大运汽车股份有限公司

• 企业全称: 大运汽车股份有限公司
• 企业简称: 大运汽车
• 企业英文名: DAYUN AUTOMOBILE CO ., LTD.
• 实际控制人: 远勤山
• 上市代码: A18115.SZ
• 注册资本: 107203.75 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 大运九州集团有限公司
• 持股比例: 74.531%
• 董秘: 苏玲草
• 董秘电话: 0359-2537668
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 温静、王蕾
• 律师事务所: 北京市金杜律师事务所
• 注册地址: 山西省运城空港经济开发区机场大道1号

• 注册地: 山西
• 成立日期: 2007-08-27
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91140800666601208L
• 法定代表人: 远勤山
• 董事长: 远勤山
• 电话: 0359-2537668
• 传真: 0359-2537668
• 企业官网: www.dayunmotor.com
• 企业邮箱: dyqcdb@dayunmotor.com
• 办公地址: 山西省运城空港经济开发区机场大道1号
• 邮编: 044000
• 主营业务: 重卡、中卡、轻卡、其他专用车辆以及新能源汽车的研发、生产及销售
• 经营范围: 专用车制造、销售;道路普通货物运输;罐式危险品运输车辆制造、销售(具体项目以相关批准文件为准);汽车配件制造销售;机动车保险、交强险、货物运输保险代理业务;汽车美容装璜;汽车技术研发;批发、零售:汽车、建筑材料;自营和代理各类商品和技术的进出口;软件技术服务、仓储服务、房屋租赁;场地租赁;自有汽车租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 大运汽车股份有限公司由原山西大运汽车制造有限公司实行股份制改造而来,总部位于山西省运城市运城经济技术开发区,注册资本10.7亿元,是一个集商用车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业,拥有全系列商用车生产资质,旗下拥有运城、成都、十堰三大生产基地,其中运城基地以重卡为主,成都基地以轻卡为主,十堰基地以中卡为主。
• 发展进程: 2007年8月27日,公司前身大运有限召开股东会,决议同意山西通达出资800万元、远勤山出资160万元、朱建军出资40万元共同设立大运有限。公司注册资本1,000万元,全部为货币出资。2007年8月27日,山西广和会计师事务所出具晋广和验字[2007]第0011号《验资报告》,验证截至2007年8月27日止,大运有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1,000万元。2007年8月27日,运城市工商局核发了注册号为140800000000800的《企业法人营业执照》。 2015年9月15日,大运有限股东会决议同意大运有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,审计、评估基准日为2015年8月31日。2015年10月20日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第250426号《审计报告》,截至2015年8月31日,大运有限净资产值为931,431,537.71元。2015年10月24日,大运有限召开临时股东会,同意以大运有限截至2015年8月31日经审计的净资产值931,431,537.71元按1.1643∶1的比例折算为股份有限公司的股本800,000,000股(每股面值1元),净资产超过股本总额的部分131,431,537.71元计入股份公司资本公积。2015年11月10日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过以大运有限全体股东大运九州、大运集团作为股份公司发起人,以经审计的账面净资产整体变更为股份公司,审议并通过《大运汽车股份有限公司章程》等议案。同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具立信验字[2015]250454号《验资报告》,对前述出资情况进行了验证。2015年11月20日,公司依法办理了工商变更登记手续。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册及发行人的确认,大运汽车股票在股转系统挂牌后,其股东通过股转系统进行了一系列的股份转让。大运汽车分别于2017年7月8日、2017年7月26日召开2017年第五次临时股东大会、2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于调整<大运汽车股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》《关于<大运汽车股份有限公司定向发行股份认购协议>及补充协议的议案》等与本次定向增发相关的议案,同意本次定向增发方案,发行价格每股不超过8.1元,发行股份数量不超过43,200万股(含43,200万股),预计募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元)。2017年7月20日,大运汽车与王晖签订《定向发行股份认购协议》,2017年7月28日大运汽车分别与中小发展基金、毅达投资、中冀汇智、中冀惠金、嘉兴淳泽签订《定向发行股份认购协议》及其补充协议,2017年8月1日,大运汽车与远勤山签订《定向发行股份认购协议》,2017年8月1日,大运汽车与海尔创投签订《定向发行股份认购协议》及其补充协议,2017年8月11日,大运汽车与北京瑞植签订《定向发行股份认购协议》及其补充协议,约定本次定向发行价格为每股8元,并对认购数量、认购金额、认购方式等进行了约定。2017年8月15日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(CAC证验字[2017]0068号),审验确认:截至2017年8月15日,大运汽车已收到实际缴纳的出资额人民币177,001.60万元,全部以货币出资,其中新增注册资本(股本)合计人民币22,125.20万元,新增资本公积合计人民币154,876.40万元。变更后的注册资本为人民币107,203.75万元,股本为人民币107,203.75万元。2017年9月11日,股转系统出具《关于大运汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5519号),确认大运汽车本次股票发行221,252,000股,其中限售8,437,500股,不予限售212,814,500股。2017年9月25日,大运汽车取得山西省运城市工商局换发的《营业执照》。2017年11月7日,大运汽车召开2017年第九次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。2017年11月30日,股转系统出具《关于同意大运汽车股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]6853号)并发布《关于大运汽车股份有限公司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告〔2017〕639号),决定自2017年12月7日起终止大运汽车股票挂牌。2017年12月6日,大运汽车发布《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》,宣布大运汽车股票自2017年12月7日起终止在股转系统挂牌。公司股改基准日为2015年8月31日,该时点公司累计未弥补亏损为6,955.79万元,因此本公司股改时存在的未弥补亏损,主要原因系本公司2012年及以前年度处于成长阶段,品牌知名度和市场占有较低,公司初始投入较大所致。股改后本公司盈利能力及盈利状况持续提升,报告期内公司盈利(单体报表)分别达到4.66亿元、5.53亿元和3.37亿元,因此股改时的累计未弥补亏损不影响未来持续盈利能力。
• 商业规划: 2017年1-6月公司实现整车销售30,418辆,实现销售收入4,858,354,985.44元,同比增长103.62%,其中,主营业务收入4,807,199,405.20元,同比增长106.44%。本期主营业务收入构成如下:大运重卡实现销售收入3,295,505,290.94元,大运中卡实现销售收入868,122,591.44元,大运轻卡实现销售收入520,297,680.13元。零配件实现销售收入123,273,842.69元。2017年1-6月公司实现净利润230,010,418.70元,较上年同期23,191,146.84元增长891.80%。截止2017年6月30日,公司总资产为8,393,040,141.70元,较上期末7,606,360,590.21元增长10.34%,公司净资产为1,513,927,258.06元,较上期末1,283,916,839.36元增长17.91%。报告期内经营活动产生的现金流量净额-344,678,631.03元,较上年同期30,798,510.85元下降1.219.14%,主要系以下两个方面的原因:第一、2016年公司收入和利润大幅增加以及2016年末销售新能源汽车,导致2016年期末应交企业所得税和应交增值税余额较2015年末大幅增加,以及本期收入和利润总额较去年同期也出现大幅增加,导致本期支付的税费金额大幅增加;第二、本期缴纳的银行承兑汇票保证金大幅增加。重卡业务:受2016年GB1589颁布、“921”治超政策的影响,2017年上半年重卡行业依然延续了去年的销售旺盛增长趋势。具体表现有:油价高、气价低使得使用天然气车所节省的费用远高于购买成本,天然气车销售保持高速增长趋势;公路运输为主的牵引车市场单车运力降低了10~15%,补充运力的需求为一季度重卡市场带来8~10万的增量;每年春节过后,各项基建工程开工,使得工程类车辆销售在上半年后程发力,自卸车销售市场火爆。为积极应对市场竞争,公司将在巩固牵引车优势的同时,针对自卸车、载货车等短板市场进行局部突破,逐步迎头赶上。牵引车方面,H151\H152项目的N8V及N9H产品和匹配康明斯发动机的新产品发布上市,对公司提升市场占有率和品牌形象有着重要意义;二代产品H153项目处于工程设计阶段,为公司牵引车产品的发展提供后续保障。自卸车方面,公司重点围绕公路运输型标载自卸车市场,针对该市场开发了短轴距8×4轻量化自卸车。该车型已于2017年3月初完成试制,自重仅为11.05吨(含上装),处于行业领先水平。载货车方面,针对近年来暴增的快递运输市场,公司开发了4×2,12M整车长度的载货车产品,并逐步将N8驾驶室系列产品引入载货车产品平台上,提升整体产品档次。零部件供应方面,公司采取“提前下达预测计划”、“安全库存储备”、“供货比例杠杆调节”、采购交付“排六锁三”等方式来确保生产所需零部件充足。公司各个供应商运转良好,并在保证质量的前提下,严格按照公司的订单需求交付,确保了公司产品订单的及时交付。渠道变动方面,针对康明斯产品,公司采取单独授权开网模式,增加产品销售和服务渠道。金融支持方面,公司引入平安租赁、越秀租赁等大型金融平台,不断加大对经销商的金融支持力度,促进产品销售,提升盈利能力。中卡业务:2017年上半年在执行机动车国五排放标准,治超新规推进,黄标车淘汰收官,取缔低速货车等一系列新政影响下和国家加速“精准扶贫”、城镇化进程加快等因素促进下,中卡市场迎来销售旺季。具体表现在:中卡市场新品上市扎堆,市场促销活动持续进行,团购如火如荼,产品供不应求。为在激烈的市场竞争中赢得主动权,公司持续强化产品开拓、升级营销策略,并利用自身的品牌影响力和营销渠道提高市场占有率。车型开发方面,公司共设计开发159个车型,完成173个国五产品开发,重点车型完成致胜系列(3款自卸车、1款载货车)、锐胜系列(3款自卸车)、风景系列(3款自卸车、1款专用车)基础车型的开发。零部件供应方面,在产销量急剧增长的态势下,公司推动物料需求月预测计划的实施,确保物料的准时交付,并对供应商进行业绩管理,逐步提高一流供应商占比。营销服务方面,公司强化对专用车市场的开拓力度,进一步增加与改装厂合作的广度和深入,提升公司中卡底盘的销量。同时,公司对销售网络进行评级筛选,执行分区域、分品系签约代理,对经销商、服务站实行优胜劣汰,公司现有的485家服务站中包括玉柴服务站268家、法士特服务站49家、云内服务站107家。未来公司将逐步通过与玉柴、法士特并站,达成一站式服务,提升用户满意度。轻卡业务:2017年上半年,轻卡市场环境有所改善,但受国五排放法规政策影响,各整车厂加快处理国四产品库存,对国五产品的销售造成一定的影响,市场竞争呈现激烈、无序的特征。具体表现在:整车厂家自制国五发动机占比超过50%,有发动机资源的整车厂家竞争优势明显;行业标杆企业(如福田、江淮等)加快了全新平台产品投放力度,产品技术升级招致其他竞争对手跟随,使得行业内竞争更加激烈;纯电动等新能源物流车的活跃,逐步挤占传统柴油轻卡的市场份额;比亚迪、吉利、玉柴、小康等企业以纯电动物流车为跳板开始介入轻卡市场。受上游钢材、石化等原材料价格上涨影响,公司采购成本出现较大幅度增长,进一步挤压利润空间,同时,各厂家加快处理国四产品也给公司产品销售带来一定的不利影响。为积极应对市场变化,公司在研发方面,积极推动各重点厂家发动机与产品的匹配工作,除云内系列产品外,新搭载匹配完成潍柴、全柴等发动机产品。另一方面,公司已完成2017款驾驶室的试装验证工作,逐步安排下半年投放市场。营销服务方面,公司积极应对市场变换,重点进行国五产品的推广和国四库存产品的清理工作,紧抓“出口车”和“专用车”的销售。2017年上半年公司国五产品销量占比超过60%,国四产品已清理完毕,销量增长远高于行业增幅,也为下一步国五产品销量提升做好了前期铺垫。公司进一步优化网络渠道,公司现有销售网络237个,服务网点443家,区域配件中心库20家。产品销往全国除台湾以外的所有省份,服务网络已覆盖全国30个省份地区,确保了经销网点周边80km范围及公路运输动脉沿线均有相应的服务网点,销服网络比例达到1:2.6。公司对产品售后给予长期的质保支持,主要体现在“十万公里保养”和“终身质保”等服务上面,让用户购车放心,使用安心。销售方面,针对市场需要,公司不断丰富对客户的金融支持手段,在原有的授信业务基础上,引入金融机构,开展“厂商银”业务,提高客户的购买能力。新能源汽车业务:为响应国家新能源政策号召,公司将陆续启动新能源纯电动客车、微车、SUV等项目。为配合公司新能源汽车产品的开发力度,公司技术系统增加了新能源汽车研发人员和试验人员,并单独成立了新能源汽车室和新能源汽车试验室。2017年1-6月公司生产新能源汽车135辆,已收取定金的销售订单15,802辆。2017年1-6月公司尚未开始销售新能源汽车,未确认新能源汽车销售收入。