山东海运股份有限公司

• 企业全称: 山东海运股份有限公司
• 企业简称: 山东海运
• 企业英文名: Shandong Shipping Corporation
• 实际控制人: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 835589.NQ
• 注册资本: 607396.8482 万元
• 上市日期: 2016-01-12
• 大股东: 山东海洋集团有限公司
• 持股比例: 38.83391%
• 董秘: 王振伟
• 董秘电话: 0532-68620111
• 所属行业: 水上运输业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 许保如、田希伦
• 律师事务所: 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
• 注册地址: 青岛市市北区连云港路66号

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2010-09-19
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91370000564053853T
• 法定代表人: 高长峰
• 董事长: 于冰
• 电话: 0532-68620182,0532-68620111
• 传真: 0532-68620180
• 企业官网: www.sdshipping.cn
• 企业邮箱: wangzw@sdshipping.cn
• 办公地址: 青岛市市北区连云港路66号
• 邮编: 266034
• 主营业务: 国际海洋运输、国际贸易、海工装备修造
• 经营范围: 许可证批准范围内的国际船舶普通货物运输(有效期限以许可证为准)。货物装卸及仓储(不含危险化学品);供应链信息咨询及管理服务;国际货物运输代理业务;自营和代理货物、技术的进出口;船舶租赁;船员培训;航海技术服务;技术咨询和信息服务;交通基础设施、交通附属服务设施的投资;能源领域投资;实业项目投资与管理;铁矿石销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 山东海运股份有限公司(以下简称山东海运)是由山东省人民政府批准,由山东海洋投资有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业,注册资本30亿元人民币。经营宗旨是:根据山东半岛蓝色经济区发展规划,打造立足国内、面向全球、具有较强综合竞争力的海洋运输物流企业集团。公司主要从事国际船舶普通货物运输;货物装卸及仓储;供应链信息咨询及管理服务;国际货物运输代理业务;自营和代理货物、技术的进出口;船舶租赁;船员培训;航海技术服务;技术咨询和信息服务;交通基础设施、交通附属服务设施的投资;能源领域投资;实业项目投资与管理;铁矿石销售等。
• 发展进程: 2010年9月16日,山东海运召开首次股东大会,审议并通过《山东海运股份有限公司章程》。2010年9月17日,山东百易会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鲁百易会验字(2010)第073号),经其审验,截至2010年9月17日止公司已收到山东海洋投资、山东高速集团、山东交运集团首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币135,000万元,各股东以货币出资共计人民币135,000万元。2010年9月19日,公司取得山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:370000000002254),山东海运正式成立,公司住所为山东省济南市市中区纬四路4号,注册资本为人民币27亿元,公司的经营范围:“货物装卸,中转,联运,仓储;综合物流服务;国籍货运代理;国内货运代理;自营和理货物、技术的进出口;船舶租赁;船员培训;航海技术服务;技术咨询和信息服务;交通基础设施、交通附属服务设施的投资;能源领域投资;实业项目投资与管理》。”,公司为永久存续的股份有限公司。2010年10月9日,山东省国资委向山东海洋投资、山东高速集团与山东交运集团出具《关于同意发起设立山东海运股份有限公司的批复》(鲁国资规划函[2010]126号),同意山东海洋投资、山东高速集团与山东交运集团共同发起设立山东海运,注册资本27亿元。2010年12月27日,山东省国资委向山东省财政厅发出《关于申请拨付省国有资产投资控股有限公司2010年国有资本经营预算支出用款的函》(鲁国资收益函[2010]52号),申请安排预算3亿元用于增加山东海运注册资本,该股权暂定由山东国投公司持有。2010年12月29日,山东省财政厅向山东国投公司出具《关于下达省级国有资本经营预算支出指标的通知》(鲁财企指[2010]116号),下达山东国投公司国有资本经营预算资本性支出指标3亿元,专项用于增加山东海运注册资本。2011年3月16日,山东海运召开2011年第一次临时股东大会,同意公司增发3亿股份,每股一元,由山东国投公司出资3亿元现金认购,公司注册资本增加至300,000万元。2011年6月15日,山东海运召开2011年第三次临时股东大会,同意修改公司章程,将公司章程中注册资本修改为300,000万元,将股份总数修改为30亿股并相应的修改公司股东及其认购的股份数、出资方式;同日,山东海运根据上述股东会决议作出相应的《章程修正案》。2011年5月30日,山东百易会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鲁百易会验字(2011)第050号),经其审验,截至2011年5月30日止,公司已收到山东国投公司以货币出资缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币300,000万元;山东海运变更后的累计注册资本300,000万元,实收资本300,000万元。山东海运依法就上述事项办理了变更登记。 2015年12月28日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向山东海运核发《关于同意山东海运股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统〔2015〕9384号),同意山东海运在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌转让。 2019年3月19日,发行人发布关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告,根据发行人战略发展规划和后续资本运作的需要,为更好推进公司境外上市工作,发行人拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2019年4月18日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意山东海运股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2019〕1111号),发行人股票自2019年4月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2019年5月20日,济南汇清公司受让山东交运集团持有的山东海运6.67%的股权。2019年7月2日,山东海运召开2019年第五次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程的议案》,就本次股权转让修改公司章程。本次变更后的新股东济南汇清公司母公司为山东国惠投资有限公司,持股70%,另一股东为山东省社会保障基金理事会,持股30%。实际控制人为山东省国资委。 2019年6月14日,山东海运召开股东大会,审议同意:同意公司以增资扩股方式引入战略投资者,以不低于人民币1.1元的每股发行价格,增发不多于90,909,090股普通股,合计人民币10,000万元。按照国务院国有资产监督管理委员会“财政部32号令”《企业国有资产交易监督管理办法》的要求,如需进场交易,公司将作为申请增资挂牌的受托人按照相关规定履行必要的程序。2019年8月26日,根据发行人提供的编号NO.鲁产权鉴字第2648号《山东产权交易中心产权交易凭证》显示,山东海运通过山东产权交易中心实施增资扩股,引进青岛港航基金认购9,090.909万股,持股比例为2.94%,增资额为10,000万元,增资价款一次性支付。依据有关法律法规及相关规定,山东产权交易中心认为本次产权交易行为符合交易的程序性规定。2019年8月27日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为天职业字〔2019〕33358号的《验资报告》审验证明:截至2019年8月27日,公司已收到青岛港航基金以货币方式缴纳的增资款合计人民币10,000万元。变更后累计注册资本人民币309,090.909万元,实收资本309,090.909万元。针对本次增资扩股,山东海运已于2019年10月召开临时股东大会审议修改公司章程,并已于2019年12月依法完成工商变更登记。 2023年5月,海运股份以非公开发行方式增发股份2,983,059,392股,其中,上海外高桥造船以人民币470,000万元认购2,124,299,870股,其中人民币2,124,299,870元计入注册资本,剩余人民币2,575,700,130元计入资本公积;山东海洋集团以人民币190,000万元认购858,759,522股,其中人民币858,759,522元计入注册资本,剩余人民币1,041,240,478元计入资本公积。本次投资以2022年5月31日为评估基准日,采用资产基础法对海运股份进行评估并选取资产基础法评估结果。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2022】第1413号评估报告,截至评估基准日,海运股份合并口径归属于母公司所有者权益账面值人民币460,218.09万元,评估值人民币683,861.68万元,增值率48.6%,主要是由于海运股份对其控股的长期股权投资公司账面价值为投资成本,本次对被投资单位进行全面评估,并根据持股比例确认评估值,同对被投资单位账面价值相比形成评估增值。该评估结果已经山东省国资委核准。经各方平等协商,本次投资的认购价格以评估价值确定。针对本次增资扩股,山东海运已于2023年5月召开临时股东大会审议修改公司章程,并已于2023年6月依法完成工商变更登记。 截至2023年8月7日止,发行人已收到上海外高桥造船、山东海洋集团缴纳的新增注册资本(实收资本或股本)合计人民币2,983,059,392.00(贰拾玖亿捌仟叁佰零伍万玖千叁佰玖拾贰元),均为货币出资。山东海洋集团实际缴纳新增出资额人民币1,900,000,000.00元,其中,858,759,522.00元计入实收资本(股本),1,041,240,478.00元计入资本公积。上海外高桥实际缴纳新增出资额人民币4,700,000,000.00元,其中,2,124,299,870.00元计入实收资本(股本),2,575,700,130.00元计入资本公积。本次增资已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年8月17日出具众环鲁验字(2023)00002号验资报告。 2023年12月,发行人财务部与海洋能源沟通后,香港控股、汇海国际、山东海运、海工装备四方签署《代收代付合同》:NOF收购项目股权转让款1,072,279,600美元,债权债务抵消后,仍需支付转让款245,949,947.88美元,按2023.11.21汇率7.1406折合人民币1,756,230,197.83元。2023年12月1日,NOF公司股东变更(12月15日美国秘书公司收到变更后的名册)。 本次交易完成后,发行人通过子公司持有NOF公司100.00%股权,拥有对NOF公司的控制权,标的公司财务报表将纳入发行人合并财务报表范围,对公司现有财务状况、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。
• 商业规划: 1、公司财务状况报告期末,公司资产总额148.89亿元,较上年末增长2.90%;负债总额108.31亿元,较上年末增长3.56%;净资产总额40.58亿元,较上年末增长1.20%。2、公司经营成果报告期内,公司实现营业收入29.19亿元,较上年同期增加7.66亿元,主要原因:一是本期BDI指数平均增长24.82%,运价较上年同期增长;二是本期运营船舶数量增加;三是本期大宗商品贸易业务规模扩大。公司实现营业成本25.62亿元,较上年同期增加6.64亿元,主要原因是由于商品贸易营业规模扩大,行业毛利率低,成本随着贸易收入的增长而增长,较上年同期增加6.47亿元。上半年公司实现毛利3.57亿元,较上年同期增加1.02亿元,主要原因是远洋运输行业景气度较上期增加明显,毛利较上年同期增加。报告期内,公司实现净利润5,375.75万元,较上年同期增加5,213.80万元。主要原因:上半年市场回暖,毛利较上年同期增加10,167.46万元,期间费用较上年同期增加5,268.93万元,投资收益较同期增加1,177.93万元,营业外收支净额较上年同期减少877.61万元。报告期内,公司发生管理费用6,041.75万元,较上年同期增加1,158.28万元。主要原因:一是因员工人数增加及预提上半年绩效薪酬(2017年同期未计提)同比增加1,100.81万元;二是公司增加香港、新加坡等海外办公场所,导致租赁费同比增加。报告期内,公司发生财务费用2.47亿元,较上年同期增加3,899.64万元。主要原因:一是由于3个月Libor增幅较大,导致利息支出同比增加2,250.04万元;二是境内人民币存量资金同比减少,导致利息收入同比减少446.40万元;三是受人民币汇率波动影响,导致汇兑损失同比增加1,209.87万元。3、公司现金流情况报告期内,经营活动产生的现金净流量为6.78亿元,较上年同期增加5.41亿元,主要原因是公司稳健经营,上半年市场回暖,干散板块形势较好,盈利水平提高。投资活动产生的现金净流量-1.77亿元,主要原因是对在建船舶的持续投资。筹资活动产生的现金净流量-5.42亿元,主要原因是公司偿还借款及融资利息。