苏州宇邦新型材料股份有限公司

• 企业全称: 苏州宇邦新型材料股份有限公司
• 企业简称: 宇邦新材
• 企业英文名: Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd.
• 实际控制人: 肖锋,林敏
• 上市代码: 301266.SZ
• 注册资本: 10400.0927 万元
• 上市日期: 2022-06-08
• 大股东: 苏州聚信源企业管理有限公司
• 持股比例: 54.33%
• 董秘: 林敏
• 董秘电话: 0512-67680177
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘勇、侯克丰
• 律师事务所: 上海市协力(苏州)律师事务所
• 注册地址: 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号
• 概念板块: 光伏设备 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 转债标的 预盈预增 BC电池 TOPCon电池 太阳能

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2002-08-23
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320500740699099W
• 法定代表人: 肖锋
• 董事长: 肖锋
• 电话: 0512-67680177
• 传真: 0512-67680177
• 企业官网: www.yourbest.com.cn
• 企业邮箱: ybdshbgs@yourbest.com.cn
• 办公地址: 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号,苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号
• 邮编: 215104,215124
• 主营业务: 光伏焊带的研发、生产与销售
• 经营范围: 生产、销售:光伏电子产品(光电子产品)配件;销售:电子产品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品,提供所售商品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 苏州宇邦新型材料股份有限公司创建于2002年8月,位于苏州市吴中经济开发区友翔路22号。公司主要产品为"涂锡铜带",应用于连接光伏太阳能电池片并起导电作用,公司在该细分领域内处于行业领先地位。公司坚持产品的研发和创新,是江苏省高新技术企业、江苏省科技型中小企业,先后成立了江苏省特级超软涂锡铜带技术工程技术研究中心和江苏省企业技术中心,公司特级超软涂锡铜带及特级超软涂锡合金带等多个产品荣获高新技术产品认证,公司是国家标准《光伏涂锡焊带》、行业标准《晶体硅光伏组件用浸锡焊带》、江苏省地方标准《太阳能电池用涂锡焊带》的主要编撰单位之一,并获得全国半导体设备和材料标准化技术委员会授予的"标准化突出贡献单位"的荣誉称号,公司在退火涂锡收线一体化、铜带热处理、增强焊料流动性的配方技术、增强焊料抗氧化抗腐蚀性能的配方技术等方面达到国内或国际先进水平。公司目前拥有专利91项,其中发明专利14项,另有已受理专利18项。公司产品品牌知名度高,"宇邦YourBuddy"商标为江苏省著名商标,主要产品"宇邦涂锡铜带"为江苏省名牌产品。公司是江苏省光伏产业协会和中国光伏行业协会会员单位,是2018年度MBB光伏焊带领跑者,于2019年入围光伏行业协会光涂锡焊带对标达标第一批推广目录名单,并在同年荣获苏州市"专精特新"示范中小企业的称号。公司凭借较强的研发实力和良好的口碑,获得了下游光伏组件客户的普遍认可,客户涵盖晶澳太阳能、晶科能源、天合光能、亿晶科技、隆基乐叶等行业巨头,产品已远销加拿大、日本、土耳其、马来西亚、越南、韩国、印度、巴西、菲律宾等多个国家。
• 发展进程: 公司前身为宇邦有限,原名为苏州工业园区宇邦新型材料有限公司。2002年8月12日,王应素、秦佩芳召开了苏州工业园区宇邦新型材料有限公司第一次股东会,根据通过的《公司章程》,注册资本为50万元,经营范围为:销售非危险性化学试剂及仪器、橡胶制品、电子器材、电动车配件。当日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局向公司核发了《企业名称预先核准通知书》(名称预核【2002】第08120078号)。2002年8月15日,嘉泰联合会计师事务所出具嘉会验字【2002】1219号《验资报告》,确认截至当日股东已以货币缴足了出资款。2002年8月23日,江苏省工商行政管理局核准苏州工业园区宇邦新型材料有限公司设立,注册号为3205942103641。 宇邦新材是由宇邦有限依法整体变更设立的股份有限公司。宇邦有限于2015年1月21日召开股东会,决议整体变更为股份有限公司,股份总数为5,500万股,每股面值为1元。具体折股方案为:以宇邦有限截至2014年12月31日经亚太(集团)会计师上海分所亚会(沪)专审字(2015)001号《苏州宇邦新型材料有限公司专项审计报告》审计的净资产折为股份公司的股本,其中5,500万元作为注册资本,其余158,570,672.78元计入资本公积。上海申威资产评估有限公司对公司截至2014年末的净资产进行了评估,并于2015年1月18日出具了沪申威评报字【2015】第0027号《苏州宇邦新型材料有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值的评估报告》,公司的净资产评估价值为317,970,250.92元。亚太(集团)会计师对本次整体变更的注册资本缴纳情况进行了审验,并于2015年2月10日出具了亚会B验字(2015)010号《验资报告》。发行人于2015年2月2日召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》。2015年2月11日,江苏省苏州工商行政管理局向苏州宇邦核发了统一社会信用代码为320506000093775的《营业执照》。 2018年7月,股份公司股权转让2018年7月31日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股东股权转让的议案》,同意公司股东李定武所持有公司的200万股股权分别转让给公司实际控制人肖锋和林敏,其中:转让给肖锋110万股,转让给林敏90万股;同意股东无锡巨元投资中心(有限合伙)所持有公司的400万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;同意公司股东何志豪所持有公司的300万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;决议通过后,各方自行确定股权转让价格并签署相关股权转让协议。2018年7月31日,李定武和肖锋签订《股权转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本1.58%的110万股股权转让给肖锋,转让价格为人民币7,942,337.54元;同日,李定武和林敏签订《股权转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本1.29%的90万股股权转让给林敏,转让价格为人民币6,498,276.17元。2018年7月31日,无锡巨元投资中心(有限合伙)和苏州聚信源签订《股权转让协议》,无锡巨元投资中心(有限合伙)将持有的公司占注册资本5.755%的400万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币28,881,227.40元;同日,何志豪和苏州聚信源签订《股权转让协议》,何志豪将持有的公司占注册资本4.32%的300万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币21,660,920.55元。2020年5月6日,公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司股票发行方案及授权董事会全权办理向特定投资者定向发行相关事项的议案》,拟以每股8.633元的价格发行不超过850万股股份。2020年6月,公司与浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源、刘军、刘正茂、全普签订增资扩股协议,按每股8.633元的价格发行850万股,募集资金7,338.05万元
• 商业规划: （一）公司所处行业情况1、装机“量”眼随着以终端用能电气化和电力消费低碳化为导向的新型电力系统的发展,新能源发电在我国能源结构中的地位日益重要。我国《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》明确指出,到2030年,我国非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%。在能源转型的时代背景下,坚持绿色发展道路、推进清洁能源使用已成为全球追求可持续发展的重要方向。根据国家能源局发布的统计数据,中国2024年上半年新增太阳能光伏装机102.48GW,同比增长30.68%。2024年上半年国内单月光伏新增装机规模4036.723575.00%3050.00%23.332525.00%19.04200.00%14.3715-25.00%9.0210-50.00%5-75.00%0-100.00%2024/1-2024/22024/32024/42024/52024/6装机规模(GW,左轴)同比（右轴）环比（右轴）△数据来源：国家能源局提高分布式光伏装机占比是推动能源结构转型的重要举措之一。根据国家能源局发布的统计数据,2024年上半年分布式光伏新增装机52.88GW,占比超过光伏装机总量的半数。国家和地方政府多举措支持分布式光伏产业的发展,对具体工作的推进发布了相关的指导意见。全球新增装机规模保持了良好的增长态势,市场范围也进一步扩增。根据中国光伏行业协会的预测,预计2024年度全球新增装机390-430GW,仍将维持高位。全球光伏新增装机预测（GW）400443保守情况350390乐观情况△数据来源：中国光伏行业协会△全球新增装机集中的主要市场2、技术迭“兴”技术创新是助推光伏产业高质量发展的核心内容,促使整个光伏行业不断升级和优化。在光伏技术不断迭新的过程中,中国光伏企业屡次刷新电池转换效率记录,向世界展现了中国光伏的创新硬核力,全产业链从研发到制造均自主可控。贯穿降本增效这条主线,光伏行业制造端的新兴技术也不断涌现并取得突破。LECO/LIF技术逐步取代激光SE,成为TOPCon产能的标配；以少银化、无银化为方向的银包铜、铜电镀技术进一步推广；SMBB、0BB焊带技术在电池、组件端的应用加速推广；组件产品面向滩涂、沙戈荒等细分市场进一步扩展。太阳能光伏电池组件技术在自主创新中生生不息,在多元共生中勇毅前行。TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿-晶硅叠层等电池技术的发展,也推动了全产业链的协同创新和深度融合。3、挑战“叠”升全球能源转型给光伏行业带来发展机遇的同时,也带来了我们当前正在积极破解的新挑战。现阶段我们正在面临成本压力与利润空间挤压、新旧产能过渡转换、电网接入与消纳能力限制、海外出口贸易壁垒、非理性投资及扩产等多维度叠加的严峻挑战。然而,我国光伏产业具备内在活力与牢固的根基,面对挑战,自上而下都在积极应对,通过政府引导与政策支持、研发投入与创新产出、模式探索与合作出海等措施进行深度调整,共同推动光伏行业长期高质量发展。（二）公司主要业务概述公司主要从事光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售,属于光伏产业链的材料供应商。经过十余年的业务积淀和市场积累,公司现已发展成为全球光伏涂锡焊带细分领域的标杆企业之一,在研发实力、工艺技术等方面处于国际先进地位,拥有较高的市场占有率和品牌知名度。公司集研发、生产、销售三位一体。在技术创新方面,公司不断地进行技术创新活动,实现技术上的渐进跃迁。作为一家专业的光伏组件用涂锡焊带产品的全球供应商,公司具有丰富的技术储备和产品矩阵,能快速响应市场及客户需求。公司积极布局适应太阳能光伏组件技术发展趋势的新品技术,助力市场推广应用,以领先的技术站在光伏焊带行业发展的前沿。作为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业,公司拥有江苏省企业技术中心,并与国内外一流的高校建立紧密的技术研发合作,被相关部门评定为江苏省企业研究生工作站、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业。公司积极推动光伏涂锡焊带行业标准化工作,先后参与光伏涂锡焊带产品的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的主要编撰工作,被全国半导体设备和材料标准化委员会授予“标准化突出贡献单位”的称号。同时,公司是苏州市光伏产业协会、江苏省光伏产业协会、中国光伏行业协会理事单位,通过参与制定和完善行业标准、牵头引领焊带技术创新方向、推进知识与经验的交流共享等路径,为推动行业的技术进步和健康发展献智献力。公司凭借硬技术、高品质、优服务,赢得了下游海内外光伏组件客户的广泛认可,并与下游客户建立了长期稳定的战略合作关系。△报告期内公司荣获国家级制造业单项冠军,是公司发展道路上的重要里程碑（三）主要产品及用途公司主要产品为适用于不同太阳能电池组件用的高性能光伏涂锡焊带产品,按照产品应用方向可分为互连焊带和汇流焊带。光伏涂锡焊带是光伏组件的重要组成部分,属于电气连接部件,应用于光伏电池片的串联或并联,发挥导电聚电的重要作用。通过光伏焊带连接的光伏电池片,在EVA胶膜、光伏玻璃、背膜、边框等与其它组件材料一起封装后形成光伏组件。光伏组件则直接应用于光伏发电系统的建造。汇流焊带互连焊带光伏组件电池片△公司光伏焊带产品应用场景互连焊带作为太阳能电池的导电引线带,其通过直接焊接在电池片正面栅线和背面栅线位置,将相邻电池片的正负极互相连接,形成串联电路,将由光能转换在电池片上的电能收集后导出,同时起到散热和机械制成的作用,是太阳能光伏组件功能性重要元器件之一。互连带产品主要有以下品类：汇流焊带是将光伏电池串并联后导出电流至接线盒,传输光伏电池串电流的涂锡焊带。光伏电池串联起来形成电池串,众多电池串通过汇流焊带并联起来,以实现组件电流的传输。主要的汇流带产品介绍如下：（四）公司的经营模式1、采购模式公司具有独立完善的采购系统和相对稳定的供应链体系,形成了由资材管理部牵头,由质量部、工艺技术部协同的采购管理及控制体系,制定了《采购管理程序》《供应商开发和管理程序》《样品管理流程》等内部规范性文件。公司资材管理部负责所需物资的采购管理工作,采取询价、议价、比价等方式向上游供应商直接采购铜和锡合金等主要原材料。铜、锡均为大宗金属商品,具有明确的市场价格,因此采购工作的主要内容是有色金属价格趋势判断、加工费、结算方式和付款账期等具体事项。公司的供应商遴选严格按照《供应商开发和管理程序》的规定进行。2、生产模式公司采取以销定产的生产模式,以生产计划形式组织生产。公司综合多方面因素制定生产计划,包括客户订单、合理库存以及销售部提供的市场需求预测等,并根据动态需求及存货变动情况,对生产计划进行调整,以保证客户订单需求和公司产品的合理库存。公司生产流程为：销售中心获取客户订单,资材管理部负责原材料采购,质量部负责产品质量检测,生产部负责具体实施生产,工艺技术部提供相关技术文件并负责技术指导。公司生产过程按ISO9001：2015的质量管理体系标准执行,对人员、机器、物料、环境等多方面进行质量管控。3、销售模式公司产品销售主要采用直销模式。公司销售中心主要负责市场信息搜集与分析、市场营销计划的制定与实施、客户沟通、招投标、销售合同的签订与执行、款项回笼等工作。公司主要根据行业地位、信用等级、财务状况、合作稳定性等综合因素对客户资质进行全面评估。与公司建立了长期稳定合作关系的客户,可根据自身生产经营需要,定期或不定期向公司发送具体规格型号及相应数量的产品采购订单,该类订单具有下单频繁,单笔金额较小,履行周期较短等特点,双方在每月约定时点对产品发出及验收情况进行对账后结算。公司对部分客户采取预收款或款到发货的方式进行销售。销售中心业务人员根据地域、目标客户划分进行分工合作,通过拜访、电话、邮件、微信等方式与客户建立业务往来,加强合作关系。4、盈利模式公司的盈利主要来源于光伏焊带产品的销售毛利。公司凭借较强的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品性能、显著的品牌知名度、良好的区位优势以及对客户需求的深度认知,获取了国内外众多知名组件厂商的光伏焊带订单,并通过原材料采购、生产制造、质量控制等环节制造出品质合格的产品,并将其销售给客户。此外,公司销售中心密切关注客户需求,协同研发中心为客户提供全方位光伏焊接解决方案。公司通过为客户解决光伏焊带焊接相关的技术问题,推动自身光伏焊带产品的技术发展；通过不断完善光伏焊带新技术、新工艺,为客户提出利用新型光伏焊带以降低组件生产成本的合理化建议和方案,进一步巩固客户关系；利用稳定可靠的产品质量以及先进生产技术增加客户粘性。