广东万里马实业股份有限公司
| 企业全称 | 广东万里马实业股份有限公司 | 企业简称 | 万里马 |
| 企业英文名 | Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 林彩虹,林大洲,林大权,林大耀 | 上市代码 | 300591.SZ |
| 注册资本 | 40567.3777 万元 | 上市日期 | 2017-01-10 |
| 大股东 | 林大耀 | 持股比例 | 11.28% |
| 董秘 | 苏继祥 | 董秘电话 | 020-22319138 |
| 所属行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 贺春海、卓晓娜 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | ||
| 注册地址 | 东莞市长安镇建安路367号 | ||
| 概念板块 | 纺织服装；广东板块；创业板综；低价股；预盈预增；网红直播；微盘股；电商概念；军工； | ||
企业介绍
| 注册地 | 广东 | 成立日期 | 2002-04-19 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91441900737590834A |
| 法定代表人 | 林大耀 | 董事长 | 林大洲 |
| 电话 | 020-22319138 | 传真 | 020-22319136 |
| 企业官网 | www.wanlima.com.cn | 企业邮箱 | wlm_stock@wanlima.com.cn |
| 办公地址 | 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座1-3层 | 邮编 | 510308 |
| 主营业务 | 皮具产品和个体防护产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务 | ||
| 经营范围 | 以自有资金进行工业实业投资(须审批的项目另行报批);生产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售:皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品、高分子复合材料及高性能纤维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、防弹衣、防弹背心、防弹插板、防弹盾牌、防弹头盔、防弹公文包、防弹防刺服、防弹制品、防护用具、防暴服、防爆毯、搜排爆服、搜排爆鞋、防暴器材及其他军警防护装备、警用器械、警用装备、安检器材、消防器材、保安器材、防卫器材、安防器材、救生衣、应急救援装备、辐射防护服装、放射性尘埃防护服装、防辐射毯、化学防护服装、核化侦检装备、核化洗消装备、伪装网、遮盖物、气密制品、潜水救捞装备、可穿戴智能设备、电磁屏蔽服装、电力作业防护服装及工器具、防护装备、户外装备、安全技术防范器材、社会公共安全产品、道路交通安全器材、防爆排爆器材、文化体育用品、户外用品、陶瓷及陶瓷复合制品、日化用品;科技开发;技术服务、咨询;电子信息技术服务;经营基础电信业务、增值电信业务;物业管理,房产租赁,酒店管理,房地产经纪;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 企业简介 | 广东万里马实业股份有限公司是一家在中国A股创业板上市的股份公司,股票代码:300591。主营业务为各类军警装备及被装产品的研发设计、生产制造;警用及社会用安全防范器材的研发与设计、生产制造;皮具产品研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务;以及线上线下品牌运营与市场销售业务。产品涵盖:军警用防护装备、携行具、高分子复合材料装备、防护用具、安防用具、应急救援器材产品、防暴排爆产品等军警及保障社会安全装备产品;时尚潮流男女手袋、钱包、背包、拉杆箱、皮鞋及皮带等产品。与此同时,公司不断深挖现有产业链结构,加宽加深军警、救援消防等多行业装备与防护类产品领域的研发与拓展。公司深耕军警被装研发及生产领域多年,自2007年起至今一直是原解放军总后勤部(现后勤保障部)、原武警后勤部在库供应商,参与了解放军、武警部队的多项产品研发与生产任务;同时亦参与公安、税务等各政府机构的多项产品研发与生产任务。公司具备国内领先的军警被装产品研发与生产能力,先后圆满完成了:解放军07式被装的换装生产任务;庆祝香港回归15周年阅兵仪式被装生产任务;庆祝建国60周年阅兵仪式被装生产任务;庆祝香港回归20周年阅兵仪式被装生产任务;庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵仪式被装产品生产任务;建国70周年阅兵仪式等国家大型活动的军需被装生产任务等。公司自主“万里马”品牌创始于1993年,历经20余年的沉淀与发展,在皮具产品的研发、设计、生产及销售等各方面均积累了丰富的运作经验。近年来,随着业务的不断发展,公司逐步推进多品牌战略,在大力推广“万里马”品牌的同时,合理布局各细分市场,推出了“SaintJack”、“COOME”等品牌,目前形成了以自有品牌“万里马”“SaintJack”、“COOME”和多个代理品牌的“3+N”多品牌格局。同时,公司还不断加强与国外知名品牌的合作,通过公司旗下超琦科技和宇岛科技两家子公司代理及运营多个世界知名品牌,合作的国际品牌包括:AUPRES/欧珀莱、Jurlique/茱莉蔻、Stenders(施丹兰)等知名品牌;On/昂跑、FREITAG等运动品牌;MICRO/米高、RadioFlyer等儿童用品品牌;SALONPAS/撒隆巴斯等医药用品品牌;索丹博士(DR.C.SOLAN)等食品品牌。均取得了良好的市场反响,同时亦为消费者带来多元化与全方位的产品体验。未来万里马将紧紧围绕“多品牌、多渠道、多品类”发展战略,专注中高端市场,进一步完善、优化营销网络,将在中国重点城市布局更多的网点,同时,从优势商圈向周边空白市场辐射,提高品牌渗透力。首发上市后,公司将本着“产融结合、产融互动”的思路,通过品牌培育、品牌联盟、战略合作、对外投资、代理运营、资本并购等方式不断丰富公司品牌系列,逐步形成“3+N”的多品牌时尚生态圈。同时,继续提升研发设计水平,巩固既有优势,从而将公司建设成行业内具有领导地位的企业。 | ||
| 商业规划 | （一）报告期内公司所从事的主要业务及产品情况公司主营业务为皮具产品和个体防护产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。同时,公司采取ODM的模式,为国际知名企业生产手袋等产品；通过控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务；通过控股子公司宇岛科技在抖音、快手等平台网上销售资生堂旗下欧珀莱/AUPRES、ALLIE/皑丽等产品。公司经营的产品按用途及渠道主要分为团购产品和时尚消费品类两大类；按用户客群分为民品和军警、公安装备产品；按品牌分为“万里马”、“SaintJack”、“COOME”3个自有品牌产品,产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带,同时,公司不断丰富产品线,搭配各式时尚精品小配饰,如眼镜、丝巾、钥匙扣等,具体情况介绍如下：公司研发生产的军警被装产品及个体防护产品如下：公司设计、生产的时尚产品主要品类如下：2018年3月,公司完成对新零售电商公司超琦科技的收购,超琦科技致力于为中产阶级家庭精选全球知名中高端品质生活方式品牌,主要聚焦母婴及户外运动大健康领域,通过线上线下零售相结合的模式,打造领先的“新零售”商业公司,为品牌商提供全价值链的电子商务服务。超琦科技签约的户外运动品牌包括：ONRunning、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO/米高、RadioFlyer等,具体情况如下：1.超琦科技代理、运营的主要户外运动品牌2.超琦科技代理、运营的主要母婴品牌2021年6月,公司出资255万元设立了控股子公司杭州宇岛科技有限公司,持有宇岛科技51%股权。其签约的部分品牌具体情况如下：目前,公司已经初步形成了三个自有品牌和多个代理品牌的“3+N”多品牌格局。自有品牌分别是主张“精品设计、精致时尚”的“万里马”,主张“英伦风尚、华彩人生”的“SAINTJACK”,以及主张“趣享缤纷、个性自我”的“COOME”。各品牌以不同的用料、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,再按照产品的风格、市场定位、价格等因素多层级覆盖目标客群,从而满足各个细分市场的差异化需求。同时,公司还不断加强与国外知名品牌的合作,通过超琦科技和宇岛科技代理多个世界知名品牌,超琦科技签约的户外运动品牌包括：ONRunning、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO/米高、RadioFlyer等；宇岛科技签约了AUPRES/欧珀莱、ALLIE/皑丽等品牌。公司在聚焦团购产品的同时和时尚消费品双向发力,围绕品质升级打造关键性竞争能力。团购产品客户群体较为稳定,主要分为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三大类团购客户,业务规模占比较大。时尚品类主要通过直营渠道、电商渠道及代理加盟渠道面向终端零售开拓市场。（二）报告期内公司主要经营模式1．采购模式公司经营的主要产品为手袋、箱包、皮鞋及皮装饰制品,所耗用材料为皮料、鞋底、里布及五金配件等,其中皮料为主要原材料,并以牛皮居多。公司材料采购采用“订单+预测”的采购模式。公司销售部门根据预测及订单制定生产计划；生产部门依据生产计划以及样板的产品物料耗用表,计算出原料耗费,结合原料库存制定原材料采购请购单,向采购部门提交采购申请,采购部门据此安排采购,具体采购流程如下：公司主要供应商为行业境内外知名企业,其工艺技术水平较高、生产能力较强且产品质量稳定,一般与公司合作多年,已建立较为密切且稳定的合作关系。在供应商选择方面,公司主要综合考察供应商的生产能力、研发实力、产品质量、交易价格、交货期限以及合法合规等方面,对符合条件的供应商列入合格供应商名单。在销售部门汇总各渠道具体需求情况或生产部门确定生产计划后,公司根据当次采购情况,将具体采购计划发送给若干家合格供应商,随即进行询价、比价并最终确定该次采购的具体供应商,并与其签订采购合同,双方约定产品质量标准、交货地点、运输方式和费用负担、合理损耗、验收标准以及违约责任等方面。供应商严格按照公司样品提供材料,公司质检人员和仓管人员严格按照样品标准进行入库前的质检和验收。2．生产模式公司采用“订单+预测”的生产模式组织生产,并采取自主生产与外协生产相结合的方式合理调配产能。公司通过投标取得团购客户订单,通过订货会取得代理商订单,通过协议取得批发商及ODM客户订单,公司直营店、电子商务平台则根据库存以及历史销量合理预测未来销售情况,制定销售预算。公司销售部门及生产部门汇总销售订单以及直营店的销售预算,结合公司自身的生产能力,制定生产计划。公司各品牌产品的特点存在较大差异,其产品生产方式亦不同,具体如下：（1）自主生产模式公司依靠自主设计,采用自有技术,按照产品设计要求及生产工艺要求,采购原辅材料,自行组织生产,完成整个产品制造流程,经验收合格后实现对外销售。公司内部生产的具体流程为：公司生产部门通过生产系统接收销售部门下达的生产计划,确定订单具体生产排期,并出具领料单,仓管按照领料单发料到生产车间,生产车间按照生产排期,并组织生产。（2）外协生产模式公司选择外协厂商重点考察其研发实力、经营规模、生产能力、质量管理能力、物控能力以及交货期限管控能力等方面,符合公司标准的外协厂纳入候选供应商名录。公司按生产计划的要求优先委托公司合作多年的外协生产厂商生产。为保证产品质量,公司主动监督外协加工生产各环节,委派品质管理人员进驻外协供应商,全程跟踪其生产过程,抽检产成品是否符合规定样本要求。产成品进入公司仓库前,质检部门人员将对其进行抽检并出具质检报告,质检合格方可入库。公司定期对外协厂商就各重点考察指标进行评审考核并划分为不同等级,对考核结果优异的外协厂商实施奖励,对需要改进的外协厂商提出整改计划,对考核结果较差的外协厂商取消供应商资格。3．销售模式公司以市场为导向,强大的销售渠道推动公司营收稳步增长。经过多年发展,公司形成团购渠道、直营渠道、电子商务渠道、批发代理商渠道和ODM五大类渠道,强势开拓市场,深度渗透。各渠道基本情况如下：（1）团购渠道通过公司多年来在团购业务的战略布局,目前团购业务已形成稳定的客户群体,主要分为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三大类团购客户。其中军警类客户占团购业务量最大,公司已成为解放军联勤保障部队供应局合作供应商。军队定制的产品对其制造原材料和生产工艺要求较高,解放军联勤保障部队供应局选择供应商程序复杂,且较为严格,一般流程如下：公司充分利用设计、开发和生产等各方面的优势,为上述团购客户定制产品。在推动三大类团购客户齐头并进的同时,重点瞄准军警系统被装产品,利用研发、质量优势逐步涉入特种作战类、防护类产品。（2）直营渠道公司直营渠道模式主要在大中城市核心商圈、专柜,线下提升客户的购买体验,充分整合公司资源,通过直营店的窗口示范、广告宣传作用,在消费者心目中树立良好品牌形象。直营方式也有利于强化对销售网络和销售终端的控制,开拓市场,提升市场份额。同时,在坚持优势商圈强化直营比重的原则下,逐步向周边城市辐射,构建全国性的营销网络,提高品牌渗透力。另外,直营渠道网点不仅作为销售终端,还可以根据需要迅速调整成团购业务的开拓和售后服务单元,为团购业务全面开展做储备,使直营渠道与团购渠道优势互补、相互促进。公司直营渠道管理情况如下：（3）电子商务渠道近年来,随着电子商务的快速发展,电商渠道成为销售皮具产品等消费品的重要平台。电子商务销售相比传统的销售渠道具有多种优势,可降低传统销售渠道的人力和物力成本,有助于公司快速了解市场信息,及时做出反应。公司在收购超琦科技前已经成立了电子商务部,从设计研发、供应链组织乃至销售平台的拓展均区别于线下业务,实现独立运作。公司针对网络消费特性,开发专项产品,主要通过外协采购方式组织产品供应,销售则依托淘宝网、天猫、京东、唯品会等知名电子商务平台开展网络销售。公司于2018年3月通过收购以及增资方式控股超琦科技。收购超琦科技有助于充分利用公司及超琦科技各自在线下、线上领域的丰富经验及客户资源,可以相互转化渠道流量资源,打通公司线上线下渠道,开拓新零售渠道,利用超琦科技优秀运营管理经验,释放公司电子商务销售渠道潜能。超琦科技致力于为中产阶级家庭精选全球知名中高端品质生活方式品牌,通过线上线下零售相结合的模式,打造领先的“新零售”商业公司,为品牌商提供全价值链的电子商务服务,目前主要为运动户外产品、母婴产品等品牌商提供物流管理、电商平台旗舰店运营管理、代理经销等综合服务,同时不断新增代运营品牌种类,拓展了化妆品品牌运营。2021年6月,根据公司发展战略,为了进一步拓展电子商务业务,全面实施公司的“引进来、走出”发展战略与经营布局,更好地与国外知名品牌进行合作及跨境电商的开展,拓宽业务范围,发挥现有资源优势,提高资金利用效率以及进一步提升公司的盈利能力,就跨境电商品牌的运营及市场推广,公司出资255万元设立了控股子公司杭州宇岛科技有限公司,持有宇岛科技51%股权。AUPRES/欧珀莱、ALLIE/皑丽品牌方授权宇岛科技通过网上销售渠道销售AUPRES/欧珀莱、ALLIE/皑丽等产品,宇岛科技在双方约定的抖音电子商务平台上以自己名义登记开设网络店铺,并通过该网店销售相关产品。（4）批发代理商渠道批发代理商渠道迅速向全国铺货,进一步填补营销网络,提高产品的市场覆盖率。公司根据未来发展计划、直营店分布情况合理布局销售网络,避免相互挤占市场。同时,公司根据经营效益、盈利能力、信誉挑选优质的批发代理商,有针对性地对经营场所、员工管理、商品促销及宣传、市场管理、营销方式等方面提供支持。公司授权代理商在规定的授权区域销售授权品牌产品,合作模式基本情况如下：（5）ODM模式ODM模式由国外品牌商提供面、辅料或由公司自主提供面、辅料,公司按照其款式要求、规格质量和技术标准进行研发设计并打版,经其确认后加工生产,并出口销售给国外品牌商。4．报告期内终端店铺情况报告期内,公司直营终端店铺和代理终端店铺的数量及其变化情况如下表：单位：家报告期内,受电子商务等新兴销售渠道的冲击,公司直营店盈利水平有所降低。同时,直营店租金等商场费用不断提升。公司为提高直营渠道的整体运营效率,对部分经营效果未达预期或亏损的门店进行了调整或关闭。公司代理终端店铺主要分布在三、四线城市以及街边店铺,受电子商务等新兴销售渠道的冲击较大,经营压力增加,代理商关闭的终端店铺增加,导致报告期内该类店铺数量呈下降趋势。5．报告期内各渠道销售情况报告期内,公司主营业务收入按销售渠道划分如下：单位：万元（三）报告期内公司所属行业的发展状况、基本特点以及公司所处的行业地位1.行业整体运行状况皮具行业为完全竞争行业,企业规模大多数以中小型为主,市场上国内和国际品牌繁多,市场竞争激烈。根据国家统计局数据显示,2024年1-6月,全国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业实现营业收入3,982.1亿元,同比增长5.6%；实现利润总额171.7亿元,同比增长7.9%。2.行业发展阶段及基本特点皮具产品是人们日常生活必须的消费品,目前全球皮具产品主要消费市场集中在两类地区,一类是欧美等经济发达的国家和地区,多为中高端及小众个性化品牌,另一类是中国、印度等人口众多的国家及地区,以中低端大众品牌为主。目前,我国是世界范围内最大的皮具产品开发、生产及销售的中心之一,虽然保持了较快发展,但与发达国家相比,仍处于较低水平。未来随着国家经济稳定发展,国民可支配收入的不断增加,消费者人均消费量将有较大提升空间,市场仍存在较大发展空间。皮具产品属于生活必需品,与人们的日常出行、生活、工作等密切相关,因此行业周期性特征不明显。分价位来看,价位高的时尚、高端产品受经济周期影响相对明显,而价格较低的大众类产品则受经济周期的影响较小。皮具产品因不同区域的经济发展水平、居民收入消费水平、审美观念、气候条件等影响存在一定的差异。东部沿海地区经济发展水平较高,消费者的购买力较强,并且对于时尚趋势更为关注和敏感,因此对中高端价位的产品需求相对较高；中西部地区则购买力相对较低,对于时尚的追求也弱于东部沿海地区,但近年来需求也不断在增长。3.公司所处的行业分析国内皮具行业是高度市场化的自由竞争行业,准入门槛较低,中小企业多而散,全国性的绝对优势企业尚未出现。由于我国皮具行业的技术水平起点较低,大企业在产品开发、技术创新以及环境保护方面具有优势,因而发展势头良好。近年来超预期因素给世界经济和社会发展带来了全面、重大、深远的影响,对行业也带来了巨大的影响。从中长期来看,随着以国内中产消费群体引领的消费升级、以技术驱动的“新零售”带来的影响和推动作用,行业整体仍存较大发展空间和增长动力。未来随着国家经济稳定发展,国民可支配收入的不断增加,消费者人均消费量将有较大提升空间,市场仍存在较大发展空间。公司持续布局的防护类产品有望成为新的业绩增长引擎。（1）在“军民融合”国家战略大背景下,单兵防护装备有望成新增长引擎“十八大”以来,军民融合深度发展上升为国家战略,后期军民融合将成为部队提高保障力和战斗力的重要选择。结合公司业务发展来看,公司形成了团购渠道、直营渠道、电子商务渠道、批发代理商渠道和ODM五大类渠道。其中团购业务发展较好,客户涵盖了军队、武警单位及大型企业,包括但不限于中国人民解放军总后勤部军需局、中国人民武装警察部队后勤部物资采购站、武警交通指挥部后勤部军需物资处、武警森林指挥部后勤部、广东省公安厅、湖南省公安厅、深圳市公安局、中国南方航空股份有限公司、广州铁路（集团）公司站车服务中心等。中国的强军梦离不开单兵作战能力的提升,而精良的单兵作战装备将是不可或缺的部分。未来兼备防护、舒适与美观的单兵防护产品将是公司团购渠道的一个重要发力点。在公司军警类团购业务占比较大的业务模式下,部队后勤保障需求也有望成为拉动业绩增长的重要因素。（2）政府采购提倡采购民族品牌公司主营业务收入60%以上来自于团购业务,政府采购占比较大。政府采购活动优先采购优质民族品牌产品。近年来,国家领导人带头使用民族品牌产品,起到了很好的示范作用。“万里马”作为中国驰名商标,深耕皮具行业二十余年,是中国皮具民族品牌的代表之一,在政府采购中将得到更多的国家相关政策的支持。（3）国货品牌认可度逐步提升伴随着我国综合国力的提升以及政府的多方引导,消费者对本土品牌的认可度得到了提升。2021年3月,第十四届人大四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。在涉及供给端方面,特别强调了制造强国战略,推动制造业优化升级,消费端方面特别强调了加快培育完整内需体系,增强消费对经济发展的基础性作用,稳步提高居民消费水平。在供给和消费的“双升级”背景下,催生了新一轮的品牌升级,迎来国潮品牌升级的历史性机遇。根据《2021新青年国货消费研究报告》显示,在日常消费中,分别有70%的90后以及近80%的00后消费者以购买国产品牌为主,新生代消费群展现出更高的国货消费偏好。“万里马”品牌作为中国驰名商标和皮具民族品牌代表之一,在品牌底蕴、渠道建设、产品设计、宣传推广等方面均有着深厚的积累。未来紧扣消费群体个性化消费诉求,聚焦核心品类,提高民族品牌认知度,与用户形成良好互动,同时全面布局多种渠道,快速实现数字化转型,提升运营效率,有望在激烈的竞争中脱颖而出。报告期内,公司所在行业的国家及地方税收、进出口政策无重大变化,对公司未产生显著影响。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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