山东万安药业股份有限公司

• 企业全称: 山东万安药业股份有限公司
• 企业简称: ST万药
• 企业英文名: Shandong Wan'an Pharmaceutical CO., LTD
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 872903.NQ
• 注册资本: 6240 万元
• 上市日期: 2018-08-24
• 大股东: 曹斌
• 持股比例: 20.5282%
• 董秘: 李成业
• 董秘电话: 0546-7155959
• 所属行业: 农业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李晖、张立辉
• 律师事务所: 山东曦宁律师事务所
• 注册地址: 山东省东营市开发区黄河路38号生态谷12号楼201室

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2011-11-14
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91370500586074057T
• 法定代表人: 曹斌
• 董事长: 曹斌
• 电话: 18754644093
• 传真:
• 企业官网: www.sdwanan.net
• 企业邮箱: 1034154189@qq.com
• 办公地址: 山东省东营市开发区黄河路38号生态谷12号楼201室
• 邮编: 257000
• 主营业务: 公司主要从事中草药(丹参)的种植、销售,代饮茶的生产、销售业务。
• 经营范围: 药品生产及销售;食品生产及销售;医疗器械研发及销售;消毒用品销售;中草药销售;中草药种植(不含种苗繁育、制毒及神经麻醉品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 公司主要从事中草药(丹参)的种植、销售,代饮茶的生产、销售业务。产品为丹参、养心茶、消渴茶、清心茶。报告期内公司拥有丹参种植基地,种植、培育优质丹参产品,逐步以“公司基地+合作社+农户”方式扩大种植面积。公司生产功能配套完善,具有稳定的种植基地,并具有完善的丹参清洗、烘干、筛选、切片和分装生产线。
• 发展进程: 2011年11月14日,有限公司成立,名称为:山东万安中药材开发有限公司;法定代表人:曹斌;注册资本为10,000.00万元,其中曹斌认缴人民币4,000.00万元,张双庆认缴人民币3,000.00万元,张平认缴人民币3,000.00万元。2011年11月14日,东营金友联合会计师事务所出具金友验字[2011]第B20146号《验资报告》,确认截至2011年11月14日止,公司注册资本10,000万元,公司(筹)已经收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币2,000.00万元,均为货币出资。其中,股东曹斌首次实际缴纳出资额人民币800.00万元;股东张双庆首次实际缴纳出资额人民币600.00万元;张平首次实际缴纳出资额人民币600.00万元。2011年11月14日,东营市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》,载明公司名称:山东万安中药材开发有限公司;注册号:370500200018439;住所:利津县刁口乡政府驻地;法定代表人:曹斌;注册资本10,000.00万元;营业期限:自2011年11月14日至2031年11月13日;经营范围:中草药种植。 2015年7月6日,股东会作出决议,同意张双庆将其持有的万安有限3,000.00万元出资额中的2,600.00万元转让给万睿实业(天津)有限责任公司(以下简称“万睿实业”),其他股东无异议并放弃优先购买权。同日,张双庆与万睿实业签订了股权转让协议。2015年7月6日,股东曹斌、张双庆、张平、万睿实业召开新的股东会并行决议。同日,公司法定代表人曹斌签署《章程修正案》。2015年7月14日,东营市工商行政管理局核准此次变更。 2016年11月28日,会计师事务所出具“中兴华审字(2016)第BJ02-0173号”《审计报告》,确认截至审计基准日2016年9月30日止,万安有限账面净资产为25,760,057.31元。2016年11月30日,东营天信资产评估事务所(普通合伙)出具“东天资评报【2016】1193”《资产评估报告书》,截至评估基准日2016年9月30日止,万安有限总资产评估值为36,868,876.33元,负债评估值为10,708,029.91元,净资产评估值为26,160,846.42元。2016年12月1日,万安药业召开了创立大会暨第一次股东大会,全体发起人均出席会议,并一致通过了《关于设立山东万安药业股份有限公司的议案》、《关于山东万安药业股份有限公司筹办情况的报告》、《山东万安药业股份有限公司设立费用报告》、《发起人用于抵作股款的财产的作价报告》、《关于制定<山东万安药业股份有限公司公司章程>的议案》、《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》、《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》、《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》等内部管理制度,并选举产生了万安药业第一届董事会董事和第一届非职工代表监事,并与职工代表监事分别组成第一届董事会和第一届监事会。2016年11月30日,中兴华出具“中兴华验字[2016]第BJ02-0035号”《验资报告》,经审验,截至2016年11月30日止,股份公司(筹)已将有限公司2016年9月30日的净资产中的20,000,000.00元折合为股本20,000,000.00元,其余未折股部分计入股份公司资本公积。2016年12月9日,股份公司办理了工商变更登记手续,取得东营市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370500586074057T的《营业执照》。
• 商业规划: (一)经营计划1、资产情况报告期末,公司资产总额为5,441.96万元,较期初的5,690.92万元,减少248.96万元,减幅4.37%,变动的主要原因:(1)货币资金减少473.91万元,减幅为96.32%,主要原因是公司向刘海峰、万安中药材种植农民专业合作社委托种植中药材而提前预付的款项701.61万元;(2)应收账款增加824.88万元,增幅为64.36%,主要原因是本期向鄄城汇森药业有限公司销售丹参以及本期计提坏账准备综合导致;(3)预付账款增加714.96万元,导致本期预付账款较期初大幅增加的原因是公司2018年上半年委托刘海峰、万安中药材种植农民专业合作社种植丹参等中药材,根据委托种植合同约定支付的委托种植款,支付种植户后,种植户采购农资、支付土地承包费,其中向刘海峰支付552.00万元,向万安中药材种植农民专业合作社支付149.61万元;(4)存货期末余额716.88万元,占总资产比重13.17%,较期初减少1,180.14万元,减幅62.21%,存货期末余额大幅减少的原因主要是公司本年度委托种植收获的丹参尚未入库,本年度销售部份丹参综合所致。(5)固定资产减少92.97万元,主要系累计折旧计提导致;上述资产变动综合导致本期资产减少4.37%。报告期末,公司负债总额较期初减少54.15万元,减幅4.97%,最主要原因为:本期支付了前期供应商的货款导致应付票据及应付账款减少了67.73万元,减幅为51.96%。报告期末公司净资产较期初减少194.81万元,主要系报告期内实现盈利所致。2、经营成果情况由于公司未来发展战略调整,导致本期销售大幅度减少,相应的本期净利润较上年同期减少919.45万元。(1)本期公司实现营业收入1,542.79万元,上年同期实现营业收入2,134.14万元,较上年同期大幅减少27.71%,主要系公司管理层筹划中药配方颗粒剂项目,未来仓储的丹参不对外直接销售,而是加工成中药配方颗粒剂后对外销售,因此年初库存丹参未全部对外出售,丹参销售收入大幅下降。本期公司营业成本金额1,209.97万元,上年同期营业成本金额1,059.81万元,较上年同期大幅增加,增幅为14.17%。在丹参销售收入下降同时,丹参销售成本上升原因为:公司2017年度销售的丹参为公司2016年度自身种植获取,2018年度公司销售的丹参为公司2017年度通过委托种植模式获取,委托种植模式下虽然公司可集中精力专注于技术开发和新药研发,但获取丹参的成本大幅上升。2018年3月,公司成立了全资子公司滨州北海滨能制药有限公司,专门运营中药配方颗粒剂项目,2018年5月,滨州北海经济开发区与山东万安药业股份有限公司举行入园签约仪式,中药配方颗粒剂项目又前进一步。本期销售收入中有公司新产品“糖宁抑菌剂”产生的销售收入126.47万元,相应销售成本25.80万元,这说明公司从原来的单纯的丹参种植、销售和加工代饮茶业务,开始涉猎中药制造业务,加上未来的中药配方颗粒剂项目、治疗糖尿病并发症的中药进入二、三期临床,公司将逐步由农业种植向生产制药转化。(2)本期公司销售费用较上期增加7.82万元,增幅为4,888.13%,主要原因为公司新增“糖宁抑菌剂”产品,公司为拓展新产品市场,开展市场营销,导致销售费用增加。(3)本期公司研发费用较上期增加41.16万元,增幅为131.11%,主要原因为公司开展“归知糖疽颗粒”二期临床试验新增加研发费用所致。(4)本期公司资产减值损失增加68.77万元,增幅为383.80%,主要原因是公司期末应收鄄城汇森药业有限公司款项增加,计提坏账准备所致。3、现金流量情况(1)报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-441.90万元,上年同期净流量-504.94万元,较上年同期大幅减少,主要原因为①本期公司丹参销售量大幅下降;②本期经营性应收项目增加1,615.61万元;③本年度公司主要采用委托种植模式,2018年上半年委托刘海峰、万安中药材种植农民专业合作社种植丹参等中药材,根据委托种植合同约定支付的委托种植款,支付种植户后,种植户采购农资、支付土地承包费,其中向刘海峰支付552.00万元,向万安中药材种植农民专业合作社支付149.61万元;(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额为0元,而上年同期为-270.64万元,增幅100.00%,主要是因为本期未购置固定资产等长期资产,而去年同期购置固定资产导致。(3)报告期内,报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-32.01万元,较去年同期170.10万元减少202.11万元,主要原因是上年同期从银行借入500万元而归还300万元所致。(二)行业情况1、行业发展现状近些年来,随着人们膳食结构的变化和社会老龄化的出现,心血管病的发病率呈上升趋势,丹参在临床治疗和预防过程中发挥着其他药物所不可替代的作用,科研发现,丹参不仅有活血化瘀的功能,而且对治疗心脑血管病、肝病、脉管炎及神经性衰弱等多种疾病均有新的疗效。以丹参为原料生产的丹参膏、丹参片、复方丹参酊、冠心片、丹参葛根六胡片、丹参丸、丹参注射液、舒心冲剂、冠心冲剂、复方甘草丹参片等中成药近百种,生产的剂型有蜜丸、水丸、片剂、洒剂、冲剂、糖浆剂、注射剂等10多种。2、行业发展前景及趋势随着人们对健康的重视、对养生知识的了解,中药养生备受消费者青睐,中医药是我国重要的文化遗产之一,早在几千年前就形成了独特的医药理论体系,在我国的历史发展中作出重要贡献。近年来,中医药发展得到迅速发展,特别是在中医药标准化,中医药基地建设,中药现代化发展,中医药对外交流等方面取得丰硕的成果。此外,化学药品的毒副作用,医源性、药源性疾病逐渐增多,化学药品、生化药品越来越高的研制成本,以及医疗费用的日益提高等问题一直困扰着人们。于是,人们的眼光开始转向天然的中成药。中药因其具有疗效稳定安全、无毒、无副作用及对一些疑难病与慢性病疗效的显著特点,因而深受消费者的欢迎。我国中成药市场销售额稳中有升,在整个中药产业中所占市场份额的比重也日益扩大,未来中国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场延伸,呈现良好的发展格局。在细分丹参市场上,我国丹参种植行业正处于从无序走向有序,从分散到集中的发展时期。在这样一个历史机遇期,丹参种植行业需要抓住机遇培植具有较强竞争力的知名品牌。随着激烈的市场竞争和行业的逐渐规范,市场中将会有不少低价劣质品牌被淘汰,而一些有规模、有实力、技术先进、产品过硬、对消费者负责的优势品牌将会在激烈的市场竞争中存活下来,这将有利于行业整合资源,做大做强。(1)市场整合成长呈现集中化、专业化趋势①集中化中国丹参种植企业具有规模小,实力弱,中小企业多且分散的特点,对于中国丹参种植行业今后的发展趋势,国内市场前景比较乐观。丹参种植生产将越来越集中,随着丹参种植行业的调整,中国丹参种植行业集中度也在提高,未来丹参种植企业集团化发展的趋势已经越来越明朗。这种集团化、集中化的趋势将会全面提升产业的整体素质。资源优势整合,将是我国丹参种植企业参与全球竞争的前奏。②专业化集中化的深入将推动企业进行专业化的改革,而技术革新正是专业化最好的体现。集中化会加快专业化进程,具有核心技术的一批企业将依靠专业化的种植管理、生产经营脱颖而出。国家对丹参种植的政策走向是积极的、支持的及鼓励的。无论是政策,还是中成药生产企业动向,无不表明专业化已成为丹参种植业主流趋势。(2)下游快速发展拉动丹参需求,丹参种植前景广阔2016-2021年我国丹参种植市场的需求依然很大,其未来的发展不可估量。未来丹参种植下游行业发展对丹参种植的需求前景十分看好。随着下游产业的快速发展,丹参种植市场需求也与日俱增。未来随着丹参种植下游行业的快速发展,产品在国内的大范围推广,丹参种植市场规模迅速扩大,丹参种植产业附加值提升空间广阔。(3)丹参种植企业区域市场拓展的趋势未来几年,丹参种植重点区域供给趋势与目前的情况相差不大,由于市场需求与技术的影响,我国华东地区丹参种植产量产值依然占全国比重最大,华东地区丹参种植市场需求占全国33%以上;其次是中南地区,丹参种植市场需求占全国30%以上;再次是华北地区;其他地区丹参种植产业不管是产量还是市场需求都是相对比较少一些。华东地区丹参种植市场供需之所以在全国占据着优势地位,是由于华东地区经济发展程度较高,生活水平及需求层次较高,丹参市场需求量大,且华东地区工业体系发达,丹参种植生产技术成熟,丹参种植相关产业发达,丹参种植产品不管是出口、内需还是生产技术都占据优势。3、行业监管体系及相关政策(1)行业监管部门本行业种植的行政主管部门为国家农业部种植业管理司,其主要职责是负责种植业的行业管理;指导种植业结构和布局调整及种植业标准化生产;拟定种植业有关标准和技术规范并组织实施;拟定种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施;起草有关种植业的法律、法规、规章并监督实施;提出种植业科研、技术推广项目建议,承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作;负责主要农作物高产创建工作,指导种植业技术推广体系改革与建设;编制种植业基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制本行业财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织或指导实施等。国家食品药品监督管理局中药民族药监管司主要负责组织拟订中药饮片炮制规范,负责指导中药材种植,规范中药材饮片生产,保证中药材质量,促进中药标准化、现代化。(2)公司所处行业涉及的相关政策及主要法律法规①行业涉及的相关政策公司所属行业为中药材种植行业,受国家法律法规和多项政策支持,其中主要有:2007年1月11日科技部等16个部门制定了《中医药创新发展规划(2006-2020)》提出:“加快构建中药农业技术体系,开展中药材规范化生产技术、绿色无公害技术、中药材质量系统评价、珍稀濒危品种保护、繁育和替代品等研究”。国家发展改革委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》把优质、高效、高产、抗逆农作物新品种,特有或珍稀种质资源,环境控制技术、立体农业模式化、无公害、对环境安全的无土栽培技术等新型设施栽培技术确立为优先发展高技术产业化产业。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,把生物等战略性新兴产业培育发展成为我国先导性支柱性产业。国家“十二五”规划将生物技术作为科技发展的五个战略重点之一。2011年4月,国务院发布了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,明确了生物种业是国家战略。随后公布的《国家"十二五"科学和技术发展规划》里,也特别将生物种业列为大力培育和发展的战略性新兴产业之一,并要求重点突破现代生物育种技术和品种产业化技术。2012年12月29日颁布的《国家生物产业发展"十二五"规划》中,对生物产业的发展提出要在生产优势区域形成一批标准化、规模化、机械化的种子、种苗生产基地,形成一批具有国际竞争力,育、繁、推一体化的龙头企业。国家已经颁布的《中医药事业发展“十二五”规划》明确提出“十二五”期间要发展特色中药,提升产品质量。加强地道中药材优良品种的选育,促进种植的规范化、标准化、规模化,加速濒危稀缺中药材的人工种源繁育,促进中药资源的可持续发展。2014年1月19日,中共中央、国务院颁布的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中明确提出:支持符合条件的农业企业在主板、创业板发行上市,督促上市农业企业改善治理结构,引导暂不具备上市条件的高成长性、创新型农业企业到全国中小企股份转让系统进行股权公开挂牌与转让,推动证券期货经营机构开发适合“三农”的个性化产品。国家通过上述政策、法规支持并规范相关产业的发展,这也有利于公司利用现有优良的政策环境,结合自身人员、技术、规模和管理等方面的优势,进一步加强公司的核心竞争力。4、上下游行业与本行业的关系丹参种植、加工行业的产业链分为上游育苗、种植阶段,中游物质分离阶段、产品加工阶段,下游营销策划阶段、渠道分销等。丹参的研发方式应趋向一体化,即从研究—试验—生产—市场整个过程实行一体化,建立研究机构、企业一体化联合体,在技术、资金、人才、市场与管理上相互渗透,互动式发展。从企业来看,大部分企业将主要精力投放在生产和销售上而少有在研发及创新上投入巨资的。丹参种植行业的上游就是丹参种子、育苗等。上游丹参种子和丹参育苗的价格影响着丹参种植行业的发展。丹参种植行业的下游是中药材经销商、制药企业、医院、药房和消费者。我国人口众多,市场容量广阔,虽然相对消费能力还有限,但总体上看,丹参行业产品的潜在需求还是相当巨大的。