粤海永顺泰集团股份有限公司

• 企业全称: 粤海永顺泰集团股份有限公司
• 企业简称: 永顺泰
• 企业英文名: GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED
• 实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 001338.SZ
• 注册资本: 50173.0834 万元
• 上市日期: 2022-11-16
• 大股东: 广东粤海控股集团有限公司
• 持股比例: 51.52%
• 董秘: 温敏
• 董秘电话: 020-82057819
• 所属行业: 酒、饮料和精制茶制造业
• 会计师事务所: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 杜维伟、李彦华
• 律师事务所: 北京市君合(广州)律师事务所
• 注册地址: 广州黄埔区创业路2号
• 概念板块: 农牧饲渔 酿酒行业 广东板块 深股通 预盈预增 机构重仓 国企改革

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2017-12-20
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91440101MA5ANA0R9N
• 法定代表人: 高荣利
• 董事长: 高荣利
• 电话: 020-82057819
• 传真: 020-82216589
• 企业官网: www.supertime-malting.com
• 企业邮箱: invest@gdhyst.com
• 办公地址: 中国广州经济技术开发区金华西街1号
• 邮编: 510700
• 主营业务: 主要从事麦芽的研发、生产和销售。
• 经营范围: 一般经营项目:谷物磨制;饲料加工;农产品初加工服务;谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;佣金代理;货物进出口(专营专控商品除外);谷物仓储;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);许可经营项目:谷物磨制;饲料加工。
• 企业简介: 粤海永顺泰集团股份有限公司(下称永顺泰)是广东粤海控股集团有限公司控股企业,永顺泰设立以来主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料之一永顺泰业务始于1987年,经过多年的积累,已发展成国内产销规模最大的麦芽制造商。2022年11月16日,永顺泰在深圳证券交易所挂牌上市,正式登陆A股资本市场。永顺泰总部位于广州,生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。总产能108万吨/年,产能规模位居亚洲第一、世界第四。永顺泰与国内最主要的啤酒集团均已建立了长期紧密的合作关系,永顺泰及公司前身与百威英博、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商均有超过10年的合作历史国内麦芽市场占据了27%左右的份额。同时,永顺泰是国内最大的麦芽出口企业,产品已外销至东南亚、日本、韩国等多个国家和地区,出口量占中国麦芽出口量的46%左右永顺泰拥有国内麦芽行业领先的技术创新能力,拥有“高新技术企业2家以及“广东省啤酒麦芽工程技术研究中心资质。3家子公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,2家子公司获得“科技型中小企业资质,2家子公司获得“专精特新中小企业资质”。永顺泰拥有国内麦芽行业一流的科研环境,配置了数十套先进的科研仪器设备,具有开展麦芽食品安全、营养组分、风味物质等研究和新产品开发能力。
• 发展进程: 2017年12月5日,粤海控股召开董事会,同意成立广东粤海永顺泰麦芽有限公司,注册资本为3,500万元,粤海控股以货币资金3,500万元出资,占注册资本的100%。2017年12月20日,粤海控股签署《广东粤海永顺泰麦芽有限公司章程》。同日,广州开发区市场和质量监督管理局核发了统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N的《营业执照》。 2020年6月20日,永顺泰有限召开股东会,同意公司以2020年5月31日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份公司,并更名为粤海永顺泰集团股份有限公司。2020年7月21日,普华永道出具了《审计报告》(普华永道中天特审字(2020)第2790号),根据该报告,截至2020年5月31日,永顺泰有限经审计的账面净资产为1,959,309,530.90元。2020年7月29日,中联国际评估出具了《资产评估报告》(中联国际评字[2020]第XHMPD0453号),根据该报告,截至2020年5月31日,永顺泰有限的净资产评估值为216,497.79万元。2020年9月9日,粤海控股就上述资产评估报告及其资产评估结果办理了备案手续。2020年8月6日,粤海控股出具《关于同意广东粤海永顺泰麦芽有限公司实施股份制改造的批复》,同意永顺泰有限以2020年5月31日为股改基准日,按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。2020年8月18日,永顺泰有限股东会作出会议,同意以永顺泰有限经审计的截至2020年5月31日账面净资产1,959,309,530.90元为基础,按照1:0.1883的比例折合为股份有限公司股本,计369,000,000股,每股面值1元,剩余金额1,590,309,530.90元计入股份有限公司的资本公积,各股东按其对永顺泰有限的持股比例持有发行人相应比例的股份。同日,公司全体发起人签署《关于发起设立粤海永顺泰集团股份有限公司的发起人协议》。2020年9月16日,公司召开2020年第一次股东大会,审议通过了《关于粤海永顺泰集团股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于设立粤海永顺泰集团股份有限公司的议案》等相关议案。2020年9月25日,公司取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N的《营业执照》。2020年10月16日,普华永道出具验资报告(普华永道中天验字(2020)第0729号),对本次股份制改造进行验资确认。 2020年7月21日,普华永道出具《广东粤海永顺泰麦芽有限公司2020年5月31日资产负债表及审计报告》(普华永道中天特审字(2020)第2790号),截至2020年5月31日,永顺泰有限经审计的账面净资产为1,959,309,530.90元。2020年8月14日,中联国际评估出具《资产评估报告》(中联国际评字[2020]第VNGPD0523号),以2020年5月31日为评估基准日,永顺泰有限的所有者权益(净资产)评估值为216,497.79万元。2020年10月30日,粤海控股就上述资产评估报告及其资产评估结果办理了备案手续。2020年8月14日,永顺泰有限召开职工大会,向职工大会报告并听取了职工对《员工持股计划实施方案》的意见。2020年9月25日,永顺泰有限整体变更设立为股份有限公司,注册资本为36,900万元。2020年9月29日,粤海控股董事会作出决议,同意发行人员工持股计划,同意以2020年5月31日为评估基准日、员工入股价格不低于备案的每股净资产评估值、增资股比不高于2.5%,以向员工持股平台增发新股的方式实施员工持股计划。2020年9月30日,永顺泰第一届董事会第二次会议作出决议,审议通过了《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》《关于审议员工持股计划参与对象名单的议案》,同意《员工持股计划实施方案》,并通过了员工持股计划参与对象名单。同日,永顺泰第一届监事会第二次会议审议通过了公司《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》。2020年10月13日,粤海控股出具《关于同意广东粤海永顺泰麦芽有限公司实施员工持股计划的批复》,同意永顺泰有限按照《员工持股计划实施方案》组织实施员工持股计划;永顺泰有限在完成股份制改造后,按不低于经备案的每股净资产评估值(以2020年5月31日为评估基准日)向员工持股平台增发股份,增资完成后,员工持股平台合计持股比例不超过2.5%。2020年10月16日,永顺泰2020年第一次临时股东大会作出决议,审议通过了《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》,同意实施《员工持股计划实施方案》。2020年11月23日,永顺泰第一届董事会第三次会议作出决议,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意永顺泰向粤顺壹号、粤顺贰号、粤顺叁号及粤顺肆号四家员工持股平台发行729.8126万股新增股份,入股价格为5.87元/股。2020年12月8日,永顺泰召开了2020年第二次临时股东大会并作出决议,审议通过了前述议案。2020年12月,粤顺壹号、粤顺贰号、粤顺叁号及粤顺肆号四家员工持股平台以5.87元/股的价格认购公司新增股份729.8126万股,实际投资总额合计4,284万元,其中729.8126万元计入注册资本,溢价3,554.1874万元计入资本公积。如按后复权计算,本次员工持股的入股价格对应整体变更为股份有限公司前的入股价格为12.96元/股(12.96元/股=5.87元/股*36,900.00万股/16,710.9373万股)。
• 商业规划: 1、概述公司主要从事麦芽的研发、生产及销售,公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。麦芽是啤酒酿造中不可替代的主体原材料。公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业,目前公司麦芽产能规模位居亚洲第一、世界第四。公司能够根据下游啤酒客户多样化的需求,生产满足客户质量指标的啤酒麦芽产品。从下游啤酒市场来看,根据国家统计局数据,2024年上半年啤酒行业整体保持相对稳定,规模以上啤酒企业啤酒产量为1,908.8万千升,6月份当月规模以上啤酒企业啤酒产量411万千升。从行业来看,近年来我国麦芽产量保持平稳,麦芽行业呈现以永顺泰为首的“两超多强,地域性小公司并存”的竞争格局。报告期内,面对国内外复杂严峻的外部环境,公司上下坚决贯彻落实年初工作会议精神,迎难而上、真抓实干,2024年上半年公司生产经营总体情况符合预期,实现归属于母公司股东的净利润1.68亿元,同比增长165.93%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.56亿元,同比增长332.27%;实现麦芽销量52.5万吨,同比增长1.04%。但受销售单价下降影响,实现营业收入21.68亿元,同比减少12.43%。上半年公司开展的主要经营管理工作有:一是宝麦公司新增投资项目。宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目,有助于提升宝麦公司高端生产能力、优化宝麦公司产品结构,对提升永顺泰核心竞争力具有重要意义。二是深化改革工作稳步推进。公司根据制定的国企改革深化提升行动实施方案有序推进深化改革工作。三是“三精管理”成效明显,各子公司围绕节能降耗、工艺优化、修旧利废、降低仓储费用、节约管理费用等方面采取多项措施,上半年挖潜增效节支金额超过1,400万元。四是积极防范重大风险。在美元贷款利率居高不下的情况下,公司通过多种举措降低融资成本、控制汇率风险,利用银行工具开展存款业务,上半年财务费用同比下降2,293万元。五是新质生产力关键技术逐步应用。今年以来各子公司积极推进光伏、储能、热泵、悬浮鼓风机等新技术、新装备的应用,如宁麦公司储能项目已经投入试运行、宝麦公司光伏项目完成安装验收及并网发电、秦麦公司光伏项目正在安装、广麦公司4期热泵项目正在招标等,这些项目有助于将公司打造成为绿色低碳的行业标杆。六是科技创新取得新成果。宝麦公司获评省级“创新型中小企业”,昌麦公司获得市级绿色工厂认定;上半年各子公司合计实现11项专利授权,促使公司知识产权总数超过100项。下半年,公司将在持续深化产购销协同,全力推动主要经营目标任务完成的基础上,重点推动以下工作:一是学习贯彻党的二十届三中全会精神,落实党的路线方针政策,推进全面从严治党治企;二是牢固树立“一盘棋”思想,积极打造高效协同体系,推动实现企业效益最大化;三是大力实施国企改革深化提升行动,提高企业核心竞争力,推动企业活力效率再提升。2、主要销售模式公司销售模式主要为直销,主要客户为百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等各大啤酒集团。同时,公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。客户普遍采取啤酒集团统一招标的形式,公司也相应建立了统一营销的销售模式,即由公司总部整合各下属子公司资源,统一参与客户的招标,再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况,由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。各大啤酒集团以年度招标为主,通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作,因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计划。在产品价格方面,公司麦芽销售价格主要根据大麦价格及生产成本进行确定,也会根据市场竞争情况进行一定的调整。在公司承担运输成本的情况下,公司还会根据汽运、海运、铁路运输等不同运输方式与客户约定不同的到货价。公司出口主要采用CIF规则,也有部分客户采用CFR或FOB规则。公司对客户没有返利政策。根据对客户的综合信用评测结果,一般对大型啤酒集团和长期合作客户设置信用期,对新合作客户或零售客户,则一般不设置信用期,采用现款交易的方式。公司销售模式主要为直销,经销商仅1家。宏全国际(股票代码:9939.TW)是公司的经销商,其主要从事饮料包材生产和饮料填充代工,在中国台湾地区、菲律宾等地与各大啤酒公司建立了良好的合作关系,拥有较为丰富的客户资源,因此公司部分麦芽产品通过其向中国台湾地区、菲律宾进行销售。公司对经销客户与直销客户采用统一的销售管理政策,经销模式与直销模式下对于商品主要权利义务的约定一致,收入确认方式一致。4、主要生产模式为了贴近客户,方便原材料进口,公司在我国华南、华东、华北的沿海地区均有产能布局,主要生产基地有:位于广东省广州市的广麦公司、位于浙江省宁波市的宁麦公司、位于河北省秦皇岛市的秦麦公司、位于山东省潍坊市昌乐县的昌麦公司、位于江苏省扬州市宝应县的宝麦公司。公司实行以销定产的生产模式,公司根据年度招标情况将生产任务分配至各下属生产基地后,下属各生产基地在年初即可根据具体的生产品种及其数量,初步确定全年的生产计划。每月各生产基地再根据年度生产计划,结合实际销售情况、库存规模等制订月度生产计划,组织及安排生产。6、产量与库存量(1)产能情况截至报告期末,公司已有设计产能108万吨/年。