务执法船艇升级和列装需求旺盛。公务执法船艇是公司的主要业务板块。通过技术迭代,产品升级,公司已成为国内中小型公务执法船艇最具竞争力的企业之一,能较好地满足用船单位的设计、建造需求。6、海洋先进船艇智能制造项目(中山二厂募投部分)建成投产。该项目于2023年12月全面完工,建设规模3万多平方米,有生产车间5座,仓库1间,1000吨级舾装泊位3个,泊位总长270米,项目上下排采用一台最大载荷2000吨的垂直卷扬式升船机。本次募投项目的完工,将有效提升公司的建造能力和效率,满足公司产品升级的要求。此外,中山二厂除募投项目外还有1.2万平方米的辅助车间正在建设中。概述2024年上半年,公司营业收入为7.67亿元,同比增长76.50%;归属于上市公司股东的净利润2,066.81万元,同比增长62.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,772.23万元,同比增长147.39%;经营活动现金流净额-5.50亿元,同比下降269.30%。报告期内公司通过优化生产组织、改进工艺和信息化升级,进一步提高效率,营业收入和利润同比保持快速增长。经营活动现金流净额受2023年初签订的重大合同(2023年3月28日披露的《关于签订重大销售合同的公告》)当年预收款较多,现金流入大,而2024年进入设备采购高峰期,现金净流出,以及2024年财政预算资金到位晚(从往年的4月整体延迟至2024年的6月),部分项目收款延迟的双重影响,整体表现为大额净流出。财政预算资金到位晚,不但影响收款进度,而且造成新项目招标延迟。公司报告期内新签订单进度,亦受该因素影响。报告期内公司新签订单不含税金额1.58亿元,截至2024年6月30日,在手订单不含税金额17.29亿元。参股子公司澳龙船艇报告期内中标订单不含税金额1.35亿元,截至2024年6月30日,在手订单不含税金额3.44亿元。因澳龙船艇2024年起不再纳入公司合并报表范围,其订单、营业收入不再与公司合并计算。6月以来,随着财政预算资金陆续到位,收款和新项目招标进度已趋于正常,公司7月中标订单不含税金额1.66亿元,当月经营活动的现金流已转为净流入。此外,随着国家出台《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》和旅游行业的复苏,旅游休闲船艇市场呈现出较高的景气度,公司在旅游休闲船艇市场深耕多年,特别在新能源旅游休闲船艇领域交付项目最多,有从设计到建造的完整能力,竞争力强,正调配资源加强该市场的开发。公司经营情况稳定,围绕产品的大型化、新能源化、专业化和公司的国际化等目标积极推进各项工作。但经济疲软以及船舶行业普遍面临的技术工人短缺、人力成本和设备价格上涨,都给行业的未来发展带来了诸多不确定性。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
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