广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
| 企业全称 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 企业简称 | 皮阿诺 |
| 企业英文名 | Guangdong Piano Customized Furniture Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 马礼斌 | 上市代码 | 002853.SZ |
| 注册资本 | 18654.2748 万元 | 上市日期 | 2017-03-10 |
| 大股东 | 马礼斌 | 持股比例 | 38.36% |
| 董秘 | 钟鼎 | 董秘电话 | 0760-23633926 |
| 所属行业 | 家具制造业 | ||
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 吴萃柿、王聪 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | ||
| 注册地址 | 中山市阜沙镇上南村(一照多址) | ||
| 概念板块 | 装修建材；广东板块；预亏预减；破净股；微盘股；C2M概念；网红直播；智能家居；电商概念； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2005-06-14 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 914420007762392620 |
| 法定代表人 | 马礼斌 | 董事长 | 马礼斌 |
| 电话 | 0760-23633926 | 传真 | 0760-23631808 |
| 企业官网 | www.pianor.com | 企业邮箱 | webmaster@pianor.com |
| 办公地址 | 广东省中山市石岐区海景路1号(总部办公) | 邮编 | 528400 |
| 主营业务 | 中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务,致力于通过独创设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案,为客户打造个性、时尚、舒适、美好的居住环境 | ||
| 经营范围 | 一般项目:家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;门窗制造加工;门窗销售;木材加工;地板制造;地板销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;建筑用石加工;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;日用电器修理;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;日用玻璃制品销售;日用百货销售;日用杂品销售;纸和纸板容器制造;纸制品销售;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;品牌管理;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 企业简介 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司自2005年成立,于2017年在A股上市,一直专注收纳橱柜、全屋定制、木门、宅配等全案一体化产品及配套的研发、制造和销售,历经18年发展,目前已成为定制家居行业具有深远影响力的品牌。拥有1000+门店,服务网点遍布全国。拥有超过500项研发专利,其产品屡屡斩获德国IF设计奖、德国红点奖、IAI工业产品设计大奖、中国设计红星奖等国内外大奖。皮阿诺始终坚持设计引领的中高端品牌定位,秉承“忠于独创,生而不同”的品牌主张,致力于为消费者提供美好人居解决方案。 | ||
| 商业规划 | （一）主要业务公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务,致力于通过独创设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案,为客户打造个性、时尚、舒适、美好的居住环境。作为科学艺术家居的倡导者和定制家居的践行者,公司凭借突出的独创设计、精益品质、市场开拓能力和以客户为中心的服务态度,经过多年的经营积累,获得了较高的市场口碑和品牌忠诚度,现已成为国内领先的定制家居产品企业之一。公司秉承“忠于独创、生而不同”的品牌理念,致力于打造定制家居轻高定第一品牌,为中高端消费人群提供家的美好生活方式。现有整体橱柜、全屋定制及门墙三大核心品类,其中,整体橱柜包括定制橱柜、厨电、卫浴柜、阳台柜等产品,全屋定制包括定制衣柜、书柜、酒柜等产品,门墙包括木门、墙板等产品。公司主要产品系列及代表作品列示如下：（二）公司所处的行业情况1、公司所处行业情况根据中国证监会行业分类,公司属于家具制造业（C21）中的木制家具制造业（C211）中的集成创新行业——定制家具行业。国家统计局数据显示,2024年上半年,规模以上家具制造业企业营业收入3,101.8亿元,同比增长5.0%；实现利润总额137.8亿元,同比增长3.8%。产业链角度,2024年上半年房地产投资、销售、融资各项指标仍处于下行空间,整体需求下行的压力已传导至家具行业。1—6月份,全国房地产开发投资52,529亿元,同比下降10.1%（按可比口径计算）,其中住宅投资39,883亿元,同比下降10.4%。全国房地产开发企业房屋竣工面积26,519万平方米,同比下降21.8%,其中,住宅竣工面积19,259万平方米,同比下降21.7%。政策方面,2024年4月30日,政治局会议定调楼市政策方向,提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”；5月17日,房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存；6月7日,国常会再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进”。整体来看,上半年全国新房市场整体延续调整态势,二手房市场则“以价换量”,在成交量上保持了一定规模。此外,国务院在3月印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,旨在通过以旧换新方式推进经济转型和居民生活品质提升,此政策或推动家居行业新一轮的以旧换新消费,促进行业向智能化、绿色化发展。2、行业发展情况（1）家具行业市场伴随城镇化、旧改建设、存量改造等进程稳步发展城镇化进程的深入扩大了城镇居民人数,一二线城市土地供应的日益稀缺引发了旧改建设,居民生活水平的逐步提高则促进了存量改造装修。通常而言,城镇居民对室内空间的个性化需求和利用率的要求较高,这些需求均促进了家具行业市场的发展。国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》明确,经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。目前整体正稳步朝目标推进,旧城改造工程也在大力推进中。根据国家规划,“十四五”期间我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区的改造。其中2024年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。1—6月份,全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。2023年7月21日召开的国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,提出要把城中村改造与保障性住房建设结合好,积极创新改造模式,努力发展各种新业态,实现可持续运营。2024年以来,包括上海、北京、深圳、重庆、广州在内的国内多个城市宣布城中村改造专项借款落地,尤其在纳入城中村改造的35个超大特大城市,几乎都有相关款项落地,这意味着国内多个城市的城中村改造项目将按下“加速键”。预期未来城中村与保障房结合的创新改造模式等将加速推进,进一步保障民生,盘活各类闲置资产。2013-2023我国城镇化率（%）6866.265.264.76663.96260.659.66058.557.45856.154.853.7城镇化率（%）资料来源：国家统计局（2）房地产新政密集落地,供求新形势下寻求结构性机会根据国家统计局数据,2024年上半年,新建商品房销售面积47,916万平方米,同比下降19.0%,其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47,133亿元,下降25.0%,其中住宅销售额下降26.9%。今年上半年包括“517新政”在内的多项政策落地后,部分核心城市二手房成交率先好转。2024年1-5月,重点城市二手房成交套数同比下降13%,6月以来,二手房周均成交套数同比增长约20%,市场表现明显优于新房,上海、深圳、杭州等城市政策短期效果明显。整体来看,2024年上半年房地产市场仍然面临较大调整压力。2024年7月,中共二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”),对于房地产领域,《决定》将“加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式”置于首位,同时,明确加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求,还强调充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权,因城施策,允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。此外,《决定》还提出改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。《决定》既充分肯定房地产业的重要性,又客观回应问题,指明了中国房地产业未来发展方向。各区域、城市的人口流入、经济发展、产业活力及地产市场供求关系的异同,加之“因城施策”的综合作用下,预计未来房地产市场将持续分化表现。作为地产链需求之一的定制家居行业也将在市场结构性变化中找到相应的发展机会。2023年-2024年6月商品房销售面积18,00060%15,13314,81315,00040%13,07511,22161,36191,29911,27412,00010,85720%8,8049,0007,6907,3867,7737,9307,3900%7,0486,5846,000-20%3,000-40%0-60%月度销售面积（万平方米）环比增速（%）资料来源：国家统计局3、行业周期性特点（1）具有季节性特征定制家具行业的季节性与城镇居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与城镇居民旧房二次装修需求有关。由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,一般上半年属于定制家具产品销售淡季,下半年属于销售旺季。基于上述因素影响,公司的营业收入和利润呈现季节性波动的特征。（2）与房地产行业景气度相关定制家具行业属于房地产后周期行业,销售对象为首次购买商品住房、存量房二次装修和二手房翻新的人群以及推出精装修商品住房的房地产企业,与房地产行业景气度关联度较高。定制家具行业受房地产行业的影响有一定的滞后性,通常而言,新房开工至竣工大约需要2-3年时间；相较房地产销售情况,定制家具行业与交房规模关联性更高。4、行业集中度特征我国定制家具行业发展仍处于成长期,市场集中度较低。伴随定制家具行业品类融合、渠道多元化发展、一级消费升级趋势的推进,消费者对于产品力与服务质量要求的逐步提升,企业有望凭借品牌、渠道、产品等综合优势进一步提升市场份额,市场集中度有较大提升空间。（三）主要经营模式1、研发及设计模式公司采取自主研发与外协研发并举战略。自主研发方面,公司在产品调研阶段,通过深入的市场洞察和客户需求分析,结合全球行业材料、工艺、结构趋势,定位不同的产品开发类别,确定符合中国消费者的定制研发方向。产品研发过程中,以项目方式推进产品开发,严格遵循“以消费者需求为中心”的导向,把控项目风险及质量,形成橱柜、全屋、门墙及宅配家具的智能全屋定制套系化产品。公司积极倡导终端独特体验的差异化营销方式,新品经研发、试制、评审、试产试销等多个环节后,最终将以套系产品“一体化”的场景展示推广。2、采购模式公司实行供应链信息化管理,通过引入供应链管理系统SRM,实现供应商生命周期进行管理,以完善的供应商绩效评价、分级管理体系和淘汰竞争机制对供应商进行开发与管理,规范内部材料规格、统一采购技术质量标准,从而有效保证产品品质及控制采购成本。经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序,建立合格供应商名录。在公司需要采购时,对合格名录内的供应商在价格、服务、响应速度、信誉品质等方面进行综合评审后,选定供应商,按年签订框架供货协议,并持续跟踪监督,进行采购管理,做到采购全流程把控。3、生产模式公司对主要经营的中高端定制橱柜、全屋、门墙等产品以订单生产的方式进行自主生产。公司在接到订单后,通过柔性化生产工艺将订单对应的产品拆分成各种组件,通过生产管理和信息技术系统,实现规模化定制加工,并根据客户订单及工程项目的需求和交货期限合理安排生产,实现准时交付。公司整体橱柜配套产品中的厨房电器、全屋定制软装、成品家具和部分组件（如板材压贴）以外协或OEM外包方式进行生产。目前相关产品、工序在制造行业技术及质量管理等方面较为成熟、完善,公司通过制定相关控制制度对外协或OEM外包生产进行严格的流程及质量管控,保证了产品质量并提高了订单响应能力。4、销售模式公司采用大宗业务和零售经销双轮驱动的复合营销模式。大宗业务模式是公司承接精装房工程市场的销售渠道,具体为公司直接或通过工程经销商与全国优质房地产商建立合作关系,签订战略集采合同,为大型房地产项目提供精装修配套整体橱柜、全屋定制、门墙及配套柜体等相关定制家居产品设计、生产、运输、安装和售后业务,经客户验收后确认销售收入。目前,大宗业务已形成“工程直营+经销商双轮驱动”的业务发展模式：一方面聚焦国央企、优质民企等战略客户,赋能客户一体化精装定制解决方案；另一方面,拓宽地产拎包、酒店、医养、保障房等多元化业务渠道。该模式下,由公司与房地产开发商或工程经销商建立合作关系,签订相关项目合同。公司负责合同所涉货物的生产,根据客户实际需求,由直营团队或工程经销商作为项目履约实际操作方,负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务。公司与工程经销商签订协议,并监督工程服务商按合同约定实施项目,按公司质量标准交付产品。零售经销模式是指公司选择和培育认可自身品牌价值、具有品牌意识、资金实力、信誉度良好、具有较丰富市场经验及相关资源经销商,与之签订合作协议,授权其在一定区域内,按照公司要求开设门店,销售“皮阿诺”品牌定制家居产品的一种销售模式。除传统零售渠道外,还存在以下几类辅助销售渠道：平台电商渠道,主要是借助互联网营销将经销商覆盖区域的本地用户吸引至门店消费的过程和行为（引客）,公司通过运营官方内容平台（微信、抖音、小红书等）和第三方电商平台（天猫、京东、拼多多）旗舰店,获取线上流量,再由线下完成量尺、设计、制造、安装等一系列服务,实现定制家居线上营销到线下服务的闭环。设计师渠道,通过持续深化和打造「独创者联盟」设计师交流平台,集合国内外优秀设计师资源,通过设计师精准链接消费人群,以优秀的设计作品,满足消费者个性化定制需求,提升公司产品销售及品牌知名度。新零售本地化渠道,通过赋能经销商打造本地化新媒体矩阵,如抖音、小红书、公众号等平台,以优秀的客户案例、“家装干货”等多形式内容链接当地消费者装修需求,扩大门店在当地的知名度和影响力,实现线上流量到线下转化的闭环。整装渠道,是指公司通过在全国范围与知名装修公司及推动经销商与当地装企开展合作,利用公司的品牌优势、全案产品优势和生产制造优势,对装企进行品牌和产品赋能。公司负责提供定制化家居产品生产制造、安装以及销售支持,装企负责提供设计落地施工。（四）报告期主要经营情况2024年,公司始终坚持设计引导的轻高定为品牌定位。受行业整体景气度、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重影响,报告期内,公司营业收入为45,169.51万元,较去年同期下降20.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为446.23万元,较去年同期下降86.32%。1、深挖定制领域的创新潜力,塑造全新“定制新物种”品牌概念在2024年的上半年,公司以“定制新物种”这一品牌新概念在第13届广州定制家居展上首次亮相,引发了业界的广泛关注和讨论。“定制新物种”是公司在品牌IP运营上的创新之举,它不仅是皮阿诺「独创者联盟」IP在终端运营模式中的一次创新性拓展,更是基于产品和品牌价值的深度创新升级。这一理念紧密结合了用户的实际需求,赋能经销商搭建起“全案设计+整家定制”的一店双驱模式,为经销商带来更加高质量的精准客户资源。这种模式不仅实现了高效率的订单处理,还带来了高客单值的转化,从而推动了品牌、经销商、用户三方的价值全面进化。2、加码新零售本地化布局抢占终端流量,躬身局改市场发力新赛道自2019年起,皮阿诺公司着手开拓线上市场引流与转化的新途径；到了2022年,公司进一步深入新零售领域,采用“同城矩阵+内容营销”的策略积极抢占本地流量市场。2024年,皮阿诺再度加码布局新零售版图,不仅整合了品牌内容、电商平台和新零售本地化等多个战略板块,还在全国范围内启动了新零售本地化IP矩阵的建设。通过组建专业团队赋全程支持,利用抖音同城、直播、团购等现代营销手段,打通线上获客闭环路径,帮助经销商提升运营和转化能力、多渠道赋能经销商。为响应国家对家居装修行业提出的新要求,满足消费者对于个性化、高品质家装产品和服务的需求,皮阿诺推出了独立的局改品牌——“诺好家立装立住”。通过与头部装修公司和创新材料供应商建立战略合作伙伴关系,皮阿诺助力经销商流量获取和转化的挑战,简化装修交付流程。这一策略不仅解决了快速施工和交付的难题,还通过提供高质量的局改产品设计和服务,为消费者带来了更多的选择和便利。皮阿诺致力于通过总部的支持和新盈利模式,帮助经销商提高在存量市场的竞争力,探索新的业绩增长点。3、顺应环境变化,拓展工程业务版图报告期内,皮阿诺积极应对国家房地产政策调整,制定了长远的经营战略。结合市场对高品质住宅的需求,公司加强了与国有及央企等优质地产伙伴的合作深度,并扩大了二次营销的范围。同时,皮阿诺紧跟新型城镇化建设的步伐,不断推进地产拎包入住、酒店、医疗养老、学校和政府公共设施等多元化的B端业务渠道,为业绩增长开辟了新的路径。在工程渠道建设方面,皮阿诺持续拓展工程经销商网络,重点关注核心城市、核心经销商和大客户,致力于打造样板区域市场。报告期内,公司在工程渠道建设招商方面取得了显著成果,新增20家优质经销商,进一步扩大了全国核心城市的覆盖范围。4、持续深化数字化转型变革,助力公司节能提效2024年上半年,公司积极利用数字营销管理系统（DMMS）,持续深化渠道建设管理与系统赋能,成功完成了产品门户平台的迭代升级,同时,商学院培训点将系统版块开发上线。这一举措不仅显著提升了门店的使用体验,也进一步促进了经销商与公司间的紧密协作,实现了更高效的运营和更优质的客户服务。在生产制造流程方面,公司坚持拓展四大生产基地的生产管理系统应用,即3S系统（APS+MES+WMS）。为加强生产计划与执行的精准化管控,开发了产线计划的自动化发布与差异预警推送功能。在成本管理上,引入了更多元的板材优化系统,并运用多种算法进行对比,选择出最优的裁切方案,确保材料的最优化利用。报告期内,各基地通过信息系统在业务无纸化、流程优化等方面的持续建设改造,有效助力公司节能提效。5、坚持设计独创,研发赋能,持续提高产品竞争力消费者日益青睐全案一体化解决方案和绿色环保的设计理念,市场的多元化定制需求不断上升。皮阿诺品牌坚持忠于独创设计,采用轻高端定制的产品策略,为中高端客户提供满足其需求的全屋定制服务。为了支撑这一战略,公司产品研发中心新成立了CMF（色彩、材料、工艺）工作室,与外部专家协作,完成了公司色差体系的构建规划。此举不仅确立了色差体系构建的逻辑,还建立了一套迭代管理机制,为新产品开发提供了一个全面的色彩搭配矩阵。此外,新增的预研工作室也为研发模式的初步导入做好了准备。2024年上半年,公司推出了四款全新的整家产品系列：「小夜曲·舒曼S」、「协奏·序曲」、「协奏·缪斯S」以及「协奏·新纪元」。这些系列产品以其高颜值品质、健康环保的材料和创新工艺获得了市场的高度认可,成为全案一体化时代新美学的代表。「协奏·缪斯S」和「协奏·新纪元」更是荣获了“缪斯设计金奖”和“IAI智造奖工业产品设计优秀奖”,充分展示了公司在产品研发和设计领域的卓越实力。报告期内,皮阿诺的创新成果显著,新增发明专利3项,实用新型专利2项,外观专利3项。截至报告期末,公司累计持有发明专利12项,实用新型专利215项,外观专利225项,进一步巩固了在行业内的技术地位。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 马礼斌 | 71553786 | 38.36 |
| 2 | 珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙) | 23784200 | 12.75 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5183800 | 2.78 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 3633750 | 1.95 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 2807089 | 1.5 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2320000 | 1.24 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 2250000 | 1.21 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 2068615 | 1.11 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1974400 | 1.06 |
| 10 | 保利(横琴)资本管理有限公司-共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙) | 1879875 | 1.01 |
企业发展进程
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