盛德鑫泰新材料股份有限公司

• 企业全称: 盛德鑫泰新材料股份有限公司
• 企业简称: 盛德鑫泰
• 企业英文名: Shengtak New Material Co., Ltd
• 实际控制人: 宗焕琴,周阳益,周文庆
• 上市代码: 300881.SZ
• 注册资本: 11000 万元
• 上市日期: 2020-09-01
• 大股东: 周文庆
• 持股比例: 43.5%
• 董秘: 周阳益
• 董秘电话: 0519-88065009
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王亚明、邹雪娟
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾
• 概念板块: 钢铁行业 江苏板块 专精特新 融资融券 创业板综 创投 预盈预增

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2001-10-15
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320404732247754G
• 法定代表人: 周文庆
• 董事长: 周文庆
• 电话: 0519-83640775
• 传真: 0519-83632723
• 企业官网: www.shengdechina.com
• 企业邮箱: webmaster@shengdechina.com
• 办公地址: 江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1号
• 邮编: 213144
• 主营业务: 各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售
• 经营范围: 无缝钢管、不锈钢管、镍基合金制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 盛德鑫泰新材料股份有限公司是一家从事各类无缝钢管新材料研发及应用的国家高新技术企业、省独角兽企业、区瞪羚企业,由周文庆先生于2001年创业公司,注册资金10000万元,新三板上市企业,于2020年9月已经成功上市股票代码300881。公司占地11.5万平方米,建筑面积8.5万平方米,下属7个部门,4个生产车间,资产总值5.48亿元。公司现有员工488余人,其中工程技术人员112名,其中高中级技术职称人员62名,专职检验人员60余名。目前公司拥有81项专利,其中4项为本领域内核心技术发明专利。公司是省级重点高新技术企业,建有江苏省研究生工作站、江苏省博士后工作站、江苏省工程技术中心,江苏省企业技术中心、常州市企业技术中心、常州大学-盛德核电用无缝钢管工程技术研究中心、常州市博士后实践基地等研发平台。公司主要研发、生产和销售各类碳钢、合金钢、不锈钢无缝钢管。公司自成立以来一直专注于各类高性能高附加值无缝钢管的研发和制造,产品应用包括电站锅炉、航空航天航海、石油化工、汽车制造等,打破了国际上日本住友、法国瓦卢瑞克等公司的垄断,为国内绿色环保节能大型电站锅炉制造企业在创新应用和推广国际市场方面提供高性能低成本原材料配件国有化的有利保障,其中T91、T92、TP347H、TP347HFG、超级不锈钢S30432等高性能无缝钢管在全国小口径高压锅炉用无缝钢管领域市占率已经达到60%以上,已经成为国内该细分领域内的领军企业和标准制定者。公司全资子公司盛德钢格板公司主要生产和销售压焊钢格板及球接栏杆等产品,主要客户也为大型电站锅炉企业。盛德钢格板在现有条件下的实际产能约为15000吨。
• 发展进程: 2001年9月28日,武进市外商投资企业管理委员会出具了“武外资委资[2001]105号”《武进市外资委关于武进市邹区电容器厂与宝德电子有限公司合资生产经营无缝钢管项目可行性研究报告的批复》,同意邹区电容器与宝德电子(港资),共同投资举办合营企业,生产无缝钢管,销售自产产品。合营期限为11年。公司总投资为600.00万美金,注册资本300.00万美金。其中邹区电容器出资153.00万美金,占注册资本的51%,以人民币出资。宝德电子出资147.00万美金,占注册资本德49%,以美元出资。2001年9月30日,武进市对外经济贸易委员会出具了“武外经委资[2001]051号”《武进市外经委关于常州盛德无缝钢管有限公司合同和章程的批复》,同意邹区电容器(中方)与宝德电子(外方)签订的盛德有限合同、章程及协议自批准证书签发之日起生效。合营年限为11年。2001年10月11日,盛德有限取得了江苏省人民政府颁发的“外经贸苏府资字[2001]37824号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2001年10月15日,江苏省常州工商行政管理局就上述事宜向盛德有限换发了新的《企业法人营业执照》,盛德有限成立。 公司是由盛德有限整体变更设立而来。2017年11月3日,经盛德有限股东会经审议,决议根据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公W[2017]A1105号”《审计报告》,截至2017年9月30日,盛德有限经审计账面净资产为23,253.77万元,按3.10050211045:1的比例进行折股,整体变更设立为股份有限公司。折股后的股份公司总股本为7,500.00万股,每股面值为人民币1元,折股后剩余净资产计入资本公积。公司名称变更为:盛德鑫泰新材料股份有限公司。2017年11月21日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过设立股份公司的决议。2017年11月28日,公司取得常州市工商行政管理局颁发的营业执照,公司的统一社会信用代码为91320404732247754G,注册资本7,500万元。 2017年1月1日,发行人注册资本2,490万元,邹区电容器和周文庆分别持有发行人66.67%和33.33%股权。自2017年至本招股说明书签署之日,发行人共发生了一次股权转让和两次增资,具体情况如下:1、2017年5月25日,盛德有限股东会经审议,决议同意:邹区电容器将其所持公司36.67%(对应出资额912.99万元)股权转让给股东周文庆;同意邹区电容器将其所持公司30.00%的股权(对应出资额747.00万元)转让给自然人宗焕琴。同日,邹区电容器分别与周文庆和宗焕琴签订《股权转让协议》,分别将其所持盛德有限36.67%的股权作价912.99万元转让给周文庆、30.00%的股权作价747.00万元转让给宗焕琴。2、2017年9月10日,盛德有限股东会经审议,决议同意将公司截至2017年5月31日经审计的未分配利润中的3,885.00万元按股东协商比例转增公司注册资本,其中:股东周文庆增加注册资本2,607.00万元;股东宗焕琴增加注册资本1,278.00万元,转增后公司注册资本由2,490.00万元增至6,375.00万元。3、2017年9月27日,盛德有限股东会经审议,决议同意新增股东联泓合伙、鑫泰合伙和南通博电子,新增后公司注册资本由人民币6,375.00万元增至人民币7,500.00万元。同日,联泓合伙、鑫泰合伙、南通博电子与周文庆、宗焕琴、盛德有限签署了《增资协议》,约定联泓合伙以2,629.75万元认购盛德有限新增注册资本785.00万元,鑫泰合伙以636.50万元认购盛德有限新增注册资本190.00万元,南通博电子以502.50万元认购盛德有限新增注册资本150.00万元,溢价部分计入公司资本公积。
• 商业规划: （一）公司主营业务情况1、公司主营业务（1）公司主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售,产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业,客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化等大型石油炼化企业。公司生产的无缝钢管按照材质分类,主要包括碳钢钢管、合金钢钢管和不锈钢钢管；产品外径覆盖16mm-159mm、壁厚覆盖2-16mm、长度覆盖6m-18m的各种型号。公司产品主要用于电站锅炉设备领域与石油炼化领域。在电站锅炉设备领域,优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管主要用于制造过热器、再热器、热交换器、省煤器和集箱等电站锅炉部件；在石油炼化领域,优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管是用于生产石油精炼厂的炉管、热交换器、气化炉和管道等部件。公司生产的碳钢钢管目前主要应用于石油炼化行业和电站锅炉设备制造行业；合金钢钢管目前主要应用于电站锅炉设备制造行业；不锈钢钢管目前主要应用于电站锅炉设备制造及石油炼化行业。公司全资子公司盛德钢格板主要生产和销售压焊钢格板及球接栏杆等产品,产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业,主要客户与公司无缝钢管产品的主要客户基本相同。（2）公司控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造及销售。锐美公司在汽车领域主要客户为比亚迪,其他客户有北汽集团、广汽集团、中国一汽、上汽集团、东风汽车、大洋电机、汇川技术、方正电机、中国中车等。2、公司主要产品公司、子公司及控股子公司主要产品见下表：（二）公司的经营模式公司主要采取“以销定产,以产定采”的经营模式。公司销售部门在招投标成功后,将产品需求反馈给公司采购部；公司采购部门将进行原料需求预估,制定出采购计划并做出采购钢材的安排；采购完成后,生产部根据订单紧急度、设备产能、设备利用率等因素综合考虑进行排产,进而按计划生产；生产完成后,分批次或一次向客户交货。1、采购模式公司采购的主要原材料为钢管管坯,包括碳钢管坯、合金钢管坯、不锈钢管坯等。公司设立了专门的采购部门负责管坯采购,原则上,公司采取“以产定采”的方式进行采购,即与下游客户确认获得中标订单后,公司销售部将订单向公司生产部反馈,公司生产部制定采购需求下达给公司采购部,公司采购部将该合同所需的原材料列入采购计划。公司采购部门在确保库存足够完成生产计划所需的前提下,根据主要原材料的市场价格波动情况合理灵活地安排采购,以控制原材料采购价格,降低公司采购成本。2、生产模式公司目前主要采取“以销定产”的订单管理方式,在确保生产所需的情况下,维持合理库存。销售部门与客户签订销售合同后,向生产部反馈,生产部根据销售合同制定生产计划；生产部门在收到由销售部门和技术部门联合制定的依据销售订单设计的产品技术细节后,根据产品交货期、生产周期、用料情况等因素,制定生产计划,提交管理部门审定后,下达到生产车间组织生产；生产部门每月按生产车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核,确保生产流程高效运转。3、销售模式公司的无缝钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同,采购方以买断方式购买公司产品,公司销售商品后不承担与商品所有权相关的任何风险。公司的客户集中度较高,主要以包括哈尔滨锅炉厂、东方锅炉、上海锅炉厂在内的大型国内电站锅炉生产商以及包括中国石化及其下属公司在内的石油炼化企业为主。上述客户均实行了严格的合格供应商资格认定制度,只有进入合格供应商目录后,公司才能对相应客户供货、销售。公司所生产无缝钢管大量应用于电站锅炉、石油炼化生产系统等领域,作为相关系统中的基础设备,对安全生产具有重要的意义,几乎所有的大型工业客户都将其作为关键设备进行管理,对供应商实施严格的筛选程序,制定了合格供应商资格认定制度。认定制度对无缝钢管制造企业的企业规模、信用情况、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域进行广泛且严格的考核,只有通过考核且长期符合认定条件的生产企业才能获得合格供应商资格。对前五大客户,公司通过招投标的形式获得订单进行销售；对于其他客户,公司通过订单询价模式销售。招标形式分类可分为“询单公开招标”和“综合评标并议标”两类。“询单公开招标”指客户通过一次公开招标即确定供应商。公司会根据客户的招标信息进行投标,中标后,公司即与客户签订供货合同,并按照相关条款履行供货协议。“综合评标并议标”指客户在一次公开招标后,客户会对公司和公司竞争对手的投标情况和投标条件进行评比,并与公司和公司的竞争对手就价格和交货期等要素进行商讨,最终确定中标方,中标后,公司会与客户签订供货合同,并按照相关条款履行供货协议。招标形式按标的需求分类可分为三类：季度招标、年度招标与项目招标。季度招标指公司客户根据季度生产计划和钢材价格等情况进行采购计划制定,对外公开招标,中标后与中标方签订季度采购合同；“年度招标”指公司客户的采购部门会根据年度生产情况进行采购计划制定,对外公开招标,中标后与中标方签订一年的供货框架合同；“项目招标”即公司客户针对某个项目对所需钢管、钢格板等原料量进行估算并制定采购计划,针对该项目采购计划对外公开招标,中标后与中标方签订采购合同。4、委外加工模式为了克服产能瓶颈并兼顾成本效益原则,公司在自身产能无法满足订单需求的情况下将部分相对简单、标准化的中间工序进行委外加工,主要包括部分碳素钢管的穿孔和部分标准化的冷轧以及镀锌等工序。生产部门会根据生产计划以及现有产能情况,并与质保部一同综合考虑供应商的加工质量和交货期等因素,在有长期良好合作关系的供应商中选择具体的委外加工方安排委外加工。当出现委外加工需求时,生产部门根据需要委外的具体工序以及供应商自身的生产能力,按照公允价格发出采购订单。公司会严格按照相关质量控制标准定期现场检查委外加工方的生产,确保委外加工工序质量能达到相关要求。（三）行业竞争格局与公司在行业中的竞争地位1、行业竞争格局能源设备类无缝钢管的行业竞争格局总体较为有序,按照具体应用领域来分,竞争情况如下：（1）电站锅炉无缝钢管低端市场竞争激烈,中高端市场竞争格局较为有序电站锅炉无缝钢管的低端市场进入门槛不高,中小钢管生产企业较多,其中还存在很大一部分的贴牌生产商,市场竞争程度最为激烈,利润水平较低,而中高端无缝钢管则呈现较为有序的竞争格局。超临界级以上高压锅炉用无缝钢管由于产品使用环境较为严格,且多为T91合金钢、T92合金钢、不锈钢等钢种,质量要求较为严格,技术含量较高,竞争格局较为有序。且中高端锅炉用管的终端客户普遍设定合格供应商资格,进入门槛较高,竞争程度低于低端市场。公司在中高端市场经营时间较长,技术与装备水平较高,具备一定的品牌优势,同时与很多大型工业客户建立了稳定的合作关系,因此在该类市场具有一定的竞争优势。（2）石油炼化、船用、等行业市场石油炼化行业对无缝钢管的需求呈现对产品安全性要求高、准入门槛高等特点。近年来石油炼化行业中,炼油与化工生产设备新增及检维修需求量增多,对石油炼化专用无缝钢管等的需求增长较快,这对于已经入选了主要石油石化企业合格供应商的企业来说,市场机会以及盈利空间都较大。船用行业公司维持多年供货途径,保持与商用船制造企业合作,间接供应舰船新建及改造。供货量保持稳定状态。2、公司在行业中的竞争地位公司自2009年开始连续被评为高新技术企业,并于2008年获得了国家级特种设备（压力管道元件）的制造许可,公司的“”商标于2015年被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。公司研发能力卓著,经过10余年的发展及技术积累,拥有6项发明专利,90项实用新型专利；此外,公司拥有江苏省科学厅认定的“江苏省高性能耐热合金无缝管工程技术研究中心”,与常州大学联合建立了“常州大学-盛德核电用无缝管工程技术研究中心”,及江苏省教育厅、江苏省科学技术厅联合认定的“江苏省研究生工作站”。2021年,公司向常州市科学技术局申报并入选了“龙城英才计划”-第二批领军型创新人才引进培育项目、“2021年常州市第八批科技计划（科技成果转化培育）项目”、“龙城英才计划”双创优选项目,并成功入选2022年江苏省双创人才（企业创新类）；公司产品被评为“江苏省专精特新产品”；2022年获得国家工业和信息化部认定的“专精特新小巨人企业”；先后被常州市人力资源和社会保障局、江苏省工业和信息化厅、江苏省产业技术研究院、江苏省人资源和社会保障局、江苏省民营科技企业协会认定了“常州市博士后创新实践基地”、“江苏省省级企业技术中心”、“JITRI-盛德鑫泰联合创新中心”、“省博士后创新实践基地”、“江苏省民营科技企业”。公司在电站锅炉用小口径无缝钢管中处于领先地位,根据中国钢结构协会钢管分会的统计数据表明,2019年至2023年连续排名前三位。（1）电站锅炉用小口径不锈钢管领域随着超超临界锅炉用不锈钢无缝钢管的国产化比例不断提高,公司在电站锅炉用小口径不锈钢管领域的竞争地位不断增强。2023年,公司为国内三大锅炉厂提供的小口径不锈钢锅炉管量占采购小口径不锈钢管总量的比例约为需求总量的50%。