主营业务：主要从事麦芽的研发、生产和销售。
经营范围：一般经营项目:谷物磨制;饲料加工;农产品初加工服务;谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;佣金代理;货物进出口(专营专控商品除外);谷物仓储;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);许可经营项目:谷物磨制;饲料加工。
粤海永顺泰集团股份有限公司(下称永顺泰)是广东粤海控股集团有限公司控股企业,永顺泰设立以来主要从事麦芽的研发、生产和销售。
麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料之一永顺泰业务始于1987年,经过多年的积累,已发展成国内产销规模最大的麦芽制造商。
2022年11月16日,永顺泰在深圳证券交易所挂牌上市,正式登陆A股资本市场。
永顺泰总部位于广州,生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。
总产能108万吨/年,产能规模位居亚洲第一、世界第四。
永顺泰与国内最主要的啤酒集团均已建立了长期紧密的合作关系,永顺泰及公司前身与百威英博、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商均有超过10年的合作历史国内麦芽市场占据了27%左右的份额。
同时,永顺泰是国内最大的麦芽出口企业,产品已外销至东南亚、日本、韩国等多个国家和地区,出口量占中国麦芽出口量的46%左右。
永顺泰拥有国内麦芽行业领先的技术创新能力,拥有"高新技术企业"2家以及"广东省啤酒麦芽工程技术研究中心"资质。
3家子公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,2家子公司获得"科技型中小企业"资质,2家子公司获得"专精特新中小企业资质"。
永顺泰拥有国内麦芽行业一流的科研环境,配置了数十套先进的科研仪器设备,具有开展麦芽食品安全、营养组分、风味物质等研究和新产品开发能力。
1.主要业务及报告期内开展的主要工作公司自设立以来,主营业务均为麦芽的研发、生产和销售,主营业务及业务模式未发生重大变化。
麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原材料。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513啤酒制造”子行业,该子行业中包括了啤酒专用原料麦芽的生产活动。
公司是国内产销规模最大的麦芽制造厂商,广东省制造业“单项冠军企业”,产能规模位居亚洲第一、世界第四。
公司总部位于广州,生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。
公司通过全国性的生产基地布局,能够有效覆盖全国各大区域,提高运营效率,降低物流成本。
公司与百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等知名啤酒制造商均有超过20年的合作历史,同时,公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。
报告期内,面对全球经济复苏动能不足、地缘政治冲突加剧、国际经贸秩序深度调整的外部环境等众多挑战,公司上下团结协作,迎难而上,努力推动各项经营目标的达成,积极为股东创造价值:一是加强党业融合,落实好从严治党治企的主体责任,党建引领更加深入。
开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,对自查发现的问题开展集中整治,干事创业的精气神得到有力提振。
推动“党建+”活动,全年斩获全国级、省级、地市级各类荣誉34项,为企业高质量发展提供了坚强政治保证和组织保证。
二是奋发进取,以拼劲干劲抓好产量销量目标的完成。
面对外部环境的困难和挑战,公司各级管理人员奋发进取,自我加压,强化营销采购统筹管理,推动2025年产销量逆势增长,实现产量、销量、出口销量、产能利用率等核心业务指标均刷新历史纪录。
三是落实上市公司和国资监管要求,公司治理更加规范。
按照新《公司法》,完成《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订,加强董事会建设,完成监事会改革,动态优化修订各治理主体决策事项清单,在深交所年度信息披露工作评价中获评A级,获ESG评级A级。
四是推动重大工程项目和数字化转型,发展基础更加扎实。
宝麦新建5万吨/年特制麦芽生产线项目按计划实现试投料、五方验收,完成全年工程建设目标任务,促使公司新增5万吨/年的先进产能;编制《智能制造专项行动方案》《产业数字化三年规划》,明确数智化实施路径。
五是推动产业绿色提质升级和资质申报,行业地位更加稳固。
编制《碳达峰碳中和行动方案》,广麦公司获评“广州市隐形冠军企业”和省级“绿色工厂”,宝麦公司获评“江苏省农业产业化省重点龙头企业”和省级“绿色工厂”,秦麦公司获评“市级绿色工厂”。
六是开展综合监督,安全基础更加坚实。
通过ISO37301外部认证机构现场审核,开展合规风险防控,开展法律风险排查,未发现重大法律风险、合规风险。
不断强化安全风险管控,大力推进“八有”班组建设,全年安全生产形势总体平稳。
2.主要销售模式公司销售模式主要为直销。
公司的主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等各大啤酒集团。
客户普遍采取啤酒集团统一招标/集中采购的形式,公司也相应建立了统一营销的销售模式,即由公司总部整合各下属子公司资源,统一参与客户的招标/集中采购,再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况,由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。
各大啤酒集团以年度招标/集中采购为主,通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作,因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计划。
在产品价格方面,公司麦芽销售价格主要根据大麦价格及生产成本进行确定,也会根据市场竞争情况进行一定的调整。
在公司承担运输成本的情况下,公司还会根据汽运、海运、铁路运输等不同运输方式与客户约定不同的到货价。
公司出口主要采用CIF(成本加保险费加运费,货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费)、FOB(船上交货价,亦称“离岸价”)或CFR(成本加运费,指在装运港船上交货,卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用)规则。
公司对客户没有返利政策。
根据对客户的综合信用评测结果,一般对大型啤酒集团和长期合作客户设置信用期,对新合作客户或零售客户,则一般不设置信用期,采用现款交易的方式。
经销模式公司销售模式主要为直销,经销商仅1家。
宏全国际(股票代码:9939.TW)是公司的经销商,其主要从事饮料包材生产和饮料填充代工,在中国台湾地区、菲律宾等地与各大啤酒公司建立了良好的合作关系,拥有较为丰富的客户资源,因此公司部分麦芽产品通过其向中国台湾地区、菲律宾进行销售。
公司对经销客户与直销客户采用统一的销售管理政策,经销模式与直销模式下对于商品主要权利义务的约定一致,收入确认方式一致。
4.主要生产模式为了贴近客户,方便原材料进口,公司在我国华南、华东、华北的沿海地区均有产能布局,主要生产基地有:位于广东省广州市的广麦公司、位于浙江省宁波市的宁麦公司、位于河北省秦皇岛市的秦麦公司、位于山东省潍坊市昌乐县的昌麦公司、位于江苏省扬州市宝应县的宝麦公司。
公司实行以销定产的生产模式,公司根据年度招标情况将生产任务分配至各下属生产基地后,下属各生产基地在年初即可根据具体的生产品种及其数量,初步确定全年的生产计划。
每月各生产基地再根据年度生产计划,结合实际销售情况、库存规模等制订月度生产计划,组织及安排生产。
目前除去必要的检修、清洗等程序外,公司生产维持着满负荷运转。
(2)产量与库存量1)产能情况截至报告期末,公司已有设计产能113万吨/年(包括正在进行试生产和收尾、确权等工作的宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线项目的新增产能)。
2017年12月5日,粤海控股召开董事会,同意成立广东粤海永顺泰麦芽有限公司,注册资本为3,500万元,粤海控股以货币资金3,500万元出资,占注册资本的100%。
2017年12月20日,粤海控股签署《广东粤海永顺泰麦芽有限公司章程》。
同日,广州开发区市场和质量监督管理局核发了统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N的《营业执照》。
2020年6月20日,永顺泰有限召开股东会,同意公司以2020年5月31日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份公司,并更名为粤海永顺泰集团股份有限公司。
2020年7月21日,普华永道出具了《审计报告》(普华永道中天特审字(2020)第2790号),根据该报告,截至2020年5月31日,永顺泰有限经审计的账面净资产为1,959,309,530.90元。
2020年7月29日,中联国际评估出具了《资产评估报告》(中联国际评字[2020]第XHMPD0453号),根据该报告,截至2020年5月31日,永顺泰有限的净资产评估值为216,497.79万元。
2020年9月9日,粤海控股就上述资产评估报告及其资产评估结果办理了备案手续。
2020年8月6日,粤海控股出具《关于同意广东粤海永顺泰麦芽有限公司实施股份制改造的批复》,同意永顺泰有限以2020年5月31日为股改基准日,按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。
2020年8月18日,永顺泰有限股东会作出会议,同意以永顺泰有限经审计的截至2020年5月31日账面净资产1,959,309,530.90元为基础,按照1:0.1883的比例折合为股份有限公司股本,计369,000,000股,每股面值1元,剩余金额1,590,309,530.90元计入股份有限公司的资本公积,各股东按其对永顺泰有限的持股比例持有发行人相应比例的股份。
同日,公司全体发起人签署《关于发起设立粤海永顺泰集团股份有限公司的发起人协议》。
2020年9月16日,公司召开2020年第一次股东大会,审议通过了《关于粤海永顺泰集团股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于设立粤海永顺泰集团股份有限公司的议案》等相关议案。
2020年9月25日,公司取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N的《营业执照》。
2020年10月16日,普华永道出具验资报告(普华永道中天验字(2020)第0729号),对本次股份制改造进行验资确认。
2020年7月21日,普华永道出具《广东粤海永顺泰麦芽有限公司2020年5月31日资产负债表及审计报告》(普华永道中天特审字(2020)第2790号),截至2020年5月31日,永顺泰有限经审计的账面净资产为1,959,309,530.90元。
2020年8月14日,中联国际评估出具《资产评估报告》(中联国际评字[2020]第VNGPD0523号),以2020年5月31日为评估基准日,永顺泰有限的所有者权益(净资产)评估值为216,497.79万元。
2020年10月30日,粤海控股就上述资产评估报告及其资产评估结果办理了备案手续。
2020年8月14日,永顺泰有限召开职工大会,向职工大会报告并听取了职工对《员工持股计划实施方案》的意见。
2020年9月25日,永顺泰有限整体变更设立为股份有限公司,注册资本为36,900万元。
2020年9月29日,粤海控股董事会作出决议,同意发行人员工持股计划,同意以2020年5月31日为评估基准日、员工入股价格不低于备案的每股净资产评估值、增资股比不高于2.5%,以向员工持股平台增发新股的方式实施员工持股计划。
2020年9月30日,永顺泰第一届董事会第二次会议作出决议,审议通过了《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》《关于审议员工持股计划参与对象名单的议案》,同意《员工持股计划实施方案》,并通过了员工持股计划参与对象名单。
同日,永顺泰第一届监事会第二次会议审议通过了公司《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》。
2020年10月13日,粤海控股出具《关于同意广东粤海永顺泰麦芽有限公司实施员工持股计划的批复》,同意永顺泰有限按照《员工持股计划实施方案》组织实施员工持股计划;永顺泰有限在完成股份制改造后,按不低于经备案的每股净资产评估值(以2020年5月31日为评估基准日)向员工持股平台增发股份,增资完成后,员工持股平台合计持股比例不超过2.5%。
2020年10月16日,永顺泰2020年第一次临时股东大会作出决议,审议通过了《关于实施员工持股计划相关事宜的议案》,同意实施《员工持股计划实施方案》。
2020年11月23日,永顺泰第一届董事会第三次会议作出决议,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意永顺泰向粤顺壹号、粤顺贰号、粤顺叁号及粤顺肆号四家员工持股平台发行729.8126万股新增股份,入股价格为5.87元/股。
2020年12月8日,永顺泰召开了2020年第二次临时股东大会并作出决议,审议通过了前述议案。
2020年12月,粤顺壹号、粤顺贰号、粤顺叁号及粤顺肆号四家员工持股平台以5.87元/股的价格认购公司新增股份729.8126万股,实际投资总额合计4,284万元,其中729.8126万元计入注册资本,溢价3,554.1874万元计入资本公积。
如按后复权计算,本次员工持股的入股价格对应整体变更为股份有限公司前的入股价格为12.96元/股(12.96元/股=5.87元/股*36,900.00万股/16,710.9373万股)。