深圳市今天国际物流技术股份有限公司
| 企业全称 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 企业简称 | 今天国际 |
| 企业英文名 | New Trend International Logis-Tech Co., Ltd | ||
| 实际控制人 | 邵健伟 | 上市代码 | 300532.SZ |
| 注册资本 | 44983.5386 万元 | 上市日期 | 2016-08-18 |
| 大股东 | 邵健伟 | 持股比例 | 35.1% |
| 董秘 | 杨金平 | 董秘电话 | 0755-82684590 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 宣宜辰、刘志鹏 |
| 律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101 | ||
| 概念板块 | 互联网服务；广东板块；创业板综；机器人概念；预盈预增；统一大市场；数字孪生；纾困概念；工业互联；区块链；5G概念；智能机器；深圳特区； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2000-10-19 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 9144030072472803X3 |
| 法定代表人 | 邵健锋 | 董事长 | 邵健锋 |
| 电话 | 0755-25161222 | 传真 | 0755-25161166 |
| 企业官网 | www.nti56.com | 企业邮箱 | info@nti56.com |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号 | 邮编 | 518116 |
| 主营业务 | 智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商 | ||
| 经营范围 | 物流技术、电子商务技术开发;自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务;计算机软硬件的技术开发与销售;智能控制系统集成;物流供应链规划与设计;货物及技术进出口(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务(上述涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);机电设备安装(不含特种设备、电力设备及其他限制项目,仅限上门安装)。许可经营项目:自动化物流系统及设备的制造。 | ||
| 企业简介 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(简称:今天国际,股票代码:300532)是一家专业的基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商,成立于2000年。下设多家子公司,包括深圳市今天国际软件技术有限公司、深圳市今天国际智能机器人有限公司、深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司、上海今天华峰智能系统有限公司、香港今天国际物流科技有限公司等,公司在上海、武汉、香港、合肥、昆明、厦门等城市及匈牙利建立了分支机构和区域技术服务中心,形成了覆盖全球的营销网络和技术服务体系。今天国际以“让物联科技更智慧”为企业使命,专注于数智化技术研究应用,为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案,提供方案设计、系统集成、设备选型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、培训及售后的一站式全流程服务,为客户实现生产和物流环节的自动化无人作业,柔性化生产,资源优化配置,数据互联互通、高效协同管理等,从而帮助客户提高效率,降低成本,提升管理水平,开启工业4.0和智能制造之路。今天国际深耕智慧物流和智能制造20余载,服务覆盖40多个行业,客户遍布于新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。公司业务已遍及全国各地,更走向海外市场,赢得广大客户的信赖与认可。在专利和资质方面,今天国际已拥有600多项产品著作权和专利权,获得ISO9001、ISO14000、ISO/IEC27001、ISO20000、CMMI5体系认证,公司自主研发的智能装备堆垛机和AGV均获得欧盟CE认证。同时,公司是国家级高新技术企业、广东省工程技术研究中心、深圳市重点(技术型)物流企业、深圳市5G智慧物流和智能制造示范单位、中德智能技术博士研究院理事成员单位等,全资子公司今天软件、今天机器人荣获国家级专精特新“小巨人”企业认定,今天软件获评国家鼓励的重点软件企业。 | ||
| 商业规划 | （一）公司所处行业发展情况报告期内,公司主要从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务,为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务,使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、数字化和智能化。随着国家产业升级及数字化发展战略布局的开展,贯穿产品全生命周期的智能物流系统正在成为推动制造业发展的重要引擎。对于企业而言,竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下,而是如何结合互联网、新技术和产业认知,整合上下游,提供一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接。同时,近年来电子商务、新零售、C2M等各种新型商业模式快速发展和消费者需求的个性化和差异化也对传统物流行业提出了更高的要求。这都对智慧物流提出了高度智能化、全流程数字化、信息互联互通、网络化、高度柔性化等新要求。1、政策春风助力行业发展开新局2020年,发改委会同相关部门联合发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,鼓励制造业企业开展物流智能化改造,推广应用物流机器人、智能仓储等新型物流技术装备,稳步推动物流业制造业深度融合、创新发展,推进物流降本增效,促进制造业转型升级。2022年1月,国务院办公厅发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型,提高服务业的品质与效益。2022年12月,国务院办公厅发布的《“十四五”现代物流发展规划》,对未来一段时期物流业发展进行系统谋划、统筹安排,是加快物流业转型升级、提质增效、创新发展的纲领性文件。2023年1月,工业和信息化部、教育部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。2023年12月,工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》,提出到2027年,我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升,有效支撑制造业币种保持基本稳定,在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,持续推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,加快淘汰落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展。智慧物流及智能制造行业一系列的政策支持,进一步激发了智慧物流系统和智能制造系统建设高潮,促进行业发展开启新的篇章。2、成本攀升加速市场空间不断扩容伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升和制造业转型升级不断深入,智慧物流系统越来越多的在企业得到应用。智能生产线和智慧物流系统可以减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损,其信息管理系统实时监控生产和物流作业过程并与企业其他管理系统无缝对接,系统之间自动进行信息接收与传递,使企业实现信息流、物流和资金流一体化,提升企业信息化管理水平,已逐步成为烟草、石化、新能源、3C、医药、商业流通等行业提高竞争力的必要手段。同时,在经济全球化、互联网技术和电子商务的多重推动下,以信息技术为核心、强调物流智能化和自动化、强化资源整合和物流全过程优化的现代物流系统已成为物流行业发展的方向,各行业大中型企业需要广泛建设智慧物流系统和智能制造系统,市场需求进一步涌现,应用前景广阔。根据灼识咨询数据,中国智能物流装备市场规模从2018年的319.20亿元增至2022年的829.90亿元,CAGR达到27%,2023年有望突深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文破1000亿元。根据高工机器人产业研究所（GGII）研究显示,2021年我国智能仓储市场规模为1,165亿元,预计2025年增长至2,320亿元,2022-2025年CARG达20%,具备较为广阔的增长空间。3、创新技术与应用驱动行业长足发展近年来,行业技术发展高度智能化,新技术与新应用的涌现,加速了智能物流设备与软件的升级,也丰富了智能物流的应用场景,降低了应用成本,不仅仅实现了分拣、运输、存储等单一作业环节的自动化,而且通过大量使用工业机器人、激光扫描器、无线射频设备、生产控制软件等智能化软硬件设备,结合物联网、工业互联网、人工智能等技术,将生产工艺与智能物流高度衔接,实现整个智能工厂的物流与生产高度融合,推动全流程自动化智能化的实现。同时,智慧物流和智能制造系统将制造企业内外部的全部物流流程和生产流程智能地连接在一起,实现从原材料入库到产成品出库全程的透明化与实时监控,并且通过数据的共享和分析进行自主决策,实现了全流程的数字化。技术的不断创新与应用为行业发展的长足进步奠定了坚实的基础。4、二十余年精耕细作铸就行业领先地位公司创立以来始终专注从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务,经过20多年的精耕细作,目前已在智能制造物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具备较强实力,在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验,已完成一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目,服务覆盖40多个行业,客户遍布于新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。公司高效优质的综合服务能力有助于市场占有率的提升,规避部分下游行业周期性的波动。多年来公司以细致工作作风、专业的技术能力、周到的客户服务,提供超预期服务,赢得客户和市场良好的口碑并形成高品质服务商的市场形象。5、客户所处行业相关经济形势、行业政策、信息化投资需求等情况公司业务聚焦于智慧物流、智能制造领域,致力于为客户提供智慧物流系统综合解决方案,主要包括智慧物流、智能制造软硬件系统集成服务,下游客户已覆盖40多个行业,分布于新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。目前下游行业业务模式存在定制化、应用行业分散化等特点。从自动化业务来看,国内市场渗透率较低,相比国际市场,国内尚有很大的市场空间。在人工成本、仓储租金成本等物流综合成本不断上升,以及自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放的背景下,智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现,各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增,加快推动了智能物流行业的快速发展。现阶段企业竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下,而是如何结合互联网、新技术和产业认知,整合上下游,提供一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接。公司经过20多年的精耕细作,目前已在智能制造物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具备较强实力。同时在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验,目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目。公司高效优质的综合服务能力有助于抢占市场,通过与各行业的龙头企业合作打造标杆项目,基于标杆项目的示范效应去向行业内的其他客户推广,同时保持对各行业的持续关注,把公司的战略资源动态地向期间最有景气度和需求的行业领域倾斜。公司目前在跟进的石化、大消费、冷链、医药、汽车、电商物流、军工、半导体等都是潜在市场容量极大的行业,我们有充分的选择去应对或规避下游行业的周期波动。深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文（二）主要业务1、主要业务情况（1）主要业务概况公司是一家专业的基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商,以“让物联科技更智慧”为企业使命,专注数智化技术研究应用,为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案,提供方案设计、系统集成、设备选型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、培训及售后的一站式全流程服务,为客户实现生产和物流环节的自动化无人作业,柔性化生产,资源优化配置,数据互联互通、高效协同管理等,从而帮助客户提高效率,降低成本,提升管理水平,实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。（2）主要产品及用途①智慧物流和智能制造系统综合解决方案公司的智慧物流和智能制造综合解决方案可以分为智慧物流解决方案和智能制造解决方案,公司根据客户定制化需求为客户建设智慧物流系统和智能制造系统。智慧物流系统可以为客户实现物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理。智慧物流系统通常由自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的穿梭车等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。智能制造系统可以为客户实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业。智能制造系统由各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备组成。其中生产管理系统主要包括生产制造执行系统（MES）和数据采集和监控系统（SCADA）。其中数据采集和监控系统（SCADA）即在设备数据采集和监控的基础上,围绕建立智慧型生产企业的目标,应用BI分析、移动终端APP等技术,形成智能设备运维监控平台；生产制造执行系统（MES）即通过智能排产、制造数据管理、生产调度管理、工厂物流配送管理等模块实现智能工厂互联互通。深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文②智能软硬件产品深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文③售后运维服务售后运维服务是指公司为客户提供年度维保、智能系统改造升级、更换物流设备零配件以及培训等服务。售后运维服务通过为客户及时检查系统中存在的隐患防范故障发生、更换零配件、对系统进行升级等,延长系统的使用年限,提升系统性能和稳定性,是公司为客户提供的一项重要的后续增值服务。随着公司业务迅速发展,客户不断增加,目前该业务产生收入呈稳健增长趋势,将逐步成为公司未来新的利润增长点。2、主要经营模式（1）研发模式公司建立了以市场发展和客户需求为导向的快速反应研发机制,坚持自主研发为基础,不断丰富产品种类和提升产品品质,以提高公司整体解决方案提供能力,满足客户持续变化的需求。公司的产品研发分为基础产品研发和具体项目研发。基础产品研发模式指公司针对目标行业的通用需求,按照产品开发的流程,初步完成一个物流系统软件或技术的基础模板,这类软件产品具备了完整功能,后续的应用软件则是在其基础上根据客户个性化要求做进一步开发。具体项目模式指公司与客户签订项目合同,根据客户的具体需求,在公司现有基础模块上进行再开发工作,以满足客户相应的个性化需求。基础产品开发为公司储备了大量的技术积累和基础模块,大大缩短了具体项目开发的时间,实现方案和产品的快速交付。（2）采购模式公司设有采购部门负责项目工程中所需物资的采购。公司建立了《采购管理程序》,用于评价和选择合格的供应商,并对采购的产品进行控制,确保采购产品符合要求。由于客户的需求具有明显的个性化特征,公司采购以定制化为主,根据客户的特定需求为其设计设备的规格、型号、性能指标、功能等,然后向供应商定制所需设备。除售后服务所需配件保持少量库存外,公司的期末存货主要为正在履行的项目成本。公司的采购主要分为三类,即机器设备、计算机配套软硬件、电控设备。对于机器设备和计算机配套软硬件,大部分采用定制化采购。在投标阶段,公司将对投标方案中所需生产和物流设备、计算机配套软硬件,编制需求清单、技术要求或必要的设计图,向合格供应商目录中的供应商进行初步询价,根据供应商的报价情况进行投标报价,以准确预算项目成本。中标签订合同后,公司开始进入采购环节,根据项目所需要的物流设备和计算机配套软硬件的性能要求,对各家供应商进行再次询价,然后综合技术要求和价格因素最终确定供应商。对于电控设备,根据各个项目实施中客户要求不同,公司负责提供设计图纸,并采购所需主要原材料,在公司装配车间进行组装。（3）营销模式公司的市场推广、产品营销由销售部门负责,售后运维服务则由公司售后服务中心负责。①智慧物流和智能制造系统项目的销售服务模式智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务,主要通过竞标获取业务合同。智慧物流和智能制造系统具有投资金额较大、高度定制化等特点,因此,客户一般采用招投标方式进行采购。公司销售部门通过市场调研、信息收集、客户拜访等方式,掌握准确的项目信息、对潜在客户进行评估和筛选,跟踪了解客户需求。根据客户的需求,公司将组建服务团队为客户提供“一对一”的销售服务,服务团队除销售团队外,还包括规划设计、软件、机械以及电控等各种专业技术人员对项目进行支持。服务团队在充分调研和分析需求后,提出综合解决方案。②智能软硬件产品销售模式深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文智能软硬件产品主要承接智能物流智能制造系统项目需求,根据公司为客户提供的综合解决方案,将软硬件产品整体打包在项目中。此外,有部分产品根据客户需求进行独立销售。③售后运维服务的销售模式售后运维服务业务,主要是与现有客户签订售后运维服务合同。智慧物流和智能制造系统的维护需要高度的专业化,公司为客户提供的智慧物流和智能制造系统过了质保期后,根据客户的需要会与其签订售后运维服务合同。通过定期巡访等方式了解客户的新的需求之后,公司将组织人员为其提供升级、改造等服务。④定价模式公司提供的智慧物流和智能制造系统综合解决方案为定制化服务,定价主要受以下因素影响：项目的复杂程度、客户对公司的认知度、项目的设备配置等。因此,不同项目的毛利率可能存在差异。⑤主要收款模式签订合同时,客户通常支付合同金额10%-30%的款项；主要设备到货时,客户通常支付合同金额30%-50%的款项；项目初验时,客户通常支付合同金额5%-10%的款项；项目终验后,客户通常支付合同金额20%-30%的款项；质保期满后支付合同金额5%-10%的款项。3、报告期内经营业绩概述2024年上半年,公司按年度计划有序开展各项工作,坚持“主动营销、主动服务、主动管理”,持续深化组织变革激活组织活力,进行技术创新和管理优化,完善供应链管理体系努力降本增效。（1）新增订单及在手订单业务情况报告期内,国内外经济增速放缓,企业资本开支增速减缓,投资决策趋于谨慎,市场竞争日益激烈。新能源、烟草和石化等行业受市场环境、客户投资计划及招投标节奏影响,新增订单同比有较大幅度下降。为应对市场变化和挑战,公司秉承以客户为中心、为客户创造价值的发展理念,稳扎稳打,充分利用自身优势,凭借不断的技术创新、可靠的实施交付能力和丰富的项目管理经验,在不断深耕传统优势行业的基础上,大力加强其他有潜力的下游行业和海外市场的拓展并取得丰硕成果,报告期内获得其他潜力行业新增订单3.4亿元,为去年同期20倍,海外匈牙利孙公司、新加坡孙公司发展顺利。公司半年度新增订单扭转下滑趋势,环比增长45.29%。截至报告期末,公司在手未确认收入订单35.72亿元。单位：万元（2）营业收入及利润情况报告期实现营业收入164,911.22万元,同比增长5.6%,主要是报告期内确认的项目金额及规模同比增长。公司依托规范的全过程管理体系、强大的项目管理和交付能力,确保了项目高效率高质量交付。报告期内实现营业利润27,843.05万元,同比增加14.72%,实现归属于上市公司股东的净利润24,247.82万元,同比增加12.87%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润22,976.10万元,同比增加11.76%,毛利率和净利率保持稳定。费用方面,本报告期运营费用整体有所下降,主要受市场环境变化,报告期内支付销售激励薪酬以及市场推广费用深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年半年度报告全文同比有所下降。在研发方面,基于国家产业升级及数字化发展战略布局,公司在智慧物流和智能制造领域不断技术创新,加大研发投入,持续推进公司业务向自动化+数字化系统综合解决方案转型升级。公司以业绩目标为导向,注重执行效率的提升,持续合理控制运营管理费用。（3）公司基本财务状况报告期内公司财务状况总体平稳,资产周转效率持续提升。报告期末总资产455,924.85万元,较上年年末下降11.13%,负债减少72,049.15万元,同比下降20.68%,归属于上市公司股东的所有者权益179,526.91万元,较上年年末上升9.10%,归属于上市公司股东的每股净资产5.79元,较上年年末上升9.25%,主要系报告期内实现归属上市公司股东净利润增加所致,加权平均净资产收益率13.97%,与去年同期基本持平。本报告期经营性现金净流出15,863.71万元,主要系报告期内在实施项目规模及数量增加,采购付款支出增加所致。报告期末资产负债率60.62%,较上年年末下降7.3%,综合公司资产负债情况,公司偿债能力有保障,资产负债结构良好,风险可控。客户所处行业宏观经济形势、行业政策、信息化投资需求等情况：公司自设立以来一直聚焦在智慧物流、智能制造领域,致力于为客户提供智慧物流综合解决方案,主要包括智慧物流、智能制造软硬件系统集成服务。目前服务的行业业务模式存在定制化、下游应用行业分散化等特点。从自动化业务来看,国内市场渗透率较低,相比国际市场,国内尚有很大的市场空间。现阶段企业竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下,而是如何结合互联网、新技术和产业认知,整合上下游,提供一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接。公司经过20多年的精耕细作,目前已在智能制造物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具备较强实力。同时在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验,目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目。公司高效优质的综合服务能力有助于抢占市场,通过与各行业的龙头企业合作打造标杆项目,基于标杆项目的示范效应去向行业内的其他客户推广,同时保持对各行业的持续关注,把公司的战略资源动态地向期间最有景气度和需求的行业领域倾斜。公司目前在跟进的石化、大消费、冷链、医药、汽车、电商物流、军工、半导体等等都是潜在市场容量极大地行业,我们有充分的选择去应对或规避下游行业的周期波动。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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