安徽海螺水泥股份有限公司

• 企业全称: 安徽海螺水泥股份有限公司
• 企业简称: 海螺水泥
• 企业英文名: Anhui Conch Cement Company Limited.
• 实际控制人: 安徽省国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 600585.SH
• 注册资本: 529930.2579 万元
• 上市日期: 2002-02-07
• 大股东: 安徽海螺集团有限责任公司
• 持股比例: 36.4%
• 董秘: 虞水
• 董秘电话: 0553-8398976
• 所属行业: 非金属矿物制品业
• 会计师事务所: 安永会计师事务所,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 周徐春、靳阳
• 律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所,赵不渝·马国强律师事务所
• 注册地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号
• 概念板块: 水泥建材 安徽板块 破净股 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 央视50_ 融资融券 机构重仓 HS300_ AH股 储能 装配建筑 一带一路 国企改革 铁路基建

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 1997-09-01
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 9134020014949036XY
• 法定代表人: 杨军
• 董事长: 杨军
• 电话: 0553-8398976,0553-8398911
• 传真: 0553-8398931
• 企业官网: www.conch.cn
• 企业邮箱: dms@chinaconch.com
• 办公地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号
• 邮编: 241000
• 主营业务: 报告期内,本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求,本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥,产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目,以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
• 经营范围: 水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口;建筑用骨料、砂石的生产、销售;装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务,工程总承包;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;电子设备生产、销售、出口、进口;技术服务。煤炭批发、零售;承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员;碳回收利用、销售(涉及行政许可的除外)及食品添加剂的生产和销售。
• 企业简介: 安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日,同年10月21日在香港上市,是中国水泥行业首家境外上市企业,2002年2月7日在上海证券交易所上市。下属470多家子公司(含新能源、海螺环保),分布在全国25个省、市、自治区和印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等5个国家。经营产业涉及水泥制造、塑料制品、装备制造、新型物流、建筑安装、国际贸易、耐火材料、绿色能源、环保产业等。海螺水泥是世界上最大的单一品牌供应商,良好的业绩和品质得到社会各界的认可,享有“世界水泥看中国、中国水泥看海螺”的美誉,公司名列2022年《福布斯》“全球上市公司2000强”第374位,位列水泥行业全球第一。荣获“全国模范劳动关系和谐企业”“安徽省政府质量奖”等多项殊荣。目前公司A股市值1400亿元左右,历史最高市值近3300亿元。公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术,具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源,含碱度低,碳酸钙含量高,为生产高品质低碱水泥提供了得天独厚的原材料;公司生产全部采用新型干法旋窑工艺技术,装备先进,实现了从矿石开采到码头装运的全程自动化控制,按照ISO9001国际质量认证体系进行质量管理和监控;依靠完备的铁路、公路及水路运输系统,形成了专业化生产体系和庞大的市场营销网络。“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标,长期、广泛应用于举世瞩目的标志性工程,如:京沪高铁、杭州湾跨海大桥、上海东方明珠电视塔、上海磁悬浮列车(轨道梁)、连云港田湾核电站、浦东国际机场等工程。同时,产品出口美国、欧洲、非洲、亚洲等20多个国家和地区。海螺水泥以先进的工艺、卓越的品质、优质的服务、完善的销售网络以及强大的生产保供能力,辅以专家级的技术支持,不断实现至高品质、至诚服务的经营宗旨。本着“为人类创造未来的生活空间”的经营理念,依托雄厚的实力,公司成为国内能够全部提供抗硫酸盐水泥、中低热水泥和道路水泥等特种水泥的供应商。精心开发的核电水泥低热升温幅度极小,抗收缩变形极微,是专用于核电工程的高品质水泥产品;无磁水泥适用于精密仪器、导航定位系统及其它对电磁、地磁干扰要求较小的建筑物施工;按照美国标准生产的熟料和美标Ⅱ水泥和Ⅳ水泥,出口美国等地区后,受到广大用户的好评。
• 发展进程: 公司系于1997年9月,经安徽省政府皖政秘[1997]128号和原国家经济体制改革委员会[1997]140号文批准,安徽海螺集团有限责任公司以宁国水泥厂和白马山水泥厂的与水泥生产相关的全部经营性资产作为出资独家发起设立了本公司。经国务院证券管理委员会证委发[1997]57号文批准,本公司于1997年10月17日首次公开发行境外上市的外资股(“H股”)361,000,000股,并于1997年10月21日起正式在香港联合交易所有限公司主板上市。于2002年1月24日,本公司获准发行200,000,000股境内上市的人民币普通股(以下称为“A股”),并于2002年2月7日在上海证券交易所上市。本公司分别于2003年11月4日及2003年11月7日获得中国证券监督管理委员会及香港联合交易所有限公司批准,配售72,200,000股H股,并于2003年11月12日在香港联合交易所有限公司主板交易。
• 商业规划: 2024年上半年经营状况分析1、经营发展概述2024年上半年,面对复杂严峻的市场竞争环境,本集团坚持目标导向,强化经营统筹,严抓风险管控,统筹绿色发展和创新研发,有序推进节能降耗技术改造,加快智能化建设成果转化应用,积极应对需求下行、价格下滑、竞争激烈带来的不利影响,经营韧性持续增强。报告期内,本集团按中国会计准则编制的营业收入为455.66亿元,较上年同期下降30.44%;归属于上市公司股东的净利润为33.26亿元,较上年同期下降48.56%;每股盈利0.63元,较上年同期下降0.59元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为455.66亿元,较上年同期下降30.44%;归属于上市公司股东的净利润34.86亿元,较上年同期下降48.37%;每股盈利0.66元,较上年同期下降0.61元/股。本集团积极推动创新,加快构筑新质生产力,巩固主业竞争优势。报告期内,公司参与报送的《高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发》项目,荣获2023年度国家科技进步奖二等奖;海博公司“露天水泥矿山无人运输”项目,被国家部委评选为“矿山领域机器人典型应用案例”,并入选2024年安徽省十大智能网联汽车典型示范应用场景;上海智质入选上海市“专精特新”小巨人企业。报告期内,本集团积极推进项目建设发展,持续做强做优水泥主业,国内国外互济联动,产业链上下游融合发展。水泥主业方面,国内芜湖海螺水泥粉磨项目、蒙城海螺投产运营,海外乌兹别克斯坦安集延项目投产运营,柬埔寨金边海螺建设有序推进;产业链发展方面,相继投产了两个骨料项目,并积极通过新建和租赁等方式新增了五个商品混凝土项目。报告期内,本集团投运新增熟料产能230万吨,水泥产能470万吨,骨料产能200万吨,商品混凝土产能480万立方米。截至报告期末,本集团熟料产能2.74亿吨,水泥产能3.99亿吨,骨料产能1.51亿吨,商品混凝土产能4,460万立方米,光储发电装机容量545MW。分行业销售情况报告期内,本集团水泥和熟料合计净销量为1.28亿吨,同比下降4.94%;实现主营业务收入340.51亿元,同比下降22.12%;营业成本263.19亿元,同比下降17.75%;产品综合毛利率为22.71%,较上年同期下降4.10个百分点。本集团水泥熟料自产品销量为1.26亿吨,同比下降3.35%;自产品销售收入335.79亿元,同比下降20.82%;自产品销售成本258.53亿元,同比下降15.76%;自产品综合毛利率为23.01%,较上年同期下降4.62个百分点。报告期内,本集团实现水泥熟料贸易业务销量155万吨,同比下降59.38%;贸易业务收入4.71亿元,同比下降64.08%;贸易业务成本4.66亿元,同比下降64.39%。分产品销售情况报告期内,本集团42.5级水泥毛利率同比下降4.17个百分点,32.5级水泥毛利率同比下降5.39个百分点,熟料毛利率同比下降8.18个百分点;其中本集团自产品42.5级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率同比分别下降4.52个百分点、5.91个百分点、9.30个百分点。骨料及机制砂综合毛利率为47.84%,同比下降9.71个百分点;商品混凝土综合毛利率8.42%,同比下降4.20个百分点。分地区销售情况报告期内,主要受产品销售价格同比下降影响,国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。南部区域由于产品销售价格下降,销售金额同比下降18.90%,毛利率同比下降6.36个百分点。东部、中部、西部区域由于产品销量及销售价格下降,销售金额同比分别下降25.25%、26.30%、14.77%,毛利率同比分别下降6.32个百分点、7.40个百分点、0.73个百分点。报告期内,海外销售市场不断完善,出口及海外项目公司销售金额同比增长,分别同比上升100.69%、5.72%。分销售模式情况报告期内,本集团直销金额同比下降20.28%,经销金额同比下降24.53%;直销成本同比下降15.72%,经销成本同比下降20.16%;直销产品综合毛利率同比下降4.01个百分点,经销产品综合毛利率同比下降4.45个百分点。(2)盈利状况分析报告期内,主要受产品销价下降影响,本集团主营业务收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降22.12%、51.51%、48.38%和48.56%。(3)成本费用分析报告期内,主要由于煤炭价格同比下降及煤电耗同比降低,公司水泥熟料自产品综合成本同比下降16.03%。报告期内,本集团研发费用同比下降29.24%,主要由于智能生产工业化开发与应用等研发项目投入支出同比减少所致;本集团财务费用净收益同比下降46.07%,主要由于部分海外项目融资受汇率波动影响,产生汇兑损失。报告期内,剔除贸易业务收入影响,销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为12.93%,同比上升1.89个百分点,主要由于主营业务收入下降所致。(4)财务状况截至报告期末,本集团交易性金融资产余额较上年末下降24.46%,主要由于报告期内结构性存款收回、持有股票价格浮动变化所致;其他权益工具投资余额较上年末增长9.07%,主要由于报告期内海螺创业、华新水泥等股票价格浮动变化所致;应付职工薪酬余额较上年末下降82.07%,主要由于报告期内支付上一年度的年终奖所致;应付债券余额较上年末增加30亿元,主要由于报告期内发行中期票据所致;一年内到期非流动负债余额较上年末增长37.23%,主要由于报告期内对剩余还款年限少于一年的长期借款进行重分类所致。本集团按中国会计准则编制的总资产为2,437.35亿元,较上年末下降1.06%。总负债为475.31亿元,较上年末下降1.66%,其中流动负债286.92亿元,较上年末下降3.63%;非流动负债188.38亿元,较上年末上升1.49%。截至报告期末,本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为19.50%,较上年末下降0.12个百分点。截至报告期末,归属于上市公司股东的股东权益为1,835.47亿元,较上年末减少0.99%;归属于少数股东的股东权益为126.57亿元,较上年末增加0.19%;报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为34.78元,较上年末减少0.30元/股。截至报告期末,本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为972.66亿元,流动负债总额为286.92亿元,流动比率为3.39:1,流动比率较上年末下降主要由于应收票据、预付款项等流动资产余额减少所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为975.17亿元,流动负债总额为286.92亿元;净负债率为0.063。净负债率计算基准为:(有息负债—现金及现金等价物)/股东权益。截至报告期末,本集团境外资产195.72亿元,占总资产比例为8.03%。报告期内,本公司附属公司存在以账面价值约6,536万元无形资产、3.15亿元固定资产用作金融机构借款的抵押品的情形。截至报告期末,上述抵押资产尚未解除抵押。除上述披露的资产抵押事项外,本集团不存在资产被查封、扣押或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况,亦不存在资产占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排。流动性及资金来源截至报告期末,本集团累计银行贷款余额为218.04亿元,较去年年末减少10.58亿元,主要由于报告期内归还到期借款所致。除上述借款外,本集团还有3年内到期的发行总额为30亿元的中期票据。报告期内,本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流。现金流分析报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元,同比增加18.09亿元,主要系本集团通过优化资产结构,提高资产流动性水平,应收票据、应收款项融资、应收账款、预付款项等科目余额较年初下降所致。报告期内,本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少18.32亿元,主要系本集团报告期内新存入的定期存款、大额存单金额同比下降及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。报告期内,本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少6.83亿元,主要系报告期内本公司分红金额同比减少所致。3、资本性支出报告期内,本集团资本性支出约76.64亿元,主要用于项目建设投资支出。4、汇率风险及相关金融工具对冲报告期内,境外项目工程建设款项支付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元、欧元结算,水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主,海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算,上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。为有效降低汇率风险,确保汇率风险整体受控,本集团根据海外项目建设进度,合理安排融资及外汇收支,优化海外资产负债结构,降低美元、港币等外币负债,适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式,积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用,减少结售汇成本,有效降低财务费用;在同一投资国实施区域资金池管理模式,促进资本优势互补,提高资金规模效益,减少货币兑换损失,降低融资成本。同时,关注投资国外汇政策变化,积极应对汇率波动影响,合理配置外币资产,结合汇率、利率变化情况,合理搭配所在国贷款资金,并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险。