广东东箭汽车科技股份有限公司

• 企业全称: 广东东箭汽车科技股份有限公司
• 企业简称: 东箭科技
• 企业英文名: WINBO-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.
• 实际控制人: 马永涛
• 上市代码: 300978.SZ
• 注册资本: 42270.2739 万元
• 上市日期: 2021-04-26
• 大股东: 马永涛
• 持股比例: 25.64%
• 董秘: 顾玲
• 董秘电话: 0757-28082476
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 徐继宏、区伟杰
• 律师事务所: 广东信达律师事务所
• 注册地址: 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
• 概念板块: 汽车零部件 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 新能源车 华为汽车

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2003-07-04
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440606752097773B
• 法定代表人: 罗军
• 董事长: 罗军
• 电话: 0757-28082222,28082888
• 传真: 0757-28082243
• 企业官网: www.dongjian.cc
• 企业邮箱: touziguanxi@dongjiancorp.com
• 办公地址: 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号
• 邮编: 528315
• 主营业务: 主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售
• 经营范围: 研发、生产、销售:汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废旧塑料,不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、电子产品;汽车整车销售;经营和代理各类商品及技术进出口业务;商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务;应用软件的开发、设计、制作、销售,数据处理服务,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
• 企业简介: 广东东箭汽车科技股份有限公司(简称“东箭科技”)成立于2003年,总部位于广东省佛山市,专注于汽车智能座舱与汽车外饰件产品的生产与销售。2017年东箭科技完成股份化改造,并于2021年成功登陆创业板上市,股票代码300978。东箭科技拥有10年以上主机厂OE项目合作经验,并与全球多家汽车主机厂建立长期合作关系,多年来公司坚持以产品、服务为业务核心,以创新和科技作为发展的基石,实现了全球化布局。公司电动尾门、电动踏板及电动侧开门等智能座舱系列产品陆续与各大主机厂开展了广泛合作。目前,东箭科技拥有生产场地20万平方米,各项专利600余项。公司已通过ISO9001、IATF16949等体系认证。“汽车生活,因我而变”是东箭科技的企业使命,公司把创新和发展汽车科技事业作为企业根基和创造价值、贡献社会的载体,通过创造高品质、个性化的汽车生活,让人们享受汽车科技带来的激情和快乐,为员工提供成就自我的事业平台,对社会树立现代企业公民的理想形象,并致力于成为全球汽车科技领先企业。
• 发展进程: 发行人的前身为东箭有限。2003年7月4日,经佛山市顺德区工商行政管理局核准,东箭有限设立登记,成立时的注册资本和实收资本为100.00万元,股东马永波和刘少容分别以货币出资90.00万元和10.00万元。2003年6月23日,顺德市广德会计师事务所出具《验资报告》(广德会验字[2003]N121号),审验截至2003年6月23日,东箭有限(筹)已收到各股东缴纳的注册资本合计100.00万元,各股东均以货币出资。 2017年5月12日,东箭有限召开股东会,同意以发起设立的方式,将东箭有限整体变更为股份公司,即以东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产值584,134,103.15元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股,每股面值1元,剩余净资产计入发行人的资本公积。2017年5月12日,东箭有限全体股东签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,将东箭有限整体变更为股份公司。2017年5月31日,发行人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,决议通过了《关于<广东东箭汽车科技股份有限公司筹建情况的报告>的议案》、《关于创立广东东箭汽车科技股份有限公司的议案》、《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届董事会组成人员及确定董事薪酬的议案》、《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事及确定监事薪酬的议案》等相关方案。2017年5月31日,正中珠江出具“广会验字[2017]G16041050038号”《验资报告》,验证截至2017年5月31日,东箭有限以经审计的东箭有限截至2017年3月31日的净资产584,134,103.15元为折股依据,按1:0.6225的比例折合为东箭科技股份363,600,000.00股,超过股本的220,534,103.15元计入资本公积。因股份支付调整事项,发行人设立时经审计的净资产数增加为607,773,880.78元,经发行人2020年第二次临时股东大会决议,同意对东箭有限整体变更为股份公司的折股方案进行调整,即将东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产607,773,880.78元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股,每股面值1元,剩余净资产244,173,880.78元计入发行人的资本公积。根据正中珠江出具的《关于广东东箭汽车科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改验资影响的说明》,确认因股份支付事项进行追溯调整后,截至2017年5月31日止,东箭科技的实收资本(股本)为363,600,000.00元,东箭有限以截至2017年3月31日的净资产607,773,880.78元折为股份363,600,000.00股,超过股本的净资产244,173,880.78元计入资本公积。2017年6月16日,佛山市顺德区市场监督管理局向发行人核发《营业执照》,核准发行人设立登记为股份有限公司。 2017年3月16日,经东箭有限股东会决议,同意原股东新余东裕将持有公司0.6849%的股权即出资额114.15万元以3,000.00万元转让给华峰集团,持有公司1.62%的股权即出资额270.00万元以7,095.00万元转让给新余凯利旋。2017年3月16日,东箭有限与上述各方签订《广东东箭汽车用品制造有限公司股权转让合同》,约定上述股权转让事宜。同日,马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、刘少容、马汇洋、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒、汇盈投资、祥禾涌安、涌创铧兴、上海泓成、上海聚澄、华峰集团、新余凯利旋签订新的公司章程。2017年3月22日,佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》(顺监核变通内字[2017]第1781040158号),核准东箭有限上述股权转让变更事项。2017年9月15日,发行人召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于广东东箭汽车科技股份有限公司进行增资的议案》、《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司章程>的议案》,同意浩远德樟以18,000万元认购发行人1,494.2465万元的股份,公司股本增加至37,854.2465万元,同时修改《公司章程》。2019年6月3日,发行人股东马永江与配偶刘奕离婚。根据双方签署的《离婚协议书》,双方约定马永江持有的发行人0.84%股份全部归刘奕所有。2019年9月11日,发行人完成股东名册变更登记。
• 商业规划: （一）公司所处的行业概况1、国内新车销量微增,SUV等细分车型销量增长突出根据中国汽车工业协会发布的数据显示,今年上半年,国内汽车销量约1,125.5万辆,同比微增1.4%；汽车出口保持快速增长,对拉动市场整体增长贡献显著。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的分析数据显示,今年上半年,国内SUV市场的累计批发销量达到629.2万辆,较之去年同期的562.7万辆增长11.8%,零售销量为488万辆,去年同期445.1万辆,同比增长9.6%。皮卡销量约26.2万辆,同比增长约3%。2、国内汽车改装市场将迎来发展机遇据公安部统计数据,截至2024年6月底,全国汽车保有量达3.45亿辆,较2023年末继续保持增长态势；2024年上半年,国内二手车交易市场活跃,全国共办理机动车转让登记业务1752万笔,其中,办理汽车转让登记业务1626万笔,同比增长53.79%。近年来,国内新车市场总量趋于平稳,整车终端市场的竞争日益加剧,愈演愈烈的新车市场竞争亦逐步传递至供应链上的各个参与方。整车市场销量的变化以及主机厂品牌的沉浮,亦影响着汽车零部件供应商在整车制造环节的价值量。随着国内汽车保有量和车龄的提升,二手车交易的便捷、活跃,以及消费群体年轻化、消费理念的变化等因素的叠加作用,国内汽车改装市场有望迎来发展机遇,汽车零部件企业将由聚焦新车市场,角逐整车制造环节的价值量,逐步探向汽车存量市场、汽车后市场。3、海外成熟汽车改装市场持续稳定发展在汽车工业发达国家和地区如美国、德国等,汽车后市场已进入相对成熟阶段,汽车后市场产品、技术标准等方面发展相对完善,市场需求体量大且增速相对稳定。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2024SEMAMarketReport》,2023年美国汽车改装市场消费规模达到523.5亿美元,较2022年增长略高于1%；预计市场规模仍将持续保持稳定增长,2025年预计将达到552.1亿美元。（二）公司所处的市场地位概况东箭科技经过多年的发展,已形成两大成熟的业务体系,即汽车改装业务和主机厂前装配套业务,其中,汽车改装业务,主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等改装品类；主机厂前装配套业务,主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品和座舱智能开闭控制系统产品。在汽车改装后市场,东箭科技深耕国内外汽车后市场20余年,熟悉国内外汽车改装文化,在产品设计、研发、生产、制造等方面均有丰富的经验沉淀,并已在国内外汽车改装市场发展、形成多个自有品牌,并享有较高知名度,如北美市场的“Steelcraft”,国内市场的改装品牌“锐搏”。在汽车前装配套市场,随着国内整车市场竞争加剧,整车品牌的聚集效应越发显著。东箭科技在汽车前装配套市场已有多年的配套经验,与销量排名靠前的主机厂,特别是头部自主品牌,如长城、比亚迪、奇瑞、长安、广汽等主机厂,拥有较为长期、稳定的业务合作关系,伴随着自主品牌主机厂的迅猛发展,特别是近年来在SUV、越野等细分车型的销量增长,东箭科技的前装配套业务持续增长。在汽车官方定制改装领域,东箭科技凭借在汽车前后装的多年产品设计、工艺、品质等多方面的沉淀,发展成为国内汽车改装市场上少有的,集产品设计、开发、生产制造于一体的供应商,在国内市场日渐兴起的汽车官方定制改装领域,拥有较强的一体化能力,能够深度加入官方定制改装赛道,有望发展成为汽车官方定制改装领域的重要参与方,形成链接主机厂与终端消费者的重要桥梁。（三）公司从事的主营业务简介1、主营业务及产品东箭科技是一家专注于汽车个性化定制、安全、健康、便捷等提升汽车驾乘体验的科技公司,主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售,不同产品系列分别应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套,广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型,并适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品,具体情况如下表所示：2、主要经营模式公司现有的采购模式、生产模式和销售模式,适合自身发展需要,符合行业特点。采购模式方面,公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料,公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。生产模式方面,公司以自主生产模式为主,采取以销定产和安全库存相结合的生产模式,针对国外客户采用以销定产模式,针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下,公司根据客户的采购订单组织生产,结合客户订单特点,公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认,通过对生产线的柔性化改造,并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求,有效组织公司生产。安全库存模式下,公司根据销售预测管理系统,实时的数据监控管理系统进行生产备货,快速配送和分销,从而降低了中间费用,缩短交付周期。销售模式方面,公司产品销售分出口和内销,产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场,具体情况如下：如上表所述,公司海外销售均为直销模式,公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM,公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES,其中ODM是公司外销的主要业务模式。国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式,其中4S店销售渠道是国内销售汽车后装产品的主要销售渠道,该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。概述（一）总体概况东箭科技聚焦“一体两翼”的中长期发展战略,聚焦汽车产业做大做强,积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念,经过多年的国内外市场发展,形成“两大体系”下设“四大业务板块”的基本业务结构。“两大业务体系”是指全球主机业务体系和全球汽车改装业务体系,其中,全球主机业务体系,按产品品类划分为两大业务板块,即外饰结构件主机业务板块和电子智能品类主机业务板块；全球改装业务体系,按市场区域划分为海外改装业务和国内改装业务两大细分业务板块。2024年上半年,公司继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向,围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题,开展各业务体系的经营管理工作。业务经营策略方面：国内主机业务聚焦核心客户、核心车型、核心产品,海外改装业务聚焦核心区域、核心客户、战略新品类,国内改装业务聚焦4S渠道头部客户,全面整合渠道业务资源。组织架构优化方面：围绕“管理扁平化,组织运作高效化”的治理理念,继续深化调整集团总部及各事业群的组织治理架构,推动组织架构更加科学、合理、高效地优化改革。核心人员管理方面：上半年补选非独立董事一名,并聘任财务负责人、业务线、供应链等职能线高级管理人员若干名,进一步细化高层管理人员分工,提升公司治理、组织管理与内部运作效率。2024年上半年,公司实现营业收入10.59亿元,较上年同期增长17.96%,其中,国内业务实现营业收入约6.49亿元,同比增长约29.60%,海外业务实现营业收入约4.11亿元,同比增长约3.31%；实现归属于上市公司股东的净利润0.90亿元,较上年同期增长8.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元,较上年同期增长15.68%,基本每股收益为0.2126元,较上年同期增长8.41%。（二）报告期经营情况概述1、汽车改装业务公司汽车改装业务体系主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等改装品类,涵盖前后杠、前后泵把、行李架、踏板、侧杠、轮眉等多品种、多品类的户外休闲、越野改装产品以及电动踏板、电动尾门等电子电动品类。公司汽车改装业务体系,按业务区域划分,包括海外改装业务、国内改装业务两大细分业务板块。（1）收入规模稳中有升,聚焦策略成效初显2024年上半年,公司汽车改装业务实现营业收入约6.02亿元人民币,同比增长约12.54%。报告期内,公司改装业务分市场、分区域、分渠道制定相应的业务策略,成果初显。海外改装业务：本报告期,公司海外改装业务实现营业收入约4.11亿元人民币,同比增长3.31%。报告期内,人民币兑美元汇率、大宗原材料价格相对稳定,国际海运价格自第二季度开始上涨明显。受汇率、大宗原材料、海运费三大因素的综合影响,2024年上半年,公司海外业务毛利率同比保持稳定,达到36.72%。上半年,公司海外改装业务实行聚焦核心区域、核心客户、战略新品类的业务策略,报告期内,北美核心区域市场以及电子智能品类的营收规模均同比增长明显。国内改装业务：本报告期,公司国内改装业务实现营业收入约1.92亿元人民币,同比增长39.21%。上半年,公司国内改装业务着力整合业务资源,聚焦头部客户,提升公司在头部4S集团客户的业务份额。上半年,公司4S渠道业务的聚焦策略成效显著,收入规模同比大幅提升。（2）攻坚海外市场技术壁垒,加快战略品类市场推广报告期内,公司持续推进海外市场战略品类的专利技术攻关,在北美、澳洲等地区或国家,获得多项踏板品类的相关发明专利授权,加快促进公司在海外市场战略品类的开发与量产。2、汽车前装配套业务公司汽车前装配套业务,根据产品特点,主要分为外饰结构件品类主机业务和电子智能品类主机业务,其中,外饰结构件品类主机业务,主要运营主体为公司全资子公司维杰汽车及其下属子公司,主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品,涵盖车顶行李架、防滚架、车侧踏板、备胎罩、尾气管套等品类；电子智能品类主机业务,主要为座舱智能开闭控制系统产品,涵盖电动踏板、电动侧开门系统、电动尾门系统、电动剪刀门系统等品类。2024年上半年,公司汽车前装配套业务实现总营业收入约4.47亿元人民币,同比增长约26.06%,其中外饰结构件品类主机业务（维杰汽车）实现营业收入约3.69亿元人民币,同比增长约33.01%。报告期内,维杰汽车实现营业收入同比大幅增长,主要得益于通过工艺技术提升等方式,以良好的产品品质,在部分主要客户的产品供货份额得到大幅提升；持续推进内部降本项目,实现管理效益的不断精进。（1）全面推行“三聚焦”策略,巩固、提升市场份额报告期内,随着整车市场竞争加剧,车企沉浮现象凸显,公司在汽车前装配套业务板块,全面推行“聚焦客户、聚焦车型、聚焦产品”的业务策略,集中核心资源,推进核心品类在核心客户的覆盖,巩固、提升核心客户的供应份额。（2）聚焦核心品类开发,攻坚技术难关2024年上半年,在外饰结构件品类上,公司聚焦核心品类开发,致力于产品造型、结构、工艺和功能等方面的创新。报告期内,维杰汽车在行李架、踏板、备胎罩等核心品类获得的意向开发项目同比实现大幅增长,并成功取得部分新车型、新项目定点。在电子智能品类方面,着力攻克核心品类的工艺、技术难关,并在核心零部件的品质检验、工艺标准等方面建立起相应的检验能力与管控标准,有效降低项目开发风险,提升开发效率。（3）融汇各业务体系专长,加速进入车企共创定制新赛道随着硬派越野车型、中大型SUV车型销量的提升,车企官方定制车型逐渐受到整车厂/主机厂和终端消费者的关注。报告期内,公司持续推进车企定制改装业务,凭借海内外汽车改装领域的多年产品设计、研发、制造能力,结合前装配套业务资质与供应经验,融汇两大业务体系专长,协同整车厂/主机厂深度共创车企定制改装/官方定制改装版本车型。