中泰证券股份有限公司

• 企业全称: 中泰证券股份有限公司
• 企业简称: 中泰证券
• 企业英文名: ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
• 实际控制人: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 600918.SH
• 注册资本: 696862.5756 万元
• 上市日期: 2020-06-03
• 大股东: 枣庄矿业(集团)有限责任公司
• 持股比例: 32.62%
• 董秘: 张晖
• 董秘电话: 0531-68889038
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 吴强、顾庆刚、赵锋
• 律师事务所: 国浩律师(济南)事务所
• 注册地址: 山东省济南市市中区经七路86号
• 概念板块: 证券 山东板块 富时罗素 MSCI中国 沪股通 融资融券 预亏预减 机构重仓 HS300_ 券商概念 国企改革 互联金融

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2001-05-15
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91370000729246347A
• 法定代表人: 王洪
• 董事长: 王洪
• 电话: 0531-68889038
• 传真: 0531-68889001
• 企业官网: www.zts.com.cn
• 企业邮箱: ztsdb@zts.com.cn
• 办公地址: 山东省济南市市中区经七路86号
• 邮编: 250001
• 主营业务: 包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等,能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务,满足多样化金融服务需求。
• 经营范围: 证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)成立于2001年5月,是全国大型综合类上市券商(股票代码:600918),在全国28个省市自治区设有45家分公司、近280家证券营业部,控股中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股交、万家基金、中泰物业,形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头并进的发展格局。中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、股票期权做市等业务。公司服务财富管理客户超过930万户,管理客户资产近1.3万亿元;股权承销单数近3年保持市场前10位,股权、债券业务山东市场占有率连续3年位列行业首位。中泰证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会,中央和省委金融工作会议精神,聚焦高质量发展首要任务,坚持以党的建设为统领,守牢合规展业、廉洁从业两条底线,锤炼推动高质量发展、服务客户、防范化解风险三大本领,实现客户基础量增质优、业务体系综合协同、金融科技智能赋能、资本实力有效提升四大突破,做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块,持续扩大规模实力,增强核心功能、提升核心竞争力,不断塑造公司高质量发展新优势,扛起山东证券业旗帜,向着建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司目标奋勇前进。
• 发展进程: 中泰证券系由齐鲁证券整体变更设立,齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。2000年6月26日,山东省人民政府向中国证监会报送《关于申请组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司的函》(鲁政字[2000]179号),山东省人民政府初步确定由山东省国际信托投资公司等8家信托投资公司以所属证券营业部净资产入股的方式联合组建一家经纪类证券公司。2000年7月25日,中国证监会出具《关于原则同意山东省8家信托投资公司所属证券营业部联合组建证券经纪公司的函》(证监函[2000]187号),原则同意上述联合组建证券经纪公司的方案。2000年12月4日,山东省人民政府向中国证监会报送《山东省人民政府关于申请尽快批准山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建方案的函》(鲁政字[2000]322号),说明齐鲁经纪的筹建准备工作已基本完成,申请批准齐鲁经纪的筹建方案。2000年12月15日,山东省工商局核发《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。2001年1月10日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复》(证监机构字[2001]11号),原则同意齐鲁经纪的筹建方案,同意山东省国际信托投资公司等8家单位及山东省齐鲁投资管理有限公司的入股资格及出资份额。2001年2月5日,上述9家单位签署《联合筹建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”协议书》,同意联合组建“山东省齐鲁证券经纪有限公司”。2001年2月6日,齐鲁经纪召开第一次股东会,审议通过《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。2001年4月27日,中国证监会作出《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》(证监机构字[2001]69号),核准公司注册资本金为51,224万元;核准股东的资格及出资额,淄博市财政局、威海市财政局、烟台市财政局所持公司股权应在收到批复一年之内予以规范;核准公司章程及高级管理人员的任职资格。2001年4月30日,正源和信对齐鲁经纪成立时的注册资本进行了审验,并出具《验资报告》([2001]鲁正验字第10015号)。2001年4月30日,中国证监会核发编号为J19037000的《经营证券业务许可证》。2001年5月6日,齐鲁经纪的股东签署《山东省齐鲁证券经纪有限公司章程》。2001年5月15日,齐鲁经纪在山东省工商局完成设立的工商登记手续。 2003年7月,经山东省人民政府[2003]第48号会议纪要决定,由莱钢集团控股齐鲁经纪。2004年10月20日,中国证监会出具《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司增资扩股、更名的批复》(证监机构字[2004]137号),同意齐鲁经纪增资扩股方案;同意注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”;核准莱钢集团的股东资格以及30,000.00万元出资额。2004年11月10日,齐鲁经纪临时股东会作出决议,同意由莱钢集团向公司增资30,000万元,公司注册资本由51,224.57万元增至81,224.57万元,增资后莱钢集团持股比例为36.93%;同意修改公司章程相应条款;同意齐鲁经纪更名为“齐鲁证券有限公司”。2004年12月2日,中和正信对本次增资进行了审验,并出具《验资报告》(中和正信会验字[2004]第2-145号)。2004年12月9日,齐鲁证券在山东省工商局完成本次增资的工商变更登记手续。 2015年3月25日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2014JNA3038号),截至2014年12月31日,齐鲁证券经审计的母公司净资产为13,767,359,661.36元。2015年7月20日,齐鲁证券召开临时股东会,审议通过了《关于整体变更设立股份有限公司暨变更公司名称的议案》,同意齐鲁证券以2014年12月31日为基准日,按照经审计的净资产扣除2014年度分红款人民币564,623,670.00元后的净资产13,202,735,991.36元折股,整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司,折股后股份有限公司的股本总额为530,000.00万元。2015年7月29日,中联评估出具《齐鲁证券有限公司股份制改建项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第885号),截至评估基准日2014年12月31日,齐鲁证券经评估的净资产价值为1,566,730.22万元。上述评估结果已经山东省国资委《关于核准齐鲁证券有限公司股份制改建评估项目的通知》(鲁国资产权字[2015]34号)批复确认。2015年7月31日,山东省国资委出具《山东省国资委关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》(鲁国资收益字[2015]43号),同意齐鲁证券整体变更设立为股份有限公司并更名为中泰证券股份有限公司。2015年8月19日,中泰证券召开创立大会,审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。2015年8月31日,山东证监局出具《关于核准齐鲁证券有限公司变更公司章程重要条款的决定》(鲁证监许可[2015]31号),2015年9月2日,出具《关于对齐鲁证券有限公司变更公司章程非重要条款无异议的函》,对本次整体变更涉及的公司章程变更事项进行了批复。2015年9月9日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2015JNA30108),对本次整体变更进行了审验。2015年9月9日,公司在山东省工商局完成本次整体变更的工商登记手续;2015年9月14日,就变更公司形式事项向山东证监局进行了备案。综上,齐鲁证券整体变更为中泰证券的过程中履行了必要的审计、评估、验资等程序,齐鲁证券整体变更为中泰证券的程序、条件、方式等符合当时相关法律、法规、规范性文件的规定,符合整体变更相关批准文件。
• 商业规划: (一)投资银行业务报告期内,国内资本市场严把发行上市准入关、加大退市监管力度、严格上市公司持续监管,不断推动提升上市公司质量。股权方面,受IPO和再融资发行节奏放缓影响,整体发行单数和规模较去年同期大幅下降。债券方面,在债券收益率持续下行以及“资产荒”的背景下,信用债市场表现较好,债券发行规模小幅上升,净融资规模亦有好转;融资成本继续下行,且融资期限较去年有所拉长。公司积极响应国家对于推动资本市场高质量发展的要求,发挥直接融资“服务商”和资本市场“看门人”作用,聚焦服务实体经济高质量发展,发力金融“五篇大文章”,积极主动融入服务国家战略,服务新质生产力,持续加大对股权、债券、资产证券化、新三板等各类优质项目的拓展力度。报告期内,公司持续深度服务山东市场,加大省内市场覆盖,省内市场占有率稳步提升。作为保荐主承销商,完成腾达科技IPO项目;作为联席主承销商,完成圣泉集团向特定对象发行股票项目。报告期内,公司依托资本市场支持科技创新,有效促进新质生产力发展,助力诺思兰德向特定对象发行股票。公司持续深耕数字经济相关产业,推进数据要素与资本要素深度融合,助力数字创意产业企业宣亚国际向特定对象发行股票。公司倾力服务专精特新,助力铁拓机械、安乃达等专精特新中小企业成功上市,打造服务专精特新企业的中泰品牌,赋能中小企业成长。2.债券发行承销业务报告期内,公司共完成153家债券主承销项目,总承销规模602.35亿元。报告期内,公司坚持“以客户为中心”的经营理念,持续深耕省内债券市场,服务新旧动能转换,助力兖矿能源集团股份有限公司、山东黄金集团有限公司等4家省属企业发行科创债。公司致力于打造标杆项目,助力中国电力国际发展有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券、中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券等大型国企、央企、金融机构项目。报告期内,公司做好“科技金融”大文章,以推进高水平科技自立自强作为发力点和切入口,深入服务科技金融领域多元化融资需求,承销发行山西路桥建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券、华鲁控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券等12只科创债项目。3.新三板推荐及相关业务报告期内,公司推荐新三板挂牌企业2家;协助挂牌公司定向发行股票项目6次,融资规模4.18亿元;报告期末,持续督导新三板挂牌公司224家,其中,创新层公司93家,占比41.52%。(二)财富管理业务报告期内,我国股票市场结构分化明显,成交持续低迷,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数较去年末分别下跌0.25%、7.10%、10.99%、16.42%,沪深两市实现股票基金交易额112.02万亿元,较去年同期下滑7.45%(数据来源:沪深交易所数据,不含货币基金交易量)。报告期内,公司坚持“一切以客户为中心,与客户成为价值共同体、命运共同体,实现共成长、共成全、共成就”的服务理念,坚持传统业务和财富业务并重发展,持续优化交易服务、产品服务、综合金融服务建设以及综合金融平台建设,持续做大客户资产,改善客户结构;不断提升基础客户服务水平,提高交易类资产的服务覆盖率;通过存量客户盘活、精准营销、新媒体运营等,不断夯实传统业务发展基础。强化资产配置理念、买方投顾思维,进一步推动AUM资产提升;围绕ETF、资产配置、品牌建设、券结、基金定投等,全面落实以资产配置为核心的财富管理转型2.0工作。持续优化综合金融平台建设,深化提升上市公司综合金融服务与中小企业普惠金融服务水平。截至2024年6月30日,公司服务客户911.64万户,管理客户资产1.20万亿元(不含未解禁限售股、OTC市值)。报告期内,公司实现股票基金交易额4.62万亿元(数据来源:沪深交易所数据,不含货币基金交易量),新增开户61.98万户(数据来源:公司内部统计)。截至2024年6月30日,公司代销金融产品保有规模436.9亿元,较上年末增长4.5%(数据来源:公司内部统计)。2024年上半年,公司持续完善数字化服务及业务赋能体系,围绕客户交易投资核心体验优化中泰齐富通APP,提升客户服务品质;打造PC移动一体化营销展业平台,强化赋能分支机构营销展业。中泰齐富通APP月活数为489.55万,在券商APP领域(不含同花顺、大智慧等第三方APP)排名第10位(数据来源:易观)。(三)研究与机构业务报告期内,公司锚定打造研究、销售、托管三轮驱动的机构业务体系,积极顺应市场发展方向,加快机构业务战略布局,全面整合各机构业务条线的服务资源,推出“中泰尚元”机构业务一站式综合金融服务平台,形成“一个品牌”“一个综合服务入口”“一套服务体系”的三个统一,满足不同类型、不同层次机构客户和企业客户的需求。1.研究业务公司设立研究院,下设研究所、政策及区域经济研究中心/青岛研究院,通过资源整合,推动投研、产研、政研协同发展。目前已构建覆盖政策研究、产业经济、上市公司、金融工程的研究框架体系,对内积极发挥综合研究支持作用,对外为公募基金等各类机构客户、政府机构等提供研究报告、路演、策略会、专题会等研究咨询服务。截至2024年6月30日,公司共有研究人员131人,覆盖宏观策略、固定收益、金融工程及汽车、电力设备新能源、机械等30余个领域,在银行、电子、新材料、金属、先进制造等研究领域受到市场的认可。报告期内,对外发布研究报告1,818篇。公司以高标准建设中泰高质量发展联合研究中心为抓手,积极探索产学研创新模式,聚焦山东省标志性产业链建设的重点领域、薄弱环节,大力开展联合研究,为政府部门提供高质量智库服务。2.托管外包报告期内,公司持续跟进市场热点,落实监管新规,聚焦同业合作、公募基金等重点业务突破,不断优化产品布局;以管理人需求为导向,进一步强化金融科技赋能,不断提高自动化运营水平,着力促进托管外包服务转型升级。3.机构交易业务报告期内,公司推进打造一流机构经纪交易服务,建设全方位、多层次的交易服务体系,建立高素质、专业化的机构经纪交易团队,聚焦私募重点客户综合化需求,以PB系统为基础、XTP自主研发极速交易柜台和定制化交易系统为核心、算法交易总线为突破点,通过合规高效的制度流程管理、深入灵活的服务,形成了公司专业交易服务的整体框架。截至2024年6月30日,公司机构交易业务服务存量客户2,021户,存量资产规模669.23亿元。(四)投资业务1.投资交易业务报告期内,股票市场年初股指弱势下滑,之后指数逐渐稳步上行,达到阶段性高点后回调。债券市场表现好于市场预期,年初以来呈现供不应求、利率持续下行的局面,收益率曲线持续平坦化,各类利差、息差持续新低。报告期内,固定收益投资业务方面,完善投研框架和投决体系,加强信用风险管理和市场研判,合理运用杠杆,提升组合盈利能力。股票投资业务方面,完善风控体系与权益投资模型,提升研究能力与投资决策质量,对投资规模和投资风险进行有效管控。场外衍生品业务方面,密切关注监管导向,坚持稳健拓客,探索新业务模式,加强产品创新研究,提高交易对冲能力。做市业务方面,持续加强IT系统建设,丰富业务策略,强化风险管理,严格履行做市商合规报价职责。报告期内,新增银行间债券市场现券做市商和上海清算所债券净额清算会员资格,正式开展银行间债券市场现券做市业务,启动了科创板股票做市及北交所股票做市业务。2.另类投资业务中泰创投为公司全资子公司,主营业务是另类投资业务。报告期内,中泰创投继续深耕山东区域,进一步拓展业务市场,不断完善业务制度,强化合规风险管控力度,防范业务风险。报告期内,中泰创投所投的1个项目在上交所上市。(五)信用业务1.融资融券业务报告期内,市场融资融券规模有所下降。截至2024年6月30日,市场融资融券余额14,808.99亿元,较2023年末降低1,699.97亿元,降幅为10.30%(数据来源:Wind)。报告期内,公司进一步加强风险管理,优化管控措施,加大客户服务力度,提升客户服务水平,融资融券业务稳健运行。截至2024年6月30日,公司融资融券余额297.37亿元,较2023年末降低31.68亿元,降幅为9.63%,期末总体维持担保比例为236.37%,融资融券业务整体风险可控。2.股票质押业务报告期内,公司优化项目评估体系,强化风险管控措施,加大贷后管理力度,稳健开展股票质押业务。截至2024年6月30日,公司股票质押业务待购回余额50.72亿元,较2023年末减少5.84亿元,其中,自有资金融资规模为40.18亿元,平均履约保障比例为250.20%;资管计划作为融出方的融资规模为10.54亿元。(六)资产管理业务1.中泰资管中泰资管为公司控股子公司,主营业务为证券资产管理和公开募集证券投资基金管理。报告期内,中泰资管聚焦投研核心竞争力,加强投研体系建设,巩固权益标签,提升市场影响力。围绕做好金融“五篇大文章”,发行中泰福瑞养老目标基金和中泰ESG主题基金,实现养老金融和绿色金融新突破。公募基金规模和业绩持续提升,公募化转型取得积极成效。截至2024年6月30日,中泰资管资产管理业务规模1,221.41亿元,比2023年末增加0.7亿元。其中,公募基金业务规模422.58亿元、集合资产管理规模239.63亿元、专项资产管理规模45.48亿元、单一资产管理规模513.71亿元。2.万家基金万家基金为公司控股子公司,主营业务为基金募集、基金销售、资产管理等。报告期内,万家基金持续深化投研能力建设,增强销售服务能力和业务开拓能力,加大逆周期布局力度,积极推进业务布局,产品线进一步丰富,投资业绩总体保持良好,资产管理规模稳步增长。截至2024年6月30日,万家基金旗下公募基金合计152只,管理规模合计4,678.27亿元,较去年末增长736.33亿元,增幅18.68%。3.中泰资本中泰资本为公司全资子公司,从事私募股权投资基金运作。报告期内,中泰资本树立和坚持合规、稳健、专业的投资理念,坚持投资引领,以优质项目为核心,大力推动基金设立与项目投资,2024年上半年共完成3只基金的募集和备案,新增基金实缴规模2.38亿元。截至2024年6月30日,中泰资本及其子公司管理存量私募基金26只,基金实缴出资40.44亿元,投资领域涉及高端装备制造、航空航天、新材料、绿色化工、医养康美、节能环保等多个行业。(七)国际业务2024年上半年,香港证券市场日均成交金额为1,104亿港元,较上年日均成交额下降4.5%。香港市场IPO融资额为132亿港元,较上年同期下降26.2%。根据彭博数据,2024年上半年香港市场共发行493支境外债券,累计发行规模约为531.62亿美元,分别较2023年同期增长32.17%、下降13.89%。中泰国际为公司全资子公司,主要在香港开展企业融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务。报告期内,中泰国际重点把握企业赴港上市以及发行美元债的机遇,加强对机构客户的业务覆盖。根据彭博数据,中泰国际完成IPO承销项目11个,承销金额约0.40亿美元,按IPO承销项目数量在香港市场排名并列第五。根据彭博数据,中泰国际完成61个境外债项目,承销金额约4.77亿美元,按项目数量在香港市场中排名第22名。(八)期货业务报告期内,全国期货市场累计成交量约为34.60亿手,同比下降12.43%,累计成交额约为281.51万亿元,同比增长7.40%(数据来源:中国期货业协会,单边统计)。中泰期货为公司控股子公司,主营业务是为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务。报告期内,中泰期货聚焦主责主业,以“研究+”模式推动经纪业务向提升专业服务能力转型,推进研究业务向实战型转型;推进全程陪伴式客户服务体系建设,强化新客户开发工作,提升客户服务质量;实施“三个一”人才建设工程,落实人才强企战略,加强合规风控管理。截至2024年6月30日,中泰期货期末客户权益为298.19亿元,较2023年末增长11.78%。2024年上半年,中泰期货手续费收入市场份额1.67%,同比下降0.07个百分点。期货业务累计成交量1.09亿手,同比增长6.86%;累计成交额10.19万亿元,同比增长36.23%(数据来源:公司内部统计)。