广州越秀资本控股集团股份有限公司
| 企业全称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 企业简称 | 越秀资本 |
| 企业英文名 | GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. | ||
| 实际控制人 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 上市代码 | 000987.SZ |
| 注册资本 | 501713.2462 万元 | 上市日期 | 2000-07-18 |
| 大股东 | 广州越秀集团股份有限公司 | 持股比例 | 43.82% |
| 董秘 | 吴勇高 | 董秘电话 | 020-88835125 |
| 所属行业 | 其他金融业 | ||
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 李继明、刘国平 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元 | ||
| 概念板块 | 多元金融；广东板块；破净股；富时罗素；深股通；中证500；融资融券；深成500；机构重仓；独角兽；债转股；国企改革；粤港自贸；参股期货；参股券商；创投； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 1992-12-24 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 914401011904817725 |
| 法定代表人 | 王恕慧 | 董事长 | 王恕慧 |
| 电话 | 020-88836888-63000 | 传真 | 020-88835128 |
| 企业官网 | www.yuexiu-finance.com | 企业邮箱 | yxjk@yuexiu-finance.com |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区珠江西路5号63楼 | 邮编 | 510623 |
| 主营业务 | 融资租赁业务,不良资产管理业务,投资管理业务,期货业务,新能源业务 | ||
| 经营范围 | 企业自有资金投资,企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) | ||
| 企业简介 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司(证券简称“越秀资本”,股票代码“000987.SZ”)于2000年在深圳证券交易所主板上市。2016年4月,公司非公开发行股票募集100亿元收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权顺利完成,成为国内首个地方金控上市平台。越秀资本自2018年连续获得中诚信“AAA”评级。目前公司控股越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、越秀产业投资、广州期货、越秀担保、越秀金科等多个金融业务平台,是中信证券股份有限公司第二大股东。 | ||
| 商业规划 | 一、2024年上半年公司经营情况概述公司是广州市国资委下属多元金融上市平台,目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构,并控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。公司以“金融服务实体经济,推动高质量发展”为导向,以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命,坚持产业经营与资本运作双轮驱动,致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。积极应对挑战,经营业绩边际改善2024年上半年,公司坚持围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,全力服务实体经济和新质生产力发展,以“坚定信心、攻坚克难、深化共识、协同共赢”为工作主题,积极应对资本市场波动。公司上半年实现营业总收入67.47亿元,同比增长3.39%;实现归母净利润10.16亿元,连续两个季度环比增长,经营业绩边际改善;实现净资产收益率(ROE)3.50%。截至报告期末,公司总资产1,976.03亿元,归母净资产287.17亿元,分别较年初增加104.33亿元、0.87亿元。深化绿色转型,绿色转型成效显著近年来,国家深入推动“双碳”战略实施,为市场提供了大量的业务发展机会,公司将资源禀赋和竞争优势与国家战略紧密结合,持续推进绿色转型。一是绿色业务快速增长,报告期内实现绿色投放172.78亿元,占新增投放的比例超60%,其中新能源业务投放112.03亿元,同比增长193%。户用分布式光伏累计装机容量7.33GW,占全国市场份额5.56%,累计服务农户25万余户。实现电费收入10.88亿元,同比增长632%。二是持续提升绿色资产运营能力,电站运营效率逐步提高,推进新能源资产运营平台建设,落地公司首笔绿电交易业务。三是不断拓宽绿色业务赛道,与新能源汽车、工程机械行业的龙头企业达成多项战略合作,持续拓展业务合作范围,创新服务模式,加快业务转型升级。强化融资能力,精益管理提升效益公司积极把握市场机会,坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略,保障业务发展资金需要,新增融资规模502亿元,净新增融资规模110亿元。一是持续打造多元化融资渠道。公司维持良好信用评级,坚持间接融资和直接融资双轮驱动,在夯实银行融资渠道的基础上,不断拓展公募基金、保险公司、银行理财子公司等金融机构生态圈。二是结合绿色转型业务推进投融联动,丰富融资品种,报告期内取得绿色融资共计107.09亿元,首次发行可持续挂钩ABS10.5亿元,首次发行用于可再生能源发电类(光伏)项目投放的绿色中期票据12亿元。三是持续压降融资成本,期末融资成本较年初下降25个BP,精益管理效果显著。四是主动调整优化融资结构,首次发行10年期债券,拉长整体债务久期,匹配公司绿色金融战略,扩大15年期融资规模。优化风险管理,整体风险稳健可控公司结合内外部形势变化和绿色转型战略,强化风险政策引领,持续提升风险经营能力。一是优化调整风险政策,根据市场形势持续提升新能源业务风险准入标准,调整不良资产管理、股权投资等业务的风险政策,支持各类业务开展。二是推动公司业务区域聚焦,持续优化公司资产结构。截至报告期末,公司业务资产分布于广东省及长三角的规模占比达78%。三是推进风险系统建设和风险模型完善,升级全面风险管理系统,推进风险预警系统功能优化建设,检视优化风险定价、额度测算模型,完善风险预警模型。截至报告期末,越秀租赁信用资产不良率0.36%,低于融资租赁行业水平。强化数字化支撑,科技赋能业务发展公司推进数字化建设工作,数据基础不断夯实,数字化运营能力不断提升。一是扎实推进公司级数据治理和数据应用建设,全面盘点关键业务系统数据资产,推动数据在经营分析、人效分析、非现场审计的场景应用,发挥数据资产价值。二是夯实业务运营和资产管控的数字化支撑,越秀租赁推进电站、电量、电费、发票“四流合一”线上化管理,越秀产投围绕募投管退四个环节及场景,提供数字化解决方案,提升资产管控能力与效率。三是强化业务开发和客户服务效能的数字化手段,广州资产深入推进新一代核心系统建设,持续推进数字生态协同平台建设,挖掘业务端数字化场景,提高资产展示和客户对接能力,广州期货上线客户全生命周期管理系统移动端“广期业务通”,优化经纪业务客户运营。二、2024年上半年公司主要业务发展情况越秀租赁公司控股子公司越秀租赁开展融资租赁业务。越秀租赁切实践行绿色金融、普惠金融,致力于打造科技驱动的全国一流融资租赁公司,期末注册资本104.39亿港元,中诚信主体信用评级为AAA级,资本实力及信用等级居融资租赁行业前列,2015年-2023年连续九年荣获“中国融资租赁年度公司”称号。越秀租赁积极拓展新能源业务,服务新能源龙头企业,深化绿色转型。2023年获中诚信绿金ESG评级A+级,并再次获Ge-1级绿色企业等级认证,为中诚信绿色企业评估的最高等级。1、行业情况《融资租赁公司监督管理暂行办法》出台以来,各地方金融监督管理部门陆续发布相关监管细则及指引文件,规范融资租赁公司经营行为,强化行业监督管理,推动融资租赁公司专注主业、回归本源,对于防范行业风险、促进行业长期稳健发展具有积极作用。截至2024年3月末,全国注册运营的融资租赁企业总数约8,791家,较2023年底下降0.68%,融资租赁合同余额为5.615万亿元,较2023年底下降0.44%。光伏、风能等新能源发电项目具有投资成本较高、回本周期较长的特征。融资租赁具有融资+融物的双重优势,可以为新能源市场相关主体提供个性化的融资方案,目前国内多家租赁公司切入新能源细分领域。户用分布式光伏具有分散、小额、量大、兼具清洁能源与乡村振兴的特点,是租赁公司开展光伏业务的重点方向之一。在“双碳”政策的引领下,光伏产业快速发展,2024年上半年全国光伏装机保持高速增长势头,全国光伏新增并网装机容量102.48GW,同比增长30.68%,其中分布式光伏新增装机52.88GW(数据来源:国家能源局)。2024年4月1日起,《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》正式施行,将可再生能源发电项目的上网电量划分为保障性收购电量和市场交易电量,市场交易电量由售电企业和电力用户等共同承担收购责任,标志着可再生能源电力消纳进入新的发展阶段。中国电力企业联合会6月12日发布的数据显示,2024年前5个月,全国绿色电力(绿证)消费总量1,871亿千瓦时,同比增长327%。其中,绿电交易量1,481亿千瓦时,同比增长254%;绿证交易3,907万张,对应电量390.7亿千瓦时,同比增长1,839%,新能源的绿色价值逐步显现,积极助推社会绿色可持续发展。2、2024年上半年越秀租赁经营情况(1)总体经营情况2024年上半年,越秀租赁实现营业收入27.05亿元,同比增长27.40%;实现净利润8.22亿元,同比增长14.59%。截至报告期末,越秀租赁总资产867.70亿元,净资产151.26亿元。融资租赁业务的资产质量不断提升,期末信用资产不良率为0.36%,在行业中处于较低水平。2024年上半年,越秀租赁新增投放233.10亿元,其中新能源业务投放占比45.30%,融资租赁业务+新能源业务的业务格局稳步发展。(2)融资租赁业务经营情况融资租赁业务重点聚焦民生工程和普惠领域,持续强化风险管控和区域聚焦,深耕属地业务,优化投放结构,实现营业收入17.14亿元,新增投放127.50亿元。普惠租赁以工程机械、商用车等为主要方向,受益于推动大规模设备更新等政策利好、市场销量回暖及新能源商用车陆续投放,报告期内新增投放27.76亿元,同比增长39.18%。未来,越秀租赁将围绕核心厂商客户诉求,提升差异化营销核心竞争力,延伸普惠合作对象与设备品类,创新业务模式,推动普惠业务高质量发展。(3)新能源业务经营情况越秀租赁发挥产融结合优势,将“双碳”战略与乡村振兴有机结合,深化绿色转型,提高业务标准,新能源业务持续发力,新增投放105.60亿元,同比增长251%,户用分布式光伏电站累计装机规模达6.36GW。报告期内,实现发电量33.13亿度;电费收入9.91亿元,同比增长567%;累计服务农户近22万户,获评新华社广东金融机构赋能“百千万工程”推荐案例。一是持续推动新能源产品标准化和体系化建设。强化与头部企业的合作,推动形成户用光伏行业投资标准;发布工商业分布式光伏和储能产品方案,并将进一步围绕风电、储能、新能源商用车等重点方向持续开展布局,推动新能源产品体系多元化发展。二是提高运营效率,提升项目收益率。不断优化投资决策模型,提升电站运营效率;围绕光伏资产运营的不同场景,优化完善光伏资产管理平台,开发多维监控模型。三是绿电交易取得突破。越秀租赁持续关注绿电(绿证)交易政策及市场情况,开辟分布式光伏业务新的利润增长点。2024年6月,越秀新能源在广东省电力交易中心平台完成第一笔户用分布式光伏绿色电力交易,交易均价7.8厘/度电,综合结算电价0.461元/度电,较原电价提升1.72%,为后续扩大绿色电力入市交易累积了宝贵经验。四是打通绿色渠道融资,打造新能源投融资闭环。越秀租赁目前银行长期限融资授信充足,结合规模化发行绿色ABS产品、“碳中和”绿色公司债以及绿色中期票据,为新能源业务提供了有力的资金支持。同时,积极推进新能源资产交易流转,打造新能源资产管理平台。广州资产公司控股子公司广州资产开展不良资产管理业务。广州资产成立于2017年,是广东省第二家地方资产管理公司和广东省内首个拥有全牌照的地方资产管理公司,注册资本63.09亿元,资本实力居地方不良资产管理公司前列。广州资产始终坚持聚焦不良资产管理主业,深耕粤港澳大湾区,盘活区域金融不良资产;自2018年起连续六年获中诚信主体“AAA”评级,保持全国地方不良资产管理公司最高信用评级。2024年,广州资产作为第三届地方AMC行业轮值主席单位,主办地方AMC行业年会,获得多项殊荣,行业影响力进一步提升。1、行业情况近年来,监管部门着力引导不良资产管理公司积极参与各类风险化解工作,鼓励不良资产管理公司发挥在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力,适度拓宽不良资产的收购范围,参与房地产行业、中小金融机构和地方政府融资平台的风险化解。2024年《政府工作报告》也明确提出“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险,维护经济金融大局稳定”。我国银行业不良资产规模持续增加,截至2024年6月末,全国商业银行不良贷款余额3.3万亿元,不良贷款率1.56%,其中广东省不良贷款率为1.45%。非银金融机构方面,受房地产、城投、中小金融机构等风险影响,近年来非银风险项目规模和数量有上升趋势,信托、券商等机构的不良资产逐步进入市场,也为资产管理公司带来新的业务机会。2、2024年上半年广州资产经营情况2024年上半年,面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素,广州资产实现营业收入4.40亿元和净利润-0.96亿元,分别同比下降61.31%和135.31%。截至报告期末,广州资产总资产453.96亿元,净资产103.72亿元。广州资产聚焦不良资产管理核心主业,深耕大湾区,持续提升化解区域金融风险和服务实体经济的能力。一是收购端以估值为核心严控收购不良资产质量,新增收购不良资产规模70.13亿元。二是处置端加速资产盘活周转,通过内部治理结构调整和精益化管理等措施提高不良资产处置效率,处置(退出)不良资产规模34.73亿元。三是个贷业务新增收购规模24.46亿元,强化与数字科技企业的战略合作,打造个贷普惠金融业务,个贷清收效率持续提升。广州资产积极探索战略转型,开展投行化业务,培育发展新动能,已储备、推进多个上市公司纾困项目。拟使用不超过5.565亿元的自有资金战略性入股越秀地产,深化双方在房地产领域的合作,优势互补,提高资产运营和价值提升能力。越秀产投公司控股子公司越秀产业基金、越秀产业投资开展投资管理业务。其中,越秀产业基金是私募基金管理人,实施“募、投、管、退”的资产全流程管理业务,近年来先后荣获“2023年中国私募股权投资机构30强”、“中国最佳国资市场化母基金TOP3”、“中国最佳中资私募股权投资机构TOP20”、“中国最佳S基金TOP10”等奖项;越秀产业投资是公司自有资金投资平台,注册资本50亿元,中诚信主体评级为AA+级。越秀产业投资作为投资者,出资参与越秀产业基金所管理的母基金、股权投资基金等产品,通过“基石出资+直接投资”双轮驱动的方式,深度参与大湾区发展。1、行业情况2024年上半年,中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》,旨在提高私募证券基金运作要求,进一步规范私募证券基金运作,保护投资者合法权益,持续推动私募行业发展规范化。2024年上半年,中国股权投资市场新募集基金数量和规模分别为1,817只、6,229.39亿元人民币,其中国有背景投资机构出资额占比57.0%,与2023年同期基本持平;投资方面,共有3,033个项目投资,其中10亿以上大额投资标的主要为IT、半导体产业等具有一定行业地位及影响力的企业。2、2024年上半年越秀产投经营情况受资本市场波动影响,2024年上半年越秀产投实现各项业务收入(营业收入、投资收益及公允价值变动损益)-0.90亿元,实现净利润-2.67亿元,分别同比下降115.57%和188.79%。(1)越秀产业基金经营情况越秀产业基金是粤港澳大湾区领先的产业资本运营商。截至报告期末,受托管理基金规模合计408亿元,所管理基金类型包括股权投资基金、S基金、FOF基金、新能源夹层基金等。越秀产业基金坚持募资机构化,合作LP包括国、省、市级引导基金,广东、湖南、江西等地国企、全国龙头保险企业等。2024年上半年,越秀产业基金持续推进多只旗舰基金、区域基金和新能源夹层基金的募集工作,其中新能源夹层基金在银行、保险等金融机构募资取得重要突破。2024年上半年,越秀产业基金实现新增投资22.28亿元。越秀产业基金坚持产业联盟+投研驱动策略,坚持与航天、汽车、集成电路、人工智能等行业的龙头企业加强合作,打造产业联盟,围绕产业链上下游挖掘优质投资项目。根据市场变化趋势,及时调整权益类项目投资策略,提高投资风控标准,压实项目估值,聚焦新质生产力领域。在新能源领域,持续完善“投租联动”模式,体系化推进新能源夹层基金的产品、资产、制度、系统等要素升级。越秀产业基金持续强化退出管理,支持被投企业登陆资本市场。2024年上半年,越秀产业基金所管理基金投资的3个项目完成IPO,IPO数量居于行业第6名。(2)越秀产业投资经营情况越秀产业投资是公司自有资金投资平台,通过投资越秀产业基金作为管理人的母基金、股权基金、固定收益类产品,与越秀产业基金的基金管理业务良性互动,形成了“权益类+固定收益类投资”的综合资产配置。截至报告期末,越秀产业投资的权益类资产余额为73.03亿元,重点布局高端装备制造、半导体、新能源汽车、生物医药等行业。越秀产业投资所投项目中,已上市且未退出项目9个,其中6个项目已解除限售。截至报告期末,越秀产业投资的固定收益类资产余额为79.30亿元,较年初增加32.76亿元,主要包括信贷类、不良信贷类、基础设施类资产ABS和新能源夹层基金。越秀产业投资加大对固定收益类资产的投放力度,积极布局新能源资产,截止报告期末所持有分布式光伏电站装机容量为0.97GW。广州期货公司控股子公司广州期货开展期货业务,包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等,截至报告期末拥有13家分支机构和1家风险管理业务子公司,业务布局全国。近年来,广州期货围绕服务实体经济,大力推进机构化和产业化转型,2023年期货公司分类评价为A类A级。1、行业情况近年来,期货行业的法律法规体系建设持续完善。新“国九条”提出,要“稳慎有序发展期货和衍生品市场”,体现了国家对期货和衍生品市场发展的重视。随着国民经济的发展,期货及衍生品对于风险管理的重要性不断凸显,市场参与者呈现机构化、产业化趋势。我国各期货市场也陆续增加期货品种数量,以满足市场对品种多样化的需求。2024年上半年,全国期货市场累计成交量为34.60亿手,累计成交额为281.51万亿元,同比分别下降12.43%和增长7.40%。全国150家期货公司实现营业收入179.75亿元,同比下降3.75%;实现净利润38.51亿元,同比下降22.73%,手续费收入合计103.55亿元,同比下降2.53%。截至报告期末,行业客户权益合计1.39万亿元,同比下降9.18%;期货公司及其资管子公司平均管理私募资管产品规模29.24亿元,同比增长16.96%。2、2024年上半年广州期货经营情况2024年上半年,广州期货实现营业收入(一般口径,下同)34.55亿元,净利润861.86万元,分别同比增长8.50%、下降82.04%。截至报告期末,广州期货总资产83.51亿元,净资产18.81亿元。广州期货经纪业务聚焦零售客户与产业客户开发,成交规模保持增长。一是进一步完善组织机制,通过组织架构优化、激励机制调整,加速业务开发;二是推进研发前移,将研究服务产品化,提升客服质量。报告期内,广州期货经纪业务成交金额同比增长4.8%。资管业务积极探索,券商渠道合作募资取得突破。风险管理子公司广期资本坚持以服务实体产业为中心,保持稳健经营。报告期内成功落地新疆自用仓库与设立上海保税区子公司广期商贸服务(上海)有限公司,持续完善综合风险管理服务体系,实现营业收入33.59亿元,净利润2,403.40万元。中信证券2021年以来,基于对我国证券市场发展前景的良好预期,以及中信证券作为行业龙头的稳健成长性,公司通过二级市场购股、参与中信证券A股配股及H股供股认购等方式,持续增持中信证券股票。截至报告期末,公司直接、间接合计持有中信证券13.25亿股股票,占中信证券总股本的8.94%,持股比例较年初提升0.26个百分点。公司持有中信证券股票以权益法核算,报告期内确认投资收益9.03亿元。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州越秀集团股份有限公司 | 2198601036 | 43.82 |
| 2 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 586457241 | 11.69 |
| 3 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 539088312 | 10.74 |
| 4 | 广州地铁集团有限公司 | 287194633 | 5.72 |
| 5 | 广州越秀企业集团股份有限公司 | 159235887 | 3.17 |
| 6 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 76790727 | 1.53 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 70824707 | 1.41 |
| 8 | 广州万力集团有限公司 | 37825047 | 0.75 |
| 9 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 28945064 | 0.58 |
| 10 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28666696 | 0.57 |
企业发展进程
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