德州可恩口腔医院股份有限公司
| 企业全称 | 德州可恩口腔医院股份有限公司 | 企业简称 | 可恩口腔 |
| 企业英文名 | Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 万少华 | 上市代码 | 830938.NQ |
| 注册资本 | 8000 万元 | 上市日期 | 2014-08-12 |
| 大股东 | 万少华 | 持股比例 | 45.06% |
| 董秘 | 周朕隽 | 董秘电话 | 13816976681 |
| 所属行业 | 卫生 | ||
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 孔令芹、吴征 |
| 律师事务所 | 山东众成清泰(德州)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省德州市德城区德兴中大道987号 | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2011-11-23 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 913714005871532168 |
| 法定代表人 | 万少华 | 董事长 | 万少华 |
| 电话 | 13816976681 | 传真 | 0534-5017977 |
| 企业官网 | keengroup.cn | 企业邮箱 | zhouzhenjun@keen-dental.com |
| 办公地址 | 山东省德州市德城区德兴中大道987号 | 邮编 | 253000 |
| 主营业务 | 向口腔疾病患者提供各种口腔齿科疾病的诊断、治疗及咨询服务。包括牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、预防口腔专业、口腔颌面医学影像专业等。 | ||
| 经营范围 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;物业管理;非居住房地产租赁;个人卫生用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 公司以国家三级甲等综合医院医疗资源为依托,务实创新,追求卓越,率先采用了市场化的管理模式,以精湛的医术,贴心的服务,满足人们口腔医疗和保健需求,提升人们的生活品质,医院拥有2000多平方米现代化口腔诊疗空间。德州口腔医院现开设有口腔内科、口腔外科、口腔修复科、儿童齿科、正畸科等专业科室,诊疗项目有牙体病、牙髓病、牙周病、颌面外伤、儿童口腔、活动义齿、固定义齿、种植修复、错颌畸形矫正、洁牙和牙齿美容等,医院拥有高学历、临床经验丰富的医师30多人,高效专业的护理团队拥有成员50多人,并有北京大学、山东大学等专业院校、医院的专家作为技术支持,是山东省目前专业实力最为强大的口腔医院之一。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划口腔医疗兼容了健康和美丽的概念,属于消费升级型产品,与国外发达国家相比,中国口腔医疗市场尚处于发展的初级阶段,目前,我国国民口腔疾病的患病率非常高,几乎每个人都不同程度地拥有口腔疾病问题,随着经济的发展及人们健康意识的提高,人民群众对口腔医疗服务的需求将会呈现迅速扩大。为尽快实现市场开拓,公司经过近几年的深耕经营,已在山东省德州、济南、潍坊、淄博、青岛及上海市场具有较高的知名度与认可度,无论是专业技术还是服务上都已得到了广大患者的认可,公司商业模式运营越来越成熟,各项技能更加娴熟,面对日益增长的市场需求新设医疗机构运营经验越来越丰富。1、财务状况:报告期内,公司资产总额494,597,281.11元,较年初增长5.79%,负债总额318,585,200.71元,较年初增长28.22%,归属于挂牌公司股东的净资产176,012,080.40元,较年初减少19.65%。主要系公司在报告期内尚处于快速扩张成长期,因扩张战略导致相关成本、费用仍处高位,导致短期负债增加、利润水平尚未显现。2、经营成果:报告期内,公司实现营业收入247,035,968.15元,较去年同期增长69.63%,营业成本142,490,068.61元,较去年同期增长58.90%,毛利率为42.32%,较去年同期增加3.90%。主要系1)2017年度新增医疗机构在2018年度运营趋于正常,营业收入大幅度增长;2)报告期内,公司加大市场营销力度,采取灵活多样的市场销售策略,公司市场占有率及市场知名度不断提升;3)报告期内,公司不断探索新的辅助发展模式,带来其他业务收入3,648,658.71元。随着公司业务规模的扩大,公司营业成本相应增长,同时公司单位成本不断摊薄,毛利率也相应提高。2018年度归属于挂牌公司净利润-43,048,856.12元,较去年同期减少17.74%。公司短期利润水平下降主要系公司现处行业快速扩张期,机构建设调试、人才储备、高端耗材引用,导致相关成本、费用的单位成本较高,与公司现有扩张模式相吻合,随着公司各医疗机构所处市场知名度的不断提升、公司业务规模的不断扩大,公司盈利能力将不断提升。(二)行业情况1、政策利好引导行业快速发展2016年10月25日,中共中央、国务院印发《“健康中国2030中规划纲要》中,明确提出“三减”(减盐、减油、减糖)和“三健”(健康口腔、健康体重、健康骨骼),将口腔医疗升级到一个前所未有的战略高度。2017年4月25日,国务院办公厅发布了《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》,提出要重点推进和落实“制定建立现代医院管理制度的指导意见”、“制定支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见”等工作任务。2017年5月23日,国务院发布《关于支持社会力量提供多层次多样化服务的意见》,明确提出:在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域,加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。力争到2020年,社会力量办医能力明显增强,医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高,专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实,行业发展环境全面优化,打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构,形成若干具有影响力的特色健康服务产业聚集区,服务供给基本满足国内需求逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。2017年8月14日,国家卫计委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》进一步简化三级医院的设置审批。在国家进一步深化医疗体制改革,鼓励民营资本进入医疗领域的大背景下,随着消费升级加快及人口老龄化、二胎政策的影响,医疗服务需求日益增长,居民诊疗需求逐年提升,成为推动我国医疗服务行业快速发展的根本动力。因此,在国家大力鼓励社会办医的有利宏观政策环境下,加快公司业务扩张具有合理性。2、口腔医疗市场广阔,民营口腔医院发展潜力巨大(1)空间巨大且高成长的市场①我国口腔医疗刚需不断增长世界卫生组织(WHO)把口腔健康列为人体健康的十大标准之一。目前,我国口腔疾病的患病率还非常高。据2017年发布的我国第四次口腔健康流行病学调查结果显示,我国口腔疾病患病率仍然较高。12岁儿童恒牙龋患率为34.5%,比十年前上升了7.8个百分点。5岁儿童乳牙龋患率为70.9%,比十年前上升了5.8个百分点。儿童患龋情况已呈现上升态势。中年人群牙周健康呈恶化趋势,35-44岁年龄组牙龈出血检出率为87.4%,较十年前上升10.1个百分点。35-44岁组人群缺失牙的修复率是11.6%、65-74岁组人群缺失牙的修复率是42.6%,而美国这个数据是73%和81.5%。与高患病率形成鲜明对比的是,目前国内口腔疾病患者的就诊率较低。2017年发布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示,5岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为4.1%。12岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为16.5%。65-74岁老年人中,存留牙数为22.5颗,全口无牙的比例为4.5%,缺牙已修复治疗比例为63.2%。据专业机构统计,在2015年,全国每年看牙人次为2.5亿,人均看牙花费在300-400元之间,服务的市场规模在700亿元到1,000亿元。其中,一线城市的市场规模每年增加18%-20%,二线城市的市场规模每年增加13%-15%。按照市场规模以每年15%的增长速度测算,且看牙人次与人均费用等速增长,目前全国每年看牙人次约为3亿,人均看牙花费约为450元,则我国口腔医疗市场规模达1,300亿元。我国各年龄段人群的各种口腔疾病发病率普遍较高,加之我国人口基数大,为口腔医疗市场提供了潜在需求。②居民口腔健康意识与医疗支付能力逐步提高:居民口腔健康知识知晓率为60.1%,卫生总费用增速保持在10%以上随着中国经济的发展,人们健康意识的提高,对于口腔医疗服务的需求将会迅速增加。近年来,随着口腔健康的持续宣传,国内居民的口腔健康意识在逐步增强。第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示,居民口腔健康知识知晓率为60.1%,84.9%的人对口腔保健持积极态度。据专业机构统计,截至2017年,我国口腔疾病患者约有6.87亿人,占总人口的49.45%,但选择去口腔医院接受治疗的仅有0.32亿人,诊疗人数占口腔患者的比例约为4.6%。此外,我国处于经济快速增长的黄金时期,为口腔医疗的发展提供了较好的经济基础。据国家统计局数据统计,2017年国内人均GDP接近1万美金,2016年国内卫生总费用约为4.63万亿元。国家经济不断变好加上国民健康意识不断提升,使得国民花在医疗保健的费用不断提升,其中包括了口腔医疗服务支出的增长。同时,国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台,口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变,口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科,也有其他所有制形式的口腔医疗机构。未来中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍,并在口腔医疗保健中起到重要作用。③人口老龄化释放口腔医疗服务需求根据国家统计局数据,我国65岁以上老年人口占总人口的比重由1990年的5.6%一路攀升至2016年的10.8%,占比提高一倍;而65岁以上老年人的人口总数也由0.6亿飙升至1.5亿,增长一倍以上。同时,1990-2015年的老龄化5年增长率也逐渐升高,从1990-1995年的10.7%增长为2010-2015年的18.0%,我国人口老龄化正在加速进行中。另一方面,老年人是口腔健康问题最为严重的人群,而中老年人对于口腔疾病的治疗有着巨大的需求空间,诸如龋齿、牙齿缺失等口腔问题会随着年龄的增长而迅速恶化。不断扩大的老年人群体数量将进一步带动我国口腔医疗市场的刚需增长。④居民生活水平日益提高,口腔治疗高端需求亟待释放在口腔诊疗项目中,补牙、拔牙、治疗牙周炎等一般口腔疾病属于医保报销范畴;而在医保报销范畴之外的口腔医疗项目中,收费最高的便是牙齿种植和牙颌正畸,因此其普及率与居民可支配收入水平息息相关。牙齿种植在绝大多数国家都不属于医保范畴,全球种植牙植体生产巨头Straumann2017年的年报数据显示,发达国家牙齿种植渗透率普遍高于发展中国家,中国的种植牙渗透率还处于相对较低的水平,有很大增长空间。中国居民消费水平的日益提升将推动牙齿种植、牙颌正畸等高附加值口腔诊疗市场需求的增长。国家统计局发布的《2017年中国统计年鉴》数据显示,2012年以来,我国居民消费水平正以10%左右的增速逐年递增,2016年全国人均可支配收入达2.38万元,北京、上海两大一线城市人均可支配收入超过5万元,浙江、江苏两省高于全国平均水平,分别为3.85万元和3.21万元。同时,我国居民的医疗保健支出也随之增加,2016年城镇居民人均医疗保健支出达1630.8元,在所有消费性支出中占比升至7.1%。这说明,随着居民生活水平的提高,国民对医疗保健的关注度和开销也在日益增长。根据HenrySchein的统计数据,我国口腔正畸业务,特别是隐形正畸业务正呈现快速增加趋势,我国2014年及2015年的正畸病例量分别为145万例和163万例、隐形正畸病例量分别为3.5万例和5.8万例,增长幅度分别为12.4%和65.7%。口腔健康与生活质量息息相关,必将受到更为广泛的关注与重视,我国口腔诊疗高端市场蓄势待发。(2)口腔医疗的特殊性为民营口腔医疗机构发展提供了契机①服务半径为民营口腔医院发展提供了空间由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因,口腔医疗存在一定的服务半径。口腔医疗机构的最佳服务半径为大中城市5公里左右,县级市、市属区或小地级市可以全城区覆盖(大约3公里左右服务半径),相应区域的人口规模大概在100万人左右。医疗机构的知名度和权威性越高,服务半径就越大。但从全国范围来看,口腔医疗产业的市场集中度较低,而在以城市为单位的区域市场上,市场集中度较高。②民营口腔医院社会认知度高受人民传统口腔疾病认识及口腔医疗的特殊性(口腔医疗安全性较其他医疗种类高)影响,相比较其他种类医疗服务,人民对公立医院并不会盲从,民营口腔医院就诊意愿较高。从我国的口腔医疗市场份额的分配情况来看,目前公立医疗机构凭借人才、技术等优势仍然在口腔医疗行业中占据大部分市场份额,但民营口腔医院在国家政策支持和精心经营下,问诊量已超过40%。未来口腔医疗市场将呈现“大医院、大连锁、社区门诊”的发展格局,大医院主要为三甲医院或大型公立医院口腔科,大连锁为类似于可恩口腔的连锁机构,社区门诊主要为依托单个或少量医师存在的机构。③“品牌导向”愈加明显“品牌导向”已成为市场消费者选择服务的主要推手。目前,中国民众对品牌的认可及追捧热度已越来越高。传统口腔机构的市场以“方便”为势力范围。受信息传播及交通愈加便利的影响,品牌知名度吸引着越来越多跨地域的消费者。在我国的很多城市,名院、名医“一号难求”,民营知名医院、门诊“门庭若市”,而缺少知名度的口腔医疗机构“门可罗雀”,其中非常重要的原因就是“品牌导向”。未来口腔市场的格局将是品牌机构主导口腔市场。国有大型医院、民营综合连锁医院与拥有知名专家品牌的口腔门诊共存。无品牌机构将被边缘化。这些机构或散布在城市居民小区和市郊,或服务于经济欠发达城市及广大农村。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 万少华 | 36051461 | 45.06 |
| 2 | 朱益民 | 7106283 | 8.88 |
| 3 | 上海兴隽铂私募基金管理有限公司--兴铂朗研创业投资私募基金 | 4386543 | 5.48 |
| 4 | 东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 3589803 | 4.49 |
| 5 | 上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划 | 2658351 | 3.32 |
| 6 | 胡佳蕾 | 1565872 | 1.96 |
| 7 | 王亚萍 | 1313631 | 1.64 |
| 8 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 1305041 | 1.63 |
| 9 | 万金华 | 1127517 | 1.41 |
| 10 | 山东民营联合投资控股股份有限公司 | 831137 | 1.04 |
企业发展进程
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