北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
| 企业全称 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 企业简称 | 合锐赛尔 |
| 企业英文名 | Beijing Herosail Power Science Technology Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 刘玉刚 | 上市代码 | 831009.NQ |
| 注册资本 | 11820 万元 | 上市日期 | 2014-08-14 |
| 大股东 | 刘玉刚 | 持股比例 | 29.07% |
| 董秘 | 王力 | 董秘电话 | 010-62987997 |
| 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 周百鸣、解维 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | ||
| 注册地址 | 北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号1幢2层(中关村延庆园) | ||
企业介绍
| 注册地 | 北京 | 成立日期 | 2006-05-19 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91110108788974862W |
| 法定代表人 | 刘玉刚 | 董事长 | 刘玉刚 |
| 电话 | 010-62987997 | 传真 | 010-62982303 |
| 企业官网 | www.hrsel.com | 企业邮箱 | wangpeisheng@hrsel.com |
| 办公地址 | 北京市海淀区高里掌路3号院1号楼 | 邮编 | 100095 |
| 主营业务 | 专业从事电力系统智能中低压配用电及控制设备的研发、生产、销售、集成安装调试与运维服务 | ||
| 经营范围 | 技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发;零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;电力设备维修;出租办公用房;生产输配电及控制设备;电力供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 企业简介 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司(证券简称:合锐赛尔;证券代码:831009)是一家专业从事电力智能中低压配用电及控制设备的研发、生产、销售、集成安装调试与运维服务的高新技术企业。公司一直致力于向广大电力客户提供整体解决方案、优质产品和完善服务。合锐赛尔拥有完备的科技研发、技术支持、销售、采购、国内先进的自动化生产线、完整的生产试验检测设备、专业的运行维护团队,通过了ISO9001质量、ISO14001环境及OHSAS18001职业健康管理体系认证。公司总部位于北京市海淀区创业路8号群英科技园,生产中心位于北京延庆八达岭经济技术开发区的新能源产业基地,公司旗下拥有两个全资子公司。公司拥有多项专利,产品均经过专业检测机构检测,是AAA级重合同守信用企业、被北京市经化局认定为“北京市专精特新“小巨人”企业”、被北京市经信委认定为“北京市企业技术中心”,被北京市科委认定为“北京市级企业科技研究开发机构”,是“北京高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“延庆县重点企业”。公司各系列产品在海外、国家电网、省市电力公司、海外EPC项目、市政工程、房地产小区、电厂、铁路航空系统、石化煤炭系统等都拥有众多稳定运行案例,已进入非洲市场和南美市场,受到广大客户好评。数据中心、机场项目、军民融合项目、海外项目、大交通、高端商业地产等均是我们重点的行业拓展领域。公司以“合作共赢,锐意进取”为基本经营理念,坚持“以市场需求为导向,以科技创新为动力”的经营战略,一直把握中低压智能配电领域的技术脉搏,始终走在行业先进技术的前沿。公司与施耐德电气、GE签订了战略合作协议,是施耐德电气协议成套厂、Blokset开关柜和PrismaE开关柜的技术及商务合作伙伴,获得了施耐德电气母线的经销权,是通用电气SERapid直流开关柜授权合作制造商,是具有国际品牌战略合作背景的电力研发高新技术企业。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划1、财务状况和经营成果报告期内,公司实现营业收入382,790,215.37元,同比增长10.01%;实现营业利润6,510,028.02元;实现净利润6,585,774.53元,同比增长438.03%,公司盈利状况较上期大幅改善。截止报告期末,公司注册资本11,820万元,总资产681,617,297.71元,同比增长20.09%;所有者权益226,739,558.74元,同比增长3.14%;流动资产520,642,516.27元,流动资产占总资产的比例为76.38%,因此公司资产状况良好,可变现能力强。报告期内,投入研发费用26,744,025.61元,研发费用占营业收入的比例为6.99%,公司研发实力进一步增强。2、目标实现情况2015年公司制定了三年内实现销售年收入5亿元,五年内实现销售年收入10亿元的目标。公司2017年实现销售收入3.48亿元,没有实现三年目标。公司2018年的销售收入目标为5亿元,2018年公司实现销售收入3.83亿元,没有实现2018年的目标;五年内实现10亿元的销售目标压力较大。公司通过2016年下半年和2017年全年的努力,成功拓展了行业和国际市场,2018年行业和国际市场实现扩大,预计2019年行业和国际市场会实现较大增长,公司2019年的销售收入目标为5亿元。(二)行业情况一、宏观环境电力行业是关系国家能源安全、经济发展和社会稳定的基础产业。作为中低压智能配用电设备、配电运维管理系统、配电台区管理系统、电力设计的电力综合服务集成商,我公司面临良好的宏观发展环境。1、行业宏观投资规划:2015年9月,国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,明确了未来5年内我国配电网的建设投资不少于2万亿元,这一规划的出台,比较有力地推动了本行业的业务增长;从细分市场看,农村电网的相关设备增长明显高于其他市场,这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间,农村电网投资将达到7000亿元相印证,可以预计,在未来5年内,变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。2、电力体制的进一步改革:2015年3月,中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号),新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电力市场体系,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本开放配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究;进一步强化政府监管,进一步强化电力统筹规划,进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。我们认为,有序向社会资本开放配售电业务,是未来公司快速发展的历史性机遇。3、当前,中央政府推出一批重大项目、一批重大工程、一批重大政策,以及围绕实现“一带一路”、“京津冀协同发展”、“互联网+”等国家重大战略展开投资。电力产业是我国重点发展的战略性行业,国家相继出台了一系列重要的政策性文件,通过财政投资加快电网建设、促进智能电网发展,“一带一路”战略将使电力设备行业普遍受益,对相关产业链企业带来新的发展机遇,为电力产业的良性发展创造了有利的产业政策大环境。4、光伏发电、新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工等发展态势,为装备制造企业提供了难得的市场机会。5、近几年来,国家电网公司的海外业务发展迅速,已经覆盖非洲、菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利等国家,并建成10条与周边国家互联互通输电线路,与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦、朝鲜等周边国家也建立了紧密的合作联系,这给电力行业的“中国制造”和“中国服务”走出国门提供了发展机遇。二、行业发展最近10年以来,智能电网技术在很多国家得到快速发展,有力促进了电网的智能化,智能电网已成为未来电网发展趋势。近年来,国家电网推动加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,并从发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息平台七个方面进行了系统规划。国网公司规划的配电环节智能化关键技术主要包括智能配电设备、配电自动化、分布式发电/储能和微网控制、保护及接入。其中,智能配电关键设备主要包括环保智能化配电开关设备、智能配电网保护测控一体化装置、智能配变监测终端、复合电能质量控制器等;配电自动化关键设备主要包括配电自动化系统、配电网调控一体化智能技术支持系统、智能配电网规划计算机辅助决策系统等。近年来,国家电网公司供电区域内各省级电网建设投资规模不断加大,建设速度不断加快,使得电网骨干网架更趋坚强,配网供电水平也得到稳步提升。“十三五”期间,国家着力解决能源供应、生态环境和电网安全问题,建设特高压骨干网架,加快推动后续特高压工程建设,大幅提高电网优化配置资源能力,满足国家规划的大煤电、大水电、大核电和大可再生能源基地电力输送和消纳。在加快特高压骨干网架建设的同时,统筹推进各级电网建设,完善电网结构,合理分层分区,实现各电压等级电网有机衔接、交直流协调发展。随着我国社会主义新农村建设的不断推进,在政府的大力推动下,我国新一轮农村电网改造升级工程进展顺利,由于我国农村经济社会正处于快速发展时期,农村电网需要与农村经济社会发展相适应。为此,国家在今后较长一段时间内,将会延续农网改造升级工程投资政策,给配电设备制造行业带来了巨大的机遇,公司将积极参与农村电网工程的改造。目前公司业务主要集中于电网市场、行业用户市场(包括海外市场)。随着国民经济和社会发展第十三个五年规划的实施,推进新型城镇化、加强城市基础设施建设、推动能源结构优化升级、继续推进风电、光伏发电发展、积极支持光热发电等,都必将推动电力建设的增长,目前政府大力推进“一带一路”建设,广泛推进PPP项目的签约与实施,实施制造强国战略,电力系统的投资力度长期来看已进入快速增长阶段。同时,随着“走出去”战略的加快实施,近年来,中国电力企业参与的海外EPC项目也越来越多。中共中央文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)配套文件二《关于推进电力市场建设的实施意见》(发改经体[2015]2752号)明确提出,我国电力市场建设目标是“逐步建立以中长期交易规避风险,以现货市场发现价格,交易品种齐全、功能完善的电力市场,在全国范围内逐步形成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系”。2016年底,国家发改委、国家能源局联合印发了《电力中长期交易基本规则》,旨在规范和整合目前全国各地开展的电力直接交易、跨省跨区交易、合同交易、辅助服务补偿等各类交易,推动形成较为完整的电力中长期交易体系,实现各类交易依法有序开展,目前售电业务已在全国全面展开。国家电网公司在2019年两会报告中提出要建设运营“泛在电力物联网”,推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网。具体内容是:“持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。承载电力流的坚强智能电网与承载数据流的泛在电力物联网,相辅相成、融合发展,形成强大的价值创造平台,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。”行业的快速发展给公司的市场拓展提供了广阔的空间。三、市场竞争现状1、电力配电行业可以大致划分为电网市场和用户市场,其中电网市场是指有国家电网、南方电网、内蒙古电网以及各省级电力公司进行年度设备采购的市场,这部分市场采用面向全社会的公开招投标的方式进行采购,并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪,是公司参与的主要市场;用户市场是指由其他投资主体(如政府、企业、房地产公司、海外EPC总包等)进行采购的市场,这部分市场相对分散,并有较强的地域性。根据公司的内部统计,近3年来参与电网市场投标的企业数量呈上升趋势,市场竞争趋于激烈,每个大类的产品参标企业都在100-200家,且企业的产品线有明显的拉长趋势,即以往只参与开关类产品的企业,也开始参与变电类产品的投标,反之亦然;甚至有二次设备企业参与一次设备投标的情况。用户市场由于较为分散,各地区的情况也有所不同,但竞争也是趋于激烈的趋势。总的来说,我国电力配电设备市场的集约化程度较低,市场份额较为分散。2、随着国家电网公司提出打造“坚强智能电网”“泛在电力物联网”,对配网和农网的智能化要求越来越高,对设备提供商提出了更高的要求。国网公司对“泛在电力物联网”的建设做出两个阶段的战略安排,第一个阶段,到2021年初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展。第二个阶段,到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。公司近几年对设备的技术研发投入较大,已经实现了一二次设备的技术结合与生产,能提供电网规划的整体解决方案,已在竞争中占得优势。3、竞争的加大,促使企业进行成本控制,企业成本控制占优,可接受较低的竞标价格,在大额招标中可提高中标几率,因此未来市场中,大规模企业更具竞争优势。四、竞争优势分析1、细分市场的比较优势目前公司的业务主要集中于电网市场,遍及我国28个省市自治区,在江苏、山东、浙江、天津、山西等区域拥有较为雄厚的市场基础,根据公司统计,在近5年国家电网年度招投标的中标企业排名中,公司都保持前6名的水平,最高排名排在第1名。2、产业链优势和集成服务优势公司为智能中低压配用电领域从“电网规划→电力设计→配用电设备→电力工程施工”提供整体解决方案,已成为电力集成服务提供商,有利于公司在市场竞争中获得先发优势,提高公司产品的市场占有率,通过电网规划、电力设计、电力工程施工、集成服务,提高公司电力技术集成服务收入,提高公司利润率。3、战略合作优势公司与施耐德、通用电气、西门子等国际同行业企业建立了紧密的战略合作关系,是施耐德授权的BLokset开关柜技术与商务合作伙伴,是施耐德全球中国供货商、是通用电气GE直流开关柜的授权生产商。与部分央企建立的长期战略合作关系,有利于公司紧跟国家“一带一路”的步伐,占领海外市场。4、人才优势和管理优势公司自成立以来始终坚持技术导向,一直从事中低压智能配电及控制设备的研发、生产、销售与集成,聚集了大量既精通配电及控制设备制造技术,又理解电网系统运行特点的专业人才。公司管理团队有很强的凝聚力,创业骨干基本上仍在本公司工作。公司管理团队具有长期从事配电及控制设备的从业经验,对本行业的发展趋势有独特的理解和超前的把握能力,能力互补,团结性好,合作默契。公司一直注重人才的培养并且广纳专业人才,技术研发和市场营销骨干大多具有多年的从业经验,既精通电力系统专业技术,又理解客户需求,为公司深入研究用户需求、不断提升在应用技术研究和产品差异化设计方面的创新能力提供了保证。公司管理团队多数成员具有电力类专业技术背景和丰富的工作经验。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘玉刚 | 34356000 | 29.07 |
| 2 | 北京锐银投资管理中心(有限合伙) | 23780320 | 20.12 |
| 3 | 程梅 | 5000000 | 4.23 |
| 4 | 王力 | 4837500 | 4.09 |
| 5 | 曹西征 | 3093750 | 2.62 |
| 6 | 孙莹 | 3018000 | 2.55 |
| 7 | 郭新颖 | 2397600 | 2.03 |
| 8 | 潘小林 | 2350000 | 1.99 |
| 9 | 袁文树 | 2304800 | 1.95 |
| 10 | 陆金学 | 2138500 | 1.81 |
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