美埃科技 - 688376.SH

主营业务：空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售

经营范围：许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;消毒器械生产;检验检测服务、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;家用电器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;大气环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生命科学、商用人居、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、除尘设备、工业废气排放净化系统等。

美埃科技获工信部“国家新冠肺炎疫情防控重点保障企业”,获工信部国家级专精特新“小巨人”企业,是国家制造业单项冠军企业,是科创板上市企业(股票代码688376)。

美埃科技以专业的研发团队为核心,引领行业创新与发展,拥有基于自主知识产权的多项核心技术,拥有化学分析实验室、产品功能实验室、超净微环境实验室、国内首家全环境无死角无菌病房实验室、分区温度控制示范手术室实验室等超30间专业实验室,实验室通过国家“CNAS认可”。

先进的生产管理技术及智能制造,每一个环节都恪守高标准,坚持走国际化的高质量绿色发展之路。

源于创新、追求卓越,美埃科技专业运营团队,实现从研发、制造、服务网络、物联网运维的全溯源管理体系。

拥有庞大的销售服务网络,是国内空气净化行业杰出的产品供应商和服务商。

二十多年来,美埃科技,用“芯”守护环境、坚持可持续发展,致力于成为全球领先的洁净空气设备制造商和服务商。

2025年,公司根据董事会的战略部署,在核心管理层的带领下,秉承着推动空气净化产业发展,提升全球空气品质的企业使命,公司在半导体尖端制程,生物洁净室与生物安全防护,商用人居和大气排放治理等四大领域持续探索创新。

报告期内,公司积极应对国内外市场和行业的挑战,持续技术创新,开拓市场,实现营业收入192,907.39万元,同比增长11.97%;归属于上市公司股东的净利润12,109.39万元。

公司的经营战略主要体现在以下六个方面:(一)落实战略布局,以半导体为核心,积极开拓不同下游领域市场公司的主营业务聚焦于半导体超洁净厂房,是半导体领域洁净装备(风机过滤单元)和耗材(过滤器)的国产化龙头企业。

公司产品覆盖海内外知名半导体企业,其品牌声誉、产品性能可对标全球标杆企业。

公司凭借自身核心技术和产品,成为国内外知名半导体芯片厂商长期、重要供应商之一。

公司自2001年成立以来,立足于中国市场,将工业级超洁净技术应用到商用和民用领域,从“进气”到“排气”,从过滤单元配套到整机设备再到系统集成,公司通过持续创新以满足不断增长的空气洁净产品需求。

公司为国内外的半导体制造大厂供应FFU、高效/超高效过滤器、化学过滤器等产品,用于保障半导体制造大厂历代产品线对空气洁净度的要求。

公司目前在国内半导体洁净室领域居行业领先地位。

在海外市场,公司系多家国际半导体跨国企业的合格供应商,为其提供空气净化产品。

公司在前述产品核心技术指标、客户信赖度等方面,可与国际品牌平行竞争,处于国内品牌领先的地位。

2021年底,公司获国家级专精特新“小巨人”称号,成为国内电子半导体洁净室设备龙头企业。

2024年4月,公司获国家制造业单项冠军企业证书,冠军产品为超净节能型风机过滤机组。

2026年2月,公司再获国家级荣誉,入选“国家知识产权示范企业创建对象”。

此外,公司的全资子公司美埃环境荣获国家级高新技术企业和南京市2025年度创新型中小企业。

依托于半导体超洁净技术,公司将空气洁净技术进一步延伸,为GMP生物制药、光伏、新能源、工业排放治理等领域的国内外龙头企业提供优质的产品和服务。

以GMP生物制药为例,公司的过滤器等产品可以使药品生产环境免受颗粒物及微生物的污染,并达到《药品生产质量管理规范》要求的空气洁净度。

公司为洁净室内部的局部区域提供微环境超洁净解决方案,包含超薄型设备端自带风机过滤机组(EFU),将大环境与局部高级别小环境的洁净度控制有效结合。

通过使用内置高效/超高效过滤器的风机过滤单元,提供高级别的空气过滤和稳定的洁净室净化气流;搭配公司生产的称量罩、层流罩、BIBO系统等空气净化设备,为药品生产过程中达到较高空气洁净度、提高产品良率、降低能耗、实现无污染排放等起到重要的保障作用。

除了洁净室领域,公司在室内空气品质优化领域也有一定的市场份额。

近年来,家居、机场、博物馆、地铁、商场、医院、高档办公楼、校园、大型会展中心等场所对于空气净化的重视程度越来越高,空气净化系统愈加普及,为去除来自外界的有害气体、细菌病毒、异味、灰尘等污染物,建筑楼宇的暖通系统通常需搭配空气净化设备,通过过滤器来过滤循环风(或回风)以控制残留污染物。

公司凭借多年空气洁净方面的技术和经验,为客户提供室内空气净化产品与定制化解决方案,采用静电吸附与物理过滤相结合、行业首创“电袋合一”技术、新风全热回收净化、室内空气净化等技术,去除空气中的PM2.5等颗粒物,有效降低室内气态污染物(如甲醛、TVOC等)浓度以及CO2浓度,并具备抑菌、杀菌效果,以有效提升室内空气品质,维护室内人员的健康。

为了进一步延续洁净室和室内空气品质优化的产品和业务,满足客户从“进气”到“排气”的需求,同时响应国家“3060”双碳政策的号召,公司积极拓展大气污染排放治理的业务。

工业生产加工的过程中所产生的油雾、粉尘、VOCs等大气污染物若排放前不加处理,则易造成大气污染,危害人体健康。

“十四五”期间,挥发性有机污染物(VOCs)替代二氧化硫列入大气环境质量的约束性指标,VOCs污染防治成为大气污染控制的关键与重点。

针对不同工况的废气污染源,公司提供系统解决方案,包括粉尘治理系统,油雾净化系统及VOCs有机废气治理系统等。

同时公司专注核心过滤材料相关技术的研究及引进,包括静电油烟吸附技术,离心油雾过滤技术,文丘里除尘技术,烧结板除尘过滤技术,各种粉尘过滤材料,VOCs吸附材料及热力氧化分解技术等,公司现已开发出多系列的废气治理和除尘设备,如油雾油烟净化设备、干式除尘设备、湿式除尘设备、VOCs浓缩转轮、RCO蓄热式催化氧化设备、除湿转轮等。

公司积极响应中国新能源企业出海战略,通过全资子公司美埃环境为龙头锂电企业海外扩张提供配套防爆除尘系统解决方案。

报告期内,公司的营业收入为192,907.39万元,同比增长11.97%,其中,洁净室空气净化领域营业收入为123,043.39万元,其他领域营业收入为69,864.00万元。

(二)加大研发投入,系统培养人才公司以市场为导向、创新为驱动,依托国家产业政策,大力拓展下游市场和应用领域,延伸上游核心材料开发。

公司重视技术创新研发投入,引进先进的研发及检测设备,公司拥有超净微环境实验室、过滤器实验室、超痕量气态污染物采样分析实验室、生物制药热风循环烘箱实验室、烧结滤板实验室、IoT远程监控实验室、CFD仿真实验室、电控系统仿真测试实验室等34个专业实验室,480多台套研发测试仪器/设备。

公司积极结合自身积累多年的技术经验,对环境排放治理装备、新型过滤材料、生物医疗和公共卫生健康安全环境关键设备净化解决方案、智慧空气解决方案等课题进行深入研究,打造多层次、高质量、多样化、具备核心竞争力的空气净化技术平台。

公司研发成果丰硕,产品品质获得多项国际、国内认证。

本报告期内,公司新增授权发明专利10项,实用新型专利69项,外观设计专利4项,软件著作权28项,其他知识产权21项;其中,来源于捷芯隆的发明专利5项,实用新型专利49项,软件著作权20项,其他知识产权13项。

公司主导产品均严格对标国内外空气洁净质量标准。

截至目前,公司已构建起覆盖全球主要市场的资质矩阵,先后通过了中国3C以及多个国际权威产品认证含UL、FM、CE、Eurovent、SEMI、EEC、ETL、PSE、UKCA等;同时,积极践行绿色发展理念,取得产品碳足迹认证、节能环保认证、环境保护认证等多项可持续发展资质。

报告期内,公司核心技术实力持续夯实、稳步提升。

伴随11月1日国家除尘防爆强制性国标正式落地实施,美埃率先取得国内除尘设备防爆相关认证。

同时,为契合海外市场准入标准,公司除尘设备新增欧盟ATEX防爆认证、北美CSA认证等多项国际权威资质。

一系列国内外认证的取得,标志着公司产品全面对标全球规范标准,综合性能与安全等级达到国际先进水平,为全球化业务布局与市场拓展筑牢坚实基础。

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公司测试中心凭借精密的检测设备与科学的管理体系,已正式获得ULWTDP(目击测试实验室)授权及CNAS(中国合格评定国家认可委员会)实验室认可。

测试中心具备对FFU(风机过滤单元)、空气过滤器、化学过滤器等设备关键性能参数及应用场景空气进行深度检测、分析的资质。

公司同时也获得了国家制造业单项冠军、国家级专精特新小巨人、国家级博士后科研工作站、江苏省省级企业技术中心等证书及称号。

2026年2月,公司凭借在知识产权创造、运用、保护和管理等方面的卓越表现,成功入选“国家知识产权示范企业创建对象”,该项国家级荣誉肯定了公司的创新实力与知识产权管理体系,也彰显了公司在技术创新、知识产权保护与运用方面的突出能力。

为了满足全球不同客户对空气净化品质、安全、环境的要求,公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、IATF16949:2016管理体系,GB/T23331.2020;RB/T119.2015能源管理体系、ISO14064-1:2018温室气体排放管理体系,GB/T50430-2017/IS09001:2015建筑机电安装工程施工质量管理体系、GB/T27922-2011售后服务五星认证、GB/T29490-2023企业知识产权合规管理体系要求、安全生产标准化三级企业。

同时,公司于2025年10月通过了ISO27001信息安全管理体系认证,在合规与风险管理方面,持续强化合规管理机制,为稳健经营筑牢合规屏障。

随着半导体芯片关键线宽尺寸缩减,从早期的微米(μm)级别发展到现今的纳米(nm)级别,芯片制造对洁净度的要求越来越高。

如果生产过程中空气洁净程度达不到要求,产品良率会受到很大影响,集成电路产业链几乎所有的主要环节,从单晶硅片制造,到IC制造及封装,都需要在洁净室中完成,且对于洁净度的要求非常高。

为了维持洁净室的洁净度,半导体洁净厂房通常采用垂直单向流的方式,通过推出作用将室内污染的空气排至室外,从而达到净化室内空气的目的。

公司作为国内大型芯片和液晶面板厂家的重要供应商,为这些行业提供符合洁净要求、高效率、低耗能、低噪音的空气净化产品。

除了在半导体或液晶面板厂房的天花板上大面积使用FFU来达到垂直单向流以外,在个别区域的机台端还需要通过搭建微环境或机台端安装EFU的方式来严格管控机台区域的洁净度,以满足机台设备更加严格的控制标准。

另外,随着制程工艺的不断演进迭代,单靠控制颗粒物已无法再提高良率,气态分子污染物AMC(AirborneMolecularContamination)的控制技术已经成为半导体良率提升的必要手段。

公司产品的生产技术保障了洁净度的要求,其先进性体现在如下几个方面:1、滤料改性。

公司利用“浸渍型化纤滤材改性技术”、“基于物理/化学吸附的活性炭吸附技术”、“离子交换纤维技术”等自主研发的核心技术对纤维、滤材进行改性,针对性吸附气态分子污染物、提高吸附量、提升吸附空间,并将吸附的气态分子污染物分解,使滤材使用寿命延长至国外进口材料的1.7~5倍。

2、滤芯制作。

公司利用“嵌插接角框架”发明专利及“高效、超高效过滤技术”精准控制滤料打折的折痕深度等,确保滤芯风阻最小化同时预防折痕在运行中断裂破坏洁净度。

3、成品制造。

公司利用“高效、超高效过滤技术”、“FFU节能降噪和系统集成技术”等技术,保证产品无死角的密封性,使产品可以达到对0.1微米细颗粒物最高99.999997%的过滤效率,同时采用特殊设计结构,提高产品强度。

4、节能高效。

公司利用“FFU节能降噪和系统集成技术”将FFU效率从风机裸机效率58%提升至64%以上,将自主生产的FFU和超高效过滤器组合,可比通用产品节能超15%。

5、数字化赋能。

公司将数字化和智能化技术与空气过滤产品深度结合,打造智能化的空气质量管理体系,形成可视化运行、预见性维护、远程诊断与处理,让用户能够实时、直观地了解空气质量状况与节能效果,实现“洁净看得见,节能看得见”。

报告期内,公司的研发费用为10,270.22万元,占同期公司营业收入的比例为5.32%。

研发人员为227人,占公司总人数的比例为16.72%。

(三)海外布局,全球视野报告期内,公司积极推进全球化战略,加速在东南亚、南亚、北美、欧洲等核心海外市场的业务渗透。

凭借卓越的技术合规能力,公司已成功切入全球核心半导体供应链,并顺利通过多家国际一线晶圆厂、新能源领军企业、知名光伏组件商及高端空调厂品牌的合格供应商认证,全面开启实质性商业运作。

这种“头部背书和全球对标”的入库优势,形成了强大的示范效应,正驱动公司以更快的速度接入其他跨国巨头的全球供应体系,构建起全球范围内的业务护城河。

公司产品性能为“走出去”打下坚实基础。

产品性能上,一方面,公司产品通过了多项国际体系认证,同时获得了多个国家的产品认证,为公司海外扩张打下坚实基础;另一方面,与国内外竞争者相比,公司研发实力强劲,产品在实际应用中的性能更优。

一般对同一效率级别的过滤器来说,阻力越低,则过滤性能越优异,运行能耗越低。

随着公司近几年在“排气”技术领域的深厚沉淀,公司已实现从“洁净室内部循环”到“生产端大气排放”的全链路治理覆盖。

公司深度契合中国新能源产业全球化战略,依托全资子公司美埃环境,为领军锂电企业在海外产能扩张中提供全生命周期的工业防爆除尘系统解决方案。

针对锂电池制造中极具挑战性的可燃性粉尘风险,公司推出了集欧盟CE认证与ATEX防爆认证于一体的双资质中央除尘系统及高性能滤芯产品。

该方案不仅实现了对严苛国际安全准则的完美对标,更为客户在海外市场的快速合规投产提供了核心保障。

未来,公司将以此为基点,持续拓宽技术应用边界,针对更多新兴工业业态与复杂应用场景提供定制化的空气环境配套解决方案,驱动公司向多元化、高增长领域加速跨越。

公司高管具备国际化视野,核心团队成员中共有5位外籍董事、高管及核心技术人员,分别来自马来西亚与日本,均在海外企业具有丰富的工作经历。

外国股东与外籍高管的全球背景为公司进军海外市场尤其是东南亚市场和欧美等区域打下基础。

公司持续推进全球化战略布局,依托海外子公司与生产基地网络,系统性覆盖重点区域市场,快速响应客户本地化配套需求,优化供应链以应对关税壁垒,把握各区域增量市场机遇。

于2025年分别新设立了匈牙利和越南子公司,目前已在东南亚、南亚、北美、欧洲等区域完成布局,职能涵盖制造、研发与销售。

公司在美国和匈牙利设立的子公司已逐步获取订单,成为海外市场新的增量,各个区域市场的渗透率与贡献度有望随着团队搭建的逐步完善而持续扩大。

公司近几年依托境外生产基地与海外销售,海外收入规模快速增长,报告期内,公司的境外收入为3.12亿元。

(四)重视存量客户的增量需求,提高替换收入占比公司过滤器产品具有“耗材属性”,替换周期与洁净要求相关。

公司过滤器产品配套FFU产品共同销售,当过滤器达到阻力饱和后或部分设备老化后,需进行更换,滤材的更换频率直接挂钩客户的制程环境、洁净厂房的洁净度要求以及设备的使用率。

例如,半导体洁净厂房过滤器产品的替换周期因实际使用环境和频次而异,其中初中效过滤器替换周期在1~6个月,高效过滤器替换周期在1~8年。

公司不断拓展存量替换市场,在满足客户非新建工厂替换需求的同时,获持续性订单保障业绩发展。

(五)内生增长和外延收购并行,加速上下游产业链整合为加强不同业务间的协同效应,促进公司业务的进一步发展,公司通过于中国香港设立的子公司MayAirHKHoldingsLimited收购捷芯隆约68.39%的股份进行私有化,同时向4名存续股东发行股份以换取其持有的捷芯隆剩余约31.61%股份。

2025年1月,公司成功完成对前港股上市公司捷芯隆高科洁净系统有限公司(02115.HK)的私有化,整合洁净室墙壁与天花板系统技术,形成覆盖设计、生产、安装的全链条解决方案。

本次交易有利于公司:(1)增强上市公司在洁净室领域的全方位方案解决能力公司的主营业务聚焦于半导体、生物制药、公共医疗卫生等领域的工业级超洁净技术的研发和应用,是半导体领域洁净装备(风机过滤单元)和耗材(过滤器)的国产化龙头企业。

凭借自身核心技术和产品,公司成为国内外知名半导体芯片厂商长期、重要供应商之一。

自2001年成立以来,公司立足于中国市场,将工业级超洁净技术应用到商用和民用领域,从进气到排气,从过滤单元配套到整机设备再到系统集成,公司通过持续创新以满足不断增长的空气洁净产品需求。

捷芯隆是主要业务区域位于中国、东南亚和南亚的洁净室墙壁和天花板系统供应商,其主要产品洁净室墙壁和天花板系统同公司生产的以风机过滤单元为代表的洁净装备均为电子半导体洁净室方案的重要组成部分,风机过滤单元的应用也必然需要同洁净室墙壁和天花板系统进行搭配从而促使公司拥有洁净室全方位解决方案的技术实力和集成能力,进一步拓展公司在洁净室解决方案这一领域的市场边界,实现产品线的延伸及增强,并互相延展和融入彼此的客户群体。

(2)符合公司补链强链的需求近年来,国家先后出台《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等一系列政策,鼓励上市公司通过并购等手段增强企业竞争力。

在前述政策的指导下,公司自上市后持续拓展产品线及客户端应用场景,通过收购、合作、自主研发等多种手段进行产业链布局,增强自身补链强链的能力。

公司通过对加拿大公司Circul-AireInc.100%股权的收购,加强了在上游滤料环节的研发及生产能力,也进一步拓展了在北美和欧盟地区的销售渠道。

通过收购捷芯隆,公司完善了产业链上下游的综合布局,并进一步提升公司在洁净室基础材料这一领域的综合实力。

(3)符合公司经营战略无论从“一带一路”和“走出去”的国家战略角度,亦或站在行业技术升级角度,选择“出海”拓展境外业务已成为行业内企业顺应大趋势和发展方向的选择之一。

在政策保障上,发展和改革委员会、商务部等主管部门也制定了诸多便利于中资企业海外投资的鼓励措施。

公司目前在国内半导体洁净室设备和耗材领域已经取得一定规模并形成竞争力,需要在全球进行更多布局。

近年来,公司加速布局马来西亚、新加坡、泰国、越南等东南亚国家,欧洲、北美、南亚和中东地区的销售业务也在持续增长,已经通过了多个国际著名厂商的合格供应商认证,进入其核心国际客户供应链并与多家半导体芯片厂商、锂电厂商、新能源厂商、空调厂商、光伏厂商开展商业实质业务。

(六)增量赛道与新出海路径显现目前,固态电池被公认为下一代动力电池的终极形态,其核心优势在于更高的能量密度、更强的安全性以及更宽的工作温度窗口。

2025年以来,国内多条固态电池中试线与量产线密集启动建设,工信部及多地政府相继出台专项扶持政策,将其列为新能源产业升级的核心突破口,固态电池也从实验室走向量产提速,大规模产能释放将直接带动洁净车间建设和升级需求,洁净设备市场空间确定性扩张。

固态电池的洁净度要求全面提升,使得单个电池工厂的空气净化投入强度,如设备数量、规格、耗材更换频率等,显著高于传统锂电工厂。

随着固态电池产能逐步释放,洁净室设备的新增需求和存量产线的改造升级需求将形成双重拉动。

并且固态电池的产业化并非中国独有,欧洲、北美、日韩等全球主要汽车市场均在加速固态电池的研发与产能布局,这意味着全球范围内的洁净车间建设需求将同步释放。

公司将紧抓产业机遇,凭借在半导体洁净技术经验的积累优势以及在海外市场的提前部署,加速相关项目的实施与落地,在新兴市场中占据有利地位。

南京埃科设立于2001年6月,设立时的股东为海南信和及IAQ,设立时注册资本为60万美元。

2001年6月15日,南京埃科取得南京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸宁府合资字[2001]3820号)。

2001年6月21日,南京埃科取得《企业法人营业执照》(注册号:企合苏宁总字第005481号)。

根据南京永华会计师于2001年8月28日出具的《验资报告》(宁永会一验字(2001)第13号),验证截至2001年8月24日,南京埃科已收到IAQ缴纳的注册资本194,985美元。

2001年10月10日,南京埃科取得本次实收资本变更后的《企业法人营业执照》,根据该营业执照,南京埃科的实收资本变更为19.4万美元。

根据南京永华会计师于2001年12月12日出具的《验资报告》(宁永会一验字(2001)第27号),南京埃科于2001年12月6日收到海南信和缴纳的注册资本175万元,折合21万美元作为实收资本;IAQ于2001年9月27日缴纳了注册资本194,972美元,于2001年11月2日缴纳了注册资本48.68美元,连同于2001年8月24日缴纳的注册资本194,985美元,IAQ合计缴纳了390,005.68美元,其中39万美元计入注册资本,余款5.68美元作为资本公积。

至此,南京埃科的实收资本60万美元已缴足。

2001年12月29日,南京埃科取得本次实收资本变更后的《企业法人营业执照》,南京埃科的实收资本变更为60万美元。

2020年3月3日,美埃有限召开股东会,全体股东一致同意以公司全体现有股东为发起人,整体改制为股份有限公司,改制后公司名称为“美埃(中国)环境科技股份有限公司”,按照经审计的截至2020年1月31日的账面净资产值折股。

根据安永会计师于2020年3月17日出具的《审计报告》(安永华明(2020)专字第61525037_B01号),发行人截至2020年1月31日经审计的净资产为284,033,423.06元。

根据东洲评估2020年3月18日出具的《资产评估报告》(东洲评报字(2020)第0202号),发行人截至2020年1月31日经评估的净资产为413,694,512.00元。

2020年3月18日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

同日,发起人共同签署了《发起人协议》,同意股份有限公司的注册资本为100,800,000.00元,同意全体发起人按各自出资比例所对应的经安永会计师审计的公司净资产284,033,423.06元进行出资,其中100,800,000.00元为股份有限公司实收资本,净资产超过实收资本部分计入股份有限公司资本公积。

2020年3月20日,南京市市场监督管理局向发行人核发了《外商投资公司准予变更登记通知书》((01000576)外商投资公司变更登记[2020]第03200005号)。

同日,南京市市场监督管理局向发行人颁发了新的《营业执照》。

根据安永会计师于2020年5月20日出具的《验资报告》(安永华明(2020)验字第61525037_B04号),截至2020年3月20日,发行人已收到全体发起人所拥有的截至2020年1月31日美埃有限经审计的净资产284,033,423.06元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将前述净资产中100,800,000.00元折合实收资本10,080.00万元,每股面值1元,折合股份总数10,080.00万股,计入资本公积183,233,423.06元。

2019年11月,美埃有限增资2019年10月21日,美埃有限召开股东会并作出决议,美埃有限注册资本由9,200万元增加至10,036.084415万元,新增注册资本836.084415万元分别由T&U、宁波五月丰、PS及PH认缴,其中T&U认缴新增注册资本计139.00万元,宁波五月丰认缴新增注册资本计225.371715万元,PS认缴新增注册资本计352.2192万元,PH认缴新增注册资本计119.4935万元,其余股东均同意放弃针对新增注册资本的优先认购权。

同日,T&U、宁波五月丰、PS、PH及美埃有限共同签署了增资协议。

2019年10月28日,美埃有限完成了本次增资的工商登记手续,并换领了新的《营业执照》。

2019年11月1日,南京市江宁区行政审批局出具了《外商投资企业变更备案回执》(宁江商外资备201900130),就美埃有限变更注册资本进行备案。

宁波五月丰、PS、PH的出资人均为发行人的员工。

美埃有限本次新增注册资本系员工及管理人员在宝丽金瑞层面的权益等比例下翻(按照原间接持有的美埃有限权益)。

因此本次下翻时,宁波五月丰、PS、PH均以1元/注册资本的价格认缴美埃有限新增注册资本。

根据安永会计师2020年5月20日出具的《验资报告》(安永华明(2020)验字第61525037_B03号),截至2019年12月10日,宁波五月丰、PH、PS、T&U已完成前述认缴出资额的实缴。

2020年1月,美埃有限股权转让本次股权转让价格均为15元/注册资本,系经T&U与全体受让方按市场化原则协商并确定的交易价格,美埃有限其他股东均同意放弃对拟转让股权的优先购买权。

2019年12月30日,T&U分别就前述股权转让与受让方签署了《股权转让协议》。

同日,美埃有限全体股东通过了公司章程修正案。

截至2020年3月27日,全体受让方已就前述股权转让向T&U支付了相应股权转让价款。

2020年1月7日,南京市江宁区市场监督管理局向美埃有限出具了《外商投资公司准予变更登记通知书》((01210355)外商投资公司变更登记[2020]第01070002号),对美埃有限本次股权转让进行了备案。

同日,南京市江宁区市场监督管理局向美埃有限换发了变更后的《营业执照》。