广州海鸥住宅工业股份有限公司
| 企业全称 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 企业简称 | 海鸥住工 |
| 企业英文名 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 唐台英,戎启平 | 上市代码 | 002084.SZ |
| 注册资本 | 65085.9649 万元 | 上市日期 | 2006-11-24 |
| 大股东 | 中馀投资有限公司 | 持股比例 | 28.06% |
| 董秘 | 王芳 | 董秘电话 | 020-34808178 |
| 所属行业 | 金属制品业 | ||
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 祁涛、张莹 |
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | ||
| 注册地址 | 广州市番禺区沙头街禺山西路363号 | ||
| 概念板块 | 装修装饰；广东板块；破净股；低价股；预盈预增；微盘股；空气能热泵；装配建筑；智能家居； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 1998-01-08 |
| 组织形式 | 港澳台企业 | 统一社会信用代码 | 914401017082149959 |
| 法定代表人 | 陈巍 | 董事长 | 陈巍 |
| 电话 | 020-84896096 | 传真 | 020-34808171 |
| 企业官网 | www.seagullgroup.cn | 企业邮箱 | seagull@seagullgroup.cn |
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 | 邮编 | 511400 |
| 主营业务 | 装配式整装卫浴空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务 | ||
| 经营范围 | 金属制品研发;金属制日用品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;金属表面处理及热处理加工;电镀加工;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;家居用品制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;家具零配件销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;住宅室内装饰装修。 | ||
| 企业简介 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司成立于1998年,经中华人民共和国商务部批准于2003年8月12日整体变更设立股份有限公司。2006年11月24日,公司首次公开发行4,450万股A股股票,在深圳证券交易所中小企业板成功上市。因国家政策力推装配式建筑,公司在大力发展定制整装卫浴新事业的战略发展背景下,于2018年1月完成公司更名,将原中文名称“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”更名为“广州海鸥住宅工业股份有限公司”,证券简称相应的由“海鸥卫浴”变更为“海鸥住工”,股票代码002084。公司总部坐落于广州番禺,为番禺首家IPO上市公司,也是广州市首家IPO上市的台资企业。2022年半年度,公司实现营业收入176,960.75万元,比去年同期198,314.50万元下降10.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4,337.77万元,比去年同期8,242.56万元下降47.37%(以上数据未经审计)。在国家装配式建筑产业政策下,公司致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。公司下辖18家分子公司,拥有番禺、珠海、齐齐哈尔、重庆、嘉兴、衢州、龙游、宿迁、佛山、越南同奈、越南巴顿十一大制造基地。公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务,在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。公司的愿景为“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园”。公司是国家高新技术企业和广州市首批认定总部企业,近年分别获得了加工贸易转型升级示范企业、广东省守合同重信用企业、广东省创新型企业、广东省装配式建筑产业基地、广东省省级工业设计中心、中国专利优秀奖、广东省省级专利奖金奖和银奖、国家知识产权标准贯标证书、广州市高层次人才优秀专家、广东省上云上平台能源管理系统、广州市创新型企业、广州市制造业转型升级示范企业、广州市“专精特新”扶优计划培育企业等企业荣誉。获得了包括ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证,两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证、国家CNAS实验室认证、广东省清洁生产企业认证、AAAA级标准化良好行为企业认证,AAA级广州市劳动关系和谐企业、A级纳税企业、年度薪酬福利典范企业、年度最佳雇主提名等荣誉。公司已成立研究开发中心并不断建设升级,分别获得省市工程中心、技术中心荣誉认定,承担科技计划项目建设以及专项建设。由公司董事长唐台英先生、前副董事长叶煊先生共同出资设立的广东省海鸥文教基金会,始终坚持“点燃希望,助力成长”的宗旨,热心公益事业发展,资助贫困地区教育,先后在贵州印江、海南万宁、云南建水、湖北利川、湖北通城、江西德兴、陕西安康、安徽颍上出资兴建8所“海鸥希望小学”。公司将不断健全社会责任管理机制,坚持走可持续发展道路,以体制机制改革为动力,不断加强经营管理能力和水平,提升经营业绩,践行社会公益,促进公司稳定和健康的发展。2022年,公司将以『三精两化落实分算奖,用户思维提升产品力』为指导经营方向,助力公司各项经营计划的达成。公司将持续关注国外疫情态势,着力加深与国外重要客户的合作纵深,提供全方位优质服务,争取更多的业务机会;加速建设一带一路国际市场;同时持续深化内销战略客户的合作,提升内销业务市场份额,努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务,促进内装工业化健康发展,以期达成“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园”的美好愿景而努力奋斗。 | ||
| 商业规划 | （一）主要业务概述在国家装配式建筑产业政策下,公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局,以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园”的美好愿景。报告期内,公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务,在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。（二）主要业务所处行业情况公司业务处于装配式整装厨卫为核心的内装工业化各部品的产业链。主业卫浴五金龙头以外销出口为主,国际贸易环境、外贸政策、汇率、海外航运价格等变化对公司业务有不同程度的影响。国内产业包含瓷砖、卫生陶瓷、橱柜、整装卫浴等业务,均受房地产相关装配式装修、家装家居、建筑陶瓷等产业政策和行业市场波动的影响。近年来,随着市场由增量转为存量,家居行业正逐渐走向微利时代。这种微利一方面体现在产业端内部竞争加剧,另一方面体现在消费端个性化、品质感、性价比等理性与感性并存的消费趋势。同时受房地产等外部环境的挤压,家居行业面临着格局重塑的局面。2024年上半年,我国经济稳健增长,从经济数据看,供给强于需求、数量增长强于价格上升、实体经济活动强于融资活动,这主要是房地产周期与产能周期的共同下行所导致。尽管2024年上半年家居行业面临高利率、地缘冲突、大选之年、所处房地产产业深度调整周期等诸多国内外环境的影响,市值波动和市场竞争加剧,但政策支持、消费需求的转变和企业自身的经营创新为行业的持续发展提供了强大动力。1、房地产政策延续持续宽松的主基调,保交房与去库存成为政策重要发力点2024年以来,房地产政策延续持续宽松的主基调,两会政府工作报告明确了稳市场、防风险、促转型的房地产政策方向。保交房是2024年住房城乡建设重点工作,也是房地产政策的重要发力点。2024年初住房城乡建设部与金融监管总局牵头建立了城市房地产融资协调机制,精准支持房地产项目合理融资需求,6月两部再次联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》,为优化完善城市房地产融资协调机制提出了多项可操作、可落地的工作举措。6月24日召开的保交房政策培训视频会议指出,为进一步发挥城市房地产融资协调机制作用,更好满足城市房地产项目的合理融资需求,要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任；完善机制组成,健全项目推送反馈管理,加大项目修复力度；加强“白名单”的审核把关；指导银行做好融资支持；做好经验总结和经验推广；会议还要求要统筹协调保交房工作,建立国家、省、市三级专班联动机制,加强政策统筹协调,用好保交房信息系统,建立定期调度和通报机制。去库存是房地产政策的另一个发力点。4月30日中央政治局会议强调统筹消化存量房产和优化增量住房,去库存成为政策新的发力点；5月17日中国人民银行、国家金融监督管理总局等部门,推出包括降低首付比例至15%、取消房贷利率下限、支持地方收储存量商品房等政策利好；各地积极落实中央和部委文件精神,进一步解除或放松限购、限贷等限制性措施,并通过推动住房“以旧换新”等政策措施释放住房需求。6月7日国务院常务会议指出继续研究储备新的去库存、稳定市场的政策措施；6月20日住房城乡建设部要求收购已建成存量商品房用作保障性住房扩大范围至市县。除了政府收储商品房外,各地推动住房“以旧换新”,成为打通一、二手房交易障碍、促进改善型购房加速入市的主流政策工具。推动住房“以旧换新”以及国企下场收购新建商品住房,对调节市场供需、恢复市场信心起到一定刺激作用,但市场企稳还需要更多需求端的政策支持。“5·17”新政以来,全国积极落实降首付、降利率等政策,大大缓解了居民的购房压力,四大一线城市也对限购政策做出了不同程度的调整。政策效应持续释放,以及一线城市调整限购和信贷政策,有助于改善市场预期,收购存量房有助于促进活跃市场成交量,刺激购房需求进一步释放,从而有助于改善房价预期。2、行业结构化转型,产业分化进一步加剧,驱动家装市场成为新的产业动能据奥维网研究,房地产作为国家的支柱产业,商品住宅未来将稳定保持约9万亿+总规模,整体行业规模仍在,但内部结构的变化会给产业链带来新的发展机会,结构转型期的房地产产业将反哺新的产业动能。随着典型城市逐步进入旧房改造驱动时代,房地产市场结构发生转型,产业分化进一步加剧。2024年众多典型城市进入二手房地产发展时代,成交量显著高于新房,旧房改造成为拉动相关产业增长的核心驱动力。从家装大盘来看,家装市场是地产新周期下的新产业动能,2023年市场规模达到约4.2万亿,涉及各类房屋约2,331万套。从规模与增速上来看,家装市场为房地产产业链条上的重要动能,成为新周期下的新增量引擎,但新房到装修存在2年左右的滞后传导期,因此2022年新房市场腰斩行情导致2024年的规模或将有所下滑。在原来增量市场中家居产品通过C端的销售渠道,如建材卖场、家电卖场等进行销售,包括线上销售渠道,而现在家装渠道已成长为承载产业链部品增长的重要渠道。深入家装产业来看,当下家装产业的起势依靠整装和家装新零售两种动力模式,整装需求释放和装企大店升级改造共同驱动家装新零售模式快速增长,整装兴起推动企业零售化转型,家装新零售大店承载关键零售功能。因此,市场对于消费者的改善需求,未来刚需市场较大程度上通过保障房满足,改善需求则更多通过存量进行旧改、二改、三改、终改的需求,人群结构分化推进消费分级,改善、刚需、养老是三大房屋消费主线。国家通过一系列政策激励房地产市场,推动家居产业的良性发展。例如,推进老旧小区改造、支持绿色智能家电销售、鼓励家电家具家装消费等。在产业端尽管房地产销售面积和销售额有所下降,但随着政策的支持和市场的自我修复,家居市场显示出新的增长潜力。中等及偏低经济发展水平地区的城镇化率为房地产市场带来新动能,二手房和旧房改造需求的增长推动家装家居市场进入存量时代。同时,消费者呈现年轻化趋势,客户群体更倾向于通过线上和线下结合的方式了解产品信息,并寻求一站式的家装服务。消费者的核心需求集中在实用性、环保健康和性价比,也会对设计感、科技智能和适老适幼等进阶需求表现出关注。此外,家居产品的换新频率和购买决策显示消费者在提升居住体验和物有所值之间寻找平衡。家居产业链和消费链路长且复杂,流量碎片化明显。零售商通过流量聚合效应整合消费链路,而数字化能力成为零售商的核心竞争力。未来,家居消费将继续体现消费者对美好生活的追求,并在基础和进阶需求的推动下,产品将朝品质化、绿色化、个性化、智能化和国际化的方向发展。行业集中度可能提高,产业链持续完善,运营能力成为企业核心竞争壁垒之一。家居零售商的数智化转型将赋能全产业链条,提升零售环节附加值；家居零售商需与产业链上下游合作伙伴共享数据,提升产品和服务质量,满足消费者需求。3、家居企业布局旧改赛道,聚焦以旧换新,赋能卫浴市场发展中国存量房市场规模巨大,随着人们对居住环境品质的不断提升,住宅卫浴空间装修市场需求持续增长。据《中国住宅卫浴空间幸福指数白皮书》显示,截至2023年全国城镇房屋建筑（商品房、自建房、工业用房、写字楼等）和农村房屋建筑合计6亿栋,房屋体量巨大,存量房占比较高。国内存量房市场10-20年楼龄的房屋占比是最大的。由于建造用料不同、工艺不同,有的15年以上楼龄的房子依然可以继续住人,但需要通过旧改提升居住舒适度,因此基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房市场潜力巨大。近年来,随着国务院部署推进城镇老旧小区改造,提出“促进住户户内改造并带动消费”的策略,加上中国呈现出家装消费观念超前、追求美好生活品质的市场诉求明显,都推动旧改市场释放出巨大的市场潜能。然而,旧卫改造仍面临着耗时长、流程复杂、价格不透明、施工不放心等问题。老旧小区改造作为一项循序渐进的工程,卫浴空间的改造是不可忽视的重要内容。旧房卫生间同样存在各类型的问题,旧房卫生间原有的生活动线杂乱,且空间较小,没有干湿分区等,难以满足现代人的居住需求；一些老旧小区是改建而来的,例如厂房或商用建筑,改为公寓或住宅建筑,内部空间需重新布局,才能满足居住需求；材料老化、管道漏水、马桶渗水、柜体柜门因使用时间过长而变形等质量问题常出现在卫生间空间里,会带来较差的居住体验,影响生活品质,如果更严重旧房出现结构开裂、墙体倾斜等问题,对住户的生命财产安全造成极大的威胁。目前,更多的消费者对家居生态的重视已大幅提升,并通过新型绿色环保健康家居装饰材料替代旧房旧材料,解决当前旧房质量问题的同时提升住宅的健康、安全等功能。越来越多的消费者希望通过装修改善卫浴空间的舒适度和美观度,势必将进一步带动卫浴产品市场的发展。中国住房市场正加速迎来存量时代,二次、三次装修及局部翻新改造需求密集,撬动消费市场,或将成为家居行业发展新引擎。如果将卫浴空间当作一个载体,但每一个细分需求的场景化关键在于实况应用。而房屋的设计与居住者的年龄阶段也是紧密相连的,局部细分的场景有着更特别的装修需求。对于卫浴旧改不是简单翻新,而是利用自身综合优势提高居住者的幸福指数的综合改造,品牌与产品需共同发力,通过局部微改、卫浴空间功能升级等方式,为消费者创造出更优质的卫浴精品和服务体验。同时卫浴空间也将从老龄友好空间实现全龄友好空间的转变,通过在智能化改造,提升传统卫浴空间的智能使用体验感,减少卫浴空间更多繁琐的结构；聚焦老龄化加剧与适老性的改造；三孩政策推行与成长性改造；传统卫浴空间与智能化改造等应用场景。因此,随着居民对居住品质的日益追求,旧改市场展现出巨大的潜力,尤其是在卫浴空间的改造上,消费者对高效、智能、美观的卫浴解决方案需求强烈。4、智能家居行业相关政策层出不穷,全方位支持和鼓励智能家居行业发展与创新智能家居通过互联技术提升生活品质,依托物联网和算法技术向系统智能化发展。全球市场规模将持续增长,我国智能家居市场潜力巨大,AI与5G技术将推动市场发展。智能家居产品通过融入互联技术、电机装置等,赋予家居环境更为丰富立体的多功能体验,也是传统家居结合信息技术发展的必然结果。目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品,经过单品智能化及跨品牌、跨品类互联互通,智能家居依托物联网设备及AI算法技术,逐步向系统智能化方向发展。智能家居产业链中,产业链上游是供应软、硬件的技术型公司,硬件公司包括芯片、传感器等元器件供应商和负责通讯模块的中间件供应商,软件公司主要负责提供物联网、人工智能等技术。产业链中游主要是智能家居厂商和系统平台服务商,前者提供智能家具设备,后者提供全屋智能家居解决方案和部分互联网服务。产业链下游是终端销售渠道,包括面向C端的线上、线下产品销售以及面向房地产家装公司（B端）的市场。随着AI与5G的技术突破,以及外部环境加持,智能家居产品在消费者终端认知的逐步提升,部分智能家居爆品引发消费者需求释放。近年来,智能家居行业相关政策层出不穷,全方位支持和鼓励智能家居行业发展与创新,为推动智能家居技术融合、标准建设以及引导产品交联互通等发展提供了有力支撑。2024年3月国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中对于消费品以旧换新行动中明确,通过政府支持、企业让利等多种方式,支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造,持续推进居家适老化改造,积极培育智能家居等新型消费。政策和技术的双重加持,为智能家居行业注入了全新的发展动力,为行业迈向高质量发展之路提供了有力支持。5、适老化市场持续增长,市场竞争加剧及社会关注度提升或将为行业发展带来机遇随着人口老龄化趋势的加剧,老年人口数量的不断增加,适老化改造市场需求持续增长。我国适老化改造市场目前处于初步发展期,但近年来在国家政策的大力支持和推动下,发展迅速。适老化改造市场具有巨大的发展潜力,但也面临着一些挑战。一方面老年辅具和智能设备的配备依然不足,老年人消费习惯仍处于培育阶段；另一方面市场竞争激烈,企业需要不断创新和提高服务质量以赢得市场份额。此外,政策环境和法律法规的完善也将对适老化改造市场的发展产生重要影响。适老化改造是指通过对老年人家庭的通道、居室、厨房、卫生间等生活场所,以及家具配置、生活辅助器具、细节保护等作一定调整或修造,以适应老年人的使用习惯,缓解老年人因生理机能变化导致生活的不适应,增强老年人居家生活的安全性和便利性。随着科技的快速发展,数字化、智能化将成为适老化改造行业的重要发展方向。例如,智能家居设备、健康监测技术、虚拟现实和增强现实等新技术将被广泛应用于老年人的日常生活中,使他们的生活更加便利和舒适。适老化改造将涉及多个领域的融合,如建筑设计、医疗保健、健康管理、社区服务等,这种跨领域的合作和创新将带来更全面的适老化解决方案和产品,为老年人提供更好的居住环境和养老服务。未来,适老化改造将更加注重老年人的个性化需求,从设计到施工,都将根据老年人的健康、喜好和特殊需求进行定制,以满足他们的个性化需求。总之,适老化改造行业市场未来的发展趋势将呈现数字化、智能化、多领域融合和个性化需求等特点,市场规模将持续增长,产品和服务将更加多样化。同时,市场竞争加剧和社会关注度提升也将为适老化改造行业的发展带来更多机遇和挑战。6、海外赛道成为行业新兴增长点在全球化进程加速与价值链重塑的大潮中,开拓海外市场,追求更高利润,更是全球竞争力的一次深刻检验。寻求国内市场之外的第二增长曲线是头部家居企业积极出海的主要原因。近年来,我国政府陆续出台了一系列政策,鼓励和支持企业“走出去”,拓展国际市场。相较于过去由欧美国家家居企业收购产品、贴牌出口的贸易路径,目前我国家居企业更倾向集中在东南亚国家开店设厂,将中国制造带向世界,赢得海外市场的认可。企业出海并不全是机遇,也面临着挑战,海运、关税、汇率等成本波动对家居企业出海经营有重要影响。为了实现从产品出海到制造出海的跨越,家居企业还需要花费大量时间耕耘当地市场,了解外国的风俗和消费习惯,重新培育海外人才团队等。同时还需把握海外投资人力成本优势、自由贸易协定及国际合作深化带来的机遇,并做好积极应对电力供应、劳动力成本上升、市场偏好差异和政治社会等风险带来的影响。出海之路的长期性、复杂性以及可能遭遇的重重挑战,必须持续建立健全自主创新机制,构建中国在全球产业链难以替代的技术优势。企业应不断加大研发投入,围绕产业关键领域和核心环节进行攻关,时刻重视科技创新对发展的驱动作用,以提升应变能力和环境适应能力。（三）主要业务经营发展情况2024年上半年,公司以经营指导方针『执行力年』推动落实公司战略目标。报告期内,公司实现营业收入142,905.13万元,比去年同期137,725.96万元增长3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1,125.50万元,比去年同期710.63万元增长58.38%（以上数据未经审计）。1、聚焦外销业务转型,加速海外能力提升,持续推动国内外双循环策略公司主营业务以出口欧美为主,聚焦在卫浴及厨房产品整组龙头及部品部件的制造服务与销售。2024年上半年,外销业务发展形势仍然较为复杂,外需增势并不稳固,主要市场补库存力度和持续性不足,地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素,业务持续性也面临较多的不确定性,核心仍然表现在决定竞争力的成本效应和决定风险的脱钩效应。为顺应市场变化以及逆全球化的发展趋势,公司采取外销及内需市场并重的双循环策略,着力推动与国外重要客户的合作纵深,加速建设一带一路国际市场；同时持续深化内销战略客户的合作,提升内销业务市场份额,打造高品质装配式内装工业化服务。公司在内需市场采取CHINA-ASEAN布局,将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链持续发展。越南工厂作为公司一带一路、东盟十国市场的重要布局,持续构建全品类、全制程制造服务能力,不断夯实整体品质体系,大力发展整组产销；推动外购及自制零件的模组化率,快速提升整组产出规模。通过自动化、数字化、信息化构建统一标准,以精益化思维构建品质系统,严格落实精益化管理,实现越南制造的优势；通过标准产线建立,开发自动化设备,推动自动化产线落地；落实越南制造中心的验厂、转产、构建品质体系、实验试验能力以及供应链开发等项目计划；努力培养干部及重点瓶颈产业工人当地化,逐步降低人力成本。目前越南巴顿工厂已通过SA8000企业社会责任管理体系认证、ISO17025实验室管理体系认证；加速构建模具设计制作能力,逐步成为功能齐全的生产制造基地。公司在RCEP地区越南投资建厂,实现以中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来RCEP成员国的布局；借助国家对一带一路政策的推进和RCEP协定的生效,助推公司一地设计多地制造的长期发展战略快速落地和实施,为公司长期稳定的发展提供有利保障。水龙头事业持续推动数字化和信息化的运营战略落地；持续优化组织,组建面向大客户的CBU职能,提升客户响应速度,提供更加专业、个性化和高质量的服务,在竞争中取得优势；同时调整运营中心组织,实现组织扁平化管理,以提升在国内外多制造基地、同一个标准的运营效率。在自动化执行方面,持续推动小灯塔工厂的建设,通过信息化蓝图,在整合MES系统、WMS和智能立体仓库,导入整组模块自动化,通过协作机器人柔性自动化组装线、自动包装线以及精益工作台的全线联动,实现组装车间物流自动化。在仓储智能物流方面,增加内部AGV智能物流,减少人力搬运成本；持续推动精益生产,消除组装工序无效动作浪费和搬运浪费,通过人因工程科学设计,逐步导入第三代精益工作台。在供应链拉动改善方面,持续推动TPS落地,进料JIT、看板、物流自働化、聚焦在制周转速度和库存控降,提升效率。整体上,公司更加关注到消费者个性化、场景化需求等变化趋势,开展更加主动、精细的品牌定位与产品研发,加速精益生产推动,通过利用数字化、信息化、自动化持续赋能,构建更加透明化、可视化、数据化的服务与交付标准,为业务发力提供强有力的服务保障。报告期内,五金龙头类产品实现营业收入83,179.97万元,比去年同期71,156.26万元增长16.90%。2、以创新驱动,为用户创造更高价值的产品与服务,构建核心竞争力技术创新是家居行业发展的核心驱动力。企业需要不断创新,包括产品设计、材料应用、制造工艺、智能化技术等方面,以适应市场变化和消费者需求。例如,智能家居技术的不断发展,家居行业数字化转型加快,线上线下渠道深度融合,这些都是创新驱动的体现。同时家居品质消费趋势的变革正在重新定义我们的生活空间。从智能化、个性化到健康环保、功能美学,消费者的需求日益多样化和复杂化。企业若想在这场变革中脱颖而出,就必须细腻捕捉和响应这些变化,不断创新与精进。随着新生代消费者的逐渐成熟,他们的喜好与偏好将强力推动市场向个性化与精细化发展。未来的家居市场将被品质、创新、定制化和智能化等潮流深深塑造,企业只有不断追求创新,以新质生产力构建竞争力,为用户打造价值更高的产品,才能迎来更大的发展空间和机会。先进技术和创新产品加速提升不同年龄层用户的生活品质。受国家政策导向,设计要求朝着更绿色、更智能、更环保的方向高质量发展。由于中国人口老龄化趋势进一步加剧,适老化产品设计也已成为当前消费者的重要需求之一。因此,产品设计除了在原有功能实现的基础上,逐步转变为差异化定位、多元化产品设计,创新驱动朝着智能化、节水节能、适老化、健康监测、产品薄型化、轻量化、安全、人性化、品质生活等方向发展。新型材料和技术也将被用于确保产品的监控安全,未来产品设计趋向于集成化设计、多功能的集成,以节省空间并提升用户体验。同时公司积极拥抱智能制造技术、探索智能化、个性化、节能环保、健康安全、集成化设计、自动化生产以及人工智能和大数据的深度融合。技术研发与产品创新为公司的核心竞争力。报告期内,公司研发设计团队持续聚焦健康、安全、环保等议题,紧跟全球最新的风尚趋势,融入品牌理念和技术创新,不断呈现产品设计创新成果,以满足消费者对卫浴、五金、智能化以及整体空间等个性化和差异化的需求,推动行业革新产业升级。公司持续不断优化、迭代、创造更符合消费者品质升级型需求的产品,塑造更智能化、理想化的厨卫空间生活场景,引领生活方式更舒适、可持续发展。报告期内,旗下品牌联合参加第28届中国国际厨房、卫浴设施展,汇集资源优势,展示了公司强大的整屋空间硬装一站式集采实力。设计团队自主设计的多款产品斩获德国iF、RedDot等国际工业设计大奖,展示了公司较强的研发设计能力,产品设计成果将不断的转化为实际订单,持续推动产业升级,拉动公司未来的业务增长。3、深耕渠道、品牌赋能终端,资源整合谋求新发展面对紧缩的市场需求,泛家居企业仍需要攻入存量旧改市场补足品质进阶型消费需求,还要有足够的定力切实维护好消费者的利益和市场秩序。通过技术创新和过硬的产品服务,为用户创造更好的消费体验。报告期内,各品类聚焦战略,持续整合提升运营效率,深耕开拓丰富渠道,通过线上线下媒体宣传品牌价值,数字化及信息化,品牌赋能终端客户,谋求新发展。冠军磁砖持续秉持“品质为基础·创新为发展·服务为依归”的品牌理念,以品质生活筑造美好人居,是冠军磁砖不断追求的目标。冠军磁砖持续引领创新,多渠道全面稳健发展,不断寻求新的尝试与突破。产品作为冠军品牌发展基石,长期专注产品的创新研发,特别集中于触感、质感两大维度的迭代。冠军磁砖持续贯彻“品质就是硬道理”的品牌理念,为广大消费者提供前沿的美学空间产品解决方案,融合国风人文与现代家居潮流设计美学,重磅推出徽派印象,运用极致工艺与技术,将传统与现代完美融合,既传承了文化精髓,又展现了现代家居的时尚魅力；逐步通过设计、工艺等技术升级,持续深化冠军形象产品系列徽派印象,将当代国风简素审美融入家居空间,捕捉更适合国人文化和精神诉求的生活方式。同时,自1999年冠军石系列引领风潮,冠军磁砖历经五代技术革新,地新岩、古生岩、熔岩、奥斯陆等岩系产品相继问世,纹理逼真、性能卓越,凭借独创研发技术平台Champion-V的不断升级,冠军岩系应运而生,自然之美与现代审美交相辉映,蕴自然精髓,展现纯粹之美,满足消费者对美好生活的向往。新品石光系列完美复刻石材纹理色泽,一次成型坚硬耐磨,超低吸水率,防雾易清洁,通透的视觉效果将自然石光与空间设计完美融合,为用户打造悦享新生的居住体验；新品雅质系列运用闪点细粒面工艺,打造出细腻光滑又防滑耐磨的砖面,视觉效果丰富,物理性能强；规格含800×800mm、600×1200mm、750×1500mm子母砖配套多样。在渠道开拓方面,冠军磁砖稳中求突破,多渠道全面稳定发展,积极发挥冠军在工程、设计渠道相关优势,持续深化与各设计院、工程方的战略合作。报告期内,冠军磁砖与重庆兄弟装饰达成战略合作,双方资源共享,优势互补,为广大用户提供更高品质、更精细化的家居产品和服务。同时着力零售端的全国招商布局,以省会城市为中心,逐步下潜至三四线甚至县级城市,大力推动全国各地运营中心的成立,更快速响应服务客户。冠军磁砖在新媒体矩阵布局上倾力投入,全力开拓营销新领域,精心搭建品牌抖音矩阵,为经销商提供强大支持,实现流量高效转化,从而带动线下销售增长。冠军磁砖特别策划了2024年抖音挑战赛,以冠军品质家为话题,激励终端长效运营,共同打造品牌抖音达人的新高度。报告期内,冠军磁砖在江苏常熟、苏州以及浙江诸暨等地终端门店落成,门店通过规范化的视觉标准,展现了冠军磁砖的高端化视觉空间形象,打造既美观又实用的美学空间,为消费者带来全新的购物体验。冠军磁砖凭借强大的品牌竞争力和高质量产品力再度被行业认可,自2022-2023年连续荣获全国百家质量检验诚信标杆企业、全国质量诚信标杆企业的殊荣后,2024年再次加冕全国产品和服务质量诚信示范企业称号,5月斩获第20届新锐榜国潮精品奖,6月获得2024年度消费者喜爱十大品牌等殊荣。报告期内,外部环境复杂多变,瓷砖业务精心布局,勇于变革,以创新驱动发展,积极寻求突破,瓷砖业务实现营业收入32,216.16万元,比去年同期29,616.24万元增长8.78%。浴缸陶瓷业务以品牌中心和制造中心独立运营管理模式。在2023年提出的“定制、整装、智能卫浴”发展战略,是对智能家居趋势的顺应,也是对现代消费者日益增长的个性化和便捷性需求的精准把握。通过定制服务,四维卫浴能够为不同用户提供独一无二的空间解决方案,满足多样化的生活方式；整装策略则强调空间的整体协调与美学设计,力求为用户创造和谐统一的卫浴环境；而智能卫浴的推进,则是利用高科技手段,如感应技术、智能控制等,提升产品的功能性与互动体验,使卫浴空间更加安全、健康、舒适。这一系列举措,展现了四维卫浴在传承经典与引领未来之间的巧妙平衡以及对提升人们生活品质的不懈追求。2024年推出的“48小时厨卫焕新”项目,不仅快速响应了消费者对生活品质提升的迫切需求,更在短时间内完成老旧卫浴空间的现代化改造,实现了从传统到现代的优雅转身,让每个家庭都能享受到智能与舒适的双重体验。报告期内,四维卫浴凭借长久以来坚持品质、传承文化的创新精神,获得第三批中华老字号授牌,这一称号不仅承载着深厚的历史底蕴和文化价值,更代表着卓越品质与良好信誉,是对品牌世代传承、匠心独具的最高评价。近两年来四维卫浴相继荣获十几项德国RedDot、德国iF,日本Gmark、美国IDEA等国际设计大奖。以传承为源,来弘扬传统文化,以创新为河,打造新质生产力,做好产品、为品牌加值、为顾客提供惊喜的服务。报告期内,浴缸陶瓷类产品实现营业收入6,639.10万元,比去年同期9,078.29万元下降26.87%。受房地产产业的深度调整,叠加消费需求、资金链、消费者信心、供应链以及政策环境等多方面因素影响,公司装配式整装业务及整体橱柜业务发展均不及预期。报告期内,装配式整装业务定位整体服务,积极开拓战略客户,推进集采平台入库,以保障房整装、酒店公寓、旧改、公共厕所等为主进行业务开拓,同时探索零件外销的业务机会；持续以材料和工法为技术突破进行产品升级,寻求产品差异化；通过信息化、数字化项目赋能,整合销售及工厂端供应链及技术端口,有效提升整体运营效率。同时,公司持续探索整装卫浴在C端的业务机会,持续发展48小时厨卫阳焕新项目,旨在通过快速、专业的施工团队和高效、环保的施工材料,实现厨卫阳空间的快速焕新。在项目实施过程中,通过四维、有巢氏和家体系三方紧密合作,共同制定了详细的施工计划和设计方案并严格把控,确保每一个环节都达到最高的标准。有巢氏根据客户的需求和喜好,提供个性化的设计方案、环保的施工材料及高效的施工服务,确保施工过程的顺利进行；四维卫浴则凭借深厚的品牌底蕴和专业实力,为旧改项目提供高质量的卫浴产品和技术支持；家体系以其强大的资源整合能力,为项目提供全方位的支持和保障。该项目是公司整合优质业务资源,通过线上渠道进行的初步探索,在住宅翻新、改造、升级项目中有更全面的经验积累,公司也将以此为契机,充分发挥装配式制造和工法优势,完善施工队伍以及后续的安装交付全业务流程,确保焕新后的空间不仅美观舒适更符合现代家居的健康标准,充分为旧改市场提供更加全面、专业的卫浴空间解决方案和服务做好示范。报告期内,装配式整装业务实现营业收入1,468.92万元,比去年同期4,182.80万元下降64.88%,未来装配式整装业务将拓展至旧改、保障房等存量业务以及ToC、EPC、商办、外销等各赛道业务。定制橱柜仍采取保守稳健经营的策略。在业务层面上,持续完成保交楼业务收尾工作,持续开发龙光、中海、国贸、融创、旭辉等其它意向客户,拓宽业务渠道,提升销售规模。在产品层面上,积极推进门墙阳台柜一体化整家定制产品落地,提高客单值。在运营层面上,持续推动精细化管理,降本增效,提升服务质量,增强客户满意度。报告期内,定制橱柜业务实现营业收入2,717.17万元,比去年同期7,756.83万元下降64.97%。4、智能家居持续夯实业务能力,实现业绩稳健增长公司智能家居板块以控股子公司珠海爱迪生独立运营,依托爱迪生自有品牌,致力于暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与应用。拥有研发中心专门负责产品设计与研发,已获得多项发明、实用新型、外观专利及软件著作权等科技成果,研发设计的多种产品通过了美国IAPMO、英国WRAS、英国NSF、欧洲EN215和欧洲A级节能等多项国际认证,并通过中国质量认证中心CQC认证、国家建筑工程质量监督检验中心、建设部供热质量监督检验中心、国家建筑材料测试中心等多个专业检测机构检测,具有节能、环保、舒适、安全的产品优势,销路遍及美国、英国、德国、澳大利亚、土耳其等欧美发达国家。珠海爱迪生为新三板创新层非上市公众公司,拥有国家高新技术企业、珠海市专精特新中小企业、广东省专精特新中小企业称号。珠海爱迪生持续以空调智能控制、阀门、暖通智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产及销售,积极开拓以创新为引领,持续加大研发投入,加大智能家居自有部品和服务的市场开拓力度,全力提升总体经营质量。目前已拥有30多项专利、产品获多国认证。报告期内,珠海爱迪生着重提升国内外业务开拓,获得多项新项目的开发机会,持续为各大智能终端品牌制造商提供多元化的产品与服务,满足产品创新需求,为其持续经营发展奠定了良好基础。在运营方面,推动三精两化的经营战略,持续降本增效,自动化、信息化赋能。报告期内,珠海爱迪生实现营业收入12,655.67万元,比去年同期12,823.28万元,下降1.31%；归属于母公司所有者的净利润1,646.10万元,比去年同期1,167.50万元,增长40.99%；经营活动产生的现金流量净额为2,447.80万元,比去年同期508.60万元,增长381.28%。（四）2024年下半年展望展望下半年,在国际方面,伴随流动性逐步转向宽松,全球经济和政策分化有望边际收敛。全球产业链继续区域化,形成了美欧亚供应链三足鼎立局面,芯片等关键产业链本土化明显,但难以摆脱对我国供应链的根本性依赖。全球制造业周期上行和发达国家补库存将继续支撑外需温和修复。东盟十国仍然具备强劲的增长潜力,利好出口提升、电子电气行业上行、供应链重组、政府政策以及旅游业复苏等。货币汇率有望触底反弹,由于已与中国供应链紧密结合,需关注贸易摩擦风险对东盟短期负面影响,而从长远看东盟可能会继续从全球供应链重组中受益。其他新兴市场如印度、墨西哥、巴西等都在加快转型,保持韧性。在国内方面,随着外贸形势的好转和国内消费市场的不断扩大和升级,为家居企业提供更多的商机和发展空间。以安全、智能、绿色和舒适为重点的家居消费提质升级潜力巨大。一方面未来随着消费者对个性化需求的持续增加,定制家居的市场需求将继续高速增长；智能家居的普及将提升人们的生活品质,数字化技术的应用将提高生产效率和产品质量；全球环保意识的不断提高,家居行业将更加注重绿色环保和可持续发展,需积极采用环保材料和技术,降低能耗和排放,提高资源利用效率,推动行业的可持续发展。另一方面家居企业需积极拓展国际市场,参与国际竞争。通过加强品牌建设和市场营销,提高产品质量和服务水平,逐步扩大在国际市场的份额。建材家居行业需把握机遇,积极调整经营策略,提高产品品质和创新能力,以应对市场竞争和满足消费者需求。在政策支持和市场需求的共同推动下,建材家居市场有望在下半年实现恢复性增长。下半年,公司将持续致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局与发展,以实现“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园”为愿景。面对逆全球化的趋势及国内产业链深度调整等背景,公司将持续整合产业链内优质资源,不断拓展业务机会,抓住市场机遇,持续发展装配式整装,以带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展。同时应对全球市场变化,公司采取外销及内需市场并重的双循环策略,在制造服务方面,原有国内制造服务基地的布局下,增设越南大同奈和巴顿两个制造服务基地,以配合主要品牌客户“中国+1”供应链分散要求来稳定外销订单,控股子公司越南大同奈原主营Taicera瓷砖知名品牌,逐步将增加厨卫产品,经由越南七个分公司进行销售并扩增市场。在内需市场方面,公司将采取CHINA-ASEAN布局,将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链来发展。公司将持续以『执行力年』为经营指导方针,内部持续推进三精两化,降本增效,收紧财务杠杆,降低资产负债率,对标ROE的有效增长,期望在主业稳健发展的基础上,逐步转型,积极布局寻找第二增长曲线,以实现持续健康发展。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中馀投资有限公司 | 182622263 | 28.06 |
| 2 | 中盛集团有限公司 | 43713340 | 6.72 |
| 3 | 上海齐煜信息科技有限公司 | 23958000 | 3.68 |
| 4 | 广州市裕进贸易有限公司 | 15906597 | 2.44 |
| 5 | 张青 | 11997076 | 1.84 |
| 6 | 齐家网(上海)网络科技有限公司 | 8890893 | 1.37 |
| 7 | 广东东鹏文化创意股份有限公司 | 8723986 | 1.34 |
| 8 | 上海齐盛电子商务有限公司 | 6689661 | 1.03 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 5344895 | 0.82 |
| 10 | 深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金 | 4213000 | 0.65 |
企业发展进程
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