广东粤海饲料集团股份有限公司

• 企业全称: 广东粤海饲料集团股份有限公司
• 企业简称: 粤海饲料
• 企业英文名: Guangdong Yuehai Feeds Group Co., Ltd.
• 实际控制人: 郑石轩,徐雪梅
• 上市代码: 001313.SZ
• 注册资本: 70000 万元
• 上市日期: 2022-02-16
• 大股东: 湛江市对虾饲料有限公司
• 持股比例: 37.8%
• 董秘: 冯明珍
• 董秘电话: 0759-2323386
• 所属行业: 农副食品加工业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王金峰、施文
• 律师事务所: 国浩律师(深圳)事务所
• 注册地址: 广东省湛江市霞山区机场路22号
• 概念板块: 农牧饲渔 广东板块 深股通 预亏预减 预制菜概念 水产养殖 乡村振兴

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1994-01-13
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 9144080061780376XU
• 法定代表人: 郑石轩
• 董事长: 郑石轩
• 电话: 0759-2323386
• 传真: 0759-2323338
• 企业官网: www.yuehaifeed.com
• 企业邮箱: yhipo@yuehaifeed.com
• 办公地址: 广东省湛江市霞山区机场路22号
• 邮编: 524017
• 主营业务: 水产饲料研发、生产及销售
• 经营范围: 许可项目:饲料生产;兽药经营;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;货物进出口;渔业机械销售;土地使用权租赁;水产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 广东粤海饲料集团股份有限公司成立于1994年,注册地为广东省湛江市霞山区,注册资本7亿元人民币。自成立以来,粤海饲料一直从事水产饲料研发、生产以及销售业务,经过三十余年的不断发展,公司已成为水产饲料行业龙头企业、国家高新技术企业、湛江市地方经济重要龙头企业,同时目前也是湛江市唯一一家深交所主板上市的企业。目前,公司已经在广东、广西、海南、浙江、江苏、湖南、湖北、安徽等10多个国内省份,以及越南等国外地区投资设立了30余家子公司,年水产饲料销售超100万吨。公司始终如一地坚持“打造中国最强、世界一流的水产饲料企业”的战略愿景,坚持专业化的发展战略,在专业化的基础上实现规模化发展,持续研发与生产安全、高效、环境友好的水产饲料,为客户提供更科学、更系统的服务,创造良好的经济、社会和生态效益。
• 发展进程: 本公司前身为湛江粤海饲料有限公司(后更名为广东粤海饲料集团有限公司,以下简称“粤海有限”)。粤海有限于1994年1月13日由湛江市对虾饲料联合公司(后更名为湛江市对虾饲料有限公司,以下简称“对虾公司”)、甲统(香港)开发有限公司(以下简称为“香港甲统”)共同出资设立。 经2016年3月11日召开的创立大会决议通过,粤海有限股东作为发起人,以天职国际出具的“[2015]15537号”《审计报告》审定的粤海有限截至2015年11月30日母公司净资产86,098.42万元为依据,按1:0.3310的比例折合为粤海股份普通股28,500万股,并整体变更为股份有限公司,每股面值1元,剩余部分57,598.42万元计入资本公积,各股东的持股比例保持不变。本次整体变更业经“粤商务资字(2016)74号”《广东省商务厅关于合资企业广东粤海饲料集团有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准,本次整体变更注册资本的实收情况业经天职国际出具的“天职业字[2016]10043号”《验资报告》验证。2016年3月23日,本公司在湛江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了“统一社会信用代码9144080061780376XU”的《营业执照》,注册资本为28,500万元,法定代表人为郑石轩。 2016年4月,第五次增资,注册资本为60,000万元2016年3月26日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于资本公积转增股本的议案》,同意以资本公积31,500.00万元转增股本,共计转增31,500万股(每股面值为人民币1元),转增后公司总股本增至60,000万股。2016年4月10日,公司召开2016年第一次临时股东大会并通过了上述资本公积转增股本的议案。2016年4月20日,天职国际出具“天职业字[2016]11791号”《验资报告》,截至2016年4月15日,粤海饲料已将资本公积31,500.00万元转增股本。2016年6月13日,广东省商务厅下发了“粤商务资字[2016]195号”《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东粤海饲料集团股份有限公司增资等事项的批复》,同意了上述增资申请。2016年6月17日,广东省人民政府向粤海股份核发了“商外资粤股份证字[1993]0203号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年6月23日,湛江市工商行政管理局向粤海股份核准发了“统一社会信用代码9144080061780376XU”《营业执照》。
• 商业规划: （一）公司所处行业的基本情况及发展阶段公司主要从事水产饲料的研发、生产及销售,自设立以来深耕特种水产饲料领域。由于受到天然水生生物资源量的限制,捕捞业产量有限,水产养殖业在我国渔业生产中占主导地位。随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善、消费观念的转变,居民对水产品需求日益增长,对品质好、价格高的水产品的需求量也越来越大,促进了水产养殖的发展,带动了水产饲料市场需求不断增长,推动了水产饲料行业的快速发展。自改革开放以来,我国水产饲料行业经历了四十年左右的高速增长,而随着行业的快速发展,饲料产能不断提升,行业竞争加剧,大批销售渠道少、规模小、实力薄弱、技术落后、创新能力差的中小型企业逐渐被市场淘汰出局,加速了行业整合和产业结构调整升级,行业兼并整合速度加快,企业数量逐年减少,企业规模化程度持续提高,大中型企业凭借着规模优势,通过规模扩张、扩产增能或行业并购以实现规模效应,利用管理、品牌、技术赚取溢价,导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展,具备资金优势、品牌优势、管理优势、技术研发优势的公司将获取更多的市场份额,成为市场主流,行业集中度不断提高,行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段。我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源,海岸线长度18,000多公里,渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里,水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里,潮间带滩涂面积1.9万平方公里,10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里,湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%,水域资源丰富,水产发展具有先天资源优势,为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件,养殖水产品产量持续增长。水产饲料与水产养殖业直接相关,随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广,农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变,规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快,带动水产饲料普及率逐年提高,为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。因受水产品市场低迷且价格下行,以及台风、暴雨等自然灾害频发等行业不利因素的影响,行业养殖规模短期减少。2024年上半年全国工业饲料产量同比下降了4.1%,其中主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的产量同比分别下降4.0%、10.8%、0.7%,产品出厂价格同比呈下降趋势。（二）公司所处行业地位公司自1994年设立至今,一直深耕特种水产饲料领域,拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络,公司水产饲料产品年产销量居行业前列,行业内具有较强的影响力。公司已在广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局,并向海外拓展。公司投资建设的越南粤海水产饲料生产基地投产后将更好的辐射东南亚地区,扩大公司的销售区域和品牌影响力。公司自成立以来一直致力于以技术创新推动中国水产饲料行业的发展,三十年匠心锻造中国水产饲料领先技术,始终如一地坚持“打造中国最强、世界一流的水产饲料企业”的战略愿景,坚持专业化的发展战略,在专业化的基础上实现规模化发展,勇于探索和创新,持续研发与生产安全、高效、环境友好的水产饲料,以前沿的技术和尖端的产品引领水产行业的高质量发展,推动中国成为世界水产强国贡献力量。报告期内公司屡获殊荣：2024年3月,获评“2024中国水产行业十大卓越贡献奖”；2024年4月,公司及下属子公司广东粤佳饲料有限公司、湛江市海荣饲料有限公司、江门粤海饲料有限公司、中山粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司获“2023年广东省重点农业龙头企业”认定,其中广东粤佳饲料有限公司获“农业产业化国家重点龙头企业”认定；2024年5月,获评“2024中国小棚虾产业风云榜-高端虾料年度品牌”、“2024中国小棚虾产业风云榜-年度饲料产品-粤海小棚虾专用料系列”、“2024中国小棚虾产业风云榜-年度高端虾苗品牌”；2024年7月,获评“饲料行业领军企业”。公司品牌度、知名度和影响力不断提升,行业头部地位进一步凸显。（三）公司从事的主要业务公司主要从事水产饲料研发、生产及销售,并以特种水产饲料为主。自设立以来,公司深耕特种水产饲料领域,重视产品研发技术,不断追求创新,拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。（四）公司主要产品及用途1、水产饲料产品及其用途公司水产饲料产品丰富、种类齐全,覆盖水产动物的不同生长阶段,按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料,主要产品包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料,以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。公司主要水产饲料产品见下表：2、公司其他产品及用途除水产饲料外,公司其他产品包括水产动保产品、水产品及水产品预制菜等。公司下属子公司广东粤海生物科技有限公司通过国家农业部GMP认证,配置先进检测仪器和全自动生产设备,研制系列精品包括活菌免疫、解毒抗应激、消毒抗菌、免疫保健、发酵功能料、保健功能料等。公司主要动保产品见下表：公司始终秉承着“水产与环境相和谐,美食与健康得益彰”的使命,不断满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求,为改善城乡居民营养膳食结构贡献粤海力量。公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业,目前经营的水产品主要有：条冻金鲳鱼、大黄鱼等水产品以及淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等水产品预制菜。目前公司主要水产品如下表：（五）公司经营模式1、采购模式目前公司采购模式是集中采购和属地采购两种模式相结合。对于货源地相对集中、使用量相对较大的原料,如鱼粉、鸡肉粉、鱼油、肉骨粉、虾壳粉、花生粕等原料,采取集中采购模式。对于货源地分散、具有地域优势、使用量相对较少的原料采取属地采购模式,如包装物、膨化大豆粉、膨润土以及苏氨酸等添加剂原料,属地采购由子公司采购部完成采购,供应链管控中心发挥监控职责,监督采购过程。2、生产模式公司水产饲料生产采用“属地生产”模式。由于受市场分散和销售半径的影响,公司通常采取在养殖区域当地设立加工基地的经营策略,在重点养殖区域或附近地区设立子公司,在贴近下游市场的区域自行组织生产。3、销售模式（1）“经销为主、直销为辅”的销售模式现阶段我国水产养殖模式中,养殖户较为分散,结合行业特性,公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式。经过多年的摸索探讨和总结,公司已建立了完善的经销商管理体系,从经销商的开发、资质评估、经销合同签订、客户档案的建立、过程资金风险控制、淘汰等都有细化管理。（2）“服务营销”模式公司一直推行“驻港服务”和“塘头服务”的营销理念。由营销人员、服务专员和工程技术人员组成“铁三角”服务营销团队,不仅仅是销售产品,更要以服务作为第一要务,服务终端养殖户,及时了解标杆示范养殖动态,每月定时称重,检测相关指标、了解水质的变化以及其他需求,收集整理数据。同时根据养殖情况和市场价值行情,为客户提供信息服务,推广盈利养殖模式,帮助客户实现养殖利益最大化。（3）标杆户及示范户公司树立“标杆户及示范户”,选择在当地养殖综合影响力靠前,具有多年丰富养殖经验和技术,养殖成功率高,产量高,效益好,在当地有良好人际关系的终端养殖户作为标杆户及示范户。公司对标杆户及示范户给予重点政策倾斜,加强技术跟踪服务和拜访沟通频次,提供公司的养殖技术及养殖模式,促使标杆户及示范户使用公司饲料产品并实现成功率高、产量高、饵料比低、经济效益高等效果。通过“标杆户及示范户”的良好示范作用与实证推广,宣传公司的优势,带动和转化更多养殖户使用公司饲料产品。公司通过树立标杆户及示范户,结合各区域养殖模式需求,有针对性、创新性地推广成功养殖模式,在总结借鉴以往的成功养殖模式案例基础上,不断创新和提炼养殖模式技术案例,加以推广复制,提高公司的知名度,扩大公司的影响力,有利于公司开拓市场,扩大公司销售量。（六）报告期总体经营情况与主要的业绩驱动因素报告期内,受水产品市场低迷且价格下行,以及台风、暴雨等自然灾害频发等行业不利因素的影响,部分终端水产养殖户减少饲料投喂、延迟投苗、降低投苗量甚至弃养,行业养殖规模短期减少,导致市场需求减少,影响了饲料的需求量和销售情况。2024年上半年,公司饲料销量同比下降近15%,实现营业收入236,317.88万元,同比下降16.13%,加之受极端天气、水产品市场低迷与价格下行等行业不利因素影响,使得养殖投苗节奏延后、养殖户惜售、养殖出现亏损等,导致养殖资金无法正常回笼,部分客户延后了结算公司货款,公司货款回收不及预期,期末应收账款余额仍较大,公司严格按会计准则相关规定执行,报告期内计提的信用减值损失15,131.84万元,同比增加57.94%,对公司净利润产生较大影响,公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,797.74万元,同比下降37.10%。报告期内,面对行业不利因素,公司继续深化经营管理变革,深入推进经营创效,全力以赴降本降费、提质量、增效益,努力克服不利因素影响。主要措施：1、继续深化经营管理变革,强化绩效考核与全面预算管理,提高整体人效,有效降低各项费用持续深化经营管理变革,进一步优化营销与职能部门组织结构及薪酬与绩效考核体系,强化绩效考核,提高整体人效,强化全面预算管理,严格执行预算制度,有效降低各项费用。2024年上半年公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别下降29.25%、3.30%、4.43%。2、持续加大研发力度,聚焦研发核心产品关键技术问题,提高饲料产品转化与利用率,降低养殖成本,增强客户粘性持续加大研发力度,产品研发重点聚焦于研发核心产品在目前市场存在的关键技术问题,聚焦于在降低材料成本的同时提高饲料配方中蛋白源的转化与利用率,研发的内容比以前更集中、更有深度,集中了更多的资源去攻关技术难题、行业瓶颈问题,有效提高饲料产品转化与利用率,降低养殖成本,增强客户粘性,进一步提升公司产品的市场竞争力。3、持续加强产品质量管理,保证产品质量稳定提升与行业领先,进一步提升公司产品的市场竞争力持续强化采购与产品质量管理,把产品质量管控前移至采购端,并持续优化和调整产品结构,着重向市场推出更优质、更高效、更高端的产品组合,同时,持续提升生产工艺技术与管理水平,保证产品质量稳定提升与行业领先,进一步提升公司产品的市场竞争力,提升市场占有率。