广东东日环保股份有限公司
| 企业全称 | 广东东日环保股份有限公司 | 企业简称 | 东日环保 |
| 企业英文名 | Guangdong Dongri Environmental Protection Co., Ltd | ||
| 实际控制人 | 袁江,赵小燕 | 上市代码 | 872145.NQ |
| 注册资本 | 7801.07 万元 | 上市日期 | 2017-09-05 |
| 大股东 | 袁江 | 持股比例 | 66.91% |
| 董秘 | 欧阳焱 | 董秘电话 | 0769-23161190 |
| 所属行业 | 水的生产和供应业 | ||
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 徐志强、邬家军 |
| 律师事务所 | 广东赋诚律师事务所 | ||
| 注册地址 | 广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室 | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2003-11-12 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91441900756453376A |
| 法定代表人 | 袁江 | 董事长 | 袁江 |
| 电话 | 0769-23161190 | 传真 | 0769-23161170 |
| 企业官网 | www.dongricn.com | 企业邮箱 | dongri@dongric.com |
| 办公地址 | 广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室 | 邮编 | 523000 |
| 主营业务 | 城镇生活污水治理、河道生态修复治理、工业园废水治理、环保工程建设、咨询、环保设备的研发及销售 | ||
| 经营范围 | 一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;畜禽粪污处理利用;固体废物治理;市政设施管理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;大气环境污染防治服务;专业设计服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;水资源管理;智能水务系统开发;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;环境保护监测;机械设备租赁;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;花卉绿植租借与代管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;工程管理服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;普通机械设备安装服务;机械电气设备销售;机械设备研发;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);生态环境材料制造;非居住房地产租赁;节能管理服务;合同能源管理;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 企业简介 | 广东东日环保股份有限公司(以下简称“东日环保”)成立于2003年,于2017年9月挂牌上市,股票代码872145。位于广东省东莞市,是一家以水环境治理为主营业务的国家高新技术企业。东日环保以雄厚的技术力量为依托,专注经营“3+1”业务,即市政污水处理、工业废水处理、河道生态修复治理和一体化环保装备研发与生产。业务涵盖无管网区域污水就地处理、乡镇农村集中污水处理、河涌综合治理与生态修复、工业废水处理及一体化设备生产销售等领域。东日环保具备环境工程设计甲级资质;污水运营专业资质;环保工程、建筑机电安装工程专业承包资质;市政工程、水利水电工程施工总承包资质;并通过ISO9001、ISO14001质量体系认证,8项发明专利、30余项实用新型专利、5项软件著作权及一项外观专利;荣获国家级专精特新“小巨人”企业、东莞市倍增试点企业、广东省高新技术企业、广东省著名商标、广东省环保协会常务副会长单位等称号。东日环保围绕水污染治理,形成以“技术研发+项目咨询+工程设计+产品制造+产品销售+项目实施+运维管理”为一体的综合商业模式。通过自主研发与技术升级,依托“双膜MBR”核心产品及技术,为客户提供污水治理全产业链服务。 | ||
| 商业规划 | 公司属于污水处理及其再生利用行业。专注经营“3+1”业务,即市政污水处理、工业废水处理、河涌生态修复治理和标准一体化环保装备研发与生产,涵盖无管网区域污水处理、乡镇农村小集中污水处理、河涌综合治理与生态修复、工业废水及一体化设备制造销售。公司的主要产品是分散式一体化污水处理设备,通过研发新技术、引进高新技术人才等方式,打造国内较为领先的污水处理一体化核心产品。公司在全国两千多个行政县积极推广乡镇综合环境治理工程,以改善生态环境、构建碧水蓝天为己任,全国各级乡镇政府环保单位成为公司的主要客户。1、业绩情况报告期内,公司营业收入11,303.53万元,较上年同期增长122.50%;净利润1,341.99万元,较上年同期增长175.53%;总资产9,508.96万元,比年初增长70.42%;净资产3,621.43万元,比年初增长58.87%。2、经营情况报告期内,公司把握环保行业发展机遇,顺应政策引导趋势及市场需求,在董事会的带领下,统筹推进稳业绩、促变革、调结构、勇创新、控成本、防风险等各项工作,切实履行公司发展战略及经营计划,进一步优化公司管理及内部控制,拓展业务的广度和深度,强化公司核心竞争力,促进公司综合实力的整体提升和长远发展。公司以改善生态环境、构建碧水蓝天为己任,用实际行动传播环保理念,实现社会效益、企业效益双丰收。报告期内没有发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。(二)行业情况(一)行业概况1、行业定位广东东日环保股份有限公司是一家集环保研发、设计、施工、设备销售、售后服务及环境咨询为一体的综合型高科技环保企业。公司主营业务为城镇生活污水治理、工业废水废气治理、环保工程建设、咨询、环保设备的研发及销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)—水的生产和供应业(D46)—污水处理及其再生利用(D462)—污水处理及其再生利用(D4620)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)—水的生产和供应业(D46)。根据全国中小业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)—水的生产和供应业(D46)—污水处理及其再生利用(D462)—污水处理及其再生利用(D4620)。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于“12111011环境与设施服务”。2、行业监管体制公司所处行业的自律性组织为中国环境保护产业协会,其主要职责是:参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定,开展环保产业发展战略的研究;制定行业规范及行业标准,建立行业自律性机制,提高行业整体素质,维护行业整体利益,参与行业管理;为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息,组织合作交流活动等;组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广。中国环境保护产业协会下设水污染治理委员会,专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。我国对水环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。各级环保部门为行业的主管部门,对环境保护工作实行统一的监督管理。各级住房和城乡建设部门、水利部门等其他相关政府部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。(1)各级环保部门国务院环境保护行政主管部门对全国环境保护工作实施统一监督管理,地方各级人民政府对本辖区环境质量负责。环保部门主要职责包括负责建立健全环境保护基本制度、重大环境问题的统筹协调和监督管理、环境污染防治的监督管理、环境监测和信息发布等。(2)各级住房和城乡建设部门住房和城乡建设部门承担建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;承担推进建筑节能、城镇减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排等。(3)各级水利部门按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,水利部门负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策;组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议等。3、行业相关法律法规、产业政策为支持水生产及供应业发展,国务院、环保部、发改委、住建部等部委陆续颁布了一系列产业政策规划以促进本行业的稳定发展,具体如下:(1)法律法规1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日,中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议发布了《中华人民共和国环境保护法》,主要内容:“保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法。第五十一条各级人民政府应当统筹城乡建设污水处理设施及配套管网。”2)《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第22号)2015年1月22日,住房和城乡建设部颁布《建筑业企业资质管理规定》,该《规定》指出:“企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质,经审查合格,取得建筑业企业资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。”3)《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第160号)2007年6月26日,建设部颁布《建设工程勘察设计资质管理规定》,该《规定指出:“从事建设工程勘察、工程设计活动的企业,应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质,经审查合格,取得建设工程勘察、工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。”4)《建筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)2003年11月24日,国务院发布《建筑工程安全生产管理条例》,该《规定》指出:“建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。”5)《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日,《中华人民共和国水污染防治法》开始实施,该法指出:“为了防治水污染,保护和改善环境,保障饮用水安全,促进经济社会全面协调可持续发展,制定的法规。”(2)产业政策1)《国务院关于加快培训和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)2010年10月10日,国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)内容共分八个方面,使节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业用20年达世界先进水平。该《决定》指出:“重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。”2)《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》2010年12月31日,中共中央国务院发布了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》指出:“加强水资源配置工程建设,大力推进污水处理回用,积极开展海水淡化和综合利用,高度重视雨水、微咸水利用”。3)《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(环发[2011]36号)2011年4月5日,中华人民共和国环境保护部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》,指出:“在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场等设施运营服务中全面引入市场机制,推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营。大力提升环保企业提供环境咨询、工程、投资、装备集成等综合环境服务的能力,鼓励环保企业提供系统环境解决方案和综合服务。4)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》2015年4月25日,中共中央国务院发布《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中提出:“强化城镇化过程中的节能理念,大力发展绿色建筑和低碳、便捷的交通体系,推进绿色生态城区建设,提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用、供热、供气、环境等基础设施建设水平。所有县城和重点镇都要具备污水、垃圾处理能力,提高建设、运行、管理水平。”5)《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)2016年4月16日,国务院发布《水污染防治行动计划》,提出:“(二)强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求,到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。(十一)推广示范适用技术。加快技术成果推广应用,重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。完善环保技术评价体系,加强国家环保科技成果共享平台建设,推动技术成果共享与转化。发挥企业的技术创新主体作用,推动水处理重点企业与科研院所、高等学校组建产学研技术创新战略联盟,示范推广控源减排和清洁生产先进技术。加快发展环保服务业。明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务,完善风险分担、履约保障等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式、政府和社会资本合作模式等。以污水、垃圾处理和工业园区为重点,推行环境污染第三方治理”。6)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号)2016年11月24日,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》提出“推动低碳循环、治污减排、监测监控等核心环保技术工艺、成套产品、装备设备、2016年11月24日,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》提出“推动低碳循环、治污减排、监测监控等核心环保技术工艺、成套产品、装备设备、材料药剂研发与产业化,尽快形成一批具有竞争力的主导技术和产品。鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务。大力发展环境服务业,推进形成合同能源管理、合同节水管理、第三方监测、环境污染第三方治理及环境保护政府和社会资本合作等服务市场,开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。规范环境绩效合同管理,逐步建立环境服务绩效评价考核机制。发布政府采购环境服务清单。鼓励社会资本投资环保企业,培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业与环保品牌。鼓励生态环保领域大众创业、万众创新。充分发挥环保行业组织、科技社团的环保科技创新、成果转化和产业化过程中的作用。”7)《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》(发改环资[2016]2849号)2016年12月31日,国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,该文件中提出:“优先支持尚无污水集中处理设施的城市、县城建设污水处理设施,加快解决设施布局不均衡问题,着重提高新建城区及建制镇污水处理能力,并通过以城带乡,设施共享等形式,适当向农村地区延伸。‘十三五’城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元,其中,各类设施建设投资5600亿元,监管能力建设投资44亿元,设施建设投资中,新建配套污水管网投资2134亿元,老旧污水管网改造投资494亿元,雨污合流管网改造投资501亿元,新增污水处理设施投资1506亿元,提标改造污水处理设施投资432亿元,新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元,新增再生水生产设施投资158亿元,初期雨水污染治理设施投资81亿元。‘十三五’期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元,已分项计入规划重点建设任务投资中。”(二)行业发展分析1、行业上下游的关系公司所处行业的上游企业主要是污水治理设备及材料供应商、污水处理药剂生产商,污水治理设备主要包括过滤器、超滤膜设备、风机等,材料包括网管、钢材、五金、活性炭等,上述原料的市场供应稳定、充分,能够持续满足公司生产经营需要,且上游行业竞争充分、产品可替代性强,公司不存在对上游企业的重大依赖。公司所处行业的下游产业分布广泛,主要是从事化工、制造、金属制品、电镀、食品医药等企业,还包括农村镇区、风景区等分散污水排放点以及污水处理厂。下游行业的污水排放规模、排放标准、污水处理投资意愿、污水处理定价政策等因素决定了污水处理设备及污水处理项目的需求量。2、行业发展现状国外的污水处理行业起步较早,自上世纪70年代起开始进入快速发展阶段,到90年代时,发达工业国家的城市污水处理率已达到80%以上,其中新加坡、新西兰以及一些北欧国家已达到或者接近100%的污水收集和处理率。国内污水处理企业可以划分为地方政府主导型企业和市场运营企业两类。地方政府主导型企业具有相对较大的规模和资本实力,其中的部分企业通过上市实现了业务升级和转型,在经营方面仍然具有显著的地域性特点,主要服务领域覆盖某一座城市或其周边区域。市场化运营企业主要依靠技术优势、管理优势、成本优势等取得市政工程或工业园区的污水处理订单,该类企业数量相对较多、市场表现相对活跃,寻求和把握市场机遇的能力相对较强,能够较好的适应市场环境。3、行业市场规模近年来,环保产业一直保持15%以上增长,从2012年的2.99万亿元增加到2015年的4.55万亿元,2016年超过5万亿元。随着“十三五”期间我国生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施,我们预计2017—2020年我国节能环保产业将保持18%左右的增速,到2020年前后,环保产业规模将接近10万亿元。届时,我国环保产业占GDP的比重将从现在的7%提升到超过10%。近几年来,受国家加快推动生态文明建设、多个循环经济领域示范试点创建实施(节能减排综合示范城市、“城市矿产”示范基地、园区循环化改造示范试点、海绵城市等)、社会公众节能环保意识提高等多因素推动,中国节能环保产业快速增长,总产值从2012年的29908.7亿元增加到2015年的45531.7亿元,与上年相比增长16.4%。截至2016年年底,我国40%的建制村没有垃圾收集处理设施,78%的建制村未建设污水处理设施,40%的畜禽养殖废弃物未得到资源化利用或无害化处理。目前,随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程不断加快,人口持续增加,农村环境形势严峻,“脏乱差”问题依然突出。全国农村每年产生生活垃圾约2.8亿吨,生活污水约90多亿吨,人粪尿约2.6亿吨,目前农村地区污水处理率仅10%左右,大量未经处理的农村污水直接排入河道水系,成为主要的水污染源。面对农村环保基础设施仍严重不足,“脏乱差”问题依然突出的形势,环保部和财政部发布《全国农村环境综合整治“十三五”规划》,提出到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个,累计达到全国建制村总数的三分之一以上。与城镇污水处理设施建设接近饱和形成鲜明对比的是,农村污水治理市场依然存在巨大短板,未来农村污水处理市场空间巨大。每个建制村的环境治理需要投入200万-500万,全国有60多万个行政村,按80%的治理面,需要投入过万亿。根据北京大学环境学院E20联合研究院的研究,“十三五”期间,我国农村污水处理市场空间接近800亿元。根据《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》,到2018年底,实现粤东西北地区各市区、县城污水处理率分别达到95%、85%以上,乡镇一级污水处理设施全覆盖,80%以上的农村生活污水得到有效处理。2015-2018年,15个地级市合计新增市、县、镇污水处理设施816座,新增处理能力549万立方米/日,新增配套管网总长9020千米,新增农村污水处理设施29506个。4、行业发展趋势随着国家加速实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业,中国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。新型城镇化的推进也将为环保产业带来巨大商机,污水处理基础设施建设向中小城市和小城镇倾斜的趋势。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期,产业整合逐步展开,污水处理市场化改革将进一步推进,中国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心预测,在处理水平正常提高的情况下,中国“十三五”期间的污水处理投入(含治理投资和运行费用)将达到13922亿元,而在既定控制目标下,“十三五”期间中国污水处理投入将达到15603亿元。5、行业发展前景(1)“PPP+环保”模式推动环保产业的发展PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。环保产业项目投资大、回报周期长,PPP模式以未来的收费权换取现有投资,为民营资本更多参与环保产业创造了机会。2016年度,我国已经签约的环保PPP项目数量为978个,项目投资需求高达5264亿,成为PPP项目中的重要构成部分,在“环保+PPP”模式中,政府角色转变,更多地是充当环保服务的采购者,而非实施者,有利于企业发挥更大的积极性。PPP模式于2014年下半年开始得到广泛推广,项目建设期多为1至3年、运营期10年及以上,环保企业业绩能够得到持续不断地提升,另外,环保行业正向执法趋严、治理效果导向的方向发展,优胜劣汰加速,技术落后、未形成规模的小企业面临被淘汰、被整合的趋势,有利于环保行业的健康持续发展。(2)我国城镇化发展带动环保产业发展根据住建部数据,截至2015年末我国城市污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,该数据相比发达国家接近100%的污水处理率仍有提升空间,部分污水处理设施缺失的城镇仍有设施新建需求。国家统计局数据显示,2004年至2014年期间,全国的用水量由5,547.80亿吨增至6,094.86亿吨,增幅为9.86%,与此同时,全国废水排放总量由482.40亿吨增至716.18亿吨,增幅达到了48.46%。截至2015年末,我国城镇化率为56.1%,相比中等发达国家的80%左右仍有较大差距。随着国内城镇化、工业化的继续推进,用水量、废水排放量仍将持续增加,这对污水处理能力提出了更高要求,我国污水处理进入快速发展的阶段,在设施建设及改造、高技术的研发和应用等方面,仍有较大的提升空间,我国城镇化发展促进环保产业的进一步发展。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 袁江 | 52200000 | 66.91 |
| 2 | 赵小燕 | 5799700 | 7.43 |
| 3 | 广东贡金投资合伙企业(有限合伙) | 5794900 | 7.43 |
| 4 | 广东莞商联投股权投资管理有限公司 | 4411030 | 5.65 |
| 5 | 东莞市乾元泽孚一号项目投资开发中心(有限合伙) | 4049900 | 5.19 |
| 6 | 广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科东日股权投资合伙企业(有限合伙) | 3377600 | 4.33 |
| 7 | 晏朝明 | 1160000 | 1.49 |
| 8 | 广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心(有限合伙) | 683100 | 0.88 |
| 9 | 刘开成 | 226160 | 0.36 |
| 10 | 江苏美岳科技集团有限公司 | 200000 | 0.26 |
企业发展进程
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