江苏协昌电子科技集团股份有限公司

• 企业全称: 江苏协昌电子科技集团股份有限公司
• 企业简称: 协昌科技
• 企业英文名: JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
• 实际控制人: 顾韧,顾挺
• 上市代码: 301418.SZ
• 注册资本: 7333.3334 万元
• 上市日期: 2023-08-21
• 大股东: 顾挺
• 持股比例: 34.11%
• 董秘: 曾骁
• 董秘电话: 0512-80156556
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 赵焕琪、张晔
• 律师事务所: 北京植德(上海)律师事务所
• 注册地址: 张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号
• 概念板块: 电子元件 专用设备 江苏板块 创业板综 融资融券 机构重仓 注册制次新股 国产芯片 次新股

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2011-06-20
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320500576716773K
• 法定代表人: 顾挺
• 董事长: 顾挺
• 电话: 0512-80156556
• 传真: 0512-80156568
• 企业官网: www.jsxiechang.com
• 企业邮箱: sunbei@jsxiechang.com
• 办公地址: 张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号
• 邮编: 215600
• 主营业务: 运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售
• 经营范围: 集成电路功率器件、电子产品研发、制造、加工、销售;电子产品购销;信息咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
• 企业简介: 江苏协昌电子科技集团股份有限公司成立于2011年,位于江苏省张家港市,公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售,凭借较强的研发设计能力、安全的产品质量和完善的营销服务体系,公司已经逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制产品协同发展的业务体系。公司始终坚持以市场需求为研发导向、技术创新为核心驱动,致力于成为国内优秀的、多平台的新能源电力电子、电控产品系统供应商。公司使命:推动绿色驱动技术革命,为客户、股东、员工创造价值,并回报社会。
• 发展进程: 发行人前身为江苏协昌电子科技有限公司,于2011年6月20日由顾挺、顾韧共同出资设立,注册资本5,000万元,其中顾挺以货币资金出资3,000万元,顾韧以货币资金出资2,000万元,法定代表人顾挺。2011年6月20日,张家港华景会计师事务所出具“张华会验资(2011)第155号”《验资报告》,确认截至2011年6月20日止,,公司已收到全体股东首期缴纳的注册资本合计人民币3,000万元,其中货币出资3,000万。2011年6月20日,协昌有限取得了苏州市张家港工商行政管理局颁发的注册号为320582000238563的营业执照。 2014年9月1日,协昌有限召开临时股东会作出决议,以截至2014年6月30日经审计的净资产折股的方式整体变更为股份公司。2014年9月16日,协昌有限召开创立大会,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年8月28日出具《审计报告》(安永华明(2014)审字第61116844_I01号),决议以截至2014年6月30日经审计的全部净资产额50,673,635.68元折为5,000万股普通股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司,余额673,635.68元计入资本公积。2014年9月1日,江苏华信资产评估有限公司出具《江苏协昌电子科技有限公司股份制改造评估项目资产评估报告》(苏华评报字[2014]第225号),经评估,截至2014年6月30日,协昌有限的净资产评估值为5,124.62万元。2014年9月16日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所出具《验资报告》(安永华明(2014)验字第61116844_I01号),对发起人出资予以审验。2019年5月24日,立信会计师出具《关于江苏协昌电子科技股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会计师报字[2019]第ZA14848号),复核确认了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所出具的《验资报告》[安永华明(2014)验字第61116844_I01号]。2014年9月22日,公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记并领取注册号为320582000238563的《企业法人营业执照》,注册资本5,000万元,法定代表人顾挺。公司于2015年2月6日,公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让。2016年3月9日,发行人召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司股票方式由协议转让变更为做市转让的议案》。2016年5月17日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2016]3975号),同意发行人股票自2016年5月19日起由协议转让方式变更为做市转让方式。2017年3月15日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。2017年4月20日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2017]2272号),同意发行人股票自2017年4月24日起由做市转让方式变更为协议转让方式。报告期内,发行人股本总额未发生变化。报告期初,发行人股票在股转系统采用协议转让方式进行交易。2019年4月16日,公司股票在股转系统暂停转让。2015年1月,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]130号),同意公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2015年2月6日,公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让,股票简称“协昌科技”,股票代码“831954”。2020年12月,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]3752号),同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。2020年12月9日,公司股票正式在全国股转系统终止挂牌。截至本招股说明书签署日,公司不存在受到证券监管部门行政处罚的情形,本招股说明书与公司新三板挂牌信息披露不存在重大差异。 2024年1月30日,公司名称由江苏协昌电子科技股份有限公司变更为江苏协昌电子科技集团股份有限公司,英文名称由JiangsuXiechangElectronicTechnologyCo.,Ltd.变更为JIANGSUXIECHANGELECTRONICTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD.。
• 商业规划: （一）主营业务报告期内,公司专注于运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售,主营业务未发生重大变化。公司运动控制产品营业收入占公司总收入超90%,下游主要应用于电动两三轮车辆领域,下游行业的相关政策对公司运动控制产品所处行业造成一定的影响,随着2019年4月《电动自行车安全技术规范》GB17761-2018（以下简称“电动车新国标”）的落地实施,下游电动车行业集中度明显提升；报告期内,随着各地新国标过渡期政策的结束,新国标的修订有望在本年度内出台,修订方案尚未发布,对整车企业新品研发工作造成短暂的影响,2024年3月份南京发生电动自行车引起火灾事件,引发相关政府部门高度重视,自3月份起下游行业开展“国抽、国检”、《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》及全国电动车夜查等一系列行动,造成市场需求短暂性减少。短期而言,一系列的政策出台及专项行动的实施,对下游市场需求产生了一定程度的影响,但长远来看,随着新国标修订版的最终发布,加上《推动消费品以旧换新行动方案》的政策落地实施,有利于下游行业更加健康、稳定的发展,有望引起新一轮的换购潮,从而激发公司控制器产品的需求增长。报告期内,受激烈的市场竞争和下游政策的影响,公司实现营业收入为19,125.75万元,同比下降22.28%,报告期内,实现净利润2,655.34万元,同比下降46.45%；其中运动控制器产品报告期销量392.32万只,同比下降12.13%,因受市场竞争销售价格下降影响,产品毛利率为23.86%,同比下降9.09个百分点,控制器产品销售收入15,804.61万元,同比下降24.45%,对主营业务收入的影响较大。（二）主营产品按照上下游关系划分,公司产品可分为上游功率芯片、下游运动控制产品等两个体系。根据对外销售的产品形态,公司主要产品可以具体分为晶圆、封装成品和运动控制器、运动控制模块等四类,公司主要产品间具有较强的协同效应,具体如下所示：（三）经营模式公司的业务由构成产业上下游关系的运动控制产品制造业务和功率芯片设计业务两部分构成,已形成了从功率芯片设计开发到终端产品应用的研发、生产和销售一体化的产业链,并具备了在该产业链各环节上对现有产品进行深层次开发的能力,使公司能够独立为下游行业提供完整的解决方案和对应的产品。公司拥有独立的物料采购、生产制造和销售体系,公司综合考虑自身和市场运行情况,开展生产经营活动。具体如下：1、采购模式公司建立了较为严格的供应商准入评价体系。通过接洽、实地考察等方式,从品质、技术能力、交付能力及采购价格等方面对供应商进行综合评价,选择评价合格的供应商建立合格供应商档案。通常情况下,针对各类原材料公司会选择多个供应商,保障供应渠道稳定。公司日常采购由采购部门负责,实行按需采购,根据物料需求、采购周期等因素确定安全库存,以客户订单或需求计划为基础,结合ERP系统物料需求、即时库存、安全库存、采购在途及采购周期等要素确定采购数量,然后通过SRM系统在线下达采购订单及送货计划,实时跟踪采购进度。在新产品开发过程中,研发部门根据研发计划发起少量原材料样品采购申请。公司功率芯片的原材料主要为晶圆,主要供应商为晶圆代工厂。由于晶圆制造生产线投资规模大,市场相对集中；为保证合作稳定性,降低技术泄密风险,公司只会选择少数行业内一流的晶圆代工厂作为合作对象。目前公司合作的晶圆代工厂主要为华虹宏力,公司与其建立了稳定的合作关系,产品供应稳定。2、生产模式由于控制器产品定制化程度较高,公司主要采取以销定产的模式。公司主要客户每年会与公司签订供货框架协议,规定结算方式、质量责任、账期等,但不涉及交易的数量与金额；客户的订货绝大部分以订单的形式进行。产品的技术方案及样品经客户验证和确认后,公司根据客户订单需求组织生产,也会参考客户的月度计划做适量备货。公司根据产品形态的不同,选择不同的生产模式。（1）自主生产模式公司拥有运动控制产品的自主生产线。公司针对自身生产特点,计划部门统筹协调各生产工序任务下达、仓库物料配送等环节,每日跟踪计划达成率情况,生产流程方面,公司采取流水线作业的形式,实行标准化生产管理和严格的产品质量检验制度。（2）委托代工模式：公司目前不具备晶圆、封装成品等功率芯片的自产能力,而是通过委托代工模式进行生产制造,其中：①晶圆方面,公司采取行业内普遍的Fabless的生产模式,在生产过程中,公司仅向晶圆代工厂商等提供自主研发的芯片设计图纸及其他必要规格文件等。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购,公司采购的晶圆均为经晶圆厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。②封装成品方面,公司将部分晶圆委托封装测试企业进行芯片的封装测试,进而制成封装成品。未来,随着公司募投项目的推进,公司将实现功率芯片封装的自主生产,从而进一步提高综合竞争力。3、销售模式（1）公司销售模式的基本情况公司产品采用直销为主、经销为辅的销售模式。运动控制器产品方面,公司主要采用直销模式,下游客户主要为知名电动车整车制造商。针对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务,跟踪产品使用情况,为客户提供必要的技术支持,并及时向公司反馈产品问题。功率芯片方面,在销售给直销客户的同时也将产品销售给部分经销商。公司向经销商销售功率芯片产品的最终去向主要为电动车辆、电动工具、电子产品以及小家电制造等领域相关厂商。公司对经销商的销售均为“买断式”销售,除质量问题外经销商对公司产品不具有退、换货权。经销商根据自身需要而向公司进行采购并自行销售,公司与经销商之间不存在就货物的最终销售、经销商库存等事项进行管理约定的情形。报告期内,公司的主营产品及经营模式未发生重大变化。