北京清新环境技术股份有限公司

• 企业全称: 北京清新环境技术股份有限公司
• 企业简称: 清新环境
• 企业英文名: Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd.
• 实际控制人: 四川省政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 002573.SZ
• 注册资本: 142438.8579 万元
• 上市日期: 2011-04-22
• 大股东: 四川省生态环保产业集团有限责任公司
• 持股比例: 41.85%
• 董秘: 秦坤
• 董秘电话: 010-88146320
• 所属行业: 生态保护和环境治理业
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 梁志刚、李宇恒
• 律师事务所: 北京国枫律师事务所
• 注册地址: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层
• 概念板块: 环保行业 北京板块 破净股 标准普尔 深股通 融资融券 预亏预减 机构重仓 土壤修复 碳交易 数字孪生 天然气 雄安新区 京津冀 国企改革 创投 节能环保

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2001-09-03
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91110000X003879117
• 法定代表人: 邹艾艾
• 董事长: 邹艾艾
• 电话: 010-88146320
• 传真: 010-88146320
• 企业官网: www.qingxin.com.cn
• 企业邮箱: zhqb@qingxin.com.cn
• 办公地址: 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层
• 邮编: 100036
• 主营业务: 大气治理、市政水务、资源利用、低碳节能等领域。
• 经营范围: 环境污染治理设施运营(环境污染治理设施运营资质证书);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(对外承包工程资格证书);大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务;环境污染治理工程设计;销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);施工总承包;专业承包;技术咨询;技术服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产环境污染治理专用设备(限天津分公司生产)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 北京清新环境技术股份有限公司(简称“清新环境”)成立于2001年,现为四川发展(控股)公司旗下国有控股的混合所有制上市公司(股票代码:002573),在控股股东四川省生态环保集团的支持和赋能下,以推动生态文明建设、践行绿色发展理念为己任,精耕于生态环保行业。公司业务布局和模式多元化,涵盖工业烟气治理、水务投资与运营、工业节能及综合能源服务等,是集技术研发、装备制造、工程设计、施工建设、运营服务、资本运作为一体的综合性环保服务集团。截至目前,清新环境资产总额超二百亿元,拥有百余家分子公司,以及国家企业技术中心、博士后科研工作站、清新环境战略研究院、技术研究院及多个试验基地,汇集节能环保行业精英近七千余人,服务于中国、印度、土耳其、韩国、德国、波兰、巴西等全球十余个国家。
• 发展进程: 2001年9月3日,北京国电清新环保技术工程有限公司在北京市海淀区注册成立。公司系由2001年9月3日成立的北京国电清新环保技术工程有限公司整体变更设立。2007年5月25日,公司在北京市工商行政管理局注册登记。
• 商业规划: （一）行业发展情况1.行业政策持续出台,推动产业发展2024年上半年是环保企业深度践行高质量转型的半年,环保产业全面聚焦建设美丽中国,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。2024年1月,中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化等多方面内容,推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控,要求加快发展方式绿色转型,加快构建新型电力系统,加强碳排放双控基础能力和制度建设；4月,生态环境部发布《排污许可管理办法》,进一步细化了排污许可管理措施,提出根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,对企业实行排污许可重点管理、简化管理和排污登记管理；6月,生态环境部发布《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见（征求意见稿）》,要求到2025年底前,重点区域燃煤锅炉及自备电厂基本完成有组织、无组织超低排放改造,并提出控制指标及具体措施。多项政策相继出台,环保行业市场需求持续扩容。2.双碳目标加速推进,节能降碳不断深入习近平总书记指出：“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。”双碳目标提出之后,党中央多次提出要加快推动发展方式向绿色低碳转型,坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策,加快形成绿色生产方式和生活方式。2024年2月,生态环境部会同科学技术部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部制定了《国家重点低碳技术征集推广实施方案》,低碳技术的征集和推广将重点关注能源、工业、建筑、交通等关键领域,聚焦源头治理、排放监测、储碳固碳等关键环节；5月,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,要求到2025年,非化石能源消费占比达到20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨,尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。一系列方案的实施,将推动传统产业绿色升级和环保产业高质量发展,加快形成新质生产力。3.细分领域政策不断更新长期作为工业烟气处理市场基本盘的火电领域是新型电力系统的压舱石。2024年1月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》,提出深入开展煤电机组灵活性改造,到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”；水务行业成熟度逐渐提高,进入深度整合及高质量发展阶段,市场化渐进式推进。3月,国务院颁布《节约用水条例》,自2024年5月1日起施行,针对节水工作存在的突出问题和薄弱环节,从加强用水管理、完善节水措施、强化保障监督、严格法律责任等方面,着力构建全面系统的节水制度体系；低碳节能行业从早期的余热利用阶段进入综合能源服务阶段。6月,国家发展改革委等部门印发钢铁、炼油、合成氨、水泥4个行业节能降碳专项行动计划,提出优化产业布局、加快节能降碳改造和用能设备更新、优化行业能源消费结构、加强余热余能和资源循环利用、推动产品绿色低碳转型、提升数字化管理水平等重点任务。4.环境企业积极培育绿色新质生产力新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。绿色生产力符合新质生产力的重要特征。绿色生产力由绿色低碳科技创新及模式创新催生形成,包括以新能源、新材料等减污降碳新兴产业为代表的新制造,以数字化、智能化、绿色化与传统产业相融合为代表的新业态,以高附加值绿色环保产业和绿色消费为代表的新服务,及其形成的聚合体。环境企业积极拓展新领域,布局新赛道,打造二次增长曲线。“环保+新能源”、“环保+低碳节能”、“环保+新材料”、“环保+资源化”,已成为多家企业的选择。环境企业在新领域的布局已初步形成,发展瓶颈逐渐打开。同时生态环境领域积极推动人工智能、大数据等现代数字技术的运用,推进了生态环境治理模式创新,提升了生态环境治理效率,数字技术正在为产业转型升级注入新动能。（二）业务发展概述清新环境是一家国有控股上市公司,以推动生态文明建设、践行绿色发展理念为己任,精耕于生态环保行业。公司业务涵盖工业烟气治理、水务投资与运营、工业节能及综合能源服务等,是集技术研发、装备制造、工程设计、施工建设、运营服务、资本运作为一体的综合性环保服务集团。1.工业烟气治理公司具备完全自主知识产权大型烟气治理技术,为首批参与实践烟气环保第三方治理的单位,业务包括电力、钢铁、水泥等行业脱硫脱硝除尘BOT特许经营与工程服务业务,拥有环保大气甲级设计资质和环保工程专业承包壹级资质,拥有脱硫、脱硝、除尘、烟气提水等技术能力。截至报告期,累计承接火电工程燃煤机组容量超3.1亿千瓦、机组超1100台套,运营脱硫、脱硝等特许经营项目18个、总装机容量达15220MW,连续多年均居于行业前列；累计承接小锅炉总容量超过11.8万吨/小时、钢铁总容量超过7425㎡。2.城市环境服务公司具备从咨询、设计、投资、建设、运营、设备及工艺集成、技术研发为一体的全产业链能力,依托国润水务和深水咨询两大子公司,在川渝区域、粤港澳大湾区具有深厚的水环境治理和城市环境服务资源及业务优势。主要业务为城乡供排水业务、工程建设全过程咨询、水务市政设施运营、管网运维、智慧水务、城市综合服务等,以“一城一园一企”多元化业务模式提供系统解决方案。截至报告期,供排水运营项目达40余个,供水规模约3.17亿吨/年,污水规模约8.79亿吨/年。3.土壤生态修复清新环境子公司天晟源环保具备成熟的检验检测、项目调查评估经验,拥有专业的土壤、地下水、地表水调查评估团队,可开展生态环境系统多要素调查评估,可为政府对生态环境智能化管理提供有效支撑。近年来主持或参与科研项目10余项,是四川省“专精特新”中小企业。4.低碳节能服务清新环境在双碳政策背景下,积极开展工业节能、园区能源综合服务、新能源电力工程服务。近年来公司新投运了金晶博山玻璃窑余热发电、宜州广驰水泥窑余热发电等3个项目。截至报告期,现有玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、焦化等工业领域余热发电项目22个,总装机容量超过230MW,处行业领先地位。5.资源再生利用公司在工业固危废、资源再生等行业内开展废弃资源综合利用等业务,重点项目包括雅安循环经济固废综合处置项目、达州危废综合处置、新疆金派固体废物综合处置、安徽宣城再生铜处置等。资源综合利用业务侧重于铜及部分稀贵金属回收,已具备资源化综合利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验,逐步形成贮存、处置、资源化综合利用相结合的完整处理体系。（三）主要经营模式公司从事节能环保相关业务,除资源再生业务与上下游原材料市场产品价格相关,其他业务主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等经营模式。1.EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包,公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。2.BOT（BuildOperateTransfer）是指公司与业主签订特许经营类协议,在协议规定的特许期限内,由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施,并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。3.EMC（EnergyManagementContracting）简称合同能源管理,主要应用于节能类业务中,是指用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式,这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级,降低运行成本,提高能源利用效率。4.PPP（PublicPrivatePartnership）简称政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。（四）业绩驱动因素1.产业政策支持绿色低碳环保产业政策的持续出台,是推动环保企业中长期持续发展的重要保障。2024年上半年,多项产业支持政策相继发布,各个细分领域均有涉及。2024年1月,生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部联合印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的通知,要求到2025年底前,水泥行业大气污染防治重点区域取得明显进展,力争50%水泥熟料产能完成改造,区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造。焦化行业到2025年底前,大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造；2月,水利部发布《2024年农村水利水电工作要点》,要求到2024年底,力争全国农村自来水普及率达到92%,力争2025年前基本实现农村供水县域统管,健全水价机制,强化水费收缴,推进标准化管理；同月,国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,遵循减量化、再利用、资源化的循环经济理念,以提高资源利用效率为目标,以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径,到2025年资源循环利用产业年产值达到5万亿元；3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,要求重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,明确了5方面20项重点任务,其中包括实施回收循环利用行动,推动资源高水平再生利用。一系列产业政策的出台,表明当前我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,从量变到质变的拐点还没有到来,要把绿色发展要求落实到经济社会发展全过程,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路。公司高度重视“十四五”期间国家和地方绿色低碳环保政策的发展动态,力争把握政策方向为企业带来战略发展新机遇。2.技术创新驱动政策支持带来企业收入增长,但技术创新才能驱动企业利润的持续扩张。公司作为技术创新能力领先的高科技环境治理公司,经过多年的研发积累,形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝一系列环保节能技术。2024年清新环境通过国务院国资委新一轮的科改企业认证。为深入贯彻国务院国资委《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》,公司逐步打造清新环境特色科技创新生态,全面建设科技人才队伍,推进多元化研发投入,完善和落地清新环境科技创新规划,实行科研集团化和专业化管理。在此背景下,清新环境技术研发工作持续聚焦烟气治污和减碳协同、工业水处理、固危废资源化、生态能源领域,同时向其他重点细分领域拓展。清新环境持续深度研发脱硫、脱硝、除尘、超低排放综合治理、余热利用、脱硫废水零排放、储能应用等一系列环保节能技术,并积极推进低温余热回收技术、活性焦干法烟气集成净化技术、新型管除除尘除雾技术、焦油渣资源化制备碳基材料联产轻质煤焦油等技术的工业化应用,并逐渐向业务单元延伸。全面鼓励业务单元形成以能力建设为目的的“首台套”方案,首台套立项12项,实现了大气业务、水务业务和节能业务覆盖,具有技术先进性、应用领域创新、商业模式创新的特点。其中钢铁烧结、SPC增效、氧化铝焙烧炉用直通式金属高温除尘器、管束式除尘除雾耦合液膜拦截技术等立足国家政策导向,聚焦战略业务、围绕中短期技术需求,同时兼顾前瞻性研发,锚定颠覆性技术、智能化方向,以及新材料等方向持续提升公司的研发能力；加强校企合作,与北京航空航天大学、华北电力大学签署合作协议；子公司天晟源自主研发的“煤矿酸性矿井水阻隔－风险管控协同技术”成功入选《国家先进污染防治技术目录》,子公司宣城富旺参与编制的《高杂贵金属冶炼渣资源化处理技术规范》正式发布。综合考虑经济运行周期和行业发展,聚焦业务重点,结合技术难点,公司积极推进工业化项目布局,业务范围逐步从传统工业烟气治理拓展到新兴工业烟气治理、工业及市政废水治理、危废处理及资源利用、储能节能等多个细分领域,积极探索市政、工业水务、环境修复等领域。在国家30、60“碳达峰、碳中和”政策背景下,从能效提升、零碳排放、负碳技术等方向,公司积极探索电力、焦化、钢铁、石油化工等行业的综合碳减排路线,降碳的节能和资源利用,新能源领域及综合能源管理智慧化等零碳路线技术研究。在技术研发上保持创新,快速实现与领域先进技术方合作,整合科技创新资源,持续构建先进科学、规范优质的低碳环保服务体系。3.两大市场机遇在国内国际双循环背景下,基于国内绿色低碳环保产业的政策支持,清新环境持续做精做深国内市场,同时在具有技术优势的细分业务领域,参与“绿色一带一路”建设,助力有关国家消除环境污染,输出绿色产能。截至报告期,公司在大气环境治理方面,已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韩国等国取得多个项目合作业绩。在国际业务拓展中,公司会持续关注国际形势的变化,在市场开发阶段针对各类可能出现的风险进行充分分析和预案准备,同时在项目执行阶段,通过购买国家政策性出口保险、聘用有国际业务经验的专业机构、加强项目属地化经营等一系列项目管理措施规避项目风险。在宏观形势及国际局势影响下,公司境外项目通过加强项目成本管控和合同风险防控,加强政策性保险合作等措施,切实保障了在施项目的顺利推进,在国际市场树立了良好企业形象。在RCEP协议生效的有利条件推动下,公司力争在东南亚、中亚等区域,拓展新的环保市场。（五）业务所处市场地位在“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”和“二十大”经济高质量发展的背景下,我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段,环境产业的未来存在诸多发展机遇的同时也充满挑战。环保产业向着全过程减污降碳和清洁生产延伸,包括服务于能源结构调整,以及生产过程中的节能降耗等方面。围绕绿色生产力和新质生产力,众多环保企业正积极探索“环保+新能源”、“环保+低碳节能”、“环保+资源化”等多元化发展路径。此外,生态环境领域也在积极引入人工智能、大数据等现代数字技术,以促进生态环境治理模式的创新和转型。节能与生态环保产业细分领域众多,不同细分领域所处发展阶段不同。火电烟气治理、城市供排水、余热利用等细分领域已进入成熟期,而钢铁、建材等非电行业烟气治理、资源再生利用、生态环境修复等正处于行业成长期,面临良好的发展机遇。园区综合能源服务等还处于行业导入期到成长期阶段,发展前景广阔。清新环境通过内生增长与外延并购,围绕“生态化、低碳化、资源化”的发展战略,形成了以工业烟气治理和城市水务综合服务为核心业务、以低碳节能服务为成长业务、兼顾资源再生利用业务的发展格局,聚焦主责主业,做优存量、开拓增量,纵向专业化与横向规模化同步发展,平衡配置轻重资产业务模式,初步构建起产业发展与资本运作平台的协同服务能力。公司聚焦主责主业,坚持存量与增量并举、专业与规模兼顾、轻重资产合理配置的业务布局原则,致力成为国内领先、国际知名的综合环境服务商。公司是国内首批参与烟气环保第三方治理的企业,工业烟气治理具备完全自主知识产权,特许经营机组数量和装机容量在行业均名列前茅。烟气治理行业经过约两个五年计划的强政策支持,治理效果得以清晰展现,大气污染的防治目标逐步从污染排放总量控制发展到同时关注空气质量,管理的模式从属地管理向区域管理及联防联控过渡,治理对象由工业企业的“达标排放”扩展到多行业、多领域、多面源的污染治理,减排措施的重心也由末端减排向结构减排及能源清洁化发展。“十四五”时期大气治理行业投资高峰已过,产业价值外延,节能降碳协同治污时代来临。公司继续巩固和拓展火电行业的市场份额,利用技术优势和品牌影响力,提供更加优质、高效、节能的烟气治理服务。水务领域以国润水务、深水咨询为主体,聚焦供排水、市政设施运维及全过程咨询业务。水务行业是城市基本服务行业之一,是支撑我国经济社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有公用事业和环境保护的双重属性。传统城市供水业务经历了改革扩张时期后,随着我国城镇化率已接近70%,未来进一步提升空间逐渐收窄。行业进入转型升级阶段,发展的主要方向由业务量提升逐渐转向运营绩效的提升。公司在增加供排水业务规模的同时,持续加强智慧化水务建设,以打造四川省水务大数据综合服务中心为目标,对所辖流域内的河、池、口、闸、站、雨污管网及污水厂进行统一调度和一体化管理,逐步实现各涉水要素信息化、自动化和智慧化运行的目标,为四川省生态环境监测数据互联共享、预报预警提供支持。公司节能业务重点拓展电力、冶金、石油化工等行业节能改造、余热余压利用以及综合能源服务和节能技术推广等业务。在节能业务领域,节能+降碳成为主要目标,行业进入综合能源服务新阶段。随着新能源技术不断成熟,整合可再生能源、氢能、储能设施,将打破不同能源品种单独规划、设计、运行的传统模式,实现横向“电热冷气水”能源多品种之间与纵向“源网荷储用”能源多供应环节之间的协同互动,实现多种能源（特别是低碳清洁能源）的高效综合利用。在政策和技术的支撑下,“十四五”时期节能行业逐步由浅层节能向深度节能、单一手段向综合手段、传统技术向清洁低碳、智慧化技术升级。公司持续拓展园区综合能源服务,可为工业园区提供电、汽、冷、热等综合服务。同时积极响应国家“双碳”战略,加强低碳技术储备,推广CCUS等低碳技术。