深圳市海和科技股份有限公司

• 企业全称: 深圳市海和科技股份有限公司
• 企业简称: 海和科技
• 企业英文名: ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co.,Ltd.
• 实际控制人: 曹朋云,李志华,段丽君
• 上市代码: 870906.NQ
• 注册资本: 5615.12 万元
• 上市日期: 2017-02-27
• 大股东: 曹朋云
• 持股比例: 24.89%
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 欧阳春竹、苗雄飞
• 律师事务所: 上海市锦天城(深圳)律师事务所
• 注册地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第10栋

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2004-09-01
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 914403007663708816
• 法定代表人: 曹朋云
• 董事长: 曹朋云
• 电话: 0755-89683146
• 传真: 0755-89683023
• 企业官网: www.haihe.net.cn
• 企业邮箱: haihed@yeah.com
• 办公地址: 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区10栋
• 邮编: 518111
• 主营业务: 高端智能控制器产品解决方案、物联网智能控制系统及云平台信息化解决方案、高端智能控制器及电器产品研发、生产和销售
• 经营范围: 许可经营项目是:高端物联网智能家用电器、智能办公电器、智能工业控制电器、智能安防电器产品、农林牧渔宠物电器产品、医疗美容护理电器产品的PCBA和组件及其成品的研发设计、生产加工、销售服务。
• 企业简介: 深圳市海和科技股份有限公司(简称“海和科技”)成立于2004年,现已发展成为拥有800多名成员构成的研发生产、销售专业团队及60000平方米生产面积规模的稳定PCBA智造商,并获得国家高新技术企业资质认定。海和科技是一家真正做到从芯片研发、组装到智能物联云平台,打造全方位系统解决方案的专业智造商,专业从事高端智能电器PCBA产品解决方案及物联网智能控制系统解决方案。作为一家充满社会责任感的公众公司,海和科技以满足客户价值需求为导向作为经营理念,全面建立现代化企业精益生产管理机制,在智能领域已荣获3项发明专利、14项实用新型专利及36项软件著作权,使海和成为研发实力雄厚、质优、高效、极具行业竞争优势的现代化高科技企业,并成为飞利浦、SEB、博世、戴森等世界500强企业的优秀战略合作伙伴。现今,海和PCBA产品解决方案业务已与飞利浦、SEB、HOT、Braun、Dyson、美的、苏宁、奋达等国内外一线知名品牌达成长期战略合作伙伴关系;物联网智能控制系统的解决方案业务已与中国电信、中国广电、中国联通、中国移动等国内知名运营商达成长期战略合作伙伴关系。同时,海和科技已在北交所挂牌(股票代码:870906),IPO上市计划也在同步进行中。
• 发展进程: 2004年3月23日,海和有限取得深圳市工商行政管理局核发的名称预核登记[2004]第0498323号《企业名称预先核准通知书》,同意两位投资人段丽君、曹朋云投资50万元人民币,设立有限责任公司,名称为“深圳市海和电子有限公司”,段丽君出资30万元,占60%股权;曹朋云出资20万元,占40%股权,出资方式为货币。同日,公司股东段丽君、曹朋云签署了《深圳市海和电子有限公司章程》。2004年3月26日,海和有限通过股东会决议,选举段丽君为公司执行董事、法定代表人职务,委任曹朋云为公司监事,任期均为三年。同日,公司聘任段丽君为公司总经理,任期三年。2004年3月29日,公司股东段丽君(承租方)与达成电子(深圳)有限公司(出租方)签订房屋租赁合同书,约定出租方将其位于深圳市龙岗区布吉上水径村达成电子(深圳)有限公司达成工业区2号A厂房4楼北面的房屋出租给承租方使用。租赁房地产面积共计1580平方米,月租为12,640元,租赁期限为两年,自2004年3月15日至2007年3月14日。2004年8月25日,深圳皇嘉会计师事务所出具了皇嘉验资报字[2004]第210号《验资报告》,确认截至2004年8月25日止,公司已收到全体股东缴纳的资本合计人民币500,000.00元(大写人民币伍拾万元整),其中股东段丽君实际缴纳出资30万元,股东曹朋云实际缴纳出资20万元。全部以货币出资。2004年9月1日,海和有限完成了工商设立登记手续。 2007年6月8日,海和有限召开股东会,决议公司经营范围由原来的“电话机、CD机的组装及电子产品的产销和加工(不含限制项目及取得消防验收合格后方可开业及使用);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品)。”变更为:“电话机、CD机的组装及电子产品的产销和加工(不含限制项目及取得消防验收合格后方可开业及使用);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口。”同日,公司通过了新的公司章程修正案。2007年6月15日,海和有限完成了本次变更的工商登记手续。2015年9月10日,海和有限作出以下公司变更决定:1、原经营范围“国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。电话机、CD机的组装及电子产品、IC卡、IC卡读写机的生产加工。”变更为“货物及技术进出口。高端智能家用电器、智能办公电器、智能工业控制电器、智能安防电器产品的研发、生产、销售。货物及技术进出口。”2、公司股东由“原来两个股东:分别为段丽君、曹朋云”变更为“三个股东:分别为段丽君、曹朋云、李志华”;3、同意段丽君将其占公司30%的股权转让给李志华。同日,公司通过了新的公司章程修正案。2015年9月2日,转让方段丽君与受让方李志华签订《股权转让协议》壹份,达成以下协议:段丽君将其占公司30%的股权以人民币0.0001万元的价格转让给李志华。同日,前海股权交易中心(深圳)有限公司出具编号为QHJZ20150902014892的《股权转让见证书》,对上述《股权转让协议》进行见证。2015年10月15日,海和有限股东会通过决议,同意公司认缴的注册资本由50.00万元变更为2,050.00万元,各股东按持股比例进行认缴。同日,公司通过了新的公司章程修正案。2015年10月26日,海和科技有限完成了本次变更的工商登记手续。2015年10月27日,海和有限通过股东会决议,同意公司认缴的注册资本由2050.00万元增加至2100.00万元,增加注册资本由各股东按持股比例进行溢价增资。2015年10月28日,海和有限完成了本次变更的工商登记手续。2015年12月2日,深圳中深会计师事务所出具了出具编号为深中深所(内)验字[2015]第33号《验资报告》,审验截至2015年10月30日止,有限公司已收到股东曹朋云、段丽君以及李志华缴纳的新增注册资本(实收资本)2050万元(股东本次实际出资为人民币2350万元,超出认缴部分人民币300万元作为资本公积),变更后累计实收资本为2100万元(人民币贰仟壹佰万元整)。增加的注册资本均以货币出资。 2015年11月22日,海和有限召开股东会会议,形成如下主要决议:以发起设立的方式,将公司整体变更为股份公司,公司现有4名股东作为股份公司的发起人。股份公司名称暂定为:深圳市海和科技股份有限公司,最终以深圳市市场监督管理局核准的名称为准。根据中天运会计师事务所深圳分所出具中天运(深圳)[2015]审字第00231号《审计报告》,截至2015年10月31日,公司经审计的账面净资产值为人民币21,516,339.24元。2015年11月23日,中天运会计师事务所深圳分所出具中天运(深圳)2015]验字第00052《验资报告》,审验股份公司将截至2015年10月31日止经审计的所有者权益(净资产)人民币21,516,339.24元,按0.9760的折股比例,折合股份公司股份总额21,000,000股,每股1元,共计股本人民币21,000,000元(贰仟壹佰万元整),大于股本部分516,339.24元计入股份公司资本公积。2015年12月10日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,公司4位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事。2015年12月21日,公司完成工商变更登记,获得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403007663708816的《营业执照》。2015年12月30日至2016年1月7日,海和股份及其实际控制人曹朋云、段丽君、李志华先后共同与黄世忠、刘丽、叶忠秀等40名自然人投资者签署了《股份认购协议》,约定黄世忠、刘丽、叶忠秀等40名自然人投资者以4.5元/股的价格认购公司发行的股票合计276.5万股,现有股东放弃优先认购权。2016年1月8日,股份公司召开第一届董事会第二次会议,决议通过了《关于深圳市海和科技股份有限公司2016年股票发行方案的议案》、《关于制定<深圳市海和科技股份有限公司章程>修正案的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》及《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。2016年1月23日,股份公司召开2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于深圳市海和科技股份有限公司2016年股票发行方案的议案》、《关于制定<深圳市海和科技股份有限公司章程>修正案的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。2016年2月19日,股份公司完成了本次变更的工商登记手续。
• 商业规划: 1、财务业绩情况:报告期内,公司实现营业收入116,880,154.04元,同比增长21.79%;实现利润3,867,129.62元,同比下降7.71%,主营业务2018年比2017年增长21.53%,主要是智能家电类销售额明显增长,此类产品相对而言比较复杂,价值较高,公司业务主要偏向此类高价值的产品。此类客户订单稳定,市场增长较快。所以2018年此类产品大幅增长。本报告期末,公司总资产112,434,930.11元,同比增长30.37%;公司净资产43,717,932.46元,同比增长9.70%。2、采购业务情况:公司原材料和零部件采购主要包括PCB板、电子元器件、CPU芯片等。整体来看,公司原材料市场供应充足,每种原材料基本都有两家以上供应商供货,采购部不定期会按排原材料供应商开发,进行询价、比价、议价等工作,并与多家供应商建立了良好的长期合作关系。公司根据订单产品生产所需采购原辅料,采购市场供给充分。年度采购额38,555,204.78元,其中前五大供应商共计采购8,349,984.83,占21.66%3、销售业务情况:公司的主营业务为智能控制器的方案设计、技术研发、生产、装配及销售,专注于健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置的智能控制业务,公司目前主要客户为各类电子产品制造商,客户主要分布在欧美国家及国内珠三角、长三角等地。以B2B为主的销售模式,获取收入、利润及现金流。公司产品的销售渠道主要来自两方面:(1)通过网络推广、网络查找发现客户、接触客户,在取得合作意向后进行深度洽谈,并达成合作协议。(2)由上下游供应商和客户的再介绍,根据现有合作对象的良好情况开展新客户接触,一般由原合作方出面协助促成。(二)行业情况1、行业环境海和科技是专业进行高端智能控制电器研发生产的企业,而智能控制器行业的规范化发展是现代信息产业升级的基石。电子信息产业是我国优先推动发展的行业,对调整产业结构,推动经济发展具有重要的推动作用。近年来,我国出台了一系列法律法规以建设高标准、高水平的智能控制器行业环境,其中行业相关的产业政策包括:2015年1月《能效“领跑者”制度实施方案》、2014年3月《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、2013年9月《物联网发展专项行动计划》、2012年1月《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》、2011年11月《物联网“十二五”发展规划》、2011年6月《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、2011年5月《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》、2011年1月《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号)、2009年12月关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》(工信部消费[2009]674号)等规划与智能控制器行业密切相关。在此背景下,随着我国经济的发展和消费结构的升级,我国对智能化电子设备的需求不断扩大,目前中国拥有发展中国家最广阔的消费市场。生产和消费端的支持让中国加快建设全球电子制造中心的地位。2、行业发展趋势据中商情报网统计数据,2013年,全球智能控制器市场规模达到1.07万亿美元,2014年,全球智能控制器市场规模达到1.18万亿美元。受益于欧美经济复苏,未来几年增速仍将有望保持在10%以上。智能控制器行业的发展得益于两方面的推动:一是市场驱动,市场需求的增长和市场应用领域的持续扩张,使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广;二是技术驱动,作为自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术的技术集成产品,随着相关技术的不断发展,智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展。智能控制器行业作为朝阳产业,在北美、欧洲、亚洲乃至全世界有着广阔的市场前景。从全球分布来看,智能控制器的销售主要集中在亚洲、欧洲和北美洲,三大洲的销售额占到了全球总销售额的90%,而南美洲、非洲和大洋洲合计只占到10%。其中亚洲作为电子产品最主要的生产基地,对智能控制器的需求规模最大,市场份额不断提升。随着家电制造行业向中国的转移,中国已逐步成为全球家电制造基地,带动了我国家电智能控制器等相关行业的发展。同时,随着一系列利好产业政策的出台和技术的发展,我国本土的家电行业也得到了快速的发展,同时也产生了一批新兴智能家居产品生产商,推动了智能控制器行业的升级。目前,我国智能化正处在发展初期阶段,智能化程度有待提升,智能控制器作为智能产品的核心器件未来发展前景广阔。近年来已形成了完整的产业链,并已在产业链各个环节实现了规模化和国产化。从企业的数量和产值来看大致呈金字塔状分布:能控制器行业上游行业主要为芯片、PCB等电子元器件生产行业,其技术水平、产品质量和市场化程度对本行业发展有一定影响。经过多年发展,中国的电子产业已经成为全球最发达的产业集群、产业链条全球最为完整、产业配套能力全球最为丰富、产业制造能力全球最为发达的智能控制器企业,处于全球最具竞争力的电子产业集群地,充分拥有配套、成本、物流的综合优势。下游产品随着技术的创新及互联网的发展,最近两年家用电器的发展发生了巨大的变化,电器越来越追求个性化、功能丰富化、智能化,特别是智能家居概念的推出,使得未来家用电器、电子产品将往高端化、个性化、智能化发展。2014年我国智能控制器行业市场规模达到9500亿元,同比增长14.16%,2015年突破万亿元。据智研咨询预估,到2020年市场规模将达到1.55万亿元,未来5年的复合增速为8.20%。随着家电制造业工艺技术的不断提高和成本的逐步降低,产品性能将更加优越,而价格则逐步下降,产品应用范围将越来越广,市场需求则随之扩大。未来行业发展空间广阔。