深圳市大族数控科技股份有限公司
- 企业全称: 深圳市大族数控科技股份有限公司
- 企业简称: 大族数控
- 企业英文名: Shenzhen Han’s CNC Technology Co., Ltd.
- 实际控制人: 高云峰
- 上市代码: 301200.SZ
- 注册资本: 42000 万元
- 上市日期: 2022-02-28
- 大股东: 大族激光科技产业集团股份有限公司
- 持股比例: 84.73%
- 董秘: 周小东
- 董秘电话: 0755-86018244
- 所属行业: 专用设备制造业
- 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 注册会计师: 崔永强、张端颖
- 律师事务所: 北京市君合(深圳)律师事务所
- 注册地址: 深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼、3栋2楼、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼
- 概念板块: 专用设备 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 PCB 工业母机 机构重仓
企业介绍
- 注册地: 广东
- 成立日期: 2002-04-22
- 组织形式: 港澳台企业
- 统一社会信用代码: 914403007362935988
- 法定代表人: 杨朝辉
- 董事长: 杨朝辉
- 电话: 0755-86018244
- 传真: 0755-86018244
- 企业官网: www.hanscnc.cn
- 企业邮箱: hanscnc2002@hanscnc.com
- 办公地址: 深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光智造中心三栋
- 邮编: 518103
- 主营业务: PCB专用设备的研发、生产和销售
- 经营范围: 一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);销售PCB设备;PCB设备控制软件的开发与销售;PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养;设备零配件及耗材销售;经营进出口业务;物业管理;自有物业租赁;自有设备租赁。许可经营项目:开发、生产、销售PCB专用数控设备及其相关产品、光机电一体化设备及高新技术产品;PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
- 企业简介: 深圳市大族数控科技股份有限公司成立于2002年,公司是集技术研究、开发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业,携旗下深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司致力于为印刷线路板(PCB)行业提供全流程一站式解决方案。大族数控是全球PCB专用生产设备领域工序解决方案布局最为广泛的企业之一;覆盖常规刚性多层板、高密度互联板(HDI)、类载板(SLP)、载板(IC Substrate)、挠性及刚挠结合板(FPC&Flex-Rigid)等所有细分PCB产品的钻孔、曝光(内层、外层、阻焊)、成型、电性能检测、贴补强及自动化等关键工序,提供包括机械钻孔、C02/UV/超快激光钻孔机的钻孔方案,LDI激光直接成像方案,机械成型、激光成型方案,专用/通用/高精测试方案,钢片补强机及辅材贴附等多系列多种类工序解决方案。随看数字化时代的来临,我们大族数控将全力以赴,共同努力,持续提升设备的技术水平,提高国产PCB专用设备的全球产业竞争力,树立民族PCB高端设备的品牌形象,迎接我国PCB行业工业4.0大规模自动化/智慧化生产的到来,为PCB产业的智慧化生产及智慧工厂奉献力量。 大族数控的经营理念是精于质量、诚于服务。公司于2006年取得ISO-9001质量认证,对产品质量精益求精,采用先进和高精度的检测设备,生产中每一个零件都经过严格的质量检验,整机更是采用极限速度核对总和超长时间工作检验的方式,确保出货设备的高精度、高稳定性、高可靠性。大族数控的庞大技术支援和售后服务网络提供强大的技术支援和良好的客户增值服务。 大族数控拥有超大装配车间,车间宽大,明亮,整洁,有序;拥有各类设备的固定生产线;具有年产数千台PCB专用加工设备的强大供应能力,并在核心零部件供应商的管理和开发、备品库存管理、生产制造和质量控制、人员调度等供应链体系的多方面表现优越,拥有全球范围内领先的交付能力,可快速满足PCB产业对专用设备的需求。 大族数控一直提倡团队精神,重视人才,大胆应用新材料、新技术、新工艺。公司拥有一批学历层次高,经验丰富的高级专业技术队伍和稳定的专家顾问群,科研人员占公司人数的30%,开发人员绝大部分具有大学本科以上学历。专业领域涉及机械、材料、光学、电子、自动控制、运动控制、电书言息工程、软件、机器视觉等。研究人员中既有长期从事机械设计、自动控制、激光技术研究的学术造诣高的专家,也有新兴技术,数字影像处理,计算机软件技术等方面具有丰富实践经验的中青年学者,同时还有丰富实践经验的工程师和工程技术人员,形成一支年龄结构合理,既有先进技术,又有丰富工程实践经验的科技开发队伍。公司与国内著名高校长期合作,建立产学研和人才定向培养平台,确保公司技术的持续领先性。公司还拥有多项国家科技成果,拥有一百六十余项发明专利及数百件实用新型专利、软件著作权,并有多项发明专利和实用新型专利在申请中。
- 商业规划: 1、公司所处行业的发展情况公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司隶属于“C35专用设备制造业”。公司下游客户为PCB制造商,终端电子产品的需求与专用设备的投资具有正向相关性,因此公司产品的市场规模间接受电子行业宏观需求影响。2024年以来,随着消费电子终端库存逐步消化,电子产业走出低谷,加上AI算力需求爆发的推动,PCB产业重回成长通道;行业知名研究机构Prismark预估2024年PCB产业营收和产量分别成长5.0%和7.2%,其中以AI服务器和交换机所需的高多层板及HDI板增长最为强劲,而普通PCB板依然面临市场竞争加剧导致单价下滑的情况。PCB作为电子产品之母,是电子元器件的支柱和连接电路的桥梁,支撑电子信息产业快速发展,是各行业技术进步越来越重要的载体。从长期来看,AI算力产业链从数字基建到应用终端逐步发展,对高速通讯设备、高端AI服务器、大型数据中心等基础设施及AI手机、AIPC的需求显著增加,AI相关电子终端产品已成为PCB产业发展的新一轮推动要素,未来大尺寸封装基板、高多层板及HDI板等产品的需求增加将带动行业的持续投资,促进专用加工设备市场的不断成长;另一方面,受电动化、智能化驱动,汽车相关电子零部件成本占比大幅攀升,拉动整车的PCB需求量,共同推动PCB产业长期向好发展。据Prismark预测,2023-2028年PCB行业营收复合增长率预计可达5.4%,全球及国内PCB产业规模在2028年将分别达到近千亿美元及五百亿美元。此外,受终端客户供应链策略的调整,东南亚地区泰国、越南及马来西亚等PCB产业新兴热土的投资进度加速,但中国大陆依旧是全球最重要的PCB产业基地,产值占比维持50%以上,加上本轮“中国+N”扩张,前往东南亚投资的企业大部分都是大陆及台湾的大型企业,包含专用设备在内的国产化供应链优势将被复制。因此,PCB专用设备市场在国内维持较高水平的同时海外也将获得增长,PCB产业的全球多元化发展也将推动专用设备市场整体规模的扩张。2、公司所处的行业地位公司深耕PCB市场20余年,持续保持市场领先地位,连续十五届位列CPCA百强排行榜仪器及专用设备类第一名,客户涵盖2023年Prismark全球PCB企业百强排行榜80%的企业、CPCA综合百强排行榜全部企业及国内上千家中小PCB企业,产品远销欧洲、日本、韩国、东南亚、中国台湾等主要海外PCB产业区域;多年来持续荣获行业知名上市企业的合作奖项,包括依顿电子(603328.SH)的“优秀供应商”、深南电路(002916.SZ)的“金牌合作伙伴”、景旺电子(603228.SH)的“最佳设备合作伙伴”、明阳电路(300739.SZ)的“优秀供应商奖”、方正科技(600601.SH)的“金牌合作伙伴”、科翔股份(300903.SZ)的“战略合作伙伴”等荣誉,与行业众多龙头客户形成良好的战略合作关系,在新场景、新工艺研发方面合作紧密。公司已取得“广东省PCB专用设备大族数控工程技术研究中心”认定,“高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用”项目荣获广东省科技进步奖一等奖。凭借PCB机械钻孔机产品的世界领先地位获得国家级制造业“单项冠军产品”,机械钻孔设备F6MH及激光成型设备HRD400A被广东省高新技术企业协会评选为“2023年广东省名优高新技术产品”,子公司深圳麦逊电子有限公司入选深圳市“专精特新”中小企业;公司社会知名度不断提升,大族数控荣获“深圳知名品牌”称号;公司是中国电子电路行业协会(CPCA)专用设备分会会长单位,主导起草的《印制电路板制造设备通讯语义规范》CPCA行业标准T/CPCA8001-2022顺利颁布实施,并协助CPCA组织专题讲座大力推广,为我国PCB行业的自动化、智能化提供国产自主的系统架构。3、公司主要业务、主要产品及其用途公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,产品主要面向压合、钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序,是全球PCB专用设备行业中产品线最广泛的企业之一。报告期内,公司业务及经营模式未发生重大变化,产品线得到进一步完善,新产品研发取得较大进展,并针对不同细分市场及热点应用场景提供专业化的一站式解决方案,逐步从被动的“满足”客户需求向主动的“助力”客户提升盈利水平转变。围绕不同细分市场及应用场景的关键工序,公司主要产品情况如下:(1)压合工序解决方案压合是PCB多层板制造的关键环节,需要将内层、半固化片及铜箔叠合在一起,通过程式化的加热及冷却,使得半固化片材料由半固化态转变为固化态,从而形成完整的多层板。常规多层板为一次性压合,而HDI则需要根据其叠层结构多次压合,公司的真空压合系统具有更高的温度均匀性及压合平整度,可满足层间均匀性要求持续提升的多层板及HDI压合需求。(2)钻孔工序解决方案钻孔是指用一种专用工具或激光在有机材料PCB板或玻璃基板上加工出各种导通孔,经金属化电镀后成为层与层的连接线路,以实现多层板的层间互连互通。一般情况下,孔径≥0.15mm时会采用机械钻孔方式,而孔径<0.15mm时则多采用激光钻孔方式,公司产品包含机械钻孔设备、CCD六轴独立机械钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、新型激光钻孔设备、复合激光钻孔设备等,可针对不同PCB细分市场及应用场景需求提供对应的设备,并为全系列设备提供配套的自动化作业方案;同时公司在机械钻孔加工工具方面,提供自主优化设计的涂层钻针,结合公司加工设备及涂层钻针的技术优势,提供钻孔工序综合解决方案,助力PCB行业机械钻孔加工降本增效。(3)曝光工序解决方案曝光是指将设计的电路线路图形转移到PCB基板上。根据曝光时是否使用底片,曝光技术主要可分为激光直接成像技术和传统菲林曝光技术,应用于内层图形曝光、外层图形曝光及阻焊曝光等多个曝光工序。相对于使用菲林材料的传统曝光工序,激光直接成像技术使用了全数字生产模式,省去了传统曝光技术中的多道工序流程,并避免了传统曝光中由于菲林材料造成的质量问题。公司推出的曝光设备为激光直接成像系统,针对不同的感光材料、解析度等关键指标,提供丰富的产品群,为不同细分PCB加工需求提供全方位的解决方案;在应对线路图形转移方面,最高曝光效率可超10000PNL/天,最小量产干膜解析度L/S12/12μm;而应对阻焊图形转移方面,除提供激光器功率≥100W高效作业激光直接成像系统外,还提供阻焊直接喷印及激光直接清扫等新型环保类解决方案。(4)成型工序解决方案成型是指通过铣刀或激光切除PCB外围多余的边框,或在内部进行局部挖空,以将PCB加工成要求的规格尺寸和形状。一般情况下,刚性板会采用机械铣刀方式进行成型加工,而挠性板及刚挠结合板则采用激光方式进行成型加工。另外挠性板生产中覆盖膜、电磁屏蔽膜等大尺寸辅料加工,也逐渐导入激光成型机取代刀模冲切。公司提供机械成型设备、CCD六轴独立机械成型设备、激光成型设备、覆盖膜激光成型设备等各类产品,搭配不同的自动化方案,满足多层板、HDI板、挠性及刚挠结合板的高精度加工。同时推出涂层铣刀产品,可提升铣刀寿命及增加锣板叠层数,从而实现高效率、高品质及低成本的机械成型加工作业。(5)检测工序解决方案PCB生产中涉及多个环节的检测工序,最重要的环节是对半成品及成品进行完整性、外观及电性能检测以确保电子产品的功能性和可靠性。随着线路密度的增加,检测的难度也随之增加,需要通过自动化的检测设备进行检测。公司针对不同PCB的检测需求,如电性能测试方面的测试点数、测试密度、焊盘尺寸、芯片节距、批量大小、四线需求等提供专用测试设备、通用测试设备、专用高精测试设备、耐高压测试设备、电感测试设备等产品;针对蚀刻后图形完整性及最终外观检查,则根据不同特征参数,提供不同分辨率的自动光学检查设备(AOI及AVI),来满足PCB加工过程及成品的各类型质量检测要求。随着PCB产品技术要求的提升,单一工序单一专用加工设备逐渐无法满足客户整体提升良率、降低成本的诉求。公司通过对上下游工序、同工序内其他设备的技术研究及传统设备架构的改进,为不同细分市场、不同技术需求的客户提供产品优化组合的一站式解决方案,应对PCB产业持续提升技术、提高效率、降低成本的挑战。4、公司经营模式(1)盈利模式公司专注于从事PCB专用设备的研发、生产和销售,主要通过向下游PCB制造商销售设备及提供服务实现收入及盈利。(2)生产模式公司主要采用“以销定产”的生产模式,结合需求预测、意向订单、实际订单、备货情况及产能等情况按月编制《整机计划》,按BOM组织物料,由生产部门按作业指导书进行模块化组装,再进行总装调试。(3)采购模式公司主要采用“以产定采”辅以“安全库存”的方式开展生产性物料的采购,主要采购物料类别包括钣金机加件、机械器件、外购模组、光学器件等。公司按照供应商管理办法,根据物料特性开发供应商,通过审厂、样品测试等方式对供应商资质进行审核,被纳入合格供应商名录的企业还需接受定期考核及复审。公司采用询价采购或年度框架协议等模式,按照原材料性质从合格供应商库中选择合适供应商进行采购。对于标准部件,公司主要结合原材料的质量、价格、交期等因素进行采购;对于非标准化部件,公司会对部件进行自主设计后,根据供应商的技术水平、加工能力和报价等因素择优确定。公司根据各类物料的采购周期以及《整机计划》进行原材料备货,对于核心物料、贵重物料每个月根据市场发机计划安排提货;对于辅料类按照安全库存模式进行备货。公司与供应商在采购合同中会约定不同的信用政策,并主要通过银行转账、承兑汇票、信用证等方式与供应商结算。(4)销售模式公司主要采用直销的销售模式。公司生产的PCB专用设备,绝大多数以直销方式销售给国内外PCB制造商。另外,由于部分代理商和贸易商具有丰富的客户资源,尤其是外资PCB制造商资源,因此公司为提升与该等客户的合作深度,部分采用代理商和贸易商销售模式。(5)研发模式公司具有独特的自主研发管理体系,以细分市场及应用场景为中心,依托细分场景研究平台、多产品研发平台及通用技术研究平台,通过与上下游产业链的深度合作,持续挖掘不同细分场景下PCB生产的难点与痛点,实现细分场景现有工艺瓶颈的突破及前瞻需求的满足,为PCB行业客户提供各细分市场(场景)一站式最优加工解决方案。(6)公司采用目前经营模式的合理性及变化情况公司现有经营模式是在发展过程中不断完善而形成的,受到客户需求、市场竞争情况等多方面因素影响,符合行业特点和商业惯例。报告期内公司经营模式未发生重大变化,影响公司经营模式的主要因素未发生重大变化,在可预见的一段时间内公司的经营模式也不会发生重大变化。5、主要的业绩驱动因素相较于PCB行业内大多数专用设备企业较为单一的产品结构,公司打造了覆盖压合、钻孔、曝光(内层、外层、阻焊)、成型、检测等PCB加工多个关键工序的多种类解决方案,相关产品的的投资比例约占PCB企业设备总投资的50%。公司构筑了应用于不同PCB细分市场及应用场景的立体化产品矩阵,通过技术、产品、工序、应用场景、供应链、客户的多维协同,不断巩固现有产品竞争力的同时,持续提升公司产品的技术先进性和市场需求的契合度。公司始终围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB(装备)服务商”的战略愿景,持续挖掘细分市场及热点应用场景需求,提升产品竞争力和市场占有率,强化技术创新投入,不断开发具有行业领先水平的创新型产品。报告期内,公司各系列产品全面恢复成长,实现营业收入156,436.29万元,较去年同期大幅增长102.89%,归属上市公司股东的净利润14,321.91万元,较去年同期增长50.07%。公司的主要业绩驱动因素如下:(1)多层板市场降本增效需求持续,公司创新设备赋能行业发展多层板市场是竞争最为激烈的红海市场,行业强烈需求降本增效加工方案。公司始终坚持在多层板市场的产品创新,打造各工序协同的大族数控整体加工方案,进一步降低下游客户的综合运营成本,2024年推出的第二代钻房自动化方案,搭配十二轴机械钻孔机、大族MES系统及涂层钻针等产品,在部分应用场景的综合效率最高超过传统六轴机的120%;加上高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等自动化、数字化、智能化的解决方案,可大幅降低下游客户的人力成本支出,提升客户端设备稼动率及产品品质;另外,公司布局的自动压合系统、双面在线式光学检查机(AOI)等新产品受到客户高度认可,订单不断增加。公司持续创新的产品方案为PCB企业降本增效提供有力支撑,并巩固公司在该市场的领先竞争地位。(2)高多层板市场热度攀升,公司产品方案广受欢迎在高多层板市场,随着数据量的急剧增长,AI服务器、高速交换机等终端需要采用更高层数、更高密度的高速多层板,为确保高速PCB的信号完整性,对孔、线路及成品品质提出更高要求。在背钻孔加工方面,公司开发的具有3D背钻功能的钻测一体化CCD六轴独立机械钻孔机,可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工,已获得行业内多家高多层板龙头企业的认证,陆续实现正式订单;而针对高多层板盲孔加工需求,公司研发的高功率及能量实时监测的CO2激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工;针对精细线路的曝光及最终的品质检查,公司提供高性能激光直接成像系统、大台面六倍密通用测试机及CCD四线测试机产品。公司对该市场相关设备方案进行优化,可充分满足服务器等大厚板高品质、高可靠性加工,助力下游客户快速进入增长强劲的高多层板市场,可提升公司在该市场的营收水平。(3)HDI市场技术加速升级,公司推出差异化解决方案HDI板应用日益广泛,AI智能手机、AIPC、汽车电子、光模块等需求快速增加,且技术上从中低阶HDI到任意层HDI再提升至类载板,公司针对不同技术需求提供差异化解决方案。在传统及任意层HDI市场,随着智能手机、汽车电子等功能的增加,HDI板的特征尺寸进一步微缩,对专用设备加工性能及效率提出更高要求。公司持续升级四光束CO2激光钻孔机、L/S12/12μm高解析度激光直接成像系统、定位精度±5μm高精测试机等产品性能,以满足该市场不断提升的技术要求。另外,AI智能手机及光模块等逐步采用类载板,带动了微小盲孔等高精度加工专用设备需求,公司提供新型激光加工方案,可满足微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工要求,为行业新兴应用提供新动力。随着公司差异化产品方案的相继推出及下游客户的广泛认可,有望进一步推动公司在HDI市场相关设备营收的快速增长。(4)封装基板市场日新月异,公司创新技术优势凸显近年来,IC封装基板行业投资不断,公司紧紧围绕国内外封装基板龙头客户的需求进行产品研发,推出的高转速封装基板专用机械钻孔机获得国内多家龙头客户的认证,可满足BT基板及FC-BGA基板小孔径的高精度加工;研发的封装基板高精专用测试及FC-BGA单片测试设备,具备对标龙头企业Nidec-Read主流机型的能力。此外,随着AI算力产业链持续爆发,服务器、交换机的算力芯片技术要求不断加大,CPU、GPU等芯片采用2.5D、3D封装,对大尺寸FC-BGA封装基板的需求快速增加。针对大尺寸FC-BGA高阶封装基板ABF增层数增加及特征尺寸变小等特点,公司前瞻性布局并进行专项研究,创新运用新型激光加工技术,开发出用于玻璃基产品在内的先进封装基板多制程成套加工方案,相关设备及工艺方案已获得行业头部客户的认证及正式订单,未来公司高附加值产品销售占比将进一步提升。(5)挠性板市场技术快速成长,公司助力行业升级换代随着汽车电动智能化的加速,折叠屏智能手机、国产OLED屏幕等应用的兴起,对挠性及刚挠结合板技术需求快速成长,推动该市场专用加工设备的升级换代。挠性及刚挠结合板的多层及HDI结构产品增加,导通孔及线路尺寸持续微缩,促使传统机械钻孔被UV激光钻孔取代、阻焊曝光显影工艺被激光清扫方案取代、常规二线自动化测试被高精微针测试机取代,另外成品外形、覆盖膜开窗、补强贴附等加工精度要求也越来越高。公司凭借效率大幅提升的UV激光钻孔机及高精度柔性化贴附设备获得较大市场份额,另外激光清扫机、软板高精微针测试机、高精度激光成型机等产品,也逐渐获得客户认可。公司相应产品可充分满足挠性及刚挠结合板技术提升的需求,将为公司带来更大的市场空间。(6)东南亚PCB项目进度加速,公司海外业务稳步成长随着全球主要电子终端品牌实施多元化的供应链策略,掀起了东南亚国家的PCB产业扩产潮。2024年以来,众多国内及台资企业在东南亚市场的项目陆续落地,公司与国内多家知名厂商的泰国工厂及泰国KCE等当地较大规模的企业达成全面合作,相关订单显著增长。公司积极组建海外运营团队,与内资企业联合打造高水平自动化产线,减少对技术人员的依赖,确保相关企业海外PCB产能稳定供应,并通过创新型产品及解决方案的广泛推广,力争将公司的品牌价值和影响力复制到海外地区。此外,东南亚国家的PCB产能扩张主要集中在个人电脑、服务器、低轨卫星等信息安全产品领域,主要细分产品为常规多层板及传统HDI板,对压合系统、机械钻孔机、CO2激光钻孔机、激光直接成像系统、通用测试机及高精专用测试机等多品类产品的需求增加,公司该类产品具有较强的竞争优势,可抓住PCB产业转移带来的市场机会,推动海外业务的持续成长。
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 355,868,100 | 94.15% |
2 | 深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙) | 8,571,200 | 2.27% |
3 | 深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) | 6,652,500 | 1.76% |
4 | 大族控股集团有限公司 | 3,231,900 | 0.86% |
5 | 杨朝辉 | 2,586,200 | 0.68% |
6 | 周辉强 | 284,200 | 0.08% |
7 | 张建群 | 284,200 | 0.08% |
8 | 胡志雄 | 237,500 | 0.06% |
9 | 杜永刚 | 174,600 | 0.05% |
10 | 何军伟 | 109,500 | 0.03% |
企业发展进程