山东新巨丰科技包装股份有限公司

• 企业全称: 山东新巨丰科技包装股份有限公司
• 企业简称: 新巨丰
• 企业英文名: SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING CO., LTD.
• 实际控制人: 郭晓红,袁训军
• 上市代码: 301296.SZ
• 注册资本: 42000 万元
• 上市日期: 2022-09-02
• 大股东: 北京京巨丰能源控制设备有限公司
• 持股比例: 22.56%
• 董秘: 徐雅卉
• 董秘电话: 010-84447866
• 所属行业: 造纸和纸制品业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 纪玉红、杨晋芳、孙丹阳
• 律师事务所: 北京市金杜律师事务所
• 注册地址: 新泰市小协镇开发区
• 概念板块: 包装材料 山东板块 创业板综 融资融券 并购重组概念

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2007-10-18
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91370000668063028M
• 法定代表人: 袁训军
• 董事长: 袁训军
• 电话: 010-84447866
• 传真: 010-84447877
• 企业官网: www.newjfpack.com
• 企业邮箱: ir@newjfpack.com
• 办公地址: 新泰市小协镇开发区
• 邮编: 271299
• 主营业务: 无菌包装的研发、生产与销售
• 经营范围: 许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;塑料制品销售;包装服务;包装专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;发电技术服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 山东新巨丰科技包装股份有限公司成立于2007年,是专业从事生产液体食品无菌包装材料的企业,业务范围涉及无菌包装材料的研发、生产、销售和无菌包装设备的技术支持,是面向全球乳制品及非碳酸软饮料企业提供液体食品无菌包装材料的综合方案提供商。新巨丰包装在山东拥有两个制造基地,总占地16万平方米,总资产超14亿人民币,总产能达180亿包,在北京、新加坡分别设立营销中心,为客户提供了便捷有效的技术支持与服务保障。
• 发展进程: 2007年8月8日,新巨丰有限设立并召开第一次股东会,审议通过了公司章程和选举董事、监事等事项。2007年10月18日,泰安天立明信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泰天信会验字(2007)第260号),截至2007年10月18日,新巨丰有限(筹)已收到光明热电、焦波和高慎贞第1期缴纳的实收资本合计2,000.00万元,各股东以货币出资2,000.00万元,占注册资本总额的20.00%。2007年10月18日,新泰市工商局向新巨丰有限核发了注册号为3709822802663号的《企业法人营业执照》。2016年12月23日,经新巨丰有限董事会作出书面决议,由北京京巨丰、伊利、青岛海丝、西藏诚融信、珠海聚丰瑞、永创智能、中信卡森纳、上海融厦、富城国际、风天新盛、宏基鼎泰、施能桐、新疆国力、天津华建、大地投资、中科清晨和中建恒泰共17位股东共同作为发起人,将新巨丰有限整体改制为股份有限公司。本次改制以新巨丰有限截至2016年10月31日经普华永道会计师审计的净资产60,753.91万元为基准,折为股份公司股本,整体变更为股份公司,其中股本总额为35,700.00万元,剩余净资产25,053.91万元计入股份公司资本公积。2016年12月26日,普华永道会计师对本次变更进行了验资并出具了编号为普华永道中天验字(2016)第1682号《验资报告》。2016年12月26日,新巨丰在泰安市工商行政管理局完成变更登记,注册资本35,700万元,取得了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码91370000668063028M)。2017年1月9日,新巨丰在泰安市商务局完成了外商投资企业变更备案(鲁外资泰备字201700002)。 2018年11月4日,中信卡森纳与BRF签署了《股份转让协议》,中信卡森纳将其持有的公司3.72%的股权转让给BRF,转让价款为6,319.03万元。2018年12月28日,上海融厦与珠海聚丰瑞签署《股份转让协议》,上海融厦将其持有的公司3.23%的股权转让给珠海聚丰瑞,转让价款为5,496.00万元。2019年1月8日,珠海聚丰瑞与BRF签署《股份转让协议》,珠海聚丰瑞将其持有的公司8.09%的股权转让给BRF,转让价款为13,751.00万元。2019年2月12日,新泰市市监局向发行人出具了《企业备案情况》,发行人就上述《公司章程》修订事项完成了工商备案程序。同日,新泰市商务局就上述股权转让事项向发行人出具了编号为鲁外资泰备字201900006的《外商投资企业变更备案回执》。2019年4月18日,施能桐与华勤投资签署《股份转让协议》,施能桐将其持有的公司1.02%的股权转让给华勤投资,转让价款为1,734.00万元。2019年6月21日,西藏诚融信与领誉基石签署《股份转让协议》,西藏诚融信将其持有的公司1.01%的股权转让给领誉基石,转让价款为1,709.00万元。2019年6月21日,风天新盛与领誉基石签署《股份转让协议》,风天新盛将其持有的公司2.25%的股权转让给领誉基石,转让价款为3,818.00万元。2019年8月29日,新泰市行政审批服务局向发行人出具了《企业备案情况》,发行人就上述《公司章程》修订事项完成了工商备案程序。2019年9月3日,新泰市商务局就上述股权转让事项向发行人出具了编号为鲁外资泰备字201900032的《外商投资企业变更备案回执》。2019年10月23日,伊利与苏州厚齐签署《股份转让协议》,伊利将其持有的公司10.26%的股权转让给苏州厚齐,转让价款为17,440.00万元。同日,伊利与BRF签署《股份转让协议》,伊利将其持有的公司2.94%的股权转让给BRF,转让价款为5,000.00万元。2020年3月20日,新泰市行政审批服务局向发行人出具了《企业变更情况》,发行人就上述《公司章程》修订事项完成了工商备案程序。2020年3月31日,新泰市商务局就上述股权转让事项向发行人出具了编号为IR202003210355DIO的《外商投资(公司/合伙企业)变更报告回执》。2020年3月12日,中科清晨与茅台建信签署《股份转让协议》,中科清晨将其持有的公司1.23%的股权转让给茅台建信,转让价款为2,082.53万元。2020年5月12日,新泰市行政审批服务局向发行人出具了《企业变更情况》,发行人就上述《公司章程》修订事项完成了工商备案程序。2020年7月7日,新泰市商务局就上述股权转让事项向发行人出具了编号为IR202006121306WEY的《外商投资(公司/合伙企业)变更报告回执》。
• 商业规划: 1、行业发展的基本情况及公司所处行业地位无菌包装作为液体包装产品中技术含量较高的一种材料,可以使液体食品在无需添加防腐剂或冷藏的条件下,保持较长时间的无菌状态,从而可以有效保存液体的营养成分,目前被广泛应用于液态奶和非碳酸软饮料等食品包装的使用,其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善,将陆续成为无菌包装的下游应用领域。我国的人口基数大,近年来对于液态奶需求稳增叠加,使无菌包装市场稳健扩容。同时,随着人民生活水平的提高,消费者越来越重视健康问题,对非碳酸软饮料的青睐程度逐渐提高,非碳酸软饮料中即饮茶、果汁饮料、能量饮料领域采用无菌包装占比增大,市场需求逐步增加,未来催生对无菌包装的需求趋势向好。下游需求的持续增长,拉动国内无菌包装行业的需求稳健上升。2019年至2022年中国无菌包装市场销售量增速达到6.90%,2023年中国无菌包装行业规模约为1,176亿包。2023年全球无菌包装行业规模约为4,956亿包,预计未来三年全球无菌包装行业复合增长率可达3.6%,持续增长。无菌包装行业属于高度集中的市场化行业,国际无菌包装企业凭借其先发优势,在全球无菌包装市场处于主导地位。中国本土无菌包装企业起步较晚,缺乏一定的资金实力,市场扩张受到限制,在竞争中处于劣势。经过多年发展,我国无菌包装行业已经基本建立起技术成熟、品种齐全、能适应多种液体无菌灌装方式的产品体系,进一步降低无菌包装成本、扩大应用范围,具有更高的性价比,本土无菌包装生产商的市场份额逐渐提升。公司在辊式无菌包装行业深耕十余年,已形成了技术壁垒和核心竞争力,市场份额逐年提升。根据益普索出具的研究报告,2023年公司占中国无菌包装市场销售量的比例约为10.5%,占中国液态奶市场无菌包装供应商销售量市场份额达到13.4%。未来在国产替代与增量消费的双轮驱动下,无菌包装将长期陪伴乳品大消费市场持续快速健康增长,公司作为内资无菌包装龙头企业,市场渗透率也有望得到进一步提升。2、公司主要业务、主要产品（1）主要业务公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司秉持着“好的包装保护未来”的品牌主张,经过多年发展,已成为国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一。公司与下游知名液态奶和非碳酸软饮料生产商建立了长期良好的合作关系,主要客户有伊利、新希望、夏进乳业、妙可蓝多、三元食品、越秀辉山、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液态奶生产商和王老吉、椰树、加多宝、维维集团等知名非碳酸软饮料生产商。公司拥有先进的生产加工设备、按照国际标准配置和设计的工厂和完整的液体食品无菌包装生产线,致力于为客户提供高品质的无菌包装产品,在业内享有良好的市场声誉。（2）主要产品公司生产的无菌包装在下游食品、饮料生产商的生产场所用于灌装食品或饮料。无菌包装根据下游客户送料灌装设备的样式不同,分为辊型和胚型。公司现有主要产品属于辊型无菌包装。根据无菌包装最终灌装的内部饮品的不同,公司的产品分为用于液态奶和非碳酸软饮料两大类别。根据灌装成型后的产品外观的不同,公司的产品可分为“砖包”、“枕包”和“钻石包”：①新巨丰无菌砖包i标准型：便于放置、堆叠、运输,延长了货架期,延续了健康品质的传递。ii适中型：致敬传统,精益求精,工致的外形适于握持。iii苗条型：传统包装上的改革创新,便于携带,节省空间。②新巨丰无菌枕包：经典造型,极简样式,便于运输和贮存。③新巨丰无菌钻石包：八面体的形态精致玲珑。3、主要经营模式（1）盈利模式公司主要从事辊型无菌包装业务。公司根据客户要求进行产品研发、设计、制造,最后通过销售无菌包装获得盈利。公司致力于持续提高产品质量,在无菌包装领域充分拓展自身业务,以增强公司的盈利能力。（2）采购模式由于公司产品主要应用于终端食品及饮料产品,公司对原材料质量要求较为严苛。公司根据不同原材料的质量标准和需求数量,建立了系统的采购管理制度。公司生产所需的主要原材料包括原纸、铝箔和聚乙烯。公司与供应商的签约模式通常包括2种：①公司与供应商签订年度框架协议,根据市场价格情况、订货量约定价格及双方责任条款。每月公司根据预计销售订单情况确定采购数量,给供应商下达采购和到货指令,供应商根据订单安排生产、运输。②公司不与供应商签订年度框架协议,而是在生产经营中根据需求签订单笔采购合同,约定订货量、价格和到货安排。（3）生产模式公司采取“以销定产”的订单式生产模式,根据客户下达的订单进行日常生产。日常生产经营中,客户根据自身经营需要,以订单的方式向公司下达生产、供货的指令。公司根据订单情况,合理安排生产计划。公司采用国内外知名供应商制造的无菌包装高速生产设备,并配有质量控制、微生物控制的内部检测室,在重要生产流程节点还采用国际先进的在线动态质量监控系统。自成立以来,公司不断改进优化生产工艺、提高生产技术,配备和培训优秀的生产技术人员。通过精细化管理和质量控制,公司生产损耗较低,且能够保证连续和稳定地大批量生产高品质的产品。（4）销售模式公司在积极维护现有客户、提升客户对公司产品的采购量的基础上不断拓展新市场,搭建多元化客户结构。公司进入客户合格供应商体系后,对于主要客户一般签订年度销售框架合同,合同一旦签订,合同执行年度内通常不会发生变动。由于纸质无菌包装产品是维持液态奶、非碳酸软饮料保质期的核心,下游客户对公司产品质量的稳定性、交付的及时性有着严苛的标准,因而通常情况下公司进入下游客户合格供应商体系后,将与客户保持长期、稳定的合作关系。4、业绩驱动因素（1）下游行业增长和新兴应用领域需求共同抬高行业天花板在国家产业政策支持、无菌包装行业技术不断突破、下游应用领域不断拓展等利好因素的驱动下,无菌包装行业发展前景广阔。液态奶、非碳酸软饮料包装为无菌包装主要应用领域,我国液态奶、非碳酸软饮料产量提升持续推动对无菌包装的需求增长。自2019年来中国液态奶市场保持稳步增长,预计未来几年仍将保持较高增长速度。中国的人口基数大,乳制品的市场前景广阔,而无菌包装作为得以让乳制品能够长期保存的关键产品,其市场前景也相当可观。此外,其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善,将陆续成为无菌包装的下游应用领域。（2）国家政策支持,进口替代趋势提速“十四五”规划提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,构建基于“双循环”的新发展格局是党中央在国内外环境发生显著变化大背景下,推动我国开放型经济向更高层次发展的重大战略部署,作为存在广阔进口替代空间的无菌包装行业,将在前述政策的支持下实现快速发展。公司成立至今,在国家产业政策的支持下,积极响应国家号召,不断突破无菌包装技术壁垒,改进生产工艺,研发新产品,以优质的无菌包装产品和服务赢得了乳业和饮料生产商的信任,在此过程中形成了具有公司特色的经营模式。（3）精细化管理和智能化生产助力公司业绩增长公司持续将精细化生产管理理念、完善的全流程控制制度和先进的生产检测设备相结合,使得生产部门能够精确追溯到单个批次产品在某一生产工序环节的实际情景,使公司能在生产全流程及时掌控及事后管理,及时发现问题,调整设备、操作人员的工作状态。此外,公司积极进行生产线和仓储管理领域的自动化和智能化升级。仓储管理方面,通过引入智能仓储技术提高全流程智能管理水平；物料配送方面,引入气力稀相负压输送系统提高生产效率；生产管理方面,公司引入先进生产设备,打造自动化生产线,保证高效生产和产品稳定。以上举措有利于公司更好地满足下游客户的需求,保证收入增长的同时降低生产运营成本,保障公司收入和利润的稳定增长。5、报告期内重点工作报告期内,公司积极加大产能建设,不断提高内部管理水平和运营效率,努力保障下游客户对无菌包装产品的稳定供应和及时性需求,并通过持续的工艺改良和产品研发,不断提升产品质量,公司业务规模及盈利能力持续上升。公司实现营业总收入82,297.21万元,较上年同期下降5.12%；实现营业利润9,142.75万元,较上年同期下降12.42%；实现归属于上市公司股东的净利润8,595.29万元,较上年同期增长8.64%。报告期内,公司根据市场环境、行业的发展趋势,综合考虑公司发展战略及未来市场需求,优化产能结构,提高募集资金使用效率,进一步加强辊式包装产品产能以满足客户供应需求,将首次公开发行股票募集资金投资项目“50亿包新型无菌包装片材材料生产项目”（以下简称“原项目”）变更为“50亿包无菌包装材料生产项目”（以下简称“新项目”）,原计划投入原项目的未使用募集资金20,000万元将全部用于投资建设新项目,占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的18.94%。本次新项目将通过新建生产线,设备较之前更加先进、齐全,通过采购高端通用设备（复合机、印刷机、分切机）等实现片材辊式产品的通用生产能力,可生产品类范围更大。报告期内,公司基于对未来发展前景的信心和基本面的判断,为促进长期健康稳定的发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司股票价格合理回归内在价值,公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至股份回购期满之日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,356,120股,占公司总股本的0.80%,最高成交价为9.08元/股,最低成交价为8.61元/股,成交总金额为人民币29,919,187.20元（不含交易费用）。报告期内,公司高度重视股东投资回报,积极回馈全体股东。根据公司2023年度经营业绩情况,结合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,制定并实施了2023年度利润分配方案。以公司现有总股本420,000,000股剔除回购专用证券账户股份3,356,120股后的416,643,880股为基数,每10股派发现金红利人民币0.534269元（含税）,合计派发现金红利22,260,000元（含税）。报告期内,公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。本次行权选取自主行权的方式,可行权数量为339,662份,可行权人数为102人,行权价格（调整后）为15.783元/份,本激励计划首次授予股票期权共分为三个行权期,首次授予第一个行权期根据自主行权业务办理及可交易日情况,实际可行权期限为2024年5月23日至2025年4月30日止。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。报告期内,公司根据本激励计划及《2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）规定,首次授予激励对象中6人因个人原因已离职,已不符合激励资格,公司对首次授予6名激励对象的529,700份股票期权进行注销。公司根据本办法及激励对象相关考核要求对激励对象2023年的综合考评进行评级,首次授予16名激励对象考核结果为“D”,合计对第一个行权期已授予未行权的3,032,940份股票期权进行注销；预留授予4名激励对象考核结果为“D”,合计对第一个行权期已授予未行权的878,250份股票期权进行注销；首次授予102名激励对象考核结果为“A”,但因2023年营业收入低于业绩考核目标,对第一个行权期已授予未行权的238份股票期权进行注销。基于上述情况,本次合计注销4,441,128份股票期权。上述股票期权注销事宜已于2024年5月9日全部办理完成。报告期内,公司拟通过下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份。本次交易前,公司已成为纷美包装的第一大股东,通过进一步取得纷美包装控股权,公司将提高对纷美包装的控制力,加强与纷美包装的业务协同,实现两家公司优势资源、技术、业务等方面的全面整合。双方有望在产品设计、研发领域、销售市场等开展更为深入的合作交流,对公司进一步实现完善产品种类和市场布局、扩大经营规模、提升核心竞争力有一定积极作用。本次交易的有关事项正在积极推进中,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。