中信证券股份有限公司

• 企业全称: 中信证券股份有限公司
• 企业简称: 中信证券
• 企业英文名: Citic Securities Company Limited
• 实际控制人: 无
• 上市代码: 600030.SH
• 注册资本: 1482054.6829 万元
• 上市日期: 2003-01-06
• 大股东: 香港中央结算(代理人)有限公司
• 持股比例: 17.67%
• 董秘: 王俊锋
• 董秘电话: 0755-23835383,010-60836030
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所
• 注册会计师: 王国蓓、程海良
• 律师事务所: 北京市嘉源律师事务所,嘉源律师事务所
• 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
• 概念板块: 证券 广东板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 上证50_ 融资融券 HS300_ AH股 央企改革 科创板做市商 华为概念 券商概念 互联金融 深圳特区 参股银行 参股期货

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1995-10-25
• 组织形式: 其他国有企业
• 统一社会信用代码: 914403001017814402
• 法定代表人: 张佑君
• 董事长: 张佑君
• 电话: 0086-10-60838888,0086-755-23835888,0755-23835383,010-60836030
• 传真: 0086-10-60836029,0086-755-23835861
• 企业官网: www.citics.com
• 企业邮箱: ir@citics.com
• 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
• 邮编: 518048,100026
• 主营业务: 投资银行业务,财富管理业务,机构股票经纪业务,金融市场业务,资产管理业务,投资业务,还提供托管及研究等服务
• 经营范围: 证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
• 企业简介: 中信证券股份有限公司成立于1995年10月,2003年在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年在香港联合交易所挂牌上市交易,是中国第一家A+H股上市的证券公司,第一大股东为中国中信金融控股有限公司。
  公司以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命,致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。
  中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域,通过全牌照综合金融服务,全方位支持实体经济发展,为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。
  目前拥有6家主要独立业务子公司,分支机构遍布全球13个国家,中国境内分支机构和网点400余家,华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券资管等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。
  中信证券规模优势显著,是国内首家资产规模突破万亿元的证券公司。
  主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势,多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。
  
• 发展进程: 中信证券股份有限公司前身系中信证券有限责任公司,1995年10月25日成立,注册地北京市,注册资本人民币3亿元,主要股东为中信集团,其直接持股比例为95%。 1999年12月29日,中信证券有限责任公司增资扩股并改制为中信证券股份有限公司,注册资本增至人民币208,150万元,中信集团直接持股比例为37.85%。 2000年4月6日,经中国证监会和国家工商总局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002年12月,公司首次公开发行A股40,000万股,发行价格人民币4.50元╱股,於2003年1月6日在上交所上市交易。发行完成後,公司总股数变更为248,150万股,中信集团直接持股比例为31.75%。 2005年8月15日,公司实施股权分置改革,非流通股股东按10:3.5的比例向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权(即:流通股股东每持有10股流通股获得3.5股股票),此外,全体非流通股股东还提供了总量为3,000万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成後,公司总股数仍为248,150万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件流通股的股数为194,150万股,占公司总股数的78.24%,中信集团直接持股比例为29.89%。2008年8月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006年6月27日,公司向中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行的50,000万股A股於上交所上市交易,发行价格人民币9.29元╱股,公司总股数由248,150万股变更至298,150万股,中信集团直接持股比例为24.88%。 2007年9月4日,公司公开发行的33,373.38万股A股於上交所上市交易,发行价格人民币74.91元╱股,公司总股数由298,150万股变更至331,523.38万股,中信集团直接持股比例为23.43%。 2008年4月,公司实行2007年度利润分配及资本公积转增股本,即每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增10股。资本公积转增完成後,公司总股数由331,523.38万股变更至663,046.76万股。 2010年6月,公司实行2009年度利润分配及资本公积转增股本,即每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增5股。资本公积转增完成後,公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。 2011年9–10月,公司首次公开发行H股107,120.70万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30港元╱股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批覆,将所持10,712.07万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483万股H股(含相应的国有股转换为H股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股,已先後於2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成後,公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股,其中A股983,858.07万股、H股117,832.77万股。中信集团直接持股比例为20.30%。 2011年12月27日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为「中国中信集团有限公司」,承继原中信集团的全部业务及资产。中信集团以其绝大部分经营性净资产(含所持本公司20.30%的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,於2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司(2014年更名为「中国中信有限公司」)。经中国证监会核准,中信集团、中信有限於2013年2月25日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东变更为中信有限,其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让於2014年8月25日完成,中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014年8月27日,中信泰富更名为「中国中信股份有限公司」。 2015年6月23日,公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股於香港联交所上市交易,发行价格24.60港元╱股,公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股,其中A股983,858.07万股、H股227,832.77万股。发行完成时,中信有限直接持股比例为15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成後,中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,直接持股比例由15.59%增至16.50%。 2019年5月27日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过发行股份购买广州证券100%股权之交易。前述交易之标的资产过户手续及相关工商变更登记於2020年1月完成,公司现持有原广州证券100%股权,原广州证券後更名为中信证券华南股份有限公司。公司於2020年3月11日完成向越秀金控、金控有限分别发行265,352,996股、544,514,633股代价股份。公司注册资本已由人民币12,116,908,400元变更为人民币12,926,776,029元,公司已发行总股数由12,116,908,400股增至12,926,776,029股,其中A股由9,838,580,700股变更为10,648,448,329股,H股仍为2,278,327,700股,中信有限直接持有公司股份比例为15.47%,越秀金控、金控有限合计持有公司股份比例为6.26%。 公司於上交所上市後,先後被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等;公司於香港联交所上市後,先後被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数—金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数、恒生A股可持续发展企业基准指数等成份股,极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通後,公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通後,公司H股股票为深港通标的股票。
• 商业规划: 本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务,在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。
  财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。
  机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群,为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场,提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。
  金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、证券金融业务、另类投资和大宗商品业务。
  资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。
  投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。
  本集团还提供托管及研究等服务。
  (一)投资银行市场环境境内市场方面,A股股权融资发行规模及重大资产重组交易规模同比大幅下降,债券融资发行规模同比有所上升。
  2024年,A股(现金类及资产类)股权融资发行规模人民币3,216.52亿元,同比下降71.65%;其中IPO发行规模人民币673.53亿元,同比下降81.11%;再融资(现金类及资产类)发行规模人民币2,543.00亿元,同比下降67.31%。
  债券(全口径)融资发行规模人民币79.86万亿元,同比增长12.41%。
  其中国债发行规模人民币12.48万亿元,同比增长12.39%;地方政府债发行规模人民币9.78万亿元,同比增长4.83%;信用债发行规模人民币20.41万亿元,同比增长7.50%,金融债、非金融企业信用债、资产证券化发行规模均有一定的增长。
  A股市场重大资产重组完成交易规模人民币863.99亿元,同比下降72.90%。
  境外市场方面,香港市场股权融资发行规模及中资离岸债发行规模同比有较大幅度增长,全球并购市场公告交易规模同比亦有所反弹。
  2024年,香港市场股权融资发行规模266.04亿美元,同比增长50.11%;其中香港IPO发行规模112.36亿美元,同比增长90.83%;香港再融资发行规模153.68亿美元,同比增长29.84%。
  中资离岸债券发行规模1,194.79亿美元,同比增长72.42%。
  全球并购市场公告交易规模3.56万亿美元,同比增长12.70%;其中涉及中国企业的并购交易规模3,598.22亿美元,同比增长5.10%。
  经营举措及业绩2024年,公司积极应对市场新形势,境内业务继续保持市场领先,境内股权融资与债务融资业务继续保持市场第一,同业中首家实现当年债券承销规模突破人民币2万亿元。
  公司完成A股主承销项目55单,承销规模(现金类及资产类)人民币703.59亿元,市场份额21.87%,IPO与再融资承销规模均排名市场第一。
  公司承销境内债券5,088只,承销规模人民币20,912.37亿元,同比增长9.49%,占全市场承销总规模的7.07%、证券公司承销总规模的15.02%,金融债、公司债、企业债、交易商协会产品、资产支持证券承销规模均排名同业第一。
  公司完成A股重大资产重组交易5单,交易规模人民币198.98亿元,市场份额23.03%,交易单数排名市场第一、交易规模排名市场第二,完成昊华科技发行股份购买资产、格力地产重大资产置换等多单具备市场影响力的并购重组交易。
  此外,公司作为新三板主办券商完成挂牌项目12单,助力挂牌公司定向发行融资人民币4.46亿元。
  2024年,公司深入推进国际化发展,港股股权融资业务排名提升至市场第二、中资离岸债业务排名提升至市场第一,并在美国、印度、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、澳大利亚市场完成了IPO、配售、供股、可转换债、大宗交易、高收益美元债、跨境并购等多元化交易。
  公司完成47单境外股权项目,按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算,承销规模35.81亿美元。
  其中,香港市场IPO项目22单、再融资项目9单,按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算,香港市场股权融资业务承销规模27.17亿美元,排名市场第二;美国、印度、菲律宾、马来西亚等海外市场完成股权融资项目16单,承销规模8.64亿美元。
  公司完成381单中资离岸债项目,承销规模50.48亿美元,市场份额4.23%,排名市场第一,并在印度市场助力IRBInfrastructureDevelopersLtd.等企业发行美元债。
  公司完成72单涉及中国企业全球并购项目,交易规模300.19亿美元,排名市场第二,并在海外市场完成马来西亚Actis出售GHL股权至日本NTT集团等跨境并购项目。
  2025年展望公司将继续坚持以客户为中心,充分发挥直接融资"服务商"、资本市场"看门人"的功能性作用,为企业提供股权及债务融资、并购重组等综合投行服务,服务实体经济高质量发展。
  继续扩大客户市场有效开拓,坚持服务国家战略,重点加强支持国家科技创新和新质生产力发展的重点客户服务。
  做好投行专业研究,持续推进业务与产品创新,提升专业化服务能力。
  继续加快推进国际化发展,拓展全球客户市场,提升全球业务竞争力。
  充分发挥公司综合服务与平台优势,为客户提供公司境内外全产品服务方案。
  (二)财富管理市场环境2024年,上证综指上涨12.67%、中小综指上涨3.96%、创业板综指上涨9.63%;国内证券市场股票基金交易量日均规模人民币12,102亿元,同比提升22.03%。
  恒生指数上涨17.67%、恒生国企指数上涨26.37%、恒生科技指数上涨18.70%,香港证券市场交易量日均成交1,318亿港元,同比提升25.53%。
  经营举措及业绩公司境内财富管理聚焦精细化客户经营,升级全员投顾人才发展战略,构建敏捷的客户服务与业务推动体系,更好地为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。
  持续优化多市场、多资产、多策略的金融产品体系,通过丰富的产品和业务场景,支撑投资者单一产品需求和组合配置需求,致力于全方位优化客户服务体验。
  构建智能化客户经营闭环,通过统一规划、统一部署、统一投入、统一管理,提升经营效率,客户规模进一步提升。
  截至报告期末,客户数量累计超1,580万户,较上年末增长12%;托管客户资产规模突破人民币12万亿元,较上年末增长18%。
  境外财富管理全球化布局有序推进。
  2024年,境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍。
  以香港与新加坡作为“双簿记中心”,聚焦全球主要经济体的核心金融市场,灵活布局,捕捉全球财富增长的新机遇,全面提升产品服务,构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台,为全球高净值客户及机构投资者提供更加多元化、个性化和全球化的资产配置解决方案。
  积极参与“跨境理财通”业务,依托行业首批业务试点资格,推动粤港澳大湾区内资本市场互联互通。
  2025年展望公司将始终践行金融为民的理念,坚定财富管理发展方向和路径,升级多层次财富配置服务体系,提供更加优质、完整和丰富的产品与服务,坚持价值投资、长期投资,发挥社会财富“管理者”的功能。
  依托数智化赋能作用,推动普惠金融向线上化、移动化、智能化转型升级,提升民生领域金融服务质量,做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。
  精细化服务上市公司、国企及政府平台、金融同业、专业投资机构等机构客户的财富管理需要,推动财富管理的综合金融服务生态向纵深发展。
  深化财富管理全球布局,通过持续的创新、优质的服务和强大的技术支持,为全球客户提供卓越的财富管理体验。
  (三)机构股票经纪业务经营举措及业绩公司境内机构股票经纪业务主要覆盖公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者,积极向其传递专业观点,关注各类金融机构策略调整及行为变化,调整战略布局,提高合规意识,贯彻落实各项新规举措。
  公司继续保持了传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。
  其中,公募基金分仓佣金收入2024年半年度排名继续保持市场第一;2024年QFI交易客户数量超300家。
  通过探索一二级市场的联动,与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。
  公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。
  进一步布局全球业务,打通境内外业态差异,搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。
  从现金服务拓展至资产服务,从单一业务驱动转型为多方协同驱动,为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。
  2025年展望股票销售交易业务将继续推进全球一体化战略,不断开拓服务客群,探索展业区域,深化客户经营,创新业务模式,打造能够支撑全球客户全球视角的机构主经纪综合服务平台。
  坚持战略客户管理机制,充分使用数字化平台分析赋能,为客户提供全方位全天候综合金融服务,从而进一步提升业务的市场份额和扩大公司在专业机构客群中的影响力。
  (四)金融市场市场环境2024年,沪深300指数上涨14.68%,中证500指数上涨5.46%,9月下旬之前大市值、低估值、高股息股票表现稳健,中小市值及成长风格股票表现不佳,9月下旬之后随着稳定资本市场与宏观经济政策密集出台,市场信心恢复,科技与成长风格股票大幅上涨。
  银行、电子、非银金融、通信等板块领涨全市场,人工智能、高股息等主题机会相对强势,而消费、医药等下跌。
  境外主要市场中,标普500指数涨幅23.31%,纳斯达克指数涨幅28.64%,欧洲STOXX50指数涨幅8.28%,日经225指数涨幅19.22%,恒生指数上涨17.67%,恒生科技指数上涨18.70%。
  中国债券市场主要指数全年震荡上行,回报稳健,中债新综合财富指数涨幅7.60%。
  国债中长期关键期限利率震荡下行至历史低位。
  经营举措及业绩股权衍生品业务服务体系进一步完善。
  以服务实体经济为目标,不断深化产品创新,完善业务布局,丰富应用场景,整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益相对稳定的业务形态;进一步丰富产品结构和策略体系,引导中长期资金入市,不断丰富结构性产品标的覆盖和结构类型,完善财富管理产品体系;做市业务持续排名市场前列,为市场提供优质流动性;不断优化系统性能,提升运营效率,践行数字金融。
  境外股权衍生品业务不断丰富国际市场覆盖,为客户提供跨时区、跨市场的全球一站式投资交易服务;拓展各类场内业务,提升公司海外市场品牌形象。
  固定收益业务积极拓展国际化布局。
  充分发挥客户资源优势,扩大境内外客户覆盖和服务网络,服务中资客户海外需求,搭建紧密连接客户与市场的业务平台;加强策略研发,丰富盈利模式,做大做强海外固定收益及衍生品做市业务,提升境内外市场产品设计及交易服务的综合能力,为客户提供综合金融服务。
  公司利率产品销售规模连续多年排名同业第一。
  股票自营业务模式转型取得阶段性成果。
  着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力,加大各类非方向性投资布局,搭建多元业务框架,面对强弱市场情况均有不同应对策略,实现绝对收益模式转型。
  证券金融业务持续优化客群服务能力。
  以高效专业的方案设计、交易服务、研究服务、专属报告、ETF策略定制、线上创新工具与金融科技服务提升客户粘性,加强信用、利率、风险的精细化管理,融资融券和股票质押业务份额均保持行业领先,信用资产质量持续提升。
  国际业务在产品体系、客群储备、展业平台搭建等方面加快布局,加强业务协同与拓客力度,业务规模稳步提升,客群类型持续丰富。
  另类投资业务融入AI技术。
  持续运用深度学习和大语言模型等新技术,加快新策略研发,丰富策略种类,扩大收入来源。
  同时,根据市场风格特点,积极有效的调整策略配置,获取超额收益。
  大宗商品业务扩大客户市场覆盖,强化客户服务深度,保持行业领先。
  加强海外市场布局,在服务实体产业客户套期保值、专业机构资产配置、财富产品服务等细分业务场景方面不断深耕,以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力,进一步提升服务实体经济质效。
  2025年展望股权衍生品业务将持续贯彻以客户为中心,为客户创造价值的理念,进一步优化产品供给、丰富综合服务生态,不断提高交易和风险控制能力,践行数字化经营,打造国际化、专业化综合业务平台,为客户提供全球多市场、全天候的一站式投资交易体验和综合金融服务。
  持续加强国际化业务经营,不断丰富产品线,提升交易服务能力,加深国际区域布局,在中长期成为亚太地区有较强国际竞争力的股票衍生品提供商。
  固定收益业务将进一步深耕客户市场,把握新兴业务机会,丰富产品体系,以客户需求为中心,提供多样化、针对性的综合金融服务方案;做好重点海外区域布局,加强客户覆盖与产品推介,打造全球一体化的客户服务及交易管理体系,提升固定收益业务在境外市场的竞争力。
  股票自营业务将立足于多策略的业务平台,以提高收益的确定性为发展方向,优化风险收益结构,加强投资能力建设,持续稳健发展,为提高公司股东回报做出贡献。
  证券金融业务将继续丰富产品和业务场景,构建客户触达和客户服务的差异化行业竞争优势,积极应对行业并购浪潮带来的机遇和挑战,在保持机构业务领先优势的同时,扩大整体客户数和实现业务规模增长。
  围绕公司国际化业务发展战略,做大做强境外市场并增强市场竞争力,逐步扩大全球业务版图,实现境内外客户一体化经营,持续提升管理国际资产和服务国际客户的能力。
  另类投资业务将策略研发作为重点工作,持续增加基本面量化类策略和大语言模型类策略的投研力度,在保持策略足够多元和稳定的前提下提高策略的盈利能力。
  大宗商品业务将不断加强区域协同和境内外协同,继续深化产业和金融客群覆盖,持续丰富商品衍生品应用场景,加快境外销售交易服务能力建设,为全球客户提供优质的风险对冲和投资配置工具。
  (五)资产管理市场环境根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年末,证券期货经营机构私募资管产品规模合计人民币12.18万亿元(不含社保基金、企业年金)。
  2024年,资产管理行业实现了稳健发展。
  资管产品策略不断丰富,为投资者提供更多元的选择,有效激发了市场活力。
  与此同时,随着数字化发展不断深入,资管机构引入大数据、人工智能等技术,赋能关键业务环节。
  展望未来,资产管理行业有望继续在规范发展中不断创新,为金融市场的繁荣发展发挥更大作用。
  1.本公司资产管理业务及中信证券资管经营举措及业绩2024年,资产管理业务加强投研专业化、体系化和精细化建设,推动主动管理转型。
  优化投资管理模式,有效提升投资业绩的稳定性。
  围绕多元客群开展分层经营,实现规模快速增长。
  不断丰富产品谱系,促进国际化发展,构建有特色的解决方案体系。
  截至报告期末,资产管理规模合计人民币15,424.46亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划,规模分别为人民币3,432.43亿元、9,089.82亿元、2,902.21亿元。
  私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产支持专项计划)市场份额13.43%,排名行业第一。
  2025年展望资产管理业务将进一步加强投研团队建设,持续提升投资管理能力。
  以客户需求为中心提供全方位、高质量的资产管理服务,完善客群多元化、专业化经营。
  加强产品规划布局和场景化设计,打造风险收益特征清晰、稳定的产品系列。
  持续推进公募牌照申请。
  2.华夏基金经营举措及业绩2024年,华夏基金产品成立数量仍保持行业领先,ETF规模保持行业龙头地位,债券基金、货币基金规模实现强势增长,引领公募REITs行业发展,积极推进养老三大支柱业务,专户规模实现较快增长;数字化转型取得成效,各项领先技术应用高效赋能业务发展,整体资产管理规模进一步提升。
  截至报告期末,华夏基金本部管理资产规模人民币24,645.31亿元。
  其中,公募基金管理规模人民币17,907.19亿元;机构及国际业务资产管理规模人民币6,738.12亿元。
  2025年展望华夏基金将继续坚持高质量发展道路,更好发挥公募基金支持实体经济作用,践行公募基金社会责任,全力提升客户持有体验和获得感。
  持续完善产品布局,不断提升核心投研能力和资产配置能力,巩固传统业务优势,引领创新业务发展;积极拓展海内外业务,推进机构业务规模稳健增长;加速推进公司数字一体化建设,做好关键业务人才团队培养,保持行业综合竞争力。
  (六)托管市场环境2024年,公募基金第二阶段费率改革正式落地,整体基金规模再创新高;私募基金行业以强监管、防风险、促高质量发展为主线,出台一系列扶优限劣、强本强基措施,产品投资运作更加规范。
  根据中国证券投资基金业协会数据显示,2024年末,公募基金资产规模人民币32.83万亿元;私募基金资产规模人民币19.91万亿元。
  经营举措及业绩2024年,公司聚焦重点私募基金客户,不断拓展服务广度和深度,稳步提升服务份额。
  加快推动公募基金托管产品布局,实现产品系列的均衡发展,落地重点债券型ETF产品托管业务。
  公司以技术创新引领业务发展,上线ARGOS平台基金全能分析工具,优化结算账户支付功能,扩展银行间业务直连范围,上线新一代外包资金系统自动化交收等产品和服务,提高托管外包运营体系的智能化程度。
  公司进一步扩展境外基金行政服务范围,推出境外公司注册、管理人会计等服务,正式开展新加坡业务,增强在海外基金行政服务市场的竞争力。
  截至报告期末,公司资产托管和基金外包服务业务质量持续提升。
  由公司提供资产托管服务的产品数量为13,890只,提供基金外包服务的产品数量为16,136只。
  2025年展望公司将依托平台资源优势,加快布局金融机构客群,增强重点区域综合服务能力。
  围绕私募基金、公募基金等资管客群,打通客户上下游的服务生态。
  加强境内外业务深度协同,以差异化服务能力努力扩大市场份额。
  (七)股权投资市场环境2024年中国股权投资市场整体面临较大压力。
  清科研究中心数据显示,募资方面,2024年中国股权投资市场新募集基金数量和总规模分别为3,981只、人民币14,449.29亿元,同比下降42.97%、20.80%。
  投资方面,2024年中国股权投资市场共发生案例数8,408笔,同比下降10.44%;披露投资金额人民币6,036.47亿元,同比下降10.30%。
  其中,国有背景投资机构保持较高活跃度,引导市场资金注入半导体、IT、生物医疗等领域。
  退出方面,2024年中国股权投资市场共发生3,696笔退出,同比下降6.33%。
  在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投企业A股IPO案例数共计466笔,同比下降65.20%,被投企业境外IPO案例数为867笔,同比上升12.02%。
  1.中信证券投资经营举措及业绩作为公司另类投资子公司,中信证券投资持续聚焦新质生产力,围绕战略性新兴投资进行系统化布局,稳步在先进智造、新能源与装备、信息技术、新材料与生物科技等领域挖掘投资机会。
  在探索适应新形势新业务同时,积极优化投资结构,不断加强投后管理,拓展多元化退出渠道,提升资产周转率和资金使用效率,提高整体抗风险能力。
  2025年展望中信证券投资将继续响应国家战略、服务实体经济、支持科技创新,持续加大对重大战略、重点领域的支持力度,进一步加强产业赋能、管理赋能,投后赋能,坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。
  2.中信金石经营举措及业绩作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台,中信金石在募资端持续发挥自身优势,2024年完成新基金备案人民币98.83亿元。
  以股权投资方式支持国家科技创新战略,服务实体经济,重点投资于承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障产业链供应链稳定、践行“双碳”战略等领域的科技创新型企业,所投企业涵盖了一批在新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业。
  中信金石全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金,至报告期末,累计设立不动产私募基金共计约人民币390.66亿元,累计管理规模在国内不动产基金排名前列。
  2025年展望中信金石采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投资标的,实现投资系统化、体系化,将持续布局具有技术前瞻性、高技术壁垒的企业,并在投后管理中持续为企业赋能,提升产业价值。
  此外,中信金石也将持续拓展境外投资,抓住新区域的经济发展机会,作为境内投资的有益补充。
  (八)研究2024年,公司研究业务继续扩大上市公司、企业和机构客户覆盖,巩固领先优势,进一步提升全球一体化水平。
  境内覆盖上市公司2,736家、非上市企业1,050家,境外覆盖上市公司1,360家,境内外服务机构客户超过1.5万家,研究产品的双向转化及服务的双向提供更加通畅。
  2024年全年境内举办现场会议59场,覆盖24个省市区,境外举办大型论坛4场,为区域客户市场开发提供了有力支持。
  研究观点的主流媒体引用次数、各类平台阅读量持续保持增长,智库研究为中信集团和政府部门提供智力支持,积极发挥参谋助手作用。
  2025年,公司研究业务将继续提升研究能力、扩大研究影响力,拓宽业务模式、多维度发挥研究价值。
  进一步扩大上市公司的研究覆盖和机构客户的服务覆盖,继续提高市场份额。
  境内外研究业务模式实现统一,完善面向全球的研究和服务体系,向境内外客户提供全球综合研究服务。
  加强对公司各项业务的研究支持,持续为政府部门提供高质量智库研究。